Krzysztof ŁopuszyńskiStarszy specjalista ds. badań e-marketingowych GEMIUS

Wojciech CiemniewskiResearch Executive IIBR / GEMIUS

Wnioski z badania właścicieli sklepów internetowych

"E-commerce w Polsce 2010. E-sklepy"

• Samoocena kondycji e-sklepów (poziomu sprzedaży)• Spostrzeganie sytuacji na rynku e-commerce w Polsce• Wpływ kryzysu finansowego na obroty i zyski ze sprzedaży w

sklepach internetowych • Zmiany wielkości poziomu sprzedaży oczekiwane w ciągu

najbliższych 12 miesięcy• Zmiany w sklepach planowane w ciągu najbliższych 12 miesięcy• Wykorzystanie rekomendacji zakupowych w procesie sprzedaży

oraz ich wpływ na obroty i sprzedaż• Przyszłość e-sklepów w Polsce

Agenda

Czy firma jest zadowolona z osiągniętego obecnie

poziomu sprzedaży?

N = 186 (wszystkie sklepy internetowe)

większe sklepy (powyżej 10 osób) będące na rynku od co najmniej 2 lat sprzedające raczej droższe produkty działające w dużych miastach 500K +

młode sklepy (<2 lat na rynku) częściej prowadzone przez 1 osobę nie zwiększające zatrudnienia bez sprzedaży offline, ale częściej łączące sklep i aukcje

deklarują zarówno wzrost zysków jak i obrotów według nich przyszłość = wyspecjalizowane jednobranżowe e-sklepyposiadają dodatkowe wersje językowe (niemiecka, czeska, słowacka)aktualizują witrynę codziennie lub częściejstosują marketing na forach i grupach dyskusyjnych oraz w radio częściej oferują: obniżki cen, bezpłatną dostawę. wyprzedaże, nowe możliwości płatności (karta kredytowa, PayPass, itp., nowe formy dostawy (paczkomaty i inne alternatywne wobec poczty tradycyjnej) za źródło swojej przewagi uważają: liczne pozytywne opinie, szybszą dostawę, wysoką jakość produktów poczucie bycia liderem w branży

sprzedają tylko w Polsce stawiają na aukcje nie notowały spadku zysków, ale spadek obrotówtylko polska wersja językowa najczęściej 0% zagranicznej sprzedaży rzadziej stosują wyprzedaże nie wprowadzają ofert specjalnych dla Klientów rzadziej stosują nowe formy płatności (PayPall, karta kredytowa) problemem zbyt mała liczba użytkowników w sklepie brak narzędzi bądź wiedzy o statystykach sklepu (odsetek nie wiem UU)

Samoocena kondycji przedsiębiorstwa pod względem poziomu sprzedaży

Profil sklepów częściej deklarujących zadowolenie z osiągniętego poziomu sprzedaży

Profil sklepów częściej deklarujących niezadowolenie z osiągniętego poziomu sprzedaży

mikrosklepy - 1 osobowe przeważają niezadowoleni z osiągniętego zysku częściej przyznają, że nie wiedzą jak będzie wyglądała przyszłość e-commerce

częściej > 1 sklep i wieloosobowa obsługa stosują rekomendacje zakupowe częściej dbają o stałych klientów – promocje, programy lojalnościowe i planują wprowadzać inne metody (wyprzedaże, bezpłatna dostawa) przewaga = wysoka jakość obsługi Klienta

Jak ocenia Pan(i) obecną sytuację na polskim rynku handlu internetowego? N = 186 (wszystkie sklepy internetowe)

najczęściej 1 sklep brak dodatkowego zatrudnienia sprzedaż na aukcjach ~ równa sprzedaży w sklepie brak wiedzy o tym, w jaki sposób działają rekomendacje ogólnie wolniej podążają za innowacjami

Spostrzeganie sytuacji na rynku e-commerce w Polsce

Spadek zysków (nie obrotów) źródłem

negatywnych opinii

W jaki sposób Państwa firma odczuła skutki kryzysu finansowego?

duże sklepy – zatrudniające powyżej 10 osób dodatkowe zatrudnienie powyżej 2 lat

połowa zadowolona z osiągniętych wyników sprzedaży (55% obroty, 49% sprzedaż) motywacja „nigdy dość” naturalnie lepiej oceniają rynek e-commerce

najmniejsze sklepy musiały redukować zatrudnienie

stosujący rekomendacje zakupowe nie odnotowali strat nie stosują rekomendacji – częściej odnotowali stratę

naturalnie gorzej oceniają sytuację – „pogorszyło się”

Wpływ kryzysu finansowego na obroty i zyski zesprzedaży w sklepach internetowych

N = 186 (wszystkie sklepy internetowe)

Blisko 1/3 badanych sklepów odnotowała spadki obrotów, a 40% spadki zysków jako skutki kryzysu finansowego. Pomimo trudnych czasów 33% e-sklepów zwiększyło zyski, a niespełna 40% odnotowało wzrost obrotów.

obroty

zyski

Jakiej zmiany poziomu sprzedaży spodziewa się Państwa firma w ciągu kolejnych 12 miesięcy?

Optymizm dopisywał szczególnie: nieco częściej mniejszym sklepom (< 10 osób) sklepom rozwijającym się (zatrudniającym nowe osoby) najsilniej (zdecydowany wzrost) – najmłodszym sklepom, a działającym dłużej niż 2 lata w stopniu umiarkowanym (umiarkowany wzrost)stosującym rekomendacje zakupowe firmom notującym wzrost obrotów (ale nie zysków) w kryzysie naturalnie firmy, które osiągają zysk i wzrost obrotów

Optymizm dopisuje badanym sklepom… 85% z nich spodziewa się w ciągu najbliższych 12 miesięcy co najmniej umiarkowanego wzrostu sprzedaży, a tylko 2% oczekuje umiarkowanego spadku. Żaden ze sklepów nie spodziewa się zdecydowanego obniżenia poziomu sprzedaży.

Oczekiwane zmiany wielkości poziomu sprzedaży w ciągu najbliższych 12 miesięcy

N = 186 (wszystkie sklepy internetowe)

Jakie zmiany chcą Państwo wprowadzić w swoim sklepie internetowym w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

Planowane zmiany w sklepach w ciągu najbliższych 12 miesięcy

N = 186 (wszystkie sklepy internetowe)

W ciągu najbliższych 12 miesięcy aż 69% badanych sklepów planuje poszerzyć ofertę swoich produktów. Blisko 50% planuje wprowadzić nowy sposób reklamowania swojego sklepu, a 44% badanych deklaruje chęć wprowadzenia nowych promocji. ¼ badanych e-sklepów ma w planach wprowadzenie rekomendacji zakupowych i nowych możliwości płatności. Co 25-ty badany e-sklep nie planuje wprowadzania żadnych zmian.

Czy na stronach Państwa sklepu internetowego przedstawiane są użytkownikom rekomendacje zakupowe (podpowiedzi dotyczące zakupu różnych produktów)?

Wykorzystywanie rekomendacji zakupowych w procesie sprzedaży

N = 186 (wszystkie sklepy internetowe)

Jakie były cele zamieszczenia personalizowanych rekomendacji zakupowych na stronach Państwa sklepu?

Jakie formy przyjmują podpowiedzi / rekomendacje w Państwa sklepie internetowym?

Rodzaje rekomendacji %

automatycznie generowane podpowiedzi produktów powiązanych/podobnych

54%

ręcznie ustawiane podpowiedzi, wg najlepszej wiedzy pracowników sklepu, np. „Zobacz inne produkty

powiązane..."51%

ręcznie ustawiane podpowiedzi przyjmujące prostą formę, np. „Zobacz inne produkty z oferty naszego

sklepu", „Polecamy również ...", „Top 10"50%

podpowiedzi personalizowane, skierowane wyłącznie do danego Klienta, opierające się na

różnych informacjach na temat zakupów z przeszłości i zachowania klienta

12%

podpowiedzi personalizowane, oparte o typowe zakupy określonej grupy klientów na podstawie

opracowanych profili Klienta8%

podpowiedzi przyjmujące inną formę 5%

N = 112 (sklepy internetowe stosujące rekomendacje zakupowe)

N = 17 (sklepy internetowe stosujące personalizowane rekomendacje zakupowe)

Czy na stronach Państwa sklepu internetowego przedstawiane są użytkownikom rekomendacje zakupowe (podpowiedzi dotyczące zakupu różnych produktów)?

Wykorzystanie rekomendacji zakupowych w procesie sprzedaży oraz ich wpływ na obroty i sprzedaż

N = 186 (wszystkie sklepy internetowe)

Co jest powodem braku zamieszczania personalizowanych rekomendacji zakupowych w Państwa sklepie?

Firmy stosujące rekomendacje częściej stosowały inne sposoby zachęcania do zakupu oraz wykorzystywały istotnie więcej metod marketingu internetowego.

Wpływ stosowania rekomendacji zakupowych na obroty i sprzedaż

N = 97 (sklepy internetowe, które nie zamieszczają na swoich stronach personalizowanych rekomendacji zakupowych)

Częściej niż pozostałe firmy oczekiwały zdecydowanego wzrostu sprzedaży w najbliższym czasie oraz lepiej oceniały obecną sytuację na rynku e-handlu. Rzadziej odnotowywały spadek zysków ze sprzedaży w wyniku kryzysu.

Jak Pana / Pani zdaniem będzie wyglądała przyszłość handlu elektronicznego w Polsce?

firmy prowadzące kilka sklepów firmy zwiększające zatrudnienie w sklepach sklepy działające od ponad 2 lat sklepy zadowolone z osiągniętego obecnie poziomu sprzedaży

firmy sprzedające większość poprzez serwis aukcyjny firmy nie zwiększające zatrudnienia firmy sprzedające wyłącznie w Polsce sklepy mniej zadowolone z osiągniętego obecnie poziomu sprzedaży

Przyszłość e-sklepów w Polsce

N = 186 (wszystkie sklepy internetowe)

Zdaniem większości badanych sklepów przyszłość e-handlu w Polsce będzie należała do wyspecjalizowanych jednobranżowych sklepów internetowych. Opinia co do przyszłości e-sklepów zależy jednak od charakteru badanej firmy.

Dziękujemy za uwagę