Prezentacja programu...

niezbędnik managerów z branży budowlanej

Monitorbudownictwa

Patroni:

Stowarzyszenie Architektów

Polskich

Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów

Stolarki

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Polskie Stowarzyszenie

Dekarzy

Polski Związek Inżynierów i Techników

Budownictwa

Monitor budownictwa nr 2/2019

Stowarzyszenie Dom

Drewniany

Komentarz

Monitor budownictwa

Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerówz branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacjez wielu źródeł.Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscunajważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnymnarzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentówmateriałów budowlanych.

Zawartość

Wzrost PKBInflacjaBezrobocieKursy walutCeny surowcówProdukcja budowlano-montażowaNowe budownictwo mieszkanioweProdukcja wybranych wyrobów budowlanychKoniunktura w budownictwieKoniunktura konsumencka

3556789

111517

2

Wciąż dobra, ale coraz bardziej niepewna – tak określić można aktualną sytuację w polskiej gospodarce. Polska w dalszym ciągu należy do najszybciej rozwijających się gospodarek UE, w trzecim kwartale wyższy wzrost PKB odnotowały tylko Węgry. Nie sposób jednak nie zauważyć, że w drugim oraz trzecim kwartale 2019 roku tempo wzrostu (4,1%) było dużo wolniejsze niż w poprzednich kwartałach. Wysokiej dynamice wzrostu nie pomaga sytuacja na rynku pracy i rosnące koszty. W październiku bezrobocie spadło do 5%, co jest najniższym poziomem od października 1990 roku. Przedsiębiorcy mają problemy ze znalezieniem pracowników, a koszty wynagrodzeń w ciągu 10 miesięcy 2019 roku wzrosły aż o 6,6%.

W 2019 roku wyraźnie wolniej rozwija się także sektor budowlany. Po dziesięciu miesiącach wartość produkcji budowlano-montażowej wzrosła o 3,6%, co przy kilkunastoprocentowych wzrostach w latach 2017-2018 jest wynikiem poniżej oczekiwań. Co więcej, w samym październiku produkcja budowlano-montażowa była o 4% niższa niż w październiku 2018 roku. W październiku oraz listopadzie słabsze niż przed rokiem są także przewidywania managerów firm budowlanych dotyczące rozwoju ich firm w nadchodzących 12 miesiącach.

Niższe wzrosty widać na rynku budownictwa mieszkaniowego. W ciągu 10 początkowych miesięcy 2019 roku w Polsce rozpoczęto budowę 202,5 tys. mieszkań, o 4,4% więcej niż przed rokiem. Aż w 7 województwach liczba rozpoczynanych budów była mniejsza niż w ubiegłym roku.

Również wyniki produkcji wybranych grup materiałów budowalnych przez największe firmy nie są zbyt optymistyczne. Z 11 badanych grup produktowych spadek produkcji po 10 miesiącach w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku odnotowano aż w 6 grupach.

Szacunek Produktu Krajowego Brutto

wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)

Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Unia Europejska

Polska

Monitor budownictwa

3

4,85,1

5,4 5,6

4,5 4,74,1 4,1

IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw.

2017 2018 2019

2,62,4

2,21,9

1,51,7

1,4 1,4

IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw.

2017 2018 2019

Szacunek Produktu Krajowego Brutto

wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)

Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny

2018/2019 rok

IV kw. I kw. II kw. III kw.

UE (28 krajów) 1,5 1,7 1,4 1,4

Austria 2,2 1,9 1,7 1,5

Belgia 1,5 1,3 1,3 1,6

Bułgaria 3,4 3,9 3,8 3,7

Chorwacja 2,5 4,0 2,4 2,8

Cypr 3,5 3,3 3,1 3,0

Czechy 2,7 2,7 2,7 2,5

Dania 3,0 1,8 2,5 2,2

Estonia 5,0 4,7 4,2 4,1

Finlandia 0,5 0,6 1,4 2,2

Francja 1,2 1,3 1,4 1,4

Grecja 1,6 1,4 2,8 2,3

Hiszpania 2,1 2,2 2,0 2,0

Holandia 2,0 1,9 1,6 1,7

Irlandia 3,8 7,2 6,0 -

Litwa 3,8 4,3 4,0 3,6

Luksemburg 1,2 1,0 3,7 -

Łotwa 5,3 3,1 2,5 1,9

Malta 7,1 5,2 4,0 -

Niemcy 0,6 1,0 0,3 0,5

Polska 4,5 4,7 4,1 4,1

Portugalia 2,0 2,1 1,9 1,9

Rumunia 4,1 4,9 4,3 3,2

Słowacja 3,6 3,3 2,4 1,8

Słowenia 3,2 3,5 2,3 2,0

Szwecja 2,1 1,4 1,0 1,7

Węgry 5,1 5,2 5,2 4,8

Wielka Brytania 1,5 2,1 1,3 1,0

Włochy -0,1 0,0 0,1 0,3

Monitor budownictwa

4

Inflacja w Polsce

zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Bezrobocie w Polsce

stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %)

Monitor budownictwa

5

1,31,1

0,7

1,2

1,7

2,22,4

2,6

2,9 2,9

2,6 2,5

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

2018 2019

6,8 6,8 6,66,3 6,1

5,8 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,86,1 6,1 5,9

5,6 5,4 5,3 5,2 5,2 5,1 5,0

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

2018 2019

Monitor budownictwa

Kursy walut

średnie kursy walut obcych w PLN

Źródło: Narodowy Bank Polski

USD

EUR

Kursy średnie

Tabela z dnia 09.12.2019

1 EUR 4,2830

1 USD 3,8704

1 CHF 3,9087

1 GBP 5,0915

3,9288

3,8745

3,30

3,40

3,50

3,60

3,70

3,80

3,90

4,00

4,10

I II III

IV V VI

VII

VIII IX X X

I

XII I II III

IV V VI

VII

VIII IX X X

I

2018 rok 2019 rok

4,3236

4,2843

4,10

4,15

4,20

4,25

4,30

4,35

4,40

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI

2018 rok 2019 rok

na koniec miesiąca średnia miesięczna

Ceny surowców

Źródło: London Metal Exchange, IMF

aluminium

Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona)


Aluminium 1750,5

Miedź 5867,5

Cynk 2250,0

Monitor budownictwa

Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange)

miedź

cynk

Ceny surowców energetycznych

Średnie ceny dzienne


Ropa naftowa (US$/baryłka) na NYMEX 59,2

Gaz ziemny (US$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal

2,35

7

1 771,98

1 600

1 800

2 000

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI

2018 2019

5 859,31

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000


2018 2019

2 432,43

2 000

2 500

3 000


2018 2019

Produkcja budowlano-montażowa*dynamika procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych)

Monitor budownictwa

*produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób

X.2019 I-X 2019

w stosunku do

X 2018w stosunku do

IX 2019w stosunku do

I-X 2018

Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach:

-4,0% -3,8% +3,6%

związanych ze wznoszeniem budynków -0,4% +1,3% +2,7%

związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

-8,6% -10,7% +4,5%

zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi

+0,4% +4,3% +3,4%


8

34,7

31,4

16,2

19,720,8

24,7

18,720,0

16,4

22,4

17,1

12,2

3,2

15,1

10,8

17,4

9,6

-0,7

6,6

2,7

7,6

-4,0

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

2018 2019

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

mazowieckie

wielkopolskie

dolnośląskie

małopolskie

pomorskie

śląskie

łódzkie

podkarpackie

zachodniopomorskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

lubuskie

świętokrzyskie

opolskie

I-X.2019

I-X.2018

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce

Budownictwo mieszkaniowe

Monitor budownictwa


X.2019 I-X 2019

liczba X 2018 = 100 liczba I-X 2018 = 100

Ogółem, w tym 19 078 101,1 164 632 110,8

indywidualne 6 338 101,0 56 359 103,5

przeznaczone na sprzedaż 11 908 101,6 102 706 114,8

spółdzielcze 355 90,6 1 866 86,1

pozostałe* 477 98,6 3 701 145,7*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe

9


+6,2%

+14,4%

+17,1%

+8,4%

+5,9%

+10,6%

+26,9%

+21,1%

+10,4%

+11,7%

-6,7%

+22,2%

+26,3%

-5,9%

+8,6%

-1,1%

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

18 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2017 2018 2019

0 15 000 30 000 45 000

mazowieckie

dolnośląskie

wielkopolskie

pomorskie

małopolskie

śląskie

łódzkie

podkarpackie

kujawsko-pomorskie

zachodniopomorskie

lubelskie

podlaskie

lubuskie

warmińsko-mazurskie

świętokrzyskie

opolskie

I-X 2019

I-X 2018

Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto

Budownictwo mieszkaniowe

Monitor budownictwa

X 2019 I-X 2019

liczba X 2018 = 100 liczba I-X 2018 = 100

Ogółem, w tym 24 095 120,1 202 539 104,4

indywidualne 8 291 110,5 80 823 105,0

przeznaczone na sprzedaż 15 166 124,1 117 445 104,3

spółdzielcze 345 522,7 1 895 94,5

pozostałe* 293 153,4 2 376 111,9

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe

10

-7,1%

+25,4%

+10,7%

+14,1%

-1,1%

-12,8%

+35,2%

+21,0%

+8,7%

-10,0%

-0,9%

+12,5%

+10,1%

-3,6%

-16,9%

+11.1%

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

18 000

21 000

24 000


2017 2018 2019

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

Monitor budownictwa


Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł)

X 2019 I-X 2019

wielkośćdynamika (n-1=100)

Wielkośćdynamika (n-1=100)

139 88,0 1 445 100,5

X 2019 I-X 2019



339 93,9 3 394 107,0

Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t)

Elementy ścienne silikatowe (w tys. t)

X 2019 I-X 2019



203 109,1 1 972 116,3

11

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180


2018 rok 2019 rok

0

100

200

300

400


2018 rok 2019 rok

0

30

60

90

120

150

180

210

240


2018 rok 2019 rok


Monitor budownictwa


Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.)

X 2019 I-X 2019



188 145,7 980 99,7

X.2019 I-X 2019



1 925 98,2 15 756 100,5

Szyby zespolone (w tys. m²)

Dachówki ceramiczne (w tys. szt.)

X 2019 I-X 2019



13 171 114,8 99 596 97,6

12


0

300

600

900

1 200

1 500

1 800

2 100


2018 rok 2019 rok

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000


2018 rok 2019 rok

0

50

100

150

200


2018 rok 2019 rok


Monitor budownictwa


X 2019 I-X 2019



6 128 107,3 47 822 90,0

Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2)

Drzwi z drewna (w tys. szt.)

Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t)

X 2019 I-X 2019



533 92,9 5 006 94,3

X 2019 I-X 2019



105,1 101,6 1 026 104,7

13


0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000


2018 rok 2019 rok

0

100

200

300

400

500

600

700


2018 rok 2019 rok

0

20

40

60

80

100

120


2018 rok 2019 rok


Monitor budownictwa


Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t)

Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.)

X 2019 I-X 2019



3 252 96,3 39 143 97,8

X 2019 I-X 2019



6 953 89,2 70 468 95,8

14


0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000


2018 rok 2019 rok

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000


2018 rok 2019 rok

Koniunktura w budownictwie - diagnoza

Monitor budownictwa


Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa

Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym

Bieżąca produkcja na rynku krajowym

Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

15

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.

18

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

XI.

18

XII

.18

I.1

9

II.1

9

III.

19

IV.1

9

V.1

9

VI.1

9

VII.

19

VIII

.19

IX.1

9

X.1

9

XI.

19

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.

18

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

XI.

18

XII

.18

I.1

9

II.1

9

III.

19

IV.1

9

V.1

9

VI.1

9

VII.

19

VIII

.19

IX.1

9

X.1

9

XI.

19

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.

18

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

XI.

18

XII

.18

I.1

9

II.1

9

III.

19

IV.1

9

V.1

9

VI.1

9

VII.

19

VIII

.19

IX.1

9

X.1

9

XI.

19

Koniunktura w budownictwie - prognoza

Monitor budownictwa


Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa

Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym

Przewidywana produkcja na rynku krajowym

Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

16

-20

-10

0

10

20

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.

18

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

XI.

18

XII

.18

I.1

9

II.1

9

III.

19

IV.1

9

V.1

9

VI.1

9

VII.

19

VIII

.19

IX.1

9

X.1

9

XI.

19

-20

-10

0

10

20

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.

18

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

XI.

18

XII

.18

I.1

9

II.1

9

III.

19

IV.1

9

V.1

9

VI.1

9

VII.

19

VIII

.19

IX.1

9

X.1

9

XI.

19

-20

-10

0

10

20

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.

18

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

XI.

18

XII

.18

I.1

9

II.1

9

III.

19

IV.1

9

V.1

9

VI.1

9

VII.

19

VIII

.19

IX.1

9

X.1

9

XI.

19

Koniunktura konsumencka

Monitor budownictwa


Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mająnastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych.

Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach

Obecne dokonywanie ważnych zakupów

Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach

17

-10

0

10

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.

18

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

XI.

18

XII

.18

I.1

8

II.1

8

III.

18

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

XI.

18

0

10

20

30

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.

18

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

XI.

18

XII

.18

I.1

8

II.1

8

III.

18

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

XI.

18

-10

0

10

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.

18

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

XI.

18

XII

.18

I.1

8

II.1

8

III.

18

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

XI.

18

Kontakt

Analizy, badania rynku budowlanego

Maksymilian MirosTel. +48 782 866 [email protected]

Centrum Analiz Branżowychul. Turmoncka 22/11003-254 Warszawa

www.cab-badania.pl

Patroni:

Stowarzyszenie Architektów

Polskich

Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów

Stolarki

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Polskie Stowarzyszenie

Dekarzy

Polski Związek Inżynierów i Techników

Budownictwa

Stowarzyszenie Dom

Drewniany

Reklama

LISTA

ww

w.c

ab-b

adan

ia.p

l

Prezentacja programu...

Documents

Transcript of Prezentacja programu...