Patriotyzmkonsumencki Polaków?

Analiza zjawiska

Kwiecień, 2016

Opis badania

Próba:

Zasięg bania:

Realizacja:

Metodologia: • Badanie zrealizowano on-line

• Projekt zrealizowany na reprezentatywnej próbie N=803,Polaków z panelu on-line

• Badanie miało charakter ogólnopolski

• Czas realizacji badania: 14-15 marca 2016

2

3

Opis próby

PŁEĆ

WIEK

51%

49% Mężczyzna

Kobieta

17%

29%

30%

24%50-59 lat

35-49 lat

24-34 lata

do 24 lat

N=803

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

28%

12%

18%

11%12%

20%m pow. 500 tys.

m 200-499 tys.

m 100-199 tys.

m 20-99 tys.

m do 20 tys.

wieś

DOCHODY

9%

23%

19%

17%5%

27%Odmowa

Powyżej 5000 zł

3001-5000 zł

2001-3000 zł

1001-2000 zł

poniżej 1000 zł

WYKSZTAŁCENIE

10%

41%

49%

wyższe

średnie

poniżej średniego

• Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie Polaków z panelu on-line.

• W badaniu wzięli udział kobiety i mężczyźni, w wieku od 15 do 59 lat.

• Respondenci to reprezentanci zarówno wsi, małych, średnich jak i dużych miast.

• Dochody badanej grupy oscylują wokół 2500 zł netto miesięcznie.

PodsumowaniePrzeprowadzone w marcu 2016 roku badanie pokazało, że zjawisko patriotyzmu konsumenckiego nie jest jednorodne. Badani deklarują różne zachowania w zależności od kategorii nabywanego produktu.

Najmniejsze znaczenie kraj pochodzenia ma w przypadku produktów chemicznych, leków, kosmetyków oraz mebli, a największe dla

produktów spożywczych, AGD/RTV, odzieży/obuwia i produktów bankowo-

ubezpieczeniowych.

Artykuły spożywcze to kategoria, dla której polskie pochodzenie jest szczególnie istotne dla badanych (50%). Z drugiej strony, polskość najrzadziej zachęca do zakupu w przypadku artykułów AGD/RTV i chemii

gospodarczej

Dane pokazują, że badani nie zawsze trafnie potrafią

zidentyfikować polską markę. Zdecydowanie częściej jako polskie wskazywane są te

produkty, których nazwy są polsko brzmiące.

Informowanie na opakowaniach o polskim pochodzeniu produktu najczęściej zachęca do zakupu

w postaci identyfikatorów „Produkt polski” (41% wskazań), „Made in Poland” (33%) oraz „Jestem z

Polski” (33%). Odbiór poszczególnych emblematów jest jednak zróżnicowany ze względu na wiek, płeć,

miejsce zamieszkania, wykształcenie i dochód.

Znaczenie kraju pochodzenia produktu

7%

10%

9%

8%

9%

11%

10%

10%

10%

29%

43%

36%

35%

29%

39%

36%

29%

33%

50%

38%

40%

42%

47%

38%

38%

43%

42%

14%

7%

13%

13%

14%

9%

12%

15%

12%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

3%

3%

3%

artykuły spożywcze

chemia gospodarcza

kosmetyki

odzież/obuwie

artykuły RTV/AGD

meble

leki bez recepty

produkty bankowe iubezpieczeniowe

usługi telekomunikacyjne

nie ma znaczenia niewielkie znaczenie duże znaczenie bardzo duże znaczenie nie wiem

36% 64% 2,71

53% 46% 2,44

46% 53% 2,57

43% 55% 2,61

37% 61% 2,67

51% 47% 2,46

46% 50% 2,54

39% 58% 2,65

43% 54% 2,57

NIE MA ZNACZENIA

MA ZNACZENIE ŚREDNIA

N=803

Pytanie: Jakie znaczenie przy zakupie produktów i usług z następujących kategorii … ma dla Ciebie kraj pochodzenia marki:

Znaczenie kraju pochodzenia produktu dla Polakówokazuje się ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy zakupie dla większości kategorii - ponad 50% ludzi wskazuje na jego ważności

Niewątpliwie największą uwagę na pochodzenie Polacy zwracają w przypadku produktów spożywczych.Dodatkowo kilka innych kategorii (RTV/AGD, produkty bankowe/ubezpieczeniowe, odzież/obuwie)

wyróżnia się na tle innych z punktu widzenia ważności kraju pochodzenia.

Artykuły Spożywcze

64%

OdzieżObuwie

55%

RTV AGD

61%

Produkty bankowei ubezpieczeniowe

58%

Kraj pochodzenia ma znaczenie Pytanie: Jakie znaczenie przy zakupie produktów i usług z następujących kategorii … ma dla Ciebie kraj pochodzenia marki:

Dla kategorii kojarzonych z zaawansowaną technologią, produktami laboratoryjnymi czy chemicznymi pochodzenie nie jest już aż tak ważne

Chemia gospodarcza

53%

Kraj pochodzenia nie ma znaczenia

Kosmetyki

46%

Leki bez recepty

46%

Usługi telekomunikacyjne

43%

Pytanie: Jakie znaczenie przy zakupie produktów i usług z następujących kategorii … ma dla Ciebie kraj pochodzenia marki:

Aż 6’ciu na 10’ciu Polaków twierdzi, że polskość marki zachęca ich do zakupu marki.

64%Polskie pochodzeniezachęca do zakupu

36%Polskie pochodzenie

zniechęca do zakupu bądźnie ma znaczenia

Pytanie: Czy fakt, że dana marka z następujących kategorii pochodzi z Polski zachęca Cię czy zniechęciła do zakupu tej marki

Polacy, których do zakupu zachęca polskość produktów to częściej kobiety, osoby starsze, ale jednocześnie nieco lepiej wykształcone.

55%45%

15%30%29%

26%

9%39%

51%

10%25%

20%16%

5%24%

27%12%

20%10%11%

21%

ZACHĘCA

51%49%

17%29%30%

24%

10%41%

49%

9%23%

19%17%

5%27%

28%12%

18%11%12%

20%

Płeć

kobieta

mężczyzna

Kategoria wiekowa

do 24 lat

25-34 lata

35-49 lat

50-59 lat

Wykształcenie

poniżej średniego

średnie

wyższe

Dochód respondenta netto

poniżej 1000 PLN

1001-2000 PLN

2001-3000 PLN

3001-5000 PLN

pow. 5000 PLN

odmowa odpowiedzi

Klasa wielkości miejscowości

wieś

miasta do 20 tys.

miasta 20-99 tys.

miasta 100-199 tys.

miasta 200-499 tys.

miasta ponad 500 tys.

TOTAL

TOTAL

48%52%

20%33%

27%19%

9%42%

48%

10%24%

18%17%

6%25%

29%10%

17%12%12%

19%

ZNIECHĘCA

ZACHĘCA ZNIECHĘCA

POLSKIE POCHODZENIE

+_

+_+

+

+ / - Różnica istotna statystycznie

Polacy szczególnie mocno czują się zachęceni polskim pochodzeniem w przypadku artykułów spożywczych, mebli oraz produktów bankowych i ubezpieczeniowych.

50%

36%39% 40%

33%

41%37%

41%37%

artykułyspożywcze

chemiagospodarcza

kosmetyki odzież/obuwie artykuły RTV/AGD meble leki bez recepty produkty bankowei ubezpieczeniowe

usługitelekomunikacyjne

Polskie pochodzenie zachęca do zakupu

Pytanie: Czy fakt, że dana marka z następujących kategorii pochodzi z Polski zachęca Cię czy zniechęciła do zakupu tej marki

Jednocześnie, aż dla około 40% ludzi polska produkcja nie ma wpływu na decyzje o zakupie.

50%

36%

39%

40%

33%

41%

37%

41%

37%

20%

19%

15%

15%

20%

12%

14%

14%

12%

27%

41%

40%

39%

38%

40%

41%

36%

41%

4%

5%

7%

6%

9%

7%

8%

9%

10%

artykuły spożywcze

chemia gospodarcza

kosmetyki

odzież/obuwie

artykuły RTV/AGD

meble

leki bez recepty

produkty bankowe i ubezpieczeniowe

usługi telekomunikacyjne

zachęca do zakupu zniechęca do zakupu nie ma wpływu na moją decyzję o zakupie trudno powiedzieć

Pytanie: Czy fakt, że dana marka z następujących kategorii pochodzi z Polski zachęca Cię czy zniechęciła do zakupu tej marki

N=803

Dodatkowo istnieje znacząca liczba

Polaków dla których polskie pochodzenie

produktów/usług wręcz zniechęca do

ich zakupu (12-20%).

Artykuły spożywcze są tą kategorią produktów,które charakteryzują się największym„zakupowym patriotyzmem” wśród Polaków.Przy zakupie ważna jest tutaj wiedza o kraju pochodzenia jaki zarówno informacja, że jest to Polska.

Miejsce pochodzenia artykułów spożywczych

jest dla mnie ważne

64%

Pochodzenie artykułów spożywczych z polski zachęca

mnie do ich zakupu

50%

Pytanie: Czy fakt, że dana marka z następujących kategorii pochodzi z Polski zachęca Cię czy zniechęciła do zakupu tej markiPytanie: Jakie znaczenie przy zakupie produktów i usług z następujących kategorii … ma dla Ciebie kraj pochodzenia marki:

artykuły spożywcze

chemia gospodarcza

kosmetyki

odzież/obuwie

artykuły RTV/AGD

meble

leki bez recepty

produkty bankowe i ubezpieczeniowe

usługi telekomunikacyjne

30%

35%

40%

45%

50%

55%

45% 47% 49% 51% 53% 55% 57% 59% 61% 63% 65%

DUŻE ZNACZENIEMAŁE ZNACZENIE

ZAC

HĘC

A D

O Z

AK

UP

UZN

IEC

HĘC

A D

O Z

AK

UP

U

KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU

PR

OD

UK

T P

OC

HO

DZI

Z P

OLS

KI

N=803

Największy patriotyzm zakupowy

Najmniejszy patriotyzm zakupowy

Inne kategorie, w których badani czują się zachęceni polską produkcją, to odzież/obuwie oraz produkty bankowe i ubezpieczeniowe.

Jednocześnie badani nie przywiązują wagi do kraju pochodzenia produktu lub wręcz

polskie zupełnie zniechęca do zakupów w przypadku kategorii

jak chemia gospodarcza, leki bez

recepty czy usługi telekomunikacyjne.

Polska nazwa powoduje, że produkt/marka jest rozpoznawana jako polska.

87%

84%

84%

83%

83%

83%

82%

81%

81%

79%

79%

78%

78%

77%

72%

71%

69%

67%

67%

67%

65%

13%

16%

16%

17%

17%

17%

18%

19%

19%

21%

21%

22%

22%

23%

28%

29%

31%

33%

33%

33%

35%

PKO Bank Polski

Żywiec Zdrój

Roleski

Koral

Żubrówka

Pudliszki

Ziaja

Stokrotka

Delikatesy…

Wyborowa

Hortex

Bakoma

Winiary

Lubella

Grycan

E, Wedel

Lewiatan

Apart

Kamis

Delikatesy Alma

Żabka

59%

55%

53%

53%

45%

43%

42%

41%

39%

37%

37%

36%

34%

26%

26%

26%

24%

24%

22%

16%

16%

9%

41%

45%

47%

47%

55%

57%

58%

59%

61%

63%

63%

64%

66%

74%

74%

74%

76%

76%

78%

84%

84%

91%

Bank Pekao SA

Apap

Delecta

Empik

Ibuprom

AA Cosmetics

Cafe Prima

4F

Frugo

Reserved

Inglot

Nivea

Mokate

Makro

Biedronka

Gino Rossi

Monnari

Wittchen

Danone

Kruger&Matz

Vizir

Lidl

polska

Pytanie: Podziel marki kierując się swoją wiedzą na temat tego, do kogo należą: marki należące do firm polskich / marki należące do firm zagranicznych

N=803

Jedynie Biedronka –mimo polsko

brzmiącej nazwy aż 74% badanych wskazuje na jej

zagraniczne pochodzenie, na co wpływ może mieć

szeroki rozgłos wokół sieci.

Nie istnieje jeden spójny symbol/hasło identyfikujący polskie produkty. Spośród spotykanych oznaczeń najbardziej zachęca do zakupu hasło „produkt polski” oraz w drugiej kolejności „Made in Poland” wraz z „jestem z polski”

41% 33% 33% 30% 27%22%

16%6%

Polski produkt Made in Poland Jestem z Polski Godło TerazPolska

Flaga Polski Polska dobrażywność

Dobre bo Polskie żadna

Pytanie: Jaka informacja umieszczona na produkcie o polskim pochodzeniu produktu zachęciłaby Pana/Panią do zakupu?

Informacje umieszczone na produkcie o polskim pochodzeniu produktu zachęciłaby do zakupu?

Najmłodszą generacje Polaków (do 24 lat)

najbardziej zachęca hasło „Jestem z Polski”,

natomiast godło „Teraz Polska” jest przekonującym do

zakupu komunikatem dla osób powyżej 35

roku życia

Pytanie: Jaka informacja umieszczona na produkcie o polskim pochodzeniu produktu zachęciłaby Pana/Panią do zakupu?

N= Polski produktMade in Poland

Jestem z Polski

Godło Teraz Polska

Flaga PolskiPolska dobra

żywnośćDobre bo

Polskieżadna

Ogółem 803 41% 33% 33% 30% 27% 22% 16% 6%

Płeć

kobieta 407 44% 29% - 34% 27% 26% 18% - 15% 6%

mężczyzna 396 38% 38% + 32% 33% 27% 25% + 17% 7%

Kategoria wiekowa

do 24 lat 139 42% 30% 42% + 15% - 27% 17% 12% 4%

25-34 lata 231 40% 30% 34% 27% 24% 22% 16% 6%

35-49 lat 243 40% 34% 30% 35% + 26% 25% 16% 7%

50-59 lat 190 44% 39% 28% 37% + 31% 20% 21% 7%

Wykształcenie

poniżej średniego 80 39% 28% 23% 31% 29% 15% 16% 4%

średnie 327 42% 33% 34% 30% 31% + 20% 16% 6%

wyższe 396 41% 35% 34% 29% 23% - 24% 16% 7%

Dochód respondenta netto

poniżej 1000 PLN 72 46% 31% 26% 29% 28% 15% 19% 8%

1001-2000 PLN 185 43% 39% 32% 34% 35% + 21% 23% 6%

2001-3000 PLN 153 41% 33% 41% + 33% 25% 25% 13% 3%

3001-5000 PLN 136 38% 35% 30% 26% 26% 25% 11% 9%

pow. 5000 PLN 41 51% 39% 29% 32% 24% 32% 15% 2%

odmowa odpowiedzi 216 38% 28% 32% 25% 21% - 17% 15% 7%

Klasa wielkości miejscowości

wieś 223 44% 31% 26% - 34% 23% 23% 16% 8%

miasta do 20 tys. 94 32% 33% 31% 23% 24% 21% 9% 10%

miasta 20-99 tys. 145 48% 37% 37% 29% 32% 18% 17% 4%

miasta 100-199 tys. 88 27% - 30% 35% 30% 24% 22% 19% 11%

miasta 200-499 tys. 93 42% 34% 25% 30% 31% 25% 16% 2%

miasta ponad 500 tys. 160 43% 36% 44% + 28% 26% 21% 18% 4%

Zapraszamy do zapoznania się

z naszym raportem

Shoppers’ Perspective 2016

18

Co zawiera raport Shoppers’ Perspective 2016?

• Artykuły dla zwierząt

• Płatki śniadaniowe

• Dżemy / konfitury / powidła

• Dania gotowe

• Kawa

• Herbata

• Mrożonki

• Jogurty, serki homogenizowane

• Soki / nektary / napoje owocowe

• Gazowane napoje bezalkoholowe

• Piwo

• Przyprawy i zioła

• Przetwory i konserwy

warzywne

• Czekolady

• Batony

• Chipsy

• Wędliny pakowane

• Woda butelkowana

• Zdrowa żywność

• Kosmetyki i produkty do higieny

osobistej

KATEGORIE BADANE SZCZEGÓŁOWO

Spożywcze Chemia Gospodarcza Kosmetyki

• Płyny, żele, kapsułki do prania

• Proszki do prania

• Środki czyszczące

Zachowania shoppera

Segmentacja shopperów podkątem postaw

Nastawienie shopperówdo promocji

Zwyczaje zakupowe shoppera

1

2

3

4

• Kto decyduje o zakupie w kategorii, kto jest mniej lub bardziej podatny na promocje?

• Jak często konsumenci dokonują zakupów poszczególnych kategorii?

• Misje zakupowe shopperów vs podatność na promocje

• Jak shopper zachowuje się podczas zakupów?

• Czy jest lojalny wobec marki?

• Które kategorie warto promować, a których promocja nie przyniesie efektu?

• Jakie segmenty można wyróżnić wśród postaw wobec promocji i lojalności klientów?

• Jakie mechanizmy promocyjne stosować dla poszczególnych segmentów shopperów?

• Jak poszczególne segmenty zachowują się wobec promocji (podział na kategorie)?

• Czy shopper ma już dość promocji, czy wręcz przeciwnie jest od nich uzależniony?

• Jakie mechanizmy promocyjne preferują klienci, a które nie są atrakcyjne?

• W których kategoriach mechanizmy promocyjne sprawdzają się, a w których nie?

Aby pobrać fragment raportu

Shoppers’ Perspective2016

kliknij na:

http://goo.gl/VElqdk

http://raporshoppersperspective2016.openresearch.pl

Lub wejdź na:

Kim jesteśmy?

Specjalizujemy się w badaniach shopperowych,bezpośrednio związanych ze sprzedażą

Realizujemy badania wykorzystując standardowe techniki badawcze, jak i nowe technologie,

m. in. Eye Tracking, Video Obserwacje

Dostarczamy zaawansowaną analitykę danych, m.in.: analizy ekonometryczne z wykorzystaniem

danych sprzedażowych powiązanych z badaniami behawioralnymi

Realizowaliśmy projekty m. in. dla:

Zapraszamy do kontaktu!

Mariusz Pyc

Client Service Director

Mobile: +48 507 183 264

E-mail: mariusz.pyc@openresearch.pl

Open Research Sp. z o.o. | ul. Postępu 15C; 02-676 Warszawa | Tel: +48 22 403 51 51 | E-mail: office@openresearch.pl | www.openresearch.pl