Prezentacja programu PowerPointcab-badania.pl/.../10/monitor_budownictwa_nr_1_2017.pdfMonitor...

niezbędnik managerów z branży budowlanej

Monitorbudownictwa

Patroni:

Stowarzyszenie Architektów

Polskich

Ogólnopolskie Zrzeszenie

Dystrybutorów iMontażystów

Stolarki

Stowarzyszenie Wykonawców

Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Polskie Stowarzyszenie

Dekarzy

Polski Związek Inżynierów i Techników

Budownictwa

Monitor budownictwa nr 1/2017

Wstęp

Monitor budownictwa

Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerówz branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacjez wielu źródeł.Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscunajważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnymnarzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentówmateriałów budowlanych.

Zawartość

Wzrost PKBInflacjaBezrobocieKursy walutCeny surowcówProdukcja budowlano-montażowaNowe budownictwo mieszkanioweProdukcja wybranych wyrobów budowlanychKoniunktura w budownictwieKoniunktura konsumencka

3556789

111517

2

Ze wstępnych danych wynika, że w 2016 roku wartość produkcji przemysłowej w Polscebyła o 3,2 procent wyższa niż w 2015 roku. W tym samym czasie wartość produkcjibudowlanej zmniejszyła się aż o 14,1%, a wysoki spadek produkcji budowlanejodnotowano w każdym miesiącu ubiegłego roku. Pod koniec roku sytuacja w produkcjibudowlanej zaczęła się poprawiać. W grudniu produkcja była o 8% niższa niż w grudniu2015 roku i był to najniższy spadek w całym 2016 roku.

Mimo tak słabych wyników produkcji budowlanej (i to we wszystkich działachbudownictwa), dane dotyczące nowego budownictwa mieszkaniowego są stosunkowodobre. W 2016 roku w Polsce rozpoczęto budowę blisko 174 tys. mieszkań, tj. o 3,3%więcej niż w 2015 roku. W tym samym czasie o 10,2% wzrosła liczba mieszkań oddanychdo użytkowania.

Dane o produkcji wybranych grup materiałów budowalnych przez największe firmy należyocenić umiarkowanie pozytywnie. Z jedenastu badanych grup produktowych wzrostw 2016 roku w porównaniu z 2015 rokiem odnotowano w ośmiu grupach, a spośródtrzech, w których nastąpił spadek w dwóch grupach był nie większy niż o 3,5%.

Szacunek Produktu Krajowego Brutto

wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)

Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

p-prognoza IBnGR

Unia Europejska

Polska

Ze wstępnych danych GUS wynika, że w IV kwartale2016 toku PKB Polski wzrósł o 3,1 procent, a cały rokzakończył się wzrostem o niespełna 3%. W 2017 rokuoczekiwane jest przyspieszenie tempa wzrostu polskiejgospodarki do nieco ponad 3%.

W 2016 PKB Unii Europejskiej wzrósł o około 1,8%.Także w IV kwartale odnotowano wzrost na poziomie1,8%. Z dotychczas opublikowanych danych wynika, żew IV kwartale 2016 roku najszybciej rosła gospodarkaRumunii (4,8%). Co istotne, żadna z unijnychgospodarek nie skurczyła się w porównaniuz IV kwartałem 2015 roku.

Monitor budownictwa

3

3,94,2

2,83,2

2,3

3,12,8

3,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. p I kw. p II kw.

2015 2016 2017

2,1 2,1

1,8 1,81,9

1,8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.

2015 2016

Szacunek Produktu Krajowego Brutto

wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)

Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny

2016 rok

I kw. II kw. III kw. IV kw.

UE (28 krajów) 1,8 1,8 1,9 1,8

Austria 1,4 1,2 1,6 1,8

Belgia 1,3 1,2 1,3 1,1

Bułgaria 3,4 3,6 3,4 3,4

Chorwacja 2,3 2,0 2,7

Cypr 2,8 2,8 2,9 2,8

Czechy 3,0 2,6 1,9 1,7

Dania 0,8 0,4 1,2

Estonia 1,5 0,6 1,3

Finlandia 2,0 0,9 1,5 0,3

Francja 1,2 1,1 0,9 1,1

Grecja -0,8 -0,2 2,2 0,3

Hiszpania 3,4 3,3 3,2 3,0

Holandia 1,5 1,8 2,4 2,5

Irlandia 4,0 3,7 6,6

Litwa 2,5 2,1 2,0 2,7

Luksemburg 3,5 5,1 4,8

Łotwa 1,2 0,8 0,3 1,6

Malta 5,2 3,5 3,3

Niemcy 1,9 1,8 1,7 1,8

Polska 2,8 3,2 2,3 3,1

Portugalia 0,9 0,9 1,6 1,9

Rumunia 4,1 5,8 4,4 4,8

Słowacja 3,6 3,5 3,1 2,9

Słowenia 2,1 2,2 3,0

Szwecja 4,2 3,6 2,8

Węgry 1,4 2,3 2,0 1,5

Wielka Brytania 1,8 2,0 2,2 2,2

Włochy 1,0 0,9 1,1 1,1

Monitor budownictwa

4

Inflacja w Polsce

zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

W grudniu 2016 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnychwzrosły pierwszy raz od połowy 2014 roku. W styczniu 2017roku inflacja wzrosła do 1,8%.

Na koniec 2016 roku bezrobocie w Polsce wyniosło 8,3%i było najniższe od 1991 roku.

Bezrobocie w Polsce

stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %)

Monitor budownictwa

5

-0,6-0,8 -0,7 -0,6 -0,5

-0,9 -0,8 -0,9-1,1

-0,9 -0,8 -0,9 -0,8

-0,5

-0,2

0

0,8

1,8

-2,0

0,0

2,0

VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I

2015 2016 2017

9,710,2 10,2 9,9

9,4 9,1 8,7 8,5 8,4 8,3 8,2 8,2 8,3

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2015 2016

Monitor budownictwa

Kursy walut

średnie kursy walut obcych w PLN

Źródło: Narodowy Bank Polski

USD

EUR

Kursy średnie

Tabela z dnia 10.02.2017

1 EUR 4,3030

1 USD 4,0435

1 CHF 4,0322

1 GBP 5,0537

4,0446

4,1166

3,30

3,40

3,50

3,60

3,70

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

4,30


2015 rok 2016 rok 2017 rok

na koniec miesiąca średnia miesięczna

4,3308

4,3706

4,10

4,15

4,20

4,25

4,30

4,35

4,40

4,45

4,50


2015 rok 2016 rok 2017 rok

na koniec miesiąca średnia miesięczna

Ceny surowców

Źródło: London Metal Exchange, IMF

aluminium

Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona)


aluminium 1849,0

stal (sztabki) 325,0

miedź 5872,0

cynk 2906,0

Monitor budownictwa

Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange)

stal (sztabki)

miedź cynk

ropa naftowa gaz ziemny

Ceny surowców energetycznych

średnie ceny miesięczne US$/baryłka na giełdzie NYMEX

średnie ceny miesięczne US$/1 mln brytyjskich jednostek termicznych (Henry Hub terminal, Luizjana)

Średnie ceny dzienne


Ropa naftowa (US$/baryłka)

na NYMEX53,00

Gaz ziemny (US$/1 mln bryt.

jedn. term.) na Henry Hub

terminal

3,04

7

1730,63

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2016

325

0

100

200

300

400


2016

5666,25

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000


2016

2671,7

1 000

1 400

1 800

2 200

2 600

3 000


2016

52,56

0

20

40

60

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I

2016 2017

3,58

1,0

2,0

3,0

4,0

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I

2016 2017

Produkcja budowlano-montażowa*dynamika procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych)

Monitor budownictwa

*produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób

XII.2016 I-XII.2016

w stosunku do

XII.2015w stosunku do

XI.2016w stosunku do

I-XII.2015

Produkcja przemysłowa +2,3% -4,3% +3,2%

Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach:

-8,0% +34,8% -14,1%

związanych ze wznoszeniem budynków -9,4% +28,3% -

związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

-5,0% +36,9% -

zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi

-11,3% +39,9% -


8

-0,1

5,3 4,12,4 1,2

-0,3

-8,6-10,5

-15,8-14,8-13,7-13,0

-18,8-20,5

-15,3

-20,1

-12,8

-8,0

-25,0

-15,0

-5,0

5,0

15,0

VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2015 2016

0 10 000 20 000 30 000 40 000

mazowieckie

małopolskie

dolnośląskie

wielkopolskie

pomorskie

śląskie

podkarpackie

łódzkie

lubelskie

zachodniopomorskie

kujawsko-pomorskie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

lubuskie

świętokrzyskie

opolskie

I-XII.2016

I-XII.2015

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce

Budownictwo mieszkaniowe

Monitor budownictwa


XII.2016 I-XII.2016

liczba XII.2015 = 100 liczba I-XII.2015 = 100

Ogółem, w tym 19 411 109,8 162 727 110,2

indywidualne 8 978 104,6 78 093 97,9

przeznaczone na sprzedaż 9 530 119,2 78 462 125,7

spółdzielcze 557 107,1 2 790 131,9

pozostałe* 346 59,6 3 382 98,9

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe

9

+21,2%

+19,7%

+17,7%

+2,6%

-0.7%

+8.2%

+2,3%

-1,0%

+12,9%

+31,5%

-6,6%

-1,9%

+6,2%

+11.9%

-11,7%

+1,2%

W 2016 roku w Polsce oddano do użytkowaniaprawie 163 tys. mieszkań, czyli o 10,2% więcejniż w 2015 roku. Ukończono ponad 78 tys.mieszkań inwestorów indywidualnych oraz tylesamo deweloperskich. W przypadku mieszkańinwestorów indywidualnych oznacza to spadeko 2,1%, a mieszkań deweloperskich wzrosto 25,7%.

W 2016 roku największy wzrost liczbyukończonych inwestycji zanotowanow województwach zachodniopomorskim (o31,5%) oraz mazowieckim (o 21,2%).

-1 000

2 000

5 000

8 000

11 000

14 000

17 000

20 000


2014 2015 2016

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

mazowieckie

wielkopolskie

dolnośląskie

małopolskie

pomorskie

śląskie

podkarpackie

łódzkie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

zachodniopomorskie

podlaskie

lubuskie

warmińsko-mazurskie

świętokrzyskie

opolskie

I-XII.2016

I-XII.2015

Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto

Budownictwo mieszkaniowe

O 3,3% do 174 tys. wzrosła liczba mieszkań,których budowę rozpoczęto w 2016 roku.Zaczęto budować 83,5 tys. mieszkańinwestorów indywidualnych (wzrost o 6%)oraz tyle samo mieszkań deweloperskich(spadek o 1,2%).

W 2016 roku w 6 województwach liczbarozpoczętych budów wzrosła, a w 10 spadław stosunku do 2015 roku.

Monitor budownictwa


XII.2016 I-X.II2016

liczba XII.2015 = 100 liczba I-XII.2015 = 100

Ogółem, w tym 12 200 98,6 173 932 103,3

indywidualne 4 462 114,7 83 580 106,0

przeznaczone na sprzedaż 7 388 89,9 85 497 98,8

spółdzielcze 133 73,1 2 187 170,2

pozostałe* 217 ponad 2-krotny 2668 151,2

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe

10

+10,4%

-1,7%

+1,1%

-14,6%

+11,5%

+17,7%

+13,3%

+17,7%

+13,5%

-9,8%

-0,1%

-7,2%

+4.3%

-7.6%

+6,9%

+25,5%

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

21000


2014 2015 2016

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

Monitor budownictwa


Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł)

XII.2016 I-XII.2016

wielkośćdynamika (n-1=100)

Wielkośćdynamika (n-1=100)

149 114,6 1 627 108,8

XII.2016 I-XII.2016



207 108,4 3 001 101,7

Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t)

Elementy ścienne silikatowe (w tys. t)

XII.2016 I-XII.2016



126 124,8 1 606 114,1

11

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180


2015 rok 2016 rok

0

100

200

300

400


2015 rok 2016 rok

0

30

60

90

120

150


2015 rok 2016 rok


Monitor budownictwa


Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.)

XII.2016 I-XII.2016



47 109,3 1 058 84,3

XII.2016 I-XII.2016



1 106 114,0 16 543 105,8

Szyby zespolone (w tys. m²)

Dachówki ceramiczne (w tys. szt.)

XII.2016 I-XII.2016


Wielkośćdynamika (n-1=100)

11 138 109,7 131 758 106,0

12


0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000


2015 rok 2016 rok

0

100

200

300


2015 rok 2016 rok

-100

200

500

800

1100

1400

1700

2000


2015 rok 2016 rok


Monitor budownictwa


XII.2016 I-XII.2016



5 275 131,9 64 825 105,9

Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2)

Drzwi z drewna (w tys. szt.)

Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t)

XII.2016 I-XII.2016



499 106,2 6 087 107,5

XII.2016 I-XII.2016



54,9 89,1 1 093 98,0

13


0

100

200

300

400

500

600

700


2015 rok 2016 rok

0

20

40

60

80

100

120


2015 rok 2016 rok

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000


2015 rok 2016 rok


Monitor budownictwa


Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t)

Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.)

XII.2016 I-XII.2016



2 801 127,9 36 620 112,7

XII.2016 I-XII.2016



6 830 110,5 84 817 96,5

14


0

1 000

2 000

3 000

4 000


2015 rok 2016 rok

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000


2015 rok 2016 rok

Koniunktura w budownictwie - diagnoza

Monitor budownictwa


Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa

Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym

Bieżąca produkcja na rynku krajowym

Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

15

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

I.1

5

II.1

5

III.1

5

IV.1

5

V.1

5

VI.1

5

VII.

15

VIII

.15

IX.1

5

X.1

5

XI.

15

XII

. 15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

I.1

5

II.1

5

III.1

5

IV.1

5

V.1

5

VI.1

5

VII.

15

VIII

.15

IX.1

5

X.1

5

XI.

15

XII

. 15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

I.1

5

II.1

5

III.1

5

IV.1

5

V.1

5

VI.1

5

VII.

15

VIII

.15

IX.1

5

X.1

5

XI.

15

XII

. 15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

Koniunktura w budownictwie - prognoza

Monitor budownictwa


Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa

Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym

Przewidywana produkcja na rynku krajowym

Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

16

-40

-30

-20

-10

0

10

I.1

5

II.1

5

III.1

5

IV.1

5

V.1

5

VI.1

5

VII.

15

VIII

.15

IX.1

5

X.1

5

XI.

15

XII

. 15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

-40

-30

-20

-10

0

10

20

I.1

5

II.1

5

III.1

5

IV.1

5

V.1

5

VI.1

5

VII.

15

VIII

.15

IX.1

5

X.1

5

XI.

15

XII

. 15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

-40

-30

-20

-10

0

10

20

I.1

5

II.1

5

III.1

5

IV.1

5

V.1

5

VI.1

5

VII.

15

VIII

.15

IX.1

5

X.1

5

XI.

15

XII

. 15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

Koniunktura konsumencka

Monitor budownictwa


Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mająnastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych.

Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach

Obecne dokonywanie ważnych zakupów

Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach

17

-30

-20

-10

0

10

I.1

5

II.1

5

III.1

5

IV.1

5

V.1

5

VI.1

5

VII.

15

VIII

.15

IX.1

5

X.1

5

XI.

15

XII

.15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

XI.

16

XII

.16

I.1

7

-20

-10

0

10

XI.

14

XII

.14

I.1

5

II.1

5

III.1

5

IV.1

5

V.1

5

VI.1

5

VII.

15

VIII

.15

IX.1

5

X.1

5

XI.

15

XII

.15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

-20

-10

0

10

XI.

14

XII

.14

I.1

5

II.1

5

III.1

5

IV.1

5

V.1

5

VI.1

5

VII.

15

VIII

.15

IX.1

5

X.1

5

XI.

15

XII

.15

I.1

6

II.1

6

III.1

6

IV.1

6

V.1

6

VI.1

6

VII.

16

VIII

.16

IX.1

6

X.1

6

Kontakt

Analizy, badania rynku budowlanego

Maksymilian MirosTel. +48 782 866 [email protected]

Centrum Analiz Branżowychul. Turmoncka 22/11003-254 Warszawawww.cab-badania.pl

Patroni:

Stowarzyszenie Architektów

Polskich

Stowarzyszenie Wykonawców

Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Polskie Stowarzyszenie

Dekarzy

Polski Związek Inżynierów i Techników

Budownictwa

Ogólnopolskie Zrzeszenie

Dystrybutorów iMontażystów

Stolarki

Prezentacja programu PowerPointcab-badania.pl/.../10/monitor_budownictwa_nr_1_2017.pdfMonitor...

Documents

Transcript of Prezentacja programu PowerPointcab-badania.pl/.../10/monitor_budownictwa_nr_1_2017.pdfMonitor...