Inwestujemy123inc.serwer1414172.home.pl/123inc/wp-content/... · w 10k Media (agencja social media)...
Transcript of Inwestujemy123inc.serwer1414172.home.pl/123inc/wp-content/... · w 10k Media (agencja social media)...
1
Inwestujemy w rozwój
Finansujemy wzrost
INFORMATOR DLA INWESTORÓW
2
INFORMATOR DLA INWESTORÓW
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Finansów Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także na Uniwersytetach w Tilburgu (Holandia) i Antwerpii (Belgia). Pracował w Centralnym Biurze Maklerskim Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A. oraz Domu Maklerskim POLINWEST S.A. Posiada licencje doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (licencja KNF nr 111) oraz maklera papie-rów wartościowych (licencja KNF nr 1094).Członek Rad Nadzorczych m.in. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Carpathia Capital S.A. - pierwszej polskiej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie.
Paweł ŚliwińskiPrezes Zarządu INC S.A.
INFORMATOR DLA INWESTORÓW
3
Aktualna sytuacja gospodarcza powoduje, że inwestorzy zaczynają spoglądać na polski i globalny rynek kapitałowy z nowej perspektywy.
Środowisko niskich stóp procentowych sprawia, że opłacalność inwestycji w lokaty i obligacje skarbo-we jest wyjątkowo niska, dlatego giełdy na całym świecie cieszą się rosnącym zainteresowaniem nowych inwestorów. Są to coraz częściej inwestorzy dojrzali – nie są oni zainteresowani wysokim ryzykiem dają-cym szansę na osiągnięcie szybkiego spekulacyjnego zysku, lecz dostrzegają, że długoterminowe inwestycje w spółki giełdowe pozwalają na otrzymywanie dywidend o poziomach przekraczających oprocentowanie lokat bankowych. Przy czym warto zwrócić uwagę, że zarówno na rynku głównym, jak i w alternatyw-nym systemie obrotu można znaleźć przedsiębiorstwa, które konsekwentnie realizują strategię budowania wartości dla akcjonariuszy, co wiąże się również ze stabilnym wzrostem wartości portfeli tych ostatnich.
dr hab. Paweł Śliwiński prof. nadzw. UEP
NOWY MODEL RYNKU KAPITAŁOWEGONOWY MODEL INWESTYCJI
INFORMATOR DLA INWESTORÓW
4BUDOWNICTWO
INFORMATOR DLA INWESTORÓW
5
Najważniejsze wydarzeniaPozbud T&R S.A. jest jednym z największych polskich producentów stolarki wysokiej jako-ści, który w swoich najnowocześniejszych zakładach w Europie zajmuje się produkcją okien i drzwi drewnianych, drewniano-aluminiowych i aluminiowych. Kapitał uzyskany z debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie umożliwił firmie wdrażanie nowocze-snych technologii, co w krótkim czasie sprawiło, że Pozbud T&R S.A. stał się istotnym graczem na rynku europejskim.
1. Stopa zwrotu z okresu 2008-06-11 – 2015-04-132. Stopa zwrotu z depozytów złożonych przez gospodarstwa domowe w okresie 2008-06-11 – 2015-04-133. Stopa zwrotu 10-letnich obligacji skarbowych w okresie 2008-06-11 – 2015-04-134. Stopa zwrotu z okresu 2008-06-11 – 2015-04-135. Stopa dywidendy wyznaczona jako iloraz dywidendy na akcję oraz ceny emisyjnej akcji
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
Cena emisyjna2,40 PLN
Cena minimalna 1,35 PLN
Cena maksymalna 6,42 PLN
Cena na zamknięciuw dniu debiutu
2010-12-31 2013-03-06 2016-03-02
-18% +158% +80% +71%
WIG 20Lokaty
bankowe10-letnie obligacje skarbowe
Maksymalna stopa zwrotu
od ceny emisyjnej
Stopa dywidendy
2008 • IPO – GPW: pozyskany kapitał
= 13,4 mln PLN.
2010 • SPO – emisja 5.000.000 akcji
serii E za 25,0 mln PLN, założyciele sprzedają 1 mln akcji za 5 mln PLN.
2011 • Założyciel sprzedaje 3.000.000
akcji za 16,5 mln PLN, cena akcji = 5,50 PLN za akcję.
2012 • Pierwsza wypłata dywidendy
1,2 mln PLN, dywidenda na akcję = 0,05 PLN.
2013 • Nabycie 75% udziałów w Ever
Home S.A. – producenta drew-nianych parkietów, płyt z litego drewna i paneli podłogowych.
• Oferta prywatna 1.948.384 akcji serii F za 7,8 mln PLN i 1.447.950 akcji serii G za 5,8 mln PLN, cena emisyjna = 4,00 PLN.
2015 • Emisja 50.000 obligacji
zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 50 mln PLN, cena emisyjna = 1000 PLN.
CENA EMISYJNA
2,4 PLN
Rok Przychody Zysk netto Kapitał własny2007 2,8M PLN 18,0M PLN2008 4,6M PLN 35,4M PLN2014
26,4M PLN43,8M PLN
206,3M PLN 12,0M PLN 160,1M PLN
1 2 3
-8,6% +20,8% +41,5%5
4
+2,1%+167,5%
INFORMATOR DLA INWESTORÓW
6SOCIAL MEDIA
INFORMATOR DLA INWESTORÓW
7
Najważniejsze wydarzeniaSocializer S.A. to założone w 2010 roku przedsiębiorstwo będące liderem w świadczeniu kompleksowych usług social media w Polsce – od projektowania strategii komunikacji w social media po produkcję gier i aplikacji w środowisku Facebook oraz Nk.pl. W styczniu 2012 roku jako jeden z najszybciej rozwijających się polskich start-upów stał się pierwszą spółką o takim profilu działalności notowaną na rynku NewConnect.
1. Stopa zwrotu z okresu 2012-02-22 - 2014-07-282. Stopa zwrotu z depozytów złożonych przez gospodarstwa domowe w okresie 2012-02-22 - 2014-07-28 3. Stopa zwrotu 10-letnich obligacji skarbowych w okresie 2012-02-22 - 2014-07-284. Stopa zwrotu z okresu 2012-02-22 - 2014-07-285. Stopa dywidendy wyznaczona jako iloraz dywidendy na akcję oraz ceny emisyjnej akcji
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00Cena maksymalna 35,52 PLN
Cena emisyjna 11,50 PLN
Cena akcji w wezwaniu 20,08 PLN
Cena minimalna 15,22 PLN
Cena na zamknięciuw dniu debiutu
2012-05-16 2013-09-18 2014-07-28
+100% +48% +143% +68%
CENA EMISYJNA
11,5 PLN
2012• IPO – NewConnect: pozyskany
kapitał = 1,28 mln PLN.
• Emisja 178.000 akcji serii D skierowanej do strategicznego inwestora Grupy O2 za 2,9 mln PLN, cena emisyjna = 16,1 PLN.
• Nabycie 100% udziałów w 10k Media (agencja social media) za 2,4 mln PLN w gotówce.
• Nabycie 100% udziałów w M2.0 (agencja social media) za 6,0 mln PLN zapłacone akcja-mi własnymi.
2013• Wypłata dywidendy
= 0,8 mln PLN, dywidenda na akcję = 0,43 PLN.
2013/2014• Programy motywacyjne dla
managerów (214.500 akcji serii F i G). Cena emisyjna = 0,10 PLN.
2014• Przejęcie przez Dentsu Aegis
Network Ltd. Wartość = 12,7 mln PLN (dla inwestorów finansowych) + 13,6 mln PLN / 74,6 mln PLN (dla założycieli w zależności od wyników finan-sowych w latach 2014-2017).
• Wycofanie akcji z alternatywne-go systemu obrotu. Cena akcji w wezwaniu = 20.08 PLN.
WIG 20Lokaty
bankowe10-letnie obligacje skarbowe
Stopa dywidendy
Maksymalna stopa zwrotu
od ceny emisyjnej
Rok Przychody Zysk netto Kapitał własny 2011 3,2M PLN 0,8M PLN 2,2M PLN2012 10,0M PLN 2,0M PLN 13,0M PLN2013 23,2M PLN 4,1M PLN 16,3M PLN
1 2 3
+3,1% +6,6% +11,5%5
4
+3,7%+208,9%
INFORMATOR DLA INWESTORÓW
8TELEKOMUNIKACJA
INFORMATOR DLA INWESTORÓW
9
Najważniejsze wydarzeniaTelestrada S.A. jest dynamicznie rozwijającym się operatorem telekomunikacyjnym, dzia-łającym na rynku usług biznesowych i domowych od 2003 roku. Zapewnia pełen zestaw usług pierwotnych oraz usług inteligentnych, w których upatruje klucz do sukcesu rynko-wego. Od listopada 2007 roku firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w segmencie NewConnect.
1. Stopa zwrotu z okresu 2007-11-15 – 2013-07-192. Stopa zwrotu z depozytów depozytów złożonych przez gospodarstwa domowe w okresie 2007-11-15 – 2013-07-193. Stopa zwrotu 10-letnich obligacji skarbowych w okresie 2007-11-15 – 2013-07-194. Stopa zwrotu z okresu 2007-11-15 – 2013-07-195. Spółka w latach 2011-2013 przeprowadziła trzy programy skupu akcji własnych*dane za okres 2007-05-11 do 2007-12-31
0,00
3,00
6,00
9,00
12,00
15,00
18,0019,50 Cena maksymalna 19,00 PLN
Cena emisyjna 6 PLN
Cena minimalna3,2 PLN
Cena na zamknięciuw dniu debiutu
2010-03-31 2013-07-22 2016-02-26
-18% -23% +217% +112%
CENA EMISYJNA 6 PLN
2007• Oferta prywatna – pozyskany
kapitał = 4,5 mln PLN.
• Debiut na NewConnect.
2008• Przejęcie INFOTEL-SERVICE LCC
(1,6 mln PLN) i MULTIMO LCC (2,5 mln PLN) – dostawcy usług internetowych. Przejęcia finan-sowane gotówką i emisją akcji.
2010• Przejęcie TELE 24 (2,3 mln PLN)
– sfinansowane przez emisję akcji i gotówkę. Fundusz inwestycyjny QUERCUS przekroczył próg 5% w głosach.
2011• Spółka rozpoczyna program
skupu akcji własnych. Spółka oferuje nabycie 6% akcji za 250% ceny emisyjnej.
2012• Telestrada zdobywa finansowa-
nie z PO Innowacyjna Gospodar-ka (0,9 mln PLN). Spółka oferuje nabycie 4% akcji za 333% ceny emisyjnej.
2013• Spółka oferuje nabycie 3% akcji
za 416% ceny emisyjnej.
2014• Spółka nabyła 100% akcji
NOM Sp. z o.o.
Rok Przychody Zysk netto Kapitał własny 2006 3,4M PLN 0,2M PLN 0,9M PLN2007* 3,7M PLN 0,2M PLN 1,2M PLN2015 72,0M PLN 6,3M PLN 17,5M PLN
1 2 3
-33,8% +19% +37,9%5
4
+61,7%+216,7%
WIG 20Lokaty
bankowe10-letnie obligacje skarbowe
Stopa dywidendy
poprzez skup akcji
Maksymalna stopa zwrotu
od ceny emisyjnej
INFORMATOR DLA INWESTORÓW
10SIEĆ KLUBÓW FITNESS
INFORMATOR DLA INWESTORÓW
11
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
Cena minimalna 0,3 PLN
Cena emisyjna 0,4 PLN
Cena maksymalna 1,13 PLN
Cena akcji w wezwaniu 0,89 PLN
Najważniejsze wydarzenia
2011• IPO – NewConnect: pozyskany
kapitał = 0,84 mln PLN.
• Sprzedaż akcji przez założycieli: 1.955.558 akcji za 1,56 mln PLN.
2012• Nawiązanie współpracy z inwe-
storem strategicznym – Benefit Systems S.A., spółką notowaną na GPW.
• Prywatna oferta 6.800.000 akcji serii E dla Benefit Systems S.A. pozyskany kapitał = 3,20 mln PLN, cena emisyjna = 0,47 PLN. Dodat-kowe 1.695.00 akcji kupionych przez Benefit Systems od jednego z założycieli za 0,78 mln PLN.
2013• Przejęcie klubu Fitpoint w Pozna-
niu.
• Emisja 1.750.000 akcji serii F dla strategicznego inwestora, pozy-skany kapitał = 0,70 mln PLN, cena emisyjna = 0,40 PLN.
• Kolejne 6.033.832 akcji kupione przez Benefit Systems od jednego z założycieli za 5,31 mln PLN, zało-życiele sprzedają 6.389.252 akcji za 5,48 mln PLN.
2014• Ogłoszenie współpracy z opera-
torem głównych marek na rynku. Fabryka Formy, Calypso Fitness i Fitness Academy mają być wspólnie zarządzane i rozwijane.
• Wycofanie akcji z alternatywnego systemu obrotu. Cena akcji w wezwaniu = 0,89 PLN.
Fabryka Formy S.A. od 2009 roku prowadzi działalność w obszarze Fitness&Wellness. Sta-ły rozwój sprawił, że od 2011 roku spółka była notowana na rynku NewConnect jako jedyna sieć klubów fitness w Polsce. Przyjęty model biznesowy zakłada budowę profesjonalnych centrów fitness pod nazwą Fabryka Formy. Obecnie spółka prowadzi 11 klubów w Pozna-niu, Jeleniej Górze, Gorzowie Wlkp., Stargardzie Szczecińskim, Lublinie, Zielonej Górze, Kaliszu i Toruniu, które można zaliczyć do jednych z najnowocześniejszych klubów spor-towych. W planach ma otwieranie kolejnych lokalizacji.
CENA EMISYJNA
0,40 PLN
1. Stopa zwrotu z okresu 2011-06-10 – 2011-10-212. Stop zwrotu z depozytów złożonych przez gospodarstwa domowe w okresie 2011-06-10 – 2011-10-213. Stopa zwrotu 10-letnich obligacji skarbowych w okresie 2011-06-10 – 2011-10-214. Stopa zwrotu z okresu 2011-06-10 – 2011-10-215. Spółka ogłosiła wezwanie na akcje. Skup trwał w okresie od 2014-07-17 do 2014-08-18. W wyniku wezwania zawarto transakcje na 577909 akcji.
Cena na zamknięciuw dniu debiutu
2012-08-14 2014-06-23 2014-08-01
+80% -20% +173% +123%
WIG 20Lokaty
bankowe10-letnie obligacje skarbowe
Maksymalna stopa zwrotu
od ceny emisyjnej
Stopa zwrotu z wezwania
Rok Przychody Zysk netto Kapitał własny 2010 3,0M PLN 0,3M PLN 3,8M PLN2011 4,2M PLN 0,8M PLN 5,6M PLN2013 11,9M PLN 0,1M PLN 10,0M PLN
1 2 34
-19,2% +1,2% +2,4% +182,5% 5
+123%
INFORMATOR DLA INWESTORÓW
12SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE
INFORMATOR DLA INWESTORÓW
13
1,50
0,00
3,00
4,50
6,00
7,50
9,00
10,50 Cena maksymalna 9,94 PLN
Cena emisyjna 1,5 PLN
Cena minimalna 0,45 PLN
Najważniejsze wydarzeniaVerbicom S.A. jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem z siedzibą w Pozna-niu, dostarczającym wysoko zaawansowane rozwiązania w zakresie transmisji głosu i da-nych, a także integracji systemów teleinformatycznych. W maju 2008 roku, po 6 latach działalności, spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w Warszawie.
1. Stopa zwrotu z okresu 2008-05-09 - 2015-05-152. Stopa zwrotu z depozytów złożonych przez gospodarstwa domowe w okresie 2008-05-09 - 2015-05-153. Stopa zwrotu 10-letnich obligacji skarbowych w okresie 2008-05-09 – 2015-05-154. Stopa zwrotu z okresu 2008-05-09 - 2015-05-155. Stopa dywidendy z lat 2011, 2014 wyznaczona jako iloraz dywidendy na akcję oraz ceny emisyjnej akcji
Cena na zamknięciuw dniu debiutu
2011-05-09 2015-05-22 2016-03-03
+1,25% -46,5% +509,7% +109,3%
WIG 20Lokaty
bankowe10-letnie obligacje skarbowe
Stopa dywidendy
Maksymalna stopa zwrotu
od ceny emisyjnej
CENA EMISYJNA
1,5 PLN
2008• Oferta prywatna – pozyskany
kapitał = 1,9 mln PLN.
• Debiut na NewConnect.
• Zakup spółki SimTel S.A. i utworzenie Grupy Kapitało-wej skupiającej spółki Verbi-com S.A., SimTel S.A. i Versim Sp. z o.o.
2011• Wprowadzenie do obrotu
199.996 akcji serii E, cena emi-syjna = 0,23 PLN.
2012• Wypłata dywidendy za rok
2011: 86,9 tys. PLN, dywiden-da na akcję = 0,01 PLN.
2013• Umorzenie 665.333 akcji wła-
snych serii A.
• Zbycie 1.637.667 akcji wła-snych.
• Fundusz inwestycyjny Opoka TFI przekroczył próg 5% w głosach.
2014• Wprowadzenie do obrotu
1.004.667 akcji serii A.
• Zakup 50% udziałów spółki ARDO Sp. z o.o.
2015• Wypłata dywidendy za rok
2014: 158,5 tys. PLN, dywiden-da na akcję = 0,03 PLN.
Rok Przychody Zysk netto Kapitał własny 2007 10,7M PLN 0,7M PLN 1,7M PLN2008 15,1M PLN 0,2M PLN 4,1M PLN2015 45,6M PLN 3,4M PLN 11,2M PLN
1 2 3
-16,1% +22,7% +42,6%5
4
+2,7%+562,7%
INFORMATOR DLA INWESTORÓW
14E-HANDEL
INFORMATOR DLA INWESTORÓW
15
Najważniejsze wydarzeniae-Kiosk S.A. specjalizuje się w tworzeniu elektronicznych systemów sprzedaży treści tek-stowych. Sztandarowym produktem firmy jest system dystrybucji e-wydań, e-booków i au-diobooków e-Kiosk.pl. Oprócz tego e-Kiosk S.A. zajmuje się tworzeniem internetowych archiwów z treścią, archiwów prasowych na cyfrowych nośnikach danych oraz doradztwem w zakresie sprzedaży treści w Internecie.
1. Stopa zwrotu z okresu 2009-12-09 – 2016-04-042. Stopa zwrotu z depozytów złożonych przez gospodarstwa domowe w okresie 2009-12-09 – 2016-04-043. Stopa zwrotu 10-letnich obligacji skarbowych w okresie 2009-12-09 – 2016-04-044. Stopa zwrotu z okresu 2009-12-09 – 2016-04-04
Cena na zamknięciuw dniu debiutu
2012-11-22 2015-09-04 2016-04-04
+133% -60% +149% +229%
WIG 20Lokaty
bankowe10-letnie obligacje skarbowe
Maksymalna stopa zwrotu
od ceny emisyjnej
2008• IPO – NewConnect: pozyskany
kapitał = 259 tys. PLN.
2010• Pierwszy dzień notowań akcji
serii A, B i C.
2011• Nabycie 100% udziałów
w kapitale zakładowym eGazety Sp. z o.o.
• Emisja 600.000 akcji serii E, 7.397.000 akcji serii F, 200.000 akcji serii G oraz 2.049.250 ak-cji serii J o wartości nominalnej 0,10 PLN.
2012• Połączenie ze spółką eGazeta
Sp. z o.o.• Włączenie spółki e-Kiosk do
grupy kapitałowej Presspublica Sp. z o.o. (wydawca dziennika Rzeczpospolita).
2014• Przejęcie prowadzenia serwisu
nexto.pl.• Rozpoczęcie prac nad uru-
chomieniem nowej platformy sprzedażowej.
Akcjonariat e-Kiosk S.A.
1. Presspublica Sp. z o.o. – 50,01%
2. Ruch S.A. – 28,14%3. Pozostali – 21,85%
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40Cena maksymalna1,15 PLN
Cena minimalna 0,12 PLN
Cena emisyjna 0,35 PLN
Rok Przychody Zysk netto Kapitał własny 2008 0,3M PLN -0,2M PLN 0,3M PLN2009 0,8M PLN -0,1M PLN 0,4M PLN2015 23,5M PLN 0,6M PLN 1,4M PLN
1 2 34
-14% +16% +41% +229%
CENA EMISYJNA
0,35 PLN
INFORMATOR DLA INWESTORÓW
16INWESTYCJE
INFORMATOR DLA INWESTORÓW
17
0,000,501,001,502,002,503,003,504,004,50 Cena maksymalna
4,12 PLN
Cena emisyjna 0,50 PLN
Cena minimalna 0,24 PLN
Najważniejsze wydarzeniaVenture Incubator S.A. to podmiot, który od kilku lat zajmuje się inwestowaniem w projekty we wstępnej fazie rozwoju (start-up, seed), pomagając im osiągnąć sukces na rynkach: polskim i światowym. Główny obszar zainteresowania to innowacyjne pro-jekty z zakresu internet/software. Spółka działa na rynku kapitału wysokiego ryzyka, charakteryzując się bardzo dynamicznym rozwojem opartym na stabilnych fundamen-tach i silnym otoczeniu biznesowym.
1. Stopa zwrotu z okresu 2010-06-07 – 2016-02-182. Stopa zwrotu z depozytów złożonych przez gospodarstwa domowe w okresie 2010-06-07 – 2016-02-183. Stopa zwrotu 10-letnich obligacji skarbowych w okresie 2010-06-07 – 2016-02-184. Stopa zwrotu z okresu 2010-06-07 – 2016-02-18
Cena na zamknięciuw dniu debiutu
2012-06-06 2014-12-30 2016-02-18
+4% -40% +316% +724%
WIG 20Lokaty
bankowe10-letnie obligacje skarbowe
Maksymalna stopa zwrotu
od ceny emisyjnej
CENA EMISYJNA
0,50 PLN
2010• IPO – NewConnect: pozyskany
kapitał = 420 tys. PLN.
• Pozyskanie Asseco Poland S.A. jako inwestora strategicznego dla inkubowanego projektu TimeCamp i utworzenie spółki Time Solutions Sp. z o.o. oraz Internet Works S.A.
2011• Utworzenie spółek: Mobile
Factory S.A. oraz Guardier S.A.
2012• Wprowadzenie do obrotu na
NewConnect akcji spółki port-felowej – Mobile Factory S.A.
2014• Emisja 1.000.000 akcji na
okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN.
2014• Emisja 1.000.000 akcji na
okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN.
• Założenie spółki portfelowej Crowdcube Sp. z o.o.
• Inwestycje: 7Orders S.A., Crowdcube Sp. z o.o., Friendly Score UK Ltd, Green Genie Games Inc., Green Genie Games Inc.
Rok Przychody Zysk netto Kapitał własny 2009 0,4M PLN -0,5M PLN 0,4M PLN2010 1,6M PLN 1,0M PLN 1,9M PLN2015 3,4M PLN 2,1M PLN 8,8M PLN
1 2 34
-20% +13,9% +28,5% +724%
INFORMATOR DLA INWESTORÓW
18NOWE TECHNOLOGIE
INFORMATOR DLA INWESTORÓW
19
0,000,501,001,502,002,503,003,504,004,505,005,506,00
2012
-12-17
2013
-12-17
2014
-12-17
2015
-12-17
Cena emisyjna 0,90 PLN
Cena minimalna 0,90 PLN
Cena maksymalna5,47 PLN
Najważniejsze wydarzeniaEXAMOBILE S.A. to międzynarodowy zespół doświadczonych specjalistów, zajmują-cych się nowymi technologiami informatycznymi. Spółka powstała jako start-up w 2011 roku. Zespół EXAMOBILE S.A. ma na swoim koncie kilkadziesiąt zrealizowanych pro-jektów, zarówno dla niedużych polskich firm, jak i dla globalnych koncernów takich jak Google, Apple czy Nokia. Podstawowym obszarem działalności EXAMOBILE S.A. jest projektowanie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących Internet i mobilne technologie.
1. Stopa zwrotu z okresu 2012-12-17 – 2014-07-072. Stopa zwrotu z depozytów złożonych przez gospodarstwa domowe w okresie 2012-12-17 – 2014-07-073. Stopa zwrotu 10-letnich obligacji skarbowych w okresie 2012-12-17 – 2014-07-074. Stopa zwrotu z okresu 2012-12-17 – 2014-07-07
Cena na zamknięciuw dniu debiutu
2013-07-05 2014-07-17 2015-02-17
+82,2% +11% +507,8% +145,6%
WIG 20Lokaty
bankowe10-letnie obligacje skarbowe
Maksymalna stopa zwrotu
od ceny emisyjnej
CENA EMISYJNA
0,90 PLN
2012• IPO – NewConnect: pozyskany
kapitał = 0,41M PLN.
• Opublikowanie pierwszej wła-snej aplikacji.
• Łączna liczba osób, które zain-stalowały aplikację przekroczyła 0,59M użytkowników.
2013• Przekroczenie 4,3M użytkow-
ników, którzy zainstalowali aplikację EXAMOBILE S.A.
2014• Przekroczenie 8M użytkowni-
ków, którzy zainstalowali aplika-cję EXAMOBILE S.A.
• Rozwój współpracy z firmami takimi jak Google, Apple, Micro-soft czy Samsung.
2015• Przekroczenie 23M użytkow-
ników, którzy zainstalowali aplikację EXAMOBILE S.A.
Rok Przychody Zysk netto Kapitał własny 2011 - - 0,1M PLN2012 1,3M PLN -0,3M PLN 0,3M PLN2015 0,5M PLN 0,2M PLN 0,6M PLN
1 2 34
-6,8% +3,7% +7% +507,8%
INFORMATOR DLA INWESTORÓW
20SZKOLENIA IT
INFORMATOR DLA INWESTORÓW
21
Cena maksymalna 0,51 EUR
Cena minimalna 0,32 EUR
Cena emisyjna0,33 EUR
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
Bittnet Systems został założony w 2007 roku i od tego czasu działa w Rumunii w sek-torze IT. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest doradztwo, wdrażanie rozwiązań do transmisji głosu i danych oraz szkolenia w zakresie IT. Rozwiązania informatyczne świadczone przez Bittnet Systems obejmują infrastruktu-rę sieci, bezpieczeństwo sieci, mobilność, ujednolicanie komunikacji, cyfrowe systemy multimedialne.
1. Stopa zwrotu z okresu 2015-10-07 – 2016-04-062. Stopa zwrotu z okresu 2015-10-07 – 2016-04-063. Stopa zwrotu z depozytów złożonych przez gospodarstwa domowe w okresie 2015-10-07 – 2016-04-064. Stopa zwrotu 10-letnich obligacji skarbowych w okresie 2015-10-07 – 2016-04-065. Stopa zwrotu z okresu 2015-10-07 – 2016-04-06
Cena na zamknięciuw dniu debiutu
2015-12-30 2016-03-07 2016-04-06
+36,4% +21,2% +39,4% +54,5%
WIG 20 BETLokaty
bankowe10-letnie obligacje skarbowe
Maksymalna stopa zwrotu
od ceny emisyjnej
CENA EMISYJNA
0,33 EUR
Rok Przychody Zysk netto Kapitał własny 0,2M EUR0,4M EUR
20142015
1,9M EUR 8,4M EUR
0,05M EUR0,3M EUR
Najważniejsze wydarzenia
2007• Założenie spółki.
2007 - 2011• Nawiązanie partnerstwa
z Cisco.
• Pozyskanie finansowania od Regio Funds.
2012• Pozyskanie kapitału od
prywatnego inwestora - Razvana Capatina.
2013• Otrzymanie Microsoft Silver
Learning Partner Award.
2014• Nawiązanie partnerstwa
z Amazon.
• 333 pozycja w rankingu Deloitte Technology Fast 500 TOP.
2015• IPO – AeRO, pozyskany kapitał
= 0,15M EUR.
AeRO - alternatywny system obro-tu przy giełdzie BVB w Bukareszcie.
1 3 45
-9%2
-7% +0,4% +1,7% +54,5%
INFORMATOR DLA INWESTORÓW
22
Mamy ponad 20. letnie doświadczenie na rynku kapitałowym w Polsce i Europie
Proponujemy inwestycje tylko w produkty, w które sami inwe-stujemy
Zespół naszych pracowników to najwyższa półka specjalistów z dziedziny doradztwa finansowego
Potrafimy umiejętnie dywersyfikować środki
Od lat należymy do grona liderów na rynku kapitałowym
Potrafimy działać nieszablonowo i łamać stereotypy
Wszystkie nasze inwestycje wynikają z dogłębnej długotermi-nowej analizy
Rynek kapitałowy to nasza pasja
DLACZEGO INWESTOWAĆ Z
INFORMATOR DLA INWESTORÓW
23
GRUPA KOMPLETNA
Sieć Aniołów Biznesu grupy INC Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego
FRRK
Niniejsza prezentacja została przygotowana przez INC S.A. Rozpowszechnianie jej w niektórych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom prawnym. Niniejsza prezentacja nie zawiera kompleksowej analizy finansowej lub strategicznej INC S.A. lub innych spółek, jak również nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny, ani całościowy sposób. Należy zwrócić uwagę, że niniejsza prezentacja nie zawiera opisów czynników ryzyka związanych z działalnością INC S.A. lub innych spółek oraz ich otoczeniem. INC S.A. przygoto-wała prezentację z należytą starannością, jednak może ona zawierać pewne uproszczenia. Niniejsza prezentacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Jednakże takie stwierdzenia nie mogą być interpretowane jako prognozy, zapewnienie, czy projekcje co do oczekiwanych przyszłych efektów i wyników. Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży albo rekomendacji co do jakichkolwiek instrumentów finansowych.
INC S.A.ul. Krasińskiego 16 60-830 Poznańtel./fax 61 851 86 77e-mail: [email protected]
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w PoznaniuVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028098NIP: 778-10-24-498REGON: 630316445Kapitał zakładowy: 16.686.198 zł, kapitał wpłacony: 16.686.198 zł
Zapraszamy do współpracy