Prezentacja programu PowerPointcab-badania.pl/attachments/article/10/monitor_budownictwa_nr_5... ·...

niezbędnik managerów z branży budowlanej

Monitorbudownictwa

Patroni:

Stowarzyszenie Architektów

Polskich

Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów

Stolarki

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Polskie Stowarzyszenie

Dekarzy

Polski Związek Inżynierów i Techników

Budownictwa

Monitor budownictwa nr 5/2017

Stowarzyszenie Dom

Drewniany

Wstęp

Monitor budownictwa

Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerówz branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacjez wielu źródeł.Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscunajważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnymnarzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentówmateriałów budowlanych.

Zawartość

Wzrost PKBInflacjaBezrobocieKursy walutCeny surowcówProdukcja budowlano-montażowaNowe budownictwo mieszkanioweProdukcja wybranych wyrobów budowlanychKoniunktura w budownictwieKoniunktura konsumencka

3556789

111517

2

Początkowych dziewięć miesięcy 2017 roku było dla polskiej gospodarki orazbudownictwa bardzo udanych. W I kwartale 2017 roku PKB Polski wzrósł o 4,2%,a w II kwartale o 4,4%. Co więcej, po dziewięciu miesiącach wartość produkcjiprzemysłowej była o 5,9% wyższa niż w analogicznym okresie 2016 roku. Z kolei wartośćprodukcji budowlanej zwiększyła się aż o 13%.

Te dane, a także informacje o najniższym od 1991 roku bezrobociu, ponad2-procentowym wzroście gospodarczym w UE czy chociażby pozytywnych nastrojachkonsumenckich, a także firm budowlanych pozwalają przypuszczać, że najbliższe miesiącebędą dobrym okresem dla prowadzenia biznesu, w tym biznesu w obszarze budownictwa.

Potwierdzają to wyniki aktywności inwestorów w obszarze budownictwa mieszkalnego.W ciągu dziewięciu początkowych miesięcy 2017 roku w Polsce rozpoczęto budowęprawie 161 tys. mieszkań, czyli o 20,9% więcej niż przed rokiem. Co istotne, co najmniejkilkunastoprocentowy wzrost odnotowano zarówno w przypadku inwestorówindywidualnych, jak i firm deweloperskich.

Także wyniki produkcji wybranych grup materiałów budowalnych przez największe firmynależy ocenić pozytywnie. Z jedenastu badanych grup produktowych wzrost produkcji podziewięciu miesiącach 2017 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2016 rokuodnotowano w dziewięciu grupach, w tym w czterech o co najmniej 10%.

Szacunek Produktu Krajowego Brutto

wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)

Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Unia Europejska

Polska

Ze wstępnych danych GUS wynika, że w I kwartale2017 toku PKB Polski wzrósł o 4,2%, a w II kwartale ażo 4,4%.

W Unii Europejskiej od trzech kwartałów dynamikawzrostu PKB nieznacznie rośnie. W II kwartale 2017roku odnotowano wzrost o 2,4%.

W II kwartale 2017 roku PKB wszystkich krajów wzrósłw porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku.

Monitor budownictwa

3

2,5

3,0

2,2

3,0

4,24,4

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw.

2016 2017

1,9

2,4

1,9 2,0 2,1

2,4

0,0

1,0

2,0

3,0

I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw.

2016 2017

Szacunek Produktu Krajowego Brutto

wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)

Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny

2016/2017 rok

III kw. IV kw. I kw. II kw.

UE (28 krajów) 1,9 2,0 2,1 2,4

Austria 1,7 2,0 2,1 2,9

Belgia 1,2 1,1 1,6 1,5

Bułgaria 3,4 3,4 3,5 3,6

Chorwacja 2,9 3,4 3,4 3,4

Cypr 2,9 3,0 3,7 3,5

Czechy 1,8 1,8 3,0 4,7

Dania 2,0 2,9 2,6 2,7

Estonia 2,0 3,1 4,6 5,7

Finlandia 2,3 2,3 2,8 3,0

Francja 0,9 1,2 1,1 1,7

Grecja 2,0 -1,0 0,4 0,8

Hiszpania 3,2 3,0 3,0 3,1

Holandia 2,4 2,6 2,7 3,8

Irlandia 3,2 8,9 6,6 5,8

Litwa 1,8 3,1 4,0 4,0

Luksemburg 5,2 3,9 3,3 2,3

Łotwa 0,6 2,3 4,1 4,8

Malta 4,8 4,9 4,0 6,4

Niemcy 1,9 1,9 1,9 2,1

Polska 2,2 3,0 4,2 4,4

Portugalia 1,7 2,0 2,8 2,9

Rumunia 4,4 5,0 5,7 5,7

Słowacja 3,1 2,9 3,1 3,1

Słowenia 3,8 4,6 5,0 5,2

Szwecja 2,6 2,1 2,4 3,9

Węgry 2,1 1,9 3,8 3,5

Wielka Brytania 2,0 1,9 2,0 1,7

Włochy 0,9 1,2 1,2 1,5

Monitor budownictwa

4

Inflacja w Polsce

zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

We wrześniu ceny towarów i usług konsumpcyjnychw Polsce wzrosły o 2,2%. Był to najwyższy wzrost w tymroku.

We wrześniu 2017 roku bezrobocie w Polsce spadło do 6,8%i było najniższe od 1991 roku.

Bezrobocie w Polsce

stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %)

Monitor budownictwa

5

-1,1-0,9 -0,8 -0,9 -0,8

-0,5-0,2

0,0

0,8

1,72,0 2,0 2,0 1,9

1,51,7

1,8

2,2

-2,0

0,0

2,0

IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

2016 2017

8,2 8,2 8,2 8,5 8,48,0

7,6 7,3 7,0 7,0 7,0 6,8

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

2016 2017

Monitor budownictwa

Kursy walut

średnie kursy walut obcych w PLN

Źródło: Narodowy Bank Polski

USD

EUR

Kursy średnie

Tabela z dnia 27.10.2017

1 EUR 4,2520

1 USD 3,6568

1 CHF 3,6575

1 GBP 4,7856

4,3091

4,2702

3,40

3,60

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60


2016 rok 2017 rok

na koniec miesiąca średnia miesięczna

3,6519

3,5799

3,30

3,40

3,50

3,60

3,70

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

4,30


2016 rok 2017 rok

na koniec miesiąca średnia miesięczna

Ceny surowców

Źródło: London Metal Exchange, IMF

aluminium

Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona)


aluminium 2119,0

miedź 6831,5

cynk 3201,0

Monitor budownictwa

Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange)

miedź

cynk

Średnie ceny dzienne


Ropa naftowa (US$/baryłka)

na NYMEX53,90

Gaz ziemny (US$/1 mln bryt.

jedn. term.) na Henry Hub

terminal

2,89

7

2100,48

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200


2016 2017

6583,19

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000


2016 2017

3119,79

1 000

1 400

1 800

2 200

2 600

3 000

3 400


2016 2017

Produkcja budowlano-montażowa*dynamika procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych)

Monitor budownictwa

*produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób

IX 2017 I-IX 2017

w stosunku do

IX 2016w stosunku do

VIII 2017w stosunku do

I-IX 2016

Produkcja przemysłowa +4,3% +6,0% +5,9%

Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach:

+15,5% +11,0% +13,0%

związanych ze wznoszeniem budynków +12,8% +14,0% -

związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

+21,8% +9,6% -

zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi

+9,5% +9,6% -


8

Reklama

-18,8-20,5

-15,3-20,1

-12,8

-8,0

2,1

-5,4

17,2

4,38,4

11,6

19,823,5

15,5

-25,0

-15,0

-5,0

5,0

15,0

25,0

VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

2016 2017

0 10 000 20 000 30 000

mazowieckie

małopolskie

wielkopolskie

dolnośląskie

pomorskie

śląskie

podkarpackie

zachodniopomorskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

łódzkie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

lubuskie

świętokrzyskie

opolskie

I-IX 2017

I-IX 2016

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce

Budownictwo mieszkaniowe

Monitor budownictwa


IX 2017 I-IX 2017

liczba IX 2016 = 100 liczba I-IX 2016 = 100

Ogółem, w tym 14 967 118,2 123 869 110,6

indywidualne 6 748 108,4 59 233 107,4

przeznaczone na sprzedaż 7 744 128,3 60 895 114,4

spółdzielcze 210 106,6 1 538 86,9

pozostałe* 265 128,6 2 113 118,7

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe

9

-6,3%

+20,8%

+15,6%

+4,4%

+38,8%

+18,7%

+11,6%

+10,7%

+25,0%

+3,9%

+14,7%

+23,9%

+13,3%

-4,2%

+10,1%

-3,0%

Po trzech kwartałach 2017 roku w Polsceoddano do użytkowania 123,9 tys. mieszkań,czyli o 10,6% więcej niż od stycznia do września2016 roku. Ukończono ponad 59,2 tys. mieszkańinwestorów indywidualnych oraz 60,9 tys.mieszkań deweloperskich. W przypadkumieszkań inwestorów indywidualnych oznaczato wzrost o 7,4%, a mieszkań deweloperskichwzrost o 14,4%.

Po trzech kwartałach 2017 roku największywzrost liczby ukończonych inwestycjizanotowano w województwie pomorskim(o 38,8%). Co istotne, o 6,3% spadała liczbakończonych inwestycji w woj. mazowieckim,gdzie buduje się ich najwięcej.

0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2015 2016 2017

0 10 000 20 000 30 000 40 000

mazowieckie

wielkopolskie

małopolskie

pomorskie

dolnośląskie

śląskie

łódzkie

podkarpackie

kujawsko-pomorskie

zachodniopomorskie

lubelskie

podlaskie

lubuskie

warmińsko-mazurskie

świętokrzyskie

opolskie

I-IX 2017

I-IX 2016

Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto

Budownictwo mieszkaniowe

Aż o 20,9% do 160,85 tys. wzrosła liczbamieszkań, których budowę rozpoczęto potrzech kwartałach 2017 roku. Zaczętobudować 76,7 tys. mieszkań inwestorówindywidualnych (wzrost o 14,9%) oraz79,6 tys. mieszkań deweloperskich (wzrosto 26,1%).

Co warte podkreślenia, w ciągu dziewięciupoczątkowych miesięcy 2017 roku liczbarozpoczynanych inwestycji wzrosła wewszystkich województwach.

Monitor budownictwa


IX 2017 I-IX 2017

liczba IX 2016 = 100 liczba I-IX 2016 = 100

Ogółem, w tym 16 988 109,1 160 850 120,9

indywidualne 8 561 98,2 76 726 114,9

przeznaczone na sprzedaż 7 259 109,8 79 556 126,1

spółdzielcze 567 - 2 208 127,6

pozostałe* 601 3-krotny 2 360 156,6

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe

10

+14,0%

+36,7%

+23,3%

+36,0%

+25,0%

+4,6%

+24,7%

+4,6%

+16,0%

+22,1%

+2,1%

+19,6%

+13,7%

+42,1%

+13,4%

+24,2%

0

4000

8000

12000

16000

20000

24000


2015 2016 2017

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

Monitor budownictwa


Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł)

IX 2017 I-IX 2017

wielkośćdynamika (n-1=100)


148 103,5 1 245 103,6

IX 2017 I-IX 2017



312 106,1 2 515 110,5

Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t)

Elementy ścienne silikatowe (w tys. t)

IX 2017 I-IX 2017



156 102,0 1 313 109,7

11

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180


2016 rok 2017 rok

0

100

200

300

400


2016 rok 2017 rok

0

30

60

90

120

150

180


2016 rok 2017 rok


Monitor budownictwa


Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.)

IX 2017 I-IX 2017



122 114,0 804 92,6

IX 2017 I-IX 2017



1 776 103,9 13 373 110,0

Szyby zespolone (w tys. m²)

Dachówki ceramiczne (w tys. szt.)

IX 2017 I-IX 2017


Wielkośćdynamika (n-1=100)

11 849 109,6 88 999 102,5

12


-100

200

500

800

1100

1400

1700

2000


2016 rok 2017 rok

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000


2016 rok 2017 rok

0,0

100,0

200,0

300,0


2016 rok 2017 rok


Monitor budownictwa


IX 2017 I-IX 2017



5 826 105,9 51 046 105,9

Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2)

Drzwi z drewna (w tys. szt.)

Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t)

IX 2017 I-IX 2017



540 99,4 4 776 105,2

IX 2017 I-IX 2017



95,9 100,5 888 110,4

13


0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000


2016 rok 2017 rok

0

100

200

300

400

500

600

700


2016 rok 2017 rok

0

20

40

60

80

100

120


2016 rok 2017 rok


Monitor budownictwa


Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t)

Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.)

IX 2017 I-IX 2017



4 332 149,2 37 634 135,0

IX 2017 I-IX 2017



7 051 99,7 63 067 98,8

14


0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000


2016 rok 2017 rok

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000


2016 rok 2017 rok

Koniunktura w budownictwie - diagnoza

Monitor budownictwa


Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa

Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym

Bieżąca produkcja na rynku krajowym

Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

15

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

X.1

5

XI.

15

XII

. 15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

X.1

5

XI.

15

XII

. 15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

X.1

5

XI.

15

XII

. 15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

Koniunktura w budownictwie - prognoza

Monitor budownictwa


Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa

Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym

Przewidywana produkcja na rynku krajowym

Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

16

-40

-30

-20

-10

0

10

X.1

5

XI.

15

XII

. 15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

-40

-30

-20

-10

0

10

20

X.1

5

XI.

15

XII

. 15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

-40

-30

-20

-10

0

10

20

X.1

5

XI.

15

XII

. 15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

Koniunktura konsumencka

Monitor budownictwa


Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mająnastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych.

Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach

Obecne dokonywanie ważnych zakupów

Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach

17

-30

-20

-10

0

10

X.1

5

XI.

15

XII

.15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

-20

-10

0

10

XI.

15

XII

.15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

-20

-10

0

10

XI.

15

XII

.15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

Kontakt

Analizy, badania rynku budowlanego

Maksymilian MirosTel. +48 782 866 [email protected]

Centrum Analiz Branżowychul. Turmoncka 22/11003-254 Warszawawww.cab-badania.pl

Patroni:

Stowarzyszenie Architektów

Polskich

Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów

Stolarki

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Polskie Stowarzyszenie

Dekarzy

Polski Związek Inżynierów i Techników

Budownictwa

Stowarzyszenie Dom

Drewniany

Prezentacja programu PowerPointcab-badania.pl/attachments/article/10/monitor_budownictwa_nr_5... ·...

Documents

Transcript of Prezentacja programu PowerPointcab-badania.pl/attachments/article/10/monitor_budownictwa_nr_5... ·...