Prezentacja programu PowerPointcab-badania.pl/attachments/article/10/monitor... · 2018. 2. 14. ·...

niezbędnik managerów z branży budowlanej

Monitorbudownictwa

Patroni:

Stowarzyszenie Architektów

Polskich

Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów

Stolarki

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Polskie Stowarzyszenie

Dekarzy

Polski Związek Inżynierów i Techników

Budownictwa

Monitor budownictwa nr 1/2018

Stowarzyszenie Dom

Drewniany

Wstęp

Monitor budownictwa

Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerówz branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacjez wielu źródeł.Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscunajważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnymnarzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentówmateriałów budowlanych.

Zawartość

Wzrost PKBInflacjaBezrobocieKursy walutCeny surowcówProdukcja budowlano-montażowaNowe budownictwo mieszkanioweProdukcja wybranych wyrobów budowlanychKoniunktura w budownictwieKoniunktura konsumencka

3556789

111517

2

To był bardzo udany rok dla polskiej gospodarki oraz budownictwa. Ze wstępnych danychwynika, że w 2017 roku PKB Polski wzrósł o 4,6% wobec 2,9% w 2016 roku. Wartośćprodukcji przemysłowej zwiększyła się o 6,5%, a produkcji budowlano-montażowejo 12,1%.

Pozytywne są także wyniki aktywności inwestorów w obszarze budownictwamieszkalnego. W 2017 roku w Polsce ukończono budowę ponad 178 tys. (o 9,1% więcejniż w 2016 roku) oraz rozpoczęto budowę 206 tys. mieszkań (wzrost o 18,4%).

Także wyniki produkcji wybranych grup materiałów budowalnych przez największe firmynależy ocenić pozytywnie. Z jedenastu badanych grup produktowych wzrost produkcjiw 2017 roku w porównaniu z 2016 rokiem odnotowano w dziesięciu grupach, w tymw trzech o ponad 10%.

Powyższe dane, a także informacje o najniższym od 1991 roku bezrobociu, inflacji napoziomie zbliżonym do celu RPP, około 2,5-procentowym wzroście gospodarczym w UEczy chociażby pozytywnych nastrojach konsumenckich, a także firm budowlanychpotwierdzają, że był to dobry sezon. Pozwalają przypuszczać, że najbliższe miesiące takżebędą dobrym okresem dla prowadzenia biznesu, w tym biznesu w obszarze budownictwa.Zagrożeniem jest coraz powszechniej spodziewane spowolnienie lub nawet kryzysw światowej gospodarce, które może rozpocząć się już w 2018 roku.

Szacunek Produktu Krajowego Brutto

wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)

Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Unia Europejska

Polska

O 4,6% wzrósł w 2017 roku PKB Polski – wynika zewstępnych danych GUS. To wyraźnie większy wzrostniż w 2016 roku (2,9%). W każdym kwartale 2017 rokuwzrost przekroczył 4%. Najwyższy wzrost odnotowanow III kw. (o 5,2%), a w IV kw. tempo wzrostu zmalałodo 4,3%.

W Unii Europejskiej PKB wzrósł w każdym kwartale2017 roku o ponad 2%, najmocniej takżew III kwartale (o 2,8%). W IV kw. PKB UE wzrósło 2,6%.

Z dotychczas opublikowanych danych wynika, żew IV kwartale 2017 roku najszybciej rosły gospodarkiRumunii (7%) oraz Węgier i Łotwy (po 4,8%).

Monitor budownictwa

3

2,02,2

2,5

2,82,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.

2016 2017

2,7

3,2

2,3

3,2

4,4 4,3

5,2

4,3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.

2016 2017

Szacunek Produktu Krajowego Brutto

wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)

Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny

2017 rok

I kw. II kw. III kw. IV kw.

UE (28 krajów) 2,2 2,5 2,8 2,6

Austria 2,5 2,9 3,5 3,6

Belgia 1,8 1,5 1,6 1,9

Bułgaria 3,7 3,7 3,9 3,6

Chorwacja 3,5 3,6 3,2

Cypr 3,8 4,0 4,1 3,9

Czechy 3,0 4,7 5,0

Dania 2,5 2,5 1,5

Estonia 4,1 5,0 4,2

Finlandia 2,8 3,6 3,1 3,9

Francja 1,2 1,9 2,3 2,4

Grecja 0,4 1,6 1,3

Hiszpania 3,0 3,1 3,1 3,1

Holandia 2,7 3,8 3,2 3,1

Irlandia 5,6 6,6 10,4

Litwa 4,2 4,1 3,7 3,6

Luksemburg 3,8 1,9 3,2

Łotwa 4,1 4,9 6,2 4,8

Malta 6,1 7,7 7,7

Niemcy 2,1 2,3 2,7 2,9

Polska 4,4 4,3 5,2 4,3

Portugalia 2,8 3,0 2,5 2,4

Rumunia 5,8 6,1 8,5 7,0

Słowacja 3,1 3,4 3,5 3,6

Słowenia 5,0 5,4 4,9

Szwecja 2,0 2,7 2,9

Węgry 4,0 3,7 4,2 4,8

Wielka Brytania 2,1 1,9 1,7 1,5

Włochy 1,3 1,5 1,7 1,6

Monitor budownictwa

4

Inflacja w Polsce

zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

W grudnia 2016 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnychwzrosły pierwszy raz od połowy 2014 roku. We wszystkichmiesiącach 2017 roku nastąpił wzrost na poziomie od 1,5 do2,5%. Z szacunków MPiT wynika, że w 2017 rokuodnotowano średni wzrost na poziomie 2%.

Na grudniu 2017 roku bezrobocie w Polsce wyniosło 6,6%i było o 0,1 pp. wyższe niż w listopadzie.

Bezrobocie w Polsce

stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %)

Monitor budownictwa

5

-0,9 -0,8

-0,5

-0,2

0,0

0,8

1,7

2,0 2,0 2,0 1,9

1,51,7 1,8

2,22,1

2,5

2,1

-1,0

1,0

3,0

VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2016 2017

8,5 8,48,0

7,6 7,3 7,0 7,0 7,0 6,8 6,6 6,5 6,6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2017

Monitor budownictwa

Kursy walut

średnie kursy walut obcych w PLN

Źródło: Narodowy Bank Polski

USD

EUR

Kursy średnie

Tabela z dnia 12.02.2018

1 EUR 4,1846

1 USD 3,4122

1 CHF 3,6380

1 GBP 4,7244

4,1488

4,1636

3,40

3,60

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60

VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I

2016 2017 2018

na koniec miesiąca średnia miesięczna

3,3318

3,4141

3,10

3,30

3,50

3,70

3,90

4,10

4,30

VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I

2016 2017 2018

na koniec miesiąca średnia miesięczna

Reklama

Ceny surowców

Źródło: London Metal Exchange, IMF

aluminium

Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona)


aluminium 2181,5

miedź 7006,0

cynk 3539,0

Monitor budownictwa

Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange)

miedź

cynk

Ceny surowców energetycznych

Średnie ceny dzienne


Ropa naftowa (US$/baryłka) na NYMEX 64,15

Gaz ziemny (US$/1 mln bryt. jedn. term.) na Henry Hub terminal 2,69

7

2070,74

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200


2017

3192,47

1 000

1 400

1 800

2 200

2 600

3 000

3 400


2017

6801,16

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000


2017

Produkcja budowlano-montażowa*dynamika procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych)

Monitor budownictwa

*produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób

XII.2017 I-XII.2017

w stosunku do

XII.2016w stosunku do

XI.2017w stosunku do

I-X.II2016

Produkcja przemysłowa +2,7% -10,2% +6,5 %

Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach:

+12,7% +26.9% +12,1%

związanych ze wznoszeniem budynków +2,3% +13,9% -

związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

+20,6% +32,5% -

zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi

+11,6% +33,3% -


8

Reklama

-18,8-20,5

-15,3-20,1

-12,8

-8,0

2,1

-5,4

17,2

4,38,4

11,6

19,823,5

15,320,319,8

12,7

-25,0

-15,0

-5,0

5,0

15,0

25,0

VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2017

0 10 000 20 000 30 000 40 000

mazowieckie

małopolskie

wielkopolskie

dolnośląskie

pomorskie

śląskie

podkarpackie

kujawsko-pomorskie

zachodniopomorskie

łódzkie

lubelskie

warmińsko-mazurskie

podlaskie

lubuskie

świętokrzyskie

opolskie

I-XI.2017

I-XI.2016

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce

Budownictwo mieszkaniowe

Monitor budownictwa


XII.2017 I-XII.2017

liczba XII.2016 = 100 liczba I-XII.2016 = 100

Ogółem, w tym 20 775 114,7 178 258 109,1

indywidualne 9 389 109,6 82 679 105,9

przeznaczone na sprzedaż 10 664 118,7 89 817 113,5

spółdzielcze 377 135,1 2 376 87,8

pozostałe* 345 119,8 3 386 99,7

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe

9

-2,5%

+17,1%

+17,8%

+6,5%

+21,4%

+14,6%

+1,3%

+25,3%

+4,5%

+2,5%

-0,5%

+11,4%

+3,9%

+12.4%

+4,7%

+7,5%

W 2017 roku w Polsce oddano do użytkowaniaponad 178 tys. mieszkań, czyli o 9,1% więcej niżw 2016 roku. Ukończono niemal 82,7 tys.mieszkań inwestorów indywidualnych oraz 89,8tys. mieszkań deweloperskich. W przypadkumieszkań inwestorów indywidualnych oznaczato wzrost o 5,9%, a mieszkań deweloperskichwzrost o 13,5%.

W 2017 roku największy wzrost liczbyukończonych inwestycji zanotowanow województwach kujawsko-pomorskim orazpomorskim. Co istotne, o 2,5% spadała liczbakończonych inwestycji w woj. mazowieckim,gdzie buduje się ich najwięcej.

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

18 000

21 000


2015 2016 2017

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

mazowieckie

wielkopolskie

małopolskie

pomorskie

dolnośląskie

śląskie

podkarpackie

łódzkie

zachodniopomorskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

podlaskie

lubuskie

warmińsko-mazurskie

świętokrzyskie

opolskie

I-XI.2017

I-XI.2016

Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto

Budownictwo mieszkaniowe

O 18,4% do 206 tys. wzrosła liczba mieszkań,których budowę rozpoczęto w 2017 roku.

Zaczęto budować niemal 94,5 tys. mieszkańinwestorów indywidualnych (wzrost o 13%)oraz 10,54 tys. mieszkań deweloperskich(wzrost o 23,3%).

Co warte podkreślenia, w ciągu11 początkowych miesięcy 2017 roku liczbarozpoczynanych inwestycji wzrosła wewszystkich województwach, w tym w pięciuo ponad 25%.

Monitor budownictwa


XII.2017 I-XII.2017

liczba XII.2016 = 100 liczba I-XII.2016 = 100

Ogółem, w tym 12 193 99,9 205 990 118,4

indywidualne 3 916 87,8 94 483 113,0

przeznaczone na sprzedaż 7 846 106,2 105 401 123,3

spółdzielcze 236 blisko 2-krotny 2 746 125,6

pozostałe* 195 89,9 3 360 125,9

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe

10

+12,1%

+48,7%

+20,3%

+33,2%

+15,4%

+0,3%

+17,7%

+0,3%

+27,1%

+17,9%

+7,2%

+23,4%

+4,9%

+25,2%

+13,1%

+29,2%

-1000

2000

5000

8000

11000

14000

17000

20000

23000


2015 2016 2017

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

Monitor budownictwa


Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł)

XII.2017 I-XII.2017

wielkośćdynamika (n-1=100)

Wielkośćdynamika (n-1=100)

145 97,3 1 679 103,2

XII.2017 I-XII.2017



254 122,7 3 381 112,7

Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t)

Elementy ścienne silikatowe (w tys. t)

XII.2017 I-XII.2017



137 108,7 1 763 109,8

11

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180


2016 rok 2017 rok

0

100

200

300

400


2016 rok 2017 rok

0

30

60

90

120

150

180


2016 rok 2017 rok


Monitor budownictwa


Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.)

XII.2017 I-XII.2017



96 204,3 1 092 103,2

XII.2017 I-XII.2017



1 172 106,0 18 214 110,1

Szyby zespolone (w tys. m²)

Dachówki ceramiczne (w tys. szt.)

XII.2017 I-XII.2017


Wielkośćdynamika (n-1=100)

10 557 94,8 134 587 102,1

12


0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000


2016 rok 2017 rok

0,0

100,0

200,0


2016 rok 2017 rok

-100

200

500

800

1100

1400

1700

2000


2016 rok 2017 rok


Monitor budownictwa


XII.2017 I-XII.2017



4 974 94,3 67 302 103,9

Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2)

Drzwi z drewna (w tys. szt.)

Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t)

XII.2017 I-XII.2017



462 92,6 6 325 103,9

XII.2017 I-XII.2017



68,3 124,4 1 118 102,0

13


0

100

200

300

400

500

600

700


2016 rok 2017 rok

0

20

40

60

80

100

120


2016 rok 2017 rok

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000


2016 rok 2017 rok


Monitor budownictwa


Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t)

Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.)

XII.2017 I-XII.2017



3 389 121,0 48 382 132,1

XII.2017 I-XII.2017



6 472 94,8 83 674 98,7

14


0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000


2016 rok 2017 rok

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000


2016 rok 2017 rok

Koniunktura w budownictwie - diagnoza

Monitor budownictwa


Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa

Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym

Bieżąca produkcja na rynku krajowym

Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

15

-20

-15

-10

-5

0

5

10

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

Koniunktura w budownictwie - prognoza

Monitor budownictwa


Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa

Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym

Przewidywana produkcja na rynku krajowym

Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

16

-40

-30

-20

-10

0

10

20

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

-40

-30

-20

-10

0

10

20

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

-30

-20

-10

0

10

20

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

Koniunktura konsumencka

Monitor budownictwa


Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mająnastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych.

Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach

Obecne dokonywanie ważnych zakupów

Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach

17

-30

-20

-10

0

10

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

-20

-10

0

10

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

-20

-10

0

10

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

II.1

7

III.1

7

IV.1

7

V.1

7

VI.1

7

VII.

17

VIII

.17

IX.1

7

X.1

7

XI.

17

XII

.17

I.1

8

Kontakt

Analizy, badania rynku budowlanego

Maksymilian MirosTel. +48 782 866 [email protected]

Centrum Analiz Branżowychul. Turmoncka 22/11003-254 Warszawawww.cab-badania.pl

Patroni:

Stowarzyszenie Architektów

Polskich

Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów

Stolarki

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Polskie Stowarzyszenie

Dekarzy

Polski Związek Inżynierów i Techników

Budownictwa

Stowarzyszenie Dom

Drewniany

Prezentacja programu PowerPointcab-badania.pl/attachments/article/10/monitor... · 2018. 2. 14. ·...

Documents

Transcript of Prezentacja programu PowerPointcab-badania.pl/attachments/article/10/monitor... · 2018. 2. 14. ·...