RapoRt II edycja marzec 2008

E-commerce 2007 Wartość rynku Liderzy Badanie sklepów internetowych

Ankiety konsumenckie Wydarzenia z branży

Partner merytoryczny Partner wydania

marzec 2008�

RAPORT E-COMMERCE 2007

�www.internetstandard.pl

E-commerce 2007 to druga edycja raportu o polskim rynku e-commerce, przygoto-wanego przez redakcje serwisów Internet Standard i Sklepy24.pl.Publikacja skierowana jest głównie do firm zajmujących się handlem w sieci. Może być także cennym źródłem informacji dla przedsiębiorców, którzy w najbliż-szym czasie zamierzają rozpocząć tego typu działalność, oraz dla wszystkich zaintere-sowanych aktualnym stanem i perspektywami rozwoju polskiego rynku e-commerce.

Raport E-commerce 2007 składa się z czterech części:W pierwszym rozdziale przedstawiamy wyniki finansowe liderów polskiego e-commerce oraz nasze szacunki odnośnie do wartości tego rynku w 2007 r.W drugiej części prezentujemy wyniki badania ankietowego, które zostało przeprowa-dzone w grudniu 2007 r. na sklepach z katalogu Sklepy24.pl. Ponad 300 firm odpowie-działo na 15 pytań dotyczących m.in. organizacji sprzedaży, marketingu, wyników finanso-wych i perspektyw rynku. Tegoroczne wyniki porównujemy z wynikami badania z 2006 r. Trzeci rozdział zawiera analizę wyników siedmiu ankiet konsumenckich przeprowadzonych w ciągu roku przez Sklepy24.pl. Pytania dotyczyły nawyków zakupowych i postrzegania sklepów internetowych przez polskich użytkowników sieci. W czwartej części raportu umieściliśmy krótkie pod-sumowanie roku, przygotowane na podstawie artykułów opublikowanych w 2007 r. w serwisie Internet Standard i monitoro-wanych przez serwis Sklepy24.pl.

WprowadzenieSpis treści3 Wprowadzenie

4 Wartość polskiego rynku e-commerce4 Liderzy polskiego e-commerce8 Wartość rynku

9 Badanie polskich sklepów internetowych9 Liczba sklepów, struktura asortymentowa

12 Staż, organizacja i kanały sprzedaży14 Asortyment, formy płatności15 Wyniki finansowe16 Marketing, wizerunek17 Perspektywy rynku

19 E-zakupy okiem klienta20 Częstotliwość zakupów online20 Powody kupowania w sieci20 Idealny sklep internetowy22 Dlaczego klienci porzucają koszyk?22 Wiarygodność sklepu internetowego23 Wydatki na zakupy w sieci

24 Najważniejsze wydarzenia z branży24 Sklepy24 Porównywarki24 Portale i platformy aukcyjne24 Zmiany legislacyjne i działania urzędów25 Inwestycje, zmiany własnościowe

27 O raporcie

marzec 2008� �www.internetstandard.pl

Miniony rok był dla polskich skle-pów internetowych kolejnym dobrym rokiem, o czym najlepiej świadczy dynamika wzrostu ich przychodów. Firmy działające na polskim rynku e-commerce niechęt-nie udzielają informacji o swoich wynikach finansowych, dlatego też oszacowanie wartości niektórych segmentów tego rynku jest dość trudne.

Przygotowując zestawienie lide-rów polskiego e-handlu, staraliśmy się zdobyć informacje o sklepach ze wszystkich dwunastu kategorii asortymentowych z katalogu Sklepy24.pl. W niektórych katego-

riach znaleźliśmy kilku liderów, w innych tylko jednego. Trzy skle-py, o których wypadało wspomnieć ze względu na ich branże, nie chciały zdradzić swoich obrotów. Na wykresie umieściliśmy zatem

nasze przybliżone szacunki. Ponadto, gdy zbieraliśmy dane do raportu, część sklepów nie była jeszcze w stanie podać dokładnej informacji o ubiegłorocznych przy-chodach. W takich przypadkach musieliśmy się zadowolić warto-ściami prognozowanymi.

LidErzy pOLskiEgO E-cOmmErcESklepy, które udostępniły informacje o swoich obrotach i znalazły się na górze wykresu, to czołówka polskiego rynku e-commerce. Ubiegły rok nale-żał bez wątpienia do Agito.pl. Największy polski sklep z elektroniką,

Wartość polskiego rynku e-commerce

Ubiegłoroczne przychody Agito.pl wyniosły 120 mln zł. To prawdopodobnie najlepszy wynik na polskim rynku e-commerce.

W ubiegłym roku przychody polskich sklepów internetowych wzrosły średnio o 73%, a łączne obroty platform aukcyjnych zwiększyły się o około 53%. cały rynek osiągnął wartość 8,1 mld zł.

RAPORT E-COMMERCE 2007

marzec 2008�

RAPORT E-COMMERCE 2007

�www.internetstandard.pl

W 2006 r. trzecie miejsce w czo-łówce polskiego e-commerce należa-ło do Komputronika, który ze sprze-daży internetowej osiągnął wówczas 14% swoich obrotów (47,5 mln zł z 338,35 mln zł). Spółka prognozo-wała wzrost całkowitych przycho-dów do 507 mln zł w 2007 r. i zwięk-szenie udziału sprzedaży online do ok. 20%. Komputronik.pl mógł zatem osiągnąć w ubiegłym roku ok. 100 mln zł przychodu, co dawałoby mu drugą pozycję na liście najwięk-szych polskich sklepów interneto-wych. W zestawieniu znalazł się jeszcze jeden dystrybutor sprzętu komputerowego. Drugi lider katego-rii „Komputer” – Sirius.pl – miał w ubiegłym roku prawie cztery razy niższe obroty niż internetowy sklep Komputronika.

W 2006 r. na najwyższym podium z 63 mln zł przychodu zna-lazł się Merlin.pl. „Polski Amazon” prognozował wzrost obrotów do 95 mln zł w 2007 r., tymczasem udało mu się sprzedać towary za nieco ponad 80 mln zł (nie uwzględniając obrotów przejętego sklepu e-Cyfrowe.pl). Na tle całego rynku wzrost sprzedaży o 27% to raczej słaby wynik, tym bardziej że

Merlin.pl nie przespał ostatnich kilkunastu miesięcy. W ubiegłym roku otworzył dwa nowe działy (kosmetyki, wyposażenie domu i ogrodu), a także znacznie obniżył minimalną kwotę zamówienia uprawniającą do darmowej wysyłki towaru.

Do największych graczy w kate-gorii branżowej „Książki” oprócz Merlina należą również Empik.com i Stereo.pl. Ten pierwszy nie chciał nam zdradzić wysokości przycho-dów w 2007 r., dlatego też na wykresie znalazła się niezbyt dokładna prognoza prezesa grupy Empik Media & Fashion – Macieja Dyjasa, którą w sierpniu ub.r. opublikowała Gazeta Wyborcza.

Sporą niespodzianką okazały się wyniki Oponeo.pl SA, która sprze-daje przez internet opony, felgi i akcesoria samochodowe. Przychody bydgoskiej spółki wzro-sły w 2007 r. o 110%, osiągając war-tość 63 mln zł. Oponeo.pl to, jak na razie – jedyny sklep motoryzacyjny, który ujawnia swoje wyniki finan-sowe (we wrześniu spółka zadebiu-towała na warszawskiej giełdzie).

Kategorię „Hobby” reprezentują w naszym zestawieniu trzy sklepy:

Militaria.pl, Emonety.pl i Animalia.pl. Obroty największe-go polskiego dystrybutora broni, sprzętu outdoorowego i akceso-riów do samoobrony wyniosły w ubiegłym roku prawie 11 mln zł. Sklep numizmatyczny Emonety.pl, podobnie jak zoologiczny Animalia.pl, mógł osiągnąć w 2007 r. około 5 mln zł przycho-du (wzrost o ponad 100%), nie-mniej jednak w pierwszym przy-padku jest to wartość prognozowana, zaś w drugim – nasze szacunki.

W kategorii „Zdrowie & Uroda” mamy dwóch liderów. Pierwsze miejsce należy do internetowej apteki DomZdrowia.pl, której przychody wzrosły w ubiegłym roku do 6 mln zł. Drugi lider – Perfumeria.pl – to prawdopodob-nie największy polski e-sklep

Łączne obroty liderów rynku wzrosły w 2007 r. o około 92% w stosunku do roku poprzedniego.

przychody polSkich SklepóW internetoWych (mln zł)WArtoŚĆ polSkieGo rynkU e-commerce

sprzętem komputerowym, RTV i AGD odnotował w 2007 r. wzrost sprzedaży o 126% w stosunku do roku poprzedniego, osiągając 120 mln zł przychodu. To najlepszy wynik na polskim rynku e-commer-

ce. Imponująco wyglądają również inne liczby – w ubiegłym roku stro-ny Agito.pl odwiedziło 5,6 mln użyt-kowników, którzy złożyli w sklepie około 140 tys. zamówień. Najwięksi konkurenci Agito.pl z kategorii

„Foto, RTV & AGD” osiągnęli w ubie-głym roku przynajmniej o połowę niż-sze przychody, ale, tak jak lider, mogą się pochwalić dużą dynamiką wzrostu (Max24.pl – 140%, Hoopla.pl – 91,5%, Megamedia.pl – 73,9%).

marzec 2008�

RAPORT E-COMMERCE 2007

�www.internetstandard.pl

z kosmetykami i perfumami. Według naszych szacunków, jego obroty w 2007 r. wyniosły blisko 4,5 mln zł.

Dokładne informacje o przycho-dach podały nam dwa sklepy z kate-gorii „Sport & Turystyka”. Sklep-presto.pl sprzedał w ubiegłym roku towar o wartości przekraczającej 2 mln zł, a SportSklep.pl osiągnał prawie 1 mln zł przychodu.

W pozostałych kategoriach asor-tymentowych udało nam się wska-zać tylko po jednym liderze.

Największą dynamiką wzrostu mogą się pochwalić internetowe delikatesy Frisco.pl (kategoria „Delikatesy”) oraz największy w polskiej sieci dystrybutor mebli, armatury i akcesoriów do domu („Dom & Ogród”) – Multizakupy.pl. W przypadku Frisco.pl, który nie chciał potwierdzić posiadanych przez nas informacji o obrotach, duża dynamika wzrostu wynika z krótkiego stażu – sklep wystarto-wał jesienią 2006 r.

Niewiele wiadomo o sklepach, które działają w branży odzieżowej. W zasadzie wiadomo tylko tyle, że największym dystrybutorem bielizny w polskiej sieci jest Intymna.pl, która w ubiegłym roku osiągnęła około 5 mln zł przychodu. Często odwie-dzane przez internautów sklepy odzieżowe, takie jak Bonprix.pl czy Quelle.pl, należą do międzynarodo-wych grup kapitałowych, a te nie ujawniają szczegółowych danych o wynikach swoich spółek.

W dwóch pozostałych kategoriach – „Dziecko” oraz „Prezenty & Akcesoria” – znaleźliśmy dwa sklepy, które zasługują na miano liderów. Baby.com.pl to największy polski sklep z artykułami dla dzieci i nie-mowląt, którego oferta liczy ponad 5 tys. różnych pozycji. Toys4boys.pl sprzedaje w sieci gadżety i zabawki, w 2007 r. obsłużył około 34 tys. zamówień. Pierwszy lider zwiększył swoje przychody tylko o 9% w sto-sunku do roku poprzedniego, drugi – aż o 175%.

WArtOść ryNkuŁączne przychody sklepów z nasze-go zestawienia wzrosły w 2007 r. o około 92% w stosunku do roku poprzedniego. Pytanie o dynamikę wzrostu znalazło się także w bada-niu przeprowadzonym przez Sklepy24.pl, którego wyniki oma-wiamy w drugim rozdziale raportu. Stosując prostą symulację, można wykazać, że w ubiegłym roku obro-ty ankietowanych firm zwiększyły się przeciętnie o 53%. Dynamika wzrostu części polskiego rynku e-commerce, którą tworzą sklepy internetowe, to wartość zbliżona do średniej z obu tych wartości.

Ponad 50% obrotów internetowe-go handlu w Polsce generują plat-formy aukcyjne. Oszacowanie dynamiki wzrostu tego segmentu

rynku jest o tyle łatwe, że w pol-skiej sieci działa tylko kilka serwi-sów aukcyjnych, a ponad 80% war-tości wszystkich transakcji przechodzi przez Allegro.pl. W 2006 r. łączna wartość aukcji przeprowadzonych na tej platfor-mie wyniosła 2,5 mld zł, zaś w ubiegłym roku wzrosła do 3,9 mld zł. O wynikach polskiego eBaya wiadomo tylko tyle, że w 2006 r. Polacy kupili za jego pośrednictwem towary o wartości 100 mln dolarów. Wartość transak-cji przeprowadzonych w serwisie Świstak.pl spadła z 60 mln zł w 2006 r. do 48 mln zł w roku ubie-głym, co jednak niewiele zmienia sytuację. Łączne obroty platform aukcyjnych wzrosły w 2007 r. o około 53%.

W naszych szacunkach dotyczą-cych wartości całego rynku interneto-wego handlu wykorzystaliśmy dane opublikowane przez IAB Polska w raporcie „Internet 2006. Polska, Europa i świat”. Jak wynika z infor-macji zebranych przez tę organizację, obroty polskiego rynku e-commerce w 2006 r. wyniosły 5 mld zł, z czego 60% wygenerowały platformy aukcyj-ne. Biorąc pod uwagę dane o dynami-ce wzrostu obu segmentów rynku, szacujemy, że w 2007 r. całkowite obroty internetowego handlu deta-licznego w Polsce wzrosły o około 62%, przekraczając 8 mld zł. Te sza-cunki potwierdzają również wyniki ankiety konsumenckiej serwisu Sklepy24.pl, dotyczącej wydatków na zakupy w sieci. W 2007 r. ankietowani zostawili w sklepach internetowych średnio ponad 2 tys. zł, co po prze-mnożeniu przez liczbę Polaków kupu-jących w sieci (ponad 4 mln) daje wynik z zakresu 8–9 mld zł.

W 2007 r. polski rynek e-commerce wzrósł o 62%, osiągając wartość 8,1 mld zł.

Serwis Sklepy24.pl przeprowadził w dniach 16–20 grudnia 2007 r. badanie stanu krajowego rynku e-commerce, prosząc o wypełnienie ankiety przed-stawicieli polskich sklepów interneto-wych. Na pytania odpowiedziało 361 z 3257 sklepów zarejestrowanych w katalogu Sklepy24.pl do 15 grudnia 2007 r. Podobne badanie zostało prze-prowadzone także pod koniec 2006 r., spróbujemy zatem wskazać najważniej-sze trendy i zmiany, jakie zaszły w ubie-głym roku na polskim rynku interneto-wego handlu.

LiczBA skLEpóW, strukturA AsOrtymENtOWAW publikacjach poświęconych rynkowi e-commerce pojawiają się różne szacun-ki odnośnie do liczby sklepów działają-cych w polskiej sieci. Według niektórych źródeł jest ich niewiele ponad tysiąc, według innych – nawet pięć tysięcy. Dane pochodzą najczęściej z interneto-wych katalogów stron WWW, które albo zawierają niewiele adresów, albo też zli-czają jeden sklep kilka razy i nie usuwają linków do nieistniejących już witryn.

Najbardziej wiarygodnym i aktual-nym źródłem informacji o liczbie pol-skich sklepów internetowych jest prawdo-podobnie serwis Sklepy24.pl. W grudniu 2006 r. prowadzony przez Sklepy24.pl katalog sklepów zawierał 1796 wpisów, przy czym redakcja serwisu szacowała, że handel w sieci prowadziło wówczas około

Badanie polskich sklepów internetowychmiesięczne obroty 42% polskich sklepów internetowych nie przekraczają 10 tys. zł. Połowa firm z sektora e-commerce prowadzi równolegle tradycyjną sprzedaż, a ponad 60% zatrud-nia do obsługi sklepu tylko jednego lub dwóch pracowników. rynek wciąż ma do pokonania kilka problemów, ale prognozy na najbliższe lata brzmią bardzo optymistycznie.

Zdję

cie:

Mer

lin.p

l

Zgodnie z opublikowaną przez ser-wis Allegro.pl informacją o struktu-rze asortymentu wystawianego na aukcjach oraz sposobie licytacji i stanie przedmiotów, w 2007 r. aż 80% wszystkich przeprowadzonych na tej platformie transakcji dotyczy-ło przedmiotów nowych, ze stałą ceną (opcja „Kup teraz”). Można zatem uznać, że regularne aukcje internetowe generują zaledwie 20% obrotów Allegro.pl, czyli niecałe 800 mln zł. Pozostała część ubiegło-rocznych obrotów Allegro, a więc około 3,1 mld zł, została w znaczą-cej mierze wygenerowana przez sklepy internetowe, które wykorzy-stują platformy aukcyjne jako „trampolinę” marketingową. Świadczą o tym wyniki badania przeprowadzonego przez Sklepy24.pl – połowa ankietowanych przyznała się do korzystania z tego kanału sprzedaży.

marzec 200810

RAPORT E-COMMERCE 2007

11www.internetstandard.pl

2,5 tysiąca przedsiębiorstw. Do końca 2007 r. liczba sklepów zarejestrowanych w bazie Sklepy24.pl wzrosła do 3257, zaś według najnowszych szacunków na pol-skim rynku e-commerce działa już blisko 4 tysiące firm.

Pod koniec 2006 r. największe grupy w katalogu Sklepy24.pl stanowiły skle-py z kategorii „Dom & Ogród”, „Foto & RTV-AGD” oraz „Zdrowie & Uroda”.

Rok później na pierwszym miejscu pod względem wielkości pozostała pierwsza grupa, a jej udział w strukturze asorty-mentowej wzrósł do niecałych 15%. Poza kategorią „Dom & Ogród” w 2007 r. dynamicznie rozwijały się także „Prezenty & Akcesoria” i „Odzież”. Wszystkie trzy branże są dość rozdrobnione, dzięki czemu nowym sklepom łatwiej jest wejść na

rynek. Najmniejsze kategorie asorty-mentowe w katalogu Sklepy24.pl to w dalszym ciągu „Auto & Moto” oraz „Delikatesy”. Do pierwszej należy nie-wiele ponad 5% wszystkich sklepów, do drugiej – tylko 2,5%.

W 2007 r. zmniejszył się udział w strukturze takich grup jak „Dziecko”, „Foto & RTV-AGD” czy „Książki & Multimedia”. Wszystko wskazuje na to, że w polskiej sieci jest już wystarczająco dużo sklepów z elektroniką, książkami i produktami dla dzieci. Internetowi sprzedawcy próbują zatem znaleźć inne branże, które nie zdążyły się jeszcze dobrze rozwinąć.

StrUktUrA ASortymentoWA polSkich SklepóW internetoWych

JAk dłUGo FUnkcJonUJe pAŃStWA Sklep internetoWy?

Połowa polskich firm z sektora e-commerce prowadzi równolegle tradycyjną sprzedaż. W polskiej sieci działa około 4 tysięcy sklepów internetowych.

ile SklepóW internetoWych z różnym ASortymentem

proWAdzi pAŃStWA FirmA?

marzec 20081�

RAPORT E-COMMERCE 2007

1�www.internetstandard.pl

stAż, OrgANizAcjA i kANAły sprzEdAżyRynek e-commerce w Polsce jest nadal młody. W badaniu z 2006 r. największą grupę badanych sklepów stanowiły sklepy działające w sieci od roku do dwóch lat (35,3% ogółu). Przez ostatni rok grupa ta nieznacz-nie się zmniejszyła, wzrósł nato-miast odsetek firm o dłuższym stażu. Dłużej niż dwa lata, ale krócej niż pięć funkcjonuje 36,7% bada-nych sklepów (wzrost o 4,6 punktu proc. w stosunku do 2006 r.), 9,2% stanowią sklepy istniejące od ponad pięciu lat (wzrost o 2,3 punktu proc.). Porównanie z danymi z 2006 r. daje nam jeszcze jedną informację – o 5,4 punktu proc. zmniejszył się odsetek sprzedawców prowadzących działalność krócej niż rok.

Wśród respondentów nadal nie-znaczną większość (52,1%) stanowią firmy, które traktują internet jako dodatkowy kanał sprzedaży. Prawie wszystkie zaczynały swoją działal-ność od tradycyjnego handlu, a dopiero później uruchomiły włas-ne sklepy internetowe. Bywa jednak, że kolejność jest odwrotna. Kilka polskich firm, które wcześniej pro-wadziły wyłącznie handel w sieci, zdecydowało się wyjść ze sprzedażą poza internet. Najlepszym przykła-dem takiej firmy może być Merlin.pl, który posiada już cztery tradycyjne sklepy w Warszawie i przymierza się do otwarcia następnych. Swoje pla-cówki Merlin.pl traktuje przede wszystkim jako punkty odbioru zamówionych produktów – funkcję sklepów pełnią niejako przy okazji, a ich oferta obejmuje tylko nowości wydawnicze i bestsellery.

Trzy czwarte respondentów pro-wadzi w sieci jeden sklep, dwa sklepy z różnym asortymentem obsługuje 18% ankietowanych firm, natomiast trzy i więcej niż trzy sklepy – 7%. W stosunku do wyników z 2006 r. odpowiedzi tylko nieznacznie się zmieniły. Warto dodać, że na pol-skim rynku e-commerce działają też

takie firmy, które prowadzą sprzedaż w jednej branży, ale za pośredni-ctwem kilku bądź kilkunastu róż-nych witryn internetowych. Do tej grupy należy m.in. Oponeo.pl. Internetowy dystrybutor opon, felg

i akcesoriów samochodowych prowa-dzi pod różnymi domenami (m.in. oponeo.pl, opony.com) kilka sklepów o tym samym asortymencie.

Podobnie jak przed rokiem, na polskim rynku e-commerce nadal dominują sklepy obsługiwane przez jedną bądź dwie osoby. Czy 224 z 360

sklepów, które udzieliły odpowiedzi na to pytanie, to jedno- i dwuosobo-we mikroprzedsiębiorstwa? Niekoniecznie. Równie dobrze mogą to być większe firmy działające także poza siecią, w których sprzedażą internetową zajmuje się jeden bądź dwóch pracowników (pytanie brzmiało: „Ile osób obsługuje Państwa sklep internetowy?”, a nie „Ile osób zatrudnia Państwa firma?”).

Proporcje nieco się zmieniły – odsetek sklepów prowadzonych przez jedną osobę zmniejszył się z 30,9% do 25,3%, zaś udział firm zatrudniających do obsługi interneto-wej sprzedaży dwóch lub od trzech do pięciu pracowników w obu przypad-kach wzrósł o ok. 1,75 punktu proc. Warto odnotować, że w 2007 r. przy-było również większych sklepów, obsługiwanych przez ponad pięć osób (wzrost z 9,1% do 12,2%).

62% polskich sklepów internetowych jest obsługiwanych przez jedną lub dwie osoby.

ile różnych toWAróW mAJą pAŃStWo W SWoJeJ oFercie?

ile oSóB oBSłUGUJe pAŃStWA Sklep internetoWy?

marzec 20081�

RAPORT E-COMMERCE 2007

1�www.internetstandard.pl

Ankietowani wymienili także inne formy płatności. W odpowie-dziach najczęściej pojawiały się sprzedaż ratalna i płatności obsłu-giwane przez pośredników (Platnosci.pl, Przelewy24.pl, AllPay, PayU i PayPal). Jak się okazało, kilka sklepów akceptuje również przekazy pocztowe, mikropłatności SMS albo też umożliwia wzięcie oferowanych produktów w leasing. Wszystkie formy płatności inne niż przelew,

płatność kartą czy przy odbiorze zakupów, cieszyły się jednak znacznie mniejszą popularnością niż w 2006 r. (spadek z 46,5% do 23,6%).

WyNiki fiNANsOWEPolski rynek internetowego handlu jest rozdrobniony. W dalszym ciągu najliczniejszą grupę (42%) stanowią sklepy, których miesięczna sprzedaż netto nie przekracza 10 tys. zł. W 2007 r. grupa ta zmniejszyła się

jednak o 3,9 punktu proc., o tyle samo wzrósł natomiast odsetek sprzedaw-ców deklarujących miesięczne obroty rzędu 10–50 tys. zł. Przybyło także większych sklepów. Towar o wartości 50–200 tys. zł sprzedawało 12,9% respondentów, a prawie co dziesiąty sklep może się już pochwalić mie-sięczną sprzedażą przekraczającą 200 tys. zł. Zwracamy uwagę, że 9,5% respondentów odmówiło odpowiedzi na to pytanie.

Przychody firm, które wzięły udział w badaniu, wzrosły w ubie-głym roku przeciętnie o 53%. W stosunku do 2006 r. obroty 27% ankietowanych firm zwiększyły się o 1–30%, a niemal 30% sklepów odnotowało wzrost sprzedaży rzędu 30–100%. Dla sporej grupy respon-dentów ubiegły rok okazał się jesz-cze lepszy – aż 17,5% sklepów zwiększyło swoją sprzedaż o więcej niż 100%. Obroty 13 z 337 sklepów, które udzieliły odpowiedzi na to pytanie, nie zmieniły się, zaś tylko 11 ankietowanych przyznało się do spadku sprzedaży.

Przy rosnących przychodach rosną także zyski polskich sklepów. W 2007 r. wynik netto u 28,6% respondentów był wyższy o 1–30% niż przed rokiem, 26,8% zadekla-rowało wzrost rzędu 30–100%, zaś prawie co szósty ankietowany spo-dziewał się wyniku wyższego o ponad 100%. Zyski 12 spośród 339 badanych sklepów nie uległy zmianie, a tylko 11 osiągnęło wynik gorszy niż w 2006 r. Należy zwrócić uwagę, że podobnie jak przy poprzednim pytaniu, około 20% respondentów wybrało odpo-wiedź „nie wiem”. Oznacza to, że wypełniający ankietę nie dyspono-wali informacjami o wynikach finansowych albo też nie chcieli ich ujawnić.

JAkie Formy mArketinGU pAŃStWo StoSUJą?

WyBierz trzy czynniki, które tWoim zdAniem nAJBArdzieJ WpłyWAJą nA WzroSt zAUFAniA klientóW:

W ubiegłym roku obroty badanych sklepów wzrosły przeciętnie o 53%.

AsOrtymENt, fOrmy płAtNOściPolskie sklepy internetowe starają się zwiększać swój asortyment. Co trzeci badany sklep wystawia na sprzedaż od 1 do 10 tysięcy towa-rów, a co jedenasty – ponad 10 tysięcy. Odsetek sprzedawców o węższym asortymencie zmalał z 60,5% do 56,4%, niemniej jednak sklepy, które mają w swojej ofercie od 100 do tysiąca produktów, w dal-szym ciągu tworzą największą grupę. Są to najczęściej małe firmy, których miesięczna sprzedaż netto nie przekracza 10 tys. zł (58%) lub 50 tys. zł (22%).

Coraz więcej sklepów decyduje się na przechowywanie we włas-nym magazynie wszystkich ofero-wanych towarów (wzrost z 39,4% w 2006 r. do 45,2%). Grupa sprze-dawców, którzy trzymają w nim tylko najpopularniejsze produkty, zmniejszyła się z 45,5% do nieca-łych 38%. Co ciekawe, w 2007 r. nieco więcej ankietowanych zade-klarowało, że w ogóle nie posiada magazynu (16,9% wobec 15,2% rok wcześniej). Jak nietrudno się domy-ślić, sporą część tej grupy (47%) stanowią sprzedawcy o miesięcz-nych obrotach nie przekraczają-cych 10 tys. zł.

Jakie formy płatności udostępniają polskie sklepy internetowe? Podobnie jak przed rokiem, ponad 90% umoż-liwia swoim klientom dokonywanie płatności przy odbiorze zamawia-nych produktów. Drugą najczęściej udostępnianą formą opłacania zaku-pów są przelewy. W 2007 r. połowa sprzedawców akceptowała przelewy w formie przedpłaty (wzrost o 4,5 punktu proc.), a niemal 60% – płat-ność kartą kredytową (wzrost o 6,5 punktu proc.). Tej ostatniej możliwo-ści nie znajdziemy m.in. w najwięk-szych polskich sklepach ze sprzętem elektronicznym, RTV i AGD. Dlaczego? Jak twierdzą ich właścicie-le, koszty obsługi transakcji dokony-wanych kartą spowodowałyby znacz-ny wzrost cen oferowanych towarów.

WArtoŚĆ SprzedAży W 2007 rokU :

Wynik FinAnSoWy netto W 2007 rokU:

JAkA JeSt mieSięcznA SprzedAż netto SklepU internetoWeGo?

JAkie Formy płAtnoŚci Są doStępne W pAŃStWA Sklepie internetoWym?

marzec 20081�

RAPORT E-COMMERCE 2007

1�www.internetstandard.pl

mArkEtiNg, WizEruNEkW jaki sposób polskie sklepy inter-netowe starają się dotrzeć do klien-tów? Przy analizie odpowiedzi na to pytanie warto podzielić badane firmy na dwie grupy w zależności od ich stażu. Pierwsza grupa obejmuje sprzedawców, którzy prowadzą dzia-łalność krócej niż dwa lata, druga – wszystkie starsze sklepy.

Podobnie jak rok wcześniej, respondenci stawiają przede wszyst-kim na pozycjonowanie w wyszuki-warkach internetowych. Tę formę promocji nadal stosuje prawie 80% ankietowanych firm, niezależnie od tego, jak długo prowadzą działal-ność. Na drugim miejscu znalazła się reklama w internecie, z której korzy-sta 62% starszych sklepów i 53% młodszych, zaś na trzecim – obec-ność w pasażach handlowych i kata-logach (odpowiednio 52% i 57%). Wszystkie trzy formy promocji były jednak wykorzystywane rzadziej niż w 2006 r., przy czym najbardziej, bo

aż o 13,7 punktu proc., zmniejszyło się zainteresowanie sprzedawców obecnością w pasażach handlowych.

W 2007 r. mniejsza grupa respon-dentów korzystała także z reklamy poza internetem i programów part-nerskich. Pierwszą odpowiedź wybrało 43% starszych sklepów i 32% młodszych, drugą – odpo-wiednio 23% i 17%. Obie formy marketingu cieszą się zatem więk-szym zainteresowaniem firm o dłuższym stażu.

Porównując tegoroczne wyniki z wynikami z 2006 r., można zaob-serwować znaczny wzrost zaintere-sowania sklepów obecnością w porównywarkach cen. Z tej

formy promocji korzystało 45,3% badanych sklepów – 48% działają-cych dłużej niż dwa lata i 41% młodszych.

Ponad połowa respondentów pró-buje dotrzeć do klientów za pośred-nictwem serwisów aukcyjnych. Wprawdzie w ankiecie z 2006 r. nie było możliwości wskazania tej odpo-wiedzi, ale można przypuszczać, że w ciągu ostatniego roku spora grupa sklepów zdecydowała się na sprze-daż towarów na aukcjach (świadczą o tym np. opublikowane w paździer-niku 2007 r. dane o strukturze sprzedaży na Allegro.pl). Do korzy-stania z platform aukcyjnych przy-znało się 50% młodszych sklepów i 42% starszych.

80% firm z branży e-commerce stawia na mar-keting w wyszukiwarkach.

Ponad połowa badanych sklepów próbuje dotrzeć do klientów za pośrednictwem serwisów aukcyjnych.

Inne stosowane przez ankietowa-nych formy marketingu to m.in. działania PR, rozprowadzanie dru-kowanych folderów i ulotek oraz programy lojalnościowe.

W jaki sposób internetowy sklep może zdobyć zaufanie klientów? Tak jak przed rokiem, około 80% badanych uważa, że dwa najważ-niejsze czynniki wpływające na wizerunek firmy to stały i szybki kontakt ze sklepem oraz rzetelne opisy i wyraźne zdjęcia oferowa-nych towarów. Na trzecim miejscu znalazł się dobry design sklepu – tę odpowiedź wybrało 54,2% respon-dentów, o 9,1 punktu proc. więcej niż w 2006 r. W 2007 r. nieznacznie wzrosło też znaczenie dużego wyboru form płatności i wydajnej infrastruktury, natomiast znacznie mniejsza grupa ankietowanych uznała za ważne posiadanie certyfi-katu bądź znaku jakości. Wśród innych czynników wpływających na wzrost zaufania klientów wska-zywano m.in. miłą i fachową obsłu-gę, szybką dostawę oraz publikowa-ne w sieci opinie innych użytkowników.

pErspEktyWy ryNkuDo najważniejszych czynników sprzyjających rozwojowi rynku e-commerce w Polsce ankietowani zaliczają upowszechnienie dostępu do internetu i niższe ceny niż w tradycyjnych sklepach. Pierwszą odpowiedź wybrało nieco więcej respondentów niż przed rokiem (wzrost o 4,1 punktu proc.), drugą – nieco mniej (spadek o 2,8 punktu proc.). W 2007 r. trzecim ważnym czynnikiem okazała się certyfika-cja sklepów internetowych i wzrost zaufania konsumentów. Biorąc pod

WyBierz trzy czynniki, które SprzyJAJą rozWoJoWi rynkU e-commerce W polSce:

WyBierz trzy elementy, które nAJBArdzieJ UtrUdniAJą rozWóJ rynkU e-commerce W polSce:

W nAJBliżSzych trzech lAtAch rynek e-commerce W polSce czekA:

Największym problemem polskiego e-commerce są wysokie koszty wysyłki towaru.

marzec 20081�

RAPORT E-COMMERCE 2007

1�www.internetstandard.pl

uwagę odpowiedzi na poprzednie pytanie, można przypuszczać, że respondenci mieli na myśli głównie rosnące zaufanie klientów.

Mniej ważna niż przed rokiem okazała się konkurencja na rynku usług kurierskich (spadek z 40,7% do 29,8%), a także ujednolicenie przepisów europejskich i łatwiejszy dostęp do rynków Unii Europejskiej. Respondenci wskazali natomiast dwa inne czynniki, dzięki którym handel w sieci może się rozwijać: szybsze tempo życia i, co za tym idzie, krótszy czas klientów na tra-dycyjne zakupy, a także większy asortyment sklepów internetowych, o który trudno zwłaszcza w mniej-szych miejscowościach.

O ile w 2006 r. za najważniejszy czynnik utrudniający rozwój pol-skiego rynku e-commerce uznawano brak zaufania klientów, o tyle w 2007 r. odpowiedź tę wybierano już nieco rzadziej (spadek z 80,2% do 71,4%). Choć brak zaufania do

internetowego handlu nadal jest jed-nym z największych problemów pol-skiego e-commerce, na pierwszym miejscu ankietowani stawiają obec-nie wysokie koszty wysyłki towaru. Jak nietrudno się domyślić, przyczy-ną drogiej dostawy jest nadal słaba konkurencja na rynku usług kurier-skich oraz monopolistyczna pozycja Poczty Polskiej.

Ograniczenia w dostępie do inter-netu nie są już tak istotne jak rok

wcześniej. Odsetek respondentów, którzy dostrzegają ten problem spadł z 47,5% do 32,3%. Czynnikami utrudniającymi rozwój e-commerce w Polsce są natomiast w dalszym

ciągu utrudnienia fiskalne i prawne oraz zbyt niskie nakłady na marke-ting. Podobnie jak przy poprzednim pytaniu, ankietowani mogli uzupeł-nić odpowiedź o własny komentarz. Tutaj nie było niespodzianek – „katastrofalna jakość”, „fatalna obsługa”, „nierzetelność” i „niewy-dolność” – wszystkie te epitety odnosiły się do działalności firm kurierskich i Poczty Polskiej.

Choć polski rynek e-commerce ma do pokonania kilka problemów, ankietowani nie mają wątpliwości – w najbliższych latach internetowy handel będzie się rozwijał i to w bardzo szybkim tempie. Dwie trzecie respondentów prognozuje dynamiczny wzrost sprzedaży, a 30% spodziewa się wzrostu umiarkowanego. Jedynie cztery z 327 sklepów, które udzieliły odpo-wiedzi na to pytanie, spodziewają się stagnacji, a tylko dwa obawiają się recesji. Nastroje są zatem jeszcze lepsze niż w 2006 r.

Dwie trzecie ankietowanych oczekuje w najbliższych latach dynamicznego wzrostu sprzedaży. e-zakupy

okiem klienta

Według danych GUS, w 2007 r. towa-ry i usługi do użytku prywatnego zamawiało bądź kupowało przez internet 4,6 mln Polaków. Od 2006 r. przybyło ponad milion kupujących w sieci, a ich udział w grupie miesz-

kańców Polski w wieku od 16 do 74 lat wzrósł z ok. 12% do 16%. Jak wygląda profil przeciętnego klienta sklepów internetowych? Tych infor-macji dostarczają Money.pl i eCard w najnowszym raporcie pt. „Co Polacy kupują w Internecie?”.

Jak się okazuje, internetowe zakupy częściej robią mężczyźni, którzy sta-nowią 57% klientów sklepów i 65% uczestników aukcji internetowych. E-zakupy interesują przede wszystkim ludzi młodych. Trzy czwarte klientów sklepów to internauci w wieku 15–24 (38%) lub 25–39 lat (38%). Obie grupy wiekowe dominują też w serwisach aukcyjnych, gdzie ich udział wynosi odpowiednio 42% i 43%.

W sklepach internetowych naj-częściej kupują uczniowie i studenci (28%), następnie dyrektorzy i osoby wykonujące wolny zawód (20%), pra-

cownicy umysłowi (18%), a także robotnicy i rolnicy (15%). Podobnie jest w serwisach aukcyjnych. Tutaj jednak nieco większy udział mają robotnicy i rolnicy (17%), mniejszy zaś dyrektorzy i osoby wykonujące wolny zawód (15%).

Jedna czwarta klientów sklepów deklaruje brak dochodów, 12% dys-ponuje miesięcznie kwotą do 1 tys. zł, a 23% – od 1 tys. do 2 tys. zł. Bogatsi internauci o dochodzie prze-kraczającym 2 tys. zł stanowią tylko 14% klientów polskich sklepów inter-netowych. W serwisach aukcyjnych nieco większa grupa respondentów deklaruje brak dochodu (27%) lub miesięczny dochód wyższy niż 2 tys. zł (15%).

Polscy internauci najchętniej kupują w sieci ubrania (17,4%), następnie książki (16,6%) i sprzęt

Polski internauta kupuje w sieci kilkanaście razy w roku. Na pierwszym miejs-cu stawia wygodę, a mniejszą wagę przykłada do cen. decyduje się na zakupy tylko w tych sklepach, do których ma pełne zaufanie. W 2007 r. wydał w sieci nie mniej niż 2,3 tys. zł.

marzec 2008�0

RAPORT E-COMMERCE 2007

�1www.internetstandard.pl

elektroniczny (10%). W stosunku do 2006 r. wzrósł odsetek klientów zamawiających przez internet pro-dukty z dwóch pierwszych kategorii, kosmetyki (9,5%) oraz sprzęt sporto-wy i turystyczny (6%). Warto zwrócić uwagę, że popularność poszczegól-nych grup asortymentowych nie pokrywa się ze strukturą branżową polskich sklepów z katalogu Sklepy24.pl.

Profil klienta z raportu eCard i Money.pl uzupełnimy kilkoma dodatkowymi informacjami. W ubie-głym roku serwis Sklepy24.pl przepro-wadził na swoich stronach siedem ankiet konsumenckich dotyczących nawyków zakupowych i postrzegania sklepów internetowych przez polskich użytkowników sieci. W poszczegól-nych badaniach wzięło udział od 483 do 2142 osób.

częstOtLiWOść zAkupóW ONLiNEJak często polscy internauci kupują w sieci? Prawie jedna trzecia ankie-towanych przez serwis Sklepy24.pl robi zakupy w sklepach interneto-wych co kilka tygodni, a jedna czwarta – co kilka miesięcy. Około 20% respondentów korzysta z ich usług rzadziej niż raz na rok, ale niewiele mniejszy odsetek stanowią najbardziej aktywni klienci, którzy kupują w sieci co kilka dni. Pierwsze internetowe zakupy planuje tylko niecałe 7% ankietowanych.

pOWOdy kupOWANiA W siEciDla trzech czwartych respondentów bardzo ważną lub dość ważną zaletą sklepów internetowych jest możli-wość składania zamówień o dowolnej porze. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się dwa inne atuty zakupów w sieci: dostawa do domu i oszczęd-ność czasu. Niskie ceny towarów, które mają duże znaczenie dla 48% respondentów, zajęły dopiero czwarte miejsce, wyraźnie podważając popu-larny mit o znaczeniu ceny w handlu online. Wygląda na to, że polscy internauci bardziej niż oszczędność cenią sobie wygodę.

idEALNy skLEp iNtErNEtOWyCzym cechuje się idealny sklep inter-netowy? W opinii 81% ankietowanych idealny sklep to przede wszystkim taki,

Polscy internauci bardziej niż oszczędność cenią sobie wygodę.

dlAczeGo roBiSz zAkUpy online?

ideAlny Sklep internetoWy...

JAk częSto roBiSz zAkUpy online?

marzec 2008��

RAPORT E-COMMERCE 2007

��www.internetstandard.pl

Podobne pytanie znalazło się w badaniu, którego wyniki omawiamy w drugim rozdziale raportu. Według przedstawicieli polskich firm z branży e-commerce, dwa najważniejsze czyn-niki wpływające na wzrost zaufania klientów to stały i szybki kontakt (telefoniczny lub internetowy) oraz rzetelny opis i wyraźne zdjęcia towa-ru. Trzeci ważny czynnik to profesjo-nalny wygląd witryny sklepu. Jak się okazuje, klienci również zwracają uwagę na wygląd, ale tak samo istotny jest dla nich duży wybór form płatno-ści. Tę odpowiedź wybrało 47% klien-tów i tylko 28% internetowych sprze-dawców. Klienci przywiązują także większą wagę do regulaminu. Przejrzysty regulamin zakupów ma duże znaczenie dla 53% użytkowni-ków serwisu Sklepy24.pl oraz dla 40% przedstawicieli sklepów.

Jakie sklepy nie wzbudzają zaufa-nia klientów? Prawie 50% respon-dentów obawia się firm, do których trudno się dodzwonić, oraz tych,

które umieszczają na swoich stro-nach zbyt mało informacji o sobie. Nieco ponad 40% nie ma zaufania do sklepów, w których istnieje tylko jedna możliwość opłacenia zakupów – przelew w formie przedpłaty. Obawy jednej trzeciej badanych wzbudzają natomiast brak informa-cji o terminie dostawy, brak opinii o sklepie na innych stronach i niska jakość zdjęć towaru.

WydAtki NA zAkupy W siEciW ubiegłym roku blisko 50% użyt-kowników serwisu Sklepy24.pl wydało na zakupy w sieci więcej niż 1 tys. zł. Produkty o wartości od 1 tys. do 3 tys. zł kupiło przez internet 22% ankietowa-nych. Od 3 do 10 tys. zł wydało w sieci 15% respondentów, natomiast 9% zostawiło w internetowych sklepach więcej niż 10 tys. zł. Średnia ważona wartość zakupów w grupie, która wzię-ła udział w badaniu, wyniosła nie mniej niż 2297,98 zł.

W cAłym 2007 rokU WydAłem nA zAkUpy

przez internet:

który ma potwierdzoną wiarygodność. Trzy inne ważne cechy idealnego skle-pu to informacja o dostępności towaru, obsługa różnych form płatności i niskie ceny. Spore znaczenie dla internautów ma również czas dostawy – według 71% respondentów nie powi-nien on przekraczać 48 godzin od zło-żenia zamówienia. Połowa badanych za bardzo ważny atrybut idealnego sklepu uważa kontakt telefoniczny, a nieco mniej – funkcjonalność i este-tykę jego witryny. Wielu interneto-wych sprzedawców umieszcza na swo-ich stronach artykuły i poradniki, które mają pomóc klientom w dokona-niu wyboru. Takie działania docenia 65% ankietowanych.

dLAczEgO kLiENci pOrzucAją kOszyk?Ponad 80% respondentów przerywa zakupy w sklepie internetowym, jeśli jego wiarygodność jest wątpliwa. Ankietowani dbają też o swoją pry-watność – prawie 70% zawsze lub prawie zawsze rezygnuje z zakupów, jeśli sklep żąda od nich zbyt wielu danych osobistych. Na decyzję o opuszczeniu witryny internetowego sprzedawcy spory wpływ mają także brak informacji o terminie dostawy oraz uciążliwy proces zamawiania. Nieco rzadziej ankietowani rezygnu-ją z zakupów, gdy nie mogą się dodzwonić do sklepu albo też nie odpowiada im forma płatności.

WiArygOdNOść skLEpu iNtErNEtOWEgONajwiększy wpływ na wzrost wiary-godności sklepu w oczach klientów ma opinia z zaufanego źródła. Dla ponad 50% ankietowanych godne zaufania są te firmy, które umieszcza-ją na swoich stronach kompletny regulamin zakupów i z którymi można się skontaktować telefonicznie. Prawie połowa twierdzi też, że wiary-godność sklepu wzrasta, jeśli udostęp-nia on różne formy płatności, ma estetyczny i funkcjonalny design albo umożliwia osobisty odbiór zamówio-nych towarów.

WyBrAłem toWAr i AkceptUJę cenę, przeryWAm JednAk zAkUpy, JeŚli...

WiAryGodnoŚĆ SklepU online WzrAStA, JeŚli poSiAdA on...

nieznAny mi Sklep internetoWy WzBUdzA moJe oBAWy, JeŚli...

marzec 2008��

RAPORT E-COMMERCE 2007

��www.internetstandard.pl

zalegalizowania tego typu działalności (22). Dwa miesiące później posłowie zmienili jednak zdanie i od kwietnia ub.r. polskie e-apteki mogły już działać legalnie (14). Ich właściciele muszą się jednak liczyć z wieloma utrudnieniami (np. z rygorystycznymi wymogami dotyczącymi transportu leków), które mogą mieć znaczący wpływ na koszty działalności.

Urząd skarbowy rozpoczął w zeszłym roku intensywne kontrole podatkowe wśród najbardziej aktyw-nych użytkowników serwisów aukcyj-nych. Ci, którzy sprzedają na aukcjach duże ilości towarów, często zapominają o konieczności legalizacji działalności i odprowadzaniu podatków, stanowiąc tym samym niezdrową konkurencję dla sklepów internetowych.

iNWEstycjE, zmiANy WłAsNOściOWEW 2007 r. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiuto-wały dwie nowe spółki działające na rynku e-commerce: Komputronik, do którego należy największy polski sklep ze sprzętem komputerowym Komputronik.pl, oraz Oponeo.pl (51) – internetowy dystrybutor opon i akce-soriów samochodowych. O planowanej ofercie publicznej poinformowały także Hoopla.pl (31), Agito.pl (4) i Zakupy.com (65).Kilka firm związanych z polskim rynkiem e-commerce zmieniło swo-ich właścicieli. Na początku roku spółka QXL Ricardo, do której nale-ży m.in. Allegro.pl, przejęła porów-nywarkę Ceneo.pl (57). W grudniu

cała grupa (już pod nową nazwą: Tradus) za 1,9 mld USD stała się własnością międzynarodowego kon-cernu medialnego Naspers (42), który dwa miesiące wcześniej nabył też pakiet większościowy Gadu-Gadu SA.Merlin.pl rozszerzył swój asorty-ment o sprzęt fotograficzny, przej-mując w maju sklep E-cyfrowe.pl (41). W październiku notowana na GPW spółka Netmedia kupiła za 1,4 mln zł sklep numizmatyczny Emonety.pl (43). Dwie inwestycje w sektor e-commerce zrealizował także fundusz MCI Management, którego portfel powiększył się o internetowy sklep z bielizną Intymna.pl (38) i porównywarkę cen Kupujemy.pl (39).

Odnośnik Indeks Tytuł Data

(1) 3i, Twenga.pl Porównywarka cen Twenga otrzymała 2,6 mln USD dofinansowania 07.12.2007

(2) 9sekund.pl, Viglo.pl Krótko: 9sekund.pl kupiło porównywarkę ofert Viglo.pl 06.12.2007

(3) Action, A.pl A.pl startuje jako sklep spożywczy 22.06.2007

(4) Agito.pl Agito.pl wejdzie na giełdę 02.08.2007

(5) Agito.pl Agito.pl inwestuje w siebie 11.10.2007

(6) Agito.pl Krótko: Agito.pl bliżej Giełdy 28.12.2007

(7) Allegro.pl Allegro coraz mniej jako serwis aukcyjny 05.10.2007

(8) Allegro.pl Allegro.pl – urodzinowe poprawki serwisu 17.12.2007

(9) Alma Market Alma otworzy własny sklep online 09.07.2007

(10) Alma Market, Alma24.pl Krótko: Delikatesy Alma uruchomiły sklep online 20.12.2007

(11) Amazon.com Amazon.com otwiera warzywniak 03.08.2007

(12) Ceneo.pl Krótko: Ceneo w telefonie komórkowym 13.11.2007

(13) DPD Polska E-sklepy mogą mieć problem z kurierami 05.11.2007

(14) E-apteki Zgoda Sejmu na e-apteki 02.04.2007

(15) e-Commerce Standard e-Commerce Standard: Optymizm na rynku e-handlu 05.10.2007

(16) Electro World, Allegro.pl Krótko: Aukcje Electro World w Allegro.pl 12.12.2007

(17) eMarketer E-commerce w Europie trzyma się mocno 13.08.2007

(18) Empik.com Nowa odsłona Empik.com 05.10.2007

(19) Federacja Konsumentów, Infoteka Federacja Konsumentów uruchomiła własną porównywarkę produktów 25.09.2007

(20) Frisco.pl Frisco.pl: Stawiamy na innowacyjność 15.05.2007

(21) Frisco.pl, A.pl, E-piotripawel.pl, Hipernet24.pl, Supersam24.pl, ToTu.com

Delikatesy w sieci – testujemy internetowe sklepy spożywcze 01.10.2007

(22) Gemius, E-apteki Co dziesiąty internuata korzysta z e-aptek 27.02.2007

(23) Gemius, Sklepy24.pl Gemius i Sklepy24.pl przygotowały raport „E-commerce w Polsce 2007” 26.07.2007

e-commerce w serwisie internet Standard (artykuły opublikowane w 2007 r.):

najważniejsze wydarzenia z branżyNowe witryny największych polskich sklepów, nowe pomysły na handel w sieci, rozwój rynku porównywarek, próba odzyskania wpływów przez portale, a ponadto liczne inwestycje i zmiany własnościowe – tak można podsumować 2007 r. w polskiej branży e-commerce.

Ubiegły rok był dla internetowego han-dlu w Polsce kolejnym rokiem dyna-micznego rozwoju i wzrostu sprzedaży. W polskiej sieci przybyło zarówno sklepów, jak i internautów zaintereso-wanych zakupami online. Jak zareago-wały na to firmy działające na polskim rynku e-commerce?

skLEpySpora grupa sprzedawców zdecydowa-ła się odświeżyć witryny swoich skle-pów. Znacznych zmian w wyglądzie albo całkowitej przebudowy doczekały się m.in. Merlin.pl (40), Empik.com (18), Agito.pl (5), Hoopla.pl, Militaria.pl i Kolporter.pl (34).Sprzedawcy nie przestali szukać nowych pomysłów na handel w sieci. W 2007 r. jedną z branż, które cieszyły się sporym zainteresowaniem przed-siębiorców, okazała się branża FMCG. Internetowe delikatesy, których asorty-ment obejmuje m.in. artykuły spożyw-cze, kosmetyki i chemię gospodarczą, otworzył w maju jeden z największych dystrybutorów sprzętu komputerowe-go w Polsce – Action SA (3). W grud-niu własny sklep online uruchomiła także krakowska sieć delikatesów Alma (9) (10).Z ciekawszych przedsięwzięć, które udało się zrealizować w 2007 r., można wymienić Telekwiaty.mobi (61) i Zakupy.com (65). Telekwiaty.mobi to internetowa kwiaciarnia, a przy okazji jeden z pierwszych polskich sklepów

uruchomionych z myślą o użytkowni-kach telefonów komórkowych. Drugie przedsięwzięcie – Zakupy.com – to zintegrowana platforma zakupowa, którą tworzy sześć istniejących wcześ-niej sklepów: Mareno.pl, Ultima.pl, E-dvd.pl, 1klik.pl, Trender.pl oraz Ezabawki.pl.

pOróWNyWArkiW ubiegłym roku sporo działo się na rynku porównywarek cen. Rynek powiększył się o kilku nowych graczy (26) (59) (60), zaś liderzy dostrzegli wreszcie rosnącą popularność inter-netu w urządzeniach mobilnych

i uruchomili komórkowe wersje swo-ich serwisów (12) (44). We wrześniu światło dzienne ujrzała Infoteka (19) – serwis Federacji Konsumentów umożliwiający porównywanie para-metrów i warunków gwarancji sprzę-tu komputerowego, RTV i AGD. Jest

to usługa konkurencyjna do oferty innych porównywarek, które prze-ważnie skupiają się tylko na aspektach cenowych.

pOrtALE i pLAtfOrmy AukcyjNEPolskie portale starały się w ubiegłym roku nadrobić zaległości w segmencie e-commerce. Onet.pl wzbogacił ser-wis OnetSzukaj o wyszukiwarkę pro-duktów (48), natomiast Wirtualna Polska i o2.pl uruchomiły własne porównywarki cen (64) (47). W 2007 r. wystartowały także dwie platformy umożliwiające internautom prowadzenie handlu w sieci. Pierwszą uruchomiła Interia.pl (33), drugą – Onet.pl (49).Co w 2007 r. działo się z polskimi plat-formami aukcyjnymi? W lutym dzia-łalność zakończył uruchomiony w 2003 r. przez QXL Ricardo i Adico.pl serwis Aukcje24.pl (56). Ebay.pl liczny-mi promocjami zachęcał swoich użyt-kowników do kupowania i sprzedawa-nia towarów za granicą, zaś Allegro.pl umocniło swoją pozycję lidera m.in. dzięki wprowadzeniu w listopadzie 2007 r. pakietu funkcji przeznaczo-nych dla właścicieli sklepów (8).

zmiANy LEgisLAcyjNE i dziAłANiA urzędóWStosunkowo nowy pomysł na handel w sieci – sprzedaż leków – na początku roku spotkał się z oporem polityków. W lutym Sejm odrzucił propozycję

W ubiegłym roku sporo działo się na rynku porównywarek. Własne porównywarki uruchomiły m.in. Wirtualna Polska i o2.pl, a także Federacja Konsumentów.

marzec 2008��

RAPORT E-COMMERCE 2007

��www.internetstandard.pl

Autorzy raportu:Michał Grzechowiak, Internet Standard (Michal_Grzechowiak@idg.com.pl)

Piotr Jarosz, Sklepy24.pl

Opracowanie graficzne:Anna Karabon(Anna_Karabon@idg.com.pl)Beata Miętus(Beata_Mietus@idg.com.pl)

Adam Sienkiel(Adam_Sienkiel@idg.com.pl)

reklama w raporcieAnna Stando(Anna_Stando@idg.com.pl)tel. +48 22 321 78 00

konferencje internet standardAgnieszka Świtkowska(Agnieszka_Switkowska@idg.com.pl)

sklepy24.plSklepy24.pl to wortal specjalizujący się w e-commerce, uznawany za polskiego lide-ra w zakresie katalogowania informacji o sklepach internetowych. Serwis wspiera działania konsumenckie oraz udostępnia

profesjonalną platformę wymiany opinii o internetowych sprzedawcach. Redakcja Sklepy24.pl monitoruje polski rynek e-commerce i uczestniczy w przedsięwzię-ciach związanych z pracami badawczymi oraz publikacją raportów branżowych. W 2007 r. ponad 2 mln użytkowników odnalazło na stronach serwisu Sklepy24.pl odpowiedni dla siebie sklep internetowy oraz inne informacje pomocne dla osób kupujących online. http://www.sklepy24.pl

internet standardInternet Standard to codzienna dawka informacji o polskim i zagranicznym rynku internetowym. W serwisie można znaleźć informacje z pierwszej ręki, analizy, wyniki badań, komentarze. InternetStandard.pl dociera do 200 tys. użytkowników miesięcz-nie. Adresowany jest do osób z branży inter-netowej – top managementu, specjalistów, analityków rynkowych. Do wszystkich tych, którzy chcą mieć pełny obraz rynku.

Internet Standard to także organizator kon-ferencji uznawanych za jedne z najlepszych na rynku. AdStandard – o przyszłości rekla-my interaktywnej, E-commerceStandard – o handlu internetowym, Internet 2k8 – będący podsumowaniem roku na rynku

internetowym oraz kilku innych wydarzeń skupiających ludzi z branży.http://www.internetstandard.pl

international data group poland sAInternational Data Group Poland SA, pol-ski oddział największego na świecie, mię-dzynarodowego koncernu wydawniczego w branży komputerowej – International Data Group – wydającego 300 czasopism w 80 krajach świata. W Polsce IDG Poland wydaje tygodnik Computerworld wraz z Raportami Computerworld (m.in. Computerworld TOP 200 – Polski Rynek Informatyczny i Telekomunikacyjny), magazyn kadry zarządzającej CEO, miesięcznik PC World Komputer wraz z wydaniami specjalnymi PC World Komputer Extra i PC World Komputer Special, miesięczniki NetWorld, Digit, Kino Domowe – Magazyn DVD, GameStar oraz serwisy online Internet Standard, IT Partner, serwis rekrutacyjny dla branży IT JobUniverse, serwis o grach komputerowych Gamestar.pl i kilka innych. International Data Group Poland SA jest również twórcą pierwszego polskiego portalu IT – IDG.pl, odwiedzanego przez ponad 2,5 mln internautów (real users) miesięcznie.

o raporcie(24) Gemius, Sklepy24.pl Polacy liderem e-commerce w regionie 31.07.2007

(25) Gemius, Sklepy24.pl Porównywarki cen coraz popularniejsze 08.08.2007

(26) Handelo.pl Handelo.pl – więcej niż wyszukiwarka produktów? 13.11.2007

(27) Harris Interactive Klienci niezadowoleni ze swoich doświadczeń e-commerce 19.09.2007

(28) Hoopla.pl Hoopla.pl na giełdzie w drugim półroczu 21.06.2007

(29) Hoopla.pl Hoopla.pl chce z giełdy 11–13 mln zł 25.07.2007

(30) Hoopla.pl Hoopla.pl: giełdowy debiut jeszcze w październiku 01.10.2007

(31) Hoopla.pl Hoopla.pl opublikowała prospekt emisyjny 05.10.2007

(32) Hoopla.pl Krótko: Hoopla.pl SA przełożyła ofertę publiczną na przyszły rok 16.11.2007

(33) Interia.pl, Grosso.pl Startuje Grosso.pl od Interii 30.08.2007

(34) Janmedia, Kolporter.pl Nowy Kolporter.pl od Janmedia 23.07.2007

(35) Janmedia, Militaria.pl Nowy sklep Militaria.pl od Janmedia 05.06.2007

(36) Kupujemy.pl, Monitor.cz Krótko: Kupujemy.pl rozpoczęło działalność w Czechach 21.12.2007

(37) MCI Management, DomZdrowia.pl Krótko: MCI Management posiada 65,81% udziałów w DomZdrowia.pl 16.05.2007

(38) MCI Management, Intymna.pl Bielizna w portfelu MCI 11.10.2007

(39) MCI Management, Kupujemy.pl Kupujemy.pl ma inwestora 17.10.2007

(40) Merlin.pl E-biznes od kuchni: Merlin.pl 27.06.2007

(41) Merlin.pl, e-Cyfrowe.pl Merlin.pl przejmuje Presco Media 30.05.2007

(42) Naspers, Tradus Naspers kupi właściciela Allegro, firmę Tradus, za 1,9 mld USD 18.12.2007

(43) Netmedia, Emonety.pl Krótko: Monety.pl trafiły do NetMedia za 1,4 mln zł 17.10.2007

(44) Nokaut.pl M.nokaut.pl – pierwsza mobilna porównywarka cen w Polsce 14.06.2007

(45) o2.pl, Radar.pl Krótko: o2.pl otworzy porównywarkę cen 04.04.2007

(46) o2.pl, Radar.pl o2.pl: Każdy internauta będzie korzystał z porównywarek 10.04.2007

(47) o2.pl, Radar.pl Radar.pl w wersji mobilnej 14.12.2007

(48) Onet.pl Onet wyszuka produkty i zdjęcia 14.03.2007

(49) Onet.pl Onet.pl uruchamia platformę e-commerce 22.10.2007

(50) Oponeo.pl Oponeo.pl chce wejść na giełdę 29.03.2007

(51) Oponeo.pl Oponeo.pl SA sprzedała akcje za 32 mln zł 05.09.2007

(52) Oponeo.pl Oponeo.pl SA zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 12.09.2007

(53) Platnosci.pl Nowa usługa w Platnosci.pl 05.01.2007

(54) Poczta Polska Świąteczne przesyłki stoją w korku 19.12.2007

(55) Priced.at Krótko: Priced.at – porównywarka, która automatycznie przeszukuje sklepy 04.12.2007

(56) QXL Holding, Aukcje24.pl Serwis Aukcje24.pl przestanie istnieć 27.02.2007

(57) QXL Holding, Ceneo.pl Ceneo.pl w rękach QXL Holding 02.01.2007

(58) Secus, Agito.pl Secus I FIZ nabył 4,95% akcji Agito.pl 13.11.2007

(59) Secus, Cenomaniak.pl Krótko: 1 mln zł na kolejną porównywarkę cen 06.04.2007

(60) Sklepy24.pl Krótko: Serwis Sklepy24.pl ma porównywarkę cen 27.03.2007

(61) Telekwiaty.mobi Kwiaty przez komórkę 08.02.2007

(62) Wp.pl Sklep muzyczny WP poszerza ofertę 21.08.2007

(63) Wp.pl WP aktywizuje sklepy internetowe 23.08.2007

(64) Wp.pl WP ma porównywarkę cen 26.11.2007

(65) Zakupy.com Zakupy.com: zintegrowana platforma e-commerce 22.11.2007

e-commerce w serwisie internet Standard (artykuły opublikowane w 2007 r.):