3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2014

© TNS

Shopper DNA 2014 Oferta raportu własnego TNS Polska

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2014

© TNS

Spis treści

2

1 Zawartość raportu 4

2 Realizacja badania 16

3 Warunki zakupu 18

4 Dlaczego Shopper DNA? 20

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2014

© TNS

Wprowadzenie

Shopper DNA to cykliczny raport własny TNS Polska, poruszający tematykę zachowań zakupowych Polaków na rynku FMCG, realizowany od roku 2011.

Raport przybliża aktualne trendy i wyzwania na rynku FMCG, dostarczając kluczowych informacji na temat jego najważniejszych uczestników, czyli nabywców i sieci detalicznych.

Raport daje także podstawy do planowania działań shopper marketingowych dla wybranych kategorii FMCG, dzięki zawartości kluczowych informacji na temat przebiegu procesu zakupowego i zachowań zakupowych nabywców.

Zapraszamy do kontaktu: Zuzanna Robenek zuzanna.robenek@tnsglobal.com Marcin Sznajder marcin.sznajder@tnsglobal.com

3

1 Zawartość raportu

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2014

© TNS

Zakres raportu Shopper DNA 2014

Jaki jest poziom znajomości sieci detalicznych?

Jaka jest częstotliwość korzystania z tych sieci?

Która sieć jest głównym miejscem zakupów FMCG?

Jaka jest wartość koszyka zakupowego?

Jaki jest poziom satysfakcji i lojalności klientów poszczególnych sieci detalicznych?

Jakie segmenty klientów można wyróżnić dla każdej sieci detalicznej na podstawie satysfakcji i lojalności klientów?

Jak wygląda model decyzyjny dla wybranych kategorii FMCG (poziom planowania)?

Jaki jest potencjał wpływu promocji na zachowania zakupowe?

Co przyczynia się do zakupów utraconych?

Czy shopperzy poszukują informacji o produktach? Z jakich źródeł korzystają?

Jaka jest obecna pozycja sieci na rynku?

Jakie są zagrożenia spadku udziałów?

Jaki jest potencjał rozwoju sieci?

2. Znajomość i korzystanie z sieci detalicznych

3. Satysfakcja i lojalność klientów sieci detalicznych*

4. Proces zakupowy dla wybranych kategorii FMCG

5. Siła i potencjał marek sieci detalicznych – moduł opcjonalny

1. Future Shopper

Jakie trendy będą dominujące w nadchodzących latach?

W jaki sposób nowe technologie wpływają na nabywców?

Jak adresować wyzwania stawiane przez shopperów?

*Dane pochodzą z fali badania realizowanej w lutym 2013 roku.

5

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2014

© TNS

W raporcie Shopper DNA 2014 przedstawiamy niezbędne tło o trendach shopperowych, pozwalające na szerszą interpretację wyników badania

Jakie trendy będą dominujące w nadchodzących latach?

W jaki sposób technologie wpływają na nabywców?

1. „Future Shopper” czyli trendy shopperowe 2014+

Technologia jako czynnik kształtujący zachowania nabywców: rewolucja cyfrowa i mobilna

Trendy shopperowe - Future Shopper

Szerszy kontekst - trendy wpływające na shoppera i jego zachowania

Nowe zasady shopper marketingu – jak trafić do shoppera przyszłości?

6

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2014

© TNS

2. Znajomość i korzystanie z sieci detalicznych (1/2)

Raport Shopper DNA dostarcza poniższych informacji:

Znajomość „Top of mind”, spontaniczna, wspomagana sieci detalicznych – porównanie z poprzednimi falami badania

Odsetek korzystających z poszczególnych sieci detalicznych/kanałów sprzedaży, średnia liczba wykorzystywanych sieci detalicznych

Częstotliwość korzystania z poszczególnych sieci detalicznych oraz kanałów sprzedaży

Główne miejsce zakupów produktów FMCG – kanał sprzedaży/sieć detaliczna

Wydatki jednorazowe i miesięczne w sklepie głównym

Drivery wyboru sklepu głównego

Główny cel ostatnich zakupów – misja zakupowa

Obecność listy zakupowej podczas ostatnich zakupów

Jaki jest poziom znajomości sieci detalicznych?

Jaka jest częstotliwość korzystania z tych sieci?

Która sieć jest głównym miejscem zakupów FMCG?

Jaka jest wartość koszyka zakupowego?

7

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2014

© TNS

* W przypadku zagadnień takich jak korzystanie czy częstotliwość wyróżniamy takie formaty: Carrefour Hipermarket, Carrefour Supermarket, Carrefour Express. ** W przypadku zagadnień takich jak korzystanie czy częstotliwość wyróżniamy takie formaty: Tesco Hipermarket, Tesco Supermarket. Przedstawienie wyników dla niektórych zagadnień jest uzależnione od ilości respondentów, robiących zakupy w danej sieci detalicznej.

2. Znajomość i korzystanie z sieci detalicznych (2/2)

Badane sieci

ABC Aldi Aldik Alma Market Auchan Biedronka Carrefour* Chata Polska Czerwona torebka

Delikatesy Centrum Delima Dino Drogerie Natura E.Leclerc Eko Fresh Market Groszek Hebe

Intermarche Jasmin Kaufland Laboo Ledi Lewiatan Lidl Makro Marcpol Mokpol

Nasz Sklep Netto Odido Piotr i Paweł Polomarket Rabat Real Rossmann Sami Swoi

Selgros Simply Market Spar Społem Stokrotka Super Pharm Tesco** Top Market Żabka

8

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2014

© TNS

3. Satysfakcja i lojalność klientów sieci detalicznych (1/2)

Jaki jest poziom satysfakcji i lojalności klientów poszczególnych sieci detalicznych?

Jakie segmenty klientów można wyróżnić na podstawie satysfakcji i lojalności?

Raport Shopper DNA 2014* diagnozuje satysfakcję i lojalność klientów poszczególnych sieci detalicznych według metodologii TNS TRI*M. Informacje, które dostarczamy:

Indeks TRI*M dla wybranych sieci detalicznych

Typologia klientów wybranych sieci detalicznych wg satysfakcji i lojalności: apostołowie, zakładnicy, interesowni, terroryści

Przykładowe wyniki: indeks TRI*M

10 30 50 70

Niski stopień przywiązania klientów

Wysoki stopień przywiązania klientów

22

Sieć A Sieć B

34

Sieć C

51

Benchmark dla Modern Trade

55

Sieć D

31

Supermarkety

*Dane pochodzą z fali badania realizowanej w lutym 2013 roku.

9

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2014

© TNS

3. Satysfakcja i lojalność klientów sieci detalicznych (2/2)

22% 21%

9%

48%

Interesowni Apostołowie

Terroryści Zakładnicy

Wysoka lojalność Niska lojalność

Wysoka s

aty

sfa

kcja

N

iska s

aty

sfa

kcja

PODSTAWA: 1000

50

TRI*M Index

Terroryści Zakładnicy Interesowni Apostołowie

Przykładowe wyniki: typologia klientów sieci detalicznej X

10

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2014

© TNS

Szczegółowe informacje w odniesieniu do 17 różnych kategorii produktowych:

Planowanie zakupu kategorii (odsetek shopperów Otwartych vs. Zdecydowanych)

Lojalność do marki (postępowanie w przypadku braku zaplanowanego produktu w sklepie)

Otwartość na promocje

Powody zakupów utraconych

Priorytety zakupowe w kategorii (np. jak najszybsze zakupy vs. poszukiwanie inspiracji)

Źródła informacji o produktach i markach

Jak kupowane są wybrane kategorie FMCG (poziom planowania)?

Jaki jest potencjał wpływu promocji na zachowania zakupowe?

Co przyczynia się do zakupów utraconych?

Czy shopperzy poszukują informacji o produktach? Z jakich źródeł korzystają?

4. Proces zakupowy dla wybranych kategorii FMCG (1/3)

Badane kategorie produktowe

Piwo Soki/ nektary/ napoje owocowe Woda butelkowana Gazowane napoje bezalkoholowe

Wafle Czekolada Chipsy Batony

Przyprawy i zioła Przetwory i konserwy warzywne Przekąski instant Mrożonki (mrożonki warzywne, dania gotowe mrożone)

Jogurty, serki homogenizowane itp.. Kawa Dżemy/powidła/ konfitury Kosmetyki i produkty do higieny osobistej

11

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2014

© TNS

4. Proces zakupowy dla wybranych kategorii FMCG (2/3)

‘Zdecydowani’ i ‘Otwarci’ to dwie grupy nabywców, które TNS wyróżnia w ramach typologii shopperowej dla każdej kategorii FMCG

Nabywcy Zdecydowani przychodzą do sklepu po konkretny produkt w ramach danej kategorii, a Otwarci - podejmują decyzję odnośnie tego, co kupić, przy półce

Właśnie to, do której grupy należy nabywca, decyduje o zadaniu czekającym na niego przy półce

Patrząc w powyższy sposób na shopperów, unikamy uproszczeń – nie istnieje bowiem uśredniony shopper ani uśredniony proces zakupowy; tym samym, możemy w znacznie bardziej precyzyjny sposób planować aktywacje w punkcie sprzedaży

Kategoria A N=…

Kategoria B N=…

Kategoria C N=…

Zdecydowani 20% 31% 25%

Otwarci 80% 69% 75%

Przykładowe wyniki: Planowanie zakupu wybranych kategorii - zdecydowani vs. otwarci

12

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2014

© TNS

25

50

15

10

33

25

11

31

13

25

33

29

N=… N=… N=…

Co w przypadku braku na półce wybranego i wcześniej zaplanowanego produktu?

4. Proces zakupowy dla wybranych kategorii FMCG (3/3)

Przykładowe wyniki Lojalność wobec planowanej marki

Zmiana na inną markę dostępną w tym sklepie

Zakup tej samej marki, ale w innym wariancie (smakowym, formatowym)

Zakup wybranej marki, ale w innym sklepie

Rezygnacja z zakupu

13

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2014

© TNS

Moduł Siła i Potencjał Marek odpowiada na pytania:

Jaka jest obecna pozycja marki na rynku?

Jakie są zagrożenia spadku jej udziałów?

Dokąd mogą odpłynąć obecni klienci marki i dlaczego? Kim są?

Jaki jest potencjał rozwoju marki?

Skąd marka może pozyskać nowych klientów?

Jakie czynniki przyciągają konsumentów do marki?

Jak zbudować silniejsze relacje z konsumentami?

Aby wygrać bitwę o klientów, trzeba nie tylko znać swoją obecną sytuację, ale również potrafić trafnie przewidywać zachowania konsumentów w przyszłości.

Jest to możliwe dzięki synchronicznej analizie udziałów w rynku oraz więzi konsumentów z marką

na poziomie indywidualnym z użyciem ConversionModel.

Kluczowa jest identyfikacja czynników rynkowych i wizerunkowych, które wpływają na wybór marki.

Moduł Siła i Potencjał Marek pomaga zidentyfikować i dokonać priorytetyzacji działań mających na celu:

zwiększenie udziału marki w portfelu obecnych klientów

pozyskanie nowych klientów

utrzymanie obecnych klientów, zagrożonych odejściem

5. Siła i potencjał marek sieci detalicznych – moduł opcjonalny (1/2)

TNS Conversion Model to sprawdzone narzędzie wykorzystywane do określenia wartości marki oraz predykcji przyszłych zachowań nabywców

14

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2014

© TNS

5. Siła i potencjał marek sieci detalicznych – moduł opcjonalny (2/2)

Przykładowe wyniki Udziały rynkowe ogólnie Szacowany udział rynkowy dla sieci A

Sieć A

50%

Sieć C

20 %

Sieć B

21.0% Sieć D

5%

Sieć E

3%

Sieć F

1.5%

Udział rynkowy 50%

Power in the Mind 35%

Luka-15%

Stabilność

40%

Ryzyko odpłynięcia

10%

Szanse – potencjał zysku

5%

Stabilność udziałów rynkowych sieci A

15

2 Realizacja badania

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2014

© TNS

Metodologia i timing

Próba

Realizacja

Technika badawcza

Projekt realizowany w ramach badania omnibusowego na 1000-osobowej reprezentatywnej próbie Polaków.

Do każdego sondażu losowanych jest 200 rejonów badawczych/ adresów startowych. Źródłem adresów jest Rządowe Centrum Ewidencji Ludności PESEL

Wywiady osobiste wspomagane komputerowo (CAPI) przeprowadzone w domach respondentów.

Czas realizacji badania: 21.02 – 6.03.2014

17

3 Warunki zakupu

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2014

© TNS

Warunki zakupu

Produkt:

1. Raport w języku polskim w formie elektronicznej (ppt)

2. Siła i potencjał marek sieci detalicznych – moduł opcjonalny

3. Analizy dedykowane

Czas oczekiwania:

Raport z badania Shopper DNA 2014 będzie dostępny na przełomie kwietnia i maja 2014 roku.

Koszt raportu

Aby poznać koszty raportu zapraszamy do kontaktu.

19

4 Dlaczego Shopper DNA?

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2014

© TNS

Dlaczego Shopper DNA?

Możliwość opracowania

dedykowanych analiz - na indywidualne życzenie

Raport dostarczający kluczowych informacji o polskim shopperze. Aktualne i wszechstronne spojrzenie na rynek FMCG w kontekście zachowań zakupowych Polaków

Projekt realizowany od 2011 roku przez dedykowany zespół TNS Retail&Shopper

1 2 3

21

3.14 X AXIS

6.65 BASE MARGIN

5.95 TOP MARGIN

4.52 CHART TOP

11.90 LEFT MARGIN

11.90 RIGHT MARGIN DO NOT ALTER SLIDE MASTERS – THIS IS A TNS APPROVED TEMPLATE

Shopper DNA 2014

© TNS

Zapraszamy do kontaktu

Marcin Sznajder marcin.sznajder@tnsglobal.com m +48 728 421 646

Zuzanna Robenek zuzanna.robenek@tnsglobal.com t +48 22 598 97 94

TNS Polska | ul. Wspólna 56 00-687 Warszawa | 22 598 98 98 | www.tnsglobal.pl

22