Raport E-commerce 2009

RapoRt III edycja wrzesIeń 2009

e-commerce 2009 Wartość rynku Profil e-klienta

Marketing Infrastruktura Płatności Logistyka Trendy i perspektywy Ranking sklepów

Partner wydaniaKonsultacje merytorycznePartner tematów

marketing, technologie i płatności

www.pbi.org.pl

www.dotpay.pl

www.przelewy24.pl

www.internetstandard.pl

www.internetstandard.pl �

RAPORT E-COMMERCE 2009

Partner wydania:

e-commerce 2009 to trzecia edycja corocznego raportu o polskim rynku internetowego handlu przygotowanego przez redakcję serwisu Internet Standard przy konsultacji merytorycznej Polskich Badań Internetu. Naszą publikację kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy: prowadzą sklepy internetowe chcą wykorzystać internet jako dodatkowy kanał

sprzedaży oferują produkty i usługi przeznaczone dla

sklepów internetowych inwestują w spółki z branży e-commerce

Raport składa się z trzech części

1W pierwszym rozdziale przygotowaliśmy kompendium wiedzy o rynku e-commerce w Polsce. Prezentujemy w nim dane o wielkości rynku, szczegółowy profil polskiego e-klienta, a także najważniejsze informacje o strukturze polskich sklepów internetowych.

2Drugi rozdział zawiera szczegółową analizę wyników badania ankietowego, którą przeprowadziliśmy na przełomie czerwca i lipca 2009 r. Polskie sklepy internetowe odpowiedziały na 35 szczegółowych pytań dotyczących organizacji sprzedaży, marketingu, infrastruktury informatycznej i logistyki, a także wyników finansowych i perspektyw na najbliższe lata.

3W trzeciej części raportu przedstawiamy wyniki pierwszego w Polsce rankingu sklepów internetowych zbudowanego na podstawie ich wyników finansowych za 2008 r. W zestawieniu znalazło się prawie 130 witryn, które podzieliliśmy na dwanaście kategorii asortymentowych.

WprowadzenieSpis treści

4 Polski rynek e-commerce w liczbach

4 Wielkość rynku6 E-klienci

10 Sklepy internetowe

14 Badanie polskich sklepów internetowych

14 Metodologia16 Część I: Informacje ogólne21 Część II: Wyniki finansowe28 Część III: Marketing i wizerunek35 Część IV: Technologie43 Część V: Płatności48 Część VI: Logistyka51 Część VII: Trendy i perspektywy

56 Ranking sklepów internetowych

56 Metodologia57 Wielkość sprzedaży58 Liczba zamówień58 Liczba użytkowników60 Wyniki w kategoriach asortymentowych

71 O raporcie

http://www.internetstandard.pl

http://ad.hit.gemius.pl/hitredir/id=bOhAUpQND2P4NX.C3S7qDeWi35ipGaLJmnM5aKQeRa3.J7/stparam=qhfminfryk/url=http://www.dotpay.pl/



Partner wydania:


Zanim przejdziemy do prezen-tacji wyników naszych badań, proponujemy zapoznanie się

z najważniejszymi informacjami o pol-skim rynku internetowego handlu w 2008 r. Dane pochodzą z kilkunastu różnych źródeł i podzielone zostały na trzy grupy. W pierwszej części roz-działu prezentujemy szacunki odno-śnie do wielkości krajowego rynku e-commerce, druga zawiera najważ-niejsze informacje o polskich e-klien-tach (internautach kupujących w sieci), a trzecią poświęciliśmy działającym w Polsce sklepom internetowym.

Wielkość rynkuWedług szacunków Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego (SMB), w 2008 r. łączne obroty polskiego rynku internetowego handlu B2C i C2C wzrosły o 36,4% w stosunku

do roku poprzedniego i wyniosły 11,01 mld zł. Sprzedaż w sklepach internetowych wzrosła o 30,5%, tj. do 4,53 mld zł, natomiast całkowita war-tość transakcji przeprowadzonych na platformach aukcyjnych zwiększyła się do 6,48 mld zł, co oznacza zmianę o 40,9% w stosunku do 2007 r.

Szacunki SMB dotyczą wyłącznie handlu towarami. Szeroka definicja e-commerce obejmuje także interne-tową sprzedaż usług oraz transakcje w schemacie „poszukiwanie online, zakup off line”.

W pierwszej kategorii mieszczą się m.in. usługi turystyczne i finansowe, które cieszą się sporym zainteresowa-niem wśród polskich internautów. Według SMB, rynek sprzedaży usług turystycznych online w ubiegłym roku mógł osiągnąć wartość 850 mln zł, z czego ok. 300 mln zł przypadło na

wycieczki zorganizowane, 300–350 mln zł na bilety lotnicze, a pozostała kwota na rezerwacje hotelowe, ubezpieczenia, wynajem samochodów i inne.

Jak wynika z badań przeprowadzo-nych przez TNS Infratest dla Google, ponad 90% polskich użytkowników

sieci wykorzystuje internet jako wsparcie przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Wartość towarów kupio-nych pod wpływem internetu, ale poza nim, wzrosła z 9 mld zł w 2007 r. do ok. 17 mld zł w roku ubiegłym

Obroty polskiego rynku e-commerce B2C i C2C w 2008 r. wzrosły o 36,4% i szacowane są na 11,01 mld zł.

Ponad 11 mld zł łącznych przychodów, ponad 7 tys. sklepów i prawie 7 mln Polaków kupujących produkty i usługi za pośrednictwem internetu. Tak wyglądał polski rynek e-commerce w ubiegłym roku.

�

Polski rynek e-commerce w liczbach


www.internetstandard.pl �www.internetstandard.pl


Partner wydania:

(wzrost o 89%). Można przypuszczać, że w najbliższych latach wartość ta będzie nadal rosła w tempie znacznie przekraczającym stopę wzrostu rynku internetowego handlu.

Z roku na rok obserwujemy coraz mniejszą dynamikę sprzedaży online. Do 2004 r. obroty polskiego rynku e-commerce rosły w tempie przekra-czającym 100%, w latach 2005–2007 roczne przyrosty mieściły się w prze-dziale 50–100%. W ubiegłym roku po raz pierwszy mieliśmy do czynienia ze zmianą sprzedaży nieprzekraczającą 50%. Rynek najwyraźniej osiągnął już fazę stabilizacji, w której przez kolej-nych kilka lat będziemy notować wzro-sty rzędu 15–30%.

Nieco inne dane odnośnie do wielkości polskiego rynku e-com-merce można znaleźć w publikacjach GUS-u. Przeprowadzone w kwietniu 2008 r. coroczne badanie wykorzysta-

nia technologii informacyjno-teleko-munikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne wykazało, że w ciągu 12 miesięcy od daty badania Polacy wydali na zakupy w sieci ok. 4,5 mld zł. Skąd się bierze tak duża dysproporcja w stosunku do podanych wcześniej szacunków SMB?

SMB w swoich obliczeniach opiera się na danych dotyczących wielkości sprzedaży w sklepach internetowych i wartości transakcji dokonanych na platformach aukcyjnych. O ile tę drugą kwotę względnie łatwo osza-

cować ze względu na dominującą pozycję serwisu Allegro.pl (całko-wita wartość transakcji w 2008 r. – 5,2 mld zł), o tyle łączne przycho-dy sklepów internetowych należy traktować jako wielkość przybliżoną i obarczoną dużym błędem.

Podawana przez GUS kwota 4,5 mld zł to oszacowanie na podsta-wie wyników badania ankietowego, przeprowadzonego na reprezenta-tywnej próbie 8,3 tys. polskich gospo-darstw domowych. Warto jednak pamiętać, że zarówno na platformach aukcyjnych, jak i w sklepach interne-towych kupują też przedsiębiorstwa. Jeśli przyjmiemy, że oszacowanie

wartości rynku autorstwa analityków SMB jest w miarę dokładne, a obliczo-ne przez GUS wydatki gospodarstw domowych na zakupy w sieci nie są zaniżone, dojdziemy do wniosku, że w ubiegłym roku przedsiębiorstwa musiały zamówić w polskich sklepach internetowych i na aukcjach towary na łączną kwotę ok. 5–6 mld zł. Czy mogło tak być? Pewnym argumentem

Pod wpływem internetu, ale poza nim, Polacy kupili w 2008 r. produkty i usługi o łącznej wartości 17 mld zł. To kwota o 89% wyższa niż rok wcześniej.

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

02004 2005 2006 2007 2008

Wartoœæ polskiego rynku e-commerce (mln z³)980 1300 20

00

3470

4530

921

1800

3000

4600 64

80

ród³o: Polski rynek e-commerce, SMB, marzec 2009 r.

Sklepy internetowe Platformy aukcyjne

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0 0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

mln

z³

%

2005 2006 2007 2008

Udzia³ e-commerce w handlu detalicznym

3 100

5 000

8 07011 010

0,72%1,08%

1,56%1,94%

ród³o: Ma³y Rocznik Statystyczny Polski, GUS, 2008–2009; Polski rynek e-commerce, SMB, marzec 2009 r.

sprzeda¿ detaliczna online udzia³ e-commerce w handlu detalicznym

Udział e-commerce w polskim handlu detalicznym w ubiegłym roku zbliżył się do 2%.

Wartość polskiego rynku e-commerce (mln zł)

Udział e-commerce w handlu detalicznym




Partner wydania:


w tej sprawie mogą być szacunki doty-czące obrotów w internetowym han-dlu B2B. Jak informuje GUS, łączne przychody polskich przedsiębiorstw ze sprzedaży poprzez stronę internetową lub automatyczną wymianę danych (przez internet i inne sieci) wyniosły w 2007 r. około 194,5 mld zł.

Przyjmując za wartość polskiego rynku e-commerce B2C i C2C kwoty podawane przez SMB, obliczyliśmy udział internetowej sprzedaży w krajo-wym handlu detalicznym (dane GUS-u). Jak wynika z naszej analizy, udział e-commerce w całkowitej sprzedaży detalicznej już w 2006 r. przekroczył 1%, rok później wyniósł nieco ponad 1,5%, zaś w 2008 r. zbliżył się do 2%. Na najbardziej rozwiniętych rynkach zagranicznych (Wielka Brytania, USA) odsetek ten mieści się obecnie w prze-dziale 5–6%, zatem nasz krajowy rynek ma jeszcze spory potencjał wzrostu.

e-klienciJak wynika z badania NetTrack pro-wadzonego przez Millward Brown SMG/KRC, odsetek internautów w Polsce wzrósł z 41,5% w 2007 r. do 45,1% w roku ubiegłym. Oznacza to, że w 2008 r. z sieci korzystało 13,6 mln Polaków w wieku 15 lat i więcej. Ilu z nich zdecydowało się kiedykolwiek na internetowe zakupy? Około 6,3 mln użytkowników sieci kupowało już w sklepach internetowych, a 2,9 mln brało udział w aukcjach. Pierwsza grupa powiększyła się o mniej więcej milion osób (z 5,3 mln w 2007 r.), natomiast druga o nieco ponad 200 tys. (z 2,66 mln). Co ciekawe, odsetek kupujących w sklepach wzrósł w 2008 r. o 3,4 p. proc., a odsetek użytkowników aukcji internetowych pozostał na tym samym poziomie co rok wcześniej. Biorąc pod uwagę, że w 2006 r. na platformach aukcyjnych kupowało bądź sprzedawało 20,5% internautów, można przypuszczać, że rynek ten powoli się nasyca.

Na tle innych krajów europejskich pod względem odsetka e-klientów wśród wszystkich mieszkańców Polska wciąż wypada dość słabo. Jeśli przyj-

miemy, że odsetek ten znajduje się w przedziale 18–20% (dolną granicę oszacował Eurostat, górna pochodzi z badania NetTrack), w 2008 r. najbli-żej nam było do Słowenii i Hiszpanii, gdzie w sieci kupowało odpowiednio 18% i 20% obywateli. Nasi wschodni sąsiedzi, łącznie z Litwą, gdzie udział kupujących w sieci wyniósł 6% i nie zmienił się w stosunku do 2007 r., są nadal daleko w tyle, ale już Czechy i Słowacja mogą się pochwalić wyż-szym odsetkiem (23%) i jednocześnie największym rocznym przyrostem liczby e-klientów (odpowiednio 35% i 44%). Trzy kraje o najbardziej rozwi-niętych rynkach internetowego handlu w Europie to Norwegia (63%), Dania (59%) i Wielka Brytania (57%). Warto zwrócić uwagę na fakt, że w 2008 r. w stosunku do roku ubiegłego odse-tek kupujących w sieci nie zmienił się w Norwegii i Szwecji (53%), zaś

w Holandii (56%), Niemczech (53%) i Austrii (37%) wzrósł tylko o 1 p. proc.

Zarówno w badaniu NetTrack, jak i w szacunkach Eurostatu, za e-klienta uważa się osobę, która dokonała zaku-pu w sieci w ciągu ostatnich 12 miesię-cy. Firma badawcza Gemius przyjmuje nieco inną definicję – w swoim corocz-nym badaniu polskiego rynku e-com-

merce („E-commerce w Polsce 2008”) pyta internautów, czy kiedykolwiek robili zakupy za pośrednictwem inter-netu. W 2008 r. na tak zadane pytanie odpowiedziało twierdząco 66% ankie-towanych, zatem można przypuszczać, że już co najmniej 9 mln Polaków kupiło coś w sklepach lub na aukcjach internetowych.

Wśród największych zalet e-zaku-pów internauci wymienili przede wszystkim niższe ceny niż w skle-pach tradycyjnych (53% ankieto-wanych) i oszczędność czasu (49%). Równocześnie 46% respondentów stwierdziło, że kupowanie w sieci jest ryzykowne.

Jak często robimy internetowe zakupy? W badaniu Gemiusa 41% ankietowanych wybrało odpowiedź „kilka razy w roku”. Mniej więcej raz w miesiącu z usług e-sklepów i plat-form aukcyjnych korzystało 19% pol-skich internautów, a 15% zamawiało w sieci produkty i usługi kilka razy w miesiącu. W dalszym ciągu naj-bardziej aktywni e-klienci (kupujący kilka razy w tygodniu) stanowią naj-mniejszą grupę badanych (3%), pozo-stałe 22% respondentów deklarowało, że na internetowe zakupy decyduje się raz w roku bądź rzadziej.

W 2008 r. Gemius zapytał internau-tów także o to, jak często zamierzają robić e-zakupy w przyszłości. Około 44% ankietowanych odpowiedziało, że „tak samo często”, a 33% wybrało odpowiedź „częściej niż dotychczas”.

20 25 30 35 45 50400 5(%) 1510

Polscy e-klienci – odsetek internautów

2004

2005

2006

2007

2008

12,3

17,5

26,2

42,6

46,0

10,2

13,9

20,5

21,3

21,3

ród³o: Badanie NetTrack, Millward Brown SMG/KRC, 2004–2008

Kupuj¹ w sklepach internetowych Bior¹ udzia³ w aukcjach internetowych

Jak szacuje Eurostat, w 2008 r. zakupy w sieci robiło 6,9 mln Polaków.

Polscy e-klienci – odsetek internautów




Partner wydania:

O ile odsetek tych, którzy chcą kupo-wać z tą samą częstotliwością, wzrósł z 39% w 2007 r., o tyle druga grupa zmniejszyła się o 3 p. proc. (z 36%). Równocześnie jedna piąta responden-tów nie potrafiła udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Ciekawych wniosków dostarcza nam zestawienie najczęściej kupowa-nych towarów w polskiej sieci, pocho-dzące z badania NetTrack. Podobnie jak rok wcześniej, w 2008 r. Polacy kupowali za pośrednictwem internetu przede wszystkim odzież (w tym bie-liznę i obuwie) oraz książki. Produkty z pierwszej grupy zamówiło w sieci 21,1% ankietowanych, z drugiej zaś 18,8%. Jak wynika z ubiegłorocznego badania Gemiusa, odzież kupujemy przede wszystkim na platformach aukcyjnych, natomiast książki głównie w sklepach internetowych. Trzecia najpopularniejsza grupa zamawianych towarów to kosmetyki, które w 2008 r. kupiło przez internet 12,2% ankieto-wanych.

Trzy kolejne grupy w zestawieniu najczęściej kupowanych towarów kla-

syfikujemy w kategoriach „Foto, RTV, AGD” i „Komputer”, które w prezen-towanej dalej strukturze asortymen-towej sklepów zajmują kolejno drugie i trzecie miejsce. Widać natomiast wyraźną różnicę w liczbie internautów zamawiających w sieci sprzęt RTV i AGD. W ubiegłym roku produkty z pierwszej grupy (RTV) kupiło przez internet 11,2% badanych, natomiast z drugiej (AGD) tylko 6,2%. Choć pra-wie 9% respondentów zdecydowało się w 2008 r. na zakup w sieci samocho-dów, motocykli i części samochodo-wych, przypuszczalnie większa część tego typu transakcji została zawarta za pośrednictwem popularnych serwisów z ogłoszeniami motoryzacyjnymi (np. otoMoto.pl, AutoTrader.pl).

Polscy e-klienci najczęściej kupują w sieci odzież, książki i kosmetyki.

40 50 60 700 10(%) 3020

2007 2008

Norwegia

Dania

Wielka Brytania

Holandia

Niemcy

Szwecja

FinlandiaLuxemburg

Islandia

Francja

Austria

Irlandia

UE (27 krajów)Czechy

S³owacja

Malta

Belgia

Hiszpania

Polska

S³owenia

£otwaWêgry

W³ochy

Estonia

Portugalia

Cypr

Grecja

Litwa

Rumunia

Bu³garia

Macedonia

Odsetek kupuj¹cych w sieci w Europie

63

56

53

55

52

53

48

47

50

35

36

33

30

17

16

20

21

18

16

16

11

11

10

9

9

10

8

6

3

3

63

59

57

56

53

53

51

49

47

40

37

36

32

23

23

22

21

20

18

18

16

14

11

10

10

9

9

6

4

3

2

* odsetek ogó³u mieszkañców w wieku 16–74 lata

ród³o: Eurostat

Odsetek kupujących w sieci w Europie

40 50 60 700 10(%) 3020

2007 2008

Norwegia

Dania

Wielka Brytania

Holandia

Niemcy

Szwecja

FinlandiaLuxemburg

Islandia

Francja

Austria

Irlandia


S³owacja

Malta

Belgia

Hiszpania

Polska

S³owenia

£otwaWêgry

W³ochy

Estonia

Portugalia

Cypr

Grecja

Litwa

Rumunia

Bu³garia

Macedonia


63

56

53

55

52

53

48

47

50

35

36

33

30

17

16

20

21

18

16

16

11

11

10

9

9

10

8

6

3

3

63

59

57

56

53

53

51

49

47

40

37

36

32

23

23

22

21

20

18

18

16

14

11

10

10

9

9

6

4

3

2


ród³o: Eurostat

40 50 60 700 10(%) 3020

2007 2008

Norwegia

Dania

Wielka Brytania

Holandia

Niemcy

Szwecja

FinlandiaLuxemburg

Islandia

Francja

Austria

Irlandia


S³owacja

Malta

Belgia

Hiszpania

Polska

S³owenia

£otwaWêgry

W³ochy

Estonia

Portugalia

Cypr

Grecja

Litwa

Rumunia

Bu³garia

Macedonia


63

56

53

55

52

53

48

47

50

35

36

33

30

17

16

20

21

18

16

16

11

11

10

9

9

10

8

6

3

3

63

59

57

56

53

53

51

49

47

40

37

36

32

23

23

22

21

20

18

18

16

14

11

10

10

9

9

6

4

3

2


ród³o: Eurostat

40 50 60 700 10(%) 3020

2007 2008

Norwegia

Dania

Wielka Brytania

Holandia

Niemcy

Szwecja

FinlandiaLuxemburg

Islandia

Francja

Austria

Irlandia


S³owacja

Malta

Belgia

Hiszpania

Polska

S³owenia

£otwaWêgry

W³ochy

Estonia

Portugalia

Cypr

Grecja

Litwa

Rumunia

Bu³garia

Macedonia


63

56

53

55

52

53

48

47

50

35

36

33

30

17

16

20

21

18

16

16

11

11

10

9

9

10

8

6

3

3

63

59

57

56

53

53

51

49

47

40

37

36

32

23

23

22

21

20

18

18

16

14

11

10

10

9

9

6

4

3

2


ród³o: Eurostat




Partner wydania:


W strukturze asortymentowej pol-skich sklepów internetowych najwięk-szą grupę stanowią sklepy z kategorii „Dom i ogród”, tymczasem w zestawie-niu najchętniej kupowanych towarów artykuły z grup „wyposażenie domu” i „akcesoria ogrodowe/rośliny/nasio-na” znalazły się daleko poza czołówką. Produkty z pierwszej grupy zamówiło w sieci 8,1% respondentów, natomiast z drugiej tylko 3%. Warto jednak zwró-cić uwagę na fakt, że w obu kategoriach zanotowaliśmy duże przyrosty w sto-sunku do 2007 r. (odpowiednio 43,8% i 34,6%). Na popularności zyskały w 2008 r. także produkty przeznaczone dla dzieci, artykuły AGD oraz usługi turystyczne (wzrost o 30–37%). Które branże możemy już uznać za dobrze rozwinięte i stabilne? Jednoprocentowe przyrosty popularności obserwujemy w takich grupach jak „sprzęt RTV”, „sprzęt komputerowy”, „muzyka (płyty, kasety, DVD, MP3)” oraz „telefony komórkowe/akcesoria/doładowania”.

Jak można scharakteryzować użytkownika sklepów internetowych i platform aukcyjnych? W tabeli obok prezentujemy pełny profil polskiego e-klienta z badania NetTrack (dane za 2008 r.). O ile wśród wszystkich użyt-kowników sieci udział obu płci jest mniej więcej równy, o tyle w 2008 r. wśród e-klientów nieco więcej było mężczyzn niż kobiet. Ponad trzy czwar-te kupujących w sieci to osoby w wieku do 39 lat, przy czym nadreprezento-wani byli przede wszystkim internauci z grupy wiekowej 25–39. Wśród star-szych użytkowników e-zakupy cieszą się mniejszym zainteresowaniem. Odsetek e-klientów w grupie wiekowej 40–59 lat był niższy o 17% niż dla ogółu internautów i aż o 40,4% niższy w gru-pie 60+.

Pod względem statusu społecz-no-zawodowego nadreprezentowani w 2008 r. byli przede wszystkim dyrek-torzy i osoby wykonujące wolne zawo-dy, a także właściciele firm. Wśród e-klientów nieco więcej było także pracowników umysłowych i osób zaj-mujących się domem. Z kolei grupy najmniej zainteresowane kupowaniem

20 25 30 35 45400 5(%) 1510

Mniej wiêcej raz w tygodniuKilka razy w miesi¹cu

Mniej wiêcej raz w miesi¹cu

Kilka razy w roku

Mniej wiêcej raz w roku

Rzadziej ni¿ raz w rokuTylko raz robi³em(am)zakupy przez internet

Jak czêsto robi zakupy w sieci polski e-klient (2008 r.)?

ród³o: Polski internet 2008/2009, Gemius, luty 2009 r.

3

1519

41

8

68

20 250 5(%) 1510

2008 2007

Co kupuje w sieci polski e-klient?

Inne

Instrumenty muzyczne

Akcesoria ogrodowe/roœliny/nasiona

Artyku³y kolekcjonerskie/modelarskie/hobbystyczne

Filmy (VHS, DVD, CD-R)

Us³ugi turystyczne

Oprogramowanie

Gry komputerowe

Artyku³y AGD

Bilety na koncerty

Sprzêt sportowy/turystyczny

Sprzêt fotograficzny

Akcesoria odzie¿owe/bi¿uteria/zegarki

Bilety lotnicze, kolejowe

Wyposa¿enie domu

Rzeczy dla dzieci

Samochody/motory/czêœci samochodowe

Muzyka (p³yty, kasety, DVD, MP3)

Telefony komórkowe/akcesoria/do³adowania

Sprzêt komputerowy

Sprzêt RTV

Kosmetyki

Ksi¹¿ki

Odzie¿/bielizna/buty

1,8

1,3

3,0

3,0

4,8

4,9

5,3

5,9

6,2

6,2

6,7

7,1

7,7

7,8

8,1

8,4

8,8

9,5

10,4

10,8

11,2

12,2

18,8

21,1

2,1

1,4

2,1

2,7

4,7

3,7

4,5

5,0

4,6

5,0

6,0

6,1

6,5

6,3

6,0

6,1

7,5

9,1

10,2

10,3

10,3

9,8

17,0

17,7

ród³o: Badanie NetTrack, Millward Brown SMG/KRC, I–XII 2008 r.

Jak często robi zakupy w sieci polski e-klient (2008 r.)?


20 250 5(%) 1510

2008 2007


Inne


Akcesoria ogrodowe/roœliny/nasiona

Artyku³y kolekcjonerskie/modelarskie/hobbystyczne

Filmy (VHS, DVD, CD-R)

Us³ugi turystyczne

Oprogramowanie

Gry komputerowe

Artyku³y AGD

Bilety na koncerty

Sprzêt sportowy/turystyczny

Sprzêt fotograficzny

Akcesoria odzie¿owe/bi¿uteria/zegarki

Bilety lotnicze, kolejowe

Wyposa¿enie domu

Rzeczy dla dzieci

Samochody/motory/czêœci samochodowe

Muzyka (p³yty, kasety, DVD, MP3)

Telefony komórkowe/akcesoria/do³adowania

Sprzêt komputerowy

Sprzêt RTV

Kosmetyki

Ksi¹¿ki

Odzie¿/bielizna/buty

1,8

1,3

3,0

3,0

4,8

4,9

5,3

5,9

6,2

6,2

6,7

7,1

7,7

7,8

8,1

8,4

8,8

9,5

10,4

10,8

11,2

12,2

18,8

21,1

2,1

1,4

2,1

2,7

4,7

3,7

4,5

5,0

4,6

5,0

6,0

6,1

6,5

6,3

6,0

6,1

7,5

9,1

10,2

10,3

10,3

9,8

17,0

17,7

ród³o: Badanie NetTrack, Millward Brown SMG/KRC, I–XII 2008 r.




Partner wydania:

w sieci to przede wszystkim emery-ci i renciści, rolnicy indywidualni i robotnicy do prac prostych.

E-klienci zarabiają statystycznie więcej od przeciętnego internauty. W porównaniu ze strukturą dochodową wszystkich użytkowników sieci, wśród e-klientów nadreprezentowane są przede wszystkim grupy o miesięcznym docho-dzie netto przekraczającym 5 000 zł,

od 3001 do 5000 zł, a także od 2001 do 2500 zł i od 2501–3000 zł. Procentowo więcej niż wśród wszystkich internautów jest także e-klientów o dochodzie miesz-czącym się w przedziale 1801–2000 zł, 1601–1800 zł i, co ciekawe, w przedziale 401–600 zł. Grupy najmniej zainte-resowane internetowymi zakupami deklarują miesięczny dochód netto w wysokości 601–800 zł, 801–1000 zł oraz 1001–1200 zł.

Do czego wykorzystują internet polscy e-klienci? Z całą pewnością są to aktywni użytkownicy sieci, a ich aktywność przejawia się na wiele róż-nych sposobów. Generalnie wszystkie uwzględnione w badaniu NetTrack możliwości korzystania z internetu były wybierane przez e-klientów czę-ściej niż przez ogół internautów.

W porównaniu z całą grupą polskich użytkowników sieci, e-klienci częściej współtworzą serwisy internetowe, rezerwują przez internet bilety (lotni-cze, na wydarzenia sportowe, muzyczne itp.), korzystają z telefonii internetowej (np. Skype, Tlenofon) i obsługują przez internet rachunek bankowy. Z punktu widzenia osób zajmujących się mar-ketingiem w sklepach internetowych

Polski e-klient ma od 15 do 39 lat, o ok. 15% wyższy dochód netto niż przeciętny internauta i znacznie częściej zajmuje kierownicze stanowiska lub wykonuje wolny zawód.

Wszyscy internauci E-klienci

Płeć

mężczyźni 50,3% 55,1%

kobiety 49,7% 44,9%

Kategoria wieku

15–24 lata 34,0% 34,5%

25–39 lat 36,3% 41,4%

40–59 lat 26,8% 22,2%

60 lub więcej 3,0% 1,8%

Status społeczno-zawodowy dyrektorzy, wolne zawody 15,7% 19,6%

pracownicy umysłowi 17,8% 18,6%

właściciele firm 7,7% 9,0%

robotnicy wykwalifikowani 17,2% 15,5%

robotnicy do prac prostych 2,0% 1,5%

rolnicy indywidualni 1,6% 1,1%

emeryci/renciści 5,2% 3,5%

studenci/uczniowie 23,3% 22,6%

bezrobotni 3,5% 2,8%

zajmujący się domem 3,5% 3,5%

pozostali 2,5% 2,3%

Kategoria zawodowa dyrektorzy, wysocy urzędnicy państwowi 4,9% 5,9%

wolne zawody/specjaliści 13,1% 15,8%

technicy i wyspecjalizowani prac. adm. 15,2% 15,7%

urzędnicy niższego szczebla 6,3% 6,1%

właściciele firm 8,3% 9,5%

pracownicy handlu i usług 7,9% 7,4%

robotnicy wykwalifikowani 13,0% 11,3%

robotnicy do prac prostych 2,4% 1,8%

rolnicy indywidualni 1,6% 1,2%

nigdy nie pracował(a) 27,3% 25,5%

Miesięczny dochód netto badanego brak dochodów 22,5% 21,3%

do 200 zł 0,6% 0,6%

201–400 zł 0,8% 0,8%

401–600 zł 1,8% 1,9%

601–800 zł 1,7% 1,3%

801–1000 zł 4,3% 3,8%

1001–1200 zł 2,7% 2,3%

1201–1400 zł 4,6% 4,1%

1401–1600 zł 5,2% 5,0%

1601–1800 zł 4,1% 4,4%

1801–2000 zł 5,1% 5,7%

2001–2500 zł 4,0% 5,0%

2501–3000 zł 4,9% 6,1%

3001–5000 zł 3,7% 5,0%

ponad 5000 zł 1,4% 2,2%

odmowa odpowiedzi 32,5% 30,7%

Profil polskiego e-klienta w 2008 r.

Źródło: Badanie NetTrack, Millward Brown SMG/KRC, I–XII 2008 r.


www.internetstandard.pl 10


Partner wydania:


istotne mogą być też kolejne popularne sposoby korzystania z sieci. E-klienci chętniej niż ogół internautów zaglądają do serwisów ogłoszeniowych, tworzą blogi, uczestniczą w dyskusjach na forach internetowych i pobierają z sieci pliki lub programy.

Sklepy internetoWeIle sklepów internetowych działa w polskiej sieci? Odpowiedź na to pytanie może być różna w zależności od przyjętej definicji sklepu interne-towego. Na potrzeby naszych badań wykorzystaliśmy definicję Instytutu Logistyki i Magazynowania (ILiM), według której:

„Sklep internetowy to punkt sprze-daży prowadzący handel elektroniczny w internecie pod unikatowym adresem www, udostępniający interaktywny formularz, za pomocą którego konsu-ment składa zamówienie, dokonując wyboru produktu lub usługi na pod-stawie podanych informacji (w tym ceny) oraz formy płatności.”

Ze względu na problemy związane z klasyfikowaniem witryn oferujących sprzedaż usług, ostatecznie zdecydo-waliśmy się wyłączyć je z powyższego opisu – być może uda się nam przyj-rzeć dokładniej temu segmentowi rynku w kolejnej edycji raportu.

Na potrzeby naszych badań zbu-dowaliśmy bazę witryn odpowia-dających powyższej definicji. Duży wkład w jej powstanie miały trzy porównywarki cen: Nokaut.pl, Okazje.info.pl i Radar.pl, a także największy serwis agregujący opinie o polskich sklepach internetowych – Opineo.pl. Wymienione serwisy udostępniły nam listy współpracujących z nimi skle-pów. W wyniku połączenia tych list powstała jedna baza, którą następnie uzupełniliśmy brakującymi adresami, znalezionymi w ogólnodostępnych katalogach i za pomocą wyszukiwarek internetowych. Po usunięciu duplika-tów, nieaktualnych adresów i witryn, które nie odpowiadały naszej definicji sklepu internetowego, w ostatecznej

Wszyscy internauci E-klienci

Do czego wykorzystuje internet? zakupy w sklepach internetowych 46,0% 100,0%

poczta e-mail 80,5% 89,4%

korzystanie z komunikatorów 38,0% 47,8%

obsługa rachunku bankowego/operacje bankowe 31,1% 46,2%

ściąganie/wysyłanie plików/programów 28,4% 39,0%

wysyłanie SMS-ów 30,2% 36,9%

pobieranie muzyki (pliki mp3, wav) 28,9% 35,9%

kupuje lub sprzedaje na aukcjach internetowych 21,3% 34,9%

słuchanie radia 20,9% 27,9%

rezerwuje bilety 16,9% 27,3%

ściąganie filmów, klipów video 20,2% 26,7%

gry komputerowe 21,2% 25,4%

uczestniczy w dyskusjach na forach internetowych 15,9% 22,5%

zamieszcza/poszukuje ogłoszeń 13,3% 19,4%

poszukiwanie pracy 11,8% 14,8%

telefonia internetowa (VoIP) 6,4% 10,1%

bierze udział w czatach 6,8% 8,4%

współtworzy serwisy internetowe 2,4% 4,4%

pisze blog 2,2% 3,3%

inny sposób 1,5% 1,6%

N = 21 350 9 843

Źródło: Badanie NetTrack, Millward Brown SMG/KRC, I–XII 2008 r.

wersji bazy znalazło się 7 198 sklepów, z czego 7 071 rozpoczęło działalność przed początkiem 2009 r.

Jak widać, jest to liczba znacz-nie większa niż ta, którą znajdzie-my w katalogach polskich sklepów internetowych. Pod koniec 2008 r. w dwóch największych serwisach tego typu – Sklepy24.pl i Dedo.pl – zareje-strowanych było odpowiednio 4 615 i ok. 3 500 witryn. Paradoksalnie, z naszych obserwacji wynika jednak, że nawet liczba 7 071 sklepów może być zaniżona. Biorąc pod uwagę wiel-kość bazy przygotowanej w listopa-dzie 2008 r. przez Instytut Logistyki i Magazynowania (ponad 8 000 adre-sów), można śmiało powiedzieć, że na naszej liście może brakować od kilku-set do ponad tysiąca sklepów, nie licząc witryn oferujących usługi i produkty cyfrowe (np. dzwonki do telefonów komórkowych).

Na podstawie danych pochodzą-cych z ogólnodostępnych baz WHOIS przygotowaliśmy estymację liczby pol-skich sklepów internetowych w latach 1998–2008. Podane na wykresie liczby należy traktować z pewną ostrożno-ścią, ponieważ dla 11% adresów nie zdołaliśmy ustalić daty rejestracji domeny (m.in. w przypadku skle-pów, które działają na platformach sklepowych i posiadają adres będący subdomeną, np. sklep.otwarte24.pl), ponadto nie wszystkie sklepy rozpo-częły działalność zaraz po utworzeniu

domeny. Część domen w tym czasie kilkakrotnie zmieniło właściciela, nie mamy też informacji o sklepach, które zakończyły działalność przed stworze-niem naszej bazy.

Co sprzedają polskie sklepy inter-netowe? Aby odpowiedzieć na to pytanie, wykorzystaliśmy klasyfikację katalogu Sklepy24.pl. Każdą witrynę z bazy przypisaliśmy do przynajmniej

Profil polskiego e-klienta w 2008 r.

W 2008 r. w polskiej sieci działało co najmniej 7 071 sklepów internetowych.


www.internetstandard.pl 11www.internetstandard.pl


Partner wydania:

jednej z dwunastu głównych kategorii asortymentowych. Największą grupę asortymentową w 2008 r. stanowi-ły artykuły dla domu i ogrodu. Do tej kategorii zaliczamy m.in. meble, narzędzia, materiały budowlane oraz wyposażenie domu i ogrodu. Dwie kolejne grupy to „Foto, RTV, AGD” obejmująca sprzęt elektroniczny, AGD i biurowy oraz „Komputer” – kompu-tery, części i podzespoły, urządzenia sieciowe, a także oprogramowanie. Czwarta duża kategoria, w której zna-

lazło się 10,2% witryn, to „Zdrowie i uroda”, w której umieściliśmy inter-netowe apteki, perfumerie oraz sklepy ze sprzętem medycznym.

Około 9% witryn znalazło się w kategoriach „Odzież” (bielizna, moda damska i męska, obuwie) i „Prezenty i akcesoria” (biżuteria, galanteria, gadżety, pamiątki itp.), a porówny-walny odsetek sklepów (ok. 6%) roz-mieściliśmy w czterech następnych grupach („Dziecko”, „Książki i multi-media”, „Sport i turystyka”, „Hobby”).

Jak wynika z naszego zestawienia, w polskiej sieci najmniej jest sklepów motoryzacyjnych (5,1%) i spożywczych (tylko 2%).

Choć w przygotowanej przez nas bazie znalazło się ponad siedem tysię-cy adresów, nie oznacza to wcale, że na polskim rynku działa tyle samo przedsiębiorstw. Wykorzystując dane o właścicielach domen pochodzące z baz WHOIS, szacujemy, że liczba firm zajmujących się handlem w pol-skiej sieci jest mniejsza o 15–20%, ale z dużym prawdopodobieństwem przekracza sześć tysięcy. Zakładając, że nazwa i adres abonenta domeny z baz WHOIS to jednocześnie nazwa przedsiębiorstwa i adres siedziby skle-pu internetowego, podzieliliśmy wła-ścicieli sklepów według formy prawnej i lokalizacji.

Jeśli uznamy, że wszyscy abonenci domen będący osobami fizycznymi prowadzą sklep w formie indywidu-alnej działalności gospodarczej, to takich przedsiębiorstw na polskim rynku e-commerce było w ubiegłym roku ok. 81%. Na drugim miejscu wśród najpopularniejszych form praw-nych znalazła się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (8,6%), na trzecim zaś spółka cywilna (5,5%). Pozostałe 4,9% właścicieli sklepów to spółki jawne, akcyjne i inne (w bazie znaleź-liśmy m.in. kilka spółek komandyto-wych i fundacji).

W kategoriach asortymentowych te odsetki nie są raczej zbyt zróżnicowa-ne. Znacząco większy udział (10–14%) spółek z ograniczoną odpowiedzial-nością obserwujemy w kategoriach „Delikatesy”, „Książki i multimedia”, „Foto, RTV, AGD” oraz „Komputery”. We wszystkich wymienionych grupach odsetek przedsiębiorstw prowadzo-nych w formie indywidualnej działal-ności gospodarczej był proporcjonal-nie niższy. Największy udział (4–5%) spółek akcyjnych obserwowaliśmy w kategoriach „Książki i multimedia” oraz „Motoryzacja”, a spółek cywil-nych – w grupach „Delikatesy”, „Sport i turystyka” i „Komputer” (7–8%). Indywidualna działalność gospodarcza

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

Liczba polskich sklepów internetowychw latach 1998-2008 (estymacja)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, marzec 2009 r.

90 182 353 531 747 11

75 1811

2834

4138

5638 7071

8 10 12 14 1816 200 2(%) 64

Delikatesy

Motoryzacja

Hobby

Sport i turystyka

Ksi¹¿ki i multimedia

Dziecko

Odzie¿

Prezenty i akcesoria

Zdrowie i uroda

Komputer

Foto, RTV, AGD

Dom i ogród

Asortyment polskich sklepów internetowych w 2008 r.


2,05,15,9

6,2

6,36,6

8,7

9,010,2

12,515,5

17,5

Liczba polskich sklepów internetowychw latach 1998–2008 (estymacja)

Asortyment polskich sklepów internetowych w 2008 r.


12


Partner wydania:


to forma wyraźnie preferowana przez sklepy z kategorii „Prezenty i akceso-ria”, „Odzież” oraz „Hobby” (85–88% sklepów z tych grup).

Choć lokalizacja siedziby sklepu nie ma raczej większego znaczenia dla klientów, to z pewnością ma spore znaczenie z punktu widzenia właści-ciela – chodzi tutaj głównie o obsługę logistyczną. Rozmieszczenie firm działających na krajowym rynku e-commerce w 2008 r. dość dokład-nie odzwierciedlało udział poszcze-gólnych województw w polskim Produkcie Krajowym Brutto. Nieco ponad 24% wszystkich sklepów internetowych miało swoją siedzi-bę w województwie mazowieckim, a 12,6% w województwie śląskim. O ile województwo małopolskie miało mniejszy udział w PKB niż województwa wielkopolskie i dolno-śląskie, u nas znalazło się na trzecim miejscu – ulokowało się tam mniej więcej 10% sklepów. Różnice można też dostrzec wśród województw o naj-mniejszej liczbie firm handlujących w sieci. W 2007 r. województwa war-mińsko-mazurskie i świętokrzyskie miały większy udział w PKB niż

województwo podlaskie, tymczasem – jak się okazuje – w 2008 r. pod względem liczby sklepów interneto-wych kolejność była odwrotna.

Interesująco wypada analiza w poszczególnych kategoriach asorty-mentowych. Sklepów motoryzacyjnych najwięcej (11–19%) było w wojewódz-twie mazowieckim, wielkopolskim i dolnośląskim. Internetowe delikatesy działały przede wszystkim w woje-wództwie mazowieckim (32,1%), małopolskim (14,5%) i pomorskim (10,7%), natomiast nie było ich zbyt wiele w drugim największym e-sklepo-

wym zagłębiu, czyli w województwie śląskim (3,8%). W kategorii „Dom i ogród” drugie miejsce ex aequo, po sklepach z województwa mazowiec-

kiego (22%), zajęły firmy z wojewódz-twa śląskiego i wielkopolskiego (po 11,2%). Wyraźną przewagę sklepów z województwa mazowieckiego widać w kategoriach „Dziecko” (30,5% skle-pów z tej grupy), „Książki i multime-dia” (27,4%) oraz „Foto, RTV, AGD” (27,2%), natomiast w kategorii „Sport i turystyka” było ich mniej więcej tyle samo, co w województwie śląskim (odpowiednio 20,8% i 20,1%).

Wśród sklepów ze sprzętem elek-tronicznym i komputerowym, trzecią największą grupę po firmach z woje-wództwa mazowieckiego i śląskiego stanowiły sklepy z województwa dolnośląskiego (9,9% w kategorii „Foto, RTV, AGD”, 9,8% w kategorii „Komputer”). Ciekawie wygląda sytu-acja w kategorii „Odzież” – w 2008 r. różnice w udziale sklepów z różnych województw były tutaj dużo mniejsze niż w innych grupach asortymento-wych. Na koniec warto jeszcze wspo-mnieć o województwie pomorskim, w którym oprócz internetowych deli-katesów większy od średniej dla całej bazy (6,5%) był też odsetek sklepów z kategorii „Prezenty i akcesoria” (8,3%) oraz „Zdrowie i uroda” (8,5%).

Formy prawne przedsiêbiorstwdzia³aj¹cych na polskim rynku

e-commerce w 2008 r.

81,0%8,6%

5,5%

2,6%2,1%0,2%

Indywidualna dzia³alnoœæ gospodarczaSpó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹Spó³ki cywilneSpó³ki jawneSpó³ki akcyjneInne

ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych,Internet Standard/PBI, marzec 2009 r.

Lokalizacja polskich sklepów internetowych w 2008 r.

ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych,Internet Standard/PBI, marzec 2009 r.

Œwiêtokrzyskie

Warmiñsko-mazurskie

Opolskie

Lubuskie

Podlaskie

Lubelskie

Podkarpackie

Kujawsko-pomorskie

Zachodnio-pomorskie

£ódzkie

Pomorskie

Dolnoœl¹skie

Wielkopolskie

Ma³opolskie

Mazowieckie

Œl¹skie

1,6%

1,7%

1,9%

2,1%

2,6%

2,8%

2,9%

3,5%

3,9%

5,6%

6,5%

8,8%

9,4%

10,0%

12,6%

24,2%

Około 81% polskich sklepów internetowych to przedsiębiorstwa prowadzone w formie indywidualnej działalności gospodarczej.

Lokalizacja polskich sklepów internetowych w 2008 r.Formy prawne przedsiębiorstw działających na polskim rynku

e-commerce w 2008 r.



http://ad.hit.gemius.pl/hitredir/id=bOhAUpQND2P4NX.C3S7qDeWi35ipGaLJmnM5aKQeRa3.J7/stparam=xjkpcvsobz/url=http://www.paczkomaty.pl/



Partner wydania:


W ubiegłorocznym raporcie omawialiśmy wyniki bada-nia ankietowego przepro-

wadzonego przez serwis Sklepy24.pl. W tym roku zdecydowaliśmy się zba-dać polski rynek e-commerce samo-dzielnie, ale przy wsparciu merytorycz-nym Polskich Badań Internetu.

Na przełomie czerwca i lipca br. rozesłaliśmy do wszystkich 7 197 skle-pów znajdujących się w naszej bazie zaproszenie do wypełnienia ankiety. W badaniu wzięło udział 409 sklepów, których struktura pod względem formy prawnej, lokalizacji i asorty-mentu jest bardzo zbliżona do struk-tury całej bazy.

W próbie obserwujemy nieco większy odsetek sklepów z katego-rii „Delikatesy”, „Dziecko” i „Dom i ogród” i mniejszy niż dla całej bazy w kategoriach „Komputer” i „Sport i turystyka”. Widać też różnice w lokalizacji sklepów – w próbie brakuje przede wszystkim sklepów z województw lubuskiego, podkar-packiego i warmińsko-mazurskiego, natomiast nadreprezentowane są firmy z województw lubelskiego, opolskiego i wielkopolskiego. Pod względem formy prawnej przedsię-biorstwa można zauważyć różnice w udziale spółek akcyjnych i jawnych, które w próbie stanowią nieco większy odsetek wszystkich przedsiębiorstw niż w całej bazie.

Badanie polskich sklepów internetowychJak wyglądał krajobraz polskiego rynku e-commerce w 2008 r.? Polskie sklepy internetowe odpowiedziały na 35 szczegółowych pytań dotyczących organizacji sprzedaży, marketingu, infrastruktury informatycznej i logistyki, a także wyników finansowych i perspektyw na najbliższe lata. Zapraszamy do lektury!

14


www.sklepy24.pl



Partner wydania:

O ile byliśmy w stanie porównać obie grupy pod względem oferowanego asortymentu, lokalizacji czy formy prawnej, o tyle nie mieliśmy zbyt wielu możliwości sprawdzenia, czy pod względem wielkości przychodów albo liczby obsługiwanych zamówień sklepy w próbie zachowują tę samą strukturę, co wszystkie sklepy w bazie. Przyczyna jest prosta – nie ma danych, które pozwalałyby dokonać takiego porów -nania. Tylko niecałe 14% firm działają -cych na polskim rynku e-commerce to spółki prawa handlowego, które ujaw -niają swoje sprawozdania finansowe.

Podobnie jak w trakcie budowa-nia rankingu sklepów wykorzysta-liśmy wyniki oglądalności witryn sklepów, pochodzące z badania Megapanel PBI/Gemius oraz z narzę-dzia Google Adplanner. Adplanner dostarczył nam danych o 1 726 witry -nach (23,9% wszystkich sklepów w bazie), przy czym w większości przypadków są to liczby obarczone dużym błędem, Megapanel zaś tylko o 295 (4% wszystkich adresów). Po uszeregowaniu sklepów w próbie, według liczby unikalnych użytkow -ników (Adplanner) lub real users

(Megapanel) w każdej kategorii asortymentowej dostrzegamy zarów-no liderów, średnie sklepy o znanej marce, jak i takie, o których wielu internautów z pewnością nigdy wcze -śniej nie słyszało.

Wyniki naszej ankiety porównali-śmy m.in. z wynikami badań krajowego rynku e-commerce przeprowadzonych przez agencję Praktycy.com (w maju 2009 r.) oraz Instytut Magazynowania i Logistyki (badanie za 2007 r.). Odpowiedzi na większość pytań we wszystkich trzech badaniach roz-kładały się podobnie. Należy jednak pamiętać, że próba w naszym badaniu nie jest próbą losową, dlatego też trze -ba zachować ostrożność przy formu -łowaniu na jej podstawie wniosków dla całego rynku polskich sklepów internetowych.

W siedmiu kolejnych podroz-działach prezentujemy szczegółową analizę wyników tegorocznego bada-nia. Ankieta składała się z 35 pytań dotyczących różnorodnych aspektów działalności sklepu internetowego. Ponieważ w ubiegłym roku zadaliśmy sklepom znacznie mniej pytań i były one nieco inaczej sformułowane, do wyników za 2007 r. odwołujemy się tylko tam, gdzie jest to możliwe.

Chcąc uatrakcyjnić naszą analizę, podzieliliśmy próbę na mniejsze grupy, wykorzystując informacje o kategorii asortymentowej sklepu (ze względu na wielkość próby analizujemy tylko czte -ry największe kategorie), stażu i wiel -kości sprzedaży w 2008 r. Przy każdym pytaniu sprawdziliśmy, czy parametry te mają wpływ na częstość wybierania poszczególnych odpowiedzi.

W PRZEPROWADZENIU BADANIA POMOGLI:

Struktura próby: kategorie asortymentowe

15


www.nask.pl

www.nokaut.pl

www.radar.pl

www.opineo.pl

www.okazje.info.pl



Partner wydania:


StażJak długo działają polskie sklepy internetowe? Największa grupa ankietowanych odpowiedziała, że od dwóch do pięciu lat. Nieco ponad 30% to sklepy, które funkcjonują już od roku do dwóch lat, a 16,1% powstało w 2008 r. bądź na początku bieżącego roku. Podobny odsetek stanowią skle-py o stażu przekraczającym pięć lat.

Ponad dziesięć lat działa już 2% bada-nych sklepów.

W największej grupie asortymentowej – „Dom i ogród” – 39% badanych sta-nowią sklepy o stażu dwu-pięcioletnim, 35% sklepów istnieje od roku do dwóch lat, a 18% to firmy działające krócej niż rok. Największy odsetek sprzedawców o ponadpięcioletnim stażu obserwujemy w kategoriach „Foto, RTV, AGD” (23%) oraz „Komputer” (20%). Jednocześnie w pierwszej grupie najkrócej działające sklepy stanowiły 14%, w drugiej zaś już 22,5% ankietowanych.

Jedna trzecia badanych z kategorii „Foto, RTV, AGD” i dwie piąte z grupy „Komputer” to sklepy działające w sieci od dwóch do pięciu lat. Prawie połowa sklepów z czwartej, największej kategorii asortymentowej – „Zdrowie i uroda” – istnieje od roku do dwóch lat, ale taki sam odsetek stanowią też sprzedawcy o dłuższym stażu. Tylko 4,5% ankietowanych z tej grupy to sklepy o stażu krótszym niż rok.

Ponad jedna trzecia badanych prowadzi sprzedaż w sieci od dwóch do pięciu lat, a dłużej niż pięć lat działa już prawie co szósty sklep.

20 25 30 35 45400 5(%) 1510

Krócej ni¿ rok

Od 1 do 2 lat

Od 2 do 5 lat

Od 5 do 10 lat

Ponad 10 lat

16,130,1

37,9

13,9

2,0

Jak d³ugo dzia³a Pañstwa sklep internetowy?

ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r.

Część i:

informacje ogólne

Jak długo działa państwa sklep internetowy?

16


www.internetstandard.pl www.internetstandard.pl


Partner wydania:

Jeden czy kilka Sklepów?Podobnie jak przed rokiem, trzy czwar-te ankietowanych zadeklarowało, że prowadzi jeden sklep internetowy. Dwa sklepy o różnym asortymencie posia-dało 18,6% respondentów, pozostałe 5,6% prowadziło sprzedaż za pośred-nictwem trzech lub więcej witryn. Na podstawie danych o właścicielach domen pochodzących z baz WHOIS możemy w tym miejscu dodać, że rekordziści mieli w 2008 r. ponad 15 sklepów, i były to sklepy o różnym asortymencie.

Często występującym zjawiskiem na polskim rynku e-commerce jest prowadzenie sprzedaży tej samej grupy towarów za pośrednictwem kilku bądź kilkunastu witryn, różniących się od siebie nazwą, adresem i wyglądem. Taki model od kilku lat wykorzystu-ją z sukcesem przedsiębiorstwa handlu-jące w sieci oponami, m.in. Oponeo.pl SA (np. Oponeo.pl, Opony.com, Sklepzoponami.pl) i firma P.P.H.U. Wiktor Zajkiewicz (np. Opony.us, Opony.net, Opony.lodz.pl).

W poszczególnych kategoriach asor-tymentowych odpowiedzi na to pyta-nie nieco się różniły. W kategoriach „Komputer” i „Foto, RTV, AGD” widać wyraźnie większy odsetek responden-

tów (ok. 5%), którzy prowadzą w sieci trzy sklepy o różnym asortymencie. W drugiej wymienionej grupie oraz w kategorii „Dom i ogród” obserwu-jemy też większy udział sprzedawców posiadających ponad trzy sklepy (3,5%). Wyraźnie inny niż w całej próbie rozkład odpowiedzi zauważyć można natomiast w grupie „Zdrowie i uroda”, w której tylko 54% ankieto-wanych prowadzi jeden sklep, a dwa sklepy – aż 39%.

Odpowiedzi różniły się też w zależ-ności od stażu i deklarowanej wielko-ści sprzedaży. Widoczna jest pewna tendencja: im starszy badany sklep, tym więcej innych sklepów o różnym asortymencie posiada jego właściciel. Wśród firm działających od roku do dwóch lat tylko jeden sklep prowadziło 82% ankietowanych, zaś dwa sklepy – 14,5%. Z kolei wśród przedsiębior-ców, którzy na rynku e-commerce obecni są od dwóch do pięciu lat, już tylko 69% wybrało pierwszą odpo-wiedź, a utrzymywanie dwóch sklepów zadeklarowało 23% respondentów.

Starsi i więksi sprzedawcy najwy-raźniej starają się dywersyfikować swoją działalność i dlatego zapewne podejmują decyzję o uruchamianiu kolejnych internetowych punktów sprzedaży. Taki wniosek potwierdza też rozkład odpowiedzi w grupach sklepów o różnych przychodach – dwa sklepy posiadało 16% przedsiębiorców, którzy w 2008 r. mieli obrót poniżej 100 tys. zł, oraz 22% firm o obrocie od 100 tys. do 1 mln zł.

zatrudnienieO tym, że na polskim rynku e-commer-ce wciąż dominują małe firmy, mogą świadczyć odpowiedzi na pytanie o licz-bę pracowników obsługujących sklep. Prawie dwie trzecie sklepów biorących udział w naszym badaniu zatrudniało w 2008 r. jednego bądź dwóch pracow-ników, przy czym za pracownika można było tutaj uznać również samego właści-ciela. Jedna piąta ankietowanych firm to sklepy obsługiwane przez 3 do 5 osób, a w co ósmej zatrudnienie nie przekra-czało 5–20 osób. Największe sklepy,

w których pracuje ponad 20 osób, stano-wią niewielki odsetek – nieco ponad 3% badanych.

Wyraźnie większy udział średnich i dużych pracodawców obserwujemy przede wszystkim w kategorii „Foto, RTV, AGD”. Od 6 do 10 osób zatrud-niał w ubiegłym roku co ósmy sklep z tej branży, w 7% liczba zatrudnio-nych wahała się od 10 do 20, zaś ok. 5% obsługiwanych było przez ponad

50 pracowników. W kategorii „Dom i ogród” można zauważyć nieco więk-szy niż w próbie udział sklepów prowa-dzonych przez jedną osobę – tę odpo-wiedź wybrało 35,3% ankietowanych. Z kolei w kategoriach „Komputer” oraz „Zdrowie i uroda” wyraźnie najwięk-szy jest odsetek sklepów zatrudniają-cych dwóch pracowników (40–41%).

Jak pokazują wyniki ankiety, można zauważyć prostą zależność, świad-czącą o tym, że im większa sprzedaż,

ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych,Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r.

33,3%

31,1%

20,0%

8,6%

Ile osób obs³ugiwa³o Pañstwasklep internetowy w 2008 r.?

3,9%1,7%1,5%

Jedna DwieOd 3 do 5 Od 6 do 10Od 10 do 20 Od 20 do 50Wiêcej ni¿ 50

W ubiegłym roku prawie dwie trzecie badanych sklepów zatrudniało jednego bądź dwóch pracowników.75,8%

18,6%

2,7%2,9%


Ile sklepów internetowych z ró¿nymasortymentem prowadzi³a Pañstwa

firma w 2008 r.?

JedenDwa

TrzyWiêcej ni¿ trzy

75,8%

18,6%

2,7%2,9%


Ile sklepów internetowych z ró¿nymasortymentem prowadzi³a Pañstwa

firma w 2008 r.?

JedenDwa

TrzyWiêcej ni¿ trzy

17




Partner wydania:


tym generalnie większe zatrudnienie. Dziewięć na dziesięć sklepów o przy-chodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł w 2008 r. było obsługiwanych przez jedną bądź dwie osoby. Pośród sprze-dawców o obrotach w przedziale 100 tys. zł – 1 mln zł najwięcej (71%) było takich, które zatrudniały dwóch i od 3 do 5 pracowników, natomiast duże sklepy o sprzedaży netto powyżej 1 mln zł wybierały najczęściej odpo-wiedzi „od 6 do 10” i „od 3 do 5” osób (łącznie 63% respondentów). W tej ostatniej grupie najwięksi pracodawcy, zatrudniający ponad 20 osób, stanowili prawie 14% badanych.

Proporcjonalnie wraz ze stażem sklepu wzrasta także liczba jego pra-cowników. W grupie sklepów działają-cych od roku do dwóch lat jedną bądź dwie osoby zatrudniało prawie 80% badanych, w grupie firm o stażu dłuż-szym niż dwa lata, ale krótszym niż pięć lat, już tylko 56%. Ponad dziesięć osób pracowało w 22% najstarszych sklepów (istniejących dłużej niż pięć lat) i w 8% sklepów działających od dwóch do pięciu lat.

aSortymentBiorąc pod uwagę liczbę oferowanych towarów, możemy podzielić badane sklepy na dwie grupy. Sklepy, które

miały w swojej ofercie do tysiąca pro-duktów, stanowią 56% całej próby. Prawie połowa ankietowanych z tej grupy posiadała w swoim asortymencie od 100 do 500 różnych pozycji. Ofertą przekraczającą tysiąc produktów mogło się pochwalić w ubiegłym roku 44% badanych. W tej grupie największą część stanowią te sklepy, które ofero-wały klientom do pięciu tysięcy róż-nych towarów. Ponad 50 tysięcy pozycji miało w swoim asortymencie tylko 4% ankietowanych sklepów.

W kategorii „Zdrowie i uroda” sklepy oferujące w 2008 r. do tysiąca produktów stanowią aż 67% badanych. Podobnie wygląda sytuacja w gru-pie „Dom i ogród”, gdzie sklepów o takiej liczbie towarów również było nieco więcej niż w całej próbie (59%). W dwóch następnych kategoriach – „Foto, RTV, AGD” oraz „Komputer” – sprzedawcy z ofertą nieprzekraczają-

cą tysiąca różnych produktów stanowią równo połowę badanych. Dodatkowo, w kategoriach „Komputer” i „Dom i ogród” obserwujemy wyraźnie więk-szy odsetek sklepów oferujących od 50 tys. do 100 tys. towarów (odpowied-nio 17,5% i 8%).

Niemal 80% badanych o rocznych przychodach do 100 tys. zł to sklepy o asortymencie nie większym niż tysiąc produktów. Wśród sklepów o obrotach od 100 tys. do 1 mln zł więcej niż w pró-bie było takich, które w 2008 r. ofero-wały swoim klientom od 1 tys. do 5 tys. i od 5 tys. do 10 tys. różnych towarów.

Podobnie wygląda sytuacja w gru-pie o przychodach przekraczających w ubiegłym roku 1 mln zł. Tutaj naj-większe różnice w stosunku do całej próby widzimy w dużych przedziałach – co czwarty sklep z tej grupy miał w swoim asortymencie ponad 10 tys. pozycji (w próbie tylko co dziewiąty).

Podobną zależność widzimy również dzieląc sklepy pod względem stażu. Wśród sklepów działających od roku do dwóch lat prawie dwie trzecie stanowią te, które w 2008 r. oferowały klientom do tysiąca produktów. Tej wielkości asortyment miało 47% badanych o stażu od dwóch do pięciu lat i tylko 26% skle-pów istniejących dłużej niż 5 lat. Tak jak w poprzednim pytaniu, obserwujemy prostą zależność – im starszy sklep, tym szerszy jego asortyment.

kanały SprzedażyFirmy działające na polskim rynku e-commerce wykorzystują przeważ-nie kilka różnych kanałów sprzedaży. W 2008 r. poza witryną sklepu sprze-daż prowadzono przede wszystkim na platformach aukcyjnych. Co może być zaskakujące, drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią była „sprze-daż hurtowa”, tuż przed tradycyjnymi punktami sprzedaży, które posiadało w ubiegłym roku dwóch na pięciu ankietowanych. Wśród innych, niewy-mienionych w odpowiedziach kanałów sprzedaży, pojawiały się m.in. pasaże handlowe (np. OnetZakupy), marke-ty bankowe (np. Premiumshop24), a nawet sprzedaż bezpośrednia.

20 25 30 350 5(%) 1510ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r.

Ile ró¿nych towarów znajdowa³o siê w ofercie Pañstwa sklepu w 2008 r.?

Ponad 1 mln

Od 500 tys. do 1 mln

Od 100 tys. do 500 tys.




Od 1 tys. do 5 tys.

Od 500 do 1 tys.

Od 100 do 500

Do 100

0,5

0,2

1,5

1,77,1

9,5

23,514,4

27,913,7

Im starszy sklep, tym szerszy jego asortyment. Przeważnie wraz z liczbą pozycji w ofercie rosną też przychody.

ile różnych towarów znajdowało się w ofercie państwa sklepu w 2008 r.?

18




Partner wydania:

Przyjrzyjmy się, jak to wygląda w największych kategoriach asor-tymentowych. Ankietowane sklepy z kategorii „Komputer” oraz „Zdrowie i uroda” rzadziej niż ogół badanych decydują się na prowadzenie tradycyj-nych punktów sprzedaży. Druga grupa dodatkowo częściej wybierała odpo-wiedź „inne” – tutaj właśnie pojawiła

się wspomniana wcześniej „sprzedaż bezpośrednia”. W kategorii „Foto, RTV, AGD” widzimy nieco większy niż w próbie udział sklepów obsłu-gujących sprzedaż telefoniczną i hur-tową, natomiast sprzedawcy z grupy asortymentowej „Dom i ogród” czę-ściej niż pozostali wybierali „sprzedaż hurtową”, a także „tradycyjne punkty sprzedaży”.

Wykorzystywane kanały dystrybucji różnią się w zależności od deklarowa-nych obrotów sklepu. Te o najwięk-szych przychodach (ponad 1 mln zł w 2008 r.) znacznie częściej niż prze-ciętnie obsługują sprzedaż hurtową i telefoniczną, a rzadziej prowadzą

sprzedaż na platformach aukcyjnych. Ten ostatni kanał dystrybucji cieszy się największą popularnością wśród firm o przychodach od 100 tys. do 1 mln zł – wykorzystuje go aż 83% ankietowa-nych. W tej grupie widzimy także naj-większy odsetek sprzedawców posia-dających tradycyjne punkty sprzedaży (45% badanych).

Dodatkowych kanałów dystrybucji nie wykorzystują przede wszystkim największe sklepy. Biorąc pod uwagę staż sklepu, możemy wyciągnąć wniosek, że popularność wszyst-kich dodatkowych kanałów sprze-daży rośnie wraz ze stażem firmy. Przypuszczalnie wiąże się to głównie z chęcią zdywersyfikowania źródeł przychodów i kanałów dotarcia do klienta.

zamówienia zagranicznePolskie sklepy internetowe coraz śmielej wychodzą poza polską sieć. W 2008 r. już prawie co drugi ankietowany sprzedawca obsługiwał zamówienia zagraniczne. Sprzedaż zagraniczną można prowadzić w ramach jednej witryny wypo-sażonej w krótki przewodnik dla kupujących spoza Polski, tak jak robi to np. Merlin.pl, albo za pośrednic-twem odrębnego sklepu przezna-czonego dla klientów z konkretnego kraju – ten sposób wybrała spółka Komputronik SA, uruchamiając sklep K24.cz.

Biorąc pod uwagę największe grupy asortymentowe, najwyższy odsetek sklepów obsługujących zamówienia zagraniczne obserwujemy w katego-rii „Zdrowie i uroda” (59%). Udział sprzedawców otwartych na zagranicę jest znacznie mniejszy wśród sklepów z grupy „Foto, RTV, AGD” (28%) i nieco mniejszy w porównaniu z całą próbą – w kategorii „Dom i ogród” (39%).

Analizując odpowiedzi w gru-pach podzielonych ze względu na staż i wielkość przychodów, widzi-my zależność liniową. Zamówienia zagraniczne obsługiwała jedna trze-cia sklepów o rocznych obrotach poniżej 100 tys. zł oraz prawie dwie trzecie ze sprzedażą przekraczającą 1 mln zł. W grupie sprzedawców działających w sieci od roku do dwóch lat ten odsetek wyniósł 46%, zaś wśród sklepów istniejących od dwóch do pięciu lat – już 55%.

unikalni użytkownicyBadane sklepy zapytaliśmy o średnią miesięczną liczbę unikalnych użyt-kowników, którzy w 2008 r. odwie-dzali ich strony. Dwie piąte ankieto-wanych deklarowało, że ich witryny odwiedzało średnio miesięcznie do 5 tys. UU. Prawie jedna piąta miała w 2008 r. ruch na poziomie 5–10 tys. unikalnych użytkowników miesięcz-

40 50 60 70 90800 10(%) 3020


Jakie dodatkowe kana³y sprzeda¿y wykorzystywa³aPañstwa firma w 2008 r.?

Nie wykorzystujemy dodatkowychkana³ów sprzeda¿y

Inne

Sprzeda¿ telefoniczna(katalogi drukowane)

Tradycyjne punkty sprzeda¿y(sklepy, stoiska)

Sprzeda¿ hurtowa

Sprzeda¿ na aukcjachinternetowych

11,5

3,715,2

39,441,8

74,1

Prawie trzy czwarte respondentów, oprócz sklepu internetowego, prowadziło sprzedaż na platformach aukcyjnych.

46,9%TAK

NIE53,1%


Czy w 2008 r. Pañstwa sklepobs³ugiwa³ zamówienia zagraniczne?

Jakie dodatkowe kanały sprzedaży wykorzystywała państwa firma w 2008 r.?

19


www.k24.cz



Partner wydania:


nie, a nieco ponad 17% – na poziomie 10–50 tys. Sklepy o większej liczbie wizyt stanowiły łącznie prawie jedną czwartą badanych, a niecałe 5% nie było w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie.

W największych kategoriach asor-tymentowych odpowiedzi rozkładały się nieco inaczej niż w całej próbie. Największą grupę – „Dom i ogród” – zdominowały sklepy o miesięcznej liczbie UU nieprzekraczającej 10 tys. (70% badanych). W kategorii „Zdrowie i uroda” ten odsetek wyniósł 57%, nieco mniej w grupie „Komputer” (53%), a najmniej – w kategorii „Foto, RTV, AGD” (46%).

Sklepy odwiedzane przez ponad 50 tys. UU miesięcznie miały naj-większy udział w grupie „Foto, RTV, AGD” (33%) i „Komputer” (25%), nato-miast znacznie mniejszy – w kategorii

„Zdrowie i uroda” (17%) oraz „Dom i ogród” (14%). Po raz kolejny możemy wyciągnąć wniosek, że pierwsze dwie grupy są już stabilne i rozwinięte, pod-czas gdy rozkwit dwóch ostatnich jest jeszcze przed nami.

Zauważalna jest wyraźna zależność liczby użytkowników od stażu sklepu. Do 50 tys. UU miesięcznie odwiedzało witryny 92% sprzedawców działa-jących w sieci od roku do dwóch lat i tylko 45% badanych sklepów istnieją-cych dłużej niż pięć lat.

Obserwujemy też silną korelację liczby unikalnych użytkowników z przychodami sklepu. Powyżej 50 tys. UU miesięcznie miało w ubie-głym roku tylko 3% sprzedawców o obrocie nie większym niż 100 tys. zł, 18% sklepów o przychodach rzędu 100 tys. – 1 mln zł i aż 68% firm, któ-rych sprzedaż w 2008 r. przekroczyła 1 mln zł.

Wielkość sprzedaży w większości badanych sklepów rośnie liniowo wraz liczbą unikalnych użytkowników.

20 25 30 35 45 50400 5(%) 1510

Nie wiem

Ponad 500 tys.





Mniej ni¿ 5 tys.

Ilu unikalnych u¿ytkowników œrednio miesiêcznie odwiedza³oPañstwa sklep w 2008 r.?

4,63,4

7,3

8,317,1

19,3

39,9


40

40

40

60

60

60

70

70

70

80

80

80

50

50

50

0

0

0

10

10

10

(%)

(%)

(%)

30

30

30

20

20

20

Zdrowie i uroda

Komputer

Foto, RTV, AGD

Dom i ogród

90

90

90

100

100

100

58,7

45,0

28,1

38,8

41,3

55,0

71,9

61,2

Czy w 2008 r. Pañstwa sklep obs³ugiwa³zamówienia zagraniczne?

Najwiêksze grupy asortymentowe

Badani wed³ug sta¿u

Tak Nie

5 lat i wiêcej

Od 2 do 5 lat

Od 1 do 2 lat

Krótszy ni¿ rok

58,5

54,8

46,3

18,2

41,5

45,2

53,7

81,8

Powy¿ej 1 mln z³

Od 100 tys. do 1 mln z³

Do 100 tys. z³

65,3

63,1

33,0

34,7

36,9

67,0


Badani wed³ug przychodów

40

40

40

60

60

60

70

70

70

80

80

80

50

50

50

0

0

0

10

10

10

(%)

(%)

(%)

30

30

30

20

20

20

Zdrowie i uroda

Komputer

Foto, RTV, AGD

Dom i ogród

90

90

90

100

100

100

58,7

45,0

28,1

38,8

41,3

55,0

71,9

61,2

Czy w 2008 r. Pañstwa sklep obs³ugiwa³zamówienia zagraniczne?



Tak Nie

5 lat i wiêcej

Od 2 do 5 lat

Od 1 do 2 lat

Krótszy ni¿ rok

58,5

54,8

46,3

18,2

41,5

45,2

53,7

81,8

Powy¿ej 1 mln z³


Do 100 tys. z³

65,3

63,1

33,0

34,7

36,9

67,0



Czy w 2008 r. państwa sklep obsługiwał zamówienia zagraniczne?

ilu unikalnych użytkowników średnio miesięcznie odwiedzało państwa sklep w 2008 r.?

20




Partner wydania:

Sprzedaż nettoChociaż dołożyliśmy wszelkich sta-rań, aby struktura próby odzwier-ciedlała strukturę całej bazy, wśród badanych sklepów mogło się znaleźć procentowo nieco więcej sklepów o wyższych przychodach niż w bazie. Wyniki ankiety wskazują tendencje i na ich podstawie nie powinno się formułować wniosków dla całego rynku.

Tak, jak we wcześniejszych ana-lizach, próbę możemy podzielić na trzy grupy. Łącznie nieco więcej niż połowę ankietowanych stanowią sprzedawcy, których sprzedaż netto nie przekroczyła w ubiegłym roku 100 tys. zł. Nieco więcej niż jedna czwarta badanych, to sklepy o obro-tach rzędu 100 tys. zł – 1 mln zł, nato-miast sprzedawców o przychodach w 2008 r. większych niż 1 mln zł było w próbie łącznie 18%.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że jedna piąta respondentów deklarowała

roczną sprzedaż netto poniżej 10 tys. zł, a podobny odsetek – obroty rzędu 10–50 tys. zł. Przypuszczalnie były to przede wszystkim sklepy tradycyjne, które próbują swoich sił w internecie, oraz te, które rozpoczęły działalność w ostatnich miesiącach ubiegłego roku. Sprzedawcy o przychodach większych niż 5 mln zł stanowią w badanej próbie nieco ponad 8% ogółu, zaś ci o przy-chodach przekraczających 10 mln zł – niecałe 5%.

W największych grupach asorty-mentowych obserwujemy wyraźne różnice w wielkości ubiegłorocznej sprzedaży. Wśród sklepów z grupy

„Dom i ogród” zauważalny jest więk-szy odsetek sklepów o obrotach nie-przekraczających 100 tys. zł i miesz-czących się w przedziale 100 tys. zł – 1 mln zł. Tylko 12% sprzedawców z tej kategorii sprzedało w 2008 r. towary o łącznej wartości większej niż 1 mln zł.

W grupie „Foto, RTV, AGD” udział sklepów o najmniejszych przycho-dach był znacznie niższy niż w próbie – wyniósł 33%. Tutaj największy odse-tek sprzedawców (36%) stanowią ci, których obroty przekroczyły w 2008 r. 1 mln zł, a najmniejszy, choć nadal duży, sklepy o sprzedaży netto od 100 tys. zł do 1 mln zł.

W kategorii „Komputer” firmy o przychodach większych niż 1 mln zł stanowiły 28% badanych, zaś czwar-ta największa grupa asortymentowa – „Zdrowie i uroda” – pod względem odsetka sprzedawców w poszczegól-nych grupach przychodowych nie odstaje zbytnio od całej próby.

Ponad połowa badanych to sklepy, których sprzedaż netto w ubiegłym roku nie przekroczyła 100 tys. zł

Część ii:

Wyniki finansowe

21




Partner wydania:


Wielkość obrotów zależy od stażu sklepu. Niecałe 91% najkrócej działających w sieci sprzedawców sprzedało w ubie-głym roku towary o wartości mniejszej niż 100 tys. zł. W grupie sklepów o stażu jedno-dwuletnim odsetek ten spada do 67%, jednocześnie obserwujemy tutaj większy udział sprzedawców o obrotach w przedziale 100 tys. – 1 mln zł (26%).

Wśród sklepów istniejących od dwóch do pięciu lat w pierw-szej i drugiej grupie przychodowej znalazło się mniej więcej po 40% ankietowanych, natomiast sprzedaż przekraczającą 1 mln zł w 2008 r. deklarowało aż 52% respondentów z grupy sprzedawców o najdłuższym stażu (powyżej 5 lat).

dynamika SprzedażyO ile zwiększyła się sprzedaż bada-nych sklepów w 2008 r.? Prawie jedna czwarta respondentów zadeklarowała, że w stosunku do 2007 r. ubiegłoroczne przychody były mniej więcej na tym samym poziomie. Nieco ponad 18% ankietowanych odpowiedziało, że sprzedaż ich sklepów wzrosła w ubie-głym roku o 25–50%, mniej więcej tyle samo deklarowało wzrost o ponad 100%, a nieco mniej odnotowało zmianę przychodów rzędu 1–25%. Do spadku obrotów w 2008 r. przyznało się tylko 8% badanych.

Sprzedaż wzrosła w badanych skle-pach średnio o 33,8% r/r. Wyraźnie lepiej radziły sobie sklepy w kategorii „Zdrowie i uroda”, gdzie ankietowani sprzedawcy osiągnęli najwyższą stopę wzrostu – 41,3%, a także w grupie „Foto, RTV, AGD”, w której średni wzrost wyniósł 38%. Zmianę mniejszą niż w próbie obserwujemy natomiast w kategoriach „Dom i ogród” (30,7%) i „Komputer” (28,1%).

Jeśli weźmiemy pod uwagę staż badanych sklepów, okaże się, że naj-większy wzrost przychodów zanotowali w 2008 r. sprzedawcy działający w sieci od roku do dwóch i od dwóch do pięciu lat – w obu grupach wyniósł on śred-nio 35,8%. Nieco gorzej radziły sobie najstarsze sklepy, a najsłabiej – sklepy najmłodsze, których obroty w stosunku do 2007 r. wzrosły o 28,8%.

Wśród badanych sklepów najwięk-si sprzedawcy odnotowali zarazem największy roczny wzrost sprzedaży. W grupie sklepów o przychodach w 2008 r. większych niż 1 mln zł sprze-daż wzrosła średnio o 55,4%, u średnich sprzedawców (100 tys. zł – 1 mln zł obrotu) wzrost obrotów wyniósł przeciętnie 39,6%, natomiast wśród

20 250 5(%) 1510


Ile wynios³a sprzeda¿ netto Pañstwa sklepuinternetowego w 2008 r.?

Ponad 50 mln z³

Od 10 mln z³ do 50 mln z³




Od 100 tys. do 500 tys. z³

Od 50 tys. z³ do 100 tys. z³


Poni¿ej 10 tys. z³

1,53,2

3,7

9,5

8,5

19,2

12,5

21,7

20,2

20 25 300 5(%) 1510


Wy¿sza o ponad 100%

Wy¿sza o 75% 100%–

Wy¿sza o 50% 75%–

Wy¿sza o 25% 50%–

Wy¿sza o 1% 25%–

Na tym samym poziomie

Ni¿sza o 1% 25%–

Ni¿sza o 25% 50%–

Ni¿sza o 50% 75%–

Ni¿sza o 75% – 100%

Sprzeda¿ netto w 2008 r. i pierwszej po³owie 2009 r. by³a:

12,5

5,6

6,8

13,4

19,1

19,6

6,8

8,1

4,9

3,2

18,1

5,9

7,8

18,6

17,6

24,0

2,7

2,2

1,7

1,5

1H 2009 / 1H 2008 2008 / 2007

Przychody ankietowanych sklepów wzrosły w 2008 r. średnio o 33,8% w stosunku do roku poprzedniego.

20 25 300 5(%) 1510



Wy¿sza o 75% 100%–

Wy¿sza o 50% 75%–

Wy¿sza o 25% 50%–

Wy¿sza o 1% 25%–


Ni¿sza o 1% 25%–

Ni¿sza o 25% 50%–

Ni¿sza o 50% 75%–

Ni¿sza o 75% – 100%


12,5

5,6

6,8

13,4

19,1

19,6

6,8

8,1

4,9

3,2

18,1

5,9

7,8

18,6

17,6

24,0

2,7

2,2

1,7

1,5

1H 2009 / 1H 2008 2008 / 200720 25 300 5(%) 1510



Wy¿sza o 75% 100%–

Wy¿sza o 50% 75%–

Wy¿sza o 25% 50%–

Wy¿sza o 1% 25%–


Ni¿sza o 1% 25%–

Ni¿sza o 25% 50%–

Ni¿sza o 50% 75%–

Ni¿sza o 75% – 100%


12,5

5,6

6,8

13,4

19,1

19,6

6,8

8,1

4,9

3,2

18,1

5,9

7,8

18,6

17,6

24,0

2,7

2,2

1,7

1,5

1H 2009 / 1H 2008 2008 / 2007

ile wyniosła sprzedaż netto państwa sklepu internetowego w 2008 r.?

Sprzedaż netto w 2008 r. i pierwszej połowie 2009 r. była:

22




Partner wydania:

najmniejszych sklepów średnia stopa wzrostu spada już do 24,6%.

Zapytaliśmy przedstawicieli sklepów również o to, jak zmieniła się sprzedaż w pierwszej połowie br. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Tendencja jest wyraźna – prawie jedna czwarta badanych przyznała się do spadku przychodów. W porównaniu z odpowiedziami z poprzedniego pyta-nia, znacznie spadł odsetek sklepów deklarujących wzrost o ponad 100%, a także zmianę w przedziale 25–50%. Do niecałych 20% zmniejszył się udział badanych deklarujących nieznaczącą zmianę sprzedaży.

W stosunku do pierwszej połowy 2008 r. przychody ankietowanych sklepów w pierwszej połowie br. wzrosły średnio o 19,3%. Analizując największe kategorie asortymentowe, widzimy, że tempo wzrostu sprzedaży spadło przede wszystkim w kategorii „Komputer” (wyniosło średnio 6,3%), a nieco mniejsze niż dla całej próby było w kategoriach „Dom i ogród” oraz „Foto, RTV, AGD” (15–17%). Nieźle radziły sobie natomiast badane sklepy z grupy „Zdrowie i uroda”, gdzie średni wzrost sprzedaży w pierwszej połowie 2009 r. wyniósł aż 30,4%.

Najlepiej radzą sobie sprzedawcy

działający w sieci krócej niż rok i od roku do dwóch lat. W obu grupach średni wzrost obrotów wyniósł około 24%. Wśród sklepów działających w sieci od dwóch do pięciu lat przycho-dy w pierwszej połowie br. zwiększyły się przeciętnie o 17%, natomiast w gru-pie najstarszych sprzedawców stopa wzrostu wyniosła tylko 12,2%.

Podobnie jak w pytaniu o dynami-kę przychodów w 2008 r., tutaj także obserwujemy większe tempo wzrostu sprzedaży w grupach ankietowanych o większych obrotach. W sklepach o przychodach niższych niż 100 tys. zł sprzedaż w pierwszym kwartale

2009 r. wzrosła przeciętnie o 13,2%, wśród sprzedawców o obrotach rzędu 100 tys. zł – 1 mln zł zwiększyła się średnio o 24,6%, zaś największe skle-py obserwowały wzrost przychodów przeciętnie o 33,4%.

liczba zamówieńO skali działalności internetowego sklepu najwięcej mówi liczba zamó-wień. Niezależnie od wartości towa-ru, im więcej zamówień do obsłu-żenia, tym większe nakłady trzeba ponieść na obsługę logistyczną, obsługę klienta itd. Połowa badanych

sklepów miała w ubiegłym roku do tysiąca zamówień, zaś jedna czwar-ta – od jednego do pięciu tysięcy. Oznacza to, że trzy czwarte ankieto-wanych obsługiwało dziennie średnio do 14 zamówień. To dużo czy mało? Oczywiście, to zależy od branży. Dla sklepów z materiałami budowlanymi, w których koszyk może zawierać kil-kadziesiąt różnych pozycji o łącznej wartości rzędu kilkunastu tys. zł, obsługa nawet tak niewielkiej liczby zamówień dziennie może być sporym wyzwaniem.

Kategorię „Dom i ogród” tworzą w próbie przede wszystkim mali sprzedawcy, którzy w 2008 r. obsłu-giwali do tysiąca zamówień (65%). Udział sklepów o liczbie zamówień w przedziale 1–5 tys. oraz 5–10 tys. był nieco mniejszy niż w próbie, natomiast powyżej 50 tys. zamówień obsłużyło w ubiegłym roku tylko 4% ankietowanych z tej grupy.

W kategorii „Foto, RTV, AGD” sprzedawcy, którzy w ubiegłym roku otrzymali do pięciu tys. zamówień, stanowili dwie trzecie badanych. Co

W pierwszej połowie 2009 r. przychody badanych sprzedawców wzrosły o 19,3% porównując z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Sklepy działające krócej niż dwa lata w pierwszej połowie br. zwiększyły swoją sprzedaż średnio o 24%. Najstarsi sprzedawcy odnotowali o połowę mniejszy wzrost przychodów.

40 50 60 700 10(%) 3020

Ile zamówieñ obs³u¿y³ Pañstwa sklep internetowy w 2008 r.?

Ponad 500 tys.





Od 1 tys. do 5 tys.

Mniej ni¿ 1 tys.


1,01,5

3,4

7,6

9,424,9

52,2

Połowa badanych sprzedawców obsłużyła w ubiegłym roku do tysiąca zamówień.

ile zamówień obsłużył państwa sklep internetowy w 2008 r.?

23




Partner wydania:


dziesiąty sklep z tej grupy obsługiwał od 10 tys. do 50 tys. zamówień, a ponad 50 tys. – łącznie 11% ankietowanych.

Grupa „Komputer” charakteryzuje się przede wszystkim wyższym niż w próbie odsetkiem sprzedawców obsługujących od 5 tys. do 10 tys. zamówień, podobnie kategoria „Zdrowie i uroda”, w której odsetek takich sklepów wyniósł 15%.

Starsze sklepy obsługują więcej

zamówień niż młodsze. Do pięciu tysięcy zamówień otrzymało w ubie-głym roku ok. 97% najmłodszych uczestników rynku, 90% sklepów ist-niejących od roku do dwóch lat, 72% sprzedawców o stażu dwu-pięciolet-nim i tylko 46% witryn sprzedających w sieci ponad pięć lat. O ile w trzech pierwszych grupach udział sklepów o liczbie zamówień większej niż 50 tys. nie przekroczył 4%, o tyle w ostat-niej grupie wyniósł aż 24%.

Obserwujemy wyraźną korelację liczby zamówień z wielkością przy-chodów badanych sklepów. W grupie sprzedawców o najniższym obrocie aż 83% obsłużyło do tysiąca zamó-wień. Wśród sklepów o przychodach mieszczących się w przedziale 100 tys. zł – 1 mln zł najczęściej wybierano odpowiedź „od 1 tys. do 5 tys.” (55%), a sprzedawcy, którzy zrealizowali w ubiegłym roku ponad 5 tys. zamówień, stanowili niecałe 21% tej grupy.

Do 5 tys. zamówień obsłużył tylko co dziewiąty sprzedawca o sprzedaży przekraczającej 1 mln zł. Nieco ponad połowa ankietowanych z tej grupy zrealizowała od 5 do 50 tys., a prawie jedna trzecia otrzymała w ubiegłym roku ponad 50 tys. zamówień.

dynamika zamówieńO współzależności między liczbą zamówień a wielkością przycho-dów sklepu może świadczyć kolejny wykres, przedstawiający zmianę liczby zamówień w 2008 r. w stosunku do roku poprzedniego. W tym zesta-wieniu 18% badanych zadeklarowało wzrost rzędu 1–25%, nieco ponad 17% zmianę o 25–50% i podobny odsetek – wzrost ponadstuprocento-wy. Mniej więcej tyle samo zamówień zrealizowało w ubiegłym roku 22,5% ankietowanych, a co dziesiąty sklep przyznał się do niższej liczby zamó-wień niż w 2007 r.

Średnio we wszystkich badanych sklepach w 2008 r. liczba ta wzro-sła o 32,5%, a więc podobnie jak sprzedaż netto (33,8%). Szczegółowa analiza dynamiki zamówień w gru-pach asortymentowych i w podziale według stażu oraz przychodów pro-wadzi do tych samych wniosków, co w pytaniu o dynamikę sprzedaży, zatem nie będziemy jej tutaj powta-rzać.

liczba klientówIlu klientów obsługiwali w ubie-głym roku ankietowani sprzedawcy? Nieco więcej niż połowa zrealizowała

20 25 300 5(%) 1510


Wy¿sza o 75% 100%–

Wy¿sza o 50% 75%–

Wy¿sza o 25% 50%–

Wy¿sza o 1% 25%–


Ni¿sza o 1% 25%–

Ni¿sza o 25% 50%–

Ni¿sza o 50% 75%–

Ni¿sza o 75% 100%–


W stosunku do 2007 r. liczba zamówieñ w 2008 r. by³a:

17,46,8

7,617,8

18,1

22,52,92,4

2,4

2,0

Liczba zamówień w badanych sklepach wzrosła w 2008 r. średnio o 32,5% w stosunku do roku poprzedniego.

40 500 10(%) 3020

Ilu klientów obs³u¿y³ Pañstwa sklep internetowy w 2008 r.?

Ponad 100 tys.




Od 1 tys. do 5 tys.

Od 100 do 1 tys.

Mniej ni¿ 100


2,02,0

7,6

8,123,7

36,719,3

W stosunku do 2007 r. liczba zamówień w 2008 r. była:

ilu klientów obsłużył państwa sklep internetowy w 2008 r.?

24




Partner wydania:

zamówienia pochodzące od mniej niż tysiąca różnych podmiotów (osób lub firm). Prawie jedna czwarta bada-nych obsłużyła w 2008 r. od tysiąca do pięciu tysięcy klientów, a jedna piąta – powyżej pięciu tysięcy. Ponad 50 tys. nabywców znalazło w ubie-głym roku tylko 4% sklepów.

Sprzedawcy o liczbie klientów nie-przekraczającej tysiąca stanowią aż dwie trzecie ogółu w kategorii „Dom i ogród”, 62% badanych w grupie „Komputer”, mniej więcej połowę w kategorii „Foto, RTV, AGD” i tylko 44% w grupie „Zdrowie i uroda”.

W ostatniej kategorii większy jest przede wszystkim odsetek sklepów, które znalazły od 1 tys. do 5 tys. i od 5 tys. do 10 tys. nabywców na swoje towary (łącznie 44%). Druga odpowiedź (5–10 tys.) była też czę-ściej wybierana przez sprzedawców z grupy „Komputer” oraz „Foto, RTV, AGD”.

W 2008 r. do tysiąca klientów obsłużyło aż 94% najmłodszych stażem sklepów, dwie trzecie sprze-

dawców działających w sieci od roku do dwóch lat, prawie połowa firm o stażu dwu-pięcioletnim i tylko 29% sklepów istniejących ponad 5 lat. W ostatniej grupie odsetek sprzedaw-ców, którzy mieli w ubiegłym roku ponad 10 tys. nabywców na swoje towary, wyniósł 37%, podczas gdy w grupach o mniejszym stażu nie przekraczał on 10%.

Liczba klientów przekłada się na przychody sklepu. W grupie o przy-chodach do 100 tys. zł aż 86% sprze-dawców obsłużyło do tysiąca klientów, natomiast udział sklepów o takiej liczbie nabywców w grupie o przycho-dach większych niż 1 mln zł wyniósł tylko 1,5%. Więcej niż 10 tys. klien-tów obsłużyła w ubiegłym roku nieco ponad połowa największych sklepów i tylko niecałe 6% sprzedawców o śred-nich obrotach (100 tys. – 1 mln zł).

zySk czy Strata?O ile polskie sklepy internetowe coraz częściej chwalą się swoimi przycho-

dami, o tyle rzadko kiedy przyznają się, czy ich działalność przynosi zysk. Postanowiliśmy zapytać o to w naszej ankiecie. Wyniki są dość optymi-styczne – niemal trzy czwarte respon-dentów odpowiedziało na to pytanie pozytywnie.

Analizując odpowiedzi sprze-dawców z największych grup asor-tymentowych, widzimy, że paradok-salnie najlepiej pod tym względem radzi sobie dość trudna branża

W 2008 r. nieco ponad połowa ankietowanych sklepów miała do tysiąca klientów.

Czy w 2008 r. państwa sklep osiągnął

zysk netto?

73,3%TAK

NIE26,7%

ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych,Internet Standard/PBI, r.czerwiec 2009

Czy w 2008 r. Pañstwa skleposi¹gn¹³ zysk netto?

40

40

40

60

60

60

70

70

70

80

80

80

50

50

50

0

0

0

10

10

10

(%)

(%)

(%)

30

30

30

20

20

20

Zdrowie i uroda

Komputer

Foto, RTV, AGD

Dom i ogród

90

90

90

100

100

100



Tak Nie

5 lat i wiêcej

Od 2 do 5 lat

Od 1 do 2 lat

Krótszy ni¿ rok

Powy¿ej 1 mln z³


Do 100 tys. z³



Czy w 2008 r. Pañstwa sklep osi¹gn¹³ zysk netto?

78,3

75,0

84,2

78,8

21,7

25,0

15,8

21,2

81,5

83,9

72,4

42,4

18,5

16,1

27,6

57,6

79,2

88,3

62,8

20,8

11,7

37,2

Prawie trzy czwarte respondentów osiągnęło w ubiegłym roku dodatni wynik finansowy. Najlepiej wypadły pod tym względem sklepy z kategorii „Foto, RTV, AGD”.

25



Partner wydania:


RTV/AGD. Zysk wykazało w ubie-głym roku aż 84% sklepów z kate-gorii „Foto, RTV, AGD”, na drugim i trzecim miejscu znalazły się nato-

miast grupy „Dom i ogród” oraz „Zdrowie i uroda”, gdzie rentow-ność osiągnęło odpowiednio 79% i 78% ankietowanych. Sprzedawcy z kategorii „Komputer” radzą sobie odrobinę lepiej niż cała próba – tutaj rentowne sklepy stanowiły równo trzy czwarte badanych.

Dodatni wynik finansowy, co nie powinno dziwić, osiągnęli w 2008 r. przede wszystkim starsi sprzedawcy. O ile wśród najkrócej działających sklepów odsetek rentownych wyniósł tylko 42%, w grupie o stażu jedno-dwuletnim był na poziomie 72%, zaś wśród sprzedawców działających w sieci od dwóch do pięciu lat osią-gnął aż 84%.

Czy dodatni wynik finansowy zależy od wielkości przychodów skle-pu? Niekoniecznie. W 2008 r. zysk miało 63% ankietowanych sprze-dawców o przychodach niższych niż 100 tys. zł i 88% sklepów o obrotach rzędu 100 tys. – 1 mln zł. Wśród

sklepów, które w ubiegłym roku sprzedały towary o łącznej wartości przekraczającej 1 mln zł, ten odsetek był jednak niższy niż w drugiej gru-pie – wyniósł 79%.

dynamika zySkuJak w 2008 r. zmienił się wynik finansowy badanych sklepów w stosunku do roku poprzedniego? Największa grupa respondentów wybrała odpowiedź „nie zmienił się”, nieco mniej niż jedna czwarta odnotowała wzrost o 1–25%, zaś u 15,4% ankietowanych zysk wzrósł o 25–50%. Nieco ponad 13% sklepów poprawiło swój wynik netto o ponad 100%, ale jednocześnie 11,5% bada-nych przyznało się do gorszego wyni-ku niż w 2007 r.

Zysk w badanych sklepach wzrósł w 2008 r. średnio o 24% w stosunku do roku poprzedniego. Znacznie lepiej od przeciętnej wypadli pod tym względem sprzedawcy z kate-gorii „Zdrowie i uroda”, którzy poprawili swój wynik średnio 34,7%, dobrze radziły sobie też sklepy z grupy „Dom i ogród” – tutaj zysk

badanych zmienił się przeciętnie o 26,3%. Niższe tempo wzrostu odno-towali sprzedawcy z kategorii „Foto, RTV, AGD” oraz „Komputer”. W obu grupach wynik netto ankietowanych sklepów w 2008 r. poprawił się śred-nio o niecałe 20%.

Biorąc pod uwagę staż, największą stopę wzrostu zysku obserwujemy w grupie sprzedawców działających w sieci od roku do dwóch lat (średnio 31,5%). Dobrze wypadły też sklepy istniejące od dwóch do pięciu lat – w tej grupie wynik netto zmienił się średnio o 26,5%. Niższą dynamikę od średniej dla całej próby obserwo-waliśmy zarówno wśród najstarszych sprzedawców (16,8%), jak i wśród naj-młodszych (11,7%).

Pod względem wielkości ubiegło-rocznych przychodów, największy średni wzrost zysku odnotowały przede wszystkim sklepy o sprzedaży większej niż 1 mln zł (35,4%). Nieco mniejszą stopę wzrostu obserwuje-my w grupie średnich sprzedawców (30,5%), a najmniejszą – wśród skle-pów o przychodach nieprzekraczają-cych 100 tys. zł (17,6%).

Badane sklepy poprawiły swój wynik finansowy średnio o 24% w stosunku do 2007 r. Zyski sprzedawców z grupy „Zdrowie i uroda” wzrosły aż o 34,7%.

20 25 300 5(%) 1510ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r.

W stosunku do 2007 r. wynik finansowy (zysk/strata)netto w 2008 r. by³:

Wy¿szy o ponad 100%

Wy¿szy o 75% 100%–

Wy¿szy o 50% 75%–

Wy¿szy o 25% 50%–

Wy¿szy o 1% 25%–


Ni¿szy o 1% 25%–

Ni¿szy o 25% 50%–

Ni¿szy o 50% 75%–

Ni¿szy o 75% 100%–

Ni¿szy o ponad 100%

13,2

5,4

5,4

15,4

23,0

26,22,7

3,9

1,71,0

2,2

Zysk netto miało w ubiegłym roku 42% najkrócej działających sklepów i 84% sprzedawców o najdłuższym stażu.




Wy¿szy o 75% 100%–

Wy¿szy o 50% 75%–

Wy¿szy o 25% 50%–

Wy¿szy o 1% 25%–


Ni¿szy o 1% 25%–

Ni¿szy o 25% 50%–

Ni¿szy o 50% 75%–

Ni¿szy o 75% 100%–


13,2

5,4

5,4

15,4

23,0

26,22,7

3,9

1,71,0

2,2




Wy¿szy o 75% 100%–

Wy¿szy o 50% 75%–

Wy¿szy o 25% 50%–

Wy¿szy o 1% 25%–


Ni¿szy o 1% 25%–

Ni¿szy o 25% 50%–

Ni¿szy o 50% 75%–

Ni¿szy o 75% 100%–


13,2

5,4

5,4

15,4

23,0

26,22,7

3,9

1,71,0

2,2

W stosunku do 2007 r. wynik finansowy (zysk/strata)netto w 2008 r. był:



Twój Partner w Marketingu

infolinia: 0801 00 33 24, 061 847 52 64 [email protected] www.przelewy24.pl

Transakcje obsługuje DialCom24�rma z wieloletnim doświadczeniem w branży e-Commerce

[więcej]

[więcej]

[więcej]

http://ad.hit.gemius.pl/hitredir/id=bOhAUpQND2P4NX.C3S7qDeWi35ipGaLJmnM5aKQeRa3.J7/stparam=senncnfsbw/url=http://www.przelewy24.pl/

http://ad.hit.gemius.pl/hitredir/id=bOhAUpQND2P4NX.C3S7qDeWi35ipGaLJmnM5aKQeRa3.J7/stparam=ompsmmqmao/url=http://www.przelewy24.pl/idg/4

http://ad.hit.gemius.pl/hitredir/id=bOhAUpQND2P4NX.C3S7qDeWi35ipGaLJmnM5aKQeRa3.J7/stparam=voeghunkkd/url=http://www.przelewy24.pl/idg/5

http://ad.hit.gemius.pl/hitredir/id=bOhAUpQND2P4NX.C3S7qDeWi35ipGaLJmnM5aKQeRa3.J7/stparam=mbkjbmlifs/url=http://www.przelewy24.pl/idg/6

mailto:[email protected]

http://ad.hit.gemius.pl/hitredir/id=bOhAUpQND2P4NX.C3S7qDeWi35ipGaLJmnM5aKQeRa3.J7/stparam=senncnfsbw/url=http://www.przelewy24.pl/


Partner wydania:

budżet marketingowyW tegorocznej fali badania po raz pierwszy zapytaliśmy sklepy o wielkość budżetu marketingowego w 2008 r. Mniej więcej połowa ankie-towanych przeznaczyła na promocję poniżej 5 tys. zł, a nieco więcej niż jedna czwarta wydała od 5 tys. do 25 tys. zł. Jak widać, nie są to duże kwoty. Co więcej, spora część grupy o najmniejszym budżecie marketin-gowym mogła nie wydać na promocję ani złotówki. Sklepy, które w ubiegłym roku przeznaczyły na ten cel więcej niż 25 tys. zł, stanowią tylko jedną piątą ogółu respondentów. Biorąc środki podanych w odpowiedziach przedzia-łów, obliczyliśmy średni budżet marke-tingowy dla wszystkich sklepów biorą-cych udział w badaniu, który w 2008 r. mógł wynieść ok. 34 tys. zł.

Większe niż przeciętnie wydatki marketingowe obserwujemy przede wszystkim w grupach asortymentowych „Zdrowie i uroda” oraz „Foto, RTV,

AGD”, gdzie co dziesiąty sklep dyspo-nował budżetem reklamowym przekra-czającym 100 tys. zł. Stosunkowo mało

wydali na promocję w ubiegłym roku sprzedawcy z grupy „Komputer”. Tutaj udział sklepów o budżecie niższym niż 10 tys. zł wyniósł aż 78%, o 8,3 p. proc. więcej niż w całej próbie. W najwięk-szej kategorii asortymentowej – „Dom i ogród” – zauważalny jest jedynie nieco większy udział ankietowanych, deklaru-jących wydatki marketingowe na pozio-mie 50–100 tys.zł.

Istotne różnice w wielkości budżetu marketingowego obserwujemy, dzieląc badane sklepy według wysokości ubie-głorocznych przychodów. U sprzedaw-

ców o obrocie niższym niż 100 tys. zł średni budżet wyniósł w ubiegłym roku ok. 5,5 tys. zł. W grupie sklepów o przychodach rzędu 100 tys. zł – 1 mln zł ta kwota wzrasta już do nie-całych 30 tys. zł, natomiast sklepy, które w 2008 r. sprzedały towary o wartości przekraczającej 1 mln zł, wydały na marketing średnio 126 tys. zł.

Wielkość budżetu reklamowego zależy również od stażu sprzedawcy. Najnowsze badane sklepy (działające krócej niż rok) wydały w ubiegłym roku średnio niecałe 7 tys. zł. W grupie sprzedawców działających od roku do dwóch lat średni budżet marketingowy wyniósł prawie 19 tys. zł, a wśród sklepów o stażu dwu-pięcioletnim – już prawie 37 tys. zł. Największe wydatki na promocję obserwujemy natomiast w grupie najstarszych sprzedawców – sklepy działające dłużej niż pięć lat w 2008 r. przeznaczyły na marketing średnio niecałe 87 tys. zł.

Roczny budżet marketingowy 80% badanych sklepów nie przekroczył 25 tys. zł.

Część iii:

marketing i wizerunek Partner tematu:



www.przelewy24.pl


Partner wydania:

Formy marketinguZ jakich form marketingu korzystały w ubiegłym roku polskie sklepy inter-netowe? Niezmiennie od dwóch lat, największa grupa badanych wskazuje przede wszystkim pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych. Na drugim miejscu wśród najpopularniej-szych sposobów promocji znalazła się obecność w porównywarkach cen – z tej możliwości korzystało w ubiegłym roku dwie trzecie badanych sklepów.

Nadal niską popularnością cieszą się działania PR (23,2%), programy partnerskie rozliczane w modelu CPA (19,6%), a także marketing szeptany i wirusowy (18,8%). Wśród innych form promocji ankietowani wymieniali m.in. obecność na targach branżowych, drukowane ulotki bądź mobile marke-ting. Żadnych działań promocyjnych nie prowadziło w ubiegłym roku nieco ponad 3% badanych sklepów.

Oprócz wymienienia stosowa-nych form marketingu poprosiliśmy ankietowanych także o wskazanie, które z nich w 2008 r. okazały się najskuteczniejsze. Skuteczność oce-niamy tutaj dzieląc liczbę sklepów, które uznały daną formę promocji za skuteczną, przez liczbę wszyst-kich sklepów, które korzystały z niej w ubiegłym roku. Najbardziej efek-tywne okazały się przede wszystkim: pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych, obecność w porówny-warkach cen oraz marketing szeptany i wirusowy. Za najmniej skuteczną została uznana reklama wizualna, a dwa następne miejsca w rankingu działań o najmniejszej efektywności zajmują reklama poza internetem i promocja sprzedaży.

40 50 60 700 10(%) 3020

Powy¿ej 250 tys. z³





Od 5 do 10 tys. z³

Poni¿ej 5 tys. z³

Ile wyniós³ ³¹czny bud¿et marketingowy Pañstwasklepu w 2008 r.?


4,6

3,7

5,16,4

11,514,9

53,8

40 500 10(%) 3020


Nie wykorzystywaliœmy ¿adnychform marketingu

Inne

Marketing szeptany i wirusowy

Programy partnerskie (CPA)

Dzia³ania PR

Programy lojalnoœciowe

Reklama wizualna(banery, reklama wideo)

E-mail marketing

Reklama poza internetem

Reklama w wyszukiwarkachinternetowych (p³atne linki)

Obecnoœæ w pasa¿ach handlowychi katalogach

Promocja sprzeda¿y(wyprzeda¿e, akcje specjalne)

Obecnoœæ w porównywarkach cen

Pozycjonowanie w wyszukiwarkachinternetowych

Jakie formy marketingu wykorzystywali Pañstwo w 2008 r.?Które okaza³y siê najskuteczniejsze?

60 70 80 90

Wykorzystywane Najskuteczniejsze

3,2

2,4

18,8

19,6

23,2

24,0

36,7

38,6

46,2

54,8

59,7

61,4

67,5

80,2

3,7

9,8

5,4

7,3

6,8

4,6

13,9

10,0

22,5

18,8

16,6

37,4

51,1

Około 80% badanych sprzedawców stawiało w 2008 r. na pozycjonowanie w wyszukiwarkach, a dwie trzecie korzystało z usług porównywarek cen.

Partner tematu: 29

www.przelewy24.pl

www.nazwa.pl [email protected] Infolinia: 0 801 33 22 33

http://ad.hit.gemius.pl/hitredir/id=bOhAUpQND2P4NX.C3S7qDeWi35ipGaLJmnM5aKQeRa3.J7/stparam=zlcobqpqpt/url=http://www.nazwa.pl/



Partner wydania:

Interesująco wygląda analiza pro-wadzonych działań promocyjnych w największych grupach asortymen-towych. Pośród sklepów z kategorii „Foto, RTV, AGD” i „Komputer” naj-częściej stosowaną formą marketingu okazała się obecność w porówny-warkach cen – tę odpowiedź wybrało 89,5% ankietowanych z pierwszej grupy i 75% z drugiej. Na trzecim miejscu po pozycjonowaniu w wyszu-kiwarkach internetowych w pierw-szej kategorii znalazły się płatne linki w wyszukiwarkach, w drugiej zaś wyprzedaże i akcje promocyjne. Sklepy z grupy „Foto, RTV, AGD” częściej niż pozostałe wykorzystywały ponadto e-mail marketing oraz rekla-mę wizualną.

W kategorii „Dom i ogród” nie zauważyliśmy zbyt dużych różnic w popularności poszczególnych metod w stosunku do całej próby, jedyna widoczna zmiana – na trzecim miej-scu najczęściej wymieniano obecność w pasażach handlowych i katalogach. W grupie asortymentowej „Zdrowie i uroda” widać z kolei dużo większą niż w pozostałych sklepach popular-ność programów lojalnościowych, które w ubiegłym roku wykorzysty-wało 41% sprzedawców z tej kategorii. Obserwujemy tutaj także nieco więk-szy odsetek sklepów stawiających na działania PR oraz programy partner-skie rozliczane w modelu CPA.

Obecność w porównywarkach cen jest istotna przede wszystkim dla

stosunkowo nowych sklepów. O ile wśród sklepów działających od roku do dwóch lat z tej formy promocji korzysta trzy czwarte ankietowanych, o tyle w grupie najstarszych sprze-dawców ten odsetek spada do 60%. Odwrotnie jest z pozycjonowaniem w wyszukiwarkach – SEO wykorzy-stuje 83% najstarszych sklepów i 74% najmłodszych. Wraz ze stażem sklepu rośnie także popularność reklamy wizualnej wybieranej przez 51% naj-starszych i tylko 24% najmłodszych sprzedawców, e-mail marketingu (62% ankietowanych z pierwszej grupy, 27% z drugiej) i generalnie wszystkich innych form promocji.

Jak przekładają się prowadzone działania marketingowe na wielkość sprzedaży sklepu? Aby znaleźć odpo-wiedź na to pytanie, sprawdziliśmy, które formy promocji są uznawane za najskuteczniejsze przez sprzedaw-ców o największych przychodach w 2008 r. (powyżej 1 mln zł). Jeśli w podobny sposób jak wcześniej obliczymy wskaźnik skuteczności, to wśród najbardziej efektywnych form marketingu znajdą się przede wszyst-kim: obecność w porównywarkach cen, pozycjonowanie w wyszuki-warkach, programy partnerskie oraz płatne linki w wyszukiwarkach. Za najmniej skuteczne grupa najwięk-szych sklepów uznaje głównie rekla-mę wizualną, promocję sprzedaży,

obecność w pasażach i katalogach oraz reklamę poza internetem.

Jaka jest popularność poszczegól-nych działań promocyjnych w zależ-ności od wielkości budżetu marke-tingowego? Tutaj nie widać wielkich różnic poza tym, co powinno być oczywiste – im większe wydatki na marketing, tym proporcjonalnie większa popularność wszystkich wymienionych form promocji. Możemy tylko dodać, że w sklepach o budżecie reklamowym przekra-czającym 25 tys. zł trzy najczęściej stosowane działania to: pozycjonowa-nie w wyszukiwarkach, płatne linki w wyszukiwarkach oraz wyprzedaże i akcje specjalne.

pozycJonowanie a pagerankBiorąc pod uwagę fakt, że najpopu-larniejszą formą marketingu wyko-rzystywaną przez polskie sklepy internetowe jest pozycjonowanie

Sklepy o największych przychodach za najbardziej skuteczne działania marketingowe uważają obecność w porównywarkach cen, pozycjonowanie w wyszukiwarkach i programy partnerskie.

35

30

25

20

15

10

5

0

Wartoœæ PageRank polskich sklepów internetowych

ród³o: Google, baza polskich sklepów internetowych dzia³aj¹cych w 2008 r., lipiec 2009 r.

6,3% 8,7

% 11,4%

26,8%

29,6 %

14,5%

2,5%

0,3%

0,1%

-1 0 1 2 3 4 5 6 7

PageRank wyższy bądź równy 4 ma jedynie co szósty polski sklep internetowy. Tylko cztery witryny mogą się pochwalić wskaźnikiem równym 7.

Partner tematu: 31

www.przelewy24.pl


Partner wydania:

w wyszukiwarkach internetowych, postanowiliśmy sprawdzić, jaką pozy-cję zdołały sobie wyrobić poszcze-gólne witryny w najpopularniejszej w Polsce wyszukiwarce – Google. W trakcie budowania listy wyników na dane zapytanie algorytm Google bierze pod uwagę między innymi tzw. PageRank. Jest to wartość liczbo-wa mieszcząca się w przedziale od 0 do 10 (-1 oznacza brak przypi-sanej wartości), która określa jakość zindeksowanej witryny.

Od czego ta jakość zależy? Algorytm należy do ściśle strzeżonych tajemnic firmy, ale podstawowa zasa-da jest prosta – im więcej odnośników do naszej witryny umieszczonych jest na innych stronach, tym wyższy PageRank. Oczywiście duże znaczenie ma jakość tych „innych stron”, a także wiele innych parametrów (specjaliści wymieniają częstotliwość aktualizacji strony, treść itd.).

Jak widać na wykresie, PageRank ponad połowy sklepów w bazie nie przekracza wartości 2, a najwięk-szy udział mają sklepy ze wskaźni-kiem równym 3. Taki PageRank nie gwarantuje raczej wysokiej pozycji w naturalnych wynikach wyszukiwa-nia. Wartość większą bądź równą 4 Google przydzielił tylko co szóstemu sklepowi z bazy, co oznacza, że tylko

nieco ponad 1200 sklepów może uznać swoje wysiłki związane z pozy-cjonowaniem za względnie skuteczne.

W bazie znaleźliśmy jedynie cztery sklepy ze wskaźnikiem PageRank równym 7. Są to dwie znane internetowe księgarnie: Empik.com i Merlin.pl, a także dwa raczej niezbyt znane sklepy: Liber.pl i Langenscheidt.de (autor bloga

E-komers.pl wskazuje jeszcze jeden sklep – KosmetykiZMorzaMartwe-go.com.pl). Wśród sklepów posiada-jących PageRank 6 można wymienić m.in. Agito.pl, Helion.pl, Militaria.pl i DomZdrowia.pl.

Sprawdziliśmy też, jaki PageRank mają sklepy z poszczególnych katego-rii asortymentowych. Zdecydowanie najlepiej pod tym względem radzą sobie sprzedawcy z kategorii „Książki i multimedia, którym w nieznacznej większości (52,3%) udało się wywal-czyć wskaźnik wyższy bądź równy 4. Dobrze sobie radzą także sklepy z grup „Delikatesy” oraz „Sport i turystyka”. W pierwszej kategorii PageRank wyższy bądź równy 4 posia-da 28,5% witryn, w drugiej zaś 24,4%.

Którym kategoriom sklepów niezbyt dobrze udaje się współpraca z wyszuki-warkami? Najgorzej wypada pod tym względem największa grupa asorty-mentowa – „Dom i ogród” – w której prawie 90% witryn ma PageRank niższy bądź równy 3. Drugie miejsce zajmuje kategoria „Foto, RTV, AGD”, gdzie sklepy o takiej wartości wskaź-nika stanowią 87% ogółu, natomiast trzecie – kategoria „Komputer” (86% witryn ze wskaźnikiem niższym bądź równym 3).

Od czego zależy PageRank, a tym samym pozycja w wynikach wyszuki-wania Google’a? Choć trudno wskazać konkretne czynniki, można zauważyć, że wśród starszych sklepów wskaźnik ten jest przeważnie dużo wyższy niż wśród młodszych. PageRank wyższy bądź równy 4 ma 55% sklepów działa-jących dłużej niż pięć lat, 36% sprze-dawców o stażu dwu-pięcioletnim, 20% sklepów istniejących od roku do dwóch i tylko 3% tych, które funkcjo-nują krócej niż rok.

Wskaźnik zauważalnie rośnie wraz z wielkością budżetu marketingowego. Pośród sklepów, które w ubiegłym roku wydały na promocje poniżej 5 tys. zł, PageRank równy i wyższy niż 4 posia-da 17% sklepów. Witryny o takim wskaźniku w grupie sklepów o budże-cie reklamowym w przedziale od 5 do 25 tys. zł stanowią 31% ogółu,

zaś w grupie o wydatkach marketingo-wych większych niż 25 tys. zł – już 57%.

Gdy weźmiemy pod uwagę wyko-rzystywane formy promocji, okaże się, że największy wpływ na wartość PageRank mają działania PR, następ-nie programy partnerskie, programy lojalnościowe i reklama wizualna. Ponad dwie piąte sklepów stosują-cych wymienione formy marketin-gu posiada PageRank wyższy bądź równy 4.

Czy wskaźnik ten przekłada się na wielkość sprzedaży? Trudno tutaj mówić o bezpośredniej zależności, ale związek między tymi dwoma parametrami w naszej próbie jest wyraźnie widoczny. Wskaźnik równy lub większy od 4 miało tylko 14% sprzedawców o obrocie poniżej 100 tys. zł, 30% sklepów o przycho-dach w przedziale 100 tys. – 1 mln zł i aż 69% tych, których sprzedaż w 2008 r. przekroczyła 1 mln zł.

Social ShoppingMniej więcej od dwóch lat na zagranicz-nych rynkach e-commerce trwa moda na tzw. social shopping. Ogólnie rzecz biorąc, idea ta polega na budowaniu społeczności aktywnych użytkowników wokół serwisów poświęconych interne-towym zakupom albo też wokół samych

Najwyższe wartości wskaźnika PageRank mają sprzedawcy z kategorii „Książki i multimedia”.

Obserwujemy związek między wartością wskaźnika PageRank a stażem sklepu i wykorzystywanymi formami marketingu. Wysoki PageRank mają sklepy, które częściej niż inne prowadzą działania PR, a także wykorzystują programy partnerskie i lojalnościowe.

Partner tematu: 32

www.przelewy24.pl


Partner wydania:

sklepów. Dzięki „społecznościowym” funkcjom, takim jak możliwość oce-niania i opiniowania produktów, forum dyskusyjne, listy życzeń itp., internauci przekazują sobie informacje o tym, co warto w sieci kupić, a przy okazji przy-zwyczajają się do sklepu, który oferuje

im taką funkcjonalność. To z kolei w dłuższym okresie może przyczynić się do zwiększenia wielkości sprzedaży.

Jaka część polskich sklepów decydu-je się na takie rozwiązania? W naszym

badaniu sprzedawcy, którzy w 2008 r. budowali społeczność wokół swoje-go sklepu, stanowią niemal połowę respondentów. W największych katego-riach asortymentowych ten odsetek jest porównywalny, wyróżnia się jedynie grupa „Komputer”, gdzie sklepy zain-teresowane ideą social shopping stano-wią tylko jedną trzecią badanych.

Analizując odpowiedzi w grupach sklepów o różnym stażu, widzimy, że korzyści związane z budowaniem

sklepowej społeczności dostrzega-ją przede wszystkim najbardziej doświadczeni sprzedawcy, działający w sieci ponad 5 lat (60% ankietowa-nych z tej grupy). Obserwujemy też podobną zależność, jeśli weźmie-my pod uwagę wielkość sprzedaży. Pozytywnej odpowiedzi na to pytanie udzieliło tylko 38% sklepów o przy-chodach w 2008 r. poniżej 100 tys. zł i aż 68% sprzedawców o obrotach przekraczających 1 mln zł.

Prawie połowa ankietowanych firm budowała w ubiegłym roku społeczność wokół swoich sklepów.

40

40

40

60

60

60

70

70

70

80

80

80

50

50

50

0

0

0

10

10

10

(%)

(%)

(%)

30

30

30

20

20

20

Zdrowie i uroda

Komputer

Foto, RTV, AGD

Dom i ogród

90

90

90

100

100

100



Tak Nie

5 lat i wiêcej

Od 2 do 5 lat

Od 1 do 2 lat

Krótszy ni¿ rok

Powy¿ej 1 mln z³


Do 100 tys. z³



Czy w 2008 r. budowali Pañstwo spo³ecznoœæ wokó³sklepu internetowego?

45,7

32,5

47,4

48,2

54,3

67,5

52,6

51,8

60,0

45,2

45,5

33,3

40,0

54,8

54,5

66,7

68,1

44,1

37,6

31,9

55,9

62,4

45,7%TAK

NIE54,3%

ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych,Internet Standard/PBI, r.czerwiec 2009

Czy w 2008 r. budowali Pañstwospo³ecznoœæ wokó³ sklepu

internetowego?

Czy w 2008 r. budowali państwo społeczność wokół

sklepu internetowego?

standard jest jedenwww.internetstandard.pl

Partner tematu: 33


www.przelewy24.pl



Twój Partner w Technologii

[więcej]

[więcej]

[więcej]

http://ad.hit.gemius.pl/hitredir/id=bOhAUpQND2P4NX.C3S7qDeWi35ipGaLJmnM5aKQeRa3.J7/stparam=zgcrmuspel/url=http://www.przelewy24.pl/

http://ad.hit.gemius.pl/hitredir/id=bOhAUpQND2P4NX.C3S7qDeWi35ipGaLJmnM5aKQeRa3.J7/stparam=tdpmltigih/url=http://www.przelewy24.pl/idg/7

http://ad.hit.gemius.pl/hitredir/id=bOhAUpQND2P4NX.C3S7qDeWi35ipGaLJmnM5aKQeRa3.J7/stparam=kgeqflguts/url=http://www.przelewy24.pl/idg/8

http://ad.hit.gemius.pl/hitredir/id=bOhAUpQND2P4NX.C3S7qDeWi35ipGaLJmnM5aKQeRa3.J7/stparam=rijtpsdswh/url=http://www.przelewy24.pl/idg/9


http://ad.hit.gemius.pl/hitredir/id=bOhAUpQND2P4NX.C3S7qDeWi35ipGaLJmnM5aKQeRa3.J7/stparam=zgcrmuspel/url=http://www.przelewy24.pl/



Partner wydania:

uSługi hoStingoweZ jakiego rodzaju usług hostingowych korzystają polskie sklepy internetowe? Dwie trzecie ankietowanych sklepów w 2008 r. wybrało serwery wirtualne lub dedykowane. Mniej więcej jedna piąta prowadzi sklep na platformie sklepowej (np. iStore.pl, Otwarte24.pl), a nieco ponad 6% wykorzystywało dar-mowe konta www. Na najdroższą opcję, czyli kolokację w centrum danych, zde-cydowało się tylko 5,4% sprzedawców biorących udział w badaniu.

W dwóch największych kategoriach asortymentowych – „Dom i ogród” oraz „Foto, RTV, AGD” – odsetek sklepów działających na serwerach kolokowanych był nieco wyższy niż w próbie (8–9%). W drugiej grupie obserwujemy dodatkowo mniejszą popularność serwerów wirtualnych, a większą – serwerów dedykowanych oraz platform sklepowych.

W kategorii „Komputer” znacznie więcej sklepów niż w całej próbie

działało na serwerach wirtualnych i dedykowanych (łącznie 83%), nato-miast wyraźnie mniej na platformach sklepowych i darmowych kontach www (łącznie 12,5%). Sprzedawcy z grupy „Zdrowie i uroda” częściej niż inni wybierali hosting na platformach sklepowych (28%) i darmowe konta www (9%).

Nowe sklepy, działające krócej niż rok, decydują się przede wszyst-kim na tanie serwery wirtualne (35%

badanych z tej grupy) oraz platformy sklepowe (30%). Wśród coraz starszych sprzedawców obserwujemy rosnącą popularność serwerów dedykowanych

Do najczęściej wybieranych przez badane sklepy usług hostingowych w 2008 r. należały serwery wirtualne i dedykowane.


Z jakiego rodzaju us³ug hostingowychkorzysta³ Pañstwa sklep w 2008 r.?

36,9%

30,8%20,8%

6,1%

5,4%

Serwery wirtualneSerwery dedykowaneHosting na platformach sklepowych

Darmowe konta www

Kolokacja

Część iV:

Technologie Partner tematu:



www.przelewy24.pl

Twój e-biznes

informatyczne

www.abonline.plwww.ab.pl

http://ad.hit.gemius.pl/hitredir/id=bOhAUpQND2P4NX.C3S7qDeWi35ipGaLJmnM5aKQeRa3.J7/stparam=ykogkkrpvw/url=http://www.abonline.pl/


Partner wydania:

i kolokacji, maleje natomiast udział sklepów działających na platformach sklepowych i darmowych kontach www. W grupie sklepów działających od dwóch do pięciu lat najczęściej wybierane były serwery wirtualne (44%), natomiast wśród sprzedawców o najdłuższym stażu – serwery dedyko-wane (52%).

Wraz ze wzrostem skali działalności sklepy decydują się na coraz bardziej zaawansowane usługi. O ile pośród sprzedawców o obrotach niższych niż 100 tys. zł najczęściej wybierane w 2008 r. były serwery wirtualne (40%) i platformy sklepowe (27%), o tyle w grupie średnich sklepów można zauważyć wyraźną dominację serwerów wirtualnych i dedykowanych (łącznie 70% badanych), zaś w grupie firm o przychodach przekraczających 1 mln zł obserwujemy wyraźnie więk-szy niż w całej próbie odsetek tych, które korzystały z serwerów dedykowa-nych (61%) i kolokacji (14%).

rynek hoStinguKorzystając z ogólnodostępnych baz WHOIS, sprawdziliśmy, z którymi dostawcami usług hostingowych (nie-zależnie od ich rodzaju) współpraco-wały sklepy z naszej bazy. Na naszym wykresie uwzględniliśmy firmy, z któ-rymi sprzedawcy podpisywali umowy na świadczenie usług, zatem znajdzie-my tutaj zarówno duże firmy ISP, jak i współpracujących z nimi małych i średnich resellerów. Prezentowane zestawienie należy traktować jako estymację, aczkolwiek dość dokładną, ponieważ danych zabrakło tylko dla 3% witryn.

Największy udział w rynku hostingu dla polskich sklepów internetowych mają trzy firmy: Home.pl, NetArt oraz KEI. Jeżeli francuską spółkę OVH SAS i jej polskie ramię OVH sp. z o.o. uzna-my za jeden podmiot, to znajdzie się on na trzecim miejscu przed KEI, z 8,6-proc. udziałem w rynku. Na szóstym miejscu z prawie 3-proc. udziałem widzimy innego zagranicznego dostaw-cę usług hostingowych – firmę Hetzner Online AG.

Dwie kolejne pozycje należą do właścicieli dwóch popularnych plat-form sklepowych: Otwarte24.pl (o2.pl sp. z o.o.) oraz iStore.pl (QXL Poland sp. z o.o.). Warto jeszcze zwrócić uwagę na dość wysoką pozycję spół-ki Ogólnopolski System Dystrybucji

Wydawnictw Azymut. Spółka ta świadczy kompleksowe usługi hostin-gowe dla księgarń tradycyjnych, które chcą prowadzić sprzedaż za pośred-nictwem sieci.

Usługi firmy Home.pl wybierają przede wszystkim sklepy z kategorii

20 250 5(%) 1510

Inni

Light Hosting Marek Panek (lh.pl)

ThePlanet.com Internet Services Inc.(theplanet.com)

NASK (nask.pl)

Przedsiêbiorstwo VEL.PLMariusz Groszek (vel.pl)

Progreso sc (progreso.pl)

Interia.pl SA (strefa.pl)

Crowley Data Poland Sp. z o.o.(crowley.pl)

CIS NEPHAX (nephax.com)

SISCO IT Group Polska Sp. z o.o.(sisco.com.pl)

eHost sc (ehost.pl)

Az.pl sp.j. (az.pl)

GTS Polska Sp. z o.o. (gts.pl)

Horyzont Technologie Internetowe s.c.(horyzont.net)

Asseco Business Solutions SA(assecobs.pl)

Ocom B.V. (leaseweb.com)

OSDW Azymut Sp. z o.o. (osdw.pl)

IQ PL Sp. z o.o. (iq.pl)

Netia SA (netia.pl)

SuperHost.pl s.c. (superhost.pl)

QXL Poland sp. z o.o. (istore.pl)

o2.pl Sp. z o.o. (otwarte24.pl)

Hetzner Online AG (hetzner.de)

OVH Sp. z o.o. (ovh.pl)

OVH SAS (ovh.com)

KEI JUMP sp.j. (kei.pl)

Grupa NetArt (nazwa.pl, serwery.pl)

Home.pl Sp.J. (home.pl)

Udzia³ w rynku dostawców us³ug hostingowych dla polskichsklepów internetowych w 2008 r. (estymacja)

ród³o: WHOIS, baza polskich sklepów internetowych dzia³aj¹cych w 2008 r., marzec 2009 r.

21,50,5

0,50,50,5

0,60,6

0,70,7

0,91,01,1

1,2

1,31,31,3

1,4

1,61,81,92,02,6

2,83,3

5,37,4

14,0

21,4

Partner tematu: Partner tematu:37

www.przelewy24.pl


Partner wydania:

„Delikatesy” i „Zdrowie i uroda” (24–27% witryn z tych grup). Z kolei drugi największy dostawca hostin-gu cieszy się największą popular-nością wśród sprzedawców z grup „Delikatesy”, „Foto, RTV, AGD” oraz

„Sport i turystyka” (15–17%). Z usług KEI najchętniej korzystają sklepy z kategorii „Dom i ogród”, „Sport i turystyka” i „Motoryzacja” (10–11%), natomiast usługi spółek OVH SAS i OVH sp. z o.o. są najczęściej wybie-rane przez firmy z grup „Odzież”, „Prezenty i akcesoria” oraz „Dziecko” (11–12%).

reJeStratorzy domenPodobne zestawienie przygotowa-liśmy dla rejestratorów domen pol-

skich sklepów internetowych. Udział poszczególnych firm w rynku ponow-nie należy traktować jako estymację – danych brakowało dla niecałych 9% witryn.

Tak jak w poprzednim zestawie-niu, pod względem liczby obsługi-wanych domen najlepiej wypadają Home.pl i firma NetArt Piotr Nowak z Grupy NetArt. Co dziesiąty sklep zarejestrował swoją domenę w serwi-sie RejestracjaDomen.pl należącym do firmy Consulting Service Robert Siebielski, a 7,4% adresów z bazy obsłu-giwanych było przez Az.pl. Czwarty (lub trzeci w zależności od tego, czy łączymy udział spółki-matki z udzia-łem polskiej spółki-córki) największy dostawca hostingu, czyli OVH, wypadł w zestawieniu rejestratorów dużo gorzej – zajmuje dopiero jedenastą pozycję z udziałem jednoprocento-wym.

Home.pl jako rejestratora domeny wybierają przede wszystkim sklepy z kategorii „Delikatesy”, „Prezenty i akcesoria” i „Foto, RTV, AGD” (31–37%), natomiast z usług firmy NetArt korzystają przede wszystkim

sprzedawcy z grup „Delikatesy”, „Foto, RTV, AGD” i „Motoryzacja” (26–27%). Usługi trzeciego naj-większego rejestratora – Consulting Service – są najczęściej wybierane przez sklepy z kategorii „Zdrowie i uroda”, „Motoryzacja”, „Hobby”, a także „Książki i multimedia” (11–13%). Z kolei Az.pl to popularny rejestrator wśród sprzedawców z grup, „Odzież”, „Dziecko”, „Sport i turysty-ka” oraz „Hobby” (8–10%).

oprogramowanie SklepuJakie oprogramowanie sklepowe wykorzystują w Polsce internetowi sprzedawcy? Ponad jedna trzecia ankietowanych deklaruje, że w 2008 r. korzystała z oprogramowania zaku-pionego u zewnętrznej firmy, a prawie jedna czwarta prowadziła sprzedaż za pośrednictwem własnego systemu informatycznego. Podobny odsetek deklaruje posiadanie oprogramowania open source (darmowe, o otwartym źródle), a co szósty badany wykorzy-stywał platformy sklepowe.

Własne systemy najczęściej wybie-rają sklepy z kategorii „Komputer”

Home.pl i NetArt to najpopularniejsi dostawcy hostingu wśród badanych sklepów internetowych.

20 25 30 350 5(%) 1510

Udzia³ w rynku rejestratorów domen dla polskich sklepówinternetowych w 2008 r. (estymacja)

Inni

OVH SAS

DOMENY.PL Sp. z o.o.

NASK

Grupa Onet.pl SA

Active24 Sp. z o.o.

DomainMaker Sp. z o.o.

DINFO Systemy InternetoweSylwia Wieroñska

Az.pl sp.j.

Consulting ServiceRobert Siebielski

NetArt Piotr Nowak

Home.pl sp.j.

ród³o: WHOIS, baza polskich sklepów internetowych dzia³aj¹cych w 2008 r., marzec 2009 r.

7,61,01,02,0

2,22,5

5,96,47,4

10,0

24,829,2


Jakie oprogramowanie do obs³ugi sklepuinternetowego wykorzystywali

Pañstwo w 2008 r.?

Zakupione

W³asneOprogramowanie open source

Platforma sklepowa

36,9%

23,2%

17,2%

22,7%

Jakie oprogramowanie do obsługi sklepu

internetowego wykorzystywali państwo w 2008 r.?

udział w tynku rejestratorów domen dla polskich sklepów internetowych w 2008 r. (estymacja)

Partner tematu: 38

www.przelewy24.pl


Partner wydania:

oraz „Foto, RTV, AGD”, w drugiej grupie większy udział mieli również sprzedawcy działający na platformach aukcyjnych. Sklepy z największej kategorii „Dom i ogród” – wyraź-nie preferowały oprogramowanie zakupione, natomiast wśród sklepów z grupy „Zdrowie i uroda” największą popularnością cieszyły się systemy open source. W tej kategorii wszystkie pozostałe rodzaje oprogramowania były wykorzystywane rzadziej niż w całej próbie.

Własne systemy do obsługi skle-pu posiadała połowa sprzedawców o ponadpięcioletnim stażu, jedna czwarta o stażu od dwóch do pięciu lat, 14% firm działających od roku do dwóch lat i tylko 9% sklepów istnie-jących krócej niż rok. Wraz z czasem funkcjonowania sklepu maleje popu-larność oprogramowania zakupionego, które wykorzystywała w ubiegłym roku prawie połowa sprzedawców o najkrót-szym stażu i 30% tych działających w sieci najdłużej, a także platform skle-powych – w pierwszej grupie wybrało je 27% badanych, w drugiej zaś tylko 6%. Oprogramowanie open source było tak samo popularne zarówno wśród naj-młodszych, jak i najstarszych sklepów, a największy odsetek jego użytkowni-ków (30%) obserwujemy w grupie sprze-dawców o stażu dwu-pięcioletnim.

Podobne zależności widać też w podziale według przychodów. Sklepy, których sprzedaż w 2008 r. nie przekro-czyła 100 tys. zł, najczęściej korzystały z oprogramowania zakupionego (42% badanych) i open source (27%). Podobną kolejność obserwujemy wśród sklepów

o obrotach rzędu 100 tys. – 1 mln zł, natomiast w grupie największych sprze-dawców aż 57% ankietowanych wybrało własne systemy. Co ciekawe, w grupie tej co dziesiąty sprzedawca nadal korzy-stał z platform sklepowych, a niecałe 7% z oprogramowania open source.

rynek oprogramowania SklepowegoKtóre oprogramowanie cieszyło się największą popularnością wśród działających w polskiej sieci sprzedaw-ców? Udało nam się zidentyfikować oprogramowanie 3 070 sklepów, co stanowi 42,7% wszystkich adresów

znajdujących się w bazie. Ponieważ, jak wspomnieliśmy w pierwszym rozdzia-le, nasza baza może być niekompletna, a w przypadku niektórych sklepów rozpoznanie rodzaju oprogramowania było niemożliwe, udziały poszczegól-

8 10 12 14 160 2(%) 64

Udzia³ w rynku oprogramowania dla polskich sklepówinternetowych w 2008 r. (estymacja)

Inne

System H@ndel (triger.com.pl)

I-Dotcom

eproSHOP

GOshop

SunWeb

cStore

abc24.pl

SklepNa5.pl

Bazarek.pl

Hosting Ksiêgarski (osdw.pl)

oscGold

OpenSolution.org

IAI-Shop.com

Home.pl Business Shop

Otwarte24.pl

Shoper.pl

osCommerce

iStore.pl

KQS.store

SOTESHOP


7,51,0

1,11,1

1,1

1,31,4

1,61,72,02,93,33,9

5,05,16,0

8,68,99,3

13,4

13,8

W 2008 r. najpopularniejszymi systemami do obsługi sklepu internetowego były: SOTESHOP, KQS.store i Shoper.pl.Ponad jedna trzecia

ankietowanych korzystała w ubiegłym roku z zakupionego oprogramowania, a nieco mniej niż jedna czwarta – z systemów open source.

Partner tematu:

udział w rynku oprogramowania dla polskich sklepów internetowych w 2008 r. (estymacja)

39

www.przelewy24.pl

http://ad.hit.gemius.pl/hitredir/id=bOhAUpQND2P4NX.C3S7qDeWi35ipGaLJmnM5aKQeRa3.J7/stparam=pndkesonfl/url=http://www.istore.pl/


Partner wydania:

nych systemów należy traktować jako wartości szacunkowe. Odsetki sumują się do 100%, gdyż odnosimy je do licz -by 3 070 sklepów ze zidentyfikowaną nazwą oprogramowania.

Kto zajmuje pierwszą pozycję na rynku systemów do obsługi sklepu internetowego? Jak wynika z wykresu, najwięcej sklepów wykorzystywało w 2008 r. oprogramowanie SOTESHOP. Drugim najbardziej popularnym syste-mem, m.in. ze względu na niską cenę, był system KQS.store. Jeżeli uwzględnimy to, że usługa Business Shop firmy Home.pl składa się z serwera wirtualnego oraz oprogramowania Shoper.pl, drugie miej-sce w zestawieniu będzie należało jednak do Shopera, który w 2008 r. wybrało łącznie 13,7% sprzedawców.

Kolejną pozycję z odsetkiem 9,3% zajmuje należąca do właści -ciela serwisów Allegro.pl i Ceneo.pl platforma iStore.pl, a zaraz za nią plasuje się najpopularniejszy sys-

tem sklepowy rozwijany w modelu open source, czyli osCommerce. Ponadpięcioprocentowy udział w rynku mają też dwie następne plat -formy sklepowe – Otwarte24.pl oraz IAI-Shop.com. Dalsze pozycje należą zarówno do oprogramowania open source (np. OpenSolution.org), syste-mów komercyjnych (np. cStore), jak i mniej popularnych platform sklepo-wych (m.in. Bazarek.pl, SklepNa5.pl).

Warto zwrócić uwagę na prawie trzyprocentowy udział usługi Hosting Księgarski, obsługiwanej przez Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw Azymut – w 2008 r. korzystało z niej ok. 90 księgarń inter -netowych z naszej bazy. Inni produ-cenci oprogramowania i platform sklepowych mieli w 2008 r. w sumie 7,5% rynku, przy czym udział każdego z nich nie przekraczał 1%.

Sklepy z największej kategorii asor-tymentowej –„Dom i ogród”– wybie-

rały najczęściej oprogramowanie Shoper.pl, SOTESHOP i KQS.store (14–16% witryn z bazy). W grupie „Foto, RTV, AGD” obserwujemy naj-większą popularność drugiego syste -mu – na SOTESHOP zdecydowała się prawie jedna piąta sprzedawców z tej kategorii. KQS.store okazał się najczę -ściej wybieranym systemem w gru -pach „Komputer”, „Książki i multime -dia” i „Motoryzacja” (17–19% sklepów z bazy).

Największą popularność opro -gramowania Shoper.pl można zaob-serwować w grupach „Delikatesy” i „Dziecko” (19–22%), natomiast plat-forma iStore.pl to przede wszystkim sklepy z kategorii „Motoryzacja” (15%), a także „Sport i turystyka” oraz „Dom i ogród” (10–11%). Na open source’owe oprogramowanie osCommerce decydo-wali się głównie sprzedawcy z kategorii „Motoryzacja”, „Książki i multimedia” i „Hobby” (15–17%).

3rd

22 października 2009 r.Warszawa, budynek Agory

Jak efektywnie wykorzystać wiedzę o klientach? Jak ją zdobyć? Jak stworzyć skuteczną strategię prosprzedażową? Jak lojalizować klientów przy pomocy baz danych?

SPECJALNA CENA KONFERENCJI DLA CZŁONKÓW SMB!

Temat konferencji:

Kto ma wiedzę Ten ma władzę

CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ INFORMACJE O SWOICH KLIENTACH

Partner tematu:

ORGANIZOTORZY: ORGANIZO

zapraszają na:

ORGANIZATORZY:

www.interactivemarketingmeeting.pl

i

41

www.interactivemarketingmeeting.pl

www.przelewy24.pl

Twój Partner w Płatnościach



[więcej]

[więcej]

[więcej]

http://ad.hit.gemius.pl/hitredir/id=bOhAUpQND2P4NX.C3S7qDeWi35ipGaLJmnM5aKQeRa3.J7/stparam=qjhehmqnza/url=http://www.przelewy24.pl/

http://ad.hit.gemius.pl/hitredir/id=bOhAUpQND2P4NX.C3S7qDeWi35ipGaLJmnM5aKQeRa3.J7/stparam=wpinojmlta/url=http://www.przelewy24.pl/idg/1

http://ad.hit.gemius.pl/hitredir/id=bOhAUpQND2P4NX.C3S7qDeWi35ipGaLJmnM5aKQeRa3.J7/stparam=ncoqirjjdp/url=http://www.przelewy24.pl/idg/2

http://ad.hit.gemius.pl/hitredir/id=bOhAUpQND2P4NX.C3S7qDeWi35ipGaLJmnM5aKQeRa3.J7/stparam=uededjhhye/url=http://www.przelewy24.pl/idg/3


http://ad.hit.gemius.pl/hitredir/id=bOhAUpQND2P4NX.C3S7qDeWi35ipGaLJmnM5aKQeRa3.J7/stparam=qjhehmqnza/url=http://www.przelewy24.pl/


Partner wydania:

opcJe płatnościW 2008 r., podobnie jak przed rokiem i przed dwoma laty, blisko 92% bada-nych sklepów oferowało swoim klien-tom możliwość zapłaty przy odbiorze towaru. Tym, co wyraźnie się zmie-

niło w stosunku do lat ubiegłych, jest odsetek sprzedawców przyjmujących płatność w formie przelewu. W 2007 r. oferowało tę możliwość nieco ponad trzy czwarte ankietowanych sklepów, zaś w ubiegłym roku – już prawie

wszystkie. Nie możemy jednak wykluczyć, że zmiana ta wynika z innego doboru próby w tegorocz-nym badaniu. Wśród innych opcji wymieniano m.in. raty, płatności dokonywane w systemach PayPal i MoneyBookers, bony zakupowe (np. Sodexho), a także płatność w gotówce przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu.

Tak jak przy pytaniu o wykorzy-stywane formy marketingu, zapytali-śmy ankietowanych o to, które opcje płatności cieszyły się w ubiegłym roku największą popularnością.

Największą popularnością wśród oferowanych opcji płatności nadal cieszy się płatność przy odbiorze towaru.

40 50 60 70 90 100800 10(%) 3020

Jakie opcje p³atnoœci by³y dostêpne w Pañstwa sklepie internetowymw 2008 r.? Które cieszy³y siê najwiêksz¹ popularnoœci¹

Inne

Mikrop³atnoœci SMS

Karta p³atnicza

Szybki przelew internetowy

P³atnoœæ przy odbiorze towaru

Przelew na konto


Dostêpne Najpopularniejsze

7,8

2,4

55,3

59,7

91,9

96,3

0,5

0,7

7,8

14,7

68,7

63,3

Jakie opcje płatności były dostępne w państwa sklepie internetowym w 2008 r.? Które cieszyły się największą popularnością?

Część V:

płatności Partner tematu:



www.przelewy24.pl


Partner wydania:

Analogicznie jak poprzednio, popularność mierzymy dzie-ląc liczbę wskazań w pytaniu dotyczącym popularności przez liczbę wskazań w pytaniu o dostępne opcje.

Wnioski nie różnią się zbytnio od tego, co wiemy z innych badań o płatnościach w polskich sklepach. Niezmiennie od lat największą popularnością wśród polskich e-klientów cieszy się płatność przy odbiorze zamówionych towarów, którą wskazało trzy czwarte ofe-rujących tę możliwość sprzedawców. Na drugim miejscu znalazł się tradycyjny przelew, który był jedną z najczę-ściej wybieranych form płatności w dwóch trzecich skle-pów przyjmujących przelewy. Popularność pozostałych

opcji była już znacznie mniejsza. Tym, co może zastana-wiać, jest ciągle mała liczba transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych. Płatności kartą były popularne tylko w 14% z nieco ponad połowy badanych sklepów, które je obsługiwały.

Płatność gotówką przy odbiorze towaru jest dostępna przede wszystkim w sklepach z kategorii „Foto, RTV, AGD” oraz „Zdrowie i uroda”, a nieco rzadziej oferują ją sklepy z grup „Dom i ogród” i „Komputer”. Szybkich przelewów internetowych unikają raczej sklepy z dwóch ostatnich kategorii, zaś w dwóch pierwszych można je spotkać nieco częściej niż w całej próbie.

Wśród sprzedawców z kategorii „Komputer” wyraźnie mniejszy odsetek niż w próbie stanowią ci, którzy oferują płatność kartą (tylko 38%). W grupie tej często są natomiast wykorzystywane inne formy płatności (przede wszystkim raty) – udostępnia je 13% badanych sklepów. Możliwość zapłacenia kartą występuje najczęściej w sklepach z grupy „Zdrowie i uroda” (65% ankietowanych).

Popularność wszystkich opcji płatności rośnie wraz ze stażem sklepu. Zauważalne są zwłaszcza różnice w odsetku sklepów oferujących płatność szybkim przelewem interne-towym bądź kartą płatniczą. Pierwszą opcję udostępnia 53% badanych sprzedawców o stażu krótszym niż rok i 63% dzia-łających w sieci ponad 5 lat, drugą zaś 47% sklepów o stażu jedno-dwuletnim i aż dwie trzecie najstarszych sprzedawców.

Płatności kartą i szybkim przelewem internetowym nie cieszyły się w badanych sklepach dużą popularnością.

Wartość internetowych transakcji dokonanych za pomocą kart płatniczych wyniosła w ubiegłym roku 603,2 mln zł.

Partner tematu:

www.przelewy24.pl

http://ad.hit.gemius.pl/hitredir/id=bOhAUpQND2P4NX.C3S7qDeWi35ipGaLJmnM5aKQeRa3.J7/stparam=lhihnqefmt/url=http://www.paypal.pl/


Partner wydania:

Dostępność poszczególnych form płatności rośnie też wraz z przychoda-mi firmy. W grupie sklepów o przycho-dach w 2008 r. niższych niż 100 tys. zł płatność kartą umożliwiało 45% bada-nych, natomiast w grupie o obrotach przekraczających 1 mln zł ten odsetek wyniósł już 72%.

karty płatnicze w SieciO tym, że karty płatnicze w polskich sklepach internetowych nadal nie są zbyt popularne, świadczą najlepiej dane Narodowego Banku Polskiego. W ubiegłym roku Polacy dokonali za pomocą kart ok. 2,5 miliona transak-cji internetowych o łącznej wartości 603,2 mln zł. Dzieląc tę kwotę przez szacunkową wartość polskiego rynku e-commerce (11,01 mld zł według SMB), otrzymujemy mniej więcej 5,5-proc. udział opłat kartami we wszystkich internetowych trans-akcjach zrealizowanych w 2008 r. Udział transakcji internetowych we wszystkich transakcjach dokonanych w Polsce przy użyciu kart płatniczych był jeszcze niższy. W pierwszym kwartale ubiegłego roku wyniósł ok. 1,1%, w kolejnych kwartałach spadł poniżej 1% i średnio dla całego roku osiągnął wartość 0,9%.

Tym, co widać na pierwszy rzut oka, jest wyraźny spadek wartości transakcji internetowych dokona-nych za pomocą kart w kolejnych kwartałach 2008 r. W pierwszym kwartale była to kwota w wysokości ok. 158 mln zł, w drugim i trzecim – ok. 150 mln zł, w czwartym zaś wartość tych transakcji spadła do ok. 145 mln zł. O ile w trzech kolej-nych kwartałach spadała też liczba transakcji, o tyle w czwartym kwar-tale wzrosła i ponownie zbliżyła się do liczby transakcji w pierwszym kwartale. W ostatnich trzech miesią-cach 2008 r. liczba ta była jednak aż o 27,3% niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Przeciętna wartość pojedynczej transakcji dokonanej kartą w inter-necie w trzech pierwszych kwarta-łach ubiegłego roku wzrosła z 237 zł (w I kw.) do 253 zł (w III kw.), nato-miast w czwartym kwartale spadła do 225 zł. Średnio w ciągu całego roku przeciętna wartość zakupów dokona-nych w sieci przy użyciu karty wynio-sła mniej więcej 240 zł.

obSługa płatnościKtóre firmy obsługujące płatno-ści w 2008 r. były wśród bada-

nych sklepów najpopularniejsze? Zdecydowanie największy odsetek ankietowanych współpracował ze spółką PayU, do której należy system Platnosci.pl. Co ciekawe, na drugim miejscu pojawiła się odpowiedź „nie współpracowaliśmy z żadną z firm”. Istotnie, jeśli sklep oferuje swoim klientom tylko płatność przelewem i gotówką przy odbiorze towaru, nie potrzebuje żadnych dodatko-wych systemów do przyjmowania ich pieniędzy.

Drugie i trzecie miejsce w zesta-wieniu, z bardzo podobnym odset-kiem obsługiwanych sklepów, zajęły firmy PayPal Polska (system PayPal) i Dotpay. Dwie firmy kojarzone przede wszystkim z obsługą kart płatniczych – eCard oraz First Data Polska (system PolCard) – znalazły się natomiast na czwartej i szóstej pozycji. Pomiędzy nimi, z odsetkiem nieco przekraczającym 5% badanych sklepów, uplasował się DialCom24, właściciel systemu Przelewy24.

W największych kategoriach asortymentowych wyniki nie różnią się zbytnio od tych w całej próbie. System Platnosci.pl jest nieco bar-dziej popularny w sklepach z grupy „Dom i ogród”, a nieco mniej w kategoriach „Komputer”, „Foto, RTV, AGD” oraz „Zdrowie i uroda”. Sprzedawcy z ostatniej grupy wyraź-nie chętniej współpracują natomiast z firmami Dotpay i DialCom24. W kategorii „Foto, RTV, AGD” obserwujemy większą popularność systemu eCard, natomiast wśród sklepów z grupy „Komputer” aż 45% ankietowanych nie współpracowało w ubiegłym roku z żadną z firm.

W zakresie obsługi płatności badane sklepy najchętniej współpracowały z firmą PayU, do której należy system Platnosci.pl.

150

160

148

158

146

156

144

154

142

152

140

138 540 000

560 000

580 000

600 000

620 000

640 000

660 000

680 000

Kw. 1

(mln

z³)

Kw. 2 Kw. 3 Kw. 4

Liczba i wartoœæ transakcji internetowych dokonywanychw Polsce za pomoc¹ kart p³atniczych w 2008 r.

Wartoœæ transakcji Liczba transakcji

ród³o: Informacja o kartach p³atniczych – I kwarta³ 2009 r., NBP, czerwiec 2009 r.

666 311

608 775

593 458

645 141

157,7

150.2

150,1

145,2

Partner tematu:

liczba i wartość transakcji internetowych dokonywanych w polsce za pomocą kart płatniczych w 2008 r.

45

www.przelewy24.pl


Partner wydania:

Sprzedawcy o ponadpięcioletnim stażu rzadziej niż pozostali współ -pracowali z PayU, a wyraźnie częściej – z firmami eCard i PayPal. System Platnosci.pl wykorzystywała w ubie -głym roku prawie połowa sklepów działających od dwóch do pięciu lat oraz 43% sprzedawców o stażu jedno-dwuletnim. W pierwszej grupie na drugim miejscu uplasował się Dotpay, w drugiej zaś PayPal. Sklepy istnie -jące w sieci krócej niż rok wybierały przede wszystkim firmę PayU (42%) albo w ogóle nie wykorzystywały plat -form do obsługi płatności (41%).

Platnosci.pl obsługują 37% bada -nych sklepów o przychodach w 2008 r. niższych niż 100 tys. zł, 55% sprze -dawców o obrotach w przedziale 100 tys. – 1 mln zł oraz 42% sklepów ze sprzedażą przekraczającą 1 mln zł. Z kolei Dotpay cieszy się sporą popu -larnością wśród sklepów o najniższych przychodach (12%), nieco mniejszą

wśród sprzedawców o średnich obro -tach (10%), a najmniejszą – pośród sklepów o przychodach większych niż 1 mln zł (8%). Systemy PayPal i eCard wykorzystują przede wszyst-

kim sprzedawcy z tej ostatniej grupy (odpowiednio 15% i 25%), natomiast DialCom współpracuje zarówno z największymi (8%), jak i najmniej-szymi sprzedawcami (5%).

powered by

NAJLEPSZE OFERTY W SIECINAJLEPSZE OFERTY W SIECINAJLEPSZE OFERTY W SIECI

Chcesz tanio kupić laptopa?Chcesz tanio kupić laptopa?Chcesz tanio kupić laptopa?Szukasz aparatu w dobrej cenie?Szukasz aparatu w dobrej cenie?Szukasz aparatu w dobrej cenie?Zależ y Ci na szybkiej dostawie?Zależ y Ci na szybkiej dostawie?Zależ y Ci na szybkiej dostawie?

Z którymi firmami obsługującymi płatności internetowewspółpracował Państwa sklep w 2008 r.?

www.kupuj.pl


Partner wydania:

http://ad.hit.gemius.pl/hitredir/id=bOhAUpQND2P4NX.C3S7qDeWi35ipGaLJmnM5aKQeRa3.J7/stparam=sjnkhissqe/url=http://www.action.pl/



Partner wydania:


doStawcyZ iloma dostawcami współpracują polskie e-sklepy? W 2008 r. nieco ponad jedna trzecia badanych otrzy-mywała towar od jednego do pięciu hurtowników. Od 6 do 10 firm obsłu-giwało nieco więcej niż jedną czwartą sklepów, a jedna piąta zaopatrywała się u 11–20 dostawców. Spora grupa sklepów postawiła na dywersyfika-cję zaopatrzenia – od ponad 20 firm otrzymywała towar jedna szósta ankietowanych.

Na współpracę z ponad 20 dostaw-cami decydowały się w ubiegłym roku przede wszystkim sklepy z kategorii „Foto, RTV, AGD”. Równocześnie w grupie tej większy udział niż w pró-bie (42%) miały sklepy otrzymują-ce towar od jednej do pięciu firm. Podobną sytuację obserwujemy w gru-pie „Komputer”, gdzie ten odsetek wyniósł aż 48%, a drugą najczęściej wybieraną odpowiedzią było „od 11 do 20 dostawców”.

W kategorii „Zdrowie i uroda” wię-cej ankietowanych niż w całej próbie deklarowało współpracę z 6–10 fir-

mami (37%), a także z ponad 50 (9%), natomiast w grupie asortymentowej „Dom i ogród” większy był odsetek sklepów otrzymujących towar od 21–50 dostawców (13%).

W starszych sklepach liczba dostawców jest generalnie większa niż w młodszych. Do 10 hurtowników obsługuje 72% sprzedawców o stażu od roku do dwóch lat i 58% działają-cych od dwóch do pięciu lat. Więcej

niż 10 dostawców współpracuje z 29% badanych sklepów z pierwszej grupy, a także z 42% sprzedawców o dłuż-szym stażu.

Obserwujemy też podobną zależ-ność, dzieląc sklepy według wysoko-ści rocznych przychodów. Ponad 20 dostawców obsługiwało w ubiegłym

roku 46% sklepów o obrotach prze-kraczających 1 mln zł, 17% sprze-dawców o sprzedaży w przedziale 100 tys. – 1 mln zł i tylko 5% firm, których obrót w 2008 r. wyniósł poniżej 100 tys. zł.

Ponad jedna trzecia badanych otrzymywała w ubiegłym roku towar od jednego do pięciu dostawców.


Z iloma dostawcami wspó³pracowa³Pañstwa sklep internetowy w 2008 r.?

36,4%

26,9%20,1%

9,3%

7,3%

Od 1 do 5 Od 6 do 10Od 11 do 20 Od 21 do 50Ponad 50

z iloma dostawcami współpracował państwa sklep

internetowy w 2008 r.?

Część Vi:

logistyka Partner tematu:

48


www.action.pl



Partner wydania:

z magazynem czy bez?Ponad trzy czwarte badanych sklepów posiadało w ubiegłym roku magazyn dla oferowanych towarów. Co możemy powiedzieć o tej grupie sprzedawców? W grupach asortymentowych „Dom i ogród” oraz „Zdrowie i uroda” odse-tek sklepów z własnym magazynem był mniej więcej taki sam, jak w próbie. Największy udział sprzedawców trzyma-jących towar „pod ręką” obserwujemy w kategorii „Foto, RTV, AGD” (88%), najmniejszy zaś w grupie „Komputer”, gdzie własny magazyn posiadało w ubie-głym roku 60% ankietowanych.

Fakt posiadania magazynu jest ściśle związany ze stażem sklepu i wielkością sprzedaży. Wśród sprzedawców działa-jących w sieci krócej niż rok pozytyw-nie odpowiedziało na to pytanie 64%

respondentów, natomiast w grupie skle-pów o ponadpięcioletnim stażu własny magazyn posiadali prawie wszyscy bada-ni. Jeśli weźmiemy pod uwagę deklaro-waną wielkość przychodów w 2008 r., okaże się, że własne magazyny miało 68% sklepów ze sprzedażą nie większą niż 100 tys. zł i 88% sprzedawców o obrotach przekraczających 1 mln zł.

opcJe doStawyJakie opcje dostawy udostępniały w ubiegłym roku badane sklepy? Czterech na pięciu ankietowanych wysyłało zamówione towary kurierem i pocztą, a trzy czwarte sprzedawców umożliwiało swoim klientom odbiór osobisty w siedzibie sklepu lub też w specjalnych punktach odbioru. Wśród innych możliwości dosta-

wy produktów wymieniano przede wszystkim własny transport.

Sprawdziliśmy, które opcje dostawy cieszyły się w ankietowanych sklepach największą popularnością. Polscy e-klienci nadal najchętniej wybierają przesyłkę pocztową – ta opcja dostawy jest popularna w dziewięciu na dziesięć sklepów, które ją oferują. Na drugim miejscu znalazła się przesyłka kurier-ska, uznana za chętnie wybieraną przez klientów przez nieco ponad połowę

z 82% wysyłających towary w ten sposób sprzedawców. Choć odbiór osobisty był możliwy w trzech czwartych badanych sklepów, tylko 16% z nich stwierdziło, że opcja ta cieszyła się w 2008 r. dużym zainteresowaniem klientów.

W ubiegłym roku wysyłkę pocztą oferowało swoim klientom ok. 70% sklepów z kategorii „Dom i ogród” oraz „Foto, RTV, AGD”, 83% sprzedawców z grupy „Komputer”, a także 91% firm z kategorii „Zdrowie i uroda”. Przesyłki kurierskie preferowali przede wszystkim sprzedawcy z grup „Komputer” i „Foto, RTV, AGD”, natomiast odsetek sklepów oferujących odbiór osobisty we wszyst-kich czterech największych kategoriach asortymentowych był niższy niż w całej próbie. Warto odnotować, że inne formy dostawy (głównie transport własny) udo-stępniało swoim klientom aż 12% sprze-dawców z grupy „Dom i ogród”.

Wysyłka pocztą jest najczęściej oferowana przez sklepy o najkrótszym stażu, a najrzadziej przez te, istnieją-ce w sieci ponad pięć lat. Odwrotną tendencję obserwujemy w przypadku przesyłek kurierskich. Te były dostępne u 68% sprzedawców z pierwszej grupy, jak również u 89% sklepów z grupy drugiej. Odbiór osobisty oferuje swoim klientom ok. 70% firm handlujących w sieci do dwóch lat i ok. 80% sprze-dawców o dłuższym stażu.

Przesyłka pocztowa to w badanych sklepach nadal najczęściej wybierana opcja dostawy.

40

40

40

40

60

60

60

60

70

70

70

70

80

80

80

80

50

50

50

50

0

0

0

0

10

10

10

10

(%)

(%)

(%)

30

30

30

30

20

20

20

20

Zdrowie i uroda

Komputer

Foto, RTV, AGD

Dom i ogród

90

90

90

90

100

100

100

100



Tak Nie

5 lat i wiêcej

Od 2 do 5 lat

Od 1 do 2 lat

Krótszy ni¿ rok

Powy¿ej 1 mln z³


Do 100 tys. z³



76,8 23,2

Czy w 2008 r. posiadali Pañstwo magazyn dla towarówoferowanych w sklepie internetowym?

Ogó³ badanych

76,1

60,0

87,7

75,3

23,9

40,0

12,3

24,7

92,3

80,0

71,5

63,6

7,7

20,0

28,5

36,4

87,5

86,5

67,9

12,5

13,5

32,1

49




Partner wydania:


Podobne tendencje obserwujemy, rozpatrując grupy sprzedawców o róż-nych przychodach. W grupie sklepów, których obroty nie przekroczyły w ubiegłym roku 100 tys. zł, najczęściej dostępną opcją dostawy była przesyłka pocztowa (90%), na drugim miejscu

ex aequo znalazły się odbiór osobisty i przesyłka kurierska (70%). Odwrotną kolejność obserwujemy w grupie śred-nich i dużych sklepów, natomiast inne opcje dostawy oferowali przede wszyst-kim sprzedawcy o przychodach prze-kraczających 1 mln zł (18% badanych).

obSługa logiStycznaMimo dynamicznego rozwoju rynku usług kurierskich, wśród firm dostar-czających klientom zamówione przez internet towary liderem nadal pozosta-je Poczta Polska. Firmy kurierskie są ciągle daleko w tyle, ale swoją obecność na rynku coraz wyraźniej zaznacza UPS, który w 2008 r. obsługiwał już ponad jedną trzecią ankietowanych sprzedawców. Mniej więcej podobnym zainteresowaniem cieszyły się usługi firm DPD Polska i DHL Express. Nieźle radzi sobie również InPost, który 2,5 roku od startu obsługiwał już 3,2% badanych sklepów. Wśród innych często wymienianych firm logistycz-nych warto wskazać m.in. DB Schenker, Kolporter Express, Raben oraz PAF Operator Pocztowy.

Poczta Polska rzadziej niż prze-ciętnie współpracowała ze sklepami z kategorii „Dom i ogród” i „Foto, RTV, AGD” (61%), a wyraźnie częściej ze sprzedawcami z grupy „Zdrowie i uroda” (87%). W pierwszej wymie-

nionej grupie popularne były też usługi firm UPS Polska (45%), DHL Express (24%) i inne (20%) – tutaj wskazywano przede wszystkim na transport własny.

Sklepy z kategorii „Foto, RTV, AGD” najchętniej (poza Pocztą Polską) współpracowały z UPS (44%) i DPD Polska (28%), natomiast sprzedawcy z grupy „Komputer” wyraźnie częściej niż inni wybierali usługi firm GLS Poland (20%) oraz TNT (7,5%). W kate-gorii „Zdrowie i uroda” większą popu-larnością niż w całej próbie cieszyły się firmy OPEK (13%), Siódemka (11%) oraz InPost (6,5%).

Mniej więcej 70% sklepów z każdej grupy „wiekowej” współpracuje z Pocztą Polską. Odsetek sprzedawców korzy-stających z usług firm UPS, DHL, DPD,

GLS rośnie wraz z ich stażem, natomiast usługi Siódemki i InPost cieszą się więk-szym zainteresowaniem wśród sklepów działających w sieci krócej niż dwa lata.

Najmniejsi internetowi sprzedawcy wybierają przede wszystkim Pocztę Polską (83%), UPS (29%) i DHL (15%). Średnie sklepy o obrotach rzędu 100 tys. – 1 mln zł nieco rzadziej wybierają naj-większego operatora pocztowego (63%), a zdecydowanie częściej współpracują z UPS (47%) oraz DPD (23%).

Sprzedawcy, których przychody przekroczyły w ubiegłym roku 1 mln zł, decydowali się przede wszystkim na usługi Poczty Polskiej (54%), DPD (36%), UPS (33%) oraz GLS (28%). Inne firmy lub transport własny wybrało 25% sklepów z tej grupy.

40 50 60 70 800 10(%) 3020ród³o: Badanie polskich sklepów internetowych, Internet Standard/PBI, czerwiec 2009 r.

Z którymi firmami logistycznymi wspó³pracowa³ Pañstwasklep w 2008 r.?

Inne

TNT Express Worldwide//Poland Sp. z o.o.

InPost Sp. z o.o.

OPEK Sp. z o.o.

Siódemka S.A.

General Logistics SystemsPoland Sp. z o.o.

DHL Express (Poland)Sp. z o.o.

DPD Polska Sp. z o.o.

UPS Polska Sp. z o.o.

Poczta Polska

11,2

2,43,2

7,19,0

13,216,9

18,634,5

70,9

Ponad 70% ankietowanych współpracowało w ubiegłym roku z Pocztą Polską, a nieco ponad jedna trzecia – z firmą kurierską UPS Polska.

40 50 60 70 90 100800 10(%) 3020



Jakie opcje dostawy by³y dostêpne w Pañstwa sklepie internetowymw 2008 r.? Które cieszy³y siê najwiêksz¹ popularnoœci¹?

Inne

Odbiór osobisty

Przesy³ka pocztowa

Przesy³ka kurierska

6,6

75,6

80,4

81,4

3,2

12,2

71,6

46,5

Jakie opcje dostawy były dostępne w państwa sklepie internetowym w 2008 r.? Które cieszyły się największą popularnością?

z którymi firmami logistycznymi współpracował państwa sklep w 2008 r.?

40 50 60 70 90 100800 10(%) 3020




Inne

Odbiór osobisty

Przesy³ka pocztowa


6,6

75,6

80,4

81,4

3,2

12,2

71,6

46,5

40 50 60 70 90 100800 10(%) 3020




Inne

Odbiór osobisty

Przesy³ka pocztowa


6,6

75,6

80,4

81,4

3,2

12,2

71,6

46,5

40 50 60 70 90 100800 10(%) 3020




Inne

Odbiór osobisty

Przesy³ka pocztowa


6,6

75,6

80,4

81,4

3,2

12,2

71,6

46,5

50




Partner wydania:

problemy polSkich e-SprzedawcówJakie problemy związane z prowadze-niem internetowej sprzedaży napo-tkały badane firmy w 2008 r.? Choć od kilku lat właściciele sklepów naj-częściej narzekają na współpracę z fir-mami kurierskimi, największa grupa ankietowanych wskazywała przede wszystkim na problemy z dostawcami. Na kurierów skarży się mniej więcej jedna trzecia badanych, a nieco mniej-szy odsetek respondentów odczuł negatywne skutki pogorszenia się sytuacji gospodarczej w 2008 r.

Warto zauważyć, że ankietowanym sprzedawcom najlepiej układała się współpraca z firmami obsługujący-mi internetowe płatności. Uskarżało się na nie tylko 3,7% sklepów. Część sklepów w polu „inne” stwierdziła, że w 2008 r. nie dostrzegała żadnych problemów związanych z działalnością w sieci, wśród problemów wymieniano natomiast brak środków na działania

marketingowe, kłopoty z komunikacją i PRem oraz duży odsetek zwrotów i reklamacji.

Niemal połowa badanych sklepów z kategorii „Dom i ogród” narzeka-ła przede wszystkim na współpracę z firmami kurierskimi. Na drugim miejscu w tej grupie znalazły się pro-blemy z dostawcami, które wskazało 38% sprzedawców. W kategorii „Foto, RTV, AGD” obie te odpowiedzi znala-zły się na pierwszym miejscu, dodat-kowo widać tutaj większy odsetek respondentów, którzy w 2008 r. mieli problemy z infrastrukturą informa-tyczną.

Sprzedawcy z grupy „Komputer” najczęściej skarżyli się na problemy związane ze spowolnieniem gospo-

darczym, natomiast sklepy z kate-gorii „Zdrowie i uroda” narzekały głównie na dostawców i obsługę logistyczną.

Różnice w wynikach obserwujemy też w różnych grupach przychodo-wych. Najmniejsze sklepy wskazują przede wszystkim na problemy zwią-zane z dostawcami, a także z sytuacją gospodarczą (36% badanych). Na kurierów narzeka nieco mniej niż w próbie, bo 28% respondentów z tej grupy.

Ponad dwie piąte ankietowanych z grupy o przychodach od 100 tys. do 1 mln zł uskarża się zarówno na dostawców, jak i na kurierów. W 2008 r. grupa ta miała też wyraźnie częściej niż pozostałe sklepy proble-my z infrastrukturą informatyczną i obsługą klienta.

Dwie najczęściej wskazywane grupy problemów wśród największych sprzedawców pozostają takie same jak w próbie, ale tutaj z kolei spory odsetek

Największa bolączka polskich sklepów? Dostawcy i kurierzy.

Część Vii:

Trendy i perspektywy

51




Partner wydania:


ankietowanych narzekał też na obsługę klienta, obsługę logistyczną i proble-my z infrastrukturą. To raczej typowe bolączki dużych sklepów.

konkurenciFirmy działające na polskim rynku e-commerce mają wielu konkurentów. Poszczególne branże są w większości rozdrobnione, a poza internetowymi sklepami mamy jeszcze całe rzesze handlujących na platformach aukcyj-nych i tradycyjne punkty sprzedaży. Kogo badane sklepy obawiają się naj-bardziej?

Dla połowy ankietowanych najwięk-szą konkurencję stanowią sprzedawcy

działający na platformach aukcyjnych oraz małe i średnie sklepy internetowe z tej samej branży. Nieco ponad jedna czwarta respondentów wśród swoich najpoważniejszych konkurentów wska-zuje też duże wielobranżowe sklepy, takie jak Merlin.pl czy Agito.pl, ale tradycyjne punkty sprzedaży są zagrożeniem już tylko dla 14% bada-nych. Groźni nie są też zagraniczni sprzedawcy, których obawia się tylko 9% sklepów. Wśród innej konkurencji wskazywano m.in. hurtownie korzy-stające z internetu jako dodatkowego kanału sprzedaży, sieciowe markety działające w różnych branżach (np. Media Markt, Obi, Decathlon) oraz

szarą strefę na platformach aukcyjnych.Dla firm z grupy asortymentowej

„Dom i ogród” największym zagroże-niem są głównie małe i średnie sklepy z tej samej branży, natomiast handlu-jący na aukcjach i duże sklepy interne-towe uznawane są tutaj za konkurencję przez mniejszy niż w próbie odsetek badanych. Sprzedawcy z kategorii „Foto, RTV, AGD” również obawiają się platform aukcyjnych, ale na dru-gim miejscu wymieniają duże sklepy działające w sieci. Zauważalnie częściej wskazywali też na konkurencję ze stro-ny zagranicy.

Sytuacja w grupie „Komputer” jest podobna, z tym, że tutaj aż 25% wśród największych konkurentów wymienia sprzedawców zagranicznych, widać też spore obawy przed sklepami tradycyj-nymi. W kategorii „Zdrowie i uroda” prawie trzy piąte respondentów wska-zało na konkurencję ze strony platform aukcyjnych, a ponad połowa bacznie przygląda się działaniom małych i średnich sklepów z tej samej branży.

Analizując odpowiedzi wśród sklepów podzielonych ze względu na staż, nie zauważyliśmy zbyt wielu odchyleń od wyników w całej próbie. W grupie sprzedawców o najkrótszym stażu rzuca się w oczy jedynie większy odsetek respondentów wskazujących na zagrożenie ze strony tradycyjnych sklepów, natomiast wśród najstarszych sklepów więcej jest takich, które oba-wiają się konkurencji zagranicznej.

Sklepy o przychodach w 2008 r. nie większych niż 100 tys. zł, w porównaniu do wyników dla całej próby, częściej

obawiają się tradycyjnych punktów sprzedaży, a rzadziej dużych sklepów internetowych. W grupie o obrotach rzędu 100 tys. zł – 1 mln zł mniejszy

40 50 600 10(%) 3020

Którzy konkurenci stanowi¹ najwiêksze zagro¿eniedla Pañstwa sklepu?

Inni

Zagraniczni sprzedawcy internetowi

Sklepy tradycyjne

Du¿e wielobran¿owe sklepy internetowe

Ma³e i œrednie sklepy internetowedzia³aj¹ce w tej samej bran¿y

Sprzedawcy dzia³aj¹cy na platformachaukcyjnych

4,99,0

13,7

27,450,1

52,1


Badane sklepy konkurują przede wszystkim ze sprzedawcami działającymi na platformach aukcyjnych.

40 500 10(%) 3020

Jakie problemy pojawi³y siê przy prowadzeniu sprzeda¿yonline w 2008 r.?

Inne

Problemy z firmami obs³uguj¹cymi p³atnoœci

Problemy fiskalne i prawne

Problemy z obs³ug¹ logistyczn¹

Problemy z obs³ug¹ klienta

Problemy z infrastruktur¹ informatyczn¹

Problemy zwi¹zane z sytuacj¹ gospodarcz¹

Problemy z firmami kurierskimi

Problemy z dostawcami

8,1

3,7

12,216,1

18,121,8

30,8

34,0

38,6


52




Partner wydania:

odsetek badanych niż w próbie uznał za poważną konkurencję sklepy tra-dycyjne, a nieco większy – platformy aukcyjne. Sprzedawcy o większych przychodach wśród największych kon-kurentów wymieniają przede wszyst-kim małe i średnie sklepy z tej samej branży, duże sklepy wielobranżowe i, dopiero na trzecim miejscu, handlu-jących na aukcjach.

prognozowana SprzedażStowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego szacuje, że w bieżącym roku wartość całego polskiego rynku e-commerce wzrośnie o ok. 20%. Jaką zmianę sprzedaży prognozują tego-roczne przychody sklepy, które wzięły udział w naszym badaniu?

Największa grupa respondentów spodziewa się wzrostu w przedziale 1–25%, a druga pod względem liczeb-ności przewiduje zmianę o 25–50%. Prawie co szósty ankietowany nie oczekuje zmian w wielkości sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego, a nieca-łe 12% planuje wzrost o ponad 100%. Nie najlepsza sytuacja gospodarcza nie pozostała bez wpływu na nastroje właścicieli sklepów – 18% badanych spodziewa się spadku obrotów.

Ankietowani sprzedawcy progno-zują, że w tym roku ich przychody wzrosną średnio o 24,1%. Jak wypa-dają pod tym względem największe grupy asortymentowe? Pogorszenia

koniunktury nie odczuwają najwy-raźniej badani sprzedawcy z kategorii „Zdrowie i uroda”, którzy spodzie-wają się wzrostu obrotów średnio o 32,6%.

Grupa „Foto, RTV, AGD” oczeku-je sprzedaży wyższej o 19,1%, czyli

nieco więcej niż sklepy z kategorii „Dom i ogród” – te prognozują zmianę o 18,4%. Najbardziej ostrożni w swoich szacunkach są ankietowani sprzedaw-cy z grupy „Komputer”. Tutaj wzrost w stosunku do ubiegłego roku ma wynieść średnio 10,6%.

Biorąc pod uwagę staż badanych sklepów, obserwujemy prostą zależ-ność – im dłużej dany sprzedaw-ca działa w sieci, tym mniejszego wzrostu przychodów się spodziewa. Zarówno w grupie najkrócej działają-cych sklepów, jak i w tych istniejących od roku do dwóch lat, obroty powinny zwiększyć się średnio o ponad 30%. Grupa sprzedawców o stażu dwu-pię-cioletnim prognozuje wzrost sprzeda-ży przeciętnie o 18,7%, zaś najstarsze sklepy spodziewają się zmiany przy-chodów o 15,6%.

Oczekiwana zmiana sprzedaży ma również związek z jej wielkością w 2008 r. Największy wzrost – średnio o 35,2% – przewidują ankietowane sklepy o przychodach przekraczają-cych 1 mln zł. W grupie sprzedawców

o obrotach w przedziale 100 tys. zł – 1 mln zł sprzedaż powinna zwięk-szyć się średnio o 24,8%, natomiast w grupie najmniejszych sklepów – tylko o 20,3%.

co trzeba ulepSzyć?Zapytaliśmy sprzedawców, co zamie-rzają ulepszyć w swoich sklepach w bieżącym roku. Około 70% bada-nych odpowiedziało, że zamierza wprowadzić zmiany w ofercie sklepu. Ponad trzy piąte ankietowanych wybrało też trzy następne odpowie-dzi: prezentację oferty, funkcjonal-ność strony i marketing sklepu. Nieco

20 30250 5(%) 1510

Jak w stosunku do roku poprzedniego zmieni siê sprzeda¿netto Pañstwa sklepu w 2009 r.?

Wzroœnie o ponad 100%

Wzroœnie o 75% – 100%




Pozostanie na tym samym poziomie

Spadnie o 1% – 25%




11,7

5,9

7,6

17,8

22,5

16,16,8

6,4

2,7

2,4


Kryzys daje się we znaki sklepom komputerowym, których sprzedaż wzrośnie w tym roku tylko o niecałe 11%. Pogorszenia koniunktury nie zauważyły internetowe apteki i perfumerie – te spodziewają się wzrostu obrotów o ponad 30%.

W 2009 r. obroty ankietowanych sprzedawców wzrosną średnio o 24,1% w stosunku do roku ubiegłego.

53



Partner wydania:


więcej niż jedna trzecia zamierza poprawić obsługę klienta.

W największych kategoriach asor-tymentowych odpowiedzi zbytnio się nie różniły. Grupa „Dom i ogród”

chce poprawić przede wszystkim ofer-tę, a sklepy z kategorii „Foto, RTV, AGD” zamierzają ulepszyć zarówno ofertę, jak i jej prezentację, a także funkcjonalność strony sklepu. Grupa „Komputer” stawia na prezentację oferty i skuteczniejsze działania mar-ketingowe – te drugie są najważniejsze dla sprzedawców z kategorii „Zdrowie i uroda”.

Ofertę zamierzają uatrakcyjnić wszystkie sklepy niezależnie od stażu, ale już jej prezentację przede wszystkim te starsze. Podobnie jest

z funkcjonalnością strony sklepu i z infrastrukturą informatyczną. Pierwszą odpowiedź wybrało 55% najkrócej działających w sieci sprze-dawców i aż 75% sklepów o stażu ponadpięcioletnim, drugą zaś tylko 15% sklepów istniejących krócej niż rok i 39% najstarszych firm. Skuteczność działań marketingowych chcą poprawić głównie młodsze skle-py, ale w każdej grupie odpowiedź tę wybierała przynajmniej połowa ankietowanych.

Sprzedawcy o najmniejszych przy-chodach koncentrują się na ofercie i marketingu. Wśród dużych i śred-nich sklepów najczęściej wybierane odpowiedzi były takie same, jak w całej próbie. Warto jednak dodać, że w grupie sprzedawców o największych obrotach wyraźnie częściej wskazywa-no na konieczność ulepszenia funk-cjonalności strony sklepu, prezentacji oferty, a także obsługi klienta oraz infrastruktury informatycznej.

kryzyS? niekoniecznieMimo wszechobecnej tendencji do posługiwania się terminem „kryzys” w większości analiz ekonomicznych, odpowiedzi na ostatnie pytanie naszej ankiety mogą napawać optymizmem. Zapytaliśmy sprzedawców o to, jakie

działania zamierzają podjąć w związ-ku z obserwowanym spowolnieniem w gospodarce.

Na tak zadane pytanie prawie dwie piąte badanych odpowiedziało, że nie odczuwa w ogóle skutków pogor-szenia koniunktury. Z kolei jedna czwarta, choć może je odczuwa, to nie planuje podejmowanie w związku z tym żadnych działań. Ankietowani sprzedawcy mają przede wszystkim dwa sposoby na kryzys: obniżkę marż i zmniejszenie zapasów. Obie odpo-wiedzi wybrała prawie jedna czwarta badanych sklepów.

Dwa następne miejsca zajęły dość ryzykowne działania – 15,2% sprzedawców zamierza zredukować nakłady na marketing, a niecałe 6% planuje redukcję zatrudnienia. Pozostałe odpowiedzi były wska-zywane przez mniej niż 4% respon-dentów, ale trzeba zauważyć, że aż 3,7% rozważa zmianę profilu dzia-łalności, a 2,7% – likwidację sklepu. Co ciekawe, wśród innych działań wymieniano przeważnie działania

ofensywne: zwiększenie budżetu marketingowego, rozpoczęcie nowej, dodatkowej działalności, poszerze-nie asortymentu, a nawet urucho-mienie kolejnych sklepów.

Pogorszenia koniunktury nie zauważyła dotychczas ponad połowa sprzedawców z kategorii „Zdrowie i uroda” i 43% sklepów z grupy „Foto, RTV, AGD”. Kryzysu nie odczuła też kategoria „Komputer” (35% nie odczuwa jego skutków), ale w grupie „Dom i ogród” odsetek sprzedawców niedostrzegających skutków spowolnienia gospodar-czego jest już znacznie niższy niż w próbie – wynosi 24,7%. Sklepy ze wszystkich czterech największych

40 60 70 80500 10(%) 3020

Co zamierzaj¹ Pañstwo ulepszyæ w swoim sklepie w 2009 r.?

Inne

Biuro i kadra zarz¹dzaj¹ca

Obs³uga logistyczna

Infrastruktura informatyczna

Obs³uga p³atnoœci internetowych

Obs³uga klienta

Marketing sklepu

Funkcjonalnoœæ strony sklepu

Prezentacja oferty

Oferta sklepu

2,4

12,0

22,5

24,927,1

35,9

62,863,664,8

70,2


Badane sklepy chcą w tym roku poprawić ofertę i jej prezentację, funkcjonalność swoich stron, a także skoncentrować się na działaniach marketingowych.

Prawie 40% ankietowanych sprzedawców nie odczuwa skutków spowolnienia gospodarczego.





Partner wydania:

kategorii asortymentowych chcą się bronić przed kryzysem w podob-ny sposób, w pierwszej kolejności zmniejszając marże i zapasy oraz obniżając wydatki na marketing.

Wśród najstarszych sprzedawców nieco większy odsetek ankieto-wanych niż w całej próbie planuje zmniejszanie zapasów, budżetu mar-ketingowego, a także redukowanie zatrudnienia i obniżanie płac. Sklepy

działające od dwóch do pięciu lat zamiast zmniejszać swoje marże czę-ściej niż ogół respondentów w próbie wolą myśleć o zmianie branży, profi-lu działalności, a nawet o likwidacji sklepu, natomiast sprzedawcy o stażu krótszym niż rok nie zamierzają pod-jąć żadnych działań albo stawiają na obniżkę marż i rzadziej niż wszyst-kie sklepy w próbie decydują się na zmniejszenie wydatków na promocję.

Pogorszenie koniunktury najmniej odczuli sprzedawcy o największych przychodach, w grupie sklepów o sprzedaży rzędu 100 tys. – 1 mln zł skutków spowolnienia gospodarczego

nie odczuwa 45% badanych, zaś wśród najmniejszych sklepów odsetek ten wyniósł 32,6%.

Zmniejszać zapasy chcą głównie sprzedawcy z pierwszej i trzeciej grupy przychodowej, a na obniżkę marż decydują się przede wszystkim sprzedawcy o najmniejszych obro-tach. Podobnie jest z redukcją nakła-dów na marketing – taką możliwość bierze pod uwagę 17% badanych o najmniejszych przychodach i tylko 11% sklepów o ubiegłorocznej sprze-daży większej niż 1 mln zł. Najwięksi sprzedawcy w większym odsetku niż ogół ankietowanych zamierzają też zmniejszyć zatrudnienie, obniżyć płace albo skorzystać z outsourcingu usług.

40 500 10(%) 3020

Jakie dzia³ania zamierzaj¹ Pañstwo podj¹æ w zwi¹zkuz obecnym spowolnieniem gospodarczym?

Inne

Zmiana bran¿y

Outsourcing us³ug

Likwidacja sklepu

Obni¿ki p³ac

Zmiana profilu dzia³alnoœci

Redukcja zatrudnienia

Zmniejszenie wydatkówna marketing

Zmniejszenie zapasów

Obni¿ka mar¿y

Nie zamierzamy podj¹æ¿adnych dzia³añ

Nie odczuwamy pogorszeniakoniunktury

3,4

2,4

2,7

2,7

3,2

3,75,9

39,9

15,2

23,2

23,225,2


Sklepy z największych grup asortymentowych w ramach walki z kryzysem chcą przede wszystkim zmniejszać marże i zapasy, a także wydatki na marketing.

www.internetstandard.pl/konferencje

zaprasza co roku na uznane branżowe konferencje:

Strategie na k r y z ys

Społeczności internetowe

55


http://www.internetstandard.pl/konferencje



Partner wydania:


Choć nadal sklepy działają-ce w polskiej sieci niezbyt chętnie ujawniają „twarde”

dane, – takie jak przychody czy liczba zamówień, sytuacja z roku na rok się poprawia. O ile w poprzedniej edy-cji raportu byliśmy w stanie zebrać informacje o wielkości sprzedaży nieco ponad 20 liderów krajowego rynku e-commerce, o tyle w tym roku oddajemy w ręce naszych czytelni-ków zestawienie zawierające wyniki 126 sklepów w dwunastu kategoriach asortymentowych.

MetodologiaZaproszenie do wzięcia udziału w rankingu otrzymały wszystkie sklepy z naszej bazy (o tym, jak ją zbudowaliśmy, piszemy w pierwszym rozdziale raportu), które były widocz-ne w wynikach badania Megapanel PBI/Gemius i w serwisie Google Adplanner, a także te, które wzięły udział w naszym badaniu ankieto-wym, i inne, o znanej marce i dużej liczbie wiarygodnych opinii w ser-wisach takich jak Opineo.pl. W tym roku pytaliśmy ankietowanych nie

tylko o przychody, ale też o liczbę zamówień, średnią liczbę unikalnych użytkowników miesięcznie, rentow-ność oraz liczbę pracowników.

Na naszą prośbę pozytywnie odpo-wiedziało prawie 100 sklepów, z czego przeważająca część zgodziła się na opublikowanie kompletu danych. W rankingu znalazło się ostatecznie 75 witryn z tej grupy. Wykorzystując informacje pochodzące z wielu róż-nych źródeł, takich jak wywiadownie gospodarcze, media, dostawcy, wyni-ki oglądalności witryn czy badania

Ranking sklepów internetowychKtóre polskie sklepy internetowe miały w ubiegłym roku największe przychody, a które obsłużyły najwięcej zamówień? Jak wygląda czołówka w poszczególnych grupach asortymentowych? Prezentujemy pierwszy w historii ranking polskich sklepów internetowych zbudowany na podstawie wyników finansowych i innych parametrów, ważnych z punktu widzenia internetowego sprzedawcy.




Partner wydania:

zagranicznych rynków, oszacowaliśmy też wielkość sprzedaży pozostałych 51 sklepów.

W trakcie zbierania danych często zadawano nam ważne pytanie: czy ran-king oparty na deklaracjach właścicieli sklepów będzie wiarygodny? Budując nasze zestawienie, założyliśmy, że ankietowani są uczciwi i nie będą zawyżać swoich wyników. Nie oznacza to jednak, że zrezygnowaliśmy z wery-fikacji danych.

Przed umieszczeniem każdego skle-pu na liście rankingowej staraliśmy się porównać przesłane liczby z infor-macjami pochodzącymi z dostępnych źródeł. Przeglądaliśmy sprawozda-nia finansowe spółek handlowych w Krajowym Rejestrze Sądowym, porównywaliśmy różne wskaźniki w grupie sklepów z tej samej branży (konwersja, przeciętna wartość zamó-wienia), konsultowaliśmy się z dostaw-

cami i konkurencją. Oczywiście żadna z tych metod nie pozwala jednoznacz-nie ocenić wiarygodności przesłanych danych, ale na pewno umożliwia wykrycie ewidentnych prób fałszowa-nia wyników.

Choć takie próby się pojawiły, były to na szczęście jednostkowe przypadki. Możemy z przyjemnością stwierdzić, że według naszej wiedzy właściciele sklepów biorących udział w zestawieniu podeszli do sprawy poważnie i przeka-zali nam prawdziwe informacje.

W tabeli poniżej prezentujemy kom-pletną listę rankingową podzieloną na dwanaście kategorii asortymentowych, takich samych jak w prezentowa-nym wcześniej badaniu ankietowym. Kategorie uszeregowane są od najwięk-szej do najmniejszej, na podstawie licz-by sklepów w naszej bazie.

Ze względu na to, że sklepy korzy-stają z różnego rodzaju statystyk oglądalności (np. gemiusTraffic, Google Analytics, stat24), a w każdym oprogramowaniu liczba unikalnych użytkowników liczona jest nieco inaczej, ostatecznie zrezygnowali-śmy z publikowania tego parametru w rankingu. Zamiast liczby UU tam, gdzie dysponowaliśmy danymi, umie-ściliśmy średnią liczbę użytkowników

(real users) miesięcznie z badania Megapanel PBI/Gemius.

Należy ostrożnie podchodzić do deklarowanej liczby pracowników. Firmy, które prowadzą kilka sklepów albo wykorzystują kilka kanałów sprzedaży, nie zawsze były w stanie podać dokładną liczbę osób obsłu-gujących sprzedaż internetową za pośrednictwem konkretnej witryny. Co więcej, porównując deklaracje doty-czące liczby zamówień i liczby zatrud-nionych, dochodzimy do wniosku, że niektóre sklepy najwyraźniej pominęły w swoich obliczeniach pracowników magazynu.

Wielkość SprzedażyKtóre polskie sklepy osiągnęły w ubie-głym roku największe przychody? Zestawienie dziesięciu największych sprzedawców zdominowały sklepy z kategorii „Foto, RTV, AGD”, co raczej nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę przeciętną wartość zamówienia w tej branży i fakt, że jest to druga najbar-dziej liczna grupa asortymentowa w polskiej sieci.

Podobnie jak przed rokiem pierw-sze miejsce należy do Agito.pl, które sprzedało w 2008 r. towary o wartości 180 mln zł, notując przy tym równo 50-proc. wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Liderowi rynku dep-cze po piętach sklep Euro.com.pl. Internetowe ramię sieci RTV Euro AGD, według naszych szacunków, mogło osiągnąć w ubiegłym roku przy-chody rzędu 160 mln zł.

Na trzecim miejscu uplasował się Merlin.pl, który zwiększył swoją sprzedaż z 80 do 119 mln zł. W zesta-wieniu znalazł się też drugi reprezen-tant grupy „Książki i multimedia”, a zarazem największy konkurent Merlina – Empik.com. Internetowy Empik również może się pochwalić wysoką dynamiką przychodów. Jak wynika z zebranych przez nas infor-macji, jego obroty wzrosły w ubiegłym roku z 50 do 85 mln zł.

Podobną wielkość sprzedaży miały dwa sklepy, które znalazły się na czwartym i piątym miejscu – Electro.

Trzy największe polskie sklepy według ubiegłorocznych przychodów: Agito.pl, Euro.com.pl i Merlin.pl.

80 120 140 160 180 2001000 20(mln z³) 6040

ród³o: Ranking sklepów internetowych Internet Standard, wrzesieñ 2009 r.

10 sklepów o najwiêkszych przychodach netto w 2008 r.

Zadowolenie.pl

Neo24.pl*

Pixmania.com*

Empik.com*

Sklepy Oponeo.pl SA

Komputronik.pl

Electro.pl

Merlin.pl

Euro.com.pl*

Agito.pl

5255

60

85

92107

108119

160

180

* dane szacunkowe




Partner wydania:


pl i Komputronik.pl. Pierwszy sprze-daje w sieci głównie sprzęt RTV i AGD, drugi to oczywiście lider wśród działających w polskiej sieci sklepów komputerowych.

Szóste miejsce należy do spółki Oponeo.pl SA, która wprawdzie han-dluje za pośrednictwem kilkunastu różnych witryn (m.in. Opony.com, Oponeo.pl, Motostrada.pl), ale ponie-waż wszystkie te witryny oferują podobny asortyment (głównie opony i felgi), traktuje je w zasadzie jako jeden sklep. Sklepy Oponeo.pl SA sprzedały w 2008 r. towary za 92 mln zł, o 29 mln zł więcej niż w roku poprzednim.

Trzy ostatnie pozycje w zestawie-niu należą do sklepów z kategorii „Foto, RTV, AGD”. Zaskakiwać może zwłaszcza wysokie miejsce działają-cego w kilkunastu krajach Europy sklepu Pixmania.com. Według naszych informacji, w ubiegłym roku klienci z Polski mogli kupić w Pixmanii towary za łączną kwotę rzędu 60 mln zł.

liczba zaMóWieńChoć wielkość sprzedaży może robić wrażenie, to o skali działalności skle-pu znacznie więcej mówi liczba obsłu-żonych zamówień. Dlaczego? Prosty przykład: obrót rzędu 1 mln zł można wygenerować, obsługując 1 000 zamówień o przeciętnej warto-ści 1 000 zł albo 100 000 zamówień o wartości 10 zł. Specyfika branży i rodzaj sprzedawanych towarów mają oczywiście spore znaczenie, przeważ-nie jednak sklep obsługujący większą liczbę zamówień musi ponieść większe nakłady na logistykę, obsługę klienta i zatrudnić więcej pracowników.

W tym zestawieniu bezapelacyjnie wygrywa Merlin.pl, który w ubie-

głym roku obsłużył nieco ponad milion zamówień. Lider pod wzglę-dem wielkości przychodów – Agito.pl – miał ich o połowę mniej, a trzeci na liście sklep KDC.pl obsłużył nieco więcej niż jedną czwartą liczby zamó-wień Merlina.

O ile dwa pierwsze miejsca nie powinny raczej budzić wątpliwości, o tyle trzecia pozycja może zastana-wiać. Należący do wydawnictwa Bauer sklep KDC.pl cieszy się wśród inter-nautów znacznie mniejszą popular-nością niż Merlin.pl. Być może jednak wysoką konwersję zawdzięcza temu, że powiązany z nim Klub Dla Ciebie to jeden z największych katalogów wysyłkowych w Polsce.

Trzy kolejne miejsca w rankingu pod względem liczby zamówień zaj-mują sklepy znane już z omawianego wcześniej zestawienia największych sprzedawców. Warto zwrócić uwagę na cztery ostatnie pozycje. Morele.net to sklep o dość szerokim asortymen-cie, ale promujący się nadal jako sklep komputerowy. Siódme i ósme miejsce zajęły dwie internetowe księgarnie: ogólnotematyczny Gandalf.com.pl oraz Helion.pl – sklep największe-go polskiego wydawnictwa książek z dziedziny informatyki. Największą niespodziankę stanowi dla nas ostat-

ni uczestnik zestawienia. Internetowe delikatesy sieci Piotr i Paweł obsłu-żyły w ubiegłym roku ponad 60 tys. zamówień.

Zestawienie prawdopodobnie wyglą-dałoby inaczej, gdyby na ujawnienie liczby zamówień zdecydowało się wię-cej liderów polskiego rynku e-com-merce. Z pewnością powinny się tutaj znaleźć sklepy takie jak Empik.com, Euro.com.pl, Neo24.pl i inni przedsta-wiciele kategorii „Foto, RTV, AGD”, a także sklepy odzieżowe (Quelle.pl, BonPrix.pl) oraz sklepy z oponami (Opony.com, Oponeo.pl).

liczba użytkoWnikóWJeszcze inaczej wygląda zestawie-nie najpopularniejszych sklepów, w którym bierzemy pod uwagę liczbę

użytkowników (real users) z badania Megapanel PBI/Gemius. Dwa pierwsze miejsca należą do sklepów z kategorii „Książki i multimedia”. W ubiegłym

Merlin.pl, Agito.pl i KDC.pl obsłużyły w 2008 r. największą liczbę zamówień.

800 1 2001 0000 200(tys.) 600400

10 sklepów o najwiêkszej liczbie zamówieñ w 2008 r.

E-piotripawel.pl

Helion.pl

Gandalf.com.pl

Morele.net

Zadowolenie.pl

Electro.pl

Komputronik.pl

KDC.pl

Agito.pl

Merlin.pl

63 300

72 000

74 500

80 000

90 000

110 000

133 000

267 012

469 000

1 018 000


Sklepy o największej liczbie użytkowników w 2008 r. to Merlin.pl, Empik.com oraz Quelle.pl.




Partner wydania:

roku strony Merlina odwiedzało śred-nio 1,1 mln użytkowników miesięcz-nie, zaś strony Empiku prawie 850 tys. Na wykresie widzimy też dwie inne internetowe księgarnie. Wysylkowa.pl znalazła się na szóstej pozycji ze śred-nią liczbą użytkowników miesięcznie sięgającą 600 tys., a SwiatKsiazki.pl na pozycji dziesiątej.

Trzecie i czwarte miejsce w zesta-wieniu zajęły sklepy odzieżowe pro-wadzone przez firmy, które znane są głównie z wydawania katalogów wysyłkowych (Quelle, Bon Prix). Na ich witryny wchodziło średnio ok. 700 tys. użytkowników miesięcznie. Grupa „Odzież” ma tutaj jeszcze jed-nego reprezentanta. Najpopularniejszy polski sklep z bielizną – Intymna.pl – odwiedzało miesięcznie prawie pół miliona internautów.

W rankingu nie mogło zabraknąć liderów rynku pod względem wielkości przychodów. Piątą pozycję zajął sklep Euro.com.pl, a ósmą Agito.pl, przy czym pierwszy sklep miał w ubiegłym roku o ponad jedną trzecią więcej użytkowników niż drugi. Dziewiąte miejsce w zestawieniu zajął kolejny lider – Komputronik.pl – z nieco mniejszą liczbą użytkowników niż Agito.pl.

Teraz, gdy wiemy już, które polskie sklepy miały w ubiegłym roku naj-

większe przychody, obsłużyły najwięcej zamówień i były najczęściej odwiedza-ne przez polskich e-klientów, przejdź-my do analizy wyników rankingu w poszczególnych kategoriach asorty-mentowych. Ze względu na zbyt małą ilość danych o liczbie zamówień, kryte-rium, według którego szeregowaliśmy sklepy, były tutaj ich przychody.

doM i ogródNajwiększa kategoria asortymento-wa w naszej bazie to „Dom i ogród”. Choć należy do niej co piąty polski sklep internetowy, grupa ta jest nadal bardzo rozdrobniona i tak naprawdę jej liderzy dopiero zaczynają się wyła-niać. Sklepy z artykułami dla domu i ogrodu są dość mocno wyspecjali-zowane – próżno szukać w tej kate-gorii internetowych odpowiedników hipermarketów budowlanych, takich jak Obi, Praktiker czy Castorama, i dużych sklepów meblowych o szero-kim asortymencie, np. IKEA.

Z jednej strony, dzięki większej specjalizacji, internauci mogą liczyć na większy wybór produktów i facho-wą pomoc ze strony obsługi sklepu, z drugiej jednak brak wyróżniających się marek sprawia, że produkty z grupy „Dom i ogród” wciąż cieszą się zale-dwie umiarkowanym zainteresowa-

niem wśród polskich e-klientów (patrz wykres „Co kupuje w sieci polski e-klient?” w pierwszym rozdziale raportu). Pojawia się też ważne pytanie: co będzie, gdy w sieci zaczną sprzeda-wać wspomniane wcześniej hipermar-kety budowlane i meblowe?

Ponieważ asortyment sklepów z grupy „Dom i ogród” jest dość zróż-nicowany, listę rankingową podzieli-liśmy na kilka mniejszych podgrup. Kilku liderów tej kategorii oferuje klientom szeroki wybór produktów z różnych podgrup asortymentowych. Liderem podgrupy „Wielobranżowe” i jednocześnie całej kategorii „Dom i ogród” był w 2008 r. sklep GaleriaDOM.pl, który mógł osiągnąć sprzedaż netto na poziomie 12,5 mln zł. GaleriaDOM.pl sprzedaje w sieci m.in. płytki ceramiczne, drzwi oraz armaturę.

Drugi w podgrupie „Wielobran-żowe” sklep Multizakupy.pl zwiększył swoje przychody z 4 mln zł w 2007 r. do 6,3 mln zł. W jego ofercie znaj-dziemy przede wszystkim armaturę, elementy wyposażenia łazienek, płytki, elementy wyposażenia wnętrz, a także meble. Wśród witryn o szerokim asortymencie artykułów dla domu

warto też wymienić Sklep.Meble.pl. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to sklep internetowy, a pasaż handlowy, za pośrednictwem którego handluje w sieci wiele firm.

Wśród sprzedawców armatury i wyposażenia łazienek czołówka jest dość dobrze widoczna. Liderem pod-grupy jest najprawdopodobniej uru-chomiony na początku 2007 r. sklep LazienkaPlus.pl. Choć jego właściciele nie chcieli ujawnić dokładnej kwoty ubiegłorocznej sprzedaży, potwierdzili nasze domysły – LazienkaPlus.pl

800 1 2001 0000 200(tys.) 600400


10 najpopularniejszych* polskich sklepów internetowych w 2008 r.

SwiatKsiazki.pl

Komputronik.pl

Agito.pl

Intymna.pl

Wysylkowa.pl

Euro.com.pl

BonPrix.pl

Quelle.pl

Empik.com

Merlin.pl

352 616

423 578

465 356

487 447

593 333

635 234

700 385

715 198

847 085

1 101 540

* œrednia liczba u¿ytkowników (real users) miesiêcznie w 2008 r. z badania Megapanel PBI/Gemius

W kategorii „Dom i ogród” ze sklepów wielobranżowych najlepiej radziła sobie GaleriaDOM.pl.




Partner wydania:


NAJWIĘKSZE POLSKIE SKLEPY INTERNETOWE W 2008 ROKU

DOM I OGRÓD

Sklep Przychody netto (zł)

Liczba zamówień RU AOS Zysk netto Liczba

pracowników Właściciel

Wielobranżowe

● GaleriaDOM.pl 12 500 000 – – – – – PL-SYSTEMS Sobociński, Ziołkowski sp.j.

● Multizakupy.pl 6 369 250 9 125 54 427 698,00 zł nie 7 Multizakupy SA

Armatura i wyposażenie łazienek

● LazienkaPlus.pl 8 000 000 – – – tak 11 AGMA Marek Przybył

● Armaland.pl 6 609 688 3 546 – 1 863,98 zł tak 48 Megamedia sp. z o.o.

● MarkowyDom.pl 5 500 000 – – – – – MZ sp. z o.o.

● Lazienki24.pl 5 250 000 – – – tak 6 GRESIT Artur Gorzewski

● Elazienki.com 5 000 000 – – – – – PH Servitor Prim Janusz Sakowski

Narzędzia

● Narzedzia.pl 6 200 000 – – – – – Narzedzia.pl SA

● Narzedziowy.pl 4 500 000 – – – – – PPHU Luminar Anna Katarzyna Prokopowicz

● Megamajster.pl 4 383 791 4 785 – 916,15 zł tak 48 Megamedia sp. z o.o.

● Specmajster.pl 2 069 256 6 000 – 344,88 zł tak 4 PUHP KWIATEK Mariusz Kwiatkowski

Artykuły elektryczne i oświetlenie

● Luxmarket.pl 3 800 000 4 800 – 791,67 zł tak 9 Ostrowski-biz.pl sp. z o.o.

● ModernHome.pl 1 000 000 1 863 – 520,67 zł tak 4 Modern HST Marcin Prytulak

RU – średnia liczba użytkowników (real users) miesięcznie w 2008 r. z badania Megapanel PBI/GemiusAOS – przeciętna wartość zamówienia netto (przychody netto/liczba zamówień)

Źródło: Ranking sklepów internetowych 2008, Internet Standard, wrzesień 2009 r. Wszystkie dane odnoszą się do 2008 r.

● dane szacunkowe ● deklaracje sklepów

miała w ubiegłym roku przychody w wysokości ok. 8 mln zł. Drugie miejsce należy do sklepu Armaland.pl z Grupy Megamedia.pl. To jedyny sklep w tej podgrupie, który zdecydo-wał się zdradzić liczbę obsłużonych zamówień, co z kolei umożliwiło nam obliczenie wartości przeciętnego koszyka – 1 864 zł w ubiegłym roku. Nie jest to raczej wyjątek w branży. Sklepy z wyposażeniem łazienek nale-żą do czołówki pod względem prze-ciętnej wartości zamówienia.

Trzecia podgrupa kategorii „Dom i ogród” to sklepy z narzędziami. Tutaj także dość łatwo wskazać liderów. Dwa pierwsze miejsce zajęły Narzedzia.pl i Narzedziowy.pl, które jednak nie zde-cydowały się podać nam dokładnych liczb. Na trzecim miejscu widzimy kolejny sklep z Grupy Megamedia.pl – Megamajster.pl.

W czwartej podgrupie umieściliśmy witryny firm oferujących artykuły elektryczne i oświetlenie. Luxmarket.pl wystartował w 2006 r. i sprzedał w ubiegłym roku towary za 3,8 mln zł. W ofercie wicelidera podgrupy – ModernHome.pl – znajdziemy podobny asortyment, a także generato-ry wiatrowe i baterie słoneczne.

W zestawieniu zabrakło niestety dość ważnej grupy sklepów z elemen-tami dekoracyjnymi i wyposażenia wnętrz. Żaden z liderów, do których możemy z całą pewnością zaliczyć takie witryny, jak CzerwonaMaszyna.pl, Fide.pl czy Stylus.pl, nie zdecydował się ujawnić swoich wyników, zatem nie mieliśmy też na czym oprzeć naszych szacunków. Wszystko wskazuje na to, że sprzedaż największych sklepów z tej podgrupy w 2008 r. mieściła się w prze-dziale 1–3 mln zł.

Foto, rtV, agdLiderów drugiej największej kategorii asortymentowej podzieliliśmy na dwie podgrupy. W pierwszej umieściliśmy sklepy handlujące sprzętem RTV i AGD, w drugiej zaś sklepy z aparata-

mi cyfrowymi i akcesoriami fotogra-ficznymi. Sprzęt RTV i AGD należy do najczęściej kupowanych towarów w polskiej sieci. Nic więc dziwnego, że w tej podgrupie mamy aż sześć witryn, które pojawiły się w omawianym wcześniej zestawieniu dziesięciu naj-

Liderami internetowej sprzedaży sprzętu RTV i AGD w 2008 r. były sklepy Agito.pl, Euro.com.pl i Electro.pl.




Partner wydania:

FOTO, RTV, AGD




Sprzęt RTV/AGD

● Agito.pl 180 000 000 469 000 465 356 383,80 zł nie 60 Agito SA

● Euro.com.pl 160 000 000 – 635 234 – – – Euro-net sp. z o.o.

● Electro.pl 108 300 000 110 000 101 957 984,55 zł tak 53 Electro.pl sp. z o.o.

● Pixmania.com 60 000 000 – 205 759 – – – Pixmania SAS

● Neo24.pl 55 000 000 – 94 593 – – – NEO24.pl sp. z o.o.

● Zadowolenie.pl 52 000 000 90 000 147 786 577,78 zł tak 10 MIX-electronics SA

● Maximedia.pl 50 000 000 – 124 831 – – – Telpol sp. z o.o.

● Megamedia.pl 39 268 793 39 217 180 103 1 001,32 zł tak 48 Megamedia sp. z o.o.

● Topmarket.pl 33 187 293 19 678 84 090 1 686,52 zł tak 31 Topmarket sp. z o.o.

● Ram.net.pl 16 700 000 20 746 – 804,97 zł tak 7 RAM.net Rafał Modzelewski

● AGDexpert.pl 15 000 000 – 40 066 – – – Internet Mall Polska sp. z o.o.

● Mediapasaz.pl 9 500 000 8 000 – 1 187,50 zł tak 7 Omnibus sp. z o.o.

Sprzęt fotograficzny

● Cyfrowe.pl 27 140 000 24 190 58 862 1 121,95 zł tak 25 Cyfrowe.pl sp. z o.o.

● E–cyfrowe.pl 22 163 757 30 000 174 364 738,79 zł – 15 Presco Media sp. z o.o.

● Fotozakupy.pl 12 500 000 15 000 16 851 833,33 zł tak 9 Fotozakupy.pl Kwiecińscy sp.j.

● Fotoexpert.pl 11 000 000 – 46 761 – – – 4 MANY Krzysztof Grzechulski

● Pstryk.pl 9 000 000 – – – – – Pstryk.pl sp. z o.o.


większych sprzedawców pod względem wielkości obrotów.

Na pierwszym miejscu ze 180 mln zł przychodu w ubiegłym roku znalazł się sklep Agito.pl. Choć jego sprzedaż wzrosła aż o 50% w stosunku do 2007 r., trzeba zauważyć, że jest to jedyny przed-stawiciel branży, który w 2008 r. nadal był nierentowny – strata spółki Agito SA wyniosła w ubiegłym roku aż 3,45 mln zł, a dodatni wynik finan-sowy pojawił się dopiero, jak twierdzą przedstawiciele sklepu, w drugim kwartale br. Agito.pl sprzedaje nie tylko sprzęt RTV/AGD, ale też komputery i części komputerowe oraz towary z kilku innych grup asortymentowych. Mimo że sprzęt RTV/AGD wygenerował w 2008 r. więcej niż połowę obrotów sklepu, nie udało nam się dowiedzieć, jaką część dokładnie. Jeśli uwzględnimy ten fakt, istnieje możliwość, że w kate-

gorii „Foto, RTV, AGD” Agito.pl spad-nie na drugą, a nawet trzecią lokatę.

Euro.com.pl to sklep, o którym wiadomo bardzo niewiele, gdyż jego właściciel – spółka EURO-net, do której należy też ogólnopolska sieć marketów RTV Euro AGD – nie lubi się chwalić wynikami sprzedaży w internecie. Choć strony sklepu odwiedzało w ubiegłym roku średnio o 37% więcej użytkowni-ków (real users) miesięcznie niż witrynę Agito.pl, trzeba wziąć pod uwagę to, że wielu internautów mogło traktować Euro.com.pl jako katalog produktów dostępnych w tradycyjnych punktach sprzedaży. Według naszych ostrożnych szacunków, sklep mógł mieć w 2008 r. ok. 160 mln zł przychodu, ale nie zdzi-wilibyśmy się, gdyby w rzeczywistości była to kwota przekraczająca nawet przychody Agito.pl. Istotnym atutem Euro.com.pl, który z pewnością przycią-

ga wielu klientów, jest możliwość odbio-ru zamówionych towarów w jednym ze 155 sklepów sieci RTV Euro AGD.

Trzecie miejsce w podgrupie „Sprzęt RTV/AGD” należy do Electro.pl. Sklep obsłużył cztery razy mniej zamówień niż Agito.pl, ale dzięki znacznie wyż-szej przeciętnej wartości zamówienia osiągnął sprzedaż na poziomie 60% przychodów lidera podgrupy. Na czwartej pozycji mamy już wspomnia-ną wcześniej Pixmanię, na piątej zaś sklep Neo24.pl, który stanowi interne-towy kanał sprzedaży sieci marketów z elektroniką Neonet. Na dalszych miejscach znajdziemy dwie kolejne witryny należące do sieci tradycyjnych: Zadowolenie.pl (Mix Electronics) oraz Maximedia.pl (Media Expert).

W trakcie zbierania danych do rankingu zdobyliśmy jeszcze jedną informację, która może zainteresować







Partner wydania:


KOMPUTER




Sprzęt komputerowy

● Komputronik.pl 107 200 000 133 000 423 578 806,02 zł tak 20 Komputronik SA

● Morele.net 43 133 000 80 000 125 489 539,16 zł tak 30 Morele.net Radoslaw Stasiak, Michal Pawlik sp.j.

● Vobis.pl 20 000 000 – 273 608 – tak 12 Vobis SA

● Proline.pl 16 000 000 – 104 488 – – – Proline sp. z o.o.

● Emarket.pl 14 000 000 – 66 747 – tak 13 Emarket sp. z o.o.

● Noteo.pl 12 800 000 7 500 – 1 706,67 zł tak 5 Noteo.pl Grzegorz Michalak

● Prono.com.pl 12 000 000 3 552 – 3 378,38 zł tak 8 Inter Alnet Adam Albiński

● 3kropki.pl 8 000 000 – 49 253 – – – 3dots.pl sc

● Icomp.pl 7 726 846 30 977 – 249,44 zł tak 6 iCOMP.pl sp.j.

● Gral.pl 5 500 000 – 46 087 – – – Gral Bronisław Kaczorkiewicz

Oprogramowanie

● Play.pl 9 000 000 – 133 021 – – – PLAY sp. z o.o.

● Ultima.pl 6 100 000 – 82 535 – – – Zakupy.com SA


sprzedawców z branży RTV/AGD. W połowie października 2008 r. swój oddział w Polsce uruchomiła niemiec-ka spółka Redcoon GmbH, która pro-wadzi sklepy internetowe z elektroniką w ośmiu krajach Europy Zachodniej. Jak poinformowała nas szefowa spółki Redcoon Polska sp. z o.o., Redcoon.pl w ciągu niecałych trzech miesięcy działalności wygenerował ponad 20 mln zł obrotu.

W podgrupie „Sprzęt fotograficzny” znalazło się pięć sklepów, z czego trzy zdecydowały się na ujawnienie „twar-dych” danych. Na pierwszym miejscu uplasował się sklep Cyfrowe.pl, z ubie-głoroczną sprzedażą sięgającą 27 mln zł. Cyfrowe.pl działa prawie siedem lat, a jak informują jego przedstawiciele, osiągnął próg rentowności już pięć miesięcy po starcie.

Druga pozycja w podgrupie przy-padła sklepowi o podobnej nazwie. E-cyfrowe.pl należy do spółki Presco Media sp. z o.o. kontrolowanej przez właściciela największej polskiej księgar-ni internetowej – Merlin.pl SA. Sklep miał w 2008 r. przychody na poziomie

22 mln zł, ale obsłużył o 25% więcej zamówień niż lider branży. Połowę ubiegłorocznej liczby zamówień E-cyfrowe.pl miał z kolei trzeci najwięk-szy sklep fotograficzny w polskiej sieci – Fotozakupy.pl. Na czwartej pozycji uplasował się Fotoexpert.pl, na piątej zaś należący do Grupy Stereo SA Pstryk.pl.

koMputerW kategorii „Komputer” niezmiennie od kilku lat króluje internetowy sklep

Komputronika. Komputronik.pl obsłu-żył w ubiegłym roku 133 tys. zamówień o łącznej wartości 107 mln zł. Drugim liderem tej grupy asortymentowej oka-zał się sklep Morele.net, który wpraw-dzie posiada w swojej ofercie także pro-dukty z grupy „Foto, RTV, AGD”, ale

większą część ubiegłorocznych przycho-dów osiągnął ze sprzedaży sprzętu kom-puterowego. Trzeci na liście Vobis.pl nie chciał ujawnić liczby zamówień, wiemy tylko, że w 2008 r. miał obroty rzędu 20 mln zł.

Kolejne pozycje w zestawieniu należą do sklepów o przychodach na poziomie kilku, kilkunastu mln zł. Warto zwrócić uwagę na wysoką prze-ciętną wartość koszyka w Noteo.pl i Prono.com.pl. Pierwszy sklep kon-centruje się na sprzedaży notebooków i telewizorów, natomiast w drugim największą część przychodów generuje sprzedaż projektorów, których ceny rzadko kiedy są niższe niż 2 tys. zł, a często przekraczają 10 tys. zł.

W grupie „Komputer” wydzieliliśmy też niewielką podgrupę skupiającą sklepy z oprogramowaniem. W zasa-dzie chodzi tutaj przede wszystkim o grupy komputerowe. Należący do giełdowej spółki Zakupy.com sklep Ultima.pl miał w ubiegłym roku 6,1 mln zł przychodów, a lider podgru-py – Play.pl – mógł osiągnąć sprzedaż na poziomie 9 mln zł.



Trzy największe sklepy ze sprzętem komputerowym to Komputronik.pl, Morele.net i Vobis.pl.





Partner wydania:

KOMPUTER




Sprzęt komputerowy

● Komputronik.pl 107 200 000 133 000 423 578 806,02 zł tak 20 Komputronik SA

● Morele.net 43 133 000 80 000 125 489 539,16 zł tak 30 Morele.net Radoslaw Stasiak, Michal Pawlik sp.j.

● Vobis.pl 20 000 000 – 273 608 – tak 12 Vobis SA

● Proline.pl 16 000 000 – 104 488 – – – Proline sp. z o.o.

● Emarket.pl 14 000 000 – 66 747 – tak 13 Emarket sp. z o.o.

● Noteo.pl 12 800 000 7 500 – 1 706,67 zł tak 5 Noteo.pl Grzegorz Michalak

● Prono.com.pl 12 000 000 3 552 – 3 378,38 zł tak 8 Inter Alnet Adam Albiński

● 3kropki.pl 8 000 000 – 49 253 – – – 3dots.pl sc

● Icomp.pl 7 726 846 30 977 – 249,44 zł tak 6 iCOMP.pl sp.j.

● Gral.pl 5 500 000 – 46 087 – – – Gral Bronisław Kaczorkiewicz

Oprogramowanie

● Play.pl 9 000 000 – 133 021 – – – PLAY sp. z o.o.

● Ultima.pl 6 100 000 – 82 535 – – – Zakupy.com SA

ZDROWIE I URODA




Leki i środki higieniczne

● Cefarm24.pl 7 477 000 – 61 839 – tak – Cefarm Białystok SA

● DomZdrowia.pl 7 220 000 – 233 978 – nie 18 Domzdrowia.pl SA

● I-apteka.pl 4 000 000 – 134 086 – – – APTEKI Rudolf Wojtala

● Tanie-Leczenie.pl 1 600 000 13 000 – 123,08 zł tak 8 Best-Farm sp. z o.o.

Okulary i soczewki kontaktowe

● Szkla.com 4 122 000 36 000 – 114,50 zł tak 5 Szkla.com Jacek Młodawski, Mateusz Matula sc

● OkularywSieci.pl 3 000 000 – – – – Usługowy Zakład Optyczny Olga Mielczarek

Perfumy i kosmetyki

● Perfumeria.pl 7 149 198 52 329 50 760 136,62 zł tak 17 Perfumeria.pl sc

● Iperfumy.pl 4 000 000 – 104 253 – – – Internet Shop s.r.o.

● Perfumy-Perfumeria.pl 2 000 000 – 45 796 – – – El nino parfum s.r.o.


zdroWie i urodaCzwarta największa grupa asortymen-towa jest, podobnie jak pierwsza, dość rozdrobniona. Sklepy podzieliliśmy na trzy grupy: w pierwszej umieściliśmy apteki internetowe, w drugiej sklepy optyczne, a w trzeciej perfumerie.

Polski rynek aptek interneto-wych jest we wczesnej fazie rozwoju. W 2007 r. jego obroty szacowano na 65 mln zł, ale według ekspertów w ciągu najbliższych pięciu lat wartość ta może przekroczyć nawet 1 mld zł. O ile w Unii Europejskiej internetowa sprzedaż leków stanowi średnio 5% całego rynku, o tyle w Polsce ten odse-tek nie przekroczył jeszcze 1%.

Który sklep był w 2008 r. liderem tej podgrupy? Jeśli za apteki internetowe uznajemy tylko takie sklepy, które prowa-dzą sprzedaż wysyłkową leków, możemy tutaj wskazać dwa sklepy. Cefarm24.pl minimalnie wyprzedził DomZdrowia.pl pod względem wielkości przychodów. Pierwszy sklep należy do Cefarmu Białystok, największego dystrybutora farmaceutyków w północno-wschodniej Polsce, drugi zaś do giełdowej spółki DomZdrowia.pl SA. Cefarm24.pl osią-

gnął w ubiegłym roku dodatni wynik finansowy, DomZdrowia.pl jeszcze nie przekroczył progu rentowności.

Warto wspomnieć o trzecim waż-nym graczu, czyli o serwisie Doz.pl, który także prowadzi w sieci sprzedaż leków. Problem w tym, że nie jest apte-ką internetową w rozumieniu polskiego

prawa, bowiem nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej. Zamówione produkty można odebrać w jednej z prawie 1 800 aptek sieci Dbam o Zdrowie. W 2008 r. Polska Grupa Farmaceutyczna SA, do której należy Doz.pl, mogła osiągnąć ze sprzedaży zamówionych w serwisie leków ok. 9 mln zł.

O tym, że można zarabiać na skle-pach o bardzo wąskim asortymencie,

świadczy najlepiej przykład sklepu Szkla.com. Lider podgrupy „Okulary i soczewki kontaktowe” miał w ubie-głym roku 36 tys. zamówień i ponad 4 mln zł przychodu. Dobrze radził sobie też sklep OkularywSieci.pl, który, według naszych szacunków, sprzedał towary za ok. 3 mln zł.

Wśród internetowych perfumerii tylko jeden sklep zdecydował się podać nam kompletne dane o swoich wyni-kach. Perfumeria.pl należy do wetera-nów branży – w maju przyszłego roku skończy 10 lat. W ubiegłym roku sklep z Kalisza zrealizował ponad 52 tys. zamówień na łączną kwotę 7,1 mln zł. Sprzedaż jego największych konku-rentów była znacznie niższa. Obroty drugiego na liście sklepu Iperfumy.pl mogły wynieść ok.4 mln zł, a przychody trzeciego lidera były prawdopodobnie o połowę niższe. Co ciekawe, Iperfumy.pl oraz Perfumy-Perfumeria.pl należą do czeskich spółek.

prezenty i akceSoriaKategorię „Prezenty i akcesoria” podzieliliśmy na cztery mniejsze pod-grupy. W pierwszej umieściliśmy skle-



Największą internetową apteką okazał się Cefarm24.pl, a liderem sprzedaży perfum i kosmetyków – Perfumeria.pl.





Partner wydania:


PREZENTY I AKCESORIA




Upominki i gadżety

● Toys4boys.pl 4 000 000 – 203 964 – tak 14 Toys4Boys.pl sp. z o.o.

● 2future.pl 1 400 000 – 72 228 – – – 2FUTURE Rafał Konarzewski

Zegarki

● Timex24.pl 1 400 000 5 500 – 254,55 zł tak 4 Inbook.pl SA

● Zegarki.com.pl 900 000 – 29 283 – – – PHU Lord Maciej Grabowski

● Casiomarket.pl 700 000 2 700 – 259,26 zł tak 3 Inbook.pl SA

Galanteria

● Pakamera.pl 1 300 000 – 78 166 – – – Conceptia Mateusz Wojczakowski

● Highclass.pl 1 100 000 – – – tak 4 eTRADE M. Matyjaszczyk, B. Tulwin sc

Biżuteria

● SklepJubilerski.com 1 800 000 – – – – – Lisiewski Group sp. z o.o.

● Yes.pl 1 400 000 – – – – – YES Biżuteria sp. z o.o.

● Wec.com.pl 806 208 1 415 37 996 569,76 zł tak 3 WĘC Twój Jubiler Grzegorz Węc, Artur Węc sc


py oferujące drobne upominki i gadże-ty. Dwaj niekwestionowani liderzy tej podgrupy to Toys4boys.pl i 2future.pl. Pierwszy sklep zwiększył swoją sprze-daż z 3,3 mln zł do 4 mln zł w 2008 r., przychody drugiego mogły wynieść ok. 1,4 mln zł.

W podgrupie „zegarki” na pierw-szej i trzeciej pozycji uplasowały się witryny prowadzone przez spółkę

Inbook SA, właściciela internetowej księgarni Inbook.pl. Timex24.pl sprze-daje zegarki firmy Timex, natomiast Casiomarket.pl oferuje swoim klientom produkty firmy Casio – zegarki, kalku-latory, instrumenty muzyczne i aparaty cyfrowe. Drugi w zestawieniu sklep Zegarki.com.pl ma w swojej ofercie kilka tysięcy modeli zegarków od wielu różnych producentów.

Wśród sklepów z galanterią wyróż-niają się dwie witryny. Pakamera.pl to dość oryginalny pomysł na handel w sieci. Sklep sprzedaje rozmaite dro-biazgi: biżuterię, naszyjniki, torebki itp., które tworzone są przez ponad 500 współpracujących z nim artystów. Z kolei Highclass.pl stawia na produkty z wyższej półki. Znajdziemy tutaj m.in. portfele, teczki, torebki, a także ele-ganckie długopisy i pióra.

Czwartą podgrupę kategorii „Pre-zenty i akcesoria” tworzą internetowe sklepy jubilerskie. W tej podgrupie możemy wskazać trzech liderów: SklepJubilerski.com, Yes.pl i Wec.com.pl. Wszystkie trzy należą do firm, które pro-wadzą sklepy tradycyjne, a internet trak-tują jako dodatkowy kanał sprzedaży.

odzieżJak pokazują prezentowane w pierw-szym rozdziale raportu wyniki badania NetTrack, Polacy najchętniej kupują w sieci odzież. Najwyraźniej jednak znaczną część obrotu rynku interne-

towej sprzedaży ubrań generują plat-formy aukcyjne. Sklepy internetowe opanowały przede wszystkim rynek bielizny, choć mamy w tej kategorii również kilku liderów o dość szerokim asortymencie.

Najpopularniejsze sklepy z odzie-żą damską i męską w polskiej sieci to Quelle.pl, BonPrix.pl oraz Necker-mann.com.pl. Wszystkie trzy należą do dużych europejskich sieci, które znane są przede wszystkim z wydawania kata-logów wysyłkowych. Ponieważ spółki te nie chciały nam zdradzić wielkości

sprzedaży internetowej, zebraliśmy wszystkie dostępne informacje i spróbo-waliśmy tę wielkość oszacować.

Quelle Polska sp. z o.o. miała w ubiegłym roku ok. 120 mln zł przy-chodów ze sprzedaży towarów, z czego



Gadżety i upominki to domena Toys4boys.pl i 2future.pl.

W branży odzieżowej najlepiej radzą sobie Quelle.pl i BonPrix.pl.





Partner wydania:

ODZIEŻ




Moda damska i męska

● Quelle.pl 11 000 000 – 715 198 – – – Quelle Polska sp. z o.o.

● BonPrix.pl 10 000 000 – 700 385 – – – Bon Prix sp. z o.o.

● Neckermann.com.pl 2 500 000 – 187 376 – – – Quelle Polska sp. z o.o.

Bielizna

● Kontri.pl 7 800 000 41 000 90 608 190,24 zł tak 18 Kontri sp. z o.o.

● Intymna.pl 6 000 000 60 000 487 447 100,00 zł nie 20 Intymna.pl sp. z o.o.

● Intymnie.com 2 100 000 15 000 – 140,00 zł tak 4 Matterhorn Weronika Jaromin

● Sklep.Lupoline.pl 1 590 934 9 267 – 171,68 zł tak 4 PPHU Lupoline Marcin Kowalski

● E-lady.pl 1 500 000 – 175 233 – – – E-lady Anna Marynowska

● Garderoba.pl 1 000 000 – 116 932 – – – EMARAM sp.j.

● Olive.pl 800 000 7 537 – 106,14 zł tak 5 F.H.U. VMP Piotr Grochowski

● Esensa.pl 400 000 3 700 – 108,11 zł tak 2 Silk Media sp. z o.o. sp.k.


nieco ponad 10% mógł wygenerować kanał internetowy. Spółka prowadzi w sieci dwa duże sklepy: Quelle.pl i Neckermann.pl. Przychody pierw-szego wyniosły w ubiegłym roku prawdopodobnie ok. 11 mln zł, zaś drugiego – ok. 2,5 mln zł. Podo- bnie wygląda sytuacja spółki Bon Prix sp. z o.o., która sprzedała w ubie-głym roku towary za kwotę prze-kraczającą 200 mln zł. Jak wynika z naszych informacji, udział sprzedaży internetowej w łącznych przychodach spółki był jednak niższy niż w Quelle Polska – obroty BonPrix.pl mogły wynieść ok. 10 mln zł.

Warto zauważyć, że niewiele działa-jących dużych sieci odzieżowych posia-da sklepy internetowe przeznaczone dla polskich klientów. Na wejście do internetu zdecydowali się już właści-ciele takich marek, jak House (Sklep.House.pl) czy Bata (Bata.pl), ale wyglą-da na to, że na razie traktują ten kanał sprzedaży bardzo ostrożnie.

Polacy przyzwyczaili się już do kupowania w sieci bielizny. Sklepów z tego rodzaju asortymentem jest wiele i można już wskazać czołówkę bran-

ży. Sporym zaskoczeniem okazały się wyniki sklepu Kontri.pl, który w ubie-głym roku miał 7,8 mln zł przychodów. Co prawda obsłużył o jedną trzecią mniej zamówień niż dotychczasowy lider podgrupy – Intymna.pl – ale dzię-ki znacznie wyższej przeciętnej wartości koszyka udało mu się przebić Intymną pod względem wielkości sprzedaży.

Trzecia pozycja należy do Intym-nie.com, ale dystans do dwójki lide-rów jest już znaczny. Sklep obsłużył w ubiegłym roku jedną czwartą liczby zamówień Intymnej i osiągnął jedną trzecią jej przychodu. Obroty przekra-czające 1 mln zł miały też prawdopo-dobnie trzy następne sklepy w zesta-wieniu: Sklep.Lupoline.pl, E-lady.pl i Garderoba.pl.

dzieckoSklepy z kategorii „Dziecko” nie należą raczej do największych pod względem wielkości sprzedaży. Tylko dwóch uczest-ników zestawienia miało w ubiegłym roku obroty przekraczające 1 mln zł. Liderem kategorii jest Bobomarket.pl, który obsłużył nieco ponad 12 tys. zamówień o łącznej wartości 2,1 mln zł.

W bogatej ofercie sklepu znajdziemy praktycznie wszystko, co może się przy-dać rodzicom – wózki i foteliki, ubranka dziecięce, gry i zabawki, kosmetyki itp.

Smyk.com należy do właściciela sieci sklepów dla dzieci Smyk, zaś sama spół-ka Smyk sp. z o.o. jest własnością NFI Empik Media & Fashion SA. Drugi lider zestawienia sprzedaje w sieci głównie

zabawki i odzież dla dzieci. Z naszych szacunków wynika, że w ubiegłym roku mógł mieć ok. 1,3 mln zł przychodu.

Kolejne pozycje na liście rankingowej zajęły sklepy wyspecjalizowane w sprze-daży produktów z jednej konkretnej grupy. Bobowozki.com.pl oferuje głów-nie wózki i foteliki, Swiat-Zabawek.pl i Fajnezabawki.pl, jak sama nazwa wskazuje, koncentrują się na sprzedaży zabawek, a Barline.eu ma w asortymen-cie przede wszystkim odzież dziecięcą. Trzy niewymienione wcześniej witryny – Gagu.pl, Babyclub.pl i Tomi.pl



Bobomarket.pl to niekwestionowany lider kategorii „Dziecko”.





Partner wydania:


DZIECKO




● Bobomarket.pl 2 100 000 12 100 66 275 173,55 zł tak 5 Kando Andrzej Nowak

● Smyk.com 1 300 000 – 46 817 – – – SMYK sp. z o.o.

● Bobowozki.com.pl 700 000 – – – – – TROFEUM Tomasz Kawałko

● Gagu.pl 600 000 – 30 092 – – – MG BABY Przemysław Felicki

● Barline.eu 521 000 5 950 – 87,56 zł tak 7 Barline Zajączkowska, Chrobrowski sp.j.

● Swiat–Zabawek.pl 500 000 4 000 – 125,00 zł tak 4 2bb.pl Handel i Usługi Artur Bełz

● Babyclub.pl 500 000 – – – – – Netradus Polska sp z o.o.

● Fajnezabawki.pl 500 000 – – – – – KOMPTEL Michał Kopania

● Tomi.pl 450 000 1 400 – 321,43 zł tak 3 PH TOMI Tomasz Michalski


– podobnie jak lider zestawienia posta-wiły na szeroką ofertę i sprzedają pro-dukty z kilku różnych grup.

kSiążki i MultiMediaKategoria „Książki i multimedia” to jedna z tych, które udało się nam zba-dać najdokładniej. Ta branża z całą pewnością jest stabilna i dawno już wyłoniła swoich liderów. Pierwsze miejsce należy do sklepu Merlin.pl. Od co najmniej dwóch lat największa i naj-starsza w polskiej sieci księgarnia prze-obraża się w internetowy supermarket sprzedający produkty z wielu różnych grup asortymentowych. Książki i mul-timedia (muzyka, filmy) to jednak w dalszym ciągu najważniejsza grupa, która wygenerowała aż 81% ubiegło-rocznej sprzedaży sklepu.

Największy konkurent Merlina – Empik.com – w 2008 r. osiągnął ok. 85 mln zł przychodu, a dystans, jaki dzieli go od lidera, z roku na rok wyraźnie się zmniejsza. Na trzeciej pozycji w zestawieniu znalazł się wspomniany już wcześniej KDC.pl, na czwartej zaś sklep Stereo.pl, który spe-cjalizuje się przede wszystkim w sprze-daży płyt z muzyką i filmów.

Poza pierwszą czwórką żaden sklep z kategorii „Książki i multi-media” nie przekroczył w ubiegłym

roku 10 mln zł przychodu. Bardzo podobne wyniki (sprzedaż, liczba zamówień) osiągnęły dwie księgarnie o różnym profilu: Gandalf.com.pl i Helion.pl. Sklepy z dalszych pozycji

miały mniej niż 5 mln zł przychodu, ale warto zwrócić uwagę na księgar-nię Drops.pl, która może się pochwa-lić najwyższą w kategorii przeciętną wartością zamówienia (140 zł).

Sport i turyStykaNajwiększe internetowe sklepy spor-towe nie miały zbyt dużych oporów przed ujawnieniem swoich wyników. Liderem kategorii jest niezmiennie działający od 2004 r. Sklep-presto.pl, który zwiększył swoją sprzedaż z 2,2 mln zł w 2007 r. do 4,1 mln zł w roku ubiegłym. Sklep-presto.pl to typowy sklep sportowy o dość sze-rokiej ofercie, natomiast drugi lider – Mmo.pl sprzedaje wszystko, co ma związek z odchudzaniem (sprzęt, odzież, suplementy diety).

Asortyment pozostałych sklepów z czołówki jest bardzo podobny. Sport-shop.pl, 4energy.pl i Asport.pl prowa-dzą sprzedaż produktów z wielu grup asortymentowych, natomiast Fitbay.pl i Ecentrum.Kelton.pl koncentrują się na sprzęcie i akcesoriach do fitnes-su. Wszystkie sklepy biorące udział w zestawieniu były w 2008 r. rentowne. Największą przeciętną wartość zamó-wienia miał Sport-shop.pl (393,57 zł), najniższą zaś lider kategorii – Sklep-presto.pl (137,54 zł).

HobbyZ tą grupą asortymentową mieliśmy najwięcej problemów. Ile różnych spo-sób spędzania wolnego czasu, tyle róż-nych podgrup i wyspecjalizowanych sklepów. W kategorii „Hobby” udało się nam wydzielić cztery mniejsze grupy, a w każdej z nich wskazaliśmy jednego bądź dwóch liderów. Nie ozna-cza to wcale, że wymienione sklepy dzieli od konkurentów duży dystans. Rzecz w tym, że sprzedawcy z kategorii „Hobby” bardzo niechętnie dzielą się informacjami o swoich wynikach, a nie zawsze da się je oszacować.

Liderem internetowej sprzeda-ży instrumentów muzycznych był w ubiegłym roku najprawdopodobniej Muzyczny.pl. Sklep zrealizował nieco



Trzy największe księgarnie w polskiej sieci: Merlin.pl, Empik.com i KDC.pl.





Partner wydania:

DZIECKO




● Bobomarket.pl 2 100 000 12 100 66 275 173,55 zł tak 5 Kando Andrzej Nowak

● Smyk.com 1 300 000 – 46 817 – – – SMYK sp. z o.o.

● Bobowozki.com.pl 700 000 – – – – – TROFEUM Tomasz Kawałko

● Gagu.pl 600 000 – 30 092 – – – MG BABY Przemysław Felicki

● Barline.eu 521 000 5 950 – 87,56 zł tak 7 Barline Zajączkowska, Chrobrowski sp.j.

● Swiat–Zabawek.pl 500 000 4 000 – 125,00 zł tak 4 2bb.pl Handel i Usługi Artur Bełz

● Babyclub.pl 500 000 – – – – – Netradus Polska sp z o.o.

● Fajnezabawki.pl 500 000 – – – – – KOMPTEL Michał Kopania

● Tomi.pl 450 000 1 400 – 321,43 zł tak 3 PH TOMI Tomasz Michalski

KSIĄŻKI I MULTIMEDIA




● Merlin.pl 119 000 000 1 018 000 1 101 540 116,90 zł – 194 Merlin.pl SA

● Empik.com 85 000 000 – 847 085 – – – Empik sp. z o.o.

● KDC.pl 21 457 803 267 012 – 80,36 zł – 11 Bauer Weltbild Media sp. z o.o. Sp. k.

● Stereo.pl 14 000 000 – 80 305 – – – Grupa Stereo SA

● Gandalf.com.pl 7 500 000 74 500 259 168 100,67 zł tak 27Gandalf Księgarnia Internetowa Anetta Wilczyńska

● Helion.pl 6 980 000 72 000 134 218 96,94 zł – 10 Helion SA

● Wysylkowa.pl 4 000 000 – 593 333 – – – Wysylkowa Witold Wiercioch

● Lideria.pl 3 890 000 58 000 327 908 67,07 zł tak 10 Lideria Piotr Leszkowicz, Sławomir Jabłoński sc

● Drops.pl 2 800 000 20 000 – 140,00 zł tak 4 M–Partner Jarosław Perzyński

● Mareno.pl 2 500 000 – 292 822 – – – Zakupy.com SA

● Poczytaj.pl 2 250 000 30 000 184 973 75,00 zł tak 8 DANTE G. Baran, G. Fugiel sc

● Inbook.pl 2 000 000 30 000 242 565 66,67 zł tak 13 Inbook.pl SA

● SwiatKsiazki.pl 2 000 000 – 352 616 – – – Świat Książki sp. z o.o.

● Punkt44.pl 1 989 986 – 45 966 – nie 6 Punkt44 sp. z o.o.

● ZloteMysli.pl 1 750 000 48 950 311 310 35,75 zł nie 15 Złote Myśli sp. z o.o.

● PetlaCzasu.pl 1 500 000 – 179 258 – – – Firma Handlowa 15 Tadeusz Doligalski

● CzaryMary.pl 950 000 13 356 61 786 71,13 zł tak 8 Arete Łukasz Kierus, Monika Burzyńska sc


ponad 7 tys. zamówień o łącznej war-tości 2,1 mln zł. Wśród innych poten-cjalnych liderów podgrupy można wymienić m.in. MuzycznyMarket.pl, MusicMan.pl oraz Ragtime.com.pl.

W drugiej podgrupie umieścili-śmy sklepy numizmatyczne. Jak się okazuje, numizmatyka to nie tylko hobby, ale też całkiem popularny sposób inwestowania. E-numizmaty-ka.pl miała w ubiegłym roku ponad 50 mln zł przychodów, co przy liczbie zamówień nieznacznie przekraczającej 17 tys., daje prawie 3 tys. zł wartości

przeciętnego koszyka. Skąd się wzięła tak duża kwota? E-numizmatyka.pl sporą część przychodów osiąga ze sprzedaży złota lokacyjnego (monety bulionowe, sztabki). Jednouncjowa sztabka złota kosztuje w E-numizma-tyce ok. 3 tys. zł, a to wcale nie naj-większa dostępna jednostka wagowa – za sztabkę o wadze 1000 g zapłacimy tu prawie 96 tys. zł.

Drugi lider podgrupy – Emonety.pl – to już typowy sklep numizmatycz-ny, który sprzedaje przede wszystkim monety. Nic dziwnego, że przeciętna wartość zamówienia jest tutaj znacz-nie niższa niż w E-numizmatyce. Spółki Emonety.pl SA i Inwestycje Alternatywne Profit SA (właściciel E-numizmatyki) już niedługo zakończą proces połączenia, a tym samym umoc-

nią swoją pozycję na rynku internetowej sprzedaży numizmatów i metali szla-chetnych do celów inwestycyjnych.

Trzecia podgrupa kategorii „Hobby” obejmuje sklepy z militariami (broń, narzędzia, odzież, akcesoria do samo-obrony). W tej branży liczą się dwie marki. Militaria.pl miały w ubiegłym

roku ok. 14 mln zł przychodu, Bron.pl – prawdopodobnie ok. 6 mln zł. Pierwszy sklep wyszedł już poza internet i obecnie



Sklep-presto.pl i Mmo.pl to liderzy wśród sklepów sportowych. Ze sklepów

numizmatycznych najlepiej radziły sobie E-numizmatyka.pl i Emonety.pl.





Partner wydania:


SPORT I TURYSTYKA




● Sklep–presto.pl 4 110 926 29 890 – 137,54 zł tak 12 F.H. PRESTO Dominik Szastak

● Mmo.pl 3 600 000 13 200 – 272,73 zł tak 7 Brzyski i Stadnicki sc

● Sport–shop.pl 2 400 000 6 098 – 393,57 zł tak 5 SPORT–SHOP.PL Doradztwo Sportowe sc

● Fitbay.pl 2 400 000 10 160 – 236,22 zł tak 7 Brzyski i Stadnicki sc

● Ecentrum.Kelton.pl 1 859 523 5 607 – 331,64 zł tak 15 KELTON Gaudnik Wojciech

● 4energy.pl 1 700 000 – 48 071 – – – 4energy SA

● Asport.pl 1 400 000 5 320 – 263,16 zł tak 10 Firma Handlowo–Usługowa WEB–COM Marcin Rozmus

HOBBY





● Muzyczny.pl 2 175 913 7 100 – 306,47 zł tak 5 M. Ostrowski sp.j.

Numizmatyka

● E–numizmatyka.pl 50 598 684 17 206 43 932 2 940,76 zł tak 15 Inwestycje Alternatywne Profit SA

● Emonety.pl 16 230 000 37 000 33 494 439,00 zł tak 9 Emonety.pl SA

Militaria

● Militaria.pl 14 000 000 – 331 012 – tak – TM Tomasz Filipiak

● Bron.pl 6 000 000 – 145 408 – – – KOLTER Mirosław Klekot

Artykuły zoologiczne

● Animalia.pl 7 500 000 – 77 405 – – – Animalia.pl sc


prowadzi stacjonarne punkty sprzedaży w dziesięciu różnych miastach.

Ostatnia podgrupa, jaką udało się nam wydzielić, obejmuje sklepy zoolo-giczne. Ze względu na niewielką ilość danych i trudności z szacowaniem obro-tów, umieściliśmy tutaj tylko niekwe-stionowanego lidera branży – Anima-lia.pl. Sklep mógł zwiększyć swoją sprzedaż z około 5 mln zł w 2007 r. do 7,5 mln zł w roku ubiegłym.

MotoryzacjaKategoria „Motoryzacja” przypomina trochę opisywaną wcześniej grupę „Odzież”. I tutaj, i tam największe sukcesy odnoszą sklepy z jednej, ściśle wyspecjalizowanej branży. W przypad-ku grupy „Odzież” chodzi oczywiście

o sklepy z bielizną, natomiast w kate-gorii „Motoryzacja” takim stabilnym i dobrze rozwiniętym segmentem jest rynek sprzedaży opon i felg.

Od kilku lat najlepiej w tej branży radzi sobie notowana na warszaw-skiej giełdzie spółka Oponeo.pl SA, która w 2008 r. osiągnęła sprzedaż na poziomie 92 mln zł i 6 mln zł zysku netto. Spółka sprzedaje w sieci opony i felgi za pośrednictwem kilkunastu różnych sklepów, z których trzy o naj-większych obrotach to Opony.com,

Oponeo.pl i Motostrada.pl. Pierwszy sklep wygenerował ponad połowę ubiegłorocznych przychodów spółki. Warto dodać, że Oponeo.pl to jedna z niewielu polskich firm z branży e-commerce, która stawia na ekspan-sję zagraniczną i jest już obecna na kilku rynkach Europy Zachodniej (Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy).

W czołówce podgrupy „opony i felgi” znajdziemy też trzy inne sklepy. Największym konkurentem Oponeo.pl w polskiej sieci jest praw-dopodobnie sklep Opony.pl, którego obroty w 2008 r. mogły wynieść ok. 25 mln zł. Trzeci w zestawieniu Netcar.pl miał ok. 10 mln zł przycho-du, a czwarty – należący do giełdowej spółki Orzeł SA Salon-Opon.com



Sklepy Oponeo.pl umocniły swoją pozycję w branży.






Partner wydania:

MOTORYZACJA




Opony i felgi

● Sklepy Oponeo.pl SA 92 350 000 – – – tak 59 Oponeo.pl SA

● Opony.pl 25 000 000 – 64 755 – tak – Opony.pl SA

● Netcar.pl 10 000 000 – 60 187 – – – NETCAR Justyna Kaczor, Małgorzata Nowak sc

● Salon-Opon.com 5 000 000 10 000 – 500,00 zł – 6 Orzeł SA

Części zamienne

● Czesci24.pl 4 500 000 – – – – – P.H.U. PROTAX Piotr Dembowski

● 4cars.pl 4 000 000 – 33 115 – – – Universal.pl sc

● Moto-Akcesoria.pl 3 868 114 – – – tak 6 DDS Daniel Deneka

Nawigacje GPS

● TylkoGPS.pl 11 357 200 20 000 – 567,86 zł tak 13 Polskie Sklepy Internetowe sp. z o.o.

● Gps24.pl 3 200 000 4 500 73 619 711,11 zł tak 8 Centrum Innowacji Futur Logistics Maciej Białek


– sprzedał towary o wartości 5 mln zł.Podobnie jak w kategorii „Odzież”

trudno wskazać liderów wśród skle-pów motoryzacyjnych o szerokim asortymencie. Dwaj najwięksi sprze-dawcy części i akcesoriów samochodo-wych to prawdopodobnie Czesci24.pl i 4cars.pl. Ubiegłoroczne przychody pierwszego sklepu szacujemy na 4,5 mln zł, drugiego zaś na 4 mln zł. Nieco niższe obroty miał sklep Moto-akcesoria.pl, jedyny, który zdecydo-wał się podać nam konkretne liczby.

Ostatnia wydzielona podgrupa kategorii „Motoryzacja” to „Nawi-gacje GPS”. Tutaj możemy wskazać dwa duże sklepy. TylkoGPS.pl zrealizował w 2008 r. 20 tys. zamó-wień o łącznej wartości 11 mln zł, a Gps24.pl miał 3,2 mln zł przy-chodów przy 4,5 tys. obsłużonych zamówień.

delikateSyChoć kategoria „Delikatesy” zawiera najmniej sklepów (2% z ponad 7 tys. znajdujących się w naszej bazie), w trakcie zbierania danych potencjalni

liderzy wykazywali ogromne zainte-resowanie własną pozycją w rankingu. Rynek internetowych delikatesów rozwija się bardzo dynamicznie, a naj-większym graczom, co nie powinno dziwić, zależy na tym, aby pokazać się z jak najlepszej strony.

W tej branży istotną rolę odgrywa transport zamówionych produktów. Ponieważ z oczywistych powodów możliwości współpracy z firmami kurierskimi są tutaj bardzo ograni-czone, trudno prowadzić internetową sprzedaż artykułów spożywczych bez własnej f loty pojazdów i wyspe-cjalizowanej obsługi logistycznej. To z kolei ogranicza zasięg sklepów do kilku, kilkunastu kilometrów od magazynu. Polskie e-delikatesy działają już w kilkunastu różnych miastach, ale najważniejsze rynki to przede wszystkim Warszawa, Kraków, Wrocław i Trójmiasto.

Możemy wyróżnić trzy najczęściej wykorzystywane modele bizneso-we. W pierwszej grupie mamy małe kilkuosobowe firmy, które współ-pracują z jednym bądź z całą siecią

sklepów tradycyjnych. Zbierają internetowe zamówienia, odbierają towar w sklepie tradycyjnym i dowo-żą pod wskazany adres. Wśród takich sklepów można wskazać m.in. Supersam24.pl i Dodomku.pl – oba współpracują z siecią delikatesów BOMI. Jak wynika z zebranych przez nas informacji, ich sprzedaż nie przekroczyła w ubiegłym roku 1 mln zł, dlatego też nie są obecne w naszym zestawieniu.

Pewien problem mieliśmy z To-Tu.com. Jeden z najstarszych polskich sklepów internetowych wykorzy-stuje nieco inny model sprzedaży. Przyjmuje zamówienia internetowe i przekazuje je współpracującym skle-pom tradycyjnym z całej Polski, które samodzielnie muszą dostarczyć klien-tom towary. Czy ToTu.com mieści się w definicji sklepu internetowego? Doszliśmy do wniosku, że ten model to pośrednictwo w sprzedaży, dlatego też nie umieściliśmy ToTu.com w naszym zestawieniu. Warto wie-dzieć, że w ubiegłym roku tego rodzaju działalność mogła przynieść







Partner wydania:


DELIKATESY




● E-piotripawel.pl 15 000 000 63 300 – 237,00 zł tak 70 Piotr i Paweł Wschód sp. z o.o.

● Hipernet24.pl 12 000 000 – 106 332 – – – Kwitnąca sp. z o.o.

● Frisco.pl 9 000 000 34 400 – 261,63 zł nie 55 Frisco.pl sp. z o.o.

● Alma24.pl 6 460 000 36 000 – 179,44 zł tak 100 Alma Market SA

● A.pl 3 700 000 – 24 610 – – – A.pl sp. z o.o.

● BogutynMlyn.pl 1 000 000 9 061 – 110,36 zł tak 8 Młyn Gospodarczy Paweł Bogutyn


właścicielom witryny kilka milio-nów zł przychodu.

Druga grupa e-delikatesów obej-muje pojedyncze sklepy i sieci sklepów spożywczych, które prowadzą własne działy sprzedaży internetowej i same organizują transport zamówionych towarów. Szlaki przecierają sieci delikatesów Piotr i Paweł, E.Leclerc i Alma. Pierwsze dwie osiągnęły w 2008 r. najlepsze wyniki pod wzglę-dem wielkości sprzedaży interneto-wej. E-piotripawel.pl działa obecnie w czterech miastach: w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Bydgoszczy. W ubiegłym roku obsłużył łącznie ponad 63 tys. zamówień, a jego obroty wyniosły ok. 15 mln zł.

Hipernet24.pl to jedne z najstar-szych internetowych delikatesów, prowadzone przez hipermarket sieci E.Leclerc na warszawskich Bielanach. Sklep nie chwali się swoimi wyni-kami, ale jak zdołaliśmy ustalić, w 2008 r. mógł osiągnąć ok. 12 mln zł przychodu. E-delikatesy sieci Alma działają najkrócej – wystartowały pod koniec 2007 r., a w ubiegłym roku były już obecne w sześciu mia-stach (Warszawa, Kraków, Katowice, Łódź, Wrocław i Trójmiasto). Alma24.pl miała 36 tys. zamówień i prawie 6,5 mln zł przychodu.

Ostatni sklep z zestawienia, który działa w podobnym modelu, to delika-tesy A.pl uruchomione przez jednego z największych dystrybutorów sprzętu IT – giełdową spółkę Action. Sklep

ruszył w pierwszej połowie 2007 r. w oparciu o przejęty przez spółkę A.pl sp. z o.o. supersam na warszawskich Jelonkach. Choć, jak mówią przedstawi-ciele A.pl, do końca ubiegłego roku dzia-łał na zwolnionych obrotach, nie prze-szkodziło mu to w zdobyciu całkiem sporego kawałka rynku. A.pl wprawdzie nie potwierdził nam informacji o wyni-kach finansowych, ale ze sprawdzonego źródła wiemy, że w 2008 r. jego sprzedaż sięgnęła ok. 3,7 mln zł.

Trzecia i zarazem najmniej liczna grupa internetowych delikatesów to sklepy, które działają tylko w sieci, mają własne magazyny i samodziel-nie dostarczają klientom zamówione towary. Niekwestionowanym lide-rem tej grupy jest Frisco.pl, który w ubiegłym roku obsłużył ponad 34 tys. zamówień i miał 9 mln zł przy-chodu. Sklep rozpoczął działalność pod koniec 2006 r. i zdążył się już cał-kiem dobrze rozwinąć. Frisco.pl to nie tylko e-delikatesy, ale też kilka mniej-

szych sklepów o wyspecjalizowanym asortymencie (np. FriscoBaby.pl, FriscoOrganic.pl) i platforma sprzeda-ży dla producentów artykułów FMCG – z Frisco.pl współpracują takie marki, jak Sokołów, Wasa czy Johnson & Johnson.

Ostatni sklep biorący udział w naszym zestawieniu różni się nieco od pozostałych. BogutynMlyn.pl sprzedaje w sieci zdrową żywność, a większość pozycji w jego asortymen-cie to produkcja własna – właściciele sklepu mają własny młyn w Radzyniu Podlaskim. W 2008 r. ten oryginalny sklep obsłużył 9 tys. zamówień o łącz-nej wartości 1 mln zł.

Zestawienie największych inter-netowych delikatesów warto uzu-pełnić jeszcze jedną analizą. Dwa sklepy z rankingu prowadzą sprzedaż w kilku miastach, a trzy pozosta-łe tylko w Warszawie i okolicach. Jak wygląda czołówka e-delikate-sów działających w stolicy? W tym zestawieniu pierwsza pozycja będzie należała do sklepu Hipernet24.pl. Na drugim miejscu znajdzie się Frisco.pl, a zaraz po nim E-piotripawel.pl, który osiągnął w Warszawie nieco ponad połowę ubiegłorocznych przy-chodów. Kolejne pozycje przypadną Almie i A.pl, przy czym trudno rozstrzygnąć, który sklep wypad-nie lepiej – Alma24.pl deklaruje, że zamówienie ze stolicy wygenerowały 40–45% jej całkowitej sprzedaży w 2008 r.



Liderem wśród polskich e-delikatesów okazał się E-piotripawel.pl. W samej Warszawie dwie pierwsze pozycje należą do sklepów Hipernet24.pl i Frisco.pl.





Partner wydania:

autor raportuMichał Grzechowiak, Internet Standard ([email protected])

konsultacje merytorycznePolskie Badania Internetu([email protected])

Wydawca internet StandardAgnieszka Świtkowska ([email protected])

redakcja internet StandardBożena Jaskowska ([email protected])Artur Małek ([email protected])

adres redakcji04-204 Warszawa ul. Jordanowska 12, skr. poczt. 73tel. 022 321 78 00, faks 022 321 78 88e-mail: [email protected], www.internetstandard.pl

opracowanie graficzneSławomir Krajewski ([email protected])Małgorzata Majer ([email protected])Adam Sienkiel ([email protected])korekta: Michalina Nowakowska([email protected])

konferencje internet StandardŁukasz Pierzchalski ([email protected])

reklama w raporcieDariusz Sokołowski ([email protected])

WydawcaInternational Data Group Poland SA

prezes zarząduKazimierz Szot

O raporcie

internet StandardMagazyn nowej gospodarki prowadzo-ny przez wydawnictwo International Data Group Poland SA od 2000 roku. Internet Standard to serwis kierowany do osób zajmujących się internetowym biznesem oraz tych, którzy interesują się tematyką związaną z polskim i świa-towym rynkiem internetowym, e-com-merce, rynkiem wyszukiwarek, reklamą online. Internet Standard, który ceni sobie żywe słowo, codziennie donosi o najnowszych wydarzeniach na pol-skim i zagranicznym rynku. Śledząc ruchy poszczególnych podmiotów i obserwując nowe trendy, analizuje i komentuje ważne wydarzenia i trendy. Od początku „bańki dotkomowej” bez kompromisów i PR-u opisuje i komen-tuje rozwój rynku oraz sukcesy czy porażki jego uczestników. Internet Standard jako jedyny serwis interneto-wy od początku publikuje co miesiąc wyniki badania Megpanel Gemius/PBI. Miesięcznie serwis online Internet Standard odwiedza ponad 160 tys. real users.

Internet Standard to także organizator konferencji uznawanych za jedne z naj-lepszych na rynku, m.in. adStandard – o przyszłości reklamy interaktywnej, e-commerceStandard – o handlu inter-netowym, Internet 2K – będąca podsu-mowaniem roku na rynku interneto-wym oraz kilku innych wydarzeń skupiających ludzi branży.


international data group poland SaInternational Data Group Poland SA, polski oddział największego na świe-cie, międzynarodowego koncernu wydawniczego w branży komputero-wej – International Data Group – wydającego 300 czasopism w 80 krajach świata. W Polsce IDG Poland wydaje tygodnik Computerworld wraz z Raportami Computerworld (między innymi Computerworld TOP 200 – Polski Rynek Informa-tyczny i Telekomunikacyjny), mie-sięcznik PC World wraz z wydaniami specjalnymi PC World Komputer Extra i PC World Komputer Special, miesięczniki NetWorld, Digit, Kino Domowe DVD oraz serwisy online, m.in. Internet Standard, PC Word, Computerworld. International Data Group Poland SA jest również twórcą pierwszego polskiego portalu IT – IDG.pl, odwiedzanego przez ponad 2,5 mln internautów (real users) mie-sięcznie.






mailto:Artur_Ma%C5%[email protected]











www.idg.pl

Raport E-commerce 2009

Technology

Transcript of Raport E-commerce 2009