BRANŻA MIĘSNA - wspieramyeksport.pl
Transcript of BRANŻA MIĘSNA - wspieramyeksport.pl
Biuro Strategii i Analiz MiędzynarodowychLuty 2020
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 2
Branża mięsna w liczbach
108,5mld EUR
Polska
USA
56,0%
7,6%
Chiny
Chiny
233,9mld EUR
34,6 kg
USAwartość eksportu mięsa i produk-tów mięsnych na świecie w 2018 r.
7. największym eksporterem mięsa na świecie, z udziałem na poziomie 4,7% oraz 13. największym importe-rem z udziałem na poziomie 1,7%.
Prognozujemy, iż mimo wystę-powania we wschodniej Polsce afrykańskiego pomoru świń poziom eksportu polskiego mięsa i produk-tów mięsnych w 2019 r. będzie na poziomie zbliżonym do 2018 r.
światowym liderem w eksporcie mięsa, z udziałem w rynku na poziomie 13,5% w 2018 r.
światowym liderem w imporcie mięsa, z udziałem w rynku na poziomie 8,9% w 2018 r.
średnia konsumpcja mięsa per capita na świecie w 2018 r.
liderem w produkcji wołowiny oraz drobiu. W 2018 r. produkcja wołowiny w Stanach Zjednoczo-nych osiągnęła udział w rynku na poziomie 17,2%, drobiu nato-miast 17,7%
liderem w produkcji wieprzowiny oraz baraniny. W 2018 r. produkcja wieprzowiny w Chinach osiągnęła udział w rynku na poziomie 45,0%, baraniny natomiast 31,4%
wartość produkcji i przetwórstwa mięsa w UE w 2018 r.
produkcji mięsa w UE wytworzyły cztery czołowe kraje Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy
udziału w unijnej produkcji i przetwórstwie mięsa w 2018 r. miała Polska, osiągając 6. pozycję w UE
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 3
Konsumpcja mięsa na świecieŚrednia konsumpcja mięsa per capita w 2018 r. (kg/rok)
Prognozowana średnia konsumpcja mięsa per capita w 2028 r. (kg/rok)
Źródło: OECD, FAO, UE z uwzględnieniem Wlk. Brytanii
Drób Wieprzowina Baranina Wołowina
AmerykaPółnocna
Ameryka Łacińskaoraz Karaiby
Afryka Australia i Oceania
Azja i Pacyfik
UE
26,3%
0,5%
23,2%
50,0%
27,1%
0,9%17,8%
54,2%
15,7%2,5%
43,7%
38,1%
31,8%16,9%8,4%42,9%
96,2
Świat – 34,6
59,9
65,5
19,0%
7,8%
25,2%
48,0%
12,9%7,1%45,3%34,7%
70,3
26,9
12,5
Drób Wieprzowina Baranina Wołowina
Świat – 35,1
AmerykaPółnocna
Ameryka Łacińskaoraz Karaiby
Afryka Australia i Oceania
Azja i Pacyfik
UE
26,7%
0,5%
23,3%
49,5%
29,7%
1,0%21,3%
48,0%
15,2%2,6%
42,9%
39,2%
31,4%15,0%8,9%44,6%
97,2
54,6
66,8
17,4%
7,6%
26,2%
48,8%
13,3%7,1%42,9%36,7%
70,0
28,5
12,3
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 4
Udział produkcji poszczególnych rodzajów mięsa na świecie w 2018 r.
Według danych OECD i FAO średnia konsumpcja mięsa na świecie wzrośnie z 34,6 kg w 2018 r. do 35,1 kg na osobę w 2028 r. głównie dzięki popytowi ze strony krajów rozwijających się.
Wzrost konsumpcji mięsa na świecie powiązany jest ze wzrostem populacji oraz dochodów ludności szczególnie w takich regionach jak Azja, Ameryka Łacińska oraz Bliski Wschód.
Przewiduje się, że konsumpcja drobiu wzrośnie z poziomu 122 172,9 kt. w 2018 r. do 140 252,6 kt. w 2028 r. i będzie napędzać wzrost spożycia mięsa na świecie. W 2018 r. konsumpcja drobiu przekro-czyła wielkość konsumpcji wieprzowiny i ocenia się, iż będzie odnotowywać wzrosty we wszystkich regionach w prognozowanym okresie.
Konsumpcja wieprzowiny zgodnie z oczekiwania-mi wzrośnie z poziomu 119 845,5 kt. w 2018 r. do 128 778,5 kt. w 2028 r. głównie dzięki wzrostom w krajach rozwijających się.
Według prognoz konsumpcja mięsa wołowego odnotuje wzrost z poziomu 69 485,7 kt. w 2018 r. do 77 570,4 kt. w 2028 r. głównie dzięki wzrostowi populacji w Azji oraz przekonania chińskich konsu-mentów, iż wołowe mięso jest zdrowsze.
Dynamiczny wzrost konsumpcji baraniny z pozio-mu 15 093,9 kt. w 2018 r. do 17 009,4 kt. w 2028 r. nastąpi głównie dzięki zwiększonemu popytowi w Chinach oraz na Bliskim Wschodzie.
Źródło: OECD, FAO
Drób37,5%
Baranina4,6%
Wołowina21,2%
Wieprzowina36,6%
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 5
Top 10 krajów producentów drobiu w 2018 r. (w kt.)
Według danych OECD-FAO:• W 2018 r. wyprodukowano 122 900 kt. drobiu • 10 największych producentów odpowiada za bli-
sko 69,9% światowej produkcji drobiu. Najwięk-szym producentem drobiu są Stany Zjednoczo-ne, które posiadają 17,7% udział w rynku.
• Ceny nominalne drobiu będą utrzymywać się w przedziale 1 633 – 1 656 USD za tonę w latach 2019-2028.
Źródło: OECD, FAO, UE z uwzględnieniem Wlk. Brytanii
Rynek mięsny na świecie
Wykres cen drobiu (USD/tona)
Produkcja drobiu – prognoza (kt.)
21 759
18 404
13 631
13 056
5 128
3 707
3 296
2 382
2 290
2 206
37 041
USA
Chiny
Brazylia
UE
Rosja
Indie
Meksyk
Turcja
Indonezja
Iran
Pozostałe
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
700
900
1100
1300
1500
1700
1900
2100
2300
2500
Cena nominalna Cena realna
122 900
125 637 127 068
128 788 130 437
132 142
133 886
135 667 137 424
139 218 141 091
110 000
115 000
120 000
125 000
130 000
135 000
140 000
145 000
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 6
Top 10 krajów producentów wieprzowiny w 2018 r. (w kt.)
Według danych OECD-FAO:• W 2018 r. wyprodukowano 119 962 kt. mięsa
wieprzowego. Spadek produkcji wieprzowiny w 2019 r. jest wynikiem rozprzestrzeniania afry-kańskiego pomoru świń (ASF) w Chinach.
• Rynek producentów wieprzowiny jest bardzo mocno skoncentrowany, 10 największych pro-ducentów odpowiada za blisko 88,9% światowej produkcji wieprzowiny. Największym produ-centem wieprzowiny są Chiny, które posiadały 45,0% udział w rynku.
• Ceny nominalne wieprzowiny będą utrzymy-wać się w przedziale 1 586 – 1 788 USD za tonę w latach 2019-2028.
Źródło: OECD, FAO, UE z uwzględnieniem Wlk. Brytanii
Wykres cen wieprzowiny (USD/tona)
Produkcja wieprzowiny – prognoza (kt.)
Pozostałe
54 000
23 039
11 704
3 895
3 643
3 600
2 065
1 881
1 483
1 373
13 279
Chiny
UE
USA
Brazylia
Wietnam
Rosja
Kanada
Filipiny
Meksyk
Korea
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
Cena nominalna Cena realna
700
900
1100
1300
1500
1700
1900
2100
2300
2500
119 962
117 842
121 663 122 688
123 554 124 448
125 307 126 205
127 106
127 954
128 819
112 000
114 000
116 000
118 000
120 000
122 000
124 000
126 000
128 000
130 000
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 7
Top 10 krajów producentów wołowiny w 2018 r. (w kt.)
Według danych OECD-FAO:• W 2018 r. wyprodukowano 69 434 kt. mięsa
wołowego.• Rynek producentów wołowiny jest mocno
skoncentrowany, 10 największych producentów odpowiada za blisko 69,2% światowej produkcji wołowiny. Największym producentem wołowiny są Stany Zjednoczone, które posiadają 17,2% udział w rynku.
• Ceny nominalne wołowiny będą utrzymywać się w przedziale 3 914 – 4 119 USD za tonę w latach 2019-2028.
Źródło: OECD, FAO, UE z uwzględnieniem Wlk. Brytanii
Wykres cen wołowiny (USD/tona)
Produkcja wołowiny – prognoza (kt.)
Pozostałe
11 911
9 030
7 221
6 370
2 907
2 584
2 529
1 954
1 904
1 636
21 386
USA
Brazylia
UE
Chiny
Argentyna
Australia
Indie
Meksyk
Pakistan
Rosja
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
Cena nominalna Cena realna
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
69 434
70 379 71 413
72 122 72 812
73 689 74 474
75 171 75 965
76 750 77 476
64 000
66 000
68 000
70 000
72 000
74 000
76 000
78 000
80 000
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 8
Top 10 krajów producentów baraniny w 2018 r. (w kt.)
Według danych OECD-FAO:• W 2018 r. wyprodukowano 15 068 kt. baraniny.• Rynek producentów baraniny jest również
mocno skoncentrowany, 10 największych pro-ducentów odpowiada za blisko 61,1% światowej produkcji baraniny. Największym producentem baraniny są Chiny, które posiadają 31,4% udział w rynku.
• Ceny nominalne baraniny będą utrzymywać się w przedziale 4 258 – 5 172 USD za tonę w latach 2019-2028.
Źródło: OECD, FAO, UE z uwzględnieniem Wlk. Brytanii
Wykres cen baraniny (USD/tona)
Produkcja baraniny – prognoza (kt.)
Pozostałe
4 731
746
741
600
473
471
400
391
344
306
5 866
Chiny
Australia
Indie
UE
Pakistan
Nowa Zelandia
Turcja
Nigeria
Iran
Wlk. Brytania
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
Cena nominalna Cena realna
15 068
15 036 15 283
15 505 15 730
15 937 16 149
16 363 16 574
16 784 16 997
14 000
14 500
15 000
15 500
16 000
16 500
17 000
17 500
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 9
Rynek mięsny w UE
Produkcja wieprzowiny – prognoza (kt. cwe)
Produkcja drobiu – prognoza (kt. cwe)
Źródło: Eurostat, UE z uwzględnieniem Wlk. Brytanii
23 039
22 820
23 108
22 959 22 923
22 927
22 901
22 896
22 892
22 886
22 886
22 650
22 700
22 750
22 800
22 850
22 900
22 950
23 000
23 050
23 100
23 150
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
13 056
13 017
13 047 13 117
13 195 13 261
13 323 13 391
13 470 13 554
13 640
12 700
12 800
12 900
13 000
13 100
13 200
13 300
13 400
13 500
13 600
13 700
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 10
Produkcja wołowiny – prognoza (kt. cwe)
Produkcja baraniny – prognoza (kt. cwe)
Według OECD i FAO oraz danych Eurostatu:
• Prognozowany jest spadek produkcji mięsa wołowego do 6 826 kt. w 2028 r. z uwagi na konkurencję z krajów Ameryki Południowej. Naj-większym producentem mięsa wołowego w UE jest Francja, która w 2018 r. wyprodukowała 1 460,0 kt.
• UE jest drugim po Chinach największym producentem mięsa wieprzowego na świecie. Prognozowany jest niewielki spadek produkcji mięsa wieprzowego do poziomu 22 886 kt. w 2028 r. z uwagi na modę na zdrowy tryb życia, gdyż mięso wieprzowe jest postrzegane przez mieszkańców UE jako najmniej zdrowe. Spadek
produkcji wieprzowiny w 2019 r. jest spowo-dowany chorobą afrykańskiego pomoru świń. Największym producentem wieprzowiny w UE są Niemcy, które w 2018 r. wyprodukowały 5 343,0 kt.
• Prognozowany jest wzrost produkcji drobiu do 13 640 w 2028 r. Największym producentem drobiu w UE jest Polska, która w 2018 r. wypro-dukowała 2 545,1 kt.
• Prognozowany jest wzrost produkcji baraniny do 634 kt. Największym producentem baraniny w UE jest Wlk. Brytania, która w 2018 r. wypro-dukowała 288,6 kt.
Źródło: Eurostat, OECD, FAO, UE z uwzględnieniem Wlk. Brytanii
7 221
7 220
7 141 7 042
6 996
6 970
6 945 6 897
6 866
6 846
6 826
6 600
6 700
6 800
6 900
7 000
7 100
7 200
7 300
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
600 603
607
609
612 616
619 623
626 630
634
580
590
600
610
620
630
640
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 11
Kraj Wołowina Wieprzowina Drób Baranina Kozina
UE (28 krajów) 7 931,7 23 846,4 b.d. b.d. b.d.
Belgia 277,3 1 073,1 469,6 2,7 0,0
Bułgaria 7,2 80,0 114,9 b.d. 0,0
Czechy 71,6 210,9 164,3 0,2 0,0
Dania 129,2 1 581,3 147,7 1,6 0,0
Niemcy 1 102,0 5 343,0 1 572,0 24,0 20,9
Estonia 8,6 43,4 b.d. 0,2 9,9
Irlandia 622,5 303,3 156,8 68,4 6,5
Grecja 39,6 81,8 219,9 50,5 b.d.
Hiszpania 669,0 4 530,5 1 636,8 119,6 1,6
Francja 1 460,0 2 181,5 1 732,0 81,4 1,6
Chorwacja 43,8 74,8 66,2 1,4 0,0
Włochy 809,2 1 470,7 1 285,0 33,9 0,0
Cypr 5,3 41,8 25,4 3,3 0,0
Łotwa 15,9 36,5 33,2 0,5 0,0
Litwa 40,3 63,5 108,7 0,1 0,0
Luksemburg 9,9 12,7 0,0 0,1 1,8
Węgry 29,2 435,8 525,2 0,8 0,9
Malta 1,1 4,4 3,8 0,1 b.d.
Holandia 459,2 1 535,9 b.d. 11,9 0,7
Austria 233,5 509,5 b.d. 6,7 b.d.
Polska 564,7 2 082,4 2 545,1 b.d. 0,0
Portugalia 93,8 361,5 345,5 9,4 0,0
Rumunia 49,9 365,1 452,5 12,0 0,0
Słowenia 34,9 22,3 69,2 0,2 0,0
Słowacja 8,1 57,4 74,5 b.d. 0,3
Finlandia 86,5 167,4 135,3 1,4 0,0
Szwecja 136,9 248,9 156,5 5,6 0,0
Wlk. Brytania 922,7 926,7 1 957,8 288,6 0,3
Produkcja mięsa w Europie w 2018 r. (kt.)
Źródło: Eurostat, UE z uwzględnieniem Wlk. Brytanii
12
Pozostałe kraje europejskie
Źródło: Eurostat
Kraj Wołowina Wieprzowina Drób Baranina Kozina
Islandia 4,8 6,8 9,5 10,5 0,0
Szwajcaria 146,5 229,4 97,8 5,3 1,0
Czarnogóra 5,1 0,4 2,0 0,9 0,0
Albania 7,3 4,9 4,8 1,5 3,3
Serbia 44,5 170,5 85,2 2,0 0,0
Turcja 62,1 0,0 2 226,3 50,0 0,0
Bośnia i Hercegowina
11,6 7,3 64,3 1,5 -
Kosowo 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 13
Wartość wyprodukowanego i przetworzonego mięsa w UE w latach 2011-2018 wzrosła o 18,6%. Najwyż-szy wzrost produkcji nastąpił dzięki producentom
Wartość produkcji mięsa oraz produktów mięsnych w UE wyniosła w 2018 r. ponad 233,9 mld EUR w cenach producenckich. Rynek ten charakteryzu-je wysoki poziom koncentracji – 10 największych krajów producenckich odpowiadało za 85,4% rynku, a cztery czołowe kraje – Niemcy, Francja, Hiszpania
Źródło: Eurostat, * Wartość produkcji w cenach producenckich za 2018 r. – obliczono jako suma wartości produkcji we wszystkich krajach UE (z uwzględnieniem Wlk. Brytanii).
Źródło: Eurostat (UE z uwzględnieniem Wlk. Brytanii)
Rynek mięsny w Europie
Branża mięsna w UE w latach 2011-2018 – wartość produkcji i przetwórstwa (mln EUR)*
Branża mięsna – wartość produkcji i przetwórstwa w poszczególnych krajach w UE w latach 2015-2018 (mld EUR)
mięsa i produktów mięsnych posiadających swoje spółki w Hiszpanii, Polsce, Wlk. Brytanii, Niemczech oraz we Włoszech.
i Włochy generują wspólnie 56,0% produkcji. Polska jest jednym z szybciej rozwijających się rynków. W 2018 r. wartość wyprodukowanego przez Pol-skę mięsa i wyrobów mięsnych wyniosła ponad 17,8 mld EUR, co pozwoliło jej osiągnąć 6. pozycję i udział w rynku unijnym na poziomie 7,6%.
192 000
205 404207 820
209 000
216 000
212 238
216 959
233 854
190 000195 000
200 000205 000
210 000215 000
220 000225 000
230 000235 000
240 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
46,5
31,628,5
24,422,0
17,8
11,66,1 5,7 5,5
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Niemcy Francja Hiszpania Włochy Wlk. Brytania Polska Holandia Szwajcaria Dania Irlandia
2015 2016 2017 2018
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 14
Liczba osób zatrudnionych przy produkcji i przetwórstwie mięsa w UE (2018)**
W 2018 r. w Unii Europejskiej było zatrudnionych ponad 1,0 mln osób w firmach zajmujących się pro-dukcją i przetwórstwem mięsa. 10 krajów zatrudnia-jących największą liczbę osób w branży dało miejsce
Według stanu na 2018 r. w Unii Europejskiej zareje-strowano blisko 33,6 tys. firm zajmujących się pro-dukcją i przetwórstwem mięsa. Polska zajmowała
Liczba firm zajmujących się produkcją i przetwórstwem mięsa w UE (2018)***
pracy 820 tys. pracowników stanowiących 81,6% zatrudnionych w UE. Polska jest 3. największym pra-codawcą w UE w branży produkującej i przetwarzają-cej mięso, zatrudniając 123 tys. pracowników.
4. pozycję pod względem liczby firm produkujących i przetwarzających mięso – 3 249 firm.
Źródło: Eurostat, UE z uwzględnieniem Wlk. Brytanii.** Liczba osób zatrudnionych – dane dotyczące Francji, Irlandii, Danii i Estonii są podane za 2017 r.
Źródło: Eurostat, UE z uwzględnieniem Wlk. Brytanii.*** Liczba firm – dane dotyczące Włoch, Irlandii, Danii i Estonii podane są wg stanu na koniec 2017 r.
Pozostałe
Włochy
Węgry
190 139
126 696
123 250
104 843
96 634
62 111
43 766
31 303
23 058
18 571
184 503
Niemcy
Francja
Polska
Hiszpania
Wlk. Brytania
Rumunia
Czechy
Irlandia
Pozostałe
Włochy
7 346
4 903
3 567
3 249
3 182
2 063
1 002
860
841
712
5 851
Niemcy
Francja
Hiszpania
Polska
Czechy
Wlk. Brytania
Austria
Rumunia
Portugalia
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 15
Wg danych Eurostat, wartość wyprodukowanych i przetworzonych przez polskie firmy produktów mięsnych w 2018 r. wyniosła 17,8 mld EUR (ceny producenckie). Jest to wzrost wartości w stosunku do 2010 r. o 78,8%. Wartość wyprodukowanych i prze-tworzonych produktów mięsnych systematycznie rośnie od 2010 r. i jest napędzana głównie ekspor-tem. W 2018 r. 83,9% eksportu trafiło do krajów UE. Motorem wzrostu jest produkcja mięsa drobiowego, którego wzrost od 2010 r. wyniósł prawie 90%. Dzięki temu Polska stała się największym producentem drobiu w UE. Wpływ na wielkość produkcji mięsa w Polsce w 2019 r. i 2020 r. będzie miała choroba afrykańskiego pomoru świń, która może spowodo-wać jego spadek.
Źródło: Eurostat (wg PKD C101)
Rynek mięsny w Polsce
Wartość produkcji w sektorze zajmującym się produkcją oraz przetwórstwem mięsa w Polsce w latach 2010-2018 (mld EUR, wg cen producenckich)
Średnie roczne koszty zatrudnienia pracownika w sektorze zajmującym się produkcją oraz przetwórstwem mięsa w Polsce (tys. EUR)
Liczba zatrudnionych w firmach zajmujących się produkcją i przetwórstwem mięsa w Polsce wynio-sła 123 250 na koniec 2018 r., co oznacza niewielki wzrost w stosunku do 2010 r. o 0,2%.
Średni koszt zatrudnienia pracownika w firmach zajmujących się produkcją i przetwórstwem mięsa w Polsce wyniósł 11,2 tys. EUR (dane za 2017 r.).
Liczba firm zajmujących się przetwórstwem i produk-cją mięsa w Polsce wyniosła 3 249 wg stanu na ko-niec 2018 r., co oznacza wzrost w stosunku do 2010 r. o ponad 13,7%.
9,911,2
12,9 13,2 13,5 13,9 14,2
16,217,8
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Przetwarzaniei konserwowanie mięsaoraz produkcja wyrobówz mięsa wg PKD 10.1
8,2 8,6 9,0 9,2 9,6 9,9 10,2 11,2
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 16
Liczba pracowników w sektorze zajmującym się produkcją i przetwórstwem mięsa w Polsce w latach 2010-2018
Liczba firm w sektorze zajmującym się przetwórstwem i produkcją mięsa w Polsce w latach 2010-2018
Produkcja mięsa w Polsce w latach 2010-2018 (w kt.)
Źródło: Eurostat (wg PKD C101)
122 948
118 437
119 494
118 089
119 616
118 821
119 313
118 616
123 250
115 000
116 000
117 000
118 000
119 000
120 000
121 000
122 000
123 000
124 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 857
2 692
2 787
2 448
2 486 2 730
2 6842 788
3 249
2 000
2 200
2 400
2 600
2 800
3 000
3 200
3 400
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Wołowina Wieprzowina
386
380
371
339
413
471
501
559
565
1 741 1 811 1 695 1 684
1 838
1 906 1 963 1 990 2 082
1 342 1 385 1 549
1 652 1 804
2 011
2 268 2 344 2 545
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Drób
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 17
Światowy eksport – Stany Zjednoczone liderem eksportu
Źródło: International Trade Center ( wg HS 02)
W latach 2014-2018 światowy eksport mięsa i pro-duktów z mięsa odnotował ponad 9,9% wzrost z po-ziomu 98,7 mld EUR do 108,5 mld EUR.
Eksport mięsa i produktów mięsnych na świecie (mln EUR)
98 687
102 454
102 221
109 789
108 480
95 000
97 000
99 000
101 000
103 000
105 000
107 000
109 000
111 000
2014 2015 2016 2017 2018
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 18
Polska jest 7. największym eksporterem mięsa na świecie, z udziałem na poziomie 4,7%.
Źródło: International Trade Center ( wg HS 02)
Struktura światowego eksportu mięsa i produktów mięsnych wg rodzaju mięsa w 2018 r.
Mięso, wyroby,podroby z wołowiny
41,8%
Pozostałe mięso,wyroby i podroby
2,6%
Mięso, wyroby,podroby z wieprzowiny
28,5%
Mięso, wyroby,podroby z kurczaka21,1%
Mięso, wyroby,podroby z baraniny5,9%
Struktura światowego eksportu mięsa i produktów mięsnych w 2018 r.
Stany Zjednoczone13,5%
Brazylia10,4%
Australia8,0%
Holandia7,4%
Niemcy6,7%
Hiszpania5,2%
Polska4,7%
Nowa Zelandia4,0%
Kanda4,0%
Belgia3,0%
Pozostałe33,3%
10 największych eksporterów mięsa i wyrobów z mięsa odpowiadało za 66,7% światowego eksportu w 2018 r.
Stany Zjednoczone są światowym liderem w eks-porcie mięsa i wyrobów z mięsa. W 2018 r. Stany Zjednoczone wyeksportowały mięso i wyroby z mię-
sa o wartości ponad 14,6 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie 13,5%.
Polska jest jednym z szybciej rozwijających się rynków eksportowych na świecie. Eksport z Polski w latach 2014-2018 wzrósł o ponad 53,8% z poziomu 3,3 mld EUR do blisko 5,1 mld EUR w 2018 r.
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 19
Światowy import – Chiny liderem importu
Źródło: International Trade Center ( wg HS 02)
W latach 2014-2018 światowy import mięsa i pro-duktów z mięsa odnotował ponad 13,3% wzrost z poziomu 93,0 mld EUR do 105,4 mld EUR.
Import mięsa i produktów mięsnych na świecie (mln EUR)
92 972
99 519
99 012
104 546 105 354
90 000
92 000
94 000
96 000
98 000
100 000
102 000
104 000
106 000
2014 2015 2016 2017 2018
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 20
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
Struktura światowego importu mięsa i produktów mięsnych wg rodzaju mięsa w 2018 r.
Polska jest 13. największym importerem mięsa na świecie, z udziałem na poziomie 1,7%.
Mięso, wyroby,podroby z wołowiny
41,3%
Pozostałe mięso,wyroby i podroby
3,0%
Mięso, wyroby,podroby z wieprzowiny
28,8%
Mięso, wyroby,podroby z kurczaka20,7%
Mięso, wyroby,podroby z baraniny6,1%
10 największych importerów mięsa i wyrobów z mięsa odpowiadało za 56,3% światowego importu w 2018 r.
Chiny są światowym liderem w imporcie mięsa i wyrobów z mięsa. W 2018 r. Chiny nabyły mię-
so i wyroby z mięsa o wartości ponad 9,3 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie 8,9%.
Import mięsa i produktów z mięsa do Polski w la-tach 2014-2018 wzrósł o ponad 23,2% z poziomu 1,4 mld EUR do blisko 1,7 mld EUR w 2018 r.
Struktura światowego importu mięsa i produktów mięsnych w 2018 r.
Chiny8,9%
Japonia8,4%
Stany Zjednoczone6,8%
Niemcy6,4%
Hongkong5,2%
Pozostałe42,1%
Holandia3,7%
Korea Płd.4,1%
Francja4,1%
Włochy4,1%
Wlk. Brytania4,7%
Polska1,7%
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 21
Polska – Eksport
Główni odbiorcy polskiego mięsa i produktów mięsnych w 2018 r.
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
Eksport do danego krajuw 2018 r. (mln EUR)
Udział eksportu do danego kraju w całkowitym eksporcie mięsa i produktów mięsnych z Polski
Wzrost polskiego eksportu do danego kraju w latach 2014-2018
197
3,9%
32,1%Słowacja
289
5,7%
33,0%Czechy
447
8,8%
17,4%Włochy
238
4,7%
111,0%Hiszpania
151
3,0%
176,8%Stany Zjednoczone
551
10,8%
52,5%WielkaBrytania
121
2,4%
6,0%Hongkong(Chiny)
864
17,0%
60,0%Niemcy
335
6,6%
49,6%Holandia
322
6,3%
83,0%Francja
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 22
Głównym kierunkiem eksportowym dla polskiego mięsa i produktów mięsnych są kraje Unii Europej-skiej. Największym odbiorcą polskiego mięsa od wie-lu lat są Niemcy, do których w 2018 r. trafiło 17,0% polskiego eksportu mięsa. Trzej kolejni odbiorcy: Wielka Brytania, Włochy i Holandia nabyły łącznie blisko 26,3% eksportowanych przez Polskę mięsa i produktów mięsnych.
10 największych krajów importerów polskiego mięsa i produktów mięsnych w 2018 r. zakupiło blisko
Mięso i produkty mięsne – wymiana handlowa (mln EUR)
Struktura polskiego eksportu mięsa i produktów mięsnych wg rodzaju mięsa 2018 r.
69,3% eksportowanych przez Polskę towarów tej branży.
Prognozujemy, iż mimo występowania we wschod-niej Polsce afrykańskiego pomoru świń eksport pol-skiego mięsa i produktów mięsnych w 2019 r. będzie na poziomie zbliżonym do 2018 r., głównie z powodu rosnącego eksportu drobiu.
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
3 300 3 819 3 871
4 506
5 076
1 370 1 371 1 370 1 546 1 687
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2014 2015 2016 2017 2018
Eksport
Import
Bilans handlowy
11,4%
CAGR 2014-2018
5,4% 15,1%
Mięso, wyroby,podroby z wołowiny
30,0%
Pozostałe mięso,wyroby i podroby2,1%
Mięso, wyroby,podroby z wieprzowiny
21,2%
Mięso, wyroby,podroby z kurczaka46,6%
Mięso, wyroby,podroby z baraniny
0,1%
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 23
19,4% Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, świeże lub schłodzone
13,2% Mięso z bydła, świeże lub schłodzone, bez tusz i półtusz, w kawałkach z kośćmi
11,0% Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, zamrożone
7,5% Mięso ze świń zamrożone, bez tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi
7,5% Mięso z bydła świeże lub schłodzone, bez kości
7,0% Mięso z indyków - kawałki i podroby, świeże lub schłodzone
5,2% Mięso ze świń świeże lub schłodzone bez tusz i półtusz, szynek i łopatek i ich kawałków z kośćmi
5,2% Mięso z bydła zamrożone bez kości
2,8% Mięso z indyków, kawałki i podroby, zamrożone
2,4% Mięso i podroby jadalne świeże lub schłodzone, z ptactwa z gatunku Gallus Domesticus, niecięte na kawałki
2,1% Mięso ze świń świeże lub schłodzone: szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi
2,0% Mięso ze świń świeże lub schłodzone: tusze i półtusze
1,9% Mięso z bydła, świeże lub schłodzone: tusze i półtusze
1,7% Mięso ze świń solone, w solance, suszone lub wędzone z wyjątkiem: szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi lub boczków i jego kawałków
1,2% Mięso z gęsi, inne niż niecięte na kawałki i podroby zamrożone
1,2% Podroby jadalne ze świń, zamrożone – bez wątrób
1,1% Mięso i podroby zamrożone, z ptactwa z gatunku Gallus Domesticus, niecięte na kawałki
1,1% Mięso z bydła, zamrożone: bez tusz i półtusz, w kawałkach z kośćmi
1,0% Mięso i podroby jadalne, świeże schłodzone lub zamrożone, pozostałe
0,7% Mięso z koni, osłów, mułów, lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone
4,9% Pozostałe
Struktura polskiego eksportu w 2018 r.
Źródło: GUS, według International Trade Center (wg HS 02) eksport branży wyniósł 5 075 516 tys. EUR
Całkowity eksport branży
5 112 243 912 EUR
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 24
Analiza konkurencji na rynkach największych światowych importerów
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 25
38,5% Mięso z bydła zamrożone bez kości
13,8% Podroby jadalne ze świń, zamrożone – bez wątrób
13,7% Mięso ze świń zamrożone, bez tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi
10,5% Mięso z owiec w kawałkach z kośćmi, zamrożone, oprócz tusz i półtusz
10,3% Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, zamrożone
5,1% Mięso ze świń zamrożone: szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi
3,8% Mięso z bydła, zamrożone: bez tusz i półtusz, w kawałkach z kośćmi
1,2% Mięso z bydła świeże lub schłodzone, bez kości
0,8% Podroby jadalne z bydła zamrożone bez ozorów i wątrób
0,7% Mięso z owiec zamrożone: tusze i półtusze, oprócz tusz i półtusz z jagniąt
1,6% Pozostałe
Struktura importu mięsa i produktów mięsnych Chin
Import mięsa i produktów mięsnych Chin (mln EUR)
CAGR 20,7%
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
CHINY
Całkowityimport Chin
9 330 244 tys. EUR
4 397
6 127
9 273
8 397
9 330
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
2014 2015 2016 2017 2018
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 26
Import mięsa i produktów mięsnych do Chin zanoto-wał wzrost w latach 2014–2018 o ponad 112,2% z 4,4 mld EUR do 9,3 mld EUR.
W strukturze chińskiego importu dominującą pozycję zajmuje Brazylia z udziałem wynoszącym 25,1%. Mięso i produkty mięsne importowane z Polski o wartości 1,1 mln EUR stanowiły w 2018 r. 0,01% importu mięsa i produktów mięsnych Chin co daje Polsce 27. miejsce wśród dostawców branży do Chin.
Na lata 2018-2028 OECD i FAO prognozują dla Chin:• wzrost konsumpcji mięsa wołowego
z 7 688,8 kt. do 8 393,4 kt. (wzrost o 9,2%),• wzrost konsumpcji drobiu z poziomu 18 580,4 kt.
do 21 576,2 kt. (wzrost o 16,1%), • wzrost konsumpcji wieprzowiny z 55 218,9 kt.
do 59 247,0 kt. (wzrost o 7,3%), • oraz wzrost konsumpcji baraniny z pozio-
mu 5 049,1 kt. do 5 833,1 kt. (wzrost o 15,5%).
Chi
ny (9
330
mln
EU
R)
Kraj Udział mln EUR
1. Brazylia 25,1% 2 346
2. Australia 13,6% 1 272
3. Nowa Zelandia 12,4% 1 158
4. Argentyna 8,1% 755
5. Urugwaj 7,4% 694
6. Niemcy 5,5% 512
7. Hiszpania 5,2% 487
8. Stany Zjednoczone 4,9% 454
9. Kanada 4,4% 411
10. Dania 3,1% 292
...
27. Polska 0,01% 1,1
Top 10 Dostawców + Polska
Konsumpcja mięsa w Chinach (w kt.)
Źródło: FAO - OECD
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
8 393
59 247
21 576
5 8330
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Wołowina Wieprzowina Drób Baranina
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 27
Struktura importu mięsa i produktów mięsnych Japonii
CAGR 5,1%
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
JAPONIA
Import mięsa i produktów mięsnych Japonii (mln EUR)
23,7% Mięso ze świń zamrożone, bez tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi
20,1% Mięso z bydła świeże lub schłodzone, bez kości
18,6% Mięso ze świń świeże lub schłodzone bez tusz i półtusz, szynek i łopatek i ich kawałków z kośćmi
13,1% Mięso z bydła zamrożone bez kości
11,2% Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, zamrożone
5,3% Podroby jadalne z bydła, świeże lub schłodzone
1,8% Podroby jadalne z bydła zamrożone – ozory
0,7% Mięso z owiec, świeże lub schłodzone, bez kości
0,7% Podroby jadalne ze świń, zamrożone - bez wątrób
0,6% Tłuszcz ze świń, świeży, schłodzony lub zamrożony, solony, w solance, suszony lub wędzony, niewytapiany lub inaczej wyekstrahowany
4,3% Pozostałe
Całkowityimport Japonii
8 807 146 tys. EUR
7 226 7 745
8 237
8 933
8 807
7 000
7 500
8 000
8 500
9 000
9 500
2014 2015 2016 2017 2018
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 28
Import mięsa i produktów mięsnych do Japonii za-notował wzrost w latach 2014–2018 o ponad 21,9% z 7,2 mld EUR do 8,8 mld EUR.
W strukturze japońskiego importu dominującą pozy-cję zajmują Stany Zjednoczone z udziałem wynoszą-cym 32,4%. Mięso i produkty mięsne importowane z Polski o wartości 12,8 mln EUR stanowiły w 2018 r. zaledwie 0,1% importu mięsa i produktów mięsnych Japonii, co daje Polsce 18. miejsce wśród dostawców branży do Japonii.
Na lata 2018-2028 OECD i FAO prognozują dla Japonii: • wzrost konsumpcji mięsa wołowego z 1 351,1 kt.
do 1 357,3 kt. (wzrost o 0,5%), • wzrost konsumpcji drobiu z poziomu 2 445,5 kt.
do 2 500,9 kt. (wzrost o 2,3%), • spadek konsumpcji wieprzowiny z poziomu
2 636,4 kt. do 2 662,3 kt. (spadek o 1,0%),• spadek konsumpcji baraniny z 23,5 kt.
do 22,5 kt. (spadek o 4,2%).
Japo
nia
(8 8
07 m
ln E
UR)
Kraj Udział mln EUR
1. Stany Zjednoczone 32,4% 2 856
2. Australia 19,2% 1 695
3. Kanada 12,3% 1 085
4. Brazylia 7,4% 653
5. Hiszpania 5,3% 470
6. Dania 5,0% 436
7. Meksyk 4,9% 432
8. Tajlandia 3,9% 348
9. Nowa Zelandia 1,9% 170
10. Holandia 1,4% 124
...
18. Polska 0,1% 12,8
Top 10 Dostawców + Polska
Konsumpcja mięsa w Japonii (w kt.)
Źródło: FAO-OECD
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
1 357
2 6622 501
230
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
Wołowina Wieprzowina Drób Baranina
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 29
Struktura importu mięsa i produktów mięsnych Stanów Zjednoczonych
CAGR 3,0%
STANY ZJEDNOCZONE
Import mięsa i produktów mięsnych Stanów Zjednoczonych (mln EUR)
29,3% Mięso z bydła świeże lub schłodzone, bez kości
25,9% Mięso z bydła zamrożone bez kości
7,2% Mięso ze świń zamrożone, bez tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi
6,7% Mięso z bydła, świeże lub schłodzone, bez tusz i półtusz, w kawałkach z kośćmi
5,9% Mięso ze świń świeże lub schłodzone bez tusz i półtusz, szynek i łopatek i ich kawałków z kośćmi
4,1% Mięso z owiec w kawałkach, z kośćmi, świeże lub schłodzone, oprócz tusz i półtusz
3,6% Mięso z owiec w kawałkach z kośćmi, zamrożone, oprócz tusz i półtusz
2,1% Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, zamrożone
1,9% Podroby jadalne z bydła zamrożone bez ozorów i wątrób
1,6% Mięso z owiec w kawałkach, zamrożone, bez kości
11,7% Pozostałe
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
Całkowityimport USA
7 135 757 tys. EUR
6 345
8 434
7 145
7 262
7 136
6 000
6 500
7 000
7 500
8 000
8 500
9 000
9 500
2014 2015 2016 2017 2018
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 30
Import mięsa i produktów mięsnych do USA zanoto-wał wzrost, w latach 2014–2018 o blisko 12,5% z 6,3 mld EUR do 7,1 mld EUR.
W strukturze amerykańskiego importu dominującą pozycję zajmuje Kanada z udziałem wynoszącym 29,5%. Mięso i produkty mięsne importowane z Pol-ski o wartości 169 mln EUR stanowiły w 2018 r. 2,4% importu mięsa i produktów mięsnych USA co daje Polsce 6. miejsce wśród dostawców branży do USA.
Na lata 2018-2028 OECD i FAO prognozują dla Stanów Zjednoczonych: • wzrost konsumpcji mięsa wołowego z pozio-
mu 12 179,5 kt. do 13 503,7 kt. (wzrost o 10,9%), • wzrost konsumpcji drobiu z 18 448,5 kt.
do 19 766,1 kt. (wzrost o 7,1%), • wzrost konsumpcji wieprzowiny z 9 656,1 kt.
do 10 521,3 kt. (wzrost o 9,0%),• oraz spadek konsumpcji baraniny z pozio-
mu 174,1 kt. do 169,1 kt. (spadek o 2,9%).
USA
(7 1
36 m
ln E
UR)
Kraj Udział mln EUR
1. Kanada 29,5% 2 103
2. Australia 25,2% 1 801
3. Nowa Zelandia 15,0% 1 069
4. Meksyk 14,3% 1 019
5. Nikaragua 2,9% 207
6. Polska 2,4% 169
7. Urugwaj 2,4% 168
8. Chile 1,8% 130
9. Dania 1,4% 103
10. Włochy 1,0% 69
Top 10 Dostawców
Konsumpcja mięsa w Stanach Zjednoczonych (w kt.)
Źródło: FAO-OECD
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
13 504
10 521
19 766
1690
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
Wołowina Wieprzowina Drób Baranina
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 31
Struktura importu mięsa i produktów mięsnych Niemiec
CAGR 2,8%
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
NIEMCY
Import mięsa i produktów mięsnych Niemiec (mln EUR)
19,5% Mięso z bydła świeże lub schłodzone, bez kości
10,7% Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, świeże lub schłodzone
10,4% Mięso ze świń świeże lub schłodzone: tusze i półtusze
8,6% Mięso ze świń świeże lub schłodzone bez tusz i półtusz, szynek i łopatek i ich kawałków z kośćmi
5,8% Mięso z bydła, świeże lub schłodzone, bez tusz i półtusz, w kawałkach z kośćmi
5,4% Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, zamrożone
3,9% Mięso z bydła zamrożone bez kości
3,6% Mięso z indyków - kawałki i podroby, świeże lub schłodzone
3,5% Mięso ze świń świeże lub schłodzone: szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi
3,4% Mięso ze świń solone, w solance, suszone lub wędzone z wyjątkiem: szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi lub boczków i jego kawałków
25,1% Pozostałe
Całkowityimport Niemiec
6 760 347 tys. EUR
6 059
6 021
6 277
6 777
6 760
5 500
5 700
5 900
6 100
6 300
6 500
6 700
6 900
2014 2015 2016 2017 2018
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 32
Import mięsa i produktów mięsnych do Niemiec zanotował w latach 2014–2018 wzrost o blisko 11,6% z 6,1 mld EUR do 6,8 mld EUR.
W strukturze niemieckiego importu dominującą pozycję zajmuje Holandia z udziałem wynoszą-cym 21,1%. Mięso i produkty mięsne importowane z Polski o wartości 845 mln EUR stanowiły w 2018 r. blisko 12,5% importu mięsa i produktów mięsnych Niemiec, co daje Polsce 2. miejsce wśród dostawców branży do Niemiec.
Wg danych Eurostat w 2018 r. firmy prowadzące swoją działalność w Niemczech wyprodukowały:• 5 343,0 kt. wieprzowiny• 1 572,0 kt. drobiu • 1 102,0 kt. mięsa wołowego
Wartość produkcji mięsa oraz produktów mięsnych w Niemczech wyniosła 46,5 mld EUR w 2018 r. (ceny producenckie) i wzrosła o 20,5% w porównaniu do roku 2010.
Nie
mcy
(6 7
60 m
ln E
UR)
Kraj Udział mln EUR
1. Holandia 21,1% 1 425
2. Polska 12,5% 845
3. Belgia 10,6% 719
4. Dania 8,7% 588
5. Francja 6,8% 463
6. Austria 5,9% 397
7. Włochy 5,7% 387
8. Nowa Zelandia 4,1% 278
9. Hiszpania 4,0% 273
10. Argentyna 3,8% 258
Top 10 Dostawców
Wartość produkcji w sektorze zajmującym się przetwórstwem oraz produkcją mięsa w Niemczech w latach 2010-2018 (mld EUR, wg cen producenckich)
Źródło: Eurostat
38,5 41,3
44,4
43,8
42,9
42,6
43,0
47,846,5
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 33
Struktura importu mięsa i produktów mięsnych Hongkongu
CAGR 1,5%
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
HONGKONG (CHINY)
Import mięsa i produktów mięsnych Hongkongu (mln EUR)
27,5% Mięso z bydła zamrożone bez kości
17,6% Podroby jadalne z bydła zamrożone bez ozorów i wątrób
16,6% Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, zamrożone
12,0% Podroby jadalne ze świń, zamrożone - bez wątrób
8,6% Mięso ze świń zamrożone, bez tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi
5,0% Mięso z bydła, zamrożone: bez tusz i półtusz, w kawałkach z kośćmi
2,5% Mięso i podroby jadalne świeże lub schłodzone, z ptactwa z gatunku Gallus Domesticus, niecięte na kawałki
2,4% Mięso z bydła świeże lub schłodzone, bez kości
0,8% Podroby jadalne z owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, zamrożone
0,7% Mięso ze świń zamrożone: szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi
6,3% Pozostałe
Całkowityimport Hongkongu5 452 234 tys. EUR
5 146
4 772
5 256
5 841
5 452
4 500
4 700
4 900
5 100
5 300
5 500
5 700
5 900
2014 2015 2016 2017 2018
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 34
Import mięsa i produktów mięsnych do Hongkongu zanotował wzrost, w latach 2014–2018 o ponad 5,9% z 5,1 mld EUR do 5,5 mld EUR.
W strukturze importu Hongkongu dominującą pozycję zajmuje Brazylia z udziałem wynoszącym 36,1%. Mięso i produkty mięsne importowane z Pol-ski o wartości 107 mln EUR stanowiły w 2018 r. 2,0% importu mięsa i produktów mięsnych Hongkongu co daje Polsce 9. miejsce wśród dostawców branży do Hongkongu.
Zgodnie z sondażem przeprowadzonym przez IPSOS dla chińskiego portalu Green Monday, który ma swoją siedzibę w Hongkongu jeszcze w 2014 r, 36% mężczyzn i 19,6% kobiet zamieszkujących Hongkong zadeklarowało, iż nie wyobraża sobie dziennych posiłków bez mięsa, zaś w 2018 r. odsetek ten spadł do poziomu odpowiednio 21,6 % oraz 10,1%.
Hon
gkon
g (5
452
mln
EU
R)
Kraj Udział mln EUR
1. Brazylia 36,1% 1 967
2. USA 27,6% 1 505
3. Chiny 8,9% 484
4. Australia 3,4% 188
5. Kanada 2,5% 136
6. Niemcy 2,4% 128
7. Holandia 2,2% 122
8. Wlk. Brytania 2,0% 111
9. Polska 2,0% 107
10. Argentyna 1,9% 105
Top 10 Dostawców
Odsetek mieszkańców Hongkongu deklarujących się jako zdecydowanych konsumentów mięsa (%)
Źródło: Ipsos; Green Monday
36,0
22,3 21,6 19,6
13,0
10,1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2014 2016 2018
Mężczyźni Kobiety
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 35
Struktura importu mięsa i produktów mięsnych Wielkiej Brytanii
CAGR 0,2%
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
WIELKA BRYTANIA
Import mięsa i produktów mięsnych Wlk. Brytanii (mln EUR)
16,5% Mięso z bydła świeże lub schłodzone, bez kości
12,8% Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, świeże lub schłodzone
10,9% Mięso ze świń solone, w solance, suszone lub wędzone z wyjątkiem: szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi lub boczków i jego kawałków
10,4% Mięso ze świń świeże lub schłodzone bez tusz i półtusz, szynek i łopatek i ich kawałków z kośćmi
10,1% Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, zamrożone
5,9% Mięso z bydła zamrożone bez kości
4,2% Mięso ze świń zamrożone, bez tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi
4,1% Mięso ze świń świeże lub schłodzone: szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi
2,8% Mięso z owiec w kawałkach z kośćmi, zamrożone, oprócz tusz i półtusz
2,8% Mięso z owiec w kawałkach, z kośćmi, świeże lub schłodzone, oprócz tusz i półtusz
19,3% Pozostałe
Całkowityimport Wlk. Brytanii 4 917 505 tys. EUR
4 879
5 275
4 933
4 893
4 918
4 500
4 700
4 900
5 100
5 300
5 500
2014 2015 2016 2017 2018
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 36
Import mięsa i produktów mięsnych do Wlk. Brytanii zanotował w latach 2014–2018 wzrost o blisko 0,8% z 4,88 mld EUR do 4,92 mld EUR.
W strukturze brytyjskiego importu dominującą pozycję zajmuje Irlandia z udziałem wynoszącym 25,7%. Mięso i produkty mięsne importowane z Pol-ski o wartości 451 mln EUR stanowiły w 2018 r. bli-sko 9,2% importu mięsa i produktów mięsnych Wlk. Brytanii, co daje Polsce 4. miejsce wśród dostawców branży do Wlk. Brytanii.
Na lata 2018-2028 OECD i FAO prognozują dla Wielkiej Brytanii:• wzrost konsumpcji mięsa wołowego z poziomu
1 100,2 kt. do 1 162,2 kt. (wzrost o 11,6%), • wzrost konsumpcji drobiu z 2 102,6 kt.
do 2 310,5 kt. (wzrost o 14,9%), • wzrost konsumpcji wieprzowiny z poziomu
1 482,0 kt. do 1 509,9 kt. (wzrost o 7,5%),• a także wzrost konsumpcji baraniny z 309,6 kt.
do 329,8 kt. (wzrost o 14,3%).
Wie
lka
Bry
tani
a (4
918
mln
EU
R)
Kraj Udział mln EUR
1. Irlandia 25,7% 1 262
2. Holandia 21,4% 1 054
3. Niemcy 9,3% 456
4. Polska 9,2% 451
5. Dania 8,8% 433
6. Nowa Zelandia 6,5% 321
7. Belgia 3,1% 152
8. Hiszpania 2,8% 136
9. Włochy 2,6% 129
10. Francja 2,4% 116
Top 10 Dostawców
Konsumpcja mięsa w Wlk. Brytanii (w kt.)
Źródło: Eurostat
Wołowina Wieprzowina Drób Baranina
1 162
1 510
2 310
330
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 37
Struktura importu mięsa i produktów mięsnych Włoch
CAGR -1,3%
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
WŁOCHY
Import mięsa i produktów mięsnych Włoch (mln EUR)
21,4% Mięso ze świń świeże lub schłodzone: szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi
18,8% Mięso z bydła, świeże lub schłodzone, bez tusz i półtusz, w kawałkach z kośćmi
12,6% Mięso z bydła świeże lub schłodzone, bez kości
11,0% Mięso ze świń świeże lub schłodzone bez tusz i półtusz, szynek i łopatek i ich kawałków z kośćmi
6,8% Mięso z bydła, świeże lub schłodzone: tusze i półtusze
5,9% Mięso ze świń świeże lub schłodzone: tusze i półtusze
5,5% Mięso z bydła zamrożone bez kości
2,7% Mięso ze świń zamrożone, bez tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi
2,6% Mięso z koni, osłów, mułów, lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone
1,4% Mięso ze świń solone, w solance, suszone lub wędzone z wyjątkiem: szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi lub boczków i jego kawałków boczków
11,2% Pozostałe
Całkowityimport Włoch
4 355 134 tys. EUR
4 585
4 449 4 274 4 4944 355
3 500
3 700
3 900
4 100
4 300
4 500
4 700
4 900
2014 2015 2016 2017 2018
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 38
Import mięsa i produktów mięsnych do Włoch za-notował w latach 2014–2018 spadek o ponad 5,0% z 4,6 mld EUR do 4,4 mld EUR.
W strukturze włoskiego importu dominującą pozycję zajmują Niemcy z udziałem wynoszącym 20,4%. Mięso i produkty mięsne importowane z Polski o wartości 442 mln EUR stanowiły w 2018 r. ponad 10,1% importu mięsa i produktów mięsnych Włoch, co daje Polsce 5. miejsce wśród dostawców branży do Włoch.
Wg danych Eurostat w 2018 r. firmy prowadzące swoją działalność we Włoszech wyprodukowały:• 1 470,7 kt. wieprzowiny• 1 285,0 kt. drobiu • 809,2 kt. mięsa wołowego
Wartość produkcji mięsa oraz produktów mięsnych we Włoszech wyniosła 24,4 mld EUR w 2018 r. (ceny producenckie) i wzrosła o 15,6% w porównaniu do roku 2010.
Wło
chy
(4 3
55 m
ln E
UR)
Kraj Udział mln EUR
1. Niemcy 20,4% 887
2. Holandia 14,8% 644
3. Francja 13,3% 580
4. Hiszpania 10,5% 456
5. Polska 10,1% 442
6. Dania 5,3% 229
7. Irlandia 4,3% 187
8. Austria 3,7% 162
9. Brazylia 3,5% 152
10. Belgia 3,3% 145
Top 10 Dostawców
Wartość produkcji w sektorze zajmującym się przetwórstwem oraz produkcją mięsa we Włoszech w latach 2010-2018 (mld EUR, wg cen producenckich)
Źródło: Eurostat
21,1
20,1
22,8
22,9
23,1
23,321,8
23,4
24,4
18
19
20
21
22
23
24
25
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 39
Struktura importu mięsa i produktów mięsnych Francji
CAGR -0,9%
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
FRANCJA
Import mięsa i produktów mięsnych Francji (mln EUR)
14,3% Mięso z bydła świeże lub schłodzone, bez kości
12,7% Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, świeże lub schłodzone
10,5% Mięso ze świń świeże lub schłodzone bez tusz i półtusz, szynek i łopatek i ich kawałków z kośćmi
7,3% Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, zamrożone
6,4% Mięso z bydła zamrożone bez kości
5,5% Mięso ze świń solone, w solance, suszone lub wędzone z wyjątkiem: szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi lub boczków i jego kawałków
4,9% Mięso z bydła, świeże lub schłodzone, bez tusz i półtusz, w kawałkach z kośćmi
4,6% Mięso z jagniąt: tusze i półtusze, świeże lub schłodzone
3,1% Mięso ze świń zamrożone, bez tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi
2,8% Mięso z bydła, świeże lub schłodzone: tusze i półtusze
27,9% Pozostałe
Całkowityimport Francji
4 347 639 tys. EUR
4 514
4 339 4 129 4 308
4 348
3 500
3 700
3 900
4 100
4 300
4 500
4 700
4 900
2014 2015 2016 2017 2018
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 40
Import mięsa i produktów mięsnych do Francji zano-tował w latach 2014–2018 spadek o blisko 3,7% z 4,5 mld EUR do 4,3 mld EUR.
W strukturze francuskiego importu dominującą pozycję zajmuje Hiszpania z udziałem wynoszą-cym 20,4%. Mięso i produkty mięsne importowane z Polski o wartości 308 mln EUR stanowiły w 2018 r. blisko 7,1% importu mięsa i produktów mięsnych Francji, co daje Polsce 7. miejsce wśród dostawców branży do Francji.
Wg danych Eurostat w 2018 r. firmy prowadzące swoją działalność we Francji wyprodukowały:• 2 181,5 kt. wieprzowiny• 1 460,0 kt. mięsa wołowego• 1 732 ,0 kt. drobiu
Wartość produkcji mięsa oraz produktów mięsnych we Francji wyniosła 31,6 mld EUR w 2018 r. (ceny producenckie) i wzrosła o 4,4% w porównaniu do roku 2010.
Fran
cja
(4 3
48 m
ln E
UR)
Kraj Udział mln EUR
1. Hiszpania 20,4% 886
2. Holandia 14,4% 625
3. Belgia 11,6% 505
4. Niemcy 11,1% 483
5. Wlk. Brytania 7,5% 326
6. Irlandia 7,4% 324
7. Polska 7,1% 308
8. Włochy 6,5% 282
9. Nowa Zelandia 2,5% 108
10. Węgry 1,7% 73
Top 10 Dostawców
Wartość produkcji w sektorze zajmującym się przetwórstwem oraz produkcją mięsa we Francji w latach 2010-2018 (mld EUR, wg cen producenckich)
Źródło: Eurostat
30,2
32,6
32,6
32,7 34,233,4
32,5
32,5
31,6
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 41
Struktura importu mięsa i produktów mięsnych Korei Południowej
CAGR 14,3%
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
KOREA POŁUDNIOWA
Import mięsa i produktów mięsnych Korei Południowej (mln EUR)
31,4% Mięso ze świń zamrożone, bez tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi
21,0% Mięso z bydła zamrożone bez kości
15,0% Mięso z bydła świeże lub schłodzone, bez kości
14,6% Mięso z bydła, zamrożone: bez tusz i półtusz, w kawałkach z kośćmi
4,8% Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, zamrożone
3,2% Podroby jadalne z bydła zamrożone bez ozorów i wątrób
2,4% Mięso ze świń świeże lub schłodzone bez tusz i półtusz, szynek i łopatek i ich kawałków z kośćmi
1,8% Mięso z bydła, świeże lub schłodzone, bez tusz i półtusz, w kawałkach z kośćmi
1,2% Mięso z owiec w kawałkach z kośćmi, zamrożone, oprócz tusz i półtusz
1,1% Podroby jadalne ze świń, zamrożone – bez wątrób
3,4% Pozostałe
Całkowityimport Korei Płd.
4 338 392 tys. EUR
2 538
3 3093 503
3 889 4 338
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
2014 2015 2016 2017 2018
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 42
Import mięsa i produktów mięsnych do Korei Płd. za-notował wzrost, w latach 2014–2018 o blisko 71,0% z 2,5 mld EUR do 4,3 mld EUR.
W strukturze koreańskiego importu dominującą pozycję zajmują Stany Zjednoczone z udziałem wynoszącym 43,5%. Polska jeszcze do 2015 r. eksportowała mięso i produkty mięsne do Korei Płd., ale w 2016 r. eksport ustał głównie z powodu wprowadzonego zakazu wwozu mięsa wieprzowego z Polski związanego z występującą w Polsce chorobą afrykańską pomoru świń.
Na lata 2018-2028 OECD i FAO prognozują dla Korei Południowej:• wzrost konsumpcji wieprzowiny z poziomu
1 971,9 kt. do 2 119,5 kt. (wzrost o 7,5%),• wzrost konsumpcji drobiu z 1 046,0 kt.
do 1 202,1 kt. (wzrost o 14,9%), • wzrost konsumpcji mięsa wołowego z pozio-
mu 797,0 kt. do 889,1 kt. (wzrost o 11,6%), • oraz wzrost konsumpcji baraniny z 17,5 kt.
do 20,0 kt. (wzrost o 14,3%).
Kor
ea P
łd. (
4 33
8 m
ln E
UR)
Kraj Udział mln EUR
1. Stany Zjednoczone 43,5% 1 885
2. Australia 24,4% 1 059
3. Niemcy 7,2% 312
4. Hiszpania 5,1% 220
5. Brazylia 4,1% 176
6. Kanada 2,8% 121
7. Chile 2,6% 113
8. Nowa Zelandia 2,3% 101
9. Holandia 1,7% 76
10. Meksyk 1,3% 58
Top 10 Dostawców
Konsumpcja mięsa w Korei Południowej (w kt.)
Źródło: FAO – OECD
Wołowina Wieprzowina Drób Baranina
889
2 120
1 202
200
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 43
Struktura importu mięsa i produktów mięsnych Holandii
CAGR 2,5%
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
HOLANDIA
Import mięsa i produktów mięsnych Holandii (mln EUR)
17,4% Mięso z bydła świeże lub schłodzone, bez kości
12,4% Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, świeże lub schłodzone
11,0% Mięso z bydła, świeże lub schłodzone: tusze i półtusze
8,3% Mięso z bydła, świeże lub schłodzone, bez tusz i półtusz, w kawałkach z kośćmi
8,0% Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, zamrożone
7,9% Mięso lub podroby inne niż ze świń i bydła, ssaków naczelnych, morskich, gadów solone, w solance, suszone lub wędzone
7,7% Mięso ze świń świeże lub schłodzone bez tusz i półtusz, szynek i łopatek i ich kawałków z kośćmi
5,4% Mięso z bydła zamrożone bez kości
1,9% Mięso ze świń zamrożone, bez tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi
1,7% Mięso z owiec w kawałkach, zamrożone, bez kości
18,1% Pozostałe
Całkowityimport Holandii
3 888 020 tys. EUR
3 525
3 737
3 685
3 906
3 888
3 000
3 200
3 400
3 600
3 800
4 000
4 200
4 400
2014 2015 2016 2017 2018
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 44
Import mięsa i produktów mięsnych do Holandii za-notował w latach 2014–2018 wzrost o ponad 10,3% z 3,5 mld EUR do 3,9 mld EUR.
W strukturze holenderskiego importu dominującą pozycję zajmują Niemcy z udziałem wynoszącym 24,5%. Mięso i produkty mięsne importowane z Polski o wartości 277 mln EUR stanowiły w 2018 r. ponad 7,1% importu mięsa i produktów mięsnych Holandii, co daje Polsce 4. miejsce wśród dostawców branży do Holandii.
Wg danych Eurostat w 2018 r. firmy prowadzące swoją działalność w Holandii wyprodukowały:• 1 535,9 kt. wieprzowiny• 459,2 kt. mięsa wołowego
Wartość produkcji mięsa oraz produktów mięsnych w Holandii wyniosła 11,6 mld EUR w 2018 r. (ceny producenckie) i wzrosła o 41,9% w porównaniu do roku 2010.
Hol
andi
a (3
888
mln
EU
R)
Kraj Udział mln EUR
1. Niemcy 24,5% 952
2. Belgia 12,9% 501
3. Brazylia 7,6% 294
4. Polska 7,1% 277
5. Wlk. Brytania 6,5% 254
6. Irlandia 4,8% 187
7. Nowa Zelandia 4,5% 177
8. Tajlandia 4,4% 170
9. Francja 3,3% 130
10. Urugwaj 2,9% 112
Top 10 Dostawców
Wartość produkcji w sektorze zajmującym się przetwórstwem oraz produkcją mięsa w Holandii w latach 2010-2018 (mld EUR, wg cen producenckich)
Źródło: Eurostat
8,1
8,99,7
10,4
10,1
10,010,4
10,9 11,6
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Źródło: International Trade Center (wg HS 02)
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 45
Słownik pojęć i źródełŚwiatDane dotyczące branży mięsnej na świecie opracowano w oparciu o dane OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2028 opublikowane w październiku 2019 r. Ceny realne mięsa uwzględniają czynnik inflacji.
Branża mięsna w Unii EuropejskiejDane dotyczące branży mięsnej w UE zostały podane według danych PKD 10.1 - Przetwarzanie i konserwowa-nie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa z Eurostat wg Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2) http://ec.europa.eu/eurostat/data/database oraz wg danych dotyczących uboju zwierząt hodowlanych.
Dane dotyczące produkcji mięsa zostały opracowane w oparciu o dane OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2028 opublikowanego w październiku 2019 r.
Eksport, ImportDane wg zharmonizowanego systemu klasyfikacji (ang. Harmonized System, HS) opracowanego przez Świato-wą Organizację Celną pod numerami HS02 - Mięso i podroby jadalne i publikowanego na stronie International Trade Center http://www.trademap.org
Branża mięsna w PolsceDane dotyczące branży mięsnej w Polsce zostały podane według danych z Eurostat wg Statystycznej Klasyfi-kacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2) http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
Informacje o sytuacji na rynkach w poszczególnych krajachInformacje dotyczące rynków: Chin, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Korei Płd, Wielkiej Brytanii opracowano w oparciu o dane OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2028 opublikowane w październiku 2019 r. Informacje dotyczące rynków: Niemiec, Francji, Włoch i Holandii opracowano w oparciu o dane Eurostat publikowane na stronie: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
Informacje dotyczące stosunku mieszkańców Hongkongu do spożywania mięsa podano na podstawie sondażu przeprowadzonego przez IPSOS dla chińskiego portalu Green Monday, który ma swoją siedzibę w Hongkongu.
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 46
Bankowość międzynarodowaJAK MOŻEMY POMÓC TWOJEJ FIRMIE?
Szybkie przelewy międzynarodowePrócz standardowych przelewów zagranicznych, nasi klienci mogą zlecać ekspresowe przelewy zagraniczne SWIFT GPI (do ponad 160 banków na świecie) wraz z raportem o zaksięgowaniu środków u kontrahenta. Ponadto podmioty posiadające rachunki w naszych oddziałach zagranicz-nych w Niemczech i Czechach mogą zlecać przelewy w ramach swojej grupy kapitałowej, które są realizowane natychmiastowo bez konieczności ponoszenia opłat za taki przelew.
Zabezpieczenie transakcji handlowejUdostępniamy rozwiązania ograniczające ryzyko handlowe lub walutowe. Pomagamy optymali-zować procesy formalne związane z wymianą handlową (w tym zakup waluty itp.). Wystawiamy gwarancje, które uwiarygadniają Twoje przedsiąbiorstwo w relacjach z partnerem zagranicznym.
Nawiązanie współpracy z bankami zagranicznymiPomagamy w nawiązaniu relacji lokalnych z bankami na całym świecie. Posiadamy ponad 1300 wymienionych kluczy SWIFT z wiodącymi bankami zagranicznymi, umożliwiających dokonywanie bezpośrednich przelewów. Prowadzimy rozliczenia w 23 walutach (w tym tak rzadkich, jak: dolar hongkoński, nowozelandzki, singapurski). Już ponad 200 czołowych banków świata powierzyło nam prowadzenie swoich rachunków korespondenckich w Polsce.
Platforma Wsparcia EksportuProwadzimy serwis wspieramyeksport.pl, gdzie znajdują się m.in. informacje na temat aktualnej sytuacji w poszczególnych krajach, raporty o rozwoju wybranych branż na świecie, zestawienie targów i wydarzeń handlowych. W serwisie można też kupić raport dotyczący sytuacji finansowej zagranicznych kontrahentów.
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 47
Wyjątkowa obsługa na rynku niemieckim, czeskim i ukraińskim• Prowadzimy oddziały zagraniczne w Niemczech
i Czechach. Oddziały świadczą usługi zgodnie z prawem i standardami lokalnymi oraz posiadają lokalny kod banku zgodnie ze standardem IBAN.
• Zapewniamy obsługę i świadczenie usług w 3 jezykach: polskim, angielskim i odpowied-nio: niemieckim lub czeskim. Dzięki temu firmie łatwiej podejmować decyzje biznesowe.
• W ocenie kredytowej spółki z Niemiec lub Czech uwzględniamy sytuację spółki matki z Polski.
• Podmiotom działajacym w ramach grupy kapitałowej w Niemczech, Czechach lub Polsce udostępniamy międzynarodowy cashpooling. Usługa umożliwia m.in. uzupełnianie niedoboru środków jednej spółki z nadwyżek drugiej spółki z grupy (także w róznych walutach).
• Wsparcie eksperckie – pomagamy nie tylko w zakresie bankowości. Łączymy naszych klien-tów z organizacjami rządowymi z Polski, Niemiec i Czech, a także podmiotami doradczymi wspie-rającymi lokalny biznes. W ten sposób poma-gamy pokonywać bariery związane z handlem międzynarodowym oraz lokalnymi rynkami.
• Wspólna bankowość elektroniczna – w Polsce i w oddziałach zagranicznych udostępniamy ten sam serwis transakcyjny oraz aplikację mobilną. To umożliwia zarządzanie finansami międzynaro-dowej grupy poprzez jedno narzędzie.
• Na Ukrainie działamy poprzez Kredobank, któ-rego akcjonariuszem większościowym jest PKO Bank Polski. Obsługą firm z Polski zajmuje się specjalny, dwujęzyczny zespół.
WYBRANE PRODUKTY STOSOWANE W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM
Akredytywa dokumentowaForma rozliczenia transakcji handlowej. Bank Zleceniodawcy (importera/kupującego), zobowiązuje się wobec Beneficjenta akredytywy (eksportera/sprzedającego) do zapłaty ustalonej kwoty. Wy-płata następuje po przedstawieniu przez Beneficjenta odpowiednich dokumentów sprzedażowych zgodnych z warunkami określonymi w akredytywie. Przedmiotem akredytywy dokumentowej mogą być zarówno towary, jak i usługi.
Inkaso dokumentowe eksportoweForma rozliczenia transakcji handlowej pomiędzy importerem i eksporterem, w której bank po-średniczący wydaje importerowi dokumenty handlowe (np. faktury, dokumentację transportową) po dokonaniu zapłaty, wystawieniu lub akceptacji weksla z odroczonym terminem zapłaty. Banki biorące udział w obsłudze inkasa nie podejmują własnego zobowiązania do zapłaty – zajmują się wyłaącznie dokumentacją. W inkasie dokumentowym eksportowym PKO Bank Polski reprezentuje interesy eksportera (podawcy inkasa).
BRANŻA MIĘSNAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 48
Gwarancja bankowa własna w obrocie zagranicznymTo samodzielne, pisemne zobowiązanie banku do zapłaty Beneficjentowi gwarancji (importer) kwoty wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej). Jest realizowana, gdy Zleceniodawca gwarancji (eks-porter) nie wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych wobec Beneficjenta. Wypłata następuje po przedstawieniu przez Beneficjenta żądania wypłaty zgodnego z warunkami gwarancji (złożonego w terminie ważności gwarancji). Gwarancja jest instrumentem działającym niezależnie od ważności podstawowego stosunku prawnego (np. umowy handlowej) między Zleceniodawcą i Beneficjentem.
Trade ServiceModuł bankowości internetowej PKO Banku Polskiego, który umożliwia elektroniczną obsługę akredytywy własnej (importowej), gwarancji bankowej własnej oraz inkasa. Serwis pozwala obniżyć koszty transakcji oraz przyspieszyć składanie zleceń.
Rachunek escrowOtwierany na podstawie trójstronnej umowy zawieranej między sprzedajęcym i kupującym oraz Bankiem na potrzeby rozliczeń w ramach umowy sprzedaży. Posiadaczem rachunku jest kupujący, jednak nie może on swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku. Dyspozycje kupującego (lub sprzedającego, jeżeli tak się umówiono) podlegają określonym zastrzezeniom/warunkom, które mają zapewnić bezpieczną dla stron zapłatę, a gwarantem wykonania umowy jest PKO Bank Polski. Rachunek rozliczeń warunkowych zabezpiecza przez ryzykiem przedwczesnej lub nieuzasadnionej zapłaty.
FX ForwardPełna nazwa: Negocjowana terminowa transakcja wymiany walut. Polega na zabezpieczeniu kursu kupna lub sprzedaży waluty w przyszłości. Firma ustala z bankiem kurs oraz termin rozliczenia (do 36 miesięcy). W uzgodnionym dniu rozliczenia transakcji firma dokonuje zakupu lub sprzedaży wa-luty po ustalonym wcześniej kursie. Transakcje FX Forward wiążą się z ryzykiem. Ustalony wcześniej kurs waluty jest niezmienny, bez względu na aktualną sytuację na rynkach finansowych. Szczegóło-we informacje na temat ryzyka zwiazanego z transakcjami na instrumentach finansowych znajdują się w Broszurze informacyjnej o wymogach MIFID dostępnej na pkobp.pl.
iPKO DEALERiPKO dealer to zaawansowany kantor internetowy dla firm. Korzystający z serwisu mogą negocjo-wać marże banku i okreslić ją na stałym poziomie. Wymiana walut w iPKO dealer odbywa się na rachunkach walutowych firmy w PKO Banku Polskim. Dzięki temu wymiana jest bezpieczna, a firma ma natychmiastowy dostęp do środków (w dni robocze w godz. 7-23). Ponadto poprzez iPKO dealer można otrzymywać powiadomienia SMS lub zawierać transakcje automatyczne, gdy kurs osiągnie wskazany wcześniej poziom.
Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o produktach, w tym Taryfa opłat i prowizji, są dostępne na stronie internetowej pkobp.pl i pod nr. infolinii: 801 36 36 36 (opłata zgodna z taryfą operatora).800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach opłata zgodna z taryfa operatora), +48 81 535 60 60 (opłata zgodna z taryfa operatora).
Oddział w NiemczechPKO Bank Polski S.A.Niederlassung DeutschlandTel. + 48 22 517 76 [email protected]/german-branch
Odział w CzechachPKO BP S.A.Czech BranchTel. +48 22 561 49 [email protected]/czech-branch
Platforma Wsparcia [email protected]://wspieramyeksport.pl/
Biuro Finansowania HandluTel. + 48 22 521 69 89 [email protected]://www.pkobp.pl/korporacje-i-samorzady /finansowanie-handlu/
Kredobank S.A.Centrum Rozwoju BiznesuUkraińsko-PolskiegoTel.: +38 032 297 23 [email protected]
BIURO STRATEGII I ANALIZ MIĘDZYNARODOWYCH
PKO Bank Polski S.A.ul. Puławska 15, 02–515 [email protected]
Opracowano przez:
Niniejszy materiał („Materiał”) ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna, sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia któregokolwiek instrumentu finansowego. Bank dołożył wszelkich racjonalnych i niezbędnych starań, aby informacje zamieszczone w Materiale były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.
Informacje zawarte w Materiale nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia którychkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego lub podatkowego ani jako forma świadczenia pomocy prawnej. Prognozy oraz dane zawarte w Materiale nie stanowią zapewnienia uzyskania określonych wyników jakichkolwiek transakcji finansowych ani przyszłych cen którychkolwiek instrumentów finansowych.
Materiał nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.
Bank i jego spółki (podmioty) zależne oraz pracownicy tych podmiotów mogą być zainteresowani zawarciem lub być stroną transakcji finansowych, w tym zawartych na instrumentach finansowych, których wynik jest uzależniony od czynników (danych i informacji) wymienionych w Materiałach.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.