1

IAB AdEx 2011’Q3

Warszawa, 28 lutego 2012

2012-02-28 1 Paweł Kolenda, Market Research Manager

2

Tendencja wzrostowa na rynku reklamy on-line wciąż się utrzymuje – według badania IAB AdEx

przeprowadzonego przez PwC, wydatki ogółem na reklamę w polskim internecie w trzecim kwartale

2011 roku wyniosły 453 miliony złotych (w porównaniu z analogicznym okresem z roku

wcześniejszego jest to wzrost o ponad jedną piątą). Wzrastają wydatki na reklamę online w kolejnych

sektorach gospodarczych (handel, czas wolny, farmaceutyki).

Największe udziały w torcie reklamowym online w okresie Q3 2011 stanowi nadal reklama graficzna (38%) oraz reklama

typu SEM (34%). Na kolejnych miejscach znalazły się odpowiednio: ogłoszenia (19%) oraz e-mail (7%). W przypadku

wszystkich typów reklamy zanotowano wzrosty w stosunku do trzeciego kwartału zeszłego roku. Szczególną uwagę zwraca

dynamika wydatków obserwowana z perspektywy sektorów gospodarczych. O ile finanse są nadal sektorem pozyskującym

największe udziały w torcie reklamowym online, na pozostałych miejscach „podium” online znalazły się nowe branże – czas

wolny i handel. W sumie te 3 sektory generują 38% wydatków. Znaczny wzrost zanotował także sektor farmaceutyczny.

Oczami eksperta:

AdEx 2011’Q3 – podsumowanie

2012-02-28 2 Paweł Kolenda, Market Research Manager

Na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, że handel i czas wolny zastąpiły motoryzację i telekomunikację odpowiednio na drugim i trzecim miejscu, jeśli chodzi o wielkośd wydatków poszczególnych branż. Bardzo duże wzrosty wydatków zanotowała także branża farmaceutyczna. Wszystko to są branże, które do tej pory reklamowały się głównie w mediach tradycyjnych, w tej chwili widad, że również one zaczynają przesuwad swoje budżety marketingowe do internetu. To oczywiście bardzo pozytywny trend dla branży i mam nadzieję, że utrwali się w kolejnych okresach. Jesteśmy na ukooczeniu zbierania i analizy danych za cały rok 2011, więc wkrótce będziemy już mied potwierdzenie. Piotr Kowalczyk, Prezes Zarządu IAB Polska

3

Podsumowanie: wzrosty r/r – 2011’Q3

2012-02-28 3 Paweł Kolenda, Market Research Manager

Czas wolny

Edukacja

Finanse

Handel

Higiena i pielęgnacja

Komputery i audio-video

Media, książki, CD i DVD

Motoryzacja

Napoje i alkohole

Nieruchomości

Odzież i dodatki

Podróże i turystyka, hotele i restauracje

Produkty do użytku domowego

Produkty farmaceutyczne, leki

Sprzęty domowe, meble i dekoracje

Telekomunikacja

Żywność

81%

-22% 24%

72%

20% -4%

25%

-4% 22%

38%

28%

24%

17%

41%

0%

-4%

3%

0

18 Sektory gospodarcze – wzrost r/r

34% 31% 17% 13%

Ogłoszenia SEM E-mail Display

-48%

-10%

9%

Behawioralna

Wideo

Efektywnościowa

Inne klasyfikacje – wzrost r/r

22,1%

W przypadku wszystkich typów reklamy zanotowano wzrosty w stosunku do trzeciego kwartału zeszłego roku – największy w

przypadku ogłoszeń (34%) oraz SEM (31%). Jednocześnie E-mail zanotował wzrost o 17%, zaś Display o 13%. Z perspektywy

sektorów gospodarczych w większości przypadków również zanotowano wzrosty – największe w przypadku „czasu wolnego”

oraz handlu. Na uwagę zasługuje także fakt ponad 40-procentowego wzrostu w branży farmaceutycznej.

Wydatki ogółem

453 mln PLN

Główne typy reklam – wzrost r/r

2010’Q3: N=29; 2011’Q3: N=29

Wzrost r/r

4

• IAB AdEx jest cyklicznym badaniem służącym do mierzenia wydatków na reklamę internetową. Projekt realizuje IAB Polska wspólnie z PwC od 2007 roku, a jego wyniki stały się standardem rynkowym i są bazą dla innych analiz dotyczących wydatków reklamowych.

• W badaniu biorą udział wszystkie wiodące firmy internetowe, jednak wyniki nie wyczerpują pełni wydatków reklamowych w internecie ze względu na duże zróżnicowanie i mnogość małych i średnich podmiotów na rynku. Za wydatki reklamowe uznano budżety firm przeznaczane na zakup powierzchni reklamowej w internecie. Na wydatki te składają się zarówno przychody uczestników badania uzyskane z tytułu sprzedaży powierzchni reklamowej, jak i prowizje agencji z tego tytułu (tzw. kick-backi). Wydatki ujęte w badaniu mogą mieć zarówno charakter gotówkowy, jak i barterowy.

• Ankiety zebrano w dniach 18 października – 14 lutego 2011.

AdEx – o badaniu

2012-02-28 4 Paweł Kolenda, Market Research Manager

5

• Wielkości wydatków na reklamę online zostały wyestymowane (w szczególności

dotyczy to wysokości wydatków na reklamę SEM) przez IAB Polska na podstawie

kwartalnych wyników badania IAB AdEx dostarczonych przez PwC Polska.

• W raporcie zaprezentowano 2 typy zestawień:

– Dane dotyczące wolumenu: wyniki opierające się na raportach rocznych (FY) dla lat

wcześniejszych i na danych bieżących z danego roku, które są raportowane dla wszystkich

uczestników badania biorących udział w danym pomiarze.

– Dane dotyczące dynamiki wzrostów: wskaźniki mierzone na porównywalnej bazie respondentów w

celu uniknięcia zaburzenia wyników wynikającego ze zmiennej bazy uczestników. W przypadku

badania za Q3’2011 jest to ta sama baza uczestników, gdyż te same podmioty brały udział w

obydwu pomiarach.

• Niniejszy raport zawiera dane za trzeci kwartał 2011 (29 uczestników +

estymowana wartość Google) oraz porównania historyczne.

AdEx – metodologia

2012-02-28 5 Paweł Kolenda, Market Research Manager

6

FY'2010 Q3’2011 N= 29 29

Advice + +

Agora + +

Allegro + +

Arbomedia + +

Ringier Axel Springer + +

Bankier + +

Cormedia + +

Eniro + +

Freshmail + +

Gadu Gadu + +

IDG.pl + +

IDMnet + +

Interia + +

Medousa + +

Money + +

Nasza Klasa + +

Netsprint + +

Novem + +

O2 + +

Onet + +

PKT.pl + +

Polskapresse + +

Pracuj + +

Redefine (Polsatmedia) + +

SARE + +

Spolecznosci.pl (Fotka.pl) + +

Tradedoubler + +

TVP + +

Wirtualna Polska + +

Uczestnicy badania AdEx Q3’2011

Dziękujemy! :-)

2012-02-28 6 Paweł Kolenda, Market Research Manager

Zestawienie historyczne:

7

Polska na mapie Europy:

Wydatki na reklamę online

2012-02-28 7 Paweł Kolenda, Market Research Manager

16%

17%

18%

20%

21%

21%

25%

25%

28%

29%

0% 10% 20% 30% 40%

Francja

Finlandia

Polska

Niemcy

Szwecja

Czechy*

Holandia

Norwegia

Dania

UK

2010

2009

Udział wydatków na reklamę online w

torcie wydatków na media (top 10)

• Wyniki raportu zbiorczego IAB

Europe AdEx 2010, sporządzone

na podstawie danych finansowych

z 25 rynków Europy, plasują

Polskę w pierwszej dziesiątce

państw o największym udziale

wydatków na reklamę online w

całkowitych budżetach

reklamowych.

• W roku 2010 Polska awansowała

z 10-go na 8 miejsce w rankingu,

wyprzedzając Finlandię i Francję.

IAB Europe AdEx / WARC/IHS Screen Digest

* Brak danych za 2009

8

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI 2011’Q3

Dane dla mediów

2012-02-28 8 Paweł Kolenda, Market Research Manager

9

316 338 438

336 403

506

296

371

453 425

470

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2009 2010 2011

Q4

Q3

Q2

Q1

653 741 944

721

841

Wydatki na reklamę online

2012-02-28 9 Paweł Kolenda, Market Research Manager

Dane w mln zł

2009: N=31; 2010: N=29; 2011’Q1-Q3: N=29

W porównaniu do trzeciego kwartału roku

wcześniejszego, wydatki na reklamę online

wzrosły w 2011 o ponad jedną piątą (22%).

1 373

1 582

Dynamika wzrostów (YTY)

Q H Y

Q1’10 7% 14%

15% Q2’10 20%

Q3’10 25% 17%

Q4’10 11%

Q1’11 30% 27% - Q2’11 25%

Q3’11 22%

Porównywalna baza uczestników, N=29

10

Udziały w wydatkach na reklamę online

Porównanie danych kwartalnych

2012-02-28 10 Paweł Kolenda, Market Research Manager

47% 50% 47% 54% 43% 45% 41% 46% 39% 42% 38%

26% 25% 27% 26%

30% 29% 32% 30% 34% 33% 34%

17% 15% 17% 12% 19% 17% 18% 15% 19% 17% 19%

7% 7% 6% 6% 7% 6% 7% 7% 7% 7% 7%

0%

25%

50%

75%

100%

Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10 Q1'11 Q2'11 Q3'11

Inne

E-mail

Ogłoszenia

SEM

Display

2009: N=31; 2010: N=29; 2011’Q1-Q3: N=29

Biorąc pod uwagę podstawowy podział reklam internetowych, najważniejszym kanałem jest

nadal reklama graficzna z 38% udziałem w torcie w trzecim kwartale 2011. Na kolejnych

miejscach znalazły się odpowiednio: marketing w wyszukiwarkach (SEM – 34%),

ogłoszenia (19%) oraz e-mail (7%).

Dane kwartalne

11

Udziały w wydatkach na reklamę online

2012-02-28 11 Paweł Kolenda, Market Research Manager

Biorąc pod uwagę inne klasyfikacje reklam internetowych, ich udziały utrzymują się na

podobnym poziomie do trzeciego kwartału zeszłego roku.

Inne klasyfikacje

9,7% 8,6%

10,5% 9,9% 9,0%

8,4% 9,3%

1,5% 2,0% 2,5% 2,5% 2,4% 2,3% 1,8%

0,7% 1,0% 0,9% 0,9% 0,4% 0,4% 0,4% 0%

5%

10%

15%

Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10 Q1'11 Q2'11 Q3'11

Efektywnościowa

Wideo

Reklama behawioralna

Udziały w %

2010: N=29; 2011’Q1-Q3: N=29

12

Wydatki na reklamę online – sektory

2012-02-28 12 Paweł Kolenda, Market Research Manager

1%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

5%

5%

7%

7%

9%

10%

10%

11%

17%

0% 5% 10% 15% 20%

Produkty do użytku domowego Produkty farmaceutyczne, leki

Odzież i dodatki Edukacja

Napoje i alkohole Komputery i audio-video

Sprzęty domowe, meble i dekoracje Podróże i turystyka, hotele i restauracje

Żywność Higiena i pielęgnacja

Motoryzacja Nieruchomości

Media, książki, CD i DVD Telekomunikacja

Czas wolny Handel

Finanse

Finanse są nadal sektorem pozyskującym największe udziały w torcie reklamowym online. W pierwszej trójce

znalazły się ponadto „czas wolny” i handel. W sumie sektory te generują 38% wydatków. Udział wydatków na

dobra trwałe i dobra szybko zbywalne utrzymuje się na podobnym poziomie.

Dobra trwałe: 31%

Dobra szybko zbywalne:13%

Top 3 = 38%

2011’Q3: N=29

2011’Q3