Prezentacja programu PowerPointcab-badania.pl/attachments/article/10/monitor_budownictwa_nr_6... ·...

niezbędnik managerów z branży budowlanej

Monitorbudownictwa

Patroni:

Stowarzyszenie Architektów

Polskich

Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów

Stolarki

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Polskie Stowarzyszenie

Dekarzy

Polski Związek Inżynierów i Techników

Budownictwa

Monitor budownictwa nr 6/2017

Stowarzyszenie Dom

Drewniany

Wstęp

Monitor budownictwa

Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerówz branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacjez wielu źródeł.Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscunajważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnymnarzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentówmateriałów budowlanych.

Zawartość

Wzrost PKBInflacjaBezrobocieKursy walutCeny surowcówProdukcja budowlano-montażowaNowe budownictwo mieszkanioweProdukcja wybranych wyrobów budowlanychKoniunktura w budownictwieKoniunktura konsumencka

3556789

111517

2

Dziesięć początkowych miesięcy 2017 roku to okres bardzo udany dla polskiej gospodarki.W I półroczu 2017 roku PKB Polski wzrósł o około 4,3%, a w III kwartale tempo wzrostuprzyspieszyło do 5,2%. Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów UE i tow okresie, w którym cała gospodarka unijna wyraźnie przyspieszyła (PKB UE wzrósł o 2,2%w I kw., 2,4% w II kw. oraz o 2,6% w III kw. 2017 roku).

Kończący się sezon pozytywnie oceniają także firmy budowlane. Po 10 miesiącachwartość produkcji budowlano-montażowej wzrosła o 12,9%. Znaczący wpływ na tenwynik ma budownictwo kubaturowe. Liczba ukończonych inwestycji mieszkaniowych byłao 8,4% większa niż po 10 miesiącach 2016 roku, a liczba mieszkań, których budowęrozpoczęto zwiększyła się aż o 19,2%.

Wyniki produkcji monitorowanych przez CAB grup materiałów budowalnych także należyocenić pozytywnie. Z danych od firm zatrudniających co najmniej 50 osób wynika, żew 9 spośród 11 badanych wielkość produkcji była większa niż przed rokiem. Co więcej,w przypadku czterech grup produktowych odnotowano wielkość produkcji wzrosła o conajmniej 10%.

Powyższe dane, a także informacje o najniższym od stycznia 1991 roku bezrobociu,pozytywnych nastrojach konsumenckich, a także lepszych niż o tej samej porze w latachpoprzednich nastrojach firm budowlanych pozwalają przypuszczać, że najbliższe miesiącebędą dobrym okresem dla prowadzenia biznesu, w tym biznesu w obszarze budownictwa.

Szacunek Produktu Krajowego Brutto

wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)

Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Unia Europejska

Polska

Ze wstępnych danych GUS wynika, że w III kwartale2017 toku PKB Polski wzrósł aż o 5,2%.

W Unii Europejskiej od trzech kwartałów dynamikawzrostu PKB nieznacznie rośnie. W III kwartale 2017roku przekroczyła 2,5%.

Z dotychczas opublikowanych danych wynika, żew III kwartale 2017 roku najszybciej rosły gospodarkiRumunii (8,6%), Malty (7,7%) oraz Łotwy (6,2%).Co istotne, wszystkie unijne gospodarki odnotowaływzrost o ponad 1% w porównaniu z III kwartałem 2016roku.

Monitor budownictwa

3

2,7

3,2

2,3

3,2

4,4 4,3

5,2

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw.

2016 2017

2,02,2

2,42,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

IV kw. I kw. II kw. III kw.

2016 2017

Szacunek Produktu Krajowego Brutto

wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)

Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny

2016/2017 rok

IV kw. I kw. II kw. III kw.

UE (28 krajów) 2,0 2,2 2,4 2,6

Austria 1,5 2,6 3,0 3,5

Belgia 1,4 1,8 1,5 1,7

Bułgaria 4,0 3,7 3,7 3,9

Chorwacja 3,6 3,5 3,6 3,2

Cypr 3,7 3,7 3,9 3,9

Czechy 1,8 3,0 4,7 5,0

Dania 2,9 2,4 2,5 1,3

Estonia 3,3 4,1 5,0 4,2

Finlandia 2,4 2,8 3,6 3,0

Francja 1,2 1,1 1,8 2,2

Grecja -0,9 0,4 1,6 1,3

Hiszpania 3,0 3,0 3,1 3,1

Holandia 2,6 2,7 3,8 3,3

Irlandia 8,9 5,6 5,8 -

Litwa 3,3 4,2 4,1 3,4

Luksemburg 4,1 4,0 2,2 -

Łotwa 2,5 4,2 4,8 6,2

Malta 5,7 6,1 7,7 7,7

Niemcy 1,9 2,1 2,3 2,8

Polska 3,2 4,4 4,3 5,2

Portugalia 2,2 2,8 3,0 2,5

Rumunia 5,0 5,8 6,1 8,6

Słowacja 3,0 3,1 3,4 3,5

Słowenia 4,6 5,0 5,4 4,9

Szwecja 1,8 2,0 2,7 2,9

Węgry 2,1 3,9 3,7 4,1

Wielka Brytania 1,6 1,8 1,5 1,5

Włochy 1,0 1,3 1,5 1,7

Monitor budownictwa

4

Inflacja w Polsce

zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

W listopadzie ceny towarów i usług konsumpcyjnychwzrosły o 2,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2016roku. Był to najwyższy wzrost od listopada 2012 roku.

Na październiku 2017 roku bezrobocie w Polsce wyniosło6,6%. Poprzednio tak niski poziom bezrobocia odnotowanow styczniu 1991 roku.

Bezrobocie w Polsce

stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %)

Monitor budownictwa

5

-0,9 -0,8-0,5

-0,2

0,0

0,8

1,72,0 2,0 2,0 1,9

1,51,7 1,8

2,22,1

2,5

-2,0

0,0

2,0

4,0

VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI

2016 2017

8,2 8,3 8,6 8,58,1

7,6 7,3 7,0 7,0 7,0 6,8 6,6

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

2016 2017

Monitor budownictwa

Kursy walut

średnie kursy walut obcych w PLN

Źródło: Narodowy Bank Polski

USD

EUR

Kursy średnie

Tabela z dnia 13.12.2017

1 EUR 4,2155

1 USD 3,5880

1 CHF 3,6186

1 GBP 4,7895

4,2055

4,2293

3,40

3,60

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60

VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI

2016 rok 2017 rok

na koniec miesiąca średnia miesięczna

3,5543

3,6031

3,30

3,40

3,50

3,60

3,70

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

4,30

VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI

2016 rok 2017 rok

na koniec miesiąca średnia miesięczna

Ceny surowców

Źródło: London Metal Exchange, IMF

aluminium

Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona)


aluminium 2004,0

miedź 6614,0

cynk 3167,0

Monitor budownictwa

Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange)

miedź

cynk

Ceny surowców energetycznych

Średnie ceny dzienne


Ropa naftowa (US$/baryłka) na NYMEX62,20

Gaz ziemny (US$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal

2,79

7

2130,48

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200


2017

6797,39

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000


2017

3273,95

1 000

1 400

1 800

2 200

2 600

3 000

3 400


2017

Produkcja budowlano-montażowa*dynamika procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych)

Monitor budownictwa

*produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób

X.2017 I-X.2017

w stosunku do

X.2016w stosunku do

IX.2017w stosunku do

I-X.2016

Produkcja przemysłowa +12,3% +5,1% +6,6%

Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach:

+20,3% +2,6% +12,9%

związanych ze wznoszeniem budynków +16,1% +0,7% -

związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

+24,6% +11,3% -

zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi

+18,0% -9,1% -


8

Reklama

-13,7-13,0

-18,8-20,5

-15,3-20,1

-12,8-8,0

2,1

-5,4

17,2

4,38,4

11,6

19,8 23,5

15,320,3

-25,0

-15,0

-5,0

5,0

15,0

25,0

V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

2017

0 10 000 20 000 30 000 40 000

mazowieckie

małopolskie

wielkopolskie

dolnośląskie

pomorskie

śląskie

podkarpackie

kujawsko-pomorskie

zachodniopomorskie

lubelskie

łódzkie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

lubuskie

świętokrzyskie

opolskie

I-X.2017

I-X.2016

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce

Budownictwo mieszkaniowe

Monitor budownictwa


X.2017 I-X.2017

liczba X.2016 = 100 liczba I-X.2016 = 100

Ogółem, w tym 15 555 93,6 139 424 108,4

indywidualne 6 837 95,2 66 070 106,0

przeznaczone na sprzedaż 7 925 95,5 68 910 111,8

spółdzielcze 334 87,2 1 872 87,0

pozostałe* 459 60,2 2 572 101,2

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe

9

-7,2%

+16,2%

+19,7%

+6,4%

+30,9%

+17.1%

+4,1%

+25,3%

+0,5%

+1,3%

+7,5%

+17.5%

+11,3%

+0.9%

+7,7%

-1,2%

W ciągu 10 początkowych miesięcy 2017 rokuw Polsce oddano do użytkowania prawie 140 tys.mieszkań, czyli o 8,4% więcej niż od stycznia dopaździernika 2016 roku. Ukończono ponad66 tys. mieszkań inwestorów indywidualnychoraz prawie 69 tys. mieszkań deweloperskich.W przypadku mieszkań inwestorówindywidualnych oznacza to wzrost o 6%,a mieszkań deweloperskich wzrost o 11,8%.

Po 10 miesiącach 2017 roku największy wzrostliczby ukończonych inwestycji zanotowanow województwie pomorskim (o 30,9%).Co istotne, o 7,2% spadała liczba kończonychinwestycji w woj. mazowieckim, gdzie buduje sięich najwięcej.

0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2015 2016 2017

0 10 000 20 000 30 000 40 000

mazowieckie

wielkopolskie

małopolskie

pomorskie

dolnośląskie

śląskie

podkarpackie

łódzkie

kujawsko-pomorskie

zachodniopomorskie

lubelskie

lubuskie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

świętokrzyskie

opolskie

I-X.2017

I-X.2016

Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto

Budownictwo mieszkaniowe

O 19,2% do 177,1 tys. wzrosła liczbamieszkań, których budowę rozpoczętow ciągu 10 początkowych miesięcy 2017roku. Zaczęto budować niemal 85 tys.mieszkań inwestorów indywidualnych(wzrost o 15,4%) oraz 87,3 tys. mieszkańdeweloperskich (wzrost o 23%).

Po 10 miesiącach 2017 roku liczbarozpoczynanych inwestycji wzrosła w 15 na16 województw, w tym w 3 o ponad 30%.

Monitor budownictwa


X.2017 I-X.2017

liczba X.2016 = 100 liczba I-X.2016 = 100

Ogółem, w tym 16 275 104,5 177 125 119,2

indywidualne 8 094 119,7 84 820 115,4

przeznaczone na sprzedaż 7 755 98,3 87 311 123,0

spółdzielcze 106 62,0 2 314 121,7

pozostałe* 320 43,1 2 680 119,2

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe

10

-1000

2000

5000

8000

11000

14000

17000

20000

23000


2015 2016 2017

+12,4%

+39,3%

+18,8%

+33,3%

+22,3%

-1.5%

+16,0%

+18,3%

+19,3%

+26,1%

+5.7%

+39.1%

+18,1%

+25,2%

+14,1%

+28,9%

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

Monitor budownictwa


Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł)

X.2017 I-X.2017

wielkośćdynamika (n-1=100)

Wielkośćdynamika (n-1=100)

149 104,9 1 394 103,7

X.2017 I-X.2017



318 119,1 2 833 111,4

Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t)

Elementy ścienne silikatowe (w tys. t)

X.2017 I-X.2017



161 112,6 1 474 110,0

11

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180


2016 rok 2017 rok

0

100

200

300

400


2016 rok 2017 rok

0

30

60

90

120

150

180


2016 rok 2017 rok


Monitor budownictwa


Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.)

X.2017 I-X.2017



114 140,7 918 96,7

X.2017 I-X.2017



1 882 113,4 15 255 110,4

Szyby zespolone (w tys. m²)

Dachówki ceramiczne (w tys. szt.)

X.2017 I-X.2017


Wielkośćdynamika (n-1=100)

12 346 97,0 113 677 102,0

12


-100

200

500

800

1100

1400

1700

2000


2016 rok 2017 rok

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000


2016 rok 2017 rok

0,0

100,0

200,0


2016 rok 2017 rok


Monitor budownictwa


X.2017 I-X.2017



6 127 103,7 57 173 105,7

Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2)

Drzwi z drewna (w tys. szt.)

Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t)

X.2017 I-X.2017



560 110,2 5 336 105,7

X.2017 I-X.2017



82 109,5 978 100,2

13


0

100

200

300

400

500

600

700


2016 rok 2017 rok

0

20

40

60

80

100

120


2016 rok 2017 rok

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000


2016 rok 2017 rok


Monitor budownictwa


Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t)

Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.)

X.2017 I-X.2017



3 947 138,7 41 581 135,3

X.2017 I-X.2017



7 158 97,6 70 225 98,6

14


0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000


2016 rok 2017 rok

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000


2016 rok 2017 rok

Koniunktura w budownictwie - diagnoza

Monitor budownictwa


Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa

Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym

Bieżąca produkcja na rynku krajowym

Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

15

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

XI.

15

XII

. 15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

XI.

15

XII

. 15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

XI.

15

XII

. 15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

Koniunktura w budownictwie - prognoza

Monitor budownictwa


Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa

Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym

Przewidywana produkcja na rynku krajowym

Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

16

-40

-30

-20

-10

0

10

XI.

15

XII

. 15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

-40

-30

-20

-10

0

10

20

XI.

15

XII

. 15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

-40

-30

-20

-10

0

10

20

XI.

15

XII

. 15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

Koniunktura konsumencka

Monitor budownictwa


Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mająnastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych.

Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach

Obecne dokonywanie ważnych zakupów

Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach

17

-30

-20

-10

0

10

XI.

15

XII

.15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

-20

-10

0

10

XII

.15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

-20

-10

0

10

XII

.15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

Kontakt

Analizy, badania rynku budowlanego

Maksymilian MirosTel. +48 782 866 [email protected]

Centrum Analiz Branżowychul. Turmoncka 22/11003-254 Warszawawww.cab-badania.pl

Patroni:

Stowarzyszenie Architektów

Polskich

Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów

Stolarki

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Polskie Stowarzyszenie

Dekarzy

Polski Związek Inżynierów i Techników

Budownictwa

Stowarzyszenie Dom

Drewniany

Prezentacja programu PowerPointcab-badania.pl/attachments/article/10/monitor_budownictwa_nr_6... ·...

Documents

Transcript of Prezentacja programu PowerPointcab-badania.pl/attachments/article/10/monitor_budownictwa_nr_6... ·...