1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1

Wakacyjna poprawa nastrojów

7 / 2009MONITOR BANKOWYkw

i-93

lip-9

3pa

ź-93

sty-

94kw

i-94

lip-9

4pa

ź-94

sty-

95kw

i-95

lip-9

5pa

ź-95

sty-

96

kwi-9

6lip

-96

paź-

96st

y-97

kwi-9

7lip

-97

paź-

97st

y-98

kwi-9

8lip

-98

paź-

98

sty-

99kw

i-99

lip-9

9pa

ź-99

sty-

00kw

i-00

lip-0

0pa

ź-00

01-s

ty01

-kw

i01

-lip

01-p

aź02

-sty

02-k

wi

02-li

p

02-p

aź03

-sty

03-k

wi

03-li

p

03-p

aź04

-sty

04-k

wi

04-li

p04

-paź

05-s

ty05

-kw

i

05-li

p05

-paź

06-s

ty06

-kw

i

06-li

p06

-paź

07-s

ty

07-k

wi

07-li

p

07-p

aź08

-sty

08-k

wi

08-li

p

08-p

aź09

-sty

09-k

wi

09-li

p

PENGAB - wartości trendu cyklu

Lipcowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 6-15 bm. W telefonicznym sondażu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych

W lipcowym pomiarze nastąpił wzrost wartości wskaźnika koniunktury bankowej Pengab w porównaniu do wyniku sprzed miesiąca o 5,3 punktu, z poziomu 13,6 do 18,9. Zmiana wynika z silnego wzrostu wartości zarówno wskaźnika bieżących ocen (o 4,6 p.), jak i prognoz (o 6,0 p.). Wzrostowi wskaźnika Pengab towarzyszy poprawa wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury (o 14,6 p.) do poziomu 23,4 pkt.

Odnotowano wzrost zainteresowania depozytami złotowymi zarówno bieżącymi jak i terminowymi oraz spadki w zakresie depozytów dewizowych zarówno terminowych jak i bieżących. Oczekuje się poprawy na rynku depozytów złotowych oraz depozytów walutowych bieżących.

Obserwowana jest dalsza poprawa koniunktury na rynku kredytów zarówno złotowych jak i dewizowych, kredytów konsumenckich oraz kredytów do 1 mln euro dla przedsiębiorstw. Oczekuje się, wzrostu zainteresowania kredytami zarówno złotowymi, jak i dewizowymi, zarówno konsumenckimi, jak i kredytami dla przedsiębiorstw. Obserwuje się nieznaczny wzrost cen kredytu na cele gospodarcze.

Na rynku papierów wartościowych poprawę odnotowano na rynku obligacji oraz polis ubezpieczenia na życie. Poprawy oczekuje się jedynie na rynku obligacji.

Zdecydowanie spadły oczekiwania inflacyjne i obecnie wynoszą 4,05. W dalszym ciągu przewiduje się umacnianie złotego w stosunku do dolara: do końca roku ma kosztować 3,18 zł. Przewiduje się także, że złoty może się wzmocnić w stosunku do euro i kosztować pod koniec roku 4,29 zł.

Przejęcia i fuzje banków działających w Polsce cieszą niezmiennie poparciem dwóch trzecich bankowców, stopniowo topnieje krąg przeciwników tego zjawiska. Silnie spolaryzowane są opinie środowiska reprezentującego banki spółdzielcze.

Dwóch na trzech badanych pozytywnie ocenia obniżenie przez RPP stóp procentowych, jeden na czterech bankowców odmiennie ocenia decyzję Rady.

Przeszło 60% bankowców uważa, że zjawisko prania brudnych pieniędzy ma w Polsce niewielkie rozmiary lub jest wręcz marginalne. Co trzeci badany jest zdania, że zjawisko jest rozpowszechnione. Z upływem czasu skala procederu zdaje się kurczyć.

Coraz częściej powodem rezygnacji przez klientów z usług banku są zbyt wysokie ceny usług. Choć nadal często przywoływana, to jednak zepchnięta na dalszy plan została kwestia oceny jakości usług czy dostosowania wachlarza produktów danego banku do potrzeb klientów.

Coraz powszechniejsze jest wśród bankowców przekonanie o tym, że reklamy nie informują rzetelnie o usługach bankowych, a wręcz wprowadzają klientów w błąd. Coraz częściej są także zdania, że przekazy reklamowe są zbyt agresywne. Nie oznacza to jednak, że bankowcy nie wierzą w ich skuteczność.

W porównaniu z zeszłym miesiącem, zdecydowanie wzrósł stopień, w jakim bankowcy odczuwają wpływ sytuacji na światowych rynkach finansowych na kondycję banków działających w Polsce. Ich skutki coraz silniej odczuwane są w funkcjonowaniu placówek banków.

Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 40 proc. placówek (w stosunku do czerwca – wzrost o 2 pkt.), spadek przewiduje 14 proc. (-4), a 45 proc (+1) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 40 proc. (+3), korporacyjnych – 30 proc. (+4); spadek przewiduje 13 proc. (-4) podmiotów indywidualnych i 17 proc. (-4) gospodarczych. Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 26 pkt. (+6), gospodarstw domowych 26 pkt. (+6) oraz podmiotów gospodarczych 13 pkt. (+9). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 45 proc. oddziałów (-1), spadek przewiduje 16 proc. (-4), a 39 proc. (+4) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 46 proc. (+3), a instytucjonalnych 29 proc. (+2); pogorszenia - odpowiednio 14 proc. (-3) i 18 proc. (-7). Salda prognozy wynoszą: ogółem 29 pkt. (+3), depozyty ludności 32 pkt. (+6), natomiast podmiotów gospodarczych 11 pkt. (+9).

DEPOZYTY ZŁOTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 38 proc. placówek (w stosunku czerwca wzrost o 2): ludności – w 41 proc. (+1), a podmiotów gospodarczych w 25 proc. (-3). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 23 proc. placówek (-4); ludności 14 proc. (-11), podmiotów gospodarczych 31 proc. (+4). Salda ocen informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek wynoszą: dla łącznych lokat bieżących 15 punktów (+5), klientów indywidualnych 27 punktów (+12) oraz korporacyjnych -6 punkt (-7). Lokaty terminowe rosły łącznie w 45 proc. placówek (w stosunku poprzedniej fali – 10 pkt. więcej). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 46 proc. placówek (+9), a podmiotów gospodarczych w 23 proc. placówek (+1). Spadki wystąpiły łącznie w 26 proc. oddziałów (-4); ludności 21 proc. (-7), a podmiotów gospodarczych w 32 proc. (+2). Wskaźniki netto, czyli salda ocen, wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem 19 pkt. (+14); gospodarstw domowych 25 pkt. (+16) oraz podmiotów gospodarczych -9 pkt. proc. (-1).

KREDYTY DEW IZOW E

-19

1322

19

-11-21

-23-25

-17

-34-34-25-26

-21

-26-27

4120

9

-21

-24

-17-14

-27-22

-21

-24

-50-40-30-20-10

0102030

VII'08

VIII'08

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI'0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

SALDO PROGNOZY SALDO OCENY

KREDYTY ZŁOTOW E

63

79 80 81

49

6664

484438

38

56

52

51

4645

586671 72

3442

52

5340

30 15 20

0

20

40

60

80

100

VII'08

VIII'08

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI'0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

SALDO PROGNOZY SALDO OCENY

DEPOZYTY ZŁOTOW E A VISTA

26

51 60 64

30

20241821

24

374130

20

15232636

298 6

3 5 22

42

20 17 100

20

40

60

80

100

VII'08

VIII'08

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI'0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

SALDO PROGNOZY SALDO OCENY

DEPOZYTY ZŁOTOW E TERMINOW E

292632

5544

3724 25

302228

645957

195

273144

32

2310

114

3732

4227

0

20

40

60

80

100

VII'08

VIII'08

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI'0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

SALDO PROGNOZY SALDO OCENY

DEPOZYTY DEW IZOW E A VISTA

2

-2

914

6 11

-2 -7

2 2

-5

1710

1

-3

1-2

211

-6-3-7

-12-2-6

1

3 2

-20-10

0102030

4050

SALDO PROGNOZY SALDO OCENY

DEPOZYTY DEW IZOW E TERMINOW E

-7-3

1014 14

101

-5-3 -3

-7

178

-1

-13-7

-4

815

10

-6-11

-18-9

-5-7

7-5

-20

-10

0

10

20

30

40

VII'08

VIII'08

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI'0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

SALDO PROGNOZY SALDO OCENY

2

KREDYTY NIEREGULARNE

33

-2 -3

6 10

28343136

1823

612

39

1861

-4 -10

14 18

4 5 10 10 14 12

26

-20-10

01020304050

VII'08

VIII'08

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI '0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

SALDO PROGNOZY SALDO OCENY

Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 07’2009

DEPOZYTY WALUTOWE

Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 14 proc. placówek (-1); w segmencie ludności w 15 proc. (+2) i podmiotów gospodarczych 11 proc. (-3). Malały natomiast: ogółem w 17 proc. (+3), ludności 14 proc. (+1) oraz firm 20 proc. (+4). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi -3 punkty (-4), lokat ludności 1 punkt (+1) i depozytów podmiotów gospodarczych -9 punktów (-6).

Depozyty terminowe ogółem rosły w 12 proc. placówek (=), jednocześnie malejąc w 25 proc. (+5) i nie ulegając zmianie w 63 proc. (-5). Depozyty ludności wzrosły w 12 proc. (-2), podmiotów gospodarczych w 8 proc. (-1), malejąc odpowiednio w 20 proc. (+6) i 25 proc. (+3). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem -13 punktów proc. (-6), lokat klientów indywidualnych -8 punktów (-7) oraz korporacyjnych --16 pkt. (-3).

Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje 16 proc. placówek (+3), spadkowe 14 proc. (=), a 70 proc. (-3) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 17 proc. placówek (+5), a podmiotów gospodarczych 13 proc. (+4). Spadek przewiduje odpowiednio 12 proc. (-2) i 17 proc. (+1). Salda prognoz są następujące: lokaty ogółem 2 punkty (+4), gospodarstwa domowe 5 punktów (+7) oraz firmy i instytucje -5 punktów (+2).

Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się 10 proc. placówek (-2), spadku 18 proc.(+2), a 72 proc. nie przewiduje zmiany (=). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 10 proc. (-2), a podmiotów gospodarczych 9 proc. (-1); spadek odpowiednio 16 proc. (+2) i 18 proc. (=). Salda prognoz wynoszą: lokaty ogółem -7 punktów (-4), ludności -5 punktów (-3) oraz podmioty gospodarcze -8 punktów (=).

KREDYTY ZŁOTOWE

Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 61 proc. placówek (+1), malała w 15 proc. (=) i nie zmieniła się w 23 proc. (-3). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 62 proc. placówek (-3), a na cele gospodarcze 52 proc. oddziałów (+6); spadek wystąpił odpowiednio w 14 proc. (+3) i 16 proc. (-4). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 46 punktów (+1), dla kredytów ludności 48 punktów (-5) oraz podmiotów gospodarczych 36 punktów (+10).

Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 70 proc. placówek (+7), dla ludności 69 proc. (+6) i 60 proc. dla klientów korporacyjnych (+7). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje 7 proc. (-5), kredytów dla ludności 6 proc. (-3), a podmiotów gospodarczych 10 proc. (-5). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 63 punktów (+12), ludności 64 punkty (+10), podmiotów gospodarczych 50 punktów (+13).

OPROCENTOWANIE KREDYTÓW

Oprocentowanie kredytów pozostało bez zmian w 48 proc. (-17), w 30 proc. wzrosło (=), a w 21 proc. zmalało (+15). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 72 proc. (+7), zmniejszenia 11 proc. (+1), a wzrostu 17 proc. (-9).

JEDNOSTKI FUNDUSZY INW ESTYCYJNYCH

-12

18 10

-36 -42-20 -19 -14 -15 -14

6

32 28 24811

6-21

-40-37-35-39-52

-63-62

-32-33

-50-100-80-60-40-20

0204060

VII'08

VIII'08

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI'0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

SALDO PROGNOZY SALDO OCENY

OBLIGACJE

171116 22

16 12 11 15 10 1318182220

638

3107

-70

13

-6-3

15 11

-20-10

01020304050

VII'08

VIII'08

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI '0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

SALDO PROGNOZY SALDO OCENY

AKCJE

2132

-33 -13

3 4

-11-3

20 32

-31

615

-23

811

-22-32-29-29

-53-59

7

-12

-35-55

-24

-63-80

-60

-40

-200

20

40

60

VII'08

VIII'08

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI'0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

SALDO PROGNOZY SALDO OCENY

LICZBA KREDYTÓW DO 1 mln EURO DLA PRZEDSIĘBIORSTW

22

46 44 40

201515

66611

1819

1311

7

2229

36 37

3

-1

23

17 2 1

-7 -3-20

0

20

40

60

VII'08

VIII'08

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI'0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

SALDO PROGNOZY SALDO OCENY

POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

21 23 26

-7 -12

316 12 6

17 1519

18 16

124

143

-8-2-1

-5-13-17-16

2

-3

3

-50-40-30-20-10

01020304050

VII'08

VIII'08

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI '0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

SALDO PROGNOZY SALDO OCENY

KREDYTY KONSUMENCKIE

6672 73 75

49

656044

3834445448

52

5348

58

5868 66

41 4244 46 4025

1319

0

20

40

60

80

100

VII'08

VIII'08

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI'0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

SALDO PROGNOZY SALDO OCENY

KREDYTY MIESZKANIOW E

3964 65 59

30

43372015

12132822

40

2628

49

4753 57

22 27

41 3720 18

2-3-20

0

20

40

60

80

100

VII'08

VIII'08

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI '0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

SALDO PROGNOZY SALDO OCENY

.

3Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 07’2009

KREDYTY NIEREGULARNE (ZAGROŻONE)

Kredyty nieregularne dla ludności wzrastały w 28 proc. placówek (-6), jednocześnie malejąc w 10 proc. (+2) i nie zmieniając się w 60 proc. (+3). Saldo oceny odnotowano na poziomie 18 punktów (-8).

Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 40 proc. placówek (-3), spadek 7 proc. (+2), a 53 proc. (+1) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy spadło do poziomu 33 pkt. (-6).

KREDYTY WALUTOWE

Kredyty walutowe rosły w 11 proc. placówek (+2), malały w 37 proc. (+1), a w 52 proc. (-3) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie -26 punktów proc. (+1).

Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 12 proc. (+3), spadku 31 proc. (+1), a 57 proc. (-3) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi minus 19 pkt. proc. (+2).

KREDYTY O WARTOŚCI DO 1 MLN EURO UDZIELANE PRZEDSIĘBIORSTWOM

Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro wystąpił w 26 proc. placówek (+2), spadek w 15 proc. (-3), a w 59 proc. nie nastąpiły zmiany (+1). Wskaźnik oceny netto wyniósł 11 pkt. proc. (+4).

Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro przewiduje 33 proc. (+8), spadek 11 proc. (-2), a 55 proc. nie przewiduje zmiany (-8). Wskaźnik prognozy wynosi 22 pkt. (+9).

KREDYTY KONSUMENCKIE DLA OSÓB PRYWATNYCH

Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 62 proc. placówek (+4), spadek w 9 proc. (-1), a w 30 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-2). Wskaźnik netto wynosi 53 pkt. proc. (+5).

Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według 70 proc. placówek (+9), zmaleją według 4 proc. (-5), a 26 proc. nie przewiduje zmiany (-4). Wskaźnik prognozy wynosi 66 pkt. (+14).

KREDYTY MIESZKANIOWE DLA OSÓB PRYWATNYCH

Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 45 proc. placówek (=), spadek w 18 proc. (+1), a w 37 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-2). Wskaźnik oceny netto wyniósł 26 pkt. proc. (-2).

Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 51 proc. placówek (-3), zmaleją według 12 proc. (-2), a 37 proc. nie przewiduje zmiany (+5). Wskaźnik prognozy wynosi 39 pkt. (-1).

AKCJE I OBLIGACJE

Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 18 proc. placówek (-4), spadek w 11 proc. (-1), brak zmian w 71 proc. (+5). Saldo oceny wynosi 8 pkt. (-3).

Wzrost popytu na obligacje odnotowało 16 proc. placówek (+2), spadek 10 proc. (-2), a 75 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (+1). Saldo oceny wyniosło 6 pkt. (+3).

Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 27 proc. (-13), spadku 6 proc. (-2), a 67 proc. (+15) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 21 punktów (-11).

Wzrost popytu na obligacje przewiduje 21 proc. (+1), spadek 4 proc. (-6), a 74 proc. (+4) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy wynosi 17 pkt. (+6).

3,89 4,24 4,37 4,28 4,26 4,35 4,29

2,97 3,32 3,43 3,26 3,25 3,23 3,18

0

1

2

3

4

5

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I

Jaki będzie kurs dolara i euro w końcu 2009 r.?

DOLAR EURO

€

$

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOW O-ROZLICZENIOW E

5968 66

48

51 4839 43 38 44

53 52 47 47

4337

3242

303127294349

51

494345

0

20

40

60

80

100

VII'08

VIII'08

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI'0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

SALDO PROGNOZY SALDO OCENY

4,28 3,97 4,37 4,34 4,54 4,55 4,77 4,5 4,61 4,69 4,68 4,62 4,42

3,95 3,98 4,10 4,14 4,24 4,32 4,05

0

1

2

3

4

proc

enty

I II III IV V VI VII VIII IX X (1) X (2) XI XII

PRZEWIDYWANA INFLACJA GRUDZIEŃ '2008 - GRUDZIEŃ 2009

2009 2008

11,9

11,7

911

,77

11,9

3

11,8

413

,45

13,2

7

12,1

8

12,3

5

11,6

911

,8912

,19

12,2

4

12,3

1

7,747,72

7,657,65

7,597,48

7,095,63

5,115,01

4,9 5,025,06

4,87

6,58

6,49 6,

42 6,40

6,33

6,24

5,86

4,54

3,98 3,

853,

703,

83 3,87

3,63

4,1 4,

1 4,1

4,7 4,

75,

0 5,02 6,

365,

50 5,34

5,21

5,33 5,

105,

21

0

10

20

30

40

VII'08

VIII'08 IX

'08

X'08 (1

)

X'08 (2

)XI'0

8

XII'08

I'09

II'09

III'09

IV'09 V'09

VI'09

VII'09

Jakich stóp procentowych spodziewa się Pan(i) w końcu 2009 r.?

lokata 3-miesięczna redyskonto weksli w NBPkredyt lombardowy kredyt na cele gospodarcze

PENGAB

18,9

16,111,412,7

22,8

21,1

24,2

15,6

19,9

39,737,1

34,1

13,5 13,6

0

10

20

30

40

50

VII'08

VIII'08

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI'0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

SALDO PROGNOZY SALDO OCENY W SKAŹNIK OGÓŁEM

4

KONDYCJA - SYTUACJA EKONOMICZNA

2410

-120

4

-5 -7

220 23

11

545753

228

-3-2

221821

11

1112

4537 41 28

-20

0

20

40

60

80

100

VII'08

VIII'08

IX'08

X'08 (

1)

X'08 (

2)XI'0

8XII'

08 I'09

II '09

II I'09

IV'09

V'09

VI'09

VII'09

SALDO PROGNOZY SALDO OCENY

Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 07’2009

JEDNOSTKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 24 proc. placówek (=), spadek 16 proc. (+3), a w 61 proc. nie stwierdzono zmian (-2). Saldo wynosi 8 pkt. (-3).

Wzrost popytu przewiduje 34 proc. (-3), spadek 10 proc. (+1), a 57 proc. (+3) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 24 pkt. (-4).

POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 22 proc. placówek (+5), spadek 10 proc. (-3) i brak zmian w 68 proc. (-3). Saldo oceny wzrosło do poziomu 12 pkt. (+8).

Wzrost popytu na polisy przewiduje 25 proc. (-3), spadek 9 proc. (-1), a 66 proc. nie spodziewa się zmiany (+3). Saldo prognozy spadło do 16 pkt. (-2).

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Liczba nowo otwieranych ROR-ów rosła w 49 proc. placówek (+3), malała w 6 proc. (-3) i nie zmieniła się w 45 proc. (=). Saldo oceny wyniosło 43 punkty (+6).

Wzrostu liczby nowo otwieranych rachunków spodziewa się 54 proc. placówek (+2), spadku 7 proc. (+2), a 39 proc (-4) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 47 pkt. (=).

OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA (WOKKB 23,4)

O poprawie ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje 31 proc. placówek (+9). Pogorszenie wystąpiło w 9 proc. (-6), a 60 proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (-4). Saldo oceny wzrosło do 22 punktów (+14). Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w 35 proc. oddziałów banków z przewagą kapitału krajowego (+12) i 23 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (+5), 22 proc. banków giełdowych (+2) i 49 proc. banków spółdzielczych (+18).

Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 35 proc. ankietowanych placówek (+8), pogorszenia 10 proc. (-7), a 55 proc. nie przewiduje zmiany (-1). Wskaźnik prognozy netto wyniósł 24 pkt. (+14).

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej - tzn. obecnej i przewidywanej, wzrósłw stosunku do wyniku z czerwca o 14,6 pkt. i wynosi 23,4 proc.

WSKAŹNIK KONIUNKTURY BANKOWEJ – 18,9 pkt.

Indeks PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury

w placówkach bankowych wzrósł o 5,3 pkt. w stosunku do czerwca (z 13,6 do 18,9). Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł 14,8 pkt. i jest wyższy od poprzedniego o 4,6 pkt., natomiast skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł o 6,0 pkt., z poziomu 17,0 do 23,0 pkt.

Indeks PENGAB w grupie placówek z przewagą kapitału krajowego wzrósł z 16,7 do 24,3 (o 6,7 pkt.), w grupie banków giełdowych z 6,8 do 12,0 (o 5,2 pkt.), z przewagą kapitału zagranicznego – z 4,9 do 13,5 (o 8,6 pkt.), zaś w grupie banków spółdzielczych spadł z 31,6 do 27,1 (o 4,5 pkt.).

STOPY PROCENTOWE

Placówki przewidują następujące oprocentowanie (dane uśrednione):• kredytu lombardowego – 4,87 proc. (-0,19 pkt.)• redyskonta weksli – 3,63 proc. (-0,24 pkt.)• kredytu na cele gospodarcze – 12,31 proc. (+0,07 pkt.)• lokaty trzymiesięcznej – 5,21 proc. (+0,11 pkt.)

INFLACJA

Bankowcy przewidują, że w 2009 roku, w okresie od grudnia 2008 do grudnia 2009, inflacja wyniesie 4,05 proc. (dane uśrednione). Oznacza to spadek o 0,28 pkt. w porównaniu z inflacją przewidywaną przed miesiącem. Mediana wynosi 3,53 proc. Reprezentanci z banków z przewagą kapitału krajowego szacują stopę inflacji na 3,85 proc, banków spółdzielczych – 3,95 proc., banków giełdowych – 4,03 proc. i banków z przewagą kapitału zagranicznego – 4,10 proc.

KURS DOLARA I EURO

Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań (uśrednionych) na koniec 2009 roku wynoszą dla ceny dolara – 3,18 zł (mediana – 3,18), a dla euro – 4,29 zł (mediana 4,28). Średnia dla ceny dolara spadła w porównaniu z przewidywaniami z czerwca o 5 grosze, zaś dla euro - o 6 groszy.

3434,54244

35,5

5448 46

5551,5

912,5108 10

213

1 1

2005 2006 2007 2008 2009

rośnie nie zmienia się maleje trudno powiedzieć

2

32

57,5 4853

9 6 8,5 111

6,5813 4,5

5144

3730

28 41

7,51 0,5

2005 2006 2007 2008 2009

[1] w ogóle nie występuje

[2] marginalnej

[3] niewielkiej

[4] dość dużej

[5] dużej

6

6062,5 64

37 31,5 30

0,58,5

2007 2008 2009

jest za przejęciami i fuzjamijestem przeciw przejęciom i fuzjom bankówtrudno powiedzieć/ nie mam zdania

5Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 07’2009

PYTANIA DODATKOWE

Ocena przejęć i fuzji banków w Polsce

Poparcie dla przejęć i fuzji banków działających w Polsce utrzymuje się od dwóch lat na podobnym poziomie - średnio opowiada się za nimi blisko dwóch na trzech bankowców (64%). Jednocześnie stopniowo topnieje krąg przeciwników tego typu działań: obecnie obejmował 30% badanych, czyli o 7 punktów procentowych mniej niż przed dwoma laty.

Najwięcej zwolenników rzeczona idea znajduje wśród przedstawicieli banków z przewagą kapitału krajowego (71%). Najbardziej podzielone w opiniach jest natomiast środowisko bankowców zatrudnionych w bankach spółdzielczych (grupy zwolenników i przeciwników są równoliczne i obejmuje po 46% badanych).

Zjawisko prania brudnych pieniędzy w Polsce

Przeszło połowa badanych (53%) jest zdania, że proceder prania brudnych pieniędzy przyjmuje w Polsce niewielkie rozmiary. Co dziesiąta osoba (11%) uważa, że zjawisko jest marginalne lub wręcz nie istnieje. Natomiast według co trzeciego bankowca, zjawisko prania brudnych pieniędzy jest w Polsce rozpowszechnione (34%, suma ocen „duża” i „dość duża”). Z upływem czasu zjawisko staje się coraz mniej zauważalne: w 2005 roku średnia ocena wyniosła 3,7, w minionym roku - 3,4, zaś obecnie sięga 3,2 (na 5-punktowej skali).

Ten kierunek zmian potwierdzają także odpowiedzi na kolejne pytanie - o dynamikę zjawiska. Od czterech lat systematycznie zmniejsza się grupa bankowców uważających, że skala procederu rośnie: w 2005 roku tego zdania było 44% badanych, z czasem ta grupa stopniała o 10 punktów procentowych. Jednocześnie co dziesiąty badany uważa, że zjawisko traci na znaczeniu. Od trzech lat, przeszło połowa badanych jest zdania, że zasięg zjawiska się nie zmienia.

Osobiście jest Pan(i) za czy przeciw przejęciom i fuzjom działających w Polsce banków?

Jak ocenił(a)by Pan(i) skalę przestępczego procederu zwanegopraniem brudnych pieniędzy?

Czy w Polsce zjawisko to występuje w skali?

ŚREDNIE

3.7 3.5 3.3 3.4 3.2

Czy, zdaniem Pana(i), skala przestępczego procederu prania pieniędzy w Polsce wzrasta, nie zmienia się czy maleje?

6

Powody rezygnacji klientów z usług banku

Najczęstszym powodem, dla którego klienci rezygnują z usług danego banku, są zbyt wysokie ceny (zetknęło się z nim dwie trzecie bankowców). W porównaniu z zeszłorocznymi wynikami, to właśnie ta przyczyna najbardziej zyskała na znaczeniu (wzrost odsetka wskazań o 16 pp.). Co trzeci badany (32%) spotkał się z wyjaśnieniem, że powodem rezygnacji jest niezadowolenie z jakości usług - przed rokiem taki powód przywoływany był przez przeszło 40% bankowców. Na dalszy plan przesunęło się także niedostosowanie zakresu usług banku do potrzeb klientów (spadek z 27% do 18%).

Skutki sytuacji na światowych rynkach dla bankowości w Polsce

Ponownie odnotowano wzrost stopnia, w jakim bankowcy

odczuwają wpływ światowego kryzysu na rynkach finansowych

na kondycję banków w Polsce, za bardzo duży, bądź duży uważa go

niespełna połowa badanych - o 8 pp. więcej, niż w czerwcu br.

W porównaniu z wynikami sprzed miesiąca, powiększyła się

także grupa bankowców odczuwających realne skutki kryzysu

w funkcjonowaniu własnej placówki - obecnie takiego zdania jest 60%

badanych - o 4 pp. więcej niż przed miesiącem. W ich ocenie zwiększa

się także stopień, w jakim skutki kryzysu dotykają banków: w lipcu 55%

uznało je za dotkliwe - jest to najwyższy wynik odnotowany od lutego br.

49 48,2 51 46 46 41

43 45,5 44 52

2

3 8 312,76

494733 3,6 2 3

II'2009(N=105)

III'2009(N=112)

IV'2009(N=126)

V'2009(N=118)

VI'2009(N=112)

VII'09(N=122)

[4] bardzo dotkliwie

[3] dość dotkliwie

[2] niezbyt dotkliwie

[1] raczej marginalnie

4 2 2,5 5 7

54,5 44

47,5 46,5 45 31,5 41

10 9 7

47,541,543,5

55

III'2009 IV'2009 V'2009 VI'2009 VII'09

[4] Bardzo duży

[3] Duży

[2] Średni

[1] Mały

Czy Pana(i) bank/placówka odczuwa realne skutki światowego kryzysu finansowego?

233,5 38,5 37

53 53 46,5 52

11 8

1 0,510,52 2,5 1,54 1,541,543,5 42

4544

6 9,58,5 10

II'2009 III'2009 IV'2009 V'2009 VI'2009 VII'09

[4] zdecydowanie tak

[3] raczej tak

[2] raczej nie

[1] zdecydowanie nie

trudno powiedzieć

ŚREDNIA: 2.5 2.6 2.5 2.4 2.5

Czy realnie odczuwalne skutki są dla banku/placówki:

TA

K

Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 07’2009

Jakie powody swojej decyzji podają najczęściej konsumenci przenoszący konto do innego banku lub rezygnujący

z usług banku?

65

32

18

26

13

49

42

27

11

Zbyt wysokie ceny usług

Niezadwolenie z jakości usług

Brak odpowienich produktów wofercie

Nie podają żadnych powodów

Inne

2009 (N=201)

2008 (N=200)

Jak duży przewiduje Pan(i) wpływ światowego kryzysu finansowego na sytuację i kondycję banków działających

w Polsce?