Post on 28-Nov-2014
description
Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w
perspektywie najbliższego półrocza (II/IIIQ2014)
Data badania luty/marzec 2014
2
Informacje o badaniu
METODOLOGIA
• Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Website Interview), czyli ankiety, którą badani wypełniają samodzielnie przez Internet.
• Do badania zostali zaproszeni przedstawiciele sektora MSP.
• Łącznie w badaniu wzięło udział 504 respondentów.
• Próba w badaniu jest reprezentatywna ze względu na wielkość firmy (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa).
BUDOWA KWESTIONARIUSZA
Ankieta składa się z dwóch części:
• Pytań dotyczących postrzegania sytuacji gospodarczej w Polsce• Jak według Pana/i zmieni się w najbliższym czasie koniunktura gospodarcza w Polsce?• Czy planuje Pan/Pani zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie w najbliższych miesiącach?• Czy planuje Pan/Pani zmianę wynagrodzeń pracowników w swojej firmie w najbliższych miesiącach?• Czy planuje Pan/Pani inwestycje w swojej firmie w najbliższych miesiącach?
• Pytań dotyczących przedsiębiorstwa, którego przedstawicielem jest respondent• Wielkość przedsiębiorstwa• Region• Sektor• Branża• Okres obecności na rynku
3
Indeks Busometr ZPP
48,11
Komponent ‘Koniunktura Gospodarcza’
48,86
Komponent ‘Rynek Pracy’
51,64
Busometr – Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP jest wskaźnikiem pokazującym stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorców i ich planowane działania w perspektywie najbliższych dwóch kwartałów
Na wartość Indeksu Busometr wpływ mają trzy komponenty:
• koniunktury gospodarczej
• rynku pracy (płace i zatrudnianie)
• inwestycji.
Wartość każdego z komponentów mieści się w przedziale od 0 do 100.
Wyniki Busometra poniżej 50 oznaczają pesymistyczne nastroje przedsiębiorców, a powyżej 50 – ich optymizm.
Komponent ‘Inwestycje’
44,18
Busometr ZPP – Indeks Nastrojów Gospodarczych ZPP
I kwartał 2014
Busometr ZPP – Porównanie komponentów w czasie
39,44
53,35
37,10
32,34
41,56
27,2532,31 36,59
41,96 45,07
48,8649,00 50,38
45,8145,56 46,38 48,35 48,63
51,64
45,98 43,46
44,9943,37 40,72
38,96 38,9144,18
34,4737,06 39,09
42,1744,07 48,11
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
I kwartał2011
II kwartał2011
III kwartał2011
IV kwartał2011
I kwartał2012
IV kwartał2012
I kwartał2013
II kwartał2013
III kwartał2013
IV kwartał2013
I kwartał2014
Komponent Koniunktury Gospodarczej Komponent Rynek Pracy
Komponent Inwestycje Busometr
Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=708 (I kwartał 2011), N=560 (II kwartał 2011), N=848 (III kwartał 2011), N= 812 (IV kwartał 2011), N=528 (I kwartał 2012), N=595 (IV kwartał 2012), N=576 (I kwartał 2013), N=538 (II kwartał 2013), N=501 (IVkwartał 2013), N=504 (I kwartał 2014). Metoda: CAWI.
5
Busometr ZPP a wielkość przedsiębiorstwa
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
przedsiębiorstwasektora MSP
mikroprzedsiębiorstwa
małeprzedsiębiorstwa
średnieprzedsiębiorstwa
48,146,2
50,0 57,7
I kwartał 2014
N=504 N=362 N=86 N=56
6
Busometr ZPP w regionach
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
Polskapołudniowa
Polskawschodnia
Polskacentralna
Polskapółnocna
Polskazachodnia
45,947,3
49,547,5 48,3
N=199N=105 N=54N=38 N=108
I kwartał 2014
7
Busometr ZPP a sektor
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
Produkcja Usługi Handel
50,348,6
44,7
N=82 N=99N=323
I kwartał 2014
8
Busometr ZPP w branżach
0
10
20
30
40
50
60
47,2
56,9
46,548,9
45,2
50,4 48,846,5
53,0
39,1 38,7
53,050,3
* W analizie uwzględniono tylko te branże, w których liczba respondentów była większa niż 10
I kwartał 2014
9
Busometr a liczba lat obecności na rynku
0
10
20
30
40
50
nie dłużej niżrok
1-5 lat 6-10 lat dłużej niż 11lat
52,0 51,147,3 46,6
N=24 N=125 N=83 N=272
I kwartał 2014
Komponent „Koniunktura gospodarcza”
11
Czy Pani/Pana zdaniem koniunktura gospodarcza w najbliższych miesiącach?
Wartość komponentu koniunktury
gospodarczej:
48,86
0% 20% 40% 60%
zdecydowanie się pogorszy
raczej się pogorszy
nie ulegnie zmianie
raczej się polepszy
zdecydowanie się polepszy
6%
26%
38%
28%
3% „Będzie lepiej”
31%
„Będzie gorzej”
32%
Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=504. Metoda: CAWI.
Wskaźnik barometru koniunktury gospodarczej został utworzony poprzez wyciągnięcie średniej arytmetycznej z odpowiedzi i przyjmuje wartości od 0 do 100. Wyniki poniżej 50 oznaczają skłanianie się ku negatywnej ocenie, a powyżej 50 ku pozytywnej.
Komponent „Koniunktura gospodarcza”
12
39,44
53,35
37,10
32,34
41,56
27,25
32,3136,59 41,96
45,07
48,86
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
I kwartał2011
II kwartał2011
III kwartał2011
IV kwartał2011
I kwartał2012
IV kwartał2012
I kwartał2013
II kwartał2013
III kwartał2013
IV kwartał2013
I kwartał2014
Komponent Koniunktury Gospodarczej
Zmiana komponentu „Koniunktura gospodarcza”w czasie
Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=708 (I kwartał 2011), N=560 (II kwartał 2011), N=848 (III kwartał 2011), N= 812 (IV kwartał 2011), N=528 (I kwartał 2012), N=595 (IV kwartał 2012), N=576 (I kwartał 2013), N=538 (II kwartał 2013), N=501 (IV kwartał 2013), N=504 (I kwartał 2014) . Metoda: CAWI.
13
Komponent „Koniunktura gospodarcza” a wielkość przedsiębiorstwa
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
przedsiębiorstwasektora MSP
mikroprzedsiębiorstwa
małeprzedsiębiorstwa
średnieprzedsiębiorstwa
48,946,6
51,5 59,4
I kwartał 2014
N=504 N=362 N=86 N=56
14
Komponent „Koniunktura gospodarcza” a regiony
0
10
20
30
40
50
polskapołudniowa
polskawschodnia
polskacentralna
polskapółnocna
polskazachodnia
47,446,1
51,448,1
47,0
I kwartał 2014
N=199N=105 N=54N=38 N=108
15
Komponent „Koniunktura gospodarcza” a sektor
Miejsce na komentarz
0
10
20
30
40
50
Produkacja Usługi Handel
50,0 49,7
45,2
I kwartał 2014
N=82 N=99N=323
16
0
10
20
30
40
50
60
48,6
59,1
43,2
53,6
47,450,0 48,7 47,7
58,3
37,1 38,5
52,5 51,0
* W analizie uwzględniono tylko te branże, w których liczba respondentów była większa niż 10
Komponent „Koniunktura gospodarcza” a branża
I kwartał 2014
17
Komponent „Koniunktura gospodarcza” a liczba lat obecności na rynku
0
10
20
30
40
50
nie dłużej niżrok
1-5 lat 6-10 lat dłużej niż 11lat
53,1 50,047,0
48,5
I kwartał 2014
N=24 N=125 N=83 N=272
Komponent„Rynek pracy”
19
Czy planuje Pan/Pani zmianę wynagrodzeń pracowników w swojej firmie w najbliższych miesiącach?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Tak, planuję znaczne obniżenie płac
Tak, planuję nieznaczne obniżenie płac
Nie planuję zmian w wynagrodzeniach
Tak, planuję niewielkie podwyżki
Tak, planuję znaczne podwyżki
3%
6%
73%
17%
1%Wartość
barometru rynku pracy –komponent
‘płace’:
51,69
„Podniosę płace” 18%
„Obniżę płace” 9%
Wskaźnik ‘płace’ barometru rynku pracy został utworzony poprzez wyciągnięcie średniej arytmetycznej z odpowiedzi i przyjmuje wartości od 0 do 100. Wyniki poniżej 50 oznaczają planowanie obniżenia płac, a powyżej 50 –planowanie podwyżek.
Komponent „Płace”
Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=504. Metoda: CAWI.
20
Czy planuje Pan/Pani zmiany w zatrudnieniu w swojej firmie w najbliższych miesiącach?
Wskaźnik ‘zatrudnienie’ barometru rynku pracy został utworzony poprzez wyciągnięcie średniej arytmetycznej z odpowiedzi i przyjmuje wartości od 0 do 100. Wyniki poniżej 50 oznaczają planowanie redukcji, a powyżej 50 –powstawania nowych etatów.
Wartość barometru
rynku pracy –komponent
‘zatrudnienie’:
51,59
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Tak, planuję znaczną redukcję zatrudnienia
Tak, planuję nieznaczną redukcjęzatrudnienia
Nie planuję zmian w zatrudnieniu
Tak, planuję nieznaczne zwiększeniezatrudnienia
Tak, planuję znaczne zwiększeniezatrudnienia
3%
11%
64%
20%
2%„Zwiększę
zatrudnienie” 22%
„Zredukuję etaty” 14%
Komponent „Zatrudnienie”
Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=504. Metoda: CAWI.
21
49,00
50,38
45,81 45,56 46,39
48,3548,83
51,64
46,62
48,59
44,54
43,1545,64
47,7747,59
51,69
51,3952,16
47,0847,97 47,14
48,9349,64
51,59
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
IV kwartał2011
I kwartał2012
IV kwartał2012
I kwartał2013
II kwartał2013
III kwartał2013
IV kwartał2013
I kwartał2014
Komponent Rynek Pracy Komponent 'Zatrudnienie' Komponent 'Płace'
skala 1-100
Zmiana komponentu „Rynek pracy” w czasie
Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=708 (I kwartał 2011), N=560 (II kwartał 2011), N=848 (III kwartał 2011), N= 812 (IV kwartał 2011), N=528 (I kwartał 2012), N=595 (IV kwartał 2012), N=576 (I kwartał 2013), N=538 (II kwartał 2013), N=501 (IV kwartał 2013), N=504 (I kwartał 2014) . Metoda: CAWI.
22
Komponent „Rynek pracy” a wielkość przedsiębiorstwa
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
przedsiębiorstwasektora MSP
mikroprzedsiębiorstwa
małeprzedsiębiorstwa
średnieprzedsiębiorstwa
51,6 50,7 52,9 55,8
I kwartał 2014
N=504 N=362 N=86 N=56
23
Komponent „Rynek pracy” a regiony
0
10
20
30
40
50
polskapołudniowa
polskawschodnia
polskacentralna
polskapółnocna
polskazachodnia
48,650,7 51,7 52,8 54,3
I kwartał 2014
N=199N=105 N=54N=38 N=108
24
Komponent „Rynek pracy” a sektor
0
10
20
30
40
50
Produkacja Usługi Handel
54,1 51,7 49,5
I kwartał 2014
N=82 N=99N=323
25
0
10
20
30
40
50
60
50,0
56,8
46,650,6
52,3
56,4
48,7
53,4 52,6
48,5
44,2
60,0
52,7
* W analizie uwzględniono tylko te branże, w których liczba respondentów była większa niż 10
Komponent „Rynek pracy” a branża
I kwartał 2014
26
Komponent „Rynek pracy” a liczba lat obecnościna rynku
0
10
20
30
40
50
60
nie dłużej niżrok
1-5 lat 6-10 lat dłużej niż 11lat
50,554,4
51,1 50,6
I kwartał 2014
N=24 N=125 N=83 N=272
Komponent„Inwestycje”
28
Czy planuje Pan/Pani inwestycje w swojej firmie w najbliższych miesiącach?
Wskaźnik barometru inwestycyjnego został utworzony poprzez wyciągnięcie średniej arytmetycznej z odpowiedzi i przyjmuje wartości od 0 do 100. Wyniki poniżej 50 oznaczają brak planów inwestycji, a powyżej 50 –planowanie inwestycji w firmach.
Wartość barometru
inwestycyjnego:
44,18
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Nie planowałem i nie planujeżadnych inwestycji
Zamierzam zrezygnować zplanowanych wcześniej inwestycji
Tak, planuję nieznaczne inwestycje
Tak, planuję znaczne inwestycje
26%
24%
42%
8% „Będę inwestował”
50%
„Nie będę inwestował”
50%
Komponent „Inwestycje”
Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=504. Metoda: CAWI.
29
45,98 43,46 44,9943,37 40,72
38,96 38,91
44,18
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
IV kwartał2011
I kwartał2012
IV kwartał2012
I kwartał2013
II kwartał2013
III kwartał2013
IV kwartał2013
I kwartał2014
Komponent Inwestycje
Zmiany komponentu „Inwestycje” w czasie
Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP. Total N=708 (I kwartał 2011), N=560 (II kwartał 2011), N=848 (III kwartał 2011), N= 812 (IV kwartał 2011), N=528 (I kwartał 2012), N=595 (IV kwartał 2012), N=576 (I kwartał 2013), N=538 (II kwartał 2013), N=501 (IVkwartał 2013). N=504 (I kwartał 2014) . Metoda: CAWI.
30
Komponent „Inwestycje” a wielkość przedsiębiorstwa
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
przedsiębiorstwasektora MSP
mikroprzedsiębiorstwa
małeprzedsiębiorstwa
średnieprzedsiębiorstwa
44,242,4
45,0
54,8
I kwartał 2014
N=504 N=362 N=86 N=56
31
Komponent „Inwestycje” a regiony
0
10
20
30
40
50
60
polskapołudniowa
polskawschodnia
polskacentralna
polskapółnocna
polskazachodnia
40,6
48,2
43,7 42,6
47,8
I kwartał 2014
N=199N=105 N=54N=38 N=108
32
Komponent „Inwestycje” a sektor
0
10
20
30
40
50
60
Produkcja Usługi Handel
48,8
44,140,7
I kwartał 2014
N=82 N=99N=323
33
0
10
20
30
40
50
60
42,3
51,554,5
36,5 35,4
47,6 49,1
39,4 40,338,4
35,9
50,047,1
* W analizie uwzględniono tylko te branże, w których liczba respondentów była większa niż 10
Komponent „Inwestycje” a branża
I kwartał 2014
34
Komponent „Inwestycje” a liczba lat obecności na rynku
0
10
20
30
40
50
60
nie dłużej niżrok
1-5 lat 6-10 lat dłużej niż 11lat
50,0 51,7
45,8
39,7
I kwartał 2014
N=24 N=125 N=83 N=272