Click&Collect przy okazji. Dlaczego rynek dostaw się zmienia?

Rafał Cheliński

Monopol / Oligopol / Plankton

Podmioty

Nadania

Podmioty Nadania

• Stosunek liczby nadań (paczek) do liczby transakcji powinien wynosić 1:1.• Rynek eCommerce jest postrzegany jako bardzo atrakcyjny przez co obserwujemy ciągły dopływ „mikro podmiotów”

zainteresowanych sprzedażą przez internet. Z kolei w segmentach środkowych obserwujemy migrację do dużych podmiotów, zamknięcie działalności lub spadek do segmentu małego/rozwijającego się.

• Na rynku występuje bardzo liczna grupa podmiotów regularnie dokonujących transakcji ~400k z czego ~60k to legalnie działające firmy

• We wszystkich segmentach możemy odnotować wzrost liczebności. Ilości nadań w każdym z segmentów wydają się być mniejsze niż początkowo przypuszczaliśmy

• Segmentację opieramy w dużej mierze na badaniu portalu Allegro, przy czym w segmencie korporacji zakładamy większą sprzedaż (liczbę wysyłek), ponieważ struktura zamówień w tym segmencie wygląda inaczej niż w pozostałych. Główna część sprzedaży korporacji ma miejsce przez swój sklep, natomiast sprzedaż za pośrednictwem Allegro lub innych marketplace jest dodatkiem lub nie jest prowadzona.

Tezy

Monopol / Oligopol / Plankton

Podmioty

Nadania

Podmioty Nadania

• Zakładamy że segment Dużego Allegrowicza oraz Dużego Sklepikarza może być 2x większy niż 2 lata temu a ich wolumeny są w okolicach  500 szt miesięcznie.

• Mały e-sprzedawca to grupa licząca około 12 tyś podmiotów a nie 9 tyś. gdzie średnia ilość nadań to ~100.• Korporacje to segment liczący około 500 podmiotów gdzie średnia ilość nadań to 15 tyś przesyłek miesięcznie.• Sprzedawca indywidualny jest to najliczniejsza grupa która może stanowić nawet 370 tyś podmiotów regularnie sprzedających w

internecie. Oni stanowią grupę, która każdego roku zasila wyższe segmenty rynku.• W grupie 56 tys. Firm dokonujących sprzedaży na portalu Allegro znajduje się znaczna liczba spośród sklepów internetowych, a także

grupa tradycjonalisty, który szuka swojej drogi do zwiększenia przychodów poprzez działalność w internecie.

Tezy

Porównanie ilości podmiotów rok 1 vs rok 2

1.0 2.0

Rok 1 VS Rok 2

1.0 2.0Podmioty

Nadania

1.0 VS 2.0

1.0 2.0L.p.

Nazwa segmentu

Liczba podmiotów

Przeciętna liczba nadawanych paczek miesięcznie

Przeciętna liczba transakcji realizowanych miesięcznie

Liczba podmiotów

Przeciętna liczba nadawanych paczek miesięcznie

Przeciętna liczba transakcji realizowanych miesięcznie

Przeciętna liczba transakcji realizowanych miesięcznie (zawierające produkty cyfrowe)

50 000 400 00020 000 26 000

1 Sprzedawca Indywidualny

30 000 0,25 0,25 374 000 2 2 2

2 Mały eSprzedawca

9 000 150 264 12 000 100 100 109

3 Tradycjonalista rozwijający się

7 500 800 322 7 500 322 322 350

4 Duży allegrowicz

1 600 1 300 402 3 000 500 500 544

5 Duży sklepikarz

1 600 1 000 783 3 000 500 500 544

6 Korporacja 300 13 000 379 500 15 000 15 000 16 317(2) + (3) 16 500 445 290 19 500 185 185 202(2) + (3) + (4) 18 100 521 300 22 500 227 227 247(2) + (3) + (4) + (5)

19 700 560 339 25 500 259 259 282

Rynek dostaw zmienia się bo zmieniają się gracze na rynku i konkurencja.Konkurencja przyjdzie z innej branży.

Cross border zmieni rynek dostawców, producentów, kurierów – WSZYSTKICH

• AliExpress jest 20 najczęściej odwiedzaną witryną sprzedażową w Polsce i 35 witryną w ogóle

Cross border wymusi zmiany w polityce cenowej czego firmy jeszcze nie umieją.

Cross border

Kraj 2013 2014 2015EU 28 12% 15% 16%Austria 39% 40% 44%Belgia 28% 34% 35%Bułgaria 6% 7% 7%Chorwacja 7% 8% 10%Cypr 21% 24% 20%Czechy 7% 7% 9%Dania 32% 36% 35%Estonia 13% 22% 26%Finlandia 32% 36% 38%Francja 18% 21% 21%Niemcy 11% 12% 13%Grecja 9% 10% 10%Węgry 6% 8% 11%Islandia 24% 31% Brak danychIrlandia 24% 28% 30%

Kraj 2013 2014 2015EU 28 12% 15% 16%Włochy 7% 9% 11%Łotwa 15% 16% 19%Litwa 10% 11% 11%Luxemburg 64% 65% 68%Malta 39% 39% 44%Holandia 15% 21% 21%Norwegia 27% 33% 32%Polska 3% 4% 4%Portugalia 11% 12% 16%Rumunia 1% 1% 2%Słowacja 17% 20% 20%Słowenia 15% 17% 20%Hiszpania 12% 15% 18%Szwecja 23% 22% 25%Wlk. Brytania 14% 18% 20%

EU282006r6-7%

Gemius - Polska 10%

• Bariery: język, płatności, wyszukanie produkty, koszty dostawy

Marketplacy znoszą bariery

Alibaba - NiemcyAlibaba - Francja

Alibaba - Wlk. Brytania

2016

Alibaba - WłochyAlibaba Holandia

2015

2011

2010

2005

2007

2004

2001

2002

2000

1998

ebay - NiemcyEbay - Australia

Ebay - U.KAmazon - U.K

Amazon - Niemcy

ebay - Austria ebay - Kanadaebay - Francjaebay - Taiwan

Amazon - FrancjaAmazon - Japonia

ebay - Polska

ebay - Malezjaebay - Filipiny

ebay - Irlandięebay - Włochy

ebay - Nowa Zelandiaebay - Szwajcaria ebay - Singapur

ebay - Korea

Amazon - Kanada Amazon - Chiny

Amazon - Włochy

Amazon - Hiszpania

Koszty dostawy transgraniczny = krajowy

USA x2

~90% dostaw do 10 euro

Alibaba w 5 lat przerósł ebay’a

Przesyłka i zwrot gratis (poziom zwrotów 40%)

20% zamówień same day delivery

Matka Unia

1. Preventing geoblocking and other forms of discrimination based on nationality or place of residence2. Making cross-border parcel delivery more affordable and efficient3. Increasing consumer trust in e-commerce

Brak marketplacu…

Integracja

?

Click & collect

Click & collect

Punkty odbioru Poczta Polska + Orlen + …?

Punkty odbioru - dom

Kim jest eKupujący?

Niższe Średnie Wyższe31% 44% 25%

46% mężczyzn 54% kobiet

15-24 25-34 35-49 50+27% 29% 28% 16%

<1000zł 1001-2000zł

2001-3000zł

3001-5000zł

>5000zł12% 20% 15% 26% 27%

Wieś 20-49 tys. 50-199 tys.

>200 tys.29% 24% 17% 30%

Wiek eKupujących

Wielkość miejscowości eKupującego

Przychód gospodarstwa eKupującego

Wykształcenie eKupującego

Płeć eKupującego

Rozwój eCommerce spowodował wzrost liczby przesyłek i zmianę klienta końcowego usługi

Bariery dla eKupującego

2014 20150

10

20

30

40

50

60

Wysokie koszty dostawy Potencjalne problemy z dostawą Wole obejrzeć produkt przed kupnem

Preferowane formy dostawy towaru

Dostaw

a kuri

erem na

adres

Dostaw

a pocz

tą na

adres

Odbiór

w paczk

omaci

e

Odbiór

w kana

le Click

&Collect

Odbiór

w placów

ce Po

czty P

olskie

j

Odbiór

w kiosku

0

10

20

30

40

50

60

7061

2111

3 2 2

Preferowane godziny odbioru w Placówkach Poczty Polskiej

6:00 – 8:00 8:01 – 10:00 10:01 – 12:00 12:01 – 14:00 14:01 – 17:00 17:01 – 19:00 19:01 – 20:00 20:01 – 23:00 23:01 – 5:590

10

20

30

40

50

60

2

813 12

32

49

26 24

3

Wielokanałowość dostaw sposobem na sukces dla eSprzedających

Same Day Delivery D+0

Automaty Pocztowe Placówki Poczty Polskiej Stacje Paliw Orlen Punkty własne sprzedawcy

Kurier 24 D+1 Kurier 48 D+2

Na zachodzie Europy rynek Click&Collect powoli zaczyna się nasycać

89% 83%

Francuzów

Brytyjczyków

• 10 minut do punktu odbioru

Poczta Polska ma największy potencjał na Polskim rynku Click&Collect

55% 20%

10 minut

10 – 15 minut

• Średni czas dotarcia do placówki Poczty to 13 minut

Dostosowanie oferty kluczem sukcesu

Paczka Pocztowa

PLUS

Przesyłka na

warunkach szczególny

ch

Przesyłka Pobraniow

a

Pocztex - serwis miejski,

krajowy i bezpośredni

Pocztex na dziś

Pocztex na jutro

E-Przesyłka

Przesyłka biznesowa

Przesyłka gabaryto

wa

Rewitalizacja oferty Pocztex

Multipaczka

Paczka Ukraina

PLUS

2004 200

62008

2010 201

22013

2014

Odbiór w PUNKCIE

eZwroty

Marketing Online

2007

Elektroniczny

Nadawca

2011

SMS / e-mail

Multikanałowość

Oferta prepaid

FoliopakiStickeryDrukarki

Paczka Extra 24

Paczka 24Paczka 48

Aplikacja mobilna

Powiadomienia SMS / e-

mail

2015

Paczka Europa

NeoPaczka

Odbiór na stacjach ORLEN

2016

Widget Odbior w PUNKCIE

Wtyczki Comarch / WFMAG

Wspólne akcje

MarketingoweŚledzenie w

czasie rzeczywisty

m

Co jest ważne w 2016?

- Optymalizacja kanałów dostawy: kurier, poczta, paczkomaty & punkty odbioru- Same day delivery - Elastyczne godziny i możliwość zmian dostarczenia produktu

Poczta Polska – wszystkie usługi których potrzebujesz w jednym miejscu