Raport podsumowujący wyniki badaniaIAB ADEX 2009prowadzonego przez PwC Polska Sp. z o.o.

Warszawa, 24.03.2010 r.

Agenda

Przegląd wiadomości z czołowych rynków online świata

Dynamika zmian wydatków w poszczególnych typach reklamy

Całkowite wydatki reklamowe w internecie w rozbiciu na typy

Uczestnicy badania

Historia badania i definicje

Całkowite wydatki na reklamę w internecie

Udział reklamy efektywnościowej (CPA) w wydatkach reklamowych

Udział reklamy wideo w wydatkach reklamowych

Wydatki reklamowe w podziale na sektory

Uczestnicy badania

• Dane dotyczące przychodów brutto przekazało 29 uczestników badania. PwC we współpracy z IAB estymowało daneo przychodach brutto dla Google.pl. a także dla PKT.pl – podmiotów, które nie przesłały ankiet do 24 lutego 2010 r.

• Wszyscy uczestnicy badania przekazali informacje, dotyczące sprzedaży realizowanej przez zewnętrzne firmy w formieoświadczenia, że kwoty jakie przesłali dotyczą jedynie sprzedaży zrealizowanej przez nich samych.

• Podmioty, które przekazały wypełnione ankiety do 24 lutego 2010 r. to:

Adnet Eniro Netsprint TVP

Advice Fotka Novem Wirtualna Polska

Axel Springer Freshmail O2

Afilo Gadu Gadu Onet

Agora IDMnet Polsatmedia

Allegro Interia Polskapresse

Arbomedia Medousa Pracuj

Bankier Money SARE

Cormedia Nasza Klasa Tradedoubler

Historia badania i definicje

Historia badań

• IAB Polska współpracuje z PwC przy badaniu IAB AdEx od 2007 roku.

• Wyniki badania IAB AdEx stały się standardem rynkowym i są bazą dla innych analiz dotyczących wydatkówreklamowych

• W badaniu biorą udział wszystkie wiodące firmy internetowe, ale wynik badania nie wyczerpuje pełni wydatkówreklamowych w internecie, ze względu na duże zróżnicowanie i mnogość małych i średnich podmiotów na tymrynku

Wydatki na reklamę online w badaniu IAB AdEx – definicja

Jak liczymy wydatki reklamowe?

Za wydatki reklamowe uznajemy budżety firm przeznaczane na zakup powierzchni reklamowej w internecie.Na wydatki te składają się zarówno przychody uczestników badania uzyskane z tytułu sprzedażypowierzchni reklamowej, jak i prowizje agencji z tego tytułu (tzw. kick-backi). Wydatki ujęte w badaniumogą mieć zarówno charakter gotówkowy jak i barterowy.

Całkowite wydatki na reklamę w internecie

Wartość rynku w oparciu o wydatki na reklamę internetową zaraportowane i estymowaneod 2007 do 2009 roku

+ 12%

Wydatki na reklamę online (PLN mln)

2007 - 2009

743

1 216

1 373

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

12007 2008 2009

+63,7%

+ 12,9%

Całkowite wydatki na reklamę w internecie

Poniższa tabela prezentuje dane o wydatkach (w mln zł) w podziale na kwartały 2009 roku

316336

296

425

0

200

400

1Q1 Q2 Q3 Q4

Całkowite wydatki na reklamę w internecie

Wartość rynku w oparciu o wydatki na reklamę internetową na podstawie danych dla 29tych samych firm, które brały udział w badaniu ubiegłorocznym (włącznie z SEM).

+ 15%

+ 10%

Wartość rynku w oparciu o wydatki na reklamę internetową na podstawie danych dla 28tych samych firm, które brały udział w badaniu ubiegłorocznym (bez SEM).

+ 12%

Całkowite wydatki na reklamę w internecie

50%

6%

15%

26%

3%

Display

E-mail

Ogłoszenia

SEM

Inne

Całkowite wydatki na reklamę internetową w rozbiciu na typy

2008 2009

Wydatki w podziale na typy reklamy 2009 i 2008

Estymacja IAB na podstawie przychodów zaraportowanych do PwC przez uczestników badania.

52%

6%

16%

23%

3%

DisplayDisplay

Inne Inne

SEMSEM

Ogłoszenia

Ogłoszenia

E-mailE-mail

68%

7%

11%

5%

9%

Formy wbudowne w treśćSponsorowane treściFormy wyświetlane nad treściąAkcje specjalneInne formy reklamy display

50%

6%

15%

26%

3%

Display

E-mail

Ogłoszenia

SEM

Inne

Wydatki na reklamę internetową w rozbiciu na typy

Poniższy wykres prezentuje całkowite wydatki na reklamę w rozbiciu na typy reklamygraficznej w całym 2009 roku

Estymacja IAB na podstawie przychodów zaraportowanych do PwC przez uczestników badania.

Dynamika zmian wydatków w poszczególnych typach reklamy

Dynamika % zmiany wydatków (2009/2008) na poszczególne typy reklamy zaprezentowana poniżejuwzględnia zmianę bazy podmiotów biorących udział w badaniu w 2009 w porównaniu do roku 2008.

+ 12%

Dynamika zmian wydatków w poszczególnych typach reklamy(w %, porównanie 2009 do 2008)

8,90

17,50

5,50

25,80

11,30

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

wartości brutto (wydatki )

display e-mail ogłoszenia SEM inne

Dane dotyczące udziału reklamy efektywnościowej w całkowitych wydatkach przekazało20 uczestników badania. Odsetek całkowitych przychodów z reklamy rozliczanej w modeluefektywnościowym (CPA) wyniósł prawie 11,8%. W 2008 roku dane przekazało 12 uczestników audział tej formy reklamy był mniejszy i wyniósł 7%.

Udział reklamy efektywnościowej w wydatkach reklamowych

11,8%

2008 2009

Dane dotyczące udziału reklamy CPA w całkowitych wydatkach odnoszą się do przychodów zaraportowanych przez wszystkich uczestników badania(uwzględniając przychody z SEM).

7%

Informacje dotyczące udziału reklamy wideo w całkowitych wydatkach przekazało 16 podmiotów.Odsetek całkowitych wydatków na wyświetlanie filmów reklamowych wyniósł 1%. W 2008 roku daneprzekazało 12 uczestników a udział tej formy reklamy był niewiele większy.

Udział reklamy wideo w całkowitych wydatkach reklamowych

1%1,1 %

2008 2009

Dane dotyczące udziału reklamy wideo w całkowitych wydatkach odnoszą się do przychodów zaraportowanych przez wszystkich uczestnikachbadania (uwzględniając przychody z SEM).

Informacje dotyczące udziału reklamy wideo w wydatkach przekazało 16 podmiotów.

Udział reklamy wideo w wydatkach na reklamę graficzną display

2%2,2 %

2008 2009

Estymowane dane dotyczące udziału reklamy wideo w przychodach display zaraportowanych przez wszystkich uczestników badania.

Wydatki reklamowe w podziale na sektory

9,0%

7,0%

7,0%

9,0%

13,0%

25,0%

6,0%

5,0%

7,5%

10,5%

13,0%

16,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Handel

Czas wolny

Motoryzacja

Telekomunikacja

Usługi finansowe

Inne

Reklama online w ujęciu sektorowym– porównanie 2008 do 2009

2008

2009

Obejmuje 63% całości wydatków

Wydatki reklamowe w podziale na sektory

3,0%

7,0%

10,0%

10,0%

11,0%

11,0%

22,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Handel

Czas wolny

Motoryzacja

Telekomunikacja

Finanse

Media, książki, CD i DVD

Inne

Reklama online typu „display” w ujęciu sektorowym w 2009

W ramach kategorii „Inne/Pozostałe” znajdują się”:• Pośrednictwo pracy, ogłoszenia o pracę• Ogłoszenia drobne (C2C)• Usługi dla biznesu, doradcze, outsourcing• Usługi marketingowe i reklamowe• Doradztwo unijne• Wystawy, targi• Fundacje, partie

• Reklama społeczna• Tytoń• Artykuły dla dzieci• Logistyka, magazynowanie• Agencje ochrony• Windykacja• i inne

Obejmuje 36% całości wydatków

Przegląd wiadomości z czołowych rynków online świata

• Spodziewany wzrost mobile advertising w UK w 2010 o 38%

• Mobile jako dominująca forma dostępu do sieci do 2013 (Gartner)

• Dynamika sprzedaży smartphones, rozwój oprogramowania

• Planowane wejście Google w segment admobile

• Synergia w rozwoju portali społecznościowych i segmentu mobile

• Social marketing jest najszybciej rozwijającym się segmentem rynku w USA

• Znacząca obecność biznesu na portalach społecznościowych

+ 15%

+ 12%

Przegląd wiadomości z czołowych rynków online świata

• Zmienna popularność, migracjaużytkowników

• Rozwój infrastruktury, ceny usług,jakość i różnorodność contentu,zachowania użytkowników,przygotowanie stron typu „lajt”

• Wiedza specjalistyczna, narzędziaanalityczne

Wyzwania

• Rozwój portalispołecznościowych

• Rozwój mobile advertising

• Rosnąca alokacja wydatków naSEM i sieci kontekstowe

Trendy

© 2010 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the networkof member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.