Młodzi w świecie finansów 2016 - oferta raportu TNS Polska

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN

13.59 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Młodzi w świecie finansów 2016

© TNS

Młodzi w świecie finansów 2016 Oferta TNS Polska

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

Spis treści

2

1 Dlaczego warto poświęcić Młodym szczególną uwagę?

3

2 Nasze rozwiązanie 6

3 Budżet 27

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

1 Dlaczego warto poświęcić Młodym szczególną uwagę?

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

Cześć instytucji finansowych dostrzega potencjał młodych klientów, ale mało kto potrafi go wykorzystać.

Rynek bankowy cechuje się dużą inercją. Stosunkowo często instytucja wybrana przez klienta przed 30 rokiem życia pozostaje z nim na długo. W efekcie pozyskanie młodej, nieubankowionej osoby jest kluczem do sukcesu. Jest to też łatwiejsze niż przejęcie w późniejszym czasie klienta konkurencji.

Trzecia edycja projektu badawczego TNS Polska zatytułowanego „Młodzi w świecie finansów” ma na celu odpowiedź na pytanie:

W jaki sposób pozyskać młodych klientów?

Nasze podejście opiera się mocno na doświadczeniu w pracy z klientami z branży finansowej i wiedzy, którą pozyskujemy aktywnie działając w branży. Obserwujemy liczne starania instytucji mające na celu pozyskanie osób młodych i w naszym projekcie pokazujemy, które z nich są oparte o realne potrzeby młodych, a które są działaniami nieefektywnymi.

Od kilku lat wiek ubankowienia spada i dlatego tym razem zdecydowaliśmy się porozmawiać po raz pierwszy z Pokoleniem Z – osobami w wieku 15-18 lat. W większym stopniu położyliśmy tez nacisk na nowoczesne rozwiązania finansowe, a przeprowadzony warsztat kreatywny i jakościowy etap eksploracyjny pozwolił nam wskazać jak wyglądają kolejne etapy życia młodej osoby w świecie finansów. Dzięki temu wskazujemy „momenty prawdy”, gdy szansa na pozyskanie klienta jest największa.

2

1

3

4

Biznes dzisiaj

Nowi klienci

Lojalność i nowe wydatki

Nowe produkty i usługi

Nowe rynki

Więcej przychodów od każdego klienta

Wię

cej klientó

w

4

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

Unikalne korzyści wynikające ze współpracy z TNS Polska

Wiedza i doświadczenie z rynku finansowego

TNS Polska to największa agencja badawcza na rynku finansowym (26,6% udziałów w badaniach w tym sektorze – najwięcej w Polsce wg. PTBRiO). Nasze doświadczenie i wiedza przekłada się na efektywną pracę na każdym etapie projektu (przygotowanie, realizacja, raportowanie, praca z wynikami). W naszym projekcie kładziemy nacisk na tematy finansowe i pokazujemy, jakie są specyficzne cechy tego sektora branżowego w oczach młodych.

Ciągła realizacja projektu Młodzi w świecie finansów

Badanie osób młodych w świecie finansów realizowane jest po raz trzeci. Wyniki zestawimy z poprzednimi edycjami badania i wskażemy jak zmienia się finansowy świat młodych.

Trzy etapy badania zapewniające dokładne spojrzenie na młodych

Badanie realizowane jest w trzech etapach – eksploracja jakościowa połączona z weryfikacją ilościową, a następnie warsztat kreatywny wskazujący kierunki rozwoju oferty dla młodych.

6 komplementarnych modłów dających pełnię wiedzy

Moduł podstawowy: 19-26 lat, moduły dodatkowe: 15-18 lat, 27-30 lat oraz nowo otwierane konta, młodzi w świecie ubezpieczeń i Mobilny świat młodych ludzi to 6 spójnych segmentów pokazujących, gdzie są szanse na pozyskanie młodego klienta w świecie finansów. Mówimy o produktach, potrzebach, oczekiwaniach i tym, co dla młodych jest naprawdę ważne.

Wnioski i rekomendacje wsparte wiedzą ekspercką

Raport to nie tylko wyniki, ale także dokładne omówienie wniosków i rekomendacje naszego zespołu wskazujące na potencjalnie atrakcyjne kierunku rozwoju oferty i komunikacji skierowanej do młodych.

5

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

2 Nasze rozwiązanie

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

Młodzi w świecie finansów 2016 – o projekcie

Młodzi w świecie finansów 2016 trzecia edycja cyklicznego badania TNS Polska realizowanego w oparciu o wywiady ilościowe i jakościowe. Świat młodych ludzi jest coraz bardziej skomplikowany, wobec czego nasze podejście opiera się na szerokim spektrum metodologii i narzędzi badawczych. Moduł podstawowy: • Młodzi Polacy 19-26 lat – to podstawowa grupa w badaniu Moduły dodatkowe: • Młodzi dorośli / 27-30 lat – grupa dodatkowa osób, które często bardziej świadomie wybierają banki, a ich oczekiwania są bardziej

rozbudowane. Moduł realizowany o kwestionariusz zbliżony do modułu podstawowego, co pozwala na porównanie wyników. • Nastolatkowie / 15-18 lat – nowa grupa w projekcie, czyli osoby, które coraz częściej mają za sobą już pierwsze doświadczenia

z bankiem. Moduł realizowany o kwestionariusz zbliżony do modułu podstawowego, co pozwala na porównanie wyników. • Moje nowe konto – analiza nowootwieranych kont wśród osób młodych. • Młodzi w świecie ubezpieczeń – analiza na osobach w wieku 18- 30 lat, pierwsze kontakty z kategorią ubezpieczeń • Mobilny świat młodych ludzi – analiza zachowań młodych weryfikowana za pomocą narzędzia mobiSTAT.

Moduł podstawowy:

Młodzi Polacy 19-26

N=800 CAPI

N=2 FGI N=1 Warsztat

kreatywny

Moduł dodatkowy: Młodzi dorośli 27 – 30 lat

N=300, CAPI N=1 FGI

Moduł dodatkowy: Nastolatkowie 15 – 18 lat

N=300, CAPI

Moduł dodatkowy: Moje nowe konto bankowe

Moduł dodatkowy:

Mobilny świat młodych ludzi

Moduł dodatkowy: Młodzi w świecie ubezpieczeń

7

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

2.1 Zakres tematyczny i przykłady raportowania modułów ogólnych

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

Młodzi dorośli 27-30 lat wiedzą już czego chcą i korzystają z większej liczby produktów:

• Zaczynają korzystać z bardziej zaawansowanych produktów – także oszczędnościowych i kredytowych

• Poszukają stabilizacji i bezpieczeństwa i taka emocjonalną rolę wyznaczają dla banku

Metodologia

Moduły ogólne oparte o ten sam kwestionariusz: 19-26 lat, 15-18 lat i 27-30 lat

19-26 lat - dlaczego warto?

Metodologia

Etap jakościowy: 2 FGI

Etap ilościowy: N=800, CAPI

Etap kreatywny: Supergrupa / warsztat z kreatywnymi respondentami (5h)

Osoby w wieku 19-26 lat to grupa o największym potencjale.

• Podejmują pierwsze samodzielne decyzje finansowe (w tym samodzielny wybór konta i banku)

• Zaczynają zarabiać i posiadać dochód do dyspozycji

• Świadomie szukają usług i mają silniej sprecyzowane oczekiwania niż osoby w wieku 15-18 lat

27-30 lat – dlaczego warto?

Etap jakościowy: 1 FGI


15-18 lat – dlaczego warto?

Metodologia


Nastolatkowie w wieku 15-18 lat korzystają z banków pod okiem rodziców, ale łatwo ich zniechęcić.

• Często korzystają z banków rodziców i nie wiedzą jeszcze zbyt wiele o świecie finansów

• Łatwo ich jednak zniechęcić przez nieumiejętną pracę w zakresie cech funkcjonalnych (opłaty, dostępność)

• Doświadczenie z tego okresu rzutuje na wybory instytucji w przyszłości

9

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

Zakres tematyczny modułu ogólnego 19-26 lat (i częściowo 15-18 lat oraz 27-30 lat)

Kanały kontaktu Początek relacji z bankiem i ocena sektora

• Konto dla młodzieży

• Pierwszy bank – kiedy i dlaczego

• Proces decyzyjny wyboru pierwszego banku

• Dziedziczenie marek od rodziców

• Ocena sektora bankowego

• Znajomość marek i reklam (zestawienie z wydatkami mediowymi)

Uproduktowienie i podstawy

• Wykorzystywane produkty bankowe

• Rezygnacja z usług bankowych

• Korzystanie z kart

• Powody wyboru karty

• Stosunek do kredytów

• Stosunek do oszczędzania

• Cele oszczędzania

• Potencjał rynku

Nieubankowieni

• Częstotliwość korzystania

• Innowacyjne rozwiązania – korzystanie i potencjał

• Powody niekorzystania z bankowości internetowej i mobilnej

• Bezpieczeństwo usług finansowych

• Powody niekorzystania z banków

• Kiedy i dlaczego zaczną korzystać

Wartości i poglądy młodego człowieka

Wybór banku

• Ścieżka rozwoju finansowego młodych osób

• Drivery wyboru oferty

• Idealny bank dla młodych, najlepsze marki

• Źródła informacji i rozważane marki

• Analiza koszykowa – kto ze sobą konkuruje na rynku?

Satysfakcja

• Indeks TRI*M dla ogółu i największych marek

• Analiza typologii – liczba zadowolonych i lojalnych klientów

Korzystanie z internetu

• Segmentacja lifestylowa

• Młodość i dorosłość – kiedy się kończy, a kiedy zaczyna

• Podejmowanie decyzji i kontrola życia

• Rola pieniędzy w życiu (oczekiwania)

• Ocena „świata finansów”

• Ambicja i oczekiwania wobec kariery

• Hierarchia wartości

• Częstotliwość korzystania i narzędzia

• Rola Internetu w życiu

• Kupowanie kategorii w Internecie

• Częstotliwość wykonywania różnych czynności – do czego używany jest Internet

Zakupy

• Postawy wobec zakupów

• Stosunek do polskich marek

• Ulubione marki młodych

• Częstotliwość zakupów w podziale na typy sklepów

10

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

Życie

duchowe

Spędzanie wolnego czasu

Życie zawodowe

Bezpieczeństwo miejsca zamieszkania

Relacja ze znajomymi, przyjaciółmi

Sytuacja mieszkaniowa rodziny

Osiągnięcia życiowe

Relacja z rodzicami

Relacje ze współmałżonkiem, partnerem oraz dziećmi

Sytuacja finansowa rodziny

Zdrowie

Odsetek pytanych, dla których dana wartość jest jedną z 3 najważniejszych

Odsetek pytanych, dla których dana wartość jest najważniejsza 2013

Zdrowie 76 53

Sytuacja finansowa rodziny 49 8

Relacje ze współmałżonkiem, partnerem oraz dzieci

40 13

Relacje z rodzicami 36 2

Osiągnięcia życiowe 30 8

Relacje ze znajomymi, przyjaciółmi

17 4

Sytuacja mieszkaniowa rodziny

15 1

Życie zawodowe 10 2

Bezpieczeństwo miejsca zamieszkania

9 4

Sposób spędzania wolnego czasu

9 2

Życie duchowe 8 3

Zdrowie, sytuacja finansowa rodziny i relacje z innymi to nieustannie najistotniejsze wartości dla młodych ludzi.

Które wartości są dla Ciebie najważniejsze? N=809

78

50

33

29

27

20

16

15

13

10

8

56

11

9

7

1

5

1

2

2

3

2

PRZYKŁADOWY SLAJD

11

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

Życie młodych osób na przestrzeni kilku lat potrafi znacząco się zmienić.

Wakacje 2011 roku. Obóz organizowany przez dużą polska firmę dla dzieci pracowników. Każdy z nich pojechał z innych powodów: Bartek miał jechać z dziewczyną nad morze, ale pod koniec maja zdecydowali się iść dalej przez życie osobno, Ewelina miała na oku kursy językowe w Wielkiej Brytanii, ale uznała, że pójdzie na intensywny kurs w sierpniu, w Bydgoszczy gdzie mieszka. Krzysiek wolał ruszyć pod namiot z rówieśnikami niż znowu spędzać wakacje z rodzicami. Z kolei Adrian nie mógł się dogadać z kumplami, z którymi od stycznia planował wspólny wyjazd. Olga często wyjeżdża na zorganizowane wyjazdy i traktuje to jako szanse poznania nowych osób, Dorota nie bardzo miała inną alternatywę, a dzięki dofinansowaniu takiego wyjazdu miała szansę ruszyć się gdzieś z rodzinnego miasta.

BARTEK EWELINA KRZYSIEK ADRIAN OLGA DOROTA

Minęło kilka lat, grupa przyjaciół w dalszym ciągu utrzymuje ze sobą kontakt, W ciągu roku udaje się zorganizować kilka spotkań całej „paczki” – co nie jest łatwe, bo mieszkają w różnych miejscach Polski. Ewelina ma stałą pracę, Krzysiek ożenił się i ma roczną córeczkę. W zeszłym roku zgrali kalendarze i pojechali na kilka dni w Bieszczady na majówkę. Okazja do długich rozmów przy ognisku i w trakcie wycieczek po szlakach pokazała, że dalej świetnie się dogadują, choć zaszło sporo zmian – zarówno w ich życiu jak i tym jacy są i jak patrzą na świat

Mieszka z rodzicami

Ciągle szuka swojej

drugiej połowy

Być może po studiach

wyjedzie za granicę,

ma nadzieję, że tytuł

mgr. zarządzania

zwiększy jego szanse

Rok temu zamieszkała

z Karolem w

wynajętym

mieszkaniu

Pomimo pracy na

pełen etat znajduje

czas na kurs

Hiszpańskiego i

psychologii dziecięcej

Ma żonę i roczną

córeczkę

Założenie rodziny

skłoniło go do zakupu

samochodu

Z pomocą rodziców

planują teraz zakup

własnego mieszkania

Zawsze miał dobry

kontakt z dziećmi,

studiował pedagogikę

ale po dwóch latach

zrezygnował uznając

studia za stratę czasu

i pieniędzy

Od 2 lat układa sobie

życie z Anką

Pochodzi z Wrocławia,

tam też się kształciła

i do dziś mieszka

Czynnie rozwija swoje

zainteresowania,

niekonieczne związane

z zawodem

(informatyka)

Ciągle czeka na „tego

jedynego”

Od 2 klasy liceum

spotyka się z Pawłem

Kończy studia

zaoczne i liczy na

etat w firmie, z którą

dorywczo

współpracuje

SEGMENTACJA

PRZYKŁADOWY SLAJD

12

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

Młodzi oszczędzają głównie na najbliższe plany, ale myślą również o zabezpieczeniu się na niedaleką przyszłość.

36%

Wakacje, wyjazdy

25%

Na czarną godzinę

20%

19%

Ubrania, kosmetyki

Odkładam pieniądze, bo nie wszystkie wydaję

Sprzęt komputerowy, RTV AGD

Dla bezpieczeństwa finansowego

16%

14%

10%

14%

Kupno domu, mieszkania

11%

Małe przyjemności

Wesele, impreza

W jakim celu oszczędzasz? N=299

Co trzecia osoba oszczędza w celu uzbierania pieniędzy na wakacje / wyjazdy. Badanie jakościowe pokazało, ze często nie są to zwykłe wczasy, a raczej „wycieczki marzeń”, wyjazdy typu work&travel, czy specjalistyczne kursy za granicą

Co czwarta osoba zbiera pieniądze, aby mieć środki na małe przyjemności. W wieku 19-26 coraz rzadziej młodzi chcą korzystać z finansowania rodziców, a preferują samodzielną płatność za swoje wydatki

36 proc. osób zbiera pieniądze z myślą o bezpieczeństwie finansowym (rozumianym również jako „na czarną godzinę”). Młodzi wiedzą, że w sytuacji trudnej (choroba, wypadek, nagła potrzeba) pieniądze są niezbędne i maja potrzebę posiadania finansowego zabezpieczenia na taką sytuację.

PRZYKŁADOWY SLAJD

13

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

2.2 Zakres tematyczny i przykłady raportowania modułów dodatkowych

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

Moduł dodatkowy - Moje nowe konto bankowe

Dlaczego warto?

Metodologia Analiza danych pozyskanych za pomocą platformy Kartezjusz (N=1000 dziennie, CATI).

N=357 w grupie 15-18

N=1179 w grupie 19-26

N=465 w grupie 27-30

Analiza nowootwieranych kont przez młodych wskazuje na to, co jest szczególnie istotne przy rozpoczynaniu relacji z bankiem.

• Mniej więcej 2 na 5 kont osobistych otwierają osoby do 30 roku życia.

• Spory udział w tej grupie to nastolatkowie w wieku 15 – 18 lat.

• Dane „tu i teraz” – pytamy o świeże decyzje (otwarcie konta w ciągu ostatnich trzech miesięcy), które są jeszcze w pamięci młodych.

Analiza przeprowadzona została dla grup 15-18, 19-26 i 27-30 lat. Dane dla 2 i 3 kwartału 2015 roku.

15

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

Zakres tematyczny modułu Moje nowe konto bankowe.

Ogólna liczba otwartych kont w grupach wiekowych Banki, w których konta zostały otwarte Nowe, czy kolejne? – czy otwarte konto to pierwsze doświadczenie z bankiem? Profil demograficzny osób otwierających konta

Ruch na rynku kont

Co spowodowało zainteresowanie kontami bankowymi? Powody frustracji we współpracy ze „starym” bankiem Powody zainteresowania marką banku – ogólnie i przez pryzmat poszczególnych marek

Proces decyzyjny

Liczba porównywanych marek Jakie marki były rozważane? Zapoznanie się z ofertą innych marek

Rozważanie innych marek

Ostateczny powód otwarcia konta – ogólnie i w podziale na marki Ostateczny wybór

16

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

„Ruch na rynku kont”

W analizowanym okresie (2 i 3 kwartał 2015) osoby indywidualne otworzyły w Polsce ponad 2 miliony kont. Ponad połowa z nich to konta otwarte przez osoby poniżej 30 roku życia. W analizowanym okresie 570 tys. kont otworzyły osoby w wieku 19 – 26 lat.

105,91

70,87 72,77 71,77

84,40

46,79

60,41

54,28 51,14

47,31

38,23

43,23 41,31

36,94 28,51

38,6

3

36,0

3

24,3

0 3

7,7

1

23,9

0

7,4

8

2,9

2

6,4

6

6,9

2

5,3

3

5,0

8

5,9

1

6,4

3

2,4

6

1,2

8

74,2

8 8

5,8

5

83,1

9

62,2

0

46,9

7

49,3

0

14,7

9

18,9

9

12,5

8

11,3

0

19,2

8

8,2

2

9,6

9

15,2

7

9,6

4

25,6

1

26,0

3

29,8

5

22,7

2

28,4

3

13,0

6

7,4

3

3,4

8

8,6

4

14,3

5

10,6

6

7,1

9

6,2

5

6,8

3

7,5

8

2,033 mln kont ROR

221,62

571 ,44

252,27

987,94

15 – 18 lat

19 – 26 lat

27 – 30 lat

31 lat i więcej

244,4 218,8 210,1 194,4 183,7 116,6 85,5 83,2 79,3 78,3 73,3 64,5 63,7 61,5 47,0

Ogólna liczba kont otwartych w poszczególnych bankach

PRZYKŁADOWY SLAJD

17

http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://killboard.blox.pl/resource/alior_logo.jpg&imgrefurl=http://killboard.blox.pl/2008/11/Nowy-Bank-Alior.html&usg=__cn8BeQt9FblDiMoTN6hIZKcJK1g=&h=213&w=425&sz=23&hl=pl&start=3&tbnid=cY9z56Epo-UBpM:&tbnh=63&tbnw=126&prev=/images?q=logo+alior&gbv=2&hl=pl

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

Powody zainteresowania marką banku - pierwszy impuls

Ktoś mi polecił ten bank, znajomi korzystają z tego banku

Mam placówkę w dogodnym miejscu

Zainteresowała mnie reklama

Pomyślałem(am), że to ciekawa marka

Atrakcyjna/ korzystna oferta

40%

27%

13%

7%

5%

61%

22%

10%

5%

1%

56%

18%

12%

5%

4%

45%

21%

12%

9%

4%

K13. Co generalnie spowodowało, że wziął(ęła) Pan(i) pod uwagę dany bank?

Siła rekomendacji jest tym silniejsza, wpływając silniej na wzięcie pod uwagę polecanej marki, im młodsza jest osoba otwierająca konto. To na pewno związane jest ze znajomością rynku finansowego, doświadczenia związanego z korzystaniem banków.

Osoby zakładające swoje pierwsze konto mają większą trudność w określeniu, które elementy oferty są praktyczne i przełożą się na wygodę w korzystaniu z banku. Trzeba pamiętać, że wśród osób 27 – 30 lat przeszło 4/5 osób ma już konto, więc dużo bardziej świadomie osoby w tym wieku decydują o tym gdzie otworzyć swoje kolejne konto.

Ogół Polaków N=4660

15 – 18 lat N=357

19 – 26 lat N=1179

27 – 30 lat N=465

PRZYKŁADOWY SLAJD

18

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

Moduł dodatkowy – Młodzi w świecie ubezpieczeń

Dlaczego warto?

Metodologia

Dwa moduły:

1: N= 880, „Monitoring przepływów i wejść na rynek ubezpieczeń komunikacyjnych” (badanie CATI „Kartezjusz”), analizy na grupie osób w wieku 18- 30 lat (dane za okres od III kw. 2015 do II kw. 2016 r.)

2. N= 250, badanie CATI „Kartezjusz”, próba reprezentatywna osób w wieku 18 – 30 lat

1. Szczegółowe prześledzenie ścieżki decyzyjnej młodego klienta w kategorii ubezpieczeń komunikacyjnych:

• analizy „tu i teraz”, pytamy o akty zakupowe na ‚świeżo’, które miały miejsce maksymalnie w przeciągu ostatnich 3 miesięcy;

• możliwość spojrzenia na trendy pomiędzy kwartałami począwszy od III kw. 2015 r. do II kw. 2016 r.

• szczegółowa analiza procesu decyzyjnego:

• wykorzystywane punkty styku, kanały zakupu

• analiza driverów decyzyjnych

• analiza koszyka rozważanych marek

2. Penetracje różnych typów ubezpieczeń na reprezentatywnej próbie osób w wieku 18 – 30 lat, porównane do ogółu Polaków oraz analiza postaw wobec ubezpieczeń

19

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

Zakres tematyczny modułu Młodzi w świecie ubezpieczeń

• Estymacja liczby klientów w wieku do 30 lat, którzy weszli na rynek ubezpieczeń komunikacyjnych lub dokonali zmiany ubezpieczyciela. Wolumeny

Ścieżka decyzja

• Penetracje wobec różnych kategorii ubezpieczeń • Wyjazdy zagraniczne w ciągu ostatniego roku • Korzystanie z prywatnej opieki medycznej • Ogólna identyfikacja z kategorią

Penetracja ubezpieczeń i postawy

• Jak wygląda proces wyboru marki? • Motywatory wyboru, bezpośredni impuls prowadzący do zmiany • Złożoność procesu wyboru: liczba porównywanych ofert, motywatory wyboru

w zależności od • liczby rozważanych marek ‚koszyki wyboru’ – grupy marek najczęściej ze

sobą porównywanych • Czym poszczególne marki przyciągają klientów?

• Kluczowe drivery wyboru, cechy wyróżniające poszczególne marki na tle konkurentów

• Kluczowe punkty styku? • Ścieżka decyzja krok po korku: pierwszy punkt styku, weryfikowane w dalszej

kolejności oraz • kanały zakupu • Współkorzystanie z różnych punktów styku • Konwersja punktów styku online – offline • Pozycja marek w poszczególnych punktach styku

Ubezpieczenia komunikacyjne

20

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

Klientów zmieniających TU w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych można podzielić na dwie grupy. Połowa klientów zmieniających ubezpieczyciela ma skrajnie uproszczony proces decyzyjny – tak naprawdę rozważa tylko jedną markę. Klienci, którzy porównują ofertę różnych TU w większości przypadków ograniczają się do 2-3 marek.

Jak złożony jest proces wyboru marki?

Klienci posiadający samo OC

Klienci posiadający OC + AC

9% 8%

42% 49%

30% 29%

19% 14% porównują min. 4 marki przed wyborem

porównują 2-3 marki przed wyborem

szukają tylko potwierdzenia dokonanegowyboru (szukają infromacji tylko o 1 marce)

kupują od razu(nie szukają wcześniej informacji)

Mają tylko 1 upatrzoną markę

57% 51%

PRZYKŁADOWY SLAJD

21

Młodzi w świecie ubezpieczeń – przykładowy slajd (1)

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

Wśród klientów sprawdzających przed wyborem nowego TU ofertę więcej niż jednej firmy, porównanie ogranicza się w większości wypadków do oferty 2-3 firm. Marki konkurują zatem z jednym/dwoma innymi ubezpieczycielami. Wyniki naszego badania pokazują, że marki TU można podzielić na trzy grupy, tzw. „koszyki wyboru”, pod względem częstotliwości z jaką dane marki są ze sobą porównywane na etapie wyboru nowego TU. Koszyki wyboru najczęściej porównywanych ze sobą marek różnią się dla wyboru samego OC oraz pakietu OC+ AC.

Z punktu widzenia strategii akwizycyjnej TU kluczowe jest poznanie bezpośredniej konkurencji i skupienie się w komunikacji przede wszystkim na odpowiadaniu na jej ofertę. Nasze badanie pokazuje, które marki najczęściej bezpośrednio konkurują ze sobą w segmencie OC oraz OC+ AC, pokazuje także czym dana marka wygrywa i jakie punkty styku mają kluczowe znaczenie dla finalizacji sprzedaży.

1 2 3

?

? ?

?

? ?

?

? ?

Z którymi TU konkuruje Twoja marka?

22

PRZYKŁADOWY SLAJD

Młodzi w świecie ubezpieczeń – przykładowy slajd (2)

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

Moduł dodatkowy – Mobilny świat młodych ludzi

Dlaczego warto?

Metodologia

Analiza danych pozyskanych za pomocą aplikacji mobiSTAT.

N=ok.150 w grupie 19-26

N=ok.100 w grupie 27-30

N=ok.200 w grupie 30+

Młodzi ludzie to także świat technologii, Internetu, Wifi i dylematów czy lepszy iOS czy Android.

• Urządzenia mobilne to od dawna nie tylko smsy, gry i portale społecznościowe. Aplikacje finansowe, nawigacja drogowa, pomiar spalonych kalorii i przebytych kilometrów, bieżące oferty ulubionych sklepów.

• Czas spędzony w sieci trudny jest do oszacowania, tym bardziej w podziale na poszczególne czynności.

• TNS Polska nie pyta o aktywność w świecie mobile – mierzymy to za pomocą specjalnej aplikacji mobiSTAT.

Analiza przeprowadzona została dla grup 19-26 oraz 27-30 lat w odniesieniu do grupy 30+.

23

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

Zakres tematyczny modułu Mobilny świat młodych ludzi.

Zasięg kategorii stron i aplikacji (zakupy, rozrywka, finanse, wiadomości, komunikacja, edukacja, hobby) Średnia liczba wejść i czas spędzany w różnych kategoriach • W podziale na mobile / PC

Zachowania online

Zasięg podkategorii stron i aplikacji zakupowych Udziały różnych typów aplikacji i www zakupowych (czas i liczba wejść) Ranking serwisów o największym zasięgu (w tym kategorii serwisów) • W podziale na mobile / PC

Młodzi i e-commerce

Zasięg i intensywność korzystania z poszczególnych kategorii rozrywki • W podziale na mobile / PC Młodzi i rozrywka

• Smartfonowcy – menadżerowie czasu • Rozrywkowi smartfonowcy • Smartfonowcy non stop podłączeni • Pecetowcy o utartych przyzwyczajeniach • Pecetowcy - mediożercy

Segmentacja młodych

24

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 50 100 150 200

27-30: więcej wejść na PC i smartfonie niż dla ogółu, ale czas porównywalny 19-26: na PC znacznie mniejsza liczba wejść i krótszy czas, na smartfonie liczba wejść i czas podobne jak dla ogółu

Zakupy online zdecydowanie intensywniejsze wśród 27-30 latków niż wśród młodszych użytkowników

Czas

Liczba wejść

PC 27-30 PC total

PC 19-26

Smartfon 27-30

Smartfon total

Smartfon 19-26

PRZYKŁADOWY SLAJD

25

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

Edukacja – zasięg marek

TOP 10 serwisów dla smartfonów - zasięg strony i/lub aplikacji (% użytkowników)

TOP 10 serwisów dla PC - zasięg strony (% użytkowników)

41

46

42

29

34

29

12

13

15

6

6

5

6

4

4

1

1

3

2

1

1

Wikipedia Wikimedia Google

(translate) Samsung

(tłumacz, learning)

Orange (kursy 1,2,3)

T-mobile (Super memo)

Synergia

72

65

64

70

64

63

61

53

53

4

3

7

2

1

2

2

1

Wikipedia Wikimedia Google (translate) Synergia Cambridge Onet (klasówka,

blog)

0

Total

19 – 26

27 – 30

Total

19 – 26

27 – 30

PRZYKŁADOWY SLAJD

26

3.47 X AXIS

7.33 BASE MARGIN

6.56 TOP MARGIN

4.99 CHART TOP

13.59 LEFT MARGIN



© TNS

Agnieszka Rządca Managing Consultant, w TNS od 2007 roku. Realizuje projekty dotykające postaw i oczekiwań klientów na rynku finansowym – badania z wykorzystaniem analiz segmentacyjnych oraz typologii konsumentów. Współtworzy i prowadz badania monitorujące polski rynek bankowy oraz realizuje syndykatowe projekty dotykające aktualnych wydarzeń związanych z rynkiem finansowym. [email protected] m +48 728 421 626

Konrad Siwiński

Research Executive. Z TNS Polska związany od 2011 roku. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Doświadczony moderator jakościowy i badacz ilościowy - prowadził badania związane z wizerunkiem marki, pozycjonowaniem oraz satysfakcją klientów. W czasie wolnym realizuje swoje pasje jako dziennikarz muzyczny – m.in. przeprowadzał wywiady z artystami polskimi i zagranicznymi.

[email protected] m +48 504 129 480

Zapraszamy do kontaktu:

TNS Polska | ul.Wspólna 56 00-687 Warszawa | 22 598 98 98 | www.tnsglobal.pl/finanse

29

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://www.tnsglobal.pl/finanse/



Młodzi w świecie finansów 2016 - oferta raportu TNS Polska

Business

Transcript of Młodzi w świecie finansów 2016 - oferta raportu TNS Polska