KONFERENCJA PRASOWA IV KWARTAŁ 2014 - kpf.pl · Konferencja prasowa. IV kwartał 2014. Profesor...

KONFERENCJA PRASOWA

IV KWARTAŁ 2014

Warszawa, 5 listopada 2014 r.

AGENDA

• Ocena koniunktury w polskiej gospodarce

• Analiza sytuacji na rynku consumer finance

• Portfel należności polskich przedsiębiorstw

Konferencja prasowa. IV kwartał 2014

Profesor Elżbieta Adamowicz

Dr Joanna Klimkowska

IRG SGH

OCENA KONIUNKTURY W POLSKIEJ GOSPODARCE

NA PODSTAWIE BADAŃ INSTYTUTU ROZWOJU GOSPODARCZEGO SGH

BAROMETR IRG SGH

Październik 2014: wartość barometru = -9,5 pkt.

Spadek w ciągu kwartału o 4,6 pkt.

Wzrost w ciągu roku o 1,2 pkt.


KWARTALNA KONFERENCJA PRASOWA. IV KWARTAŁ 2014


OCENA KONIUNKTURY


-32

-27

-22

-17

-12

-7

-2

3

8

13

18

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Barometr koniunktury IRG SGH

szereg surowy szereg wyrównany sezonowo trend+cykl średnia


BAROMETR IRG SGH W KILKU OSTATNICH LATACH


-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

Barometr IRG SGH

2009 2010 2011 2012 2013 2014


Koniunktura w poszczególnych obszarach


-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Przemysł Budownictwo Handel Gosp. domowe Rolnictwo Banki Transport

Wskaźniki koniunktury: wartości w Q4 2014


Koniunktura w przemyśle


-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Wskaźnik koniunktury dla przemysłu

szereg surowy średnia



-5,1

12,3

26,1

-3,1

2,0 2,4

7,3

-5,9 -10

-5

0

5

10

15

20

25

30

półprodukty dobra inwestycyjne trwałe dobrakonsumpcyjne

nietrwałe dobrakonsumpcyjne

Wskaźnik koniunktury w głównych grupach przemysłowych październik 2014 r. vs lipiec 2014 r.

październik 2014 lipiec 2014

Koniunktura w przemyśle wg grup produktowych


Koniunktura w przemyśle wg wielkości zatrudnienia


-0,6

5,1

-4,4

9,3

-22,2

-0,8

3,9

-1,6

0,0

16,7

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

<51 51-250 251-500 501-2000 >2000

Wskaźnik koniunktury wg wielkości zatrudnienia październik 2014 r. vs lipiec 2014 r.

październik 2014 lipiec 2014


Koniunktura w przemyśle - bariery


50,3 48,0

32,2

5,9 6,8 6,8

48,9

55,1

40,2

5,9 4,0

7,2

0

10

20

30

40

50

60

obciążeniapodatkowe

niedostatecznypopyt krajowy

niestabilnośćprzepisówprawnych

nie występują brak surowców imateriałów

niska dostepnośćkredytu

Bariery działalności gospodarczej (stan) IV kwartał 2014 r. vs III kwartał 2014 r.

IV kwartał 2014

III kwartał 2014


Kondycja gospodarstw domowych


-65

-60

-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych

szereg surowy średnia


Koniunktura w budownictwie


-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Wskaźnik koniunktury dla budownictwa

szereg surowy średnia trend+cykl


Zmiany w skali kwartału


-25

-20

-15

-10

-5

0

5


Wskaźniki koniunktury: przyrosty w Q4 względem Q3 2014


Zmiany w skali roku


-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10


Wskaźniki koniunktury: przyrosty w Q4 2014 względem Q4 2013

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


dr Piotr Białowolski

dr Sławomir Dudek

IRG SGH

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU CONSUMER FINANCE

IV KWARTAŁ 2014

BAROMETR RYNKU CONSUMER FINANCE



47,1

35

40

45

50

55

60

65

70

75

Nowy Barometr Rynku Consumer Finance

SYTUACJA FINANSOWA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - PROGNOZA


-45,0%

-35,0%

-25,0%

-15,0%

-5,0%

5,0%

15,0%0

1-9

6

01

-97

01

-98

01

-99

01

-00

01

-01

01

-02

01

-03

01

-04

01

-05

01

-06

01

-07

01

-08

01

-09

01

-10

01

-11

01

-12

01

-13

01

-14

surowy szereg wygładzony


../../../../../Downloads/prezentacja_B_KPF_04_2009_linked.ppt#7.


OGÓLNA SYTUACJA GOSPODARCZA - PROGNOZA



-60,0%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%0

1-9

6

01

-97

01-

98

01

-99

01

-00

01

-01

01

-02

01

-03

01

-04

01-

05

01

-06

01-

07

01

-08

01-

09

01

-10

01-

11

01

-12

01-

13

01

-14

surowy szereg wygładzony



OCENY PRZYSZŁEGO BEZROBOCIA



-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

01-

96

01-

97

01-

98

01-

99

01-

00

01-

01

01-

02

01-

03

01-

04

01-

05

01-

06

01-

07

01-

08

01-

09

01-

10

01-

11

01-

12

01-

13

01-

14

surowy

szereg wygładzony

remont domu/mieszkania

CHĘĆ DOKONYWANIA POWAŻNIEJSZYCH WYDATKÓW

zakup samochodu

zakup domu/mieszkania



dobra trwałe

-100,0%

-95,0%

-90,0%

-85,0%

-80,0%

-75,0%

01-

05

01-

06

01-

07

01-

08

01-

09

01-

10

01-

11

01-

12

01-

13

01-

14

surowy

szereg wygładzony

-95,0%

-90,0%

-85,0%

-80,0%

-75,0%

-70,0%

-65,0%

01

-05

01

-06

01-

07

01

-08

01

-09

01-

10

01

-11

01

-12

01-

13

01

-14

szereg wygładzony

surowy

-35,0%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

01-

05

01-

06

01-

07

01-

08

01-

09

01-

10

01-

11

01-

12

01-

13

01-

14

surowy

szereg wygładzony

-70,0%

-65,0%

-60,0%

-55,0%

-50,0%

-45,0%

-40,0%

-35,0%

-30,0%

01-

05

01-

06

01-

07

01-

08

01-

09

01-

10

01-

11

01-

12

01-

13

01-

14

szereg wygładzony

surowy

Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub w części z kredytu



20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

01-07 01-08 01-09 01-10 01-11 01-12 01-13 01-14

dobra trwałesamochóddom / mieszkanieremont

BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ



48,6

40,5

6,6

4,3

47,5

41,8

6,2

4,4

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

bezproblemowo

z małymi problemami

z dużymi problemami, leczopóźnienie spłaty nieprzekracza 6 miesięcy

z dużymi problemami, leczopóźnienie spłaty

przekracza 6 miesięcy

201410 201407


BIEŻĄCA OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ


4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

01-

07

01-

08

01-

09

01-

10

01-

11

01-

12

01-

13

01-

14

Wariant 3 + 4*

3 okr. śr. ruch. (Wariant 3 + 4*)

PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT



34,8

28,5

9,1

1,2

26,4

31,2

29,1

9,8

1,8

28,2

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

bezproblemowo

z niewielkimi problemami

z dużymi problemami

zaprzestaniemy obsługiwaćjakiekolwiek zobowiązania

nie wiem

201410 201407


PROGNOZA TERMINOWOŚCI SPŁAT


6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

01-

07

01-

08

01-

09

01-

10

01-

11

01-

12

01-

13

01-

14

Wariant 3 + 4*

3 okr. śr. ruch. (Wariant 3 + 4*)



Czy w kontekście obecnej sytuacji Państwa gospodarstwa domowego i bieżącej obsługi zobowiązań, zamierzają Państwo korzystać z instytucji

upadłości konsumenckiej w najbliższym roku:

40,9

29,4

23,3

3,3

3,1

46,8

30,1

16,1

1,8

5,2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1. zdecydowanie nie, gdyż nie posiadamy żadnychdługów

2. jest to bardzo mało prawdopodobne, gdyż obsługujemynasze zobowiązania regularnie

3. jest to raczej mało prawdopodobne, gdyż pomimoprzejściowych trudności obsługujemy nasze

zobowiązania w miarę regularnie

4. jest to prawdopodobne, jest to mało prawdopodobne,gdyż już dziś część naszych na bieżąco zaciąganych

pożyczek, kredytów przeznaczamy na spłatęwcześniejszych zobowiązań

5. jest to bardzo prawdopodobne, gdyż od dawna niespłacamy naszych długów i nie jesteśmy nawet w stanie

zaciągnąć nowego długu na spłatę wcześniejszychzobowiązań.

200904

201410

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

III KWARTAŁ 2014

KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A.

Źródło: „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” – projekt badawczy KRD i KPF


Indeks Należności Przedsiębiorstw

82,4 81,6 81,5

83,7 83,6 84,3 84,6

86,2 85,8 86,8

87,5 86,7

86,0

84,2

83,1 82,2 82,4 82,2

85,7

88,6

91,6

88,3 88,9

90,4

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94


PKB a INP

14,3%

40,2%

20,6%

24,9%

narasta

utrzymuje się na stałym poziomie

zmniejsza się

nie występuje

31,1


15,1%

45,8%

20,1%

19,0%

-x,x saldo odpowiedzi

24,0

III kw. 2014 r. II kw. 2014 r.


Zmniejszają się problemy z odzyskiwaniem należności

16,3%

51,7%

32,0%

pogorszyła się

nie zmieniła się

poprawiła się

15,7


x,x saldo odpowiedzi

15,5%

55,4%

29,4%

III kw. 2014 r. II kw. 2014 r.

14,1


Polepszyła się sytuacja finansowa

17,8%

55,2%

13,4%

13,6%

18,6%

55,9%

20,5%

5,0%

wystąpi w większej skali niż dotychczas

wystąpi w takiej samej skali jak do tej pory

wystąpi, ale w mniejszej skali niż dotychczas

nie będzie występować


-x,x saldo odpowiedzi

II kw. 2014 r.

6,8

9,3

III kw. 2014 r.


Firmy spodziewają się zatorów płatniczych

13,2%

50,8%

36,0%

pogorszy się

nie zmieni się

poprawi się

22,8


x,x saldo odpowiedzi

11,1%

51,3%

37,6%

III kw. 2014 r. II kw. 2014r.

26,5


Finanse firm się pogorszą


24,9%

22,7%

21,5%

22,0%

22,5%

23,0%

23,5%

24,0%

24,5%

25,0%

25,5%

II kw. 2014 III kw. 2014


Odsetek należności przeterminowanych w portfelach polskich firm

12,9%

9,0%

14,1% 63,9%

powyżej 12 miesięcy

6-12 miesięcy

3-6 miesięcy

do 3 miesięcy

3 miesiące

15 dni

x miesięcy, x dni przeciętny okres przeterminowania


12,4%

9,3%

15,7% 62,6%

3 miesiące

18 dni

III kw. 2014 r. II kw. 2014 r.


Krótkie oczekiwanie na zapłatę

4,0%

7,0%

10,6%

10,3%

30,6%

35,2%

3,8%

4,2%

9,2%

7,5%

25,9%

31,8%

0% 10% 20% 30% 40%

Inne

Musimy podnosić ceny produkowanych przez nas wyrobów i/lubdostarczanych usług

Mamy problem z wprowadzaniem nowych produktów na rynek

Musimy ograniczać zatrudnienie i/lub redukować funduszwynagrodzeń

Musimy ograniczać inwestycje

Nie możemy regulować terminowo naszych zobowiązań, copogarsza wizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami

finansowymi dostaw od kontrahentów

III kw. 2014 II kw. 2014



Skutki problemów z zaległymi należnościami

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Andrzej Kulik Pełnomocnik Zarządu ds. PR, Rzecznik Prasowy

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA

kom. 661 948 058

e-mail: [email protected]

KONFERENCJA PRASOWA IV KWARTAŁ 2014 - kpf.pl · Konferencja prasowa. IV kwartał 2014. Profesor...

Documents

Transcript of KONFERENCJA PRASOWA IV KWARTAŁ 2014 - kpf.pl · Konferencja prasowa. IV kwartał 2014. Profesor...