Grzegorz Szymański

adiunkt, Politechnika ŁódzkaWydział Organizacji i Zarządzania

IV edycja raportu:

Kompendium wiedzy o rynku i

kliencie

Badanie ankietowe

Ranking sklepów internetowych

Opinie i wywiady

• 7500 rozesłanych ankiet,• 593 sklepów internetowych

wypełniło kwestionariusz,• 37 pytań w siedmiu sekcjach

tematycznych,• założony 0,95 poziom ufności i błąd

szacunku 0,04

Wielobranżowe

Delikatesy

Moto

Dziecko/Zabawki

Literatura/Film/Muzyka/Gry

Hobby

Sport

Odzież

Zdrowie/Uroda

Prezenty/Akcesoria

Dom/Ogród

RTV/AGD/Elektronika

0.34%

3.06%

3.74%

5.43%

6.62%

7.30%

7.47%

7.98%

7.98%

9.68%

16.81%

23.60%

Struktura kategorii sklepów internetowych w badaniu e-commerce 2010

Informacje ogólne

do 2 lat

od 2 do 5 lat

od 5 do 10 lat

ponad 10 lat

13.73%

57.22%

23.24%

4.05%

Jak długo działa Państwa sklep internetowy?

Ponad dwukrotnie w stosunku do badania „ecommerce 2009” zwiększyła się liczba sklepów z ponad dziesięcioletnim stażem, są to firmy, wśród których 95% zanotowało zysk w 2009 roku.

Informacje ogólne

jedna

dwie

od 3 do 5

od 6 do 10

od 11 do 20

od 21 do 50

więcej niż 50

31.1%

33.3%

20.0%

8.6%

3.9%

1.7%

1.5%

21.36%

33.15%

28.18%

7.55%

5.71%

1.66%

2.39%

20092008

Ile osób obsługiwało Państwa sklep internetowy?

Informacje ogólne

80% sklepów jednoosobowych posiadało magazyn poniżej 50m2 lub nie posiadało go wcale.

do 100

od 101 do 500

od 501 do 1 tys.

od 1 tys. do 5 tys.

od 5 tys. do 10 tys.

od 10 tys. do 50 tys.

powyżej 50 tys.

9.48%

19.89%

16.91%

28.44%

10.78%

10.59%

3.90%

Ile różnych towarów znajdowało się w ofercie Państwa sklepu w 2009 r.?

Informacje ogólne

84% sklepów oferujących powyżej 50 tys. produktów posiada własne oprogramowanie, a 71% istnieje dłużej niż 5 lat.

ponad 50

od 21 do 50

od 11 do 20

od 6 do 10

od 1 do 5

7.3%

9.3%

20.0%

26.9%

36.4%

8.60%

13.83%

19.44%

23.93%

34.21%

2009

2008

Liczba dostawców e-sklepów w 2008 i 2009 roku

Informacje ogólne

80% sklepów współpracujących z ponad 20 dostawcami zatrudnia co najmniej trzech pracowników

inne

sprzedaż wysyłkowa (katalogi drukowane)

nie wykorzystujemy dodatkowych kanałów sprzedaży

sprzedaż hurtowa

tradycyjne punkty sprzedaży (sklepy, stoiska)

sprzedaż na aukcjach internetowych

3.7%

15.2%

11.5%

41.8%

39.4%

74.1%

3.15%

11.11%

12.22%

44.07%

45.93%

66.30%

2009

2008

Jakie dodatkowe kanały sprzedaży wykorzystywała Państwa firma?

Informacje ogólne

80% sklepów nie wykorzystujących dodatkowych

kanałów sprzedaży to firmy jednoosobowe.

tak58%

nie42%

2009

Czy Państwa sklep obsługiwał zamówienia zagraniczne?

tak47%

nie53%

2008

Informacje ogólne

Coraz częściej można spotkać platformy przystosowane dla

mieszkańców Wschodniej Europy.

Jakie formy marketingu wykorzystywali Państwo?

pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych

obecność w porównywarkach cen

promocja sprzedaży (wyprzedaże, akcje specjalne)

reklama w wyszukiwarkach internetowych (płatne linki)

78.52%

62.96%

62.78%

55.93%

80.2%

67.5%

61.4%

54.8%

20082009

Najmniej popularne: programy partnerskie, marketing szeptany i wirusowy oraz social media.

Marketing i wizerunek

inaczej

forum dyskusyjne sklepu

komunikatory internetowe

formularz na stronie www sklepu

telefon

e-mail

0.5%

0.2%

2.7%

15.4%

22.7%

58.4%

0.00%

0.40%

2.23%

14.78%

28.14%

54.45%

2009

2008

W jaki sposób klienci najczęściej komunikowali się z Państwa

sklepem?

Marketing i wizerunek

zakupione

własne

oprogramowanie open source (np. osCommerce, ZenCart)

platforma sklepowa (np. iStore, Bazarek.pl, Otwarte24.pl)

36.9%

23.2%

22.7%

17.1%

31.49%

27.40%

23.72%

17.38%

2009

2008

Jakie oprogramowanie do obsługi sklepu internetowego

wykorzystywali Państwo?

Infrastruktura i bezpieczeństwo

11% sklepów na open sourcowym oprogramowaniu w 2009 roku zanotowało sprzedaż od 1 do 5 milionów.

Czy w 2009 roku zdarzyło się włamanie do Państwa sklepu?

Infrastruktura i bezpieczeństwo

tak8%

nie80%

nie możemy tego stwierdzić

12%

Wśród najczęściej odnotowywanych zdarzeń w sieci są oszustwa związane z przeprowadzanymi transakcjami na platformach aukcyjnych, a także płatnościami karta kredytowymi.

Jedynie 3% sklepów działających na własnych serwerach odnotowało włamanie.

Ile dni mają klienci na oddanie sprawnego produktu w Państwa

sklepie?

Infrastruktura i bezpieczeństwo

36% firmy, które nie przyjmują zwrotów zakupionych poprzez internet towarów, działa w branży ponad 5 lat

3 dni

7 dni

10 dni

14 dni

30 dni

nie przyjmujemy takich zwrotów

inne

0.42%

4.81%

77.41%

3.77%

8.16%

3.14%

2.30%

Jakie metody płatności były dostępne w Państwa sklepie internetowym w

2009 r.?

inne

mikropłatności SMS

raty

płatność kartą kredytową

szybki przelew internetowy

przelew na konto

płatność przy odbiorze towaru

0.00%

0.21%

2.48%

9.73%

17.81%

68.32%

73.91%

3.11%

1.24%

25.05%

58.39%

57.14%

97.52%

96.07%

udostępnianie

najpopularniejsze

32% współpracuje z firmą PayU S.A. (płatnosci.pl).

Płatności

Z którymi firmami obsługującymi płatności internetowe współpracował

Państwa sklep?

Mniej popularne firmy to: First Data Polska S.A. (Polcard.pl) 3,88% oraz DialCom24 Sp. z o.o. (Przelewy24.pl) 5,56%.

Płatności

Dotpay S.A. (Dotpay.pl)

PayPal Polska Sp. z o.o. (PayPal.pl)

nie współpracowaliśmy z żadną z firm

PayU S.A. (Platnosci.pl)

9.4%

9.6%

30.4%

36.2%

11.13%

14.50%

26.14%

32.04%

2009

2008

Jakiej wielkości magazyn posiadali Państwo w 2009 r. dla towarów

oferowanych w sklepie internetowym?

brak

poniżej 50m2

od 50 do 100 m2

od 101 m2 do 150 m2

od 151 do 300 m2

od 301 do 500 m2

powyżej 500 m2

8.60%

37.32%20.96%

10.27%

8.39%

5.03%

9.43%

Logistyka

Sklepy nie posiadające magazynów zatrudniają poniżej 3 osób (71%) i oferują poniżej tysiąca produktów (63%).

Z którymi firmami logistycznymi współpracował Państwa sklep?

DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

UPS Polska Sp. z.o.o.

Poczta Polska

16.9%

34.5%

70.9%

21.80%

44.86%

68.97%

2009

2008

Najmniej popularne to: InPost, OPEK, SiódemkaLogistyka

Jakie opcje dostawy były dostępne w Państwa sklepie, a jakie

najpopularniejsze?

W 2008 roku przesyłka pocztowa była wskazywana jako najpopularniejsza przez 71,6% e-sklepów.

Logistyka

przesyłka kurierska

odbiór osobisty

przesyłka pocztowa

przesyłka własna

inne

91.61%

81.34%

76.52%

24.95%

2.94%

62.89%

12.58%

49.27%

5.66%

0.21%

popularne

oferowane

Ogólna dynamika sprzedaży

niższa

na tym samym poziomie

wyższa

8.0%

24.0%

68.0%

17.27%

14.29%

68.44%

24.95%

20.65%

54.41%

1H 2010/ 1H 2009

2009/2008

2008/2007

22% odnotowało wzrost sprzedaży w 2009 r. o 1-25%, kolejne 22% zwiększyło sprzedaż o 26-

50%. Wyniki finansowe

Czy Państwa sklep osiągnął zysk netto?

tak73%

nie27%

2008

tak87%

nie13%

2009

Wyniki finansowe

E-sklepy optymistycznie „patrzą” w przyszłość oczekując nieznacznego (od 1% do 25%) wzrostu

sprzedaży netto

W stosunku do poprzedniego roku wynik finansowy (zysk/strata) netto

był :

niższy

na tym samym poziomie

wyższy

11.50%

26.10%

62.40%

20.13%

17.70%

62.17%

2009/2008

2008/2007

29% sklepów odnotowało w 2009 roku zysk większy o 1-25%.

Wyniki finansowe

Jakiego typu podmioty stanowią dla Państwa sklepu największą

konkurencję?

Wśród odpowiedzi z kategorii inne najczęściej pojawiały się obawy przez importerami z Chin oraz sprzedawcami działającymi w tzw.

„szarej strefie”

inni

zagraniczni sprzedawcy internetowi

sklepy tradycyjne

duże wielobranżowe sklepy internetowe

sprzedawcy działający na platformach aukcyjnych

małe i średnie sklepy internetowe działające w tej samej branży

4.9%

9.0%

13.7%

27.4%

52.1%

50.1%

2.90%

8.02%

19.82%

28.29%

55.01%

61.25%

20092008

Trendy i perspektywy

Jakie problemy pojawiły się przy prowadzeniu sprzedaży on-line w

2009 r.?

marketingiem

infrastrukturą informatyczną

firmami kurierskim

dostawcami

związane z sytuacją gospodarczą

18.47%

19.82%

32.43%

39.41%

46.17%

Najmniej problemów e-sklepy miały z firmami obsługującymi płatności (4%).Trendy i perspektywy

Jak w stosunku do roku poprzedniego zmieni się sprzedaż netto Państwa sklepu w 2010 r.?

63.31%19.24%

17.45%

wyższana tym samym poziomieniższa

30% sklepów uważa, że w 2010 sprzedaż wzrośnie o 1-25%.

37% obecnie nie odczuwa spowolnienia gospodarczego.Trendy i perspektywy

Co zamierzają Państwo ulepszyć w swoim sklepie?

15% sklepów planuje w 2010 ulepszyć biura,a 21% obsługę logistyczną.

marketing sklepu

funkcjonalność strony sklepu

prezentacja oferty

oferta sklepu

62.8%

63.6%

64.8%

70.2%

63.82%

65.62%

67.64%

76.40%

planowane na 2010planowane na 2009

Trendy i perspektywy

Zapraszamy pobierania raportu!