SOLIDNA POPRAWA FUNDAMENTÓW W NIEKORZYSTNYM OTOCZENIU 21 sierpnia 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH

DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW

WYNIKI FINANSOWE ZA 2 kwartał 2015

2

GETIN NOBLE BANK

Agenda

1. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe

2. Kluczowe informacje finansowe

3. Załącznik

1 projekcja obniżania kosztu odsetkowego depozytów w Banku przedstawiona w prezentacji wyników za 2014 rok

Silna pozycja płynnościowa (L/D 91%).

Spadek kosztu finansowania zgodnie projekcją przedstawioną w marcu1.Już 55 pb spadku kosztu depozytów pomimo zawirowań na rynku w związku z aprecjacją CHF. Wzrost NIM w 2Q’15 (1,7 p.p.).

Wyraźne wzmocnienie kapitałowe Banku.Wskaźniki kapitałowe powyżej wymogów regulacyjnych (CAR2 13,2% i CET12 10,0%).Wzrost CAR i CET1 w ciągu 12 miesięcy odpowiednio o 0,7 p.p. oraz 1,1 p.p.

70 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w 2 kwartale 2015 roku i 209 mln PLN zysku netto za pierwsze półrocze.

Jesteśmy liderem rynku leasingu w Polsce. Getin Leasing #1 w finansowaniu pojazdów. Wzrost sprzedaży w 1H’15 o 33% r/r.Umocnienie również na pozycji lidera w kredytach samochodowych – już ponad 50% udział w rynku.

Jesteśmy liderem rynku sprzedaży NPL. Ponad 1 mld PLN sprzedanych kredytów nieregularnych (NPL) w 1 połowie 2015 roku. Kolejne transakcje w trakcie.

GETIN NOBLE BANK

2Q 2015 - podstawowe informacje

7

3

2

4

8

1

3

Zmiana metodologii impairmentowych w związku z zaleceniami KNF od 1Q’15 – wyodrębnienie dodatkowej kategorii kredytów z miękkimi przesłankami utraty wartości (np. brak kontaktu z Klientem lub pogorszenie scoringu).

Zachowany reżim kosztowy. Bez kosztów BFG i KNF3 koszty działania na niezmienionym poziomie przez ostatnie 12 miesięcy.

10

9

2 pro-forma, z uwzględnieniem całości zysku za 1H 2015; zaraportowane skonsolidowane wskaźniki kapitałowe na koniec czerwca 2015: CAR 13,1% oraz CET1 9,9%.3 BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny), KNF (Komisja Nadzoru Finansowego)

Saldo kredytów gotówkowych wzrosło w ciągu 12 miesięcy o blisko 1/3 częściowo kompensując ubytek przychodów odsetkowych po obniżeniu stopy lombardowej.

6

Wzrost sprzedaży w strategicznych liniach. Sprzedaż w Biznesie Automotive (kredyty samochodowe i leasing) o 26% wyższa r/r.Konsekwentny wzrost poziomu kwartalnej sprzedaży kredytów gotówkowych.

5

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 cze 15 lip 15

4

GETIN NOBLE BANK

Oprocentowanie portfela depozytów w GNB

Spadek kosztu depozytów w (pp)

Jesteśmy zgodnie z planem w obniżaniu kosztu finansowaniaPomimo zawirowań rynkowych związanych ze wzrostem kursu CHF.

Początek odbudowy marży odsetkowej (NIM)

zatrzymanie procesu obniżania kosztu finansowania w efekcie

zawirowań na rynku walutowym

REALIZUJEMY PLAN1…

1 projekcja obniżania kosztu odsetkowego depozytów w Banku przedstawiona w prezentacji wyników za 2014 rok

-55 pb

317 pb

262 pb

Wzrost NIM…najgorsze za nami

1,7%

1,6%

1,4%

1,5%

1,6%

1,7%

sty'15

lut'15

mar'15

kwi'15

maj'15

cze'15

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

sty

12

ma

r 1

2

ma

j 12

lip 1

2

wrz

12

lis 1

2

sty

13

ma

r 1

3

ma

j 13

lip 1

3

wrz

13

lis 1

3

sty

14

ma

r 1

4

ma

j 14

lip 1

4

wrz

14

lis 1

4

sty

15

ma

r 1

5

ma

j 15

lip 1

5

Stopa NBP

Główna stawka depozytowa 3M w GNB

5

GETIN NOBLE BANK

1 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe 2 Dane dla roku 2012 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank

Detaliczna stawka depozytowa w GNB vs stawka referencyjna NBP

Saldo (mld PLN) 2

+12,7%

dalszy spadek głównej stawki depozytowej w GNB - o 30 pb

49,049,7 50,2 49,9 52,1 53,0 51,5

54,4 54,4 53,3 53,857,5 55,2

cze'12 wrz'12 gru'12 mar'13 cze'13 wrz'13 gru'13 mar'14 cze'14 wrz'14 gru'14 mar'15 cze'15

Wysoka skuteczność w obniżaniu kosztu finansowania1

6,0%

5,4%5,0%

4,7% 4,5%

3,6% 3,6% 3,6% 3,5%3,3% 3,1%

6,0%

5,4%

4,6%4,2%

3,8%3,6% 3,5% 3,5% 3,5% 3,3%

2,8%

gru-12 mar-13 cze-13 wrz-13 gru-13 mar-14 cze-14 wrz-14 gru-14 mar-15 cze-15

YTD QTD

Rekordowo niski koszt finansowania. Wielki potencjał.

Kolejny atak na zmniejszenie kosztu finansowania

-0,5 pp w ciągu pierwszego półrocza, pomimo trudności związanych z aprecjacją CHF

GETIN NOBLE BANK

Konsekwentnie jedna z najwyższych na rynku dynamik przyrostu ROR

6

Rachunki bieżące¹

Źródło: prnews.pl 1 Z wyłączeniem BOŚ ze względu na brak porównywalności (BOŚ od 2013 roku prezentuje rachunki bieżące razem z rachunkami oszczędnościowymi); Alior Bank łącznie z T-Mobile Usługi Finansowe; mBank łącznie z Orange Finanse; PKO BP łącznie z Nordea Bank

Bank Zmiana r/r (mar-15)

% (tys.)

16,9% +268

12,2% +54

11,3% +309

9,4% +200

8,1% +121

6,5% +57

3,0% +84

2,9% +24

2,6% +11

2,2% +80

1,8% +117

0,3% +2

-0,4% -6

-1,3% -4

-3,0% -32

-12,1% -40

-21,9% -61

� Kontynuacja strategii budowy banku relacyjnego opartego o ROR – Głównego Banku Klienta.

� Konsekwentnie wysoka dynamika wzrostu bazy aktywnych rachunków bieżących

� Wzrost salda środków zdeponowanych na kontach oszczędnościowych z 3,2 mld PLN do 3,9 mld PLN przy spadku średniego oprocentowania z 2,2% na 1,9% zgodnie z rozwojem relacyjności Banku.

4,11

5,77

2013-06 2014-06 2015-06

401

697

2013-06 2014-06 2015-06

2 055

5 035

2013-06 2014-06 2015-06

499

872

2013-06 2014-06 2015-06

Liczba kart[tys. szt.]

1,7x2,5x

1,7x

Liczba trx[tys. szt.]

Wartość trx[mln PLN]

Średnia transakcyjność[szt.]

1,4x

Rosnąca aktywność Klientów

GETIN NOBLE BANK

Silny rozwój w obszarze kredytów gotówkowych

7

� Skutecznie budowany portfel szybko rotuj ących kredytów

� Solidny wzrost salda dzi ęki istotnym zmianom w procesie sprzeda ży i w procedurach i rosn ący poziom sprzeda ży

� Wysoka rentowno ść przy malejącym koszcie ryzyka

Saldo kredytów gotówkowych1

oraz poziom kwartalnej sprzedaży (mld PLN)

1 bez kredytów ratalnych, kart kredytowych i innych kredytów detalicznych

0,61 0,62

1Q’14 2Q’14 3Q’14 4Q’14

Coraz szybszy przyrost salda i rekordowa sprzedaż – efekt wprowadzonych zmian w 2014

0,63

1Q’15

0,54 0,59

SPRZEDAŻ

0,62

2Q’15

3,00 3,11

3,25 3,42

3,54 3,73

3,93

gru-13 mar-14 cze-14 wrz-14 gru-14 mar-15 cze-15

+0,9 mld PLN / +31%

17

62

74

66 61

-30

70

170

270

370

470

570

-

10

20

30

40

50

60

70

80

2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15

sprzedaż środki w zarządzaniu (AuM)

GETIN NOBLE BANK

Zmieniamy strukturę przychodów prowizyjnych

8

Dynamiczna budowa aktywów Klientów

Zmiany w 2 kwartale odzwierciedlają tendencje rynkowe – odpływ środków z funduszy

bezpiecznych

FIO – średniomiesięczna sprzedaż i wartość środków w zarzadzaniu (mln PLN)

AuM

88%…to Noble Funds TFI oraz

Open Finance TFI

48% (66% w Q1’15)

…w bezpiecznych funduszach pieni ężnych i obligacyjnych

540mln PLN

38%

10%

52%

obligacyjne pieniężne pozostałe

GETIN NOBLE BANK

Utrzymany wysoki reżim kosztowy

9

Stabilna baza kosztów powtarzalnych

Koszty działania Banku (mln PLN)1

+5,9% zmiana r/r

+0,6% zmiana kw/kw

-0,8% zmiana r/r

+0,6% zmiana kw/kw

2

1 jednostkowo 2 bez kosztów BFG i KNF

45,6% 40,5% 41,6% 43,3% 46,8%

41,4% 36,8% 38,1% 39,7%wska źnik C/I

210 213 203 206

224 226

190 194 190 190 191 192

Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015

koszty koszty bez BFG i KNF

54,0%

39,9% 46,0%

GETIN NOBLE BANK

Grupa Getin – lider na rynku finansowania Automotive

Rejestracje pojazdów CEPiK (w sztukach)

Spółka 2014(ilość pojazdów)

7M 2015(ilość pojazdów)

1. Getin Leasing+Fleet 28 866 22 581

pojazdy sfinansowane kredytem GNB 24 289 12 683

2. EFL 21 177 12 684

3. Raiffeisen Leasing 18 747 12 518

4. mLeasing 14 559 9 482

5. Volkswagen Leasing 12 352 8 106

dane o rejestracjach/przerejestrowaniach pojazdów na firmy leasingowe/flotowe - wg CEPIK oraz dane o ilości pojazdów sfinansowanych kredytem Getin Noble Bank

Odpowiedni mix sprzedażowy Getin:

Nowe pojazdy: 25 tys. (47%)Używane pojazdy: 28 tys.(53%)

53 tysiące pojazdów…zostało zarejestrowanych na rzecz Klientów

Grupy Getin w 2014 roku. W 2015 to już 35,2 tys.

Sprzeda ż leasingu i kredytów samochodowych w latach 2013-2015 (w mln zł)

30

3 39

0

42

0 53

7

58

7

54

2

55

5

62

7 72

4

74

7

42

8 42

6

40

8 38

7 42

9

36

4

32

6 36

5 35

2

36

5

0

200

400

600

800

1000

1200

Leasing Kredyty samochodowe

35 264

34 684

GETIN NOBLE BANK

Getin Leasing potwierdza i umacnia swoją pozycję na rynku po 7 miesiącach 2015

11

Leasing ruchomo ści (w mln PLN)

Spółka2014

(sprzedaż)

7M 2015(sprzedaż)

1. EFL 3 676 2 270

2. Getin Leasing 2 612 2 075

3. Raiffeisen Leasing 2 703 1 807

4. mLeasing 2 680 1 734

5. PKO Leasing 2 487 1 557

Leasing pojazdów (w mln PLN)

Spółka2014

(sprzedaż)

7M 2015(sprzedaż)

1. Getin Leasing 2 299 1 870

2. EFL 2 545 1 566

3. Raiffeisen Leasing 2 080 1 383

4. mLeasing 1 673 1 138

5. PKO Leasing 1 690 1 004

Po 7 miesi ącach 2015 Getin Leasing nadal powi ększa przewag ę nad

konkurencj ą w leasingu pojazdów.

Getin Leasing umacnia swoj ą drug ą pozycj ę w leasingu ruchomo ści ogółem,

maleją odległo ści do lidera.

wzrost sprzedaży o

44% vs 7M 2014

– najlepsza dynamika w zestawieniu

W lipcu GL wyprzedził dotychczasowego lidera:

GL: 385 mln.EFL: 360 mln.RFL: 257 mln.

GETIN NOBLE BANK

Dalszy rozwój współpracy w strategicznych markach – umowy partnerskie

Udziały mierzone względem ilości pojazdów zarejestrowanych na spółki leasingowe/CFM - dane wg CEPIK.

22,2%

15,0%

7,5% 6,9% 6,3% 5,9% 5,4%

Udział Getin Leasing w leasingu/najmie 7M 2015

24,6%

8,0%6,1% 5,8%

4,2% 4,0% 3,7%

Udział Getin Leasing w leasingu/najmie 7M 2015

Udział Getin Leasing w leasingu/najmie 2013-2015Udział Getin Leasing w leasingu/najmie 2013-2015

5,7%

16,3%

24,6%

2013 2014 7M 2015

25,6%22,6% 22,2%

2013 2014 7M 2015

-3 p.p. -0,4 p.p.

+10,6 p.p.

+8,3 p.p.

165

418

186

1 832

1 037

2011 2012 2013 2014 1H2015

13

Getin Noble Bank jest liderem rynku sprzedaży NPLGETIN NOBLE BANK

W 1 połowie 2015 roku Bank sprzedał kredyty nieregularne (NPL) o nominale ponad 1 mld PLN w ramach działań zmierzających do dalszego obniżenie poziomu odpisów aktualizujących oraz poprawy współczynnika wypłacalności. Ambicją Banku jest sprzedaż NPL w 2015 wyższa niż w roku poprzednim.

Sprzedaż objęła portfele kredytów detalicznych, samochodowych oraz hipotecznych.

Istotne skrócenie duration portfela NPL w Banku

Wartość nominalna sprzedaży kredytów nieregularnych (w mln PLN)

1 w okresie od stycznia 2011

6,7 mld PLNWartość brutto wierzytelności nabytych od Banku

przez podmioty krajowe i zagraniczne1

Na wszystkich transakcjach pozytywny wpływ na rachunek wyników Banku. Nasz

poziom rezerw do kredytów jest adekwatny i wyższy niż wartość godziwa tych aktywów

na rynku we wszystkich kategoriach.

14

Nagrody i osiągnięciaGETIN NOBLE BANK

Getin Noble Bank został laureatem „Portfeli Wprost” 2015 za najlepszą ofertę skierowaną do klientów indywidualnych. Przyznana przez tygodnik „Wprost” nagroda to zasługa atrakcyjnych, przejrzystych produktów i usług, wysokiej jakości obsługi klienta oraz wyróżniającej się na rynku polityki lojalnościowej.

Portfele Wprost: Getin Noble Bank najlepszym bankiem dla klientów indywidualnych

Bankowość mobilna Getin Banku zdobyła uznanie światowych ekspertów branży marketingowej i znalazła się w gronie laureatów konkursu Horizon Interactive Awards. Jury doceniło funkcjonalność, komfort użytkowania oraz przejrzystość aplikacji Getin Mobile, przyznając jej prestiżową srebrną nagrodę w kategorii najlepszych biznesowych rozwiązań mobilnych. W rywalizacji wzięło udział łącznie 1200 zgłoszeń z 27 krajów.

Getin Mobile z nagrod ą Horizon Interactive

Getin Noble Bank znalazł się w gronie zwycięzców Golden World Awards – jednego z najbardziej prestiżowych konkursów branży Public Relations. Bank został doceniony za kompleksową strategię komunikacji sieci innowacyjnych, samoobsługowych oddziałów Getin Point i otrzymał główną nagrodę w kategorii „Launch of a New Service”. W tegorocznej rywalizacji, organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Public Relations (IPRA) wzięło udział niemal 450 projektów z całego świata.

Getin Bank laureatem głównej nagrody IPRA Golden World Awards

Getin Bank, lider nowoczesnej bankowości nie tylko na polskim, ale również międzynarodowym rynku, jako pierwszy i jedyny bank na świecie rozpoczął program pilotażowy rewolucyjnej karty Dynamic CVC ze zmiennym kodem weryfikacyjnym.

Getin Bank jako pierwszy na świecie wprowadza kart ę ze zmiennym kodem DCVC

15

Nowa osoba w Zarządzie Banku. Nowe otwarcie w ramach Strategii Getin UP

GETIN NOBLE BANK

Pan Artur Klimczak uczęszczał do Florida International University (Miami). Karierę w bankowości rozpocząłw Stanach Zjednoczonych w 1990 roku w ramach Grupy Citibank, zajmując kolejno stanowiska od doradcykredytowego do dyrektora regionalnego odpowiedzialnego za lokalną sieć oddziałów. Od 2000 rokukontynuował karierę zawodową w Polsce kierując obszarem usług dla klientów zamożnych CitiGold. Wroku 2003 objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego na Europę Środkowo-Wschodnią i byłodpowiedzialny za segment klientów zamożnych (Wealth Management).

Od 2005 roku związany był z Bankiem Millennium S.A. Od 2009 roku został powołany do Zarządu Bankuobejmując funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar bankowości detalicznej, a następnie od2012 r. powierzono mu funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion Bankowości Detalicznej.

W dniu 1 lipca 2015 roku, Pan Artur Klimczak doł ączył do składu Zarządu Banku obejmuj ąc stanowisko Wiceprezesa nadzoruj ącego Pion Bankowo ści Detalicznej.

16

GETIN NOBLE BANK

Agenda

1. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe

2. Kluczowe informacje finansowe

3. Załącznik

17

Najważniejsze parametry finansowe – porównanie kwartalneGETIN NOBLE BANK

Skuteczność we wdrażaniu Strategii Getin Up

Odpisy -66,9 -47,9%

Zysk brutto 92,4 -27,6%Liczba klientów [mln] 2,4 ~0%

mln PLN

Wynik z tyt. odsetek 284,7 +5,0%

Wynik z tyt. prowizji 89,0 -6,2%

Zysk netto 70,0 -45,6%(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)

Koszty działania -237,7 -5,1%

2Q 2015; zmiana vs 1Q 2015

Saldo kredytów (w tym leasing) 50 283,8 +0,7%

Saldo depozytów 55 151,4 -4,0%

Suma bilansowa 70 375,5 -3,2%

Kapitał własny 5 277,8 +2,0% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)

Kredyty/ depozyty 91,2% +4,3 p.p.

Koszt ryzyka 1,2 0,7% -0,2 p.p.

ROE 8,2% -2,7 p.p.

C/I 1 54,0% +7,2 p.p.

CAR 13,1% +0,3 p.p.

1 Jednostkowo GNB2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów3 BFG (Bankowy Fundusz Gwarancyjny), KNF (Komisja Nadzoru Finnsowego)Od drugiego kwartału 2015 spółka Getin Leasing konsolidowana metoda praw własności.

CET1 9,9% +0,4 p.p.

bez kosztów BFG i KNF3

46,0%

‚czyszczenie’ bazy nieaktywnych rachunków

18

GETIN NOBLE BANK

c

Aktywa (mln PLN) 2011 2012 2013 2014 1H2015

Należności od banków (z BankiemCentralnym) 5 736 5 012 4 010 5 285 6 546

Instrumenty finansowe DDS 4542 7 200 8 758 11 405 9 949

Kredyty 42 078 43 833 47 952 48 532 50 284

Inne aktywa 1 866 2 440 2 897 3 574 3 597

Suma aktywów 54 222 58 485 63 617 68 796 70 376

Pasywa (mln PLN)

Zobowiązania wobec banków 579 795 3 140 4 822 4 108

Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart. 812 1 966 3 158 3 755 3 264

Depozyty 47 217 50 185 51 486 53 847 55 151

Kapitał własny(przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej)

3 900 4 356 4 775 5 076 5 278

Pozostałe zobowiązania 1 714 1 183 1 058 1 296 2 575

Razem 54 222 58 485 63 617 68 796 70 376

13,9%

8,5%

67,0%

10,6%

Automotive (kredytysamochodowe i leasing)Kredyty detaliczne

Kredyty hipoteczne

Kredyty MSP i JST

50,3 mld PLN

65,1%

11,1%

3,3%

2,2%

15,1%

3,2%

Detaliczne terminowe

Detaliczne bieżące

Firmowe bieżące

JST bieżące

Firmowe terminowe

JST terminowe

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2011 2012 2013 2014 1H2015

KredytyInstrumenty fin. DDSNależności od banków (z BC)Pozostałe aktywa

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2011 2012 2013 2014 1Q2015

DepozytyZob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart.Zobowiązania wobec bankówKapitałPozostałe zobowiązania

55,2 mld PLN

-1,6p.p.

-0,1p.p.+1,1p.p.

+0,6p.p.

Bilans – podstawowe daneKorzystna zmiana struktury aktywów

Struktura kredytów (cze-15)Wg rodzaju (mln PLN)

Struktura depozytów (cze-15)

zmiana vs 2Q 2014

Aktywa Pasywa

16,6%

89,8% 91,1% 90,1%86,9%

91,2%

cze-14 wrz-14 gru-14 mar-15 cze-15

19

Finansowanie i Kapitał – Bezpieczeństwo kapitałoweGETIN NOBLE BANK

Solidny wzrost wskaźników wypłacalności

Silna pozycja płynnościowa i wskaźniki kapitałowe powyżej wymogów regulacyjnych

Budowa bezpiecznej struktury aktywów i pasywów w przekroju walutowym i płynnościowym jednym z celów strategicznych (dłuższe pasywa, większa stabilność finansowania, alternatywne formy pozyskania płynności z rynku).

2,1 mld PLN wyemitowanego długu podporządkowanego na koniec czerwca 2015 roku.

1 Skonsolidowany2 Bez odpisów IBNR

Kredyty / depozyty

jeden z najniższych wskaźników w sektorze

Dodatkowa płynność ułatwia skuteczne schodzenie z kosztem finansowania

12,5%13,1% 13,2%

8,9%9,9% 10,0%

cze-14 cze-15 cze-15 (pro-forma)

CAR CET1

Współczynnik wypłacalności1

+0,7p.p.

3

+1,1p.p.

zca

łośc

ią z

ysku

za

1H 2

015

GETIN NOBLE BANK

Zmiana metodologii impairmentowych w związku z zaleceniami KNF od 1Q 2015 –wyodrębnienie dodatkowej kategorii kredytów z miękkimi przesłankami utraty wartości

Jakość aktywów – kredyty z utratą wartości

Struktura portfela kredytów z utratą wartości w podziale na kategorie przesłanek (mln PLN)

2,2 mld PLN , to kredyty

regularnie obsługiwane uwzględnione w saldzie z utratą

wartości w efekcie realizacji zaleceń KNF

Brak kontaktu z Kredytobiorcą

Obniżenie dochodu Kredytobiorcy

Pogorszenie scoringu

22

Istotna część ekspozycji rozpoznanych w 1H 2015 zgodnie ze zmienioną metodologią, jako z kredyty z utratą wartości, to

regularnie obsługiwane kredyty

przykłady

48 032

52 415 52 689 52 981 52 703 52 245 53 311 53 277

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

1 2 3 4 5 6 7 8

pow 90 dpd przesłaneki twarde przesłanki miękkie portfel kredytów

gru’14 mar’15

udział w saldzie kredytów ogółem

cze’15mar’14 cze’14 wrz’14gru’12 gru’13

11,7%11,5%

10,8% 10,4% 10,4%

9,4%8,9%

8,5%

3,7%3,4%

3,5%

4,0%

12,0%

4,0%

Coverage Ratio

50,3% 42,4%5,9%

gru-2014 cze-2015

12,8%

1 2

DPD90+ przesłanki twarde przesłanki miękkie

GETIN NOBLE BANK

Jakość aktywów – kredyty z utratą wartości

22

- 500 1 000 1 500 2 000 2 500

Q1'11

Q2'11

Q3'11

Q4'11

Q1'12

Q2'12

Q3'12

Q4'12

Q1'13

Q2'13

Q3'13

Q4'13

Q1'14

Q2'14

Q3'14

Q4'14

Q1'15

Q2'15

hipoteczne

detaliczne

samochdowe + leasing(netto)firmowe

GETIN NOBLE BANK

1 Dane skonsolidowane

Bilans – Kredyty: mix sprzedażowyZmiana struktury sprzedaży; krótsze, szybciej amortyzujące się kredyty, wyższe marże

2 Dane dla roku 2012 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank

3,17

2,75

2,84

2,83

2,53

2,67

2,97

2,68

3,46

3,67

3,72

22

Kredyty (mld PLN)2

42,1 41,9 43,3 43,3 43,8 45,0

46,9 47,4 48,0 48,4 48,8 48,6 48,5 49,9 50,3

-48%

-63%

Struktura sprzedaży1

średniomiesięczna sprzedaż (mln PLN)

3,61

3,28

-88%

KREDYTY HIPOTECZNE POZOSTAŁE KREDYTY

Sprzedaż kredytów – kwartalnie (mln PLN)

2,78

całkowita sprzedaż

kwartalna[mld PLN]

2Q’15/2Q’14-12%

dynamika kw/kw

samochodowe +4%+ leasing (netto)

detaliczne +3%

firmowe -31%

hipoteczne -22%

2Q’15/1Q’15-6%

2,19

2,45

2,60

-98%

+18%

+59%+62%

+64% 2,44

622

505

322

594

230

801

73

818

12

829

2011 2012 2013 2014 1H2015

Jakość aktywów – Ryzyko kredytoweGETIN NOBLE BANK

Widoczne efekty działań zmierzających do poprawy jakości aktywów

30.06.2015 31.12.2014 zmiana

Kredyty korporacyjne2 -0,04% 0,9% -0,89 p.p.

Kredyty samochodowe -2,0% 1,3% -3,33 p.p.

Kredyty hipoteczne 1,0% 1,1% -0,12 p.p.

Kredyty detaliczne 1,5% 3,6% -2,12 p.p.

Kredyty razem 0,7% 1,3% -0,65 p.p.

• Efekt zrealizowanej sprzedaży portfeli NPL skompensował dodatkowe odpisy AQR/KNF oraz związane ze wzrostem kursu CHF.

• Jakość nowego portfela konsekwentnie utrzymywana w ramach założonego „apetytu na ryzyko”

• Ponad 1 mld PLN NPL sprzedanych w 1H 2015 roku

2011 2012 2013 2014 2015

1Q'2011 2Q'2011 3Q'2011 4Q'2011 1Q'2012 2Q'2012 3Q'2012 4Q'2012 1Q'2013 2Q'2013 3Q'2013 4Q'2013 1Q’2014 2Q’2014 3Q’2014 4Q’2014 1Q’2015 2Q’2015

Kredyty razem 76,3 103,9 115,7 95,1 80,4 79,8 87,6 69,4 63,5 46,7 41,5 46,2 49,6 51,3 71,3 56,3 39,5 21,0

Kredyty samochodowe 20,8 18,4 12,4 8,1 5,6 5,9 9,7 9,9 13,2 3,6 11,5 8,4 1,6 8,2 7,8 -0,2 -4,5 -6,0

Kredyty hipoteczne 34,9 66,8 86,4 77,2 72,4 67,1 52,7 38,3 26,1 18,5 5,3 9,0 26,7 25,4 43,7 33,2 43,0 16,5

Kredyty detaliczne 15,4 12,7 10,3 6,9 2,4 3,6 22,8 17,6 18,9 17,9 21,0 19,6 15,9 13,5 11,4 18,6 -3,2 15,1

Kredyty firmowe i inne 5,3 5,9 6,6 2,8 4,8 3,2 2,4 3,6 5,3 6,7 3,7 9,2 5,4 4,3 8,4 4,7 4,2 -4,6

odpisy aktualizujące saldo kredytowe

235

319

365

290

248 246268

214198

143 132152 157 163

224

189

128

67

35 466

41 136 41 880 43 296 44 98747 367 48 414 48 581 49 933 50 284

Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15

Odpisy i saldo kredytowe (mln PLN) 4 Koszt ryzyka kredytowego (%) 1

Średniomiesięczny poziom odpisów (tys. PLN) 3, 4

231 Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB2 Łącznie z leasingiem i pozostałymi

3 Jednostkowo GNB4 Dane dla Q1’2012 oraz Q2’2012 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

1Q

'08

2Q

'08

3Q

'08

4Q

'08

1Q

'09

2Q

'09

3Q

'09

4Q

'09

1Q

'10

2Q

'10

3Q

'10

4Q

'10

1Q

'11

2Q

'11

3Q

'11

4Q

'11

1Q

'12

2Q

'12

3Q

'12

4Q

'12

1Q

'13

2Q

'13

3Q

'13

4Q

'13

1Q

'14

2Q

'14

3Q

'14

4Q

'14

6M 12M

GETIN NOBLE BANK

Bank skutecznie dostosowuje procedury oceny i akceptacji do warunków rynkowych i sytuacji Klientów

Jakość aktywów – Ryzyko kredytowe

24

Kredyty gotówkowe

Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%)

Kredyty samochodowe

Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%)

Kredyty hipoteczne

Wskaźniki opóźnień 90+ po 6 i 12 miesiącach od uruchomienia dla kredytów hipotecznych uruchomionych w poszczególnych kwartałach począwszy od 2008 roku

6,6%

3,5%

2,3% 2,1%

3,1%

1,3% 1,3%1,9%

1,6%1,3%

01

'09

05

'09

09

'09

01

'10

05

'10

09

'10

01

'11

05

'11

09

'11

01

'12

05

'12

09

'12

01

'13

05

'13

09

'13

01

'14

05

'14

09

'14

01

'15

2,6%

1,8%

0,7% 0,6% 0,8% 0,6% 0,5%0,2% 0,3% 0,15%

01'0

9

05'0

9

09'0

9

01'1

0

05'1

0

09'1

0

01'1

1

05'1

1

09'1

1

01'1

2

05'1

2

09'1

2

01'1

3

05'1

3

09'1

3

01'1

4

05'1

4

09'1

4

01'1

5

25

GETIN NOBLE BANK

Agenda

1. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe

2. Kluczowe informacje finansowe

3. Załącznik

Załącznik 1 – Najważniejsze dane finansowe (półrocznie)GETIN NOBLE BANK

26

30.06.2015/ 30.06.2015/

mln PLN 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 31.12.2014 30.06.2014

Kapitał własny(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)

5 277,8 5 075,8 5 047,4 +4,0% +4,6%

Dług podporządkowany 2 090,5 2 092,4 2 090,5 -0,1% 0,0%

Suma bilansowa 70 375,5 68 795,6 68 296,9 +2,3% +3,0%

Saldo kredytów 50 283,8 48 532,5 48 826,5 +3,6% +3,0%

Saldo depozytów 55 151,4 53 846,8 54 366,9 +2,4% +1,4%

1H’15/ 1H’15/

mln PLN 1H 2015 2H 2014 1H 2014 2H’14 1H’14

Wynik z tytułu odsetek 555,9 702,4 728,1 -20,9% -23,7%

Wynik z tytułu prowizji i opłat 184,0 208,8 228,3 -11,9% -19,4%

Koszty administracyjne -488,4 -452,3 -470,7 +8,0% +3,8%

Zysk netto(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)

198,6 94,1 265,9 111,1% -25,3%

C /I1,2 54,0% 43,3% 40,5% +10,7 p.p. +13,5 p.p.

ROE 8,2% 7,6% 11,3% +0,6 p.p. -3,1 p.p.

NIM1 1,7% 2,2% 2,3% -0,5 p.p. -0,6 p.p.

CAR 13,1% 13,1% 12,5% 0,0 p.p. +0,6 p.p.

1 Dane narastająco2 Dane jednostkoweOd drugiego kwartału 2015 spółka Getin Leasing konsolidowana metoda praw własności.

Załącznik 1 – Najważniejsze dane finansowe (kwartalnie)GETIN NOBLE BANK

27

30.06.2015/ 30.06.2015/

mln PLN 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 31.12.2014 30.06.2014

Kapitał własny(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)

5 277,8 5 075,8 5 047,4 +4,0% +4,6%

Dług podporządkowany 2 090,5 2 092,4 2 090,5 -0,1% 0,0%

Suma bilansowa 70 375,5 68 795,6 68 296,9 +2,3% +3,0%

Saldo kredytów 50 283,8 48 532,5 48 826,5 +3,6% +3,0%

Saldo depozytów 55 151,4 53 846,8 54 366,9 +2,4% +1,4%

2Q’15/ 2Q’15/

mln PLN 2Q 2015 1Q 2015 2Q 2014 1Q’15 2Q’14

Wynik z tytułu odsetek 284,7 271,2 364,5 +5,0% -21,9%

Wynik z tytułu prowizji i opłat 89,0 94,9 106,6 -6,2% -16,5%

Koszty administracyjne -237,7 -250,6 -236,5 -5,1% +0,5%

Zysk netto(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)

70,0 128,6 135,9 -45,6% -48,5%

C /I1,2 54,0% 46,8% 40,5% +7,2 p.p. +13,5 p.p.

ROE 8,2% 10,9% 11,3% -2,7 p.p. -3,1 p.p.

NIM1 1,7% 1,6% 2,3% +0,1 p.p. -0,6 p.p.

CAR 13,1% 12,8% 12,5% +0,3 p.p. +0,6 p.p.

1 Dane narastająco2 Dane jednostkoweOd drugiego kwartału 2015 spółka Getin Leasing konsolidowana metoda praw własności.

GETIN NOBLE BANK

Załącznik 2 - Kredyty mieszkaniowe w CHF

28

Wzrost kursu CHF nie spowodował pogorszenia jakości kredytów CHF w Banku

Konsekwentny spadek salda i udziału kredytów walutowych

Fakty… Portfel CHF w GNB

Średni kurs CHF/PLN w pierwszym półroczu (3,93) był o 11% wyższy niż sprzed uwolnienia kursu w styczniu (3,54 na koniec grudnia 2014).

Po uwzględnieniu ujemnych stawek referencyjnych LIBOR CHF wzrost wartości raty kredytowej Klientów wyrażonej w polskich złotych był minimalny i następuje szybsza spłata kapitału kredytu.

W GNB ponad połowa kredytów w CHF ma marże >2 p.p., tj. istotnie powyżej średniej rynkowej.

Portfel kredytów CHF skoncentrowany w regionach o najniższym poziomie bezrobocia.

Szacowany wskaźnik DtI dla Klientów GNB (na koniec stycznia 2015) posiadających kredyty mieszkaniowe w CHF wykazała, iż dla 70% Klientów ten wskaźnik wynosi poniżej 30%.

Działania podjęte przez Bank w celu złagodzenia odczuwanych prze Klientów skutków aprecjacji CHF

Czasowe obniżenie spreadu walutowego na CHF o ponad połowę.

Uwzględnianie ujemnego poziomu stawki referencyjnej LIBOR w obliczaniu rat kredytowych przy założeniu, że oprocentowanie kredytu nie może być niższe niż zero.

Dokonano szczegółowego przeglądu i modyfikacji obowiązujących procedur w celu dostosowania ich do aktualnej sytuacji rynkowej oraz oczekiwań Regulatorów.

Program „Pomoc CHF”, w tym m.in.:

uproszczona procedura zawieszenia spłaty raty kapitałowej na trzy miesiące (bez opłat za aneks, bez wydłużania okresu kredytowania, bez weryfikacji wartości zabezpieczenia kredytu)

nowy proces zamiany przedmiotu zabezpieczenia oraz przedmiotu kredytu (umożliwienie Klientom zamiany mieszkania, które jest zabezpieczeniem kredytu hipotecznego na inne, bez konieczności wcześniejszej spłaty zobowiązani)

bezprowizyjne przewalutowanie kredytu na PLN po średnim kursie NBP franka szwajcarskiego z dnia przewalutowania.

Tanie finansowanie w CHF, obecnie już z 5 letnim tenorem.

Stabilna i komfortowa pozycja płynnościowa Banku zapewnia wysoką odporność na tego typu zawirowania rynkowe (L/D w okolicach 90%).

Saldo kredytów w CHF (mld CHF)

Udział kredytów walutowych

5,2 3,5

gru-08 cze-15

-1,7

67%

30%

gru-08 cze-15

-23 ppaktualnie poniżej

29%

29

Więcej o Getin Noble BankGETIN NOBLE BANK

WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK ORAZ STRATEGII GETIN UP

http://gnb.pl/prezentacje

WITRYNA RELACJI INWESTORSKICH

www.gnb.pl

adres e-mail: inwestorzy@gnb.pl

KONTAKT Z IR

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GETIN NOBLE BANK

30

GETIN NOBLE BANK

Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Getin Noble Bank SA ("Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych i nie może w żadnym wypadku być uznana lubinterpretowana jako oferta i / lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności, nie może być uznana lub interpretowana jako oferta nabycia papierów wartościowychbądź jako oferta, zaproszenie lub zachęta do

złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych, ani też nie może być uznana lub interpretowana jako rekomendacjado zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności wszelkich transakcji na papierach wartościowych Spółki. Ostrzega się przed zastosowaniem tej Prezentacji jako podstawy dopodejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych .

Uznaje się za oświadczone i potwierdzone, że odbiorca prezentacji i jacykolwiek klienci, których reprezentuje są: albo (a) kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (w rozumieniu artykułu144A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), bądź (b) nierezydentami amerykańskimi pozostającymi poza Stanami Zjednoczonymi i nie działającymi na rachunek lub korzyśćrezydenta amerykańskiego (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S, akcie wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych).

Mimo, że informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są oparte na powszechnie dostępnych źródłach, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie może zagwarantować ichkompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w prezentacji nie byłyprzedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian lub modyfikacji.

Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Takie stwierdzenia są tylko przewidywaniami i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wszelkie wykraczające wprzyszłość stwierdzenia podlegają ryzyku, niepewności i czynnikom odnoszącym się do działalności i profilu Spółki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki będą istotnie sięróżnić od przyszłych wyników wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzenia odnoszące się do przyszłości.

Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji wprzypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki.

W żadnym wypadku nie należy uznawać lub interpretować informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognoz ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnieniejakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności zajakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lubteż w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji.

Publikacja przez Spółkę danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym, w szczególności na rynkuregulowanym prowadzonym przez warszawską giełdę papierów wartościowych ( Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Informacje zawarte w Prezentacji zostały ujawnione wramach raportów bieżących lub okresowych publikowanych przez Spółkę, bądź stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnegonałożonego na Spółkę jako spółkę publiczną.

Informacje zawarte w niniejszym Prezentacji nie są wyczerpujące. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat Spółki są raporty bieżące i okresoweprzekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.gnb.pl.

Prezentacja jest poufna i powinna być traktowana jako taka i nie może być kopiowana lub przekazywana innym osobom, a informacje w niej zawarte nie mogą być ujawnianie jakimkolwiekosobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji bądź kraju, wktórym taka dystrybucja lub wykorzystanie jest sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami.

ZASTRZEŻENIA