Perspektywy Rozwoju KGHM

69
Perspektywy rozwoju KGHM 21 października 2013

Transcript of Perspektywy Rozwoju KGHM

Page 1: Perspektywy Rozwoju KGHM

Perspektywy rozwoju

KGHM

21 października 2013

Page 2: Perspektywy Rozwoju KGHM

1

Agenda

•Koncesje wydobywcze po roku 2013 – Cezary Bachowski, Pełnomocnik Zarządu ds.

koncesji geologicznych KGHM

•Podziękowanie samorządowcom, którzy uczestniczyli w procesie ubiegania się o koncesję

na wydobywanie rud miedzi.

•Rozwój bazy zasobowej w grupie kapitałowej KGHM – Herbert Wirth, Prezes Zarządu

KGHM

•Perspektywy rozwoju hutnictwa - Program Modernizacji Pirometalurgii –

Piotr Kwapisiński, Dyrektor ds. technicznych Huty Miedzi Głogów

•„Miedź, czy nie mieć” – emisja filmu Ewy Ewart TVN

•Realizacja projektów KGHM International – Jarosław Romanowski, I Wiceprezes

Zarządu KGHM

•Lunch

Page 3: Perspektywy Rozwoju KGHM

Koncesje wydobywcze

po roku 2013

dr Cezary Bachowski

21 października 2013

Page 4: Perspektywy Rozwoju KGHM

3

Kolejne 50 lat eksploatacji złóż przez KGHM

Koncesje 2014-2063 obejmują złoża: Rudna, Sieroszowice, Polkowice,

Lubin-Małomice, Radwanice-Wschód

3

Page 5: Perspektywy Rozwoju KGHM

4

Lubin-Małomice Polkowice

RudnaSieroszowice

Radwanice-Wschód Głogów

Głęboki-Przemysłowy*

158,275,3 77,8

973,3

56

4279

2146

4824

6464

130

6404

obszar górniczy [km2]

zasoby przemysłowe Cu [tys Mg]

*KGHM posiada koncesję na wydobycie rud miedzi ze złoża Głogów Głęboki do 2054r.

Zasoby rudy

1 235 569 tys. Mg

Obszar górniczy

467,5 km²

Powierzchnia obszarów górniczych i zasobów złóż

miedzi KGHM

Page 6: Perspektywy Rozwoju KGHM

Projekt KONCESJA 2013 - uruchomiony w 2010 r.

5

Prace związane bezpośrednio z procedurą ubiegania się o koncesje:

wykonanie i zatwierdzenie dodatków do dokumentacji geologicznych,

sporządzenie projektów zagospodarowania złóż,

złożenie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

raportów o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,

zawarcie przez Spółkę umowy ze Skarbem Państwa na odpłatne

korzystanie z prawa do informacji geologicznej, podpisanie z gminami

Rudna i Lubin (gmina miejska) umów związanych z zakresem

niezbędnych zmian w dokumentach planistycznych gmin.

Page 7: Perspektywy Rozwoju KGHM

Skomplikowany proces

6

Page 8: Perspektywy Rozwoju KGHM

7

Wspólny sukces - rozwój Zagłębia Miedziowego

Gminy, w których położone są obszary

objęte koncesją:

•Lubin,

•Lubin - Miasto,

•Polkowice,

•Radwanice,

•Jerzmanowa,

•Rudna,

•Chocianów,

•Grębocice,

•Żukowice,

Page 9: Perspektywy Rozwoju KGHM

Rola samorządów w procesie koncesyjnym

8

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci gmin górniczych brali udział m.in.:

• w procesie konsultacji podczas przygotowywania raportów środowiskowych

oraz opiniowania projektów koncesji,

• w procesie konsultacji zapisów w miejscowych planach zagospodarowania

przestrzennego pod kątem ich zgodności z planowaną działalnością

przedsiębiorcy górniczego,

Konieczne było też uzgodnienie końcowego kształtu koncesji.

Page 10: Perspektywy Rozwoju KGHM

1 stycznia 2014 roku KGHM rozpocznie wydobycie

w oparciu o nowe koncesje i nowe plany ruchu

9

• 14 sierpnia 2013 r. zostały podpisane przez

Ministra decyzje koncesyjne na wydobywanie

rud miedzi ze złoża „Polkowice”, „Radwanice-

Wschód” oraz Koncesja „Rudna”.

• 12 września 2013 r. zostały wydane pozostałe

koncesje wydobywcze dla złóż „Lubin-Małomice”

i „Sieroszowice”

• Podpisane zostało również pięć umów o

ustanowienie użytkowania górniczego, dla

przedmiotowych koncesji.

• Ostatnim zadaniem Projektu „Koncesja 2013”

jest wykonanie i zatwierdzenie przez OUG we

Wrocławiu Planów Ruchu Zakładów Górniczych

Page 11: Perspektywy Rozwoju KGHM
Page 12: Perspektywy Rozwoju KGHM

Rozwój bazy zasobowej -

- koncesje eksploracyjne

KGHM na świecie

Październik 2013

Page 13: Perspektywy Rozwoju KGHM

Agenda

12

• Uwarunkowania rozwoju bazy zasobowej

• Cele i kryteria rozwoju bazy zasobowej KGHM

• Organizacja i proces rozwoju bazy zasobowej w KGHM

Page 14: Perspektywy Rozwoju KGHM

13

W branży góniczej znane są dwa sposoby na pozyskanie

nowych zasobów

Prace eksploracyjne Przejęcia nowych zasobów

42% 58% Koszt

pozyskania

0,015 USD/lb

Koszt

pozyskania

0,34 USD/lb

Źródło: Średni koszt pozyskania funta miedzi (wszystkie kategorie rozpoznania) w okresie 2001-2011

dla 23 największych producentów miedzi na świecie

Średnioważony koszt pozyskania funta miedzi wyniósł 0,15 USD/lb

Page 15: Perspektywy Rozwoju KGHM

14

Rozwój zasobów wpływa bezpośrednio na wzrost

produkcji miedzi

Każda wydobyta tona miedzi była zastępowana

średnio przez blisko

3 tony miedzi w rezerwach geologicznych (~3:1

wobec produkcji)

Każdego roku KGHM musiałby uzupełniać

wydobywane zasoby eksploatacyjne

dokumentując potrójną ilość zasobów

w nowych projektach aby utrzymać średnie

tempo rozwoju branży

Wzrost produkcji w branży*

8,1 Mt

11,2 Mt

Źródło: MEG

* Dotyczy 23 największych producentów miedzi na świecie

+ 3

9%

2003 2012

0

5

10

15

20

25

30

35

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Produkcja Udokumentowane rezerwy

Pro

du

kcja

i r

ezerw

y (

mln

to

n)

Page 16: Perspektywy Rozwoju KGHM

Duże firmy górnicze prowadzą prace eksploracyjne w 3 kategoriach:

Eksploracja wstępna

Eksploracja szczegółowa

Dokumentowanie

0

5

10

15

20

25

30

35

0

500

1000

1500

2000

2500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dokumentowanie

Eksploracja szczegółowa

Eksploracja wstępna

Udokumentowane rezerwy

Produkcja miedzi

15

Spółki górnicze realizują eksplorację w trzech

kategoriach

Grupa KGHM realizuje dziś wszystkie trzy rodzaje projektów

zarówno w Polsce jak i zagranicą

Budżety eksploracyjne (w

mln USD)

Udokumentowane rezerwy oraz

produkcja (w mln ton)

Źródło: SNL MEG, dane dla 23 największych producentów miedzi

Page 17: Perspektywy Rozwoju KGHM

16

Etap 1 – przed rozpoczęciem wierceń

Etap 2 – informacje geologiczne z wierceń, bez bilansu zasobów

Etap 3 – bilans zasobów w kategorii inferred

Etap 4 – zasoby w kategorii M&I oraz ew. analiza PEA

Etap 5 – bankowe studium wykonalności

Etapy zaawansowania projektów a ich

prawdopodobieństwo sukcesu

Etap 1

Etap 3

Etap 2

Etap 4

Etap 5

Sza

ns

a n

a s

uk

ce

s

Szanse

1:1000

1:250

1:100

1:50

1:5

Kopalnia

Obszar nierozpoznany

Page 18: Perspektywy Rozwoju KGHM

Agenda

17

• Uwarunkowania rozwoju bazy zasobowej

• Cele i kryteria rozwoju bazy zasobowej KGHM

• Organizacja i proces rozwoju bazy zasobowej w KGHM

Page 19: Perspektywy Rozwoju KGHM

18

+

+

+

KOSZT C1 Aktywa o niskim koszcie produkcji – poniżej 75 percentyla na krzywej

kosztowej, preferowane poniżej 50 percentyla

BEZPIECZEŃSTWO Państwa stabilne ekonomicznie, społecznie i przyjazne górnictwu

Stworzenie portfela projektów na różnych etapach zaawansowania tak

aby możliwy był stały wzrost produkcji i wartości przedsiębiorstwa

+ ZASOBY Projekty o potencjale przekraczającym 1,5 mln ton miedzi ekwiwalentnej

WARTOŚĆ Potencjał do generowania EBITDA na poziomie powyżej 100 M USD

EKSPLOATACJA Okres eksploatacji powinien wynosić przynajmniej 10 lat,

preferowane 15 lat

Kryteria oceny nowych projektów zasobowych

CEL

Page 20: Perspektywy Rozwoju KGHM

19

Potencjalne lokalizacje nowych inwestycji

Obszary wsparcia fundacji

ARGENTYNA

CHILE

USA

PERU

KANADA

UE + BAŁKANY

TURCJA

AUSTRALIA

KAZACHSTAN

MEKSYK PANAMA

EKWADOR

FILIPINY

NAMIBIA

BOTSWANA

RPA

BRAZYLIA

Preferowane lokalizacje

Kraje podwyższonego ryzyka

(65% światowej produkcji miedzi)

(7% światowej produkcji miedzi)

Page 21: Perspektywy Rozwoju KGHM

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

20

Obecna sytuacja rynkowa pozwala na korzystne

nabycie aktywów eksploracyjnych

Źródło: Bloomberg

Przecena spółek eksploracyjnych (TSX Venture):

Page 22: Perspektywy Rozwoju KGHM

21

Eksploracja w Polsce i Niemczech

Koncesje wydobywcze

Koncesje eksploracyjne

Wnioskowane koncesje

Legenda

Page 23: Perspektywy Rozwoju KGHM

22

Przyległe obszary złożowe i perspektywiczne LGOM

* Raport Micon

** Państwowy Instytut Geologiczny, Analiza i ocena obszarów zlokalizowanych w kierunku północno-wschodnim od koncesyjnych

obszarów górniczych

Przewidywane zasoby

Szacowane zasoby na terenie koncesji Gaworzyce-Radwanice i obszarach objętych koncesjami lub wnioskami koncesyjnymi

na monoklinie przedsudeckiej (obszar Retków-Ścinawa, Głogów i Bytom Odrzański) wskazują możliwość udokumentowania

zasobów rudy zawierających ok. 17 mln ton miedzi*.

Obszar Kulów-Luboszyce charakteryzujący się niższym stopniem rozpoznania wykazuje szacunkową możliwość

udokumentowania zasobów rudy miedzi zawierających ok. 11 mln ton miedzi**.

Obszary prowadzonych

i planowanych prac

Bytom Odrzański 165 km2

Głogów 46 km2

Retków-Ścinawa 402 km2

1 663 km 2

Kulów-Luboszyce 951 km2

Radwanice 52 km2

Gaworzyce 47 km2

Bytom

Odrzański

Gaworzyce-

Radwanice Retków- Ścinawa

Głogów

Page 24: Perspektywy Rozwoju KGHM

23

Projekt Weisswasser

Projekt Weisswasser

Na obszarze Weisswasser wykonano 4 otwory

W czerwcu 2013 uzyskano pozwolenie SOBA na

prowadzenie prac poszukiwawczych na obszarze

Weisswasser II (przedłużenie obszaru koncesyjnego

Weisswasser w kierunku poudniowo-wschodnim)

Obszar Weisswasser obejmuje 364 km2,

a obszar Weisswasser II 190 km2

Ważność koncesji Weisswasser II: lipiec 2015

W pierwszym etapie prac na obszarze Weisswasser II

planuje się wykonanie badań geofizycznych

Page 25: Perspektywy Rozwoju KGHM

24

Projekt Zatoka Pucka

Projekt Zatoka Pucka

We wrześniu 2013 r. KGHM Polska Miedź SA

złożyła wniosek o udzielenie koncesji na

poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli

potasowo – magnezowych oraz rud miedzi i

soli kamiennej w okolicach Zatoki Puckiej

KGHM Polska Miedź S.A. zawarł w sierpniu

2013 r. list intencyjny z Gdańskimi

Zakładami Nawozów Fosforowych

„FOSFORY” Sp. z o.o. dotyczący

współpracy przy zagospodarowaniu złóż

surowców chemicznych, w ramach którego

KGHM po otrzymaniu koncesji wniesie je

aportem do nowo utworzonej spółki

Planowany obszar poszukiwań: 107 km2

Page 26: Perspektywy Rozwoju KGHM

25

Projekt Synklina Grodziecka

Projekt Synklina Grodziecka

Obszar: 65 km2

Ważność koncesji: 6 lat (od 2009 r.)

Program 15 wierceń

Cel: udokumentowanie 1,5 Mt Cu

w kategorii C1/C2

Pierwszy etap prac wykazał możliwość

zidentyfikowania dodatkowych zasobów

Page 27: Perspektywy Rozwoju KGHM

26

Robinson

Sierra Gorda

Franke

Varas

Chile

USA Falconbridge Ftl

Levack/ Morrison

Kirkwood

Victoria

Afton Ajax

Quebec

Kanada

Malmbjerg

Grenlandia

Realizacja projektów eksploracyjnych w KGHM

International

Page 28: Perspektywy Rozwoju KGHM

27

Projekty eksploracyjne KGHM International w Ameryce

Północnej w pobliżu działających zakładów górniczych Sudbury

SUDBURY

Whitson

Lake

Whitewater

Lake Vermillion

Lake

Windy

Lake

Foy Podolsky

Kirkwood

Levack

McCreedy

West

Victoria

Lane City North Tripp

Robinson

Eksploracja typu near-mine

w celu udokumentowania nowych

zasobów poza obecnym planem

kopalni.

Levack – rozpoznanie dodatkowych

zasobów poza obszarem złoża Morrison.

Wiercenia w strefach Levack Footwall,

Keel oraz strefie nr 3

Victoria – poszukiwanie dodatkowych

zasobów poza rozpoznanym obszarem

złożowym. Wiercenia w dwóch strefach o

potencjale mineralizacyjnym

Kirkwood – poszukiwanie dodatkowych

zasobów, wiercenia w dwóch strefach o

potencjale mineralizacyjnym

Page 29: Perspektywy Rozwoju KGHM

Grenlandia

28

Pozostałe projekty eksploracyjne KGHM International

w Ameryce Północnej

Quebec

Afton-Ajax

Rozpoznanie istniejących

obszarów złożowych –

wiercenia w obszarach

Rainbow i Ajax North

Poszukiwanie nowych zasobów

w obszarach sąsiadujących z złożem Ajax – badania geofizyczne oraz wiercenia poszukiwawcze

Poszukiwanie dodatkowych stref

minerlizacji w rejonie złoża

molibdenu Malmbjerg

Prace prospekcyjne

Projekty poszukiwawcze typu

‘greenfield’ w prowincji Quebec

realizowane ze spółką Virginia

Mines na dwóch obszarach: Lac

Gayot i Bienville

Page 30: Perspektywy Rozwoju KGHM

29

Chile

Projekty eksploracyjne KGHM International w Ameryce

Południowej (Chile)

Sierra Gorda

Varas

Franke

Projekt typu greenfield

w obszarze uskoku

West Fissure

Prace prospekcyjne

(kartowanie oraz

badania geofizyczne)

Prace

rozpoznawcze –

wiercenia w celu

udokumentowania

dodatkowych

zasobów rud

tlenkowych przy

kopalni Franke

Cel – wydłużenie

okresu eksploatacji

złoża

Page 31: Perspektywy Rozwoju KGHM

Potencjał eksploracyjny Sierra Gorda

30

Poza dotychczas

udokumentowanym złożem Sierra

Gorda na obszarze należącym do

SG SCM istnieje kilka stref o

znaczącym potencjale

eksploracyjnym:

Salvadora

Pampa Lina

Inne, w obszarze koncesyjnym

SG SCM

Dalsze prace eksploracyjne

prowadzone będą po uruchomieniu

produkcji w 2014 r.

SIERRA GORDA

Page 32: Perspektywy Rozwoju KGHM

Agenda

31

• Uwarunkowania rozwoju bazy zasobowej

• Cele i kryteria rozwoju bazy zasobowej KGHM

• Organizacja i proces rozwoju bazy zasobowej w KGHM

Page 33: Perspektywy Rozwoju KGHM

32

KGHM tworzy globalny zespół rozwoju bazy zasobowej

Zespół

Business

Development

Centrum Analiz

Strategicznych i

Bazy Zasobowej

KGHM INTERNATIONAL KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Realizują jeden wspólny cel, którym jest stworzenie portfela projektów na różnych etapach

zaawansowania tak aby możliwy był stały wzrost produkcji i wartości KGHM przez:

Vancouver Lubin

WSPÓŁPRACA

NADZÓR

Wspólną ocenę projektów zasobowych

Organizację sesji eksploracyjnych zespołów

Bieżącą współpracę i raportowanie

Wspólną realizację programów eksploracyjnych

Page 34: Perspektywy Rozwoju KGHM

33

Realizacja projektów rozwojowych przez Grupę KGHM

Centrum Analiz Strategicznych i Bazy Zasobowej odpowiedzialne jest za realizację

projektów charakteryzujących się wyższym poziomem zaawansowania oraz poziomem

wymaganych nakładów kapitałowych powyżej 10 mln USD.

Zespół Business Development w KGHM International odpowiada za realizacje projektów

eksploracyjnych na wczesnych etapach zaawansowania, wymagających nakładów

kapitałowych do 10 mln USD.

Page 35: Perspektywy Rozwoju KGHM

34

Opracowano odpowiednio dopasowany proces

decyzyjny

Proces decyzyjny w KGHM Polska Miedź SA Proces decyzyjny w KGHM International Ltd.

Dyrektor Naczelny CASiBZ

Wydział

Eksploracji

Wydział

RBZ

Wydział

CAS

Zarząd KGHM Polska Miedź SA

Rada Nadzorcza

KGHM Polska Miedź SA

Rada Dyrektorów KGHM International

Ltd.

informacja

Komitet Inwestycyjny Rady Dyrektorów

KGHM International Ltd.

VP Exploration & New Business

Business

Development Exploration

akceptacja

rekomendacja

akceptacja

akceptacja

informacja

informacja dla projektów

realizowanych przez KGHMI

Page 36: Perspektywy Rozwoju KGHM

35

Dziękuję za uwagę

Page 37: Perspektywy Rozwoju KGHM

Perspektywy rozwoju

hutnictwa - Program

Modernizacji Pirometalurgii

Piotr Kwapisiński

HM Głogów

21 października 2013r.

Page 38: Perspektywy Rozwoju KGHM

Geneza Programu Modernizacji Pirometalurgii

HUTNICTWO

KGHM Prognozy wydobycia

Ryzyka kosztowe

Ograniczenie oddziaływania na środowisko

Poprawa efektywności

technologicznej

Trendy rynkowe

Poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa

• Mniejsza zawartość Cu

w koncentratach

własnych

• W iększa zawartość Corg

i S w koncentratach

własnych

• Spełnienie wymogów prawa UE (BAT)

• Ograniczenie emisji CO2 i pyłów

• Poprawa uzysków miedzi i srebra

37

• Malejąca dostępność kluczowych materiałów

technologicznych (ług posulfitowy)

• Rozwój rynku przerobu złomów miedzionośnych

• Wzrost cen energii i

kosztów pracy

• Degradacja koncentratów własnych

PROGRAM MODERNIZACJI

PIROMETALURGII

PMP

Page 39: Perspektywy Rozwoju KGHM

1.Intensyfikacja Przetopu Koncentratów

Miedzi

Modernizacja:

Pieca Zawiesinowego, Kotła Odzysknicowego, Fabryki

Kwasu Siarkowego, Pieca Elektrycznego, Komory

Dopalania, Instalacja do eliminacji węgla z koncentratu

3. Węzeł Topienia Złomów Miedzi

Budowa:

2013r.

2015r.

2016/17r.

• Eliminacja „wąskich gardeł”

• Wzrost efektywności

• Zmiana technologii na

nowoczesną i bezpieczną

• Produkcja Cu z materiałów

miedzionośnych (recykling)

HM Głogów II

HM Głogów I

HM Legnica

Schemat ideowy Programu Modernizacji Pirometalurgii

2. Budowa Pirometalurgii

Budowa:

Pieca Zawiesinowego, Kotła Odzysknicowego, Fabryki Kwasu

Siarkowego, Pieca Elektrycznego, Komory Dopalania, Instalacja do

eliminacji węgla z koncentratu, Suszarnia Parowa

Pieca Szybowo- wannowego (firmy Mearz),

Reaktor TSL

38

4. Modernizacja Elektrorafinacji

Budowa:

Elektrorafinacji HM Głogów I

Page 40: Perspektywy Rozwoju KGHM

CEL

BUDŻET

TERMIN

ZAKRES

Dostosowanie ciągu technologicznego HMG

koncentratów Cu na poziomie 860 tys. Mg/rok

II do możliwości przetopu

2011-2013

Zakończono w dniu 11 października 2013

Fabryka Kwasu Siarkowego - intensyfikacja

produkcji kwasu siarkowego

Kocioł Odzysknicowy - zwiększenie możliwości

odbioru ciepła

Zbiornik koncentratu zwiększenie pojemności

Instalacja dopalania i odpylania gazów z Pieca

Elektrycznego

Instalacja eliminacji węgla z koncentratu miedzi

Stacja energetyczna OSR22/1 NOWA

Rozbudowana stacji elektrycznej 110/6kV GST II

Zakończenie prac w HM Głogów II

39

Page 41: Perspektywy Rozwoju KGHM

Technologia w HMG II oznacza modyfikację znacznej

części obecnego ciągu produkcyjnego

40

Stan docelowy – po realizacji PMP II

Page 42: Perspektywy Rozwoju KGHM

BUDOWA PIROMETALURGII W HM Głogów I

WĘZEŁ TOPIENIA ZŁOMÓW MIEDZI W HM Legnica Zastosowanie technologii zapewniającej przerób

wszystkich gatunków odpadów miedzi w ilości

umożliwiającej wykorzystanie i rozbudowę istniejących

zdolności produkcyjnych z nową strukturą

logistyczną dostaw.

2012-2017

Instalacja do odbioru, magazynowania,

segregacji i przygotowania właściwej

mieszanki odpadów miedzi,

układ techniczno – technologiczny

przetopu odpadów Cu w zabudowie

reaktora pionowego

układ techniczno - technologiczny

przetopu odpadów Cu w zabudowie

pieca szybowo-wannowego dla

złomów o wysokiej zawartości miedzi

(zawartość Cu powyżej 90%)

Rozbudowa Wydziału Elektrorafinacji do

zdolności produkcyjnej 140 tys. Mg/rok.

CEL

Projekty PMP w HM Głogów i Legnica

ZAKRES

BUDŻET

TERMIN 2008-2015

Suszarnia Parowa

Piec Zawiesinowy

Piec Elektryczny

Kocioł Odzysknicowy

Piec Zawiesinowy i Elektryczny

Budynek energetyczny wraz z

turbiną elektryczną

Miejsce urabiania żużla

Estakady elektryczno – energetyczne

Instalacja do prażenia koncentratu

System odstawy żużla

Rozdzielnie wysokiego, średniego

i niskiego napięcia 41

Zintegrowana funkcjonalnie i efektywna

kosztowo, przyjazna dla środowiska struktura

hutnictwa oraz technologia zapewniająca

utrzymanie obecnej zdolności przerobowej.

Page 43: Perspektywy Rozwoju KGHM

42

Modernizacja hutnictwa pozwoli na..

Zwiększenie produkcji miedzi

katodowej

Zmniejszenie kosztów przerobu

materiałów wsadowych

Zwiększenie przychodów ze

sprzedaży metali powstających

przy produkcji miedzi*

* ren, srebro, ołów, kwas siarkowy

Page 44: Perspektywy Rozwoju KGHM

Kierunki dalszego rozwoju hutnictwa KGHM do 2020 r.

Elektrorafinacja

Suszarnia Parowa HMG II

Obniżenie energochłonności procesów metalurgicznych

Wzrost uzysku miedzi

Optymalizacja zatrudnienia

2014 r. 2020 r.

Kierunki prac B&R

Odzysk metali ziem rzadkich

Badania & Rozwój

Gospodarka materiałami ołowionośnymi

Wzrost kompetencji

pracowników

Huta 2020

43

Page 45: Perspektywy Rozwoju KGHM

40 lat Wydziału Ołowiu

Kalendarium najważniejszych wydarzeń

SUKCESY WYDZIAŁU OŁOWIU

Zdjęcie z wydziału

• Od1973r. wyprodukowano ponad 500 tys. ton Pb surowego

• 2000/1r. zwiększenie zdolności produkcyjnych i zmniejszenie

oddziaływania na środowisko naturalne i środowisko pracy.

• Od 2011r. skutecznie realizowany Program Ograniczenia Wchłaniania

Pb przez pracownika.

• 2012r. ograniczenie ilości odpadów – zabudowa IV pieca Dörschla –

wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie pn.: Modernizacja Roku

2011.

PRODUKCJA OŁOWIU SUROWEGO

W LATACH 1973 - 2012

44

Data Wydarzenie

1973 Pierwszy odlew Pb

2000/01 Zabudowa trzech nowych pieców z

instalacją odpylającą

2010/11 Ograniczenie ilości odpadów

w Hucie Miedzi Głogów – zabudowa IV

pieca Dörschla

2011/12 Wykonanie produkcji Pb – 30 tys. Mg

Page 46: Perspektywy Rozwoju KGHM

20 lat Wydziału Metali Szlachetnych

Kalendarium najważniejszych wydarzeń

SUKCESY WYDZIAŁU METALI SZLACHETNYCH

• NAJWIĘKSZY PRODUCENT SREBRA NA ŚWIECIE

• CERTYFIKAT „DOBREJ DOSTAWY” GOOD DELIVERY SILVER

PRZEZ LONDON BULLION MARKET ASSOCIACION DLA GĄSEK

SREBRA.

• CERTYFIKAT „DOBREJ DOSTAWY” PRZEZ GIEŁDĘ DUBAI MULTI COMMODITIES CENTRE DLA GĄSEK SREBRA.

• CERTYFIKAT REJESTRACJI NA NOWOJORSKIEJ GIEŁDZIE

HANDLOWEJ NYMEX DLA GĄSEK SREBRA.

45

Data Wydarzenie

1992 Budowa Wydziału Metali Szlachetnych

1993 Rozruch Wydziału Metali Szlachetnych

2003 Zwiększenie zdolności produkcyjnej - wymiana

pieca indukcyjnego anodowego

2008 Zwiększenie zdolności produkcyjnej - wymiana

indukcyjnych pieców do granulatu i gąsek Ag

2011 Rozpoczęcie produkcji sztabek Au o masie 0,5 i 1kg

Ag

Au

Page 47: Perspektywy Rozwoju KGHM

Podsumowanie

Program Modernizacji Pirometalurgii jest odpowiedzią na

zmieniające się warunki makroekonomiczne.

Program jest w fazie realizacji, planowany termin

zakończenia przypada na 2015 r. Program wspierany jest

poprzez realizację innych projektów.

Pełne korzyści ekonomiczne w postaci obniżki kosztów

przerobu oraz uzyskania dodatkowych przychodów z

tytułu zwiększenia produkcji zostaną osiągnięte w 2016 r.

Poprawa warunków pracy i ochrona środowiska

Rozważamy różne kierunki rozwoju, z których wiodącymi

są modernizacja elektrorafinacji, odzysk metali ziem

rzadkich oraz zwiększanie uzysku miedzi.

46

Przychody ze sprzedaży

• Miedź

• Srebro

• Ren

• Ołów

• Kwas Siarkowy

Koszty przerobu

• Koszty pracy

• Koszty remontów,

konserwacji

Pozostałe

• Bezpieczeństwo

energetyczne

• Ochrona środowiska

• BHP

Page 48: Perspektywy Rozwoju KGHM

47

Page 49: Perspektywy Rozwoju KGHM

Realizacja projektów

KGHM International

Jarosław Romanowski

I Wiceprezes Zarządu

KGHM 21 października 2013

Page 50: Perspektywy Rozwoju KGHM

49

Agenda

• KGHM w liczbach

• Realizacja projektów KGHM International

Sierra Gorda

Projekt Afton-Ajax

Projekt Victoria

Page 51: Perspektywy Rozwoju KGHM

50

Szacunki produkcji z podziałem na kopalnie A co dalej?

Produkcja KGHM w kolejnych latach zależy

od pozyskania nowych złóż

* Według raportu technicznego Micon z lutego 2013 r.

Zasoby przemysłowe rud miedzi w obszarach koncesyjnych KGHM – 1,44 miliarda ton

o średniej zawartości 2,01% Cu i 57 g/t Ag

Lubin

Polkowice-Sieroszowice

Głogów Głęboki

Rudna

KGHM potrzebuje

nowych złóż

Zasoby miedzi w Polsce wystarczą do utrzymania

bieżącej produkcji przez 30-40 lat*

Page 52: Perspektywy Rozwoju KGHM

51

KGHM jest firmą globalną Projekty wydobywcze KGHM

Kopalnie KGHM

Huty

Polska

Kopalnia Polkowice-Sieroszowice (Cu, Ag)

Kopalnia Lubin (Cu, Ag)

Kopalnia Rudna (Cu, Ag)

Huta Miedzi Głogów

Huta Miedzi Legnica

Eksploracja w regionie

Grenlandia

Malmbjerg (Mo)

Niemcy

Weisswasser

(Cu, Ag)

Kanada

McCreedy (Cu, Ni, TPM*)

Morrison (Cu, Ni, TPM)

Podolsky (Cu, Ni, TPM)

Victoria (Cu, Ni, TPM)

Chile

Franke (Cu)

Sierra Gorda (Cu, Mo, Au)

USA

Robinson (Cu, Au, Mo)

Carlota (Cu)

Kanada

Afton-Ajax (Cu, Au)

* TPM – metale szlachetne

Page 53: Perspektywy Rozwoju KGHM

52

Grupa KGHM w liczbach

7 producent miedzi

na świecie*

7 stref

czasowych

projekty w budowie pod względem posiadanych zasobów

rud miedzi

4 4

26,837,000,000 PLN rocznych przychodów**

ŹRÓDŁO: CRU

* 2012 rok

** 2012 rok, KGHMI konsolidowane od 6 marca

producent srebra

na świecie

1

Page 54: Perspektywy Rozwoju KGHM

53

• KGHM w liczbach

• Realizacja projektów KGHM International

Sierra Gorda

Projekt Afton-Ajax

Projekt Victoria

Page 55: Perspektywy Rozwoju KGHM

54

0

-50

50

150

100

350

300

250

400

Krzywa kosztów produkcji c USD/funt

200

Produkcja

I kwartyl II kwartyl III kwartyl IV kwartyl

Inny producent

Producent chilijski

Sierra Gorda będzie w dolnych 10% Światowej Krzywej Kosztów przez pierwsze 5 lat, kiedy

będzie średnio produkować 50 milionów funtów molibdenu rocznie

Sierra Gorda będzie jedną z najtańszych kopalni miedzi

na świecie

Page 56: Perspektywy Rozwoju KGHM

55

Historia projektu

Q2 2014 - Planowane rozpoczęcie

produkcji

2004 Zakup złoża przez Quadra FNX w celu poszukiwania rudy

tlenkowej

2006 Odrycie w złożu rudy siarczkowej

2007 Rozszerzenie prac eksploracyjnych

2008 Przeprowadzenie odwiertów o łącznej długości 245.000 m

2009 Studium techniczne

2010 Studium środowiskowe i studium wykonalności

2011

Otrzymanie niezbędnych zgód środowiskowych

Joint Venture z Sumitomo

Rozpoczęcie budowy projektu

2012

Przeję cie Qudara FNX przez KGHM

Rozpoczęcie prac nad zdjęciem nadkładu

2013 Osiągniecie szczytu budowy (ponad 9000 osob)

Page 57: Perspektywy Rozwoju KGHM

56

217

427

51%

Produkcja miedzi w Sierra Gorda

W tysiącach ton miedzi

Dotychczasowa

produkcja KGHM

Produkcja

Sierra Gorda

Produkcja miedzi z kopalni Sierra Gorda 55% udział KGHM w projekcie Sierra Gorda

2018* 2012

~30%

Sierra Gorda

2018

KGHM 2012

* Szacunkowa prognoza

Produkcja Sierra Gorda w 2018 r.

przypadająca dla KGHM stanowić będzie

blisko 30% dzisiejszej produkcji KGHM

Page 58: Perspektywy Rozwoju KGHM

57

Sierra Gorda w Chile – jeden z największych, niskokosztowych projektów

górniczych na świecie

Sierra Gorda – ważny element produkcji metali w Grupie KGHM

północne Chile (Region II) GDZIE

55% KGHM International, 45% Sumitomo (umowa JV) WŁASNOŚĆ

odkrywka, Cu + Mo TYP KOPALNI

~ 1 274,8 Mt @ 0,39% Cu, 0,024% Mo REZERVY (P&P)

W budowie (produkcja w H1 2014) STATUS

KLUCZOWA

INFORMACJA:

Rozpoczęcie produkcji: H1 2014

Średnia roczna

produkcja:

- Cu: 220 tys. ton

- Mo: 11 tys. ton

- Zwiększanie produkcji przez okres 3 lat

Życie kopalni: 20 lat

Wydatki inwestycyjne: 3.9 mld USD

Potencjał wzrostu

produkcji:

Możliwość dalszej eksploracji w rejonie

Sierra Gorda

Możliwość przerobu rudy tlenkowej

Page 59: Perspektywy Rozwoju KGHM

58

Proces produkcji miedzi i molidbenu w Sierra Gorda

Wtorne kruszenie

Mielenie

Flotacja

Transport

koncentratu

Port

Produkcja

koncentratu

Linia wysokiego

napiecia

Odpady poflotacyjne

Halda

Zdjecie

nadkladu

Kruszarka

HPGR

Faza przerobu

Rurociag wody morskiej

Transport urobku

Kopalnia

Infrastruktura

Page 60: Perspektywy Rozwoju KGHM

59

Postępy w budowie

Budowa linii wysokiego napięcia

i transformatorów

Budowa zbiornika odpadów

poflotacyjnych Budowa linii kolejowej

Wozidło Komatsu SC-19 930E Budowa ładowarki nr 5 Postęp w zdejmowaniu nadkładu

w kopalni

Page 61: Perspektywy Rozwoju KGHM

60

Obszar suchy – Druga kruszarka & HPGR

– instalacja Obszar mokry - flotacja Linia 33 kV

Obszar mokry – fundamenty

składowiska rudy Podstawowa kruszarka i taśmociąg

Znaczący postęp prac w budowie zakładu

przeróbczego

Page 62: Perspektywy Rozwoju KGHM

61

Zagęszczacze odpadów Rurociąg Staw wody odzyskanej

Zagęszczacze Obszar mokry – ponowne rozdrabnianie Obszar mokry- Drugi przesiewacz

Page 63: Perspektywy Rozwoju KGHM

62

• KGHM w liczbach

• Realizacja projektów KGHM International

Sierra Gorda

Projekt Afton-Ajax

Projekt Victoria

Page 64: Perspektywy Rozwoju KGHM

63

Afton-Ajax w Kanadzie – pierwszy zagraniczny projekt rozwoju KGHM

M&I zasoby geologiczne 512 mln t rudy

M&I zawartość miedzi (%) 0.31

M&I zawartość złota (gpt) 0.19

Rezerwy ~ 503 Mt @ 0.27% Cu,

0.17 g/t Au

Własność

80% KGHM, 20% Abacus

Mining & Exploration

Życie kopalni 23 lat, Odkrywka

P&P zasoby mineralne (miedź) 1.34 mln uncji

P&P zasoby mineralne (złoto) 2.75 mln uncji

Ilość złota odzyskana (k troz)

Rozpoczęcie produkcji

Koszt C1- USD/funt miedzi

2 279

H2 2015

1.28

Średnia roczna produkcja miedzi 50.000 t Cu

Średnia roczna produkcja złota 100.000 uncji Au

CAPEX USD 795 mln

Umowa Inwestycyjna

Bankowe Studium Wykonalności Projektu

• Grudzień 2011 - Zakończono prace nad Bankowym Studium Wykonalności Projektu

– Studium potwierdziło wykonalność i atrakcyjność inwestycyjną projektu budowy i

eksploatacji kopalni miedzi i złota na złożu Afton – Ajax;

• 2 kwietnia 2012 – decyzja o wykonaniu prawa opcji nabycia udziałów w JV KGHM

Ajax Mining Inc. i zwiększeniu zaangażowania do 80%. (transakcja nabycia

udziałów od Abacus Mining & Exploration Corporation za kwotę 29,9 mln USD);

• KGHM Ajax Mining Inc. prowadzi obecnie działania przygotowawcze do procesu

inwestycyjnego, w tym zmierzające do uzyskania pozwolenia środowiskowego na

budowę kopalni.

Kluczowa Informacja

Cu Au

• Operator Projektu - KGHM International

• Harmonogram projektu dostosowany do nowych wymogów prawnych w Kolumbii

Brytyjskiej

• W otwartych spotkaniach ze społecznością lokalną (Community Open Houses)

uczestniczyło ok.600 osób,

• Dobre relacje z pan-indiańską organizacją Ludność Rdzenna – podpisanie

porozumienie „Memorandum of Understanding”

• Wyniki badań geofizycznych (IP Survey) wskazują na dodatkowy potencjał złożowy,

trwa uszczegółowienie programu dodatkowych prac eksploracyjnych

• Trwają prace nad alternatywną koncepcją lokalizacji niektórych obiektów zakładu

górniczego (istotne zmniejszenie wpływu zakładu na sąsiadujące tereny infrastruktury

miasta Kamloops)

• Planuje się złożenie wniosku o pozwolenie na budowę po analizie i akceptacji zmian

dot. zakładu górniczego oraz ocenie dodatkowego potencjału zasobowego

Page 65: Perspektywy Rozwoju KGHM

64

• KGHM w liczbach

• Realizacja projektów KGHM International

Sierra Gorda

Projekt Afton-Ajax

Projekt Victoria

Page 66: Perspektywy Rozwoju KGHM

65

Victoria będzie drugim, po Sierra Gorda najważniejszym

projektem KGHM International

VICTORIA

• Victoria

• Morrison

• McCreedy West

• Podolsky

Sudbury, Kanada LOKALIZACJA

100% KGHM International WŁASNOŚĆ

podziemna, Ni, Cu + TPM KOPALNIA

~14.5 Mt @ 2.5% Cu, 2.5% Ni, 7.6g/t TPM REZERWY

W budowie; planowane rozpoczęcie

produkcji 2016/2017, pełna produkcja w

2020

STATUS

ŚREDNIA ROCZNA

PRODUKCJA

Ni 16 kt, Cu 15 kt

Cu Au Pt Ni

Levack McCreedy West

Podolsky

10 km

Victoria

Złoże Fraser Morgan

Kopalnia Totten

Złoże Victor Nickel Rim

Kopalnia Garson

KopalniaThayer-Lindsley Złoże Blezard

Kopalnia Frood-Stobie

Kopalnia Copper Cliff N

Kopalnia Creighton

Kopalnia Copper Cliff South

Złoże Kelly Lake

Onaping Depth

Kopalnia Coleman

Lokalizacja w Zagłębiu Sudbury

Page 67: Perspektywy Rozwoju KGHM

66

Projekt Victoria

• Victoria jest projektem w fazie eksploracji i wstępnych studiów wykonalności

• Zasoby projektu w kategorii inferred wynoszą 14,9 mln ton rudy o zawartościach:

2,4% Cu, 2,5% Ni oraz 7,4 g/t TPM

• Udokumentowano już ponad 2 mln ton miedzi ekwiwalentnej

• KGHM został jedynym właścicielem projektu po zawarciu porozumienia z Vale

• Opracowano nowe podejście do budowy kopalni w czterech fazach

Kanada

VICTORIA Infrastruktura podziemna

Infrastruktura naziemna

Page 68: Perspektywy Rozwoju KGHM

67

Realizacja projektu Victoria jest znaczącym elementem

realizacji strategii rozwoju KGHM

Zasoby

Zasoby mineralne projektu już dwukrotnie rewidowane były in plus. Istnieje potencjał do dalszego

ich zwiększania po wydrążeniu szybu eksploracyjnego

Ludność Rdzenna

Negocjacje prowadzone z ludnością rdzenną nie stanowią istotnego ryzyka dla terminowego

uruchomienia projektu

Vale

Zawarto korzystne porozumienie z Vale zabezpieczające zarówno prawo własności do projektu

oraz regulujące odbiór produkowanej w Victorii rudy, co istotnie zwiększyło wartość projektu

Wartość

Dzięki podpisanemu porozumieniu z Vale, projekt Victoria stanie się drugim pod względem

wartości motorem wzrostu dla KGHM International i drugim najważniejszym projektem górniczym

tej spółki.

Page 69: Perspektywy Rozwoju KGHM

68