Prezentacja programu PowerPointcab-badania.pl/attachments/article/10/monitor_budownictwa_nr_5... ·...

niezbędnik managerów z branży budowlanej

Monitorbudownictwa

Patroni:

Stowarzyszenie Architektów

Polskich

Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów

Stolarki

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Polskie Stowarzyszenie

Dekarzy

Polski Związek Inżynierów i Techników

Budownictwa

Monitor budownictwa nr 5/2018

Stowarzyszenie Dom

Drewniany

Komentarz

Monitor budownictwa

Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerówz branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacjez wielu źródeł.Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscunajważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnymnarzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentówmateriałów budowlanych.

Zawartość

Wzrost PKBInflacjaBezrobocieKursy walutCeny surowcówProdukcja budowlano-montażowaNowe budownictwo mieszkanioweProdukcja wybranych wyrobów budowlanychKoniunktura w budownictwieKoniunktura konsumencka

3556789

111517

2

Polska gospodarka oraz sektor budowlany są rozpędzone, ale coraz więcej danych świadczy o zbliżającym się spowolnieniu. Rosnące ceny materiałów budowlanych oraz koszty pracy, a także trudności ze znalezieniem pracowników to wyzwania, z którymi będą musiały zmierzyć się firmy budowlane.

W każdym z trzech początkowych kwartałów 2018 roku gospodarka Polski rozwijała się w tempie co najmniej 5%, ekonomiści spodziewają się podobnego wzrostu PKB także w IV kwartale oraz spowolnienia do około 4% w 2019 roku.

Po jedenastu miesiącach wartość produkcji przemysłowej była o 6,1% wyższa niż w analogicznym okresie 2017 roku. W tym samym czasie wartość produkcji budowlanej zwiększyła się aż o 19,7%.

Mniejsza dynamika wzrostu widoczna jest w przypadku budownictwa mieszkaniowego. Po 11 miesiącach 2018 roku ukończono budowę blisko 164 tys. mieszkań, o 2,5% więcej niż przed rokiem. W tym samym czasie liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto zwiększyła się o 8,8% do 211 tys. Warto podkreślić, że po czterech miesiącach 2018 roku dynamika wzrostu obu wskaźników była zdecydowanie wyższa.

Wyniki produkcji wybranych grup materiałów budowalnych przez największe firmy także są słabsze niż w początkowych miesiącach 2018 roku. Z jedenastu badanych grup produktowych wzrost produkcji w po jedenastu miesiącach 2018 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku odnotowano w siedmiu grupach, w tym w dwóch o ponad 10%.

Szacunek Produktu Krajowego Brutto

wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)

Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Unia Europejska

Polska

Monitor budownictwa

3

3,4

4,84,4

5,5

4,65,0

5,25,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw.

2016 2017 2018

2,5

2,82,6

2,32,1

1,9

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw.

2017 2018

Szacunek Produktu Krajowego Brutto

wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)

Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny

2017/2018 rok

IV kw. I kw. II kw. III kw.

UE (28 krajów) 2,6 2,3 2,1 1,9

Austria 2,8 3,1 2,9 2,6

Belgia 1,9 1,5 1,4 1,7

Bułgaria 3,5 3,5 3,4 3,0

Chorwacja 2,4 2,6 2.8 -

Cypr 3,5 4,1 4,0 3,6

Czechy 5,0 4,1 2,4 2,3

Dania 1,3 -0,7 0,6 2,2

Estonia 4,9 3,6 3,7 -

Finlandia 2,7 2,7 2,4 2,3

Francja 2,8 2,1 1,7 1,5

Grecja 2,0 2,5 1,8 -

Hiszpania 3,1 2,8 2,5 2,5

Holandia 2,9 3,0 2,9 2,4

Irlandia 5,4 10,2 9,1 -

Litwa 3,8 3,7 3,8 2,7

Luksemburg 2,8 3,2 3,1 -

Łotwa 4,8 4,8 4,6 5,5

Malta 5,6 4,7 5,7 -

Niemcy 2,8 2,0 1,9 1,2

Polska 4,6 5,0 5,2 5,7

Portugalia 2,5 2,2 2,4 2,1

Rumunia 6,6 4,3 4,3 4,1

Słowacja 3,7 3,9 4,3 4,5

Słowenia 6,2 4,9 4,3 -

Szwecja 2,7 2,8 2,4 -

Węgry 5,0 4,8 4,7 5,0

Wielka Brytania 1,4 1,1 1,2 1,5

Włochy 1,6 1,3 1,2 0,8

Monitor budownictwa

4

Inflacja w Polsce

zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Bezrobocie w Polsce

stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %)

Monitor budownictwa

5

1,51,7

1,8

2,22,1

2,5

2,11,9

1,41,3

1,61,7

2,0 2,0 2,01,9 1,8

1,3

VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI

2017 2018

6,6 6,8 6,8 6,66,3 6,1

5,8 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI

2017 2018

Monitor budownictwa

Kursy walut

średnie kursy walut obcych w PLN

Źródło: Narodowy Bank Polski

USD

EUR

Kursy średnie

Tabela z dnia 21.12.2018

1 EUR 4,2889

1 USD 3,7528

1 CHF 3,7916

1 GBP 4,7530

4,2904

4,3029

3,40

3,60

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60


2017 rok 2018 rok

na koniec miesiąca średnia miesięczna

3,7731

3,7866

3,10

3,20

3,30

3,40

3,50

3,60

3,70

3,80

3,90


2017 rok 2018 rok

na koniec miesiąca średnia miesięczna

Ceny surowców

Źródło: London Metal Exchange, IMF

aluminium

Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona)


Aluminium 1928,0

Miedź 6151,0

Cynk 2664,0

Monitor budownictwa

Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange)

miedź

cynk

Ceny surowców energetycznych

Średnie ceny dzienne


Ropa naftowa (US$/baryłka) na NYMEX 52,95

Gaz ziemny (US$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal

4,18

7

1 937,75

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X

2017 2018

6 193,00

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000


2017 2018

2 592,86

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000


2017 2018

Produkcja budowlano-montażowa*dynamika procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych)

Monitor budownictwa

*produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób

XI.2018 I-XI.2018

w stosunku do

XI.2017w stosunku do

X.2018w stosunku do

I-XI.2017

Produkcja przemysłowa +4,7% -3,6% +6,1 %

Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach:

+17,1% +0,3% +19,7%

związanych ze wznoszeniem budynków +11,0% -7,2% -

związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

+20,4% +1,2% -

zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi

+18,4% +9,2% -


8

Reklama

11,6

19,823,5

15,3

20,319,8

12,7

34,731,4

16,219,720,8

24,7

18,720,1

16,5

22,5

17,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0


2017 2018

0 10 000 20 000 30 000 40 000

mazowieckie

wielkopolskie

dolnośląskie

małopolskie

pomorskie

śląskie

łódzkie

zachodniopomorskie

podkarpackie

lubelskie

kujawsko-pomorskie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

lubuskie

świętokrzyskie

opolskie

I-XI.2018

I-XI.2017

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce

Budownictwo mieszkaniowe

Monitor budownictwa


XI.2018 I-XI.2018

liczba XI.2017 = 100 liczba I-XI.2017 = 100

Ogółem, w tym 17 668 97,5 163 845 102,5

indywidualne 5 716 93,9 59 952 98,8

przeznaczone na sprzedaż 10 932 95,2 98 185 104,4

spółdzielcze 350 >2-krotnie 2 540 128,2

pozostałe* 670 155,1 3 168 103,2*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe

9


+4,9%

+7,3%

+9,3%

-10,6%

+3,9%

-3,5%

+14,4%

+7,9%

-6,0%

+3,6%

-10,7%

+6,4%

-1,2%

+3,1%

+8,1%

+28,4%

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

18 000

21 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2016 2017 2018

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

mazowieckie

wielkopolskie

małopolskie

dolnośląskie

śląskie

pomorskie

zachodniopomorskie

łódzkie

kujawsko-pomorskie

podkarpackie

lubelskie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

lubuskie

świętokrzyskie

opolskie

I-XI.2018

I-XI.2017

Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto

Budownictwo mieszkaniowe

Monitor budownictwa

XI.2018 I-XI.2018

liczba XI.2017 = 100 liczba I-XI.2017 = 100

Ogółem, w tym 16 792 100,7 210 816 108,8

indywidualne 5 383 X 82 357 X

przeznaczone na sprzedaż 11 093 X 123 654 X

spółdzielcze 236 120,4 2 242 89,3

pozostałe* 80 16,5 2 563 81,0

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowea) - Zgodnie ze zmienionym zakresem form budownictwa, dynamiki w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego będą prezentowane począwszy od stycznia 2019 r.

10

+11,6%

-12,8%

+6,1%

+5,2%

+48,3%

-1,3%

+18,2%

+8,8%

+8,6%

-0,6%

+14,7%

+30,1%

+21,1%

+6,3%

+25,6%

+11,0%

0

4000

8000

12000

16000

20000

24000


2016 2017 2018

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

Monitor budownictwa


Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł)

XI.2018 I-XI.2018

wielkośćdynamika (n-1=100)

Wielkośćdynamika (n-1=100)

151 107,9 1 589 103,6

XI.2018 I-XI.2018



312 106,1 3 518 112,5

Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t)

Elementy ścienne silikatowe (w tys. t)

XI.2018 I-XI.2018



161 105,9 1 856 114,1

11

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180


2017 rok 2018 rok

0

100

200

300

400


2017 rok 2018 rok

0

40

80

120

160

200


2017 rok 2018 rok


Monitor budownictwa


Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.)

XI.2018 I-XI.2018



94 120,5 1 031 103,5

XI.2018 I-XI.2018



1 714 95,9 17 397 102,1

Szyby zespolone (w tys. m²)

Dachówki ceramiczne (w tys. szt.)

XI.2018 I-XI.2018


Wielkośćdynamika (n-1=100)

9 533 92,1 111 549 89,9

12


0

300

600

900

1 200

1 500

1 800

2 100


2017 rok 2018 rok

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000


2017 rok 2018 rok

0

50

100

150

200


2017 rok 2018 rok


Monitor budownictwa


XI.2018 I-XI.2018



4 681 92,9 56 626 92,7

Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2)

Drzwi z drewna (w tys. szt.)

Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t)

XI.2018 I-XI.2018



492 93,4 5 802 99,0

XI.2018 I-XI.2018



85,6 117,4 1 085 103,2

13


0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000


2017 rok 2018 rok

0

100

200

300

400

500

600

700


2017 rok 2018 rok

0

40

80

120


2017 rok 2018 rok


Monitor budownictwa


Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t)

Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.)

XI.2018 I-XI.2018



3 362 98,5 43 380 96,4

XI.2018 I-XI.2018



7 180 102,9 80 721 104,6

14


0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000


2017 rok 2018 rok

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000


2017 rok 2018 rok

Koniunktura w budownictwie - diagnoza

Monitor budownictwa


Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa

Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym

Bieżąca produkcja na rynku krajowym

Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

15

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

XI.

18

XII

.18

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

XI.

18

XII

.18

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

XI.

18

XII

.18

Koniunktura w budownictwie - prognoza

Monitor budownictwa


Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa

Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym

Przewidywana produkcja na rynku krajowym

Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

16

-40

-30

-20

-10

0

10

20

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

XI.

18

XII

.18

-40

-30

-20

-10

0

10

20

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

XI.

18

XII

.18

-40

-30

-20

-10

0

10

20

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

XI.

18

XII

.18

Koniunktura konsumencka

Monitor budownictwa


Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mająnastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych.

Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach

Obecne dokonywanie ważnych zakupów

Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach

17

-10

0

10

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

XI.

18

XII

.18

-20

-10

0

10

20

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

XI.

18

XII

.18

-10

0

10

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

II.1

8

III.1

8

IV.1

8

V.1

8

VI.1

8

VII.

18

VIII

.18

IX.1

8

X.1

8

XI.

18

XII

.18

Kontakt

Analizy, badania rynku budowlanego

Maksymilian MirosTel. +48 782 866 [email protected]

Centrum Analiz Branżowychul. Turmoncka 22/11003-254 Warszawawww.cab-badania.pl

Patroni:

Stowarzyszenie Architektów

Polskich

Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów

Stolarki

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Polskie Stowarzyszenie

Dekarzy

Polski Związek Inżynierów i Techników

Budownictwa

Stowarzyszenie Dom

Drewniany

Prezentacja programu PowerPointcab-badania.pl/attachments/article/10/monitor_budownictwa_nr_5... ·...

Documents

Transcript of Prezentacja programu PowerPointcab-badania.pl/attachments/article/10/monitor_budownictwa_nr_5... ·...