3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2016

© TNS

Shopper DNA 2016 Oferta raportu własnego TNS Polska

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2016

© TNS

Oferta w pigułce

Śledzenie i zrozumienie zmian oraz trendów na rynku FMCG

Uzupełnienie procesu budowy strategii dla kategorii i marek w kanałach sprzedaży

Efektywniejsze dyskusje z sieciami detalicznymi

Korzystaniu oraz współkorzystaniu z kanałów sprzedaży i sieci detalicznych

Analizie deep-dive dla sieci detalicznych na bazie charakterystyki procesu zakupowego i shoppera - próba poszukania nowej typologii graczy sieciowych (wychodzącej poza tradycyjny schemat HM/SM itp. czy też MT/TT)

Charakterystyce, barierach i driverach e-commerce w FMCG

Kluczowych trendach na rynku FMCG w kontekście kanałów sprzedaży, sieci detalicznych oraz shoppera

Procesie zakupowym dla kategorii FMCG ze szczególnym uwzględnieniem touchpointów

Badanie omnibusowe na próbie reprezentatywnej N=1000

Badanie online

Badanie CATI na bazie autorskiej metodologii TNS Kartezjusz

Publikacje przygotowane przez Kantar Retail

Zapraszamy do kontaktu

Shopper DNA umożliwia: Zakres raportu koncentruje się na:

Metodologia: Cena raportu:

2

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2016

© TNS

Spis treści

3

1 Shopper DNA 2016 - wprowadzenie 5

2 Struktura raportu i przełożenie na biznes 9

3 Moduły projektu i przykłady raportowania 12

4 Metodologia projektu 26

5 Warunki zakupu 28

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2016

© TNS

Wprowadzenie

Shopper DNA to cykliczny raport własny TNS Polska, poruszający tematykę zachowań zakupowych Polaków na rynku FMCG, realizowany od roku 2011.

Raport umożliwia śledzenie i zrozumienie zmian rynkowych, pozwalając na wspomaganie procesu podejmowania efektywnych decyzji biznesowych.

Wzorem lat poprzednich, punktem wyjścia do opracowania formuły i zakresu tematycznego raportu Shopper DNA 2016 były trendy, zjawiska oraz wyzwania, jakie uczestnicy rynku obserwowali i doświadczali w ubiegłym roku.

Zapraszamy do kontaktu:

Marcin Sznajder marcin.sznajder@tnsglobal.com

Piotr Sztabiński piotr.sztabinski@tnsglobal.com

Łukasz Franczak lukasz.franczak@tnsglobal.com

4

1 Shopper DNA 2016: wprowadzenie

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2016

© TNS

Użyteczność biznesowa raportu Shopper DNA 2016

Raport Shopper DNA 2016 w żadnym wypadku nie zastąpi dedykowanego projektu ad-hoc, ułożonego pod konkretne wyzwania biznesowe.

Jednocześnie jednak, raport ten posiada istotne zalety nad projektami ad-hoc – dostarcza szerszego obrazu rynku, podczas gdy projekty ad-hoc ograniczone są na ogół do konkretnych obszarów zainteresowania Zleceniodawcy (kanałów sprzedaży/sieci detalicznych/kupujących konkretne kategorie produktowe), często nie dostarczając szerszego tła i odpowiednich benchmarków.

Tym samym, Shopper DNA uzupełnia wiedzę pozyskaną z badań ad-hoc i stanowi cenne wsparcie w efektywnym podejmowaniu decyzji, umożliwiając:

śledzenie i zrozumienie trendów i zmian na rynku

uzupełnienie procesu budowania podstaw strategii wzrostu dla kategorii i marek w poszczególnych kanałach sprzedaży

prowadzenie efektywnych dyskusji z sieciami detalicznymi

6

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2016

© TNS

Dlaczego Shopper DNA 2016?

Zakres projektu opracowany w oparciu o konsultacje z Klientami – każdy moduł tematyczny adresuje konkretny obszar potrzeb biznesowych i w zamyśle powinien dać się przełożyć na konkretne aktywności po stronie naszych Klientów, samodzielnie lub w połączeniu z wynikami innych zrealizowanych projektów.

Duży nacisk na e-commerce - ‚gorący’ temat na przestrzeni szczególnie ostatniego roku.

Deep-dive dla sieci detalicznych – próba poszukiwania nowej segmentacji graczy sieciowych (w obliczu wątpliwej aktualności dotychczasowych podziałów typu HM/SM, MT/TT itp.).

Najważniejsze trendy rynkowe dotyczące obszaru retail & shopper przygotowane przez eksperów Kantar Retail zebrane w jednym miejscu

Wyjście poza uogólnione postawy i deklaracje w zakresie procesu zakupowego w konkretnych sieciach detalicznych – pytamy o konkretne zakupy, skupiając się na faktach, a nie ogólnych oczekiwaniach

Analiza treści internetowych – uwzględnienie ‚buzz’u’ w Internecie na temat konkretnych zjawisk czy graczy rynkowych (moduł opcjonalny)

7

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2016

© TNS

Dlaczego Shopper DNA 2016?

Brakuje mi dobrych źródeł o zakupach FMCG w e-commerce.”

Category Manager, FMCG

Z mojej strony bardzo ciekawe są przepływy pomiędzy sklepami/ sieciami oraz czynniki wpływające na wybór sklepu.”

Shopper Insights Manager, FMCG

Migracje między sieciami, skala, kierunki, 3 x tak!”

Research Manager, FMCG

Jest generalnie poczucie, że raporty własne są nie dość granularne.”

Research Manager, sieć detaliczna

„

„ „

„

8

2 Struktura raportu i przełożenie na biznes

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2016

© TNS

Struktura Shopper DNA 2016

Moduł: Rynek i sieci

Rynek – korzystanie z sieci detalicznych i formatów sklepów

Zakupy świąteczne 2015 – zachowania zakupowe na rynku FMCG w okresie Bożego Narodzenia

E-commerce w FMCG – zakupy przez internet

Profil sieci detalicznych – analiza deep-dive dla zakupów shopperów w konkretnych sieciach detalicznych

Moduł: Kategoria

Proces zakupowy dla kategorii - deep-dive w ramach konkretnych kategorii FMCG

Moduł: Trendy

Trendy na rynku detalicznym 2016+ - na bazie publikacji Kantar Retail

Social Listening - analiza treści w Internecie dla poszczególnych sieci detalicznych i/lub innych graczy rynkowych, trendów, zjawisk

TNS Consumer Index - monitoring kondycji polskich gospodarstw i stanu gospodarki oczami polskich konsumentów

Moduł zamknięty– brak możliwości dodawania pytań klienckich

Moduł realizowany oddzielnie, możliwość dodawania pytań klienckich

Moduł zamknięty– brak możliwości dodawania pytań klienckich, wyjątek: Social Listening (analizy na indywidualne zlecenie)

10

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2016

© TNS

Shopper DNA 2016 – zakres i przełożenie na biznes

W jakie kanały sprzedaży

inwestować?

Które sieci detaliczne

traktować jako

priorytetowe?

Jak wykorzystać na

korzyść naszej kategorii i

marki współkorzystanie

pomiędzy kanałami

sprzedaży i sieciami

detalicznymi?

Jak efektywnie rozmawiać

z sieciami detalicznymi?

Jak pokazać swoją

eksperckość vs.

konkurencja?

Jak profilować działania

shopper-marketingowe do

poszczególnych graczy

rynkowych, mając na

uwadze specyfikę danej

sieci i jej klientów?

Jak rośnie e-commerce?

Które obszary mają

największy potencjał

wzrostowy?

Jakie jest postrzeganie

cenowe kanału?

Jakie są główne bariery

konsumenckie? Jak

możemy wyjść im

naprzeciw?

Jak efektywnie możemy

rekrutować nowych

klientów? Jakie są główne

drivery?

Jak odbierane są i

oceniane doświadczenia

zakupowe w e-commerce?

Na ile wymagają zmian

strategie dla kategorii i

marek w okresie

świątecznym?

Rynek Profil sieci detalicznych

E-commerce w FMCG

Zakupy świąteczne 2015

Proces zakupowy dla kategorii

Na ile kategoria jest

docelowa?

W które touchpointy warto

inwestować na

poszczególnych etapach

ścieżki zakupowej?

W które misje

zakupowe/typy zakupów

warto inwestować, mając

na uwadze ich specyfikę?

Jakie drivery zakupu

kategorii można pobudzać

w celu wspomagania

wzrostu kategorii?

Jakie są bariery zakupu

kategorii?

11

3 Moduły projektu i przykłady raportowania

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2016

© TNS

Shopper DNA 2016 – moduł ‚Rynek i sieci’ Zakres tematyczny

Jaki jest poziom znajomości poszczególnych sieci detalicznych?

Jaka jest penetracja poszczególnych sieci detalicznych/kanałów sprzedaży?

Jaka jest częstotliwość korzystania z poszczególnych sieci detalicznych/kanałów sprzedaży?

Z ilu sieci detalicznych/kanałów sprzedaży korzysta statystyczny Polak?

Jak wygląda współkorzystanie z poszczególnych sieci detalicznych/kanałów sprzedaży?

Jaka jest pozycja (udział) poszczególnych sieci detalicznych/kanałów sprzedaży jako głównego miejsca zakupów FMCG?

Jaki jest udział wartościowy (Share of Wallet) poszczególnych sieci detalicznych/kanałów sprzedaży w koszyku FMCG?

Jaki jest udział różnego typu misji zakupowych w poszczególnych sieciach detalicznych/kanałach sprzedaży?

Ilu Polaków zaprzestało korzystania z poszczególnych sieci detalicznych/kanałów sprzedaży? Dlaczego?

Jaki jest profil shoppera poszczególnych sieci – kontekst socjo-demograficzny

Jaki jest profil shoppera poszczególnych sieci – kontekst stylów zakupowych i life-style’owy

13

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2016

© TNS

Współkorzystanie z sieci detalicznych

Profil shoppera – wiek i płeć Udziały formatu X w rynku

14

Shopper DNA 2016 – moduł ‚Rynek i sieci’ Przykłady analiz

55% 45%

Aktów zakupowych

45%

55%

12-19 y.o.

20-29 y.o.

30-39 y.o.

40-49 y.o.

50-59 y.o.

60-69 y.o.

13%

18%

18%

14%

19%

20%

Average Shopper

Age:

41

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2016

© TNS

Shopper DNA 2016 – moduł ‚Profil sieci detalicznych’ Zakres tematyczny

Struktura misji zakupowych / typów zakupów

Czynności pre-store (gazetki, kupony , strona www sklepu itp.)

Czynności in-store (zakup w promocji, interakcja z POS itp.)

Driver wyboru sklepu

Kategoria docelowa

Wartość koszyka

Wielkość koszyka (liczba kupionych sztuk)

Ocena doświadczenia zakupowego - satysfakcja

15

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2016

© TNS

Zachowanie pre – i in-store

Mapping sieci

Your text

Shopper DNA 2016 – moduł ‚Profil sieci detalicznych’ Przykłady analiz

Drivery wyboru sklepu

16

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2016

© TNS

Shopper DNA 2016 – moduł ‚E-commerce w FMCG’ Zakres tematyczny

Penetracja FMCG e-commerce wśród Polaków

Kategorie FMCG w e-commerce na tle innych kategorii obecnych w e-commerce

Znajomość i korzystanie ze sklepów e-commerce

Częstotliwość korzystania z FMCG e-commerce

Bariery i drivery dla zakupów FMCG via e-commerce, oczekiwania klientów

Percepcja cenowa kanału e-commerce

Path-to-purchase dla FMCG w e-commerce

Wielkość koszyka, kategorie FMCG kupowane via e-commerce

Ocena doświadczeń zakupowych w e-commerce, momenty prawdy

Profil e-shoppera FMCG – kontekst socjo-demograficzny

17

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2016

© TNS

Shopper DNA 2016 – moduł ‚E-commerce w FMCG’ Przykłady analiz

Mapa znajomości i korzystania ze sklepów FMCG e-commerce

wielkość kropki odpowiada poziomowi znajomości wspomaganej

Ścieżka zakupowa w e-commerce FMCG, kategoria suplementy

18

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2016

© TNS

Bariery zakupu

Your text

Sprawdzanie cen

Shopper DNA 2016 – moduł ‚Proces zakupowy dla kategorii’ Przykłady analiz

Wrażliwość promocyjna

KATEGORIA X

19

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2016

© TNS

Shopper DNA 2016 – moduł ‚Zakupy świąteczne 2015’ Zakres tematyczny

Kanały sprzedaży/sieci detaliczne wykorzystywane podczas zakupów spożywczych na potrzeby Świąt Bożego Narodzenia (ile i jakie)

Zadowolenie z zakupów

Zakupy w nowym, dotąd nie odwiedzanym sklepie (sieci detalicznej)

Zamiar kontynuacji zakupów w nowym sklepie

20

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2016

© TNS

Shopper DNA 2016 – moduł ‚Zakupy świąteczne 2015’ Zakres tematyczny

Zakupy świąteczne w nowym, dotąd nie wykorzystywanym sklepie

Nie Tak

21

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2016

© TNS

Shopper DNA 2016 – moduł ‚Trendy na rynku detalicznym 2016+’ Zakres tematyczny

W ramach grupy Kantar, TNS współpracuje z Kantar Retail, światowym liderem w zakresie informacji i rozwiązań z zakresu retail & shopper insights

W ramach tej współpracy, TNS posiada dostęp do wydawanych okresowo podsumowań kluczowych trendów na rynku detalicznym

W ramach raportu Shopper DNA 2016, na bazie raportów Kantar Retail, przygotowany zostanie moduł podsumowujący kluczowe trendy na rynku w roku 2016

22

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2016

© TNS

Shopper DNA 2016 – moduł ‚TNS Consumer Index’

TNS Consumer Index to comiesięczny monitoring kondycji polskich gospodarstw i stanu gospodarki oczami polskich konsumentów, realizowany od roku 1994

23

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2016

© TNS

Shopper DNA 2016 – moduł ‚Social Listening’ Zakres tematyczny

TNS dysponuje autorskim narzędziem umożliwiającym analizę treści w Internecie dla wybranych zjawisk

Przykładowy zakres raportu:

− Analiza sentymentu (odsetek odpowiedzi pozytywnych/neutralnych/negatywnych)

− Źródła wypowiedzi (blogi, media społecznościowe itp.)

− Analiza sentymentu vs. źródła informacji – w których mediach mówi się o danym zjawisku bardziej pozytywnie, w którym – bardziej negatywnie

− Kontekst - chmura tagów opisująca dane zjawisko

− Siła wypowiedzi – subiektywny odbiór danego zjawiska

− Płeć

− Zasięg

Możliwe jest także pokazanie dynamiki ww. zjawisk w czasie, co pozwala na śledzenie trendów

24

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2016

© TNS

Shopper DNA 2016 – moduł ‚Social Listening’ Przykłady analiz

GDZIE PROWADZONO DYSKUSJE NA TEMAT X

25

4 Metodologia projektu

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2016

© TNS

Metodologia projektu

Rynek

Moduł badawczy Metodologia i próba

Badanie omnibusowe, próba reprezentatywna N=1000. Wywiady osobiste wspomagane komputerowo (CAPI) przeprowadzane w domach respondentów.

Profil sieci detalicznych

E-commerce w FMCG

Proces zakupowy dla kategorii Panel online (CAWI) lub omnibus – w zależności od celów projektu

Trendy na rynku detalicznym 2016+

Zakupy świąteczne 2015

Social Listening

TNS Consumer Index

Dane Kantar Retail

Badanie własne TNS – styczeń 2016, realizacja CATI (badanie telefoniczne w ramach metodologii TNS Kartezjusz http://www.tnsglobal.pl/kartezjusz/

Cykliczne badanie własne TNS

Desk research – narzędzia własne TNS

j.w. oraz dodatkowo N=250 kupujących FMCG w e-commerce w ciągu ostatniego miesiąca; realizacja CAWI (panel online)

27

5 Warunki zakupu

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2016

© TNS

Inwestycja, warunki zakupu i timing

Rynek

Profil sieci detalicznych

E-commerce w FMCG

Proces zakupowy dla kategorii

Trendy na rynku detalicznym 2016+

Social listening

TNS Consumer Index

Moduły składające się na podstawową wersję raportu

Cena – prosimy o kontakt

Cena uzgadniana indywidualnie w oparciu o cele i zakres projektu

Cena uzgadniana indywidualnie w oparciu o liczbę monitorowanych zjawisk i zakres analiz

Zakupy świąteczne 2015 Cena – prosimy o kontakt

Raport w języku polskim w formie elektronicznej (ppt)

Produkt

Field: II połowa lutego, I połowa marca 2016

Raport: 22.04.2016

Moduły klienckie: timing uzgadniany indywidualnie

Timing

29

Uwaga – atrakcyjny system rabatowy przy zamówieniach wersji podstawowej oraz modułów dedykowanych zakupom kategorii

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2016

© TNS

Zapraszamy do kontaktu

Piotr Sztabiński piotr.sztabinski@tnsglobal.com m +48 604 090 645

TNS Polska | ul. Wspólna 56 00-687 Warszawa | 22 598 98 98 | www.tnsglobal.pl

Marcin Sznajder marcin.sznajder@tnsglobal.com m +48 728 421 646

Łukasz Franczak lukasz.franczak@tnsglobal.com m +48 504 129 644

30