Strategia Getin UP!

Getin UPstrategia getin noble bank

2013 2015

5 marca 2013

aGenda

Zaoenia i cele strategiigetin noble bank

Pozycja wyjciowa banku

strategia banku

3

ambicja

miliard skonsolidowaneGo wynikU netto

2012 2015

mldPLN

1.2

1.8mldPLN

~50%

2012 2015

7.8%

>15%

~2x

~50% wzrostu wynikuz tytuu odsetek

~2x wzrost roe~50% spadek odpisw

20122011 2015

mlnPLN

mlnPLN 970

1200

550mlnPLN

~50%

Liczby prezentuj cele strategiczne, ich realizacja jest ambicj zarzdu Banku, nie stanowi prognozy wynikw.

cel:

Osignicie wyniku przy umiarkOwanym wzrOcie aktyww (+ ~10%)

sZybsZy roZwj? jestemy Zainteresowani oPortunistycZnymi akwiZycjami.

tomek35 lat

Zarobki4 tys. brUtto

tomek kupi opla, na kredyt w getinie.

jest zadowolony, kredyt dosta od rki, szybko mg cieszy si nowym samochodem.

4

5

tomek nie mia Problemu Ze skorZystaniem Z dobrej oferty getinu

ale Gdyby tomek cHcia otworZy nowe konto?

to roZwaaby racZej inny bank...

6

dlacZeGo?

7

dlacZego?

bo wierZy, e tam otrZyma lePsZ jako obsUGi. a jemU ta jako jU si naley!

Pki Polska bya na dorobku, na rynku rZdZia cena.sPoecZestwo si bogaci wymagania wZrastaj.

forbes 09/2012

8

jako

9

jako

jako UsUG w Polsce wyranie si PoPrawia

biedronka, lidl, dworce, lotniska, drogi

10

wyZwanie?

11

mam kredytw Getin bankU

bank ofert Produktowych

jestemw Getin bankU

mj bank

11

12

rekordowy wZrost

8 lat rekordowych wZrostwPrZy bardZo dobrychwynikach finansowych

teraZ cZas na Ponowneosignicie wysokichwskanikw efektywnoci

...PoPrZeZ Zdobycie Pucharu w nowym dla banku obsZarZe

efektywnocUstomer service

stali klienci

13

Gwne cele strateGii2013 2015

14

Zmiana dna bankU

Zdecydowana poprawa jakoci obsugi

adekwatne i przejrzyste produkty

innowacyjno nakierowana na relacje

Zmiana dna banku

gwne cele strategii 2013 2015

15

efektywnowaniejsZa ni wZrost

wykorzystanie pozycji banku milion aktywnych ror

Zmieniony mix kredytowy

skok technologiczny i silniejsza marka

Zmiana dna banku



16

bank o stabilnycH,PowtarZalnycHi PrZewidywalnycHwynikacH

mniejsza presja na koszt finansowania

dalszy spadek kosztu ryzyka

trzymanie apetytu na ryzykonowej produkcji

Zmiana dna banku


bank o stabilnych,PowtarZalnychi PrZewidywalnychwynikach


18

transformacjaorGaniZacji

19

cZowkatechnologicZna

nowa obsugaPosPrZedaowa

silne komPetencje crm

mj bank

dobra obsuga

nie sPrZedadZ mi cZego cZego nie PotrZebuj

innowacyjne alePraktycZne

adekwatne

ZroZumiaym jZykiem

nowe cele do osignicia

Zero tolerancjidla braku etyki

PrZedsibiorcZo

transfOrmacja Organizacji

klie

nci

Procesy

i tecHnoloGia

Pracownicy

Prod

Ukty

20

2012 20142011 2013 2015

19

5

22

10 3

PrZyjaZny bank newsweek

2012 20142011 2013 2015

76%90%

nb

85% 90%

redni wynik w badaniumystery shoPPer

2012 20142011 2013 2015

460k

800k340k

600k

1000k

aktywne rachunki

transfOrmacja Organizacji

21

jestemy ZainteresowanioPortUnistycZnymi akwiZycjami

22

jestemy zainteresOwani OpOrtunistycznymi akwizycjami

ZakUP sPrZeda

2009

2011

2012

2010

nOBle securities(dawny dom maklerski Polonia net s.a.)

gmac Bank pOlska

link4 life tun

DnB nOrD(zorganizowana cz przedsibiorstwa)

Dexia kOmmunalkreDitBank pOlska

allianz Bank pOlska

Open finance

tu eurOpa

Open life tu(dawny link4 life tun)

iDea Bank(dawny gmac bank Polska)

kolejne akwiZycjemoliwe

Posiadamy wysokiekomPetencje

PrZy dUej skaliPodwysZenie kaPitaU

aGenda



strategia banku

24

bank rs 2x sZybciejni rynek...

25

Bank rs 2x szyBciej ni rynek...

~21%

#1

~18%

#2

#1

~37% /

26

dZiki cZemU wsZeddo cZowki PolskicHbankw w Zaledwie 7 lat

27

Dziki czemu wszeD DO czOwki pOlskich Bankw w zaleDwie 7 lat

za rzeczpospolita wyniki bankw po Q2 2012 r.

suma bilansowa1 Pko bP 190 4382 bank Pekao 148 3113 bre bank 95 0454 ing bank 70 2605 bZ wbk 59 3366 getin noble bank 57 1017 bgk 53 5648 bank millenium 51 5079 kredyt bank 43 495

10 bank handlowy 41 856

Przychody z odsetek1 Pko bP 6 487

2 bank Pekao 4 138

3 bre bank 2 173

4 getin noble bank 2 141

5 ing bank 1 890

6 bZ wbk 1 890

7 bank millenium 1 524

8 kredyt bank 1 171

9 credit agricole 1 075

10 bank handlowy 1 047

nalenoci od klientw1 Pko bP 141 331

2 bank Pekao 97 308

3 bre bank 67 889

4 ing bank 49 785



7 bZ wbk 38 992

8 kredyt bank 30 677

9 nordea bank 27 478

10 bank bPh 26 482

Przychody z prowizji1 Pko bP 1 854

2 bank Pekao 1 391

3 bre bank 773

4 ing bank 645

5 getin noble bank 588

6 ing bank 566

7 bank bPh 358

8 bank handlowy 358

9 bank millenium 330

10 alior bank 301

Zobowizania wobec klientw1 Pko bP 146 987

2 bank Pekao 106 753

3 bre bank 54 157

4 ing bank 52 190


6 bZ wbk 46 210


8 bgk 33 765

9 kredyt bank 29 626

10 bank bg 24 124

28

Unikalny mix PrZewaG

29

unikalny mix przewag

dotarcie do klientw

silne komPetencje sPrZedaowe

atrakcyjne Produkty i konkurencyjne ceny

efektywny marketing

2,2 mln klientw wZrost o blisko 50%w ciGU ostatnicH dwcH lat

sZybko reakcji na Zmiany

sZybka reakcja w sytuacji koniecZnocireorganiZacji biZnesu

udowodniona w 2009 i 2011 roku

Zmiana strUktUry sPrZeday w ciGU ZaledwiejedneGo rokU PrZy ZacHowaniU oGlneGo PoZiomU sPrZeday

skUtecZna kontrola kosZtw

cisa dyscyPlina kosZtowa

niskie c/i

c/i 37% blisko 14 Poniej redniej dla sektora

bank niGdy nie PrZekrocZy PoZiomU 40% c/i

wiele kanaw dystrybUcji

strategia wielu marek: getin, noble, oPen finance

dotarcie do rnych gruP docelowych

oddZiay, francZyZa, centra kredytowe, mocny internet

wysoka efektywno sPrZeday telefonicZnej

PrZedsibiorcZo

innowacyjno

30

dynamicZny roZwjrodZi wyZwania

31

Dynamiczny rOzwj rODzi wyzwania

Brak nacisku na relacje z klientami

wizerunek i jakO wymagajce pOprawy

wyczerpywanie si nisz prODuktOwych

wysze OD rynku ryzykO kreDytOwe

koniecZna wyrana ZmianasPosobU dZiaania

aGenda



strategia banku

33

Zamiana sZybkieGo wZrostUna wysok efektywno

zamiana szyBkiegO wzrOstu na wysOk efektywnO

skOk technOlOgicznyi Operacyjny

aDekwatneprODukty

nOwy serwissprzeDay

pracOwnicypartneremw Biznesie

Bezpiecznastruktura

Bilansu

jakOpOrtfela

pOprawawizerunkui zaufania

pena OBsuga klienta

20

34

35

skok tecHnoloGicZnyi oPeracyjny

Procesy & technologia

36

Procesy & technologia Produkt sie sPrZeday Pracownicy klient wiZerunek ryZyko bilans

skOk technOlOgiczny i Operacyjny

najnOwOczeniejsze rOzwizania w jeDnym miejscu

Oferta

kOntakt

usugi

OBsuga

cel

nie tylkO sprzeDa, ale te sprawny crmi OBsuga pOsprzeDaOwa

wzmOcnienie Operacji Banku

raz w rOku efekt wOw

stale rOzwj rOzwiza i funkcjOnalnOci

chcemy By

tOp3w rOzwOju technOlOgii

37


skOk technOlOgiczny ju rOzpOczty

Nowoczesnykafelkowy interfejs mobilna

Aplikacja mobilna

Przelewymailem

PrzelewyFacebook

PrzelewySMSem

PersonalFinance Manager

Nowoczesnakarta z displayem

5000 4345 5439 2342000316 08/16

ca rd ho ld er n am e

1 2 3 4 5 c

6 7 8 9 0 ok

1608

telefonem NFC


38

skOk technOlOgiczny ju rOzpOczty

widgety

kalendarz, kursy walut, kalkulator walutowy

08personal net worth

Bilans

Ostatnia wola

metalowa karta debetowa

1608

transakcyjne rachunki walutowe

$

ekspresowe

PayByNet / PayByLink

przelewy ekspresowe

39

adekwatne ProdUkty

Produkt

40


aDekwatne prODukty

prOsty i zrOzumiay jzyk

prODukty ODpOwieDnie Dla klienta

nOwe stanDarDy DOkumentacji

nOwe stanDarDy DystryBucji

najwysze stanDarDy w zakresie kOnstrukcji OfertyprODuktOwej

przemylany OD nOwa prOces przygOtOwania prODuktw

rOr/rachunek Biecy najwaniejszym prODuktem w Banku

innOwacje tak, ale tylkO wteDy, gDy Bezpieczne z punktuwiDzenia ryzyka reputacyjnegO Oraz ODpOwieDnie Dla klienta

prO-kliencka kOnstrukcja przejrzystO kOnstrukcjiprODuktw i ich DOkumentacji

41

nowy serwis sPrZeday

sie sPrZeday

42


prOjekt Quality skOk jakOciOwy w sieci sprzeDay

nOwi wyBrani pracOwnicy

aDekwatne systemy mOtywacyjne

kOnsekwentna Ocena pracOwnikw

specjalnie przygOtOwane szkOlenia

wysOka jakO OBsugi

jakO OBsugi kluczOwym elementem systemumOtywacyjnegO

cykliczna Ocena m.in. znajOmOci Oferty, jakOci OBsugiklientw, rzetelnOci przekazywania infOrmacji

mystery shOpper i nps jakO stae prOgramy

szkOlenia weryfikacja wieDzy certyfikacja

nOwe placwki uruchOmiOne ju 2, 1hy 2013=30,DO 2015 caa sie

43


nOwy mODel ODDziau

DO pOOwy 2013zmiana mODelu w 30

ODDziaach.

zmiana caej sieciDO kOca 2015.

44

Pracownicy Partneremw biZnesie

Pracownicy

45


pracOwnicy partnerem w Biznesie

nOwe zasaDy rekrutacji, assessment i DevelOpment

Brak miejsca Dla OsB, Dla ktrych stanDarDycustOmer service nie s priOrytetem

atrakcyjny system mOtywacyjnyale Oparty na nOwych kryteriach

szyBka weryfikacja managerw i pracOwnikwOcena i reakcja

wzmOcnienie w kulturze Organizacyjnej elementw zwizanych z jakOci OferOwanych usug

46

Pena obsUGa klienta

klient

47


OD faBryk prODuktw DO penej OBsugi

rOr

hipOteka samOchD

lOkata gOtwka

hipOteka

lOkata

mik

rO f

irm

y

gOtwkai raty

samOchD

strategiczny cel

we wszystkich segmentach

BuDOwa Bazy aktywnychrachunkw

umOliwiajcych pOgBienie relacji z OBecnymi klientami

wspierajcych mOliwOci x-sell

zapewniajcych staBilne rDO finansOwania

48


OD faBryk prODuktw DO penej OBsugi

2012 2015

450

1000

~2x

licZba aktywnych ror (tys.)*

2012 2015

9

20

~2x

udZia osadu na rorw saldZie dePoZytowym (%)

* spord 3 milionw wszystkich klientw

49


kOlejne segmenty BankOwOci firmOwej

20122011 2015

4.8

3.6

10

~2x

saldo kredytw firmowych brutto (mld Pln)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

sme

deweloPerZy

leasinG

mikro firmy

mniejsZe korPoracje

sektor PUblicZny

aktualnie silna pOzycja Banku

OBszary rOzwOju

50


amBitny rOzwj OBszaru firm

niskie ryzykO kreDytOwe

rOzwj sieci OBsugi kasOwej w Banku

taszy DOstp DO staBilnych rDeDugOterminOwegO finansOwania

nOwOczesne rOzwizania BankOwOci transakcyjnej

getin Bankiem pierwszegO wyBOru

wzmOcnienie relacji z pOzyskanymi klientami

wejcie w segment wikszych pODmiOtw

rachunek Biecy jakO prODukt wiODcy

wsppraca ze spk getin leasing

wykOrzystywanie pOzycji liDeraw kreDytach samOchODOwych

... BankOwOci Dla firm

OBecnOci w nOwychsegmentach

51


51

nOBle Bank

zachOwanie ODrBnej prestiOwej linii BiznesOwej,sieci i marki

kOmpleksOwe DOraDztwO: asset/wealth management,wasny DOm maklerski i tfi

klient OBsugiwany przez zesp DOraDcw

nOwe usugi: zaBezpieczenie i transfer majtku,last will, hOme Office

cOrpOrate private Banking

usugi DODane: cOncierge, life, career, charity

relacja BuDOwanana pOjeDynczychtransakcjach

relacja OpartaO transakcyjnyrachunek

52

PoPrawa wiZerUnkUi ZaUfania

wiZerunek


mOcniejszy wizerunek

silniejsza marka getin kOniec swOjskOci, czas na aspiracyjnO

cel: trafienie DO kOszyka rOzwaanych marek przy zakaDaniu rachunku

14. marka w pOlsce pOD wzglDem wartOci pOlska marka mOe OferOwa eurOpejsk jakO OBsugi

klienci musz pOczu, e getin tO miejsce, z ktregO chcieliBykOrzysta na cO Dzie:

nowy oddZia,nowe kanay dostPu,nowe Produkty.

pODkrelanie elementw fair Oferty Banku

nie pODpisuj umOwy,

53

54

jako Portfela

ryZyko

20

55


ryzykO kreDytOwe pOD kOntrOl

cOraz wikszy uDzia nOwegO pOrtfela kreDytOwegOw salDzie

spaDek ODpisw:

rygOrystyczne przestrzeganie przyjtych zaOeapetytu na ryzykO

integracja centrw akceptacji

BuDOwa kOmpetencji ryzyka w nOwych OBszarachBiznesOwych

kredyty sPrZedawane od 2010 kilkUkrotnie lePsZe od tycH UdZielonycH PrZed 2010*

* w oparciu o porwnanie udziau kredytw z przeterminowaniem w kwotach uruchomie z poszczeglnych okresw

jako Portfela UdZielaneGo od q2 2010ZGodna Z Zakadanym aPetytem na ryZyko

kreDyty hipOteczne

kreDyty gOtwkOwe

56

beZPiecZna strUktUrabilansU

bilans

57


Bilans: efektywnO waniejsza ni wzrOst

PoPrawa sytUacji bilansowej PrZy jednocZesnymobnieniU kosZtw finansowania

kOncentracja na sprzeDay krtkich i szyBciej amOrtyzujcych si prODuktw

aktywa

wyDuenie terminu pasyww

pasywa

wysOka Dynamika aktywww segmencie BiznesOwym

zwikszenie ODnawialnOci

zarzDzanie struktur sprzeDay(np. hipOteki nie mOg stanOwi >40% nOwej sprzeDay)

kOncentracja na rachunkachBiecych gwarantujcych staBilnei kOrzystne cenOwO rODki

relacja kreDyty/DepOzyty BDzie utrzymana pOniej 100%

inne Dwignie pOprawy sytuacji BilansOwej mao agresywny wZrost aktyww do 2015 roku ZmiejsZa Presj na finansowanie alternatywne rda akwiZycji Pynnoci (nP. sekurytyZacja, emisja obligacji, bPw)

priOrytetem staBilny, przewiDywalny Oraz Bezpieczny pynnOciOwO rOzwj Banku

58

co osiGamy?

59

wykOrzystanie Bazy klientw

spaDek kOsztu finansOwania

pOwtarzalnO przychODw

spaDek ODpisw

lepsza efektywnO

staBilnO Biznesu

cO Osigamy?

60

nowe dnaGetin noble bank

dZikUjemy!

zastrzeenia

niniejsza prezentacja zostaa opracowana wycznie w celu informacyjnym na potrzeby klientw i akcjonariuszy getin noble banku sa oraz analitykw rynku i nie moe by traktowana jako oferta lub re-komendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. informacje zawarte w materiale pochodz z oglnie dostpnych, wiarygodnych rde, jednak getin noble bank sa nie moe zagwarantowa ich kom-pletnoci i penoci. getin noble bank sa nie ponosi odpowiedzialnoci za skutki decyzji podjtych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. informacje zawarte w prezentacji nie byy przedmiotem niezalenej weryfikacji i w kadym wypadku mog by przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez getin noble bank sa danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowizujcego spki, ktrych akcje notowane s na rynku regulowanym. informacje w niej zawarte zostay przekazane w ramach raportw biecych lub okresowych przesanych przez noble bank sa lub stanowi ich uzupenienie nie bdc jednoczenie podstaw od spenienia obowizku informacyjnego naoonego na bank jako spk publiczn. w adnym wypadku zawarto niniejszej prezentacji nie moe by interpretowana jako wyrane lub owiadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju skadane przez spk lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani spka, ani jej przedstawiciele nie ponosz pod adnym wzgldem odpowiedzialnoci (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mog powsta w zwizku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treci w niej zawartych lub te w inny sposb mogcych powsta w zwizku z informacjami stanowicymi cz niniejszej prezentacji. spka nie jest zobowizana do podania do pub-licznej wiadomoci adnych moliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani owiadcze stanowicych cz niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarw spki lub wystpi-enia nieprzewidzianych faktw lub okolicznoci, ktre bd miay wpyw na t strategi lub zamiary spki. niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczce sektora bankowego w Polsce, w tym take informacje na temat udziau spki w rynku. Z wyjtkiem danych, ktre zostay opisane jako pochodzce wycznie z innego rda, informacje rynkowe, o ktrych mowa powyej, zostay sporzdzone w oparciu o dane pochodzce ze rde osb trzecich okrelonych w niniejszym dokumencie oraz zawieraj dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na dowiadczeniu spki i jej znajomoci sektora, w ktrym spka prowadzi dziaalno. Poniewa informacje rynkowe, o ktrych mowa powyej, zostay w czci przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie, i nie zostay zwery-fikowane przez niezalene osoby trzecie, z wyjtkiem informacji, ktre zostay oznaczone jako pochodzce ze rda osb trzecich, informacje te maj do pewnego stopnia charakter subiektywny. istnieje domniemanie, e powysze dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie s oparte na uzasadnionych podstawach, oraz e przygotowane informacje rynkowe naleycie odzwierciedlaj sytuacj w sektorze bankowym oraz na rynkach, na ktrych spka prowadzi dziaalno, to jednak nie ma pewnoci, e takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie s najwaciwsze do wycigania wnioskw dotyczcych informacji rynkowych, ani e informacje rynkowe przygotowane przez inne rda nie bd rni si w istotny sposb od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji. spka zwraca uwag, e jedynym wiarygodnym rdem danych na temat sytuacji getin noble bank sa, prognoz, zdarze jej dotyczcych, wynikw finansowych oraz wskanikw s raporty biece i okresowe przekazywane przez getin noble bank sa w ramach wykonywania obowizkw informacyjnych.

Strategia Getin UP!

Documents

Transcript of Strategia Getin UP!