polski rynek apteczny - szanse i zagrożenia.
Transcript of polski rynek apteczny - szanse i zagrożenia.
Polski rynek apteczny – szanse i
zagrożenia
Piotr Kula
Rynek apteczny – podsumowanie
Trendy sprzedaży głównych segmentów
Refundacja
Współpłacenie pacjentów
Średnie ceny sprzedaży leków
Marże apteczne
Rynek apteczny – sprzedaż we wskazaniach i zastosowaniach.
Stan magazynu
Rynek apteczny – największe firmy farmaceutyczne i największe
produkty
Dokąd zmierzamy w 2014 ?
AGENDA
Rynek Apteczny - podsumowanie
Dynamika zmian na rynku – ostatnie 3 lata
Kluczowe segmenty, wartość sprzedaży do
pacjenta w zł2013
Porównanie do roku
2012
Porównanie do roku
2011
Produkty refundowane 10 140 141,4 3,9% -19,6%
Produkty na receptę, pełnopłatne 6 159 957,9 4,7% 17,9%
Sprzedaż odręczna 11 267 678,3 5,3% 11,2%
Wartość refundacji 7 114 854,4 2,6% -18,0%
Wartość całego rynku - w cenach sprzedaży do pacjenta – osiągnęła
poziom 27,6 mld zł, co oznacza 4,6% wzrost w porównaniu do roku
2012, ale nadal mniej (o 1,3%) niż w roku 2011.
Ilość i wartość sprzedaży w głównych segmentach - trendy
Segment 2009 2010 2011 2012 2013 Trend
RX 17,4 17,9 18,9 15,8 16,4
OTC 5,7 5,5 5,7 5,6 5,9
SUPLEMENTY 1,8 2,0 2,3 2,2 2,4
KOSMETYKI 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3
Wartość sprzedaży (mld zł)
Segment 2009 2010 2011 2012 2013 Trend
RX 692,9 692,8 731,7 634,1 652,1
OTC 584,3 539,8 517,6 484,0 486,9
SUPLEMENTY 126,6 137,0 146,5 136,5 145,9
KOSMETYKI 52,4 52,5 52,6 55,4 60,9
Ilość sprzedaży (mln opakowań)
Wzrost rynku w roku 2013 jest uwarunkowany sytuacją w poprzednich dwóch
latach. W grudniu 2011 roku odnotowano panikę zakupową, pacjenci wiedzieli, że
będą nowe regulacje prawne i masowo kupowali nie tylko leki na receptę, ale
także te bez recepty. Odbiło się to negatywnie na wyniku rynku w roku 2012.
Wzrost obrotu na rynku aptecznym w 2013 o 4,6% w stosunku do 2012 roku, ale w porównaniu
do roku 2011 (ostatni rok przed wprowadzeniem nowej ustawy refundacyjnej) spadek o 1,3%
Brak przewidywanego, gwałtownego spadku ilości aptek oraz rosnące usieciowienie rynku
aptecznego
Zmiany w serwisie hurtowni – kolejne obniżenie sztywnej marży hurtowej na leki refundowane
do poziomu do 5% w roku 2014 – może owocować utrudnieniami w dostępie do leków przez
pacjentów
Spadek rentowności sprzedaż leków refundowanych – spadek obrotu 2013 vs 2011 wynosi
prawie 20%, spadek marży o 8,6%
Oszczędności Refundatora: 18% w stosunku do roku 2011
Spadek udziału sprzedaży leków refundowanych w całości sprzedaży aptecznej (z 45% w 2011
do 35%)
Wzrosty obrotów (2013 vs 2011) w segmentach: recept pełnopłatnych o 17,9% oraz sprzedaży
odręcznej – o 11,2%.
Zakaz reklamy aptek
Częste zmiany obwieszczeń refundacyjnych z brakiem możliwości utrzymania starej ceny stoku
Erozja cen leków refundowanych – wyzwanie dla firm farmaceutycznych
Eksplozja cen leków/produktów poza refundacją
Wspomaganie substytucji aptecznej – planowane zmiany w nowelizacji ustawy
Restrukturyzacje w firmach farmaceutycznych, hurtowniach i aptekach
Zmiany na rynku aptecznym
Zmiany cen a wartość rynku
Średnia cena opakowanie w sprzedaży do
pacjenta w zł2013
Porównanie do roku
2012
Porównanie do roku
2011
Wszystkie produkty 16,5 2,0% 1,2%
Produkty refundowane 27,2 0,4% -1,5%
Produkty na receptę, pełnopłatne 21,9 2,7% 0,3%
OTC 11,2 2,7% 11,1%
Liczba opakowań w przypadku OTC oraz leków nierefundowanych spada a wartość
rynku w tych segmentach rośnie. Jedną z najważniejszych przyczyn takiego stanu
rzeczy jest wzrost cen.
Zmiany w marży aptecznej
Średnia marża w segmentach (%) 2013Porównanie do roku
2012
Porównanie do roku
2011
Wszystkie produkty 28% 3,4% 4,5%
Produkty refundowane 18% 0,3% -8,6%
Produkty na receptę, pełnopłatne 32% 4,4% 10,7%
Sprzedaż odręczna 36% 1,6% 9,9%
Średni, roczny, obrót apteki w 2013 wyniósł ok. 2 mln PLN, co oznacza wzrost o
5,1% w stosunku do 2012, ale nadal jest to o 2,3% mniej niż w roku 2011. Istnieją
istotne różnice pomiędzy aptekami sieciowymi (sieci 5+) i aptekami
indywidualnymi, te pierwsze średnio uzyskują ok.25% większy obrót w porównaniu
do statystycznej apteki w Polsce.
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
1 3 5 7 911 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Szacunkowa liczba aptek działających w Polsce o okresie 1998 - 2013 liczba aptek otwarych
Liczba aptek nie spada
Stan na grudzień 2013: 13 685
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
1 3 5 7 911 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CAŁKOWITA WARTOŚĆ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY LEKÓW W APTEKACH OTWARTYCH W POLSCE W LATACH 2000 - 2013
sprzedaż w cenach detalicznych
sprzedaż odręczna
Wzrost sprzedaży odręcznej
0 zł
200 zł
400 zł
600 zł
800 zł
1 000 zł
1 200 zł
1 3 5 7 911 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Miliony CAŁKOWITA WARTOŚĆ MIESIĘCZNEJ REFUNDACJI W POLSCE W LATACH 1998 - 2013
0 zł
5 zł
10 zł
15 zł
20 zł
25 zł
30 zł
1 3 5 7 911 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MIESIĘCZNE WYDATKI REFUNDACYJNE W PRZELICZENIU NA PACJENTA W LATACH 2000-2013 ( 38,5 mln ludność)
8,6 zł 11 zł 11,8 zł 13,3 zł 12,9 zł 13,51 zł 14,45 zł 14,13 zł 16,17 zł 17,88 zł
18,78 zł 15 zł
Efekt ustawy refundacyjnej – spadek wydatków
25%
35%
45%
55%
65%
75%
85%1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
POZIOM WSPÓŁPŁACENIA PACJENTA W CAŁKOWITYM OBROCIE I DLA LEKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI W LATACH 1998 - 2013
całkowity obrót
leki z wykazów
Współpłacenie na całym rynku nie spada, spada – w trendzie dla leków z wykazów
2011 2013
zrefundowano refundowany lek nie zrefundowano refundowanego leku
Jeden z mechanizmów wzrostu współpłacenia w części grup limitowych. Po wprowadzeniu
ustawy refundacyjnej, działający nawet jeżeli średnia cena leku refundowanego jest
obniżona w stosunku do roku 2011. Pacjenci kupują częściej leki z list płacąc 100%
94% 6%
PORÓWNANIE ŚREDNIEJ ILOŚCI OPAKOWAŃ LEKÓW W MAGAZYNIE
APTECZNYM W ROKU 2011 I 2012 DLA LEKÓW BĘDĄCYCH
PODSTAWĄ LIMITU NA WYKAZACH W STYCZNIU 2012 ORAZ
DLA LEKÓW BĘDĄCYCH PODSTAWĄ LIMITU DLA TOP 100 POD
WZGLĘDEM ILOŚCI SPRZEDANYCH OPAKOWAŃ W 2012 ROKU
83% 17%
W 247 PRZYPADKACH
SPADŁA DOSTĘPNOSĆ
W 51 PRZYPADKACH
WZROSŁA DOSTĘPNOŚC
Dostępność (zmiana średniej ilości
opakowań w magazynie) dla leków
będących podstawą limitu w
zbadanych 298 grupach limitowych
W 94 PRZYPADKACH
SPADŁA DOSTĘPNOSĆ
W 6 PRZYPADKACH
WZROSŁA DOSTĘPNOŚC
Dostępność (zmiana średniej ilości
opakowań w magazynie) dla TOP 100
leków będących podstawą limitu w
grupach limitowych (wg ilości
sprzedanych opakowań w 2012)
Wzrost ceny opakowania, rośnie szybciej niż inflacja
4 zł
6 zł
8 zł
10 zł
12 zł
14 zł
16 zł
18 zł
1 3 5 7 911 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PORÓWNANIE ŚREDNIEJ CENY OPAKOWANIA W OBROCIE APTECZNYM 1998-2013
średnia cena 1 opk dostępnęgo w obrocie aptecznym
Wzrost cen motorem rozwoju rynku
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
1 3 5 7 911 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
UDZIAŁ SPRZEDAŻY REFUNDOWANEJ I ODRĘCZNEJ W CAŁKOWITYM OBROCIE APTEK W LATACH 1998 - 2013 sprzedaż odręczna leki z wykazów
Sprzedaż odręczna motorem wzrostu
3,35 4,06 4,28 4,28 4,41 4,88 4,17 4,39 4,26 4,33 4,29 3,96 3,76 4,25 4,10 4,37 4,31 4,40 4,39 4,35 4,20 4,35 4,33 4,02
12,01 11,80 11,95 11,94 11,82
11,75 11,76 11,76 11,89 12,08 12,16 12,32 12,36
12,39 12,37 12,25 12,21 12,08 12,07 12,02 12,21 12,33 12,20 12,67
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Podział średniej ceny leku na zapłatę pacjenta i dopłatę refundacyjną 2012 i 2013
Refundacja Zapłata pacjenta
60 000 zł
80 000 zł
100 000 zł
120 000 zł
140 000 zł
160 000 zł
180 000 zł
200 000 zł
220 000 zł
240 000 zł
1 3 5 7 911 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
WARTOŚĆ MIESIĘCZNEJ SPRZEDAŻY STATYSTYCZNEJ APTEKI W POLSCE 1998-2013
20,5%
21,0%
21,5%
22,0%
22,5%
23,0%
23,5%
24,0%
24,5%
25,0%
25,5%
26,0%
26,5%
27,0%
27,5%
28,0%
28,5%
1 3 5 7 911 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PORÓWNANIE ŚREDNIEJ MARŻY PROCENTOWEJ DLA CAŁEGO OBROTU APTEK W LATACH 2000 - 2013 ( udział marży kwotowej w cenie zakupu) całość obrotu aptecznego
14%
16%
18%
20%
22%
24%
1 3 5 7 911 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11 1 3 5 7 9
11
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PORÓWNANIE MARŻY PROCENTOWEJ DLA LEKÓW REFUNDOWANYCH W LATACH 2000 – 2013 ( udział marży kwotowej w cenie zakupu)
leki z wykazów
26,0%
28,0%
30,0%
32,0%
34,0%
36,0%
sty
czeń
ma
rzec
Ma
j
Lip
iec
Wrz
esie
ń
Lis
top
ad
sty
czeń
ma
rzec
ma
j
lipie
c
Wrz
esie
ń
Lis
top
ad
Sty
czeń
Ma
rzec
Ma
j
Lip
iec
Wrz
esie
ń
Lis
top
ad
Sty
czeń
Ma
rzec
Ma
j
Lip
iec
Wrz
esie
ń
Lis
top
ad
Sty
czeń
Ma
rzec
Ma
j
Lip
iec
Wrz
esie
ń
Lis
top
ad
Sty
czeń
Ma
rzec
Ma
j
Lip
iec
Wrz
esie
ń
Lis
top
ad
Sty
czeń
Ma
rzec
Ma
j
Lip
iec
Wrz
esie
ń
Lis
top
ad
Sty
czeń
Ma
rzec
Ma
j
Lip
iec
Wrz
esie
ń
Lis
top
ad
Sty
czeń
Ma
rzec
Ma
j
Lip
iec
Wrz
esie
ń
Lis
top
ad
Sty
czeń
Ma
rzec
Ma
j
lipie
c
Wrz
esie
ń
Lis
top
ad
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PORÓWNANIE MARŻY APTECZNEJ DLA LEKÓW Z MARŻĄ UMOWNĄ WYDAWANYCH NA RECEPTY I LEKÓW OTC W LATACH 2004 - 2013 ( udział marży kwotowej w cenie zakupu)
Leki OTC z marżą umowną
leki na recepty pełnopłatne
Rynek apteczny – sprzedaż we
wskazaniach i zastosowaniach
Stan magazynów
25,4 24,3 22,4 20,2 19,0 15,6 15,3 15,3 15,0 14,3 14,0 14,0 14,0 10,5 10,4 9,7 8,1 8,0 7,7 7,5
1%
-3%
2%
4% 7%
0%
4%
10%
3%
0% 1%
2%
0%
-6%
0%
-5%
-11%
-17%
3%
-9%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
0
5
10
15
20
25
30
Miliony
TOP 20 MOLEKUŁ TOTAL ILOŚĆ SPRZEDAŻY WRAZ Z EWOLUCJĄ 2013 VS 2012
OBRÓT ILOŚCIOWY 2013 EWOLUCJA 2013 VS 2012
22,4 20,2 19,0 15,6 15,0 14,3 14,0 13,9 10,5 8,3 7,6 7,5 6,9 6,4 6,2 6,0 6,0 5,7 5,7 5,4
2% 4%
7%
0% 3%
0%
1%
8%
-6% -7% -9% -9%
7%
-3%
44%
0% 2% 1%
7%
-2%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
5
10
15
20
25
Miliony
TOP 20 MOLEKUŁ RX ILOŚĆ SPRZEDAŻY WRAZ Z EWOLUCJĄ 2013 VS 2012
OBRÓT ILOŚCIOWY 2013 EWOLUCJA 2013 VS 2012
140 145 149 154 151 147 145 150 161 171 162 137 150 152 153 154 157 161 161 169 186 183 183 176
6%
10% 8%
5% 4%
7%
15%
22%
16%
-2%
7% 8%
10% 10% 12%
15% 15%
21%
33% 31% 31%
26%
4%
2% 3%
-2% -3% -1%
3%
7% 7%
-5%
-16%
10%
1% 1% 0% 2% 3%
0%
5%
10%
-1% 0%
-4%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2000
1.2
01
2
02
.20
12
03
.20
12
04
.20
12
05
.20
12
06
.20
12
07
.20
12
08
.20
12
09
.20
12
10
.20
12
11
.20
12
12
.20
12
01
.20
13
02
.20
13
03
.20
13
04
.20
13
05
.20
13
06
.20
13
07
.20
13
08
.20
13
09
.20
13
10
.20
13
11
.20
13
12
.20
13
Miliony
RYNEK TOTAL W POLSCE W LATACH 2012-2013 WG MAGAZYN
MAGAZYN EWOLUCJA KUMULOWANA EWOLUCJA PPG
Rynek apteczny – największe firmy
farmaceutyczne i największe produkty
Największe pod względem sprzedaży koncerny farmaceutyczne
2013 – sprzedaż apteczna
Rx Sanofi
Polpharma
GSK
Teva
Sandoz
KRKA
Adamed
Servier
Novo Nordisk
Gedeon Richter
Pfizer
Bayer
Valeant
Astellas
Abbott
MSD
Novartis
Roche
AstraZeneca
Egis
OTC i Suplementy Aflofarm
USP Zdrowie
Polpharma
Teva
Novartis
GSK
Hasco-Lek
Sanofi
Reckitt B.
Berlin-Ch.
Herbapol Wrocław
Bayer
WZF Polfa
(Polpharma)
Takeda
Sandoz
Axellus
Merck
Valeant
Medagro/Angellini
Największe pod względem sprzedaży leki/produkty
2013 – sprzedaż apteczna
Rx Clexane
Accu-Check
Tritace
Gensulin
Prestarium
Seretide
Bisocard
Novomix
Spiriva
Rispolept
Humalog
Atoris
Abilify
Mixtard
Neulasta
Contour TS
Eligard
Pulmicort
Novorapid
Alvesco
OTC i Suplementy Rutinoscorbin
Polocard
Essentiale F.
Tantum Verde
Acard
APAP
Flegamina
Nurofen (Dz.)
Diohespan Max
Ibuprom Zat.
Otrivin
Espumisan
Gripex Max
Theraflu ExtraG.
Ibuprom Max
Ranigast Max
Urofuraginum
Amol
Cyclo Forte
Diosminex
Apteka w ciągu tygodnia i dnia
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
Wielkość obrotu statystycznej apteki w poszczególnych dniach (porównanie do ubiegłego roku Bieżący miesiąc
Poprzedni rok
Obraz statystycznej apteki ogólnodostępnej
Weekend = ca. połowa potencjału dnia roboczego
0
2
4
6
8
10
12
14
0 - 1
1 - 2
2 - 3
3 - 4
4 - 5
5 - 6
6 - 7
7 - 8
8 - 9
9 - 1
0
10 - 1
1
11 - 1
2
12 - 1
3
13 - 1
4
14 - 1
5
15 - 1
6
16 -1
7
17 - 1
8
18 - 1
9
19 - 2
0
20 - 2
1
21 - 2
2
22 - 2
3
23 - 2
4
ILOŚĆ PACJENTÓW W ROZBICIU NA PRZEDZIAŁY GODZINOWE W ŚREDNIEJ APTECE W DNIU POWSZEDNIM
Dynamika transakcji w ciągu dnia
2014
2014?
Prognozy wskazują, że rynek w 2014 może nawet nie urosnąć. Przyczynami
takiego stanu rzeczy mogą być:
„sztuczny wzrost” w 2013 spowodowany paniką zakupową w końcu
2011 roku i – co za tym idzie – zapaścią sprzedaży na początku 2012
roku (niska baza do porównań)
Ponadprzeciętny „sezon przeziębieniowy” na początku 2013 roku, taka
sytuacja może się nie powtórzyć
Dalsza erozja cen leków refundowanych – negocjacje w Ministerstwie
Zdrowia mogą spowodować obniżenie wartości sprzedaży na całym
rynku o 1-2%
Ewentualne zahamowanie wzrostu cen dla produktów
nierefundowanych, te segmenty rosły w dużej mierze dzięki wzrostowi
cen
Spadek marży hurtowej do 5% w 2014
„Aby stać się lepszym, nie musisz
czekać na lepszy świat.” Phil Bosmans
Dziękuję!