Raport podsumowujący wyniki badania

IAB CreativeEx 2009 przygotowany na

podstawie ankiet zebranych od uczestników

badania przez PwC Polska Sp. z o.o.

Warszawa, 10.05.2010

PwC

Spis treści

Termin i uczestnicy badania 3

Suma przychodów 4

Suma przychodów w budżecie za rok 2008 i 2009 dla tych samych 8 podmiotów 5

Udział kategorii projektów w sumie przychodów 6

Udział rodzajów działalności w sumie przychodów 7

Geograficzny rozkład klientów 8

Czas realizacji projektów 9

Udział sektorów w obrotach firmy i w ilości aktywnych klientów 10/11

Prognozy wzrostu obrotów w 2010 12

Kluczowe oczekiwania względem przetargów 13

Termin i uczestnicy badania

Do badania zostały zaproszone przez IAB Polska najbardziej znane agencje interaktywne oraz sieciowe agencje reklamowe wybrane przez przedstawicieli grupy roboczej „Agencje interaktywne” w IAB Polska. Udział w badaniu wzięło 14 agencji. Ostatnia uwzględniona w badaniu i wypełniona ankieta została przesłana do PwC Polska Sp. z o.o. w dniu 12 kwietnia 2010 r.

• 180heartbeats • GoldenSubmarine • Plasma Media

• Artegence • IDEO • Point of view

• Click5 • K2

• DDB • Netizens

• DigitalOne • Opcom

• EURA7 • OS3

Bez mediów

6,3%

2008 2009

6,9%

2008 2009

Z mediami

Suma przychodów

Powyżej zostały zaprezentowane dane dotyczące obrotów netto (wartości w mln PLN).

Dane za rok 2009 przekazały wszystkie firmy, a dane za rok 2008 przekazało 13 spośród 14 uczestników

badania.

Bez mediów

2007 2008 2009

Z mediami

Suma przychodów w budżecie za rok 2008 i 2009 dla tych samych 8 podmiotów

biorących udział w badaniach za lata 2008 i 2009

Powyżej zostały zaprezentowane dane dotyczące obrotów netto (wartości w mln PLN). Wartości w PLN nie

zostały ujawnione ze względu na poufność danych o tych samym rozpoznawalnych 8 podmiotach.

2007 2008 2009

Poniżej zostały zaprezentowane dane dotyczące udziału kategorii projektów w sumie przychodów w 2009 i 2008 roku.

Dane za 2009 rok przekazało 14 uczestników badania. Dane dotyczące 2008 roku pochodzą z zeszłorocznego raportu.

Udział kategorii projektów w sumie przychodów

39%

14%

13%

2%

10%

22%

2008 B to C full Web site

B to C microsite

B to B full Web site

B to B microsite

Intranet i extranet

Kreacje reklamowe

42%

15%

11%

2%

15%

15%

2009 B to C full Web site

B to C microsite

B to B full Web site

B to B microsite

Intranet i extranet

Kreacje reklamowe

Udział rodzajów działalności w sumie przychodów

Poniżej zostały zaprezentowane dane dotyczące udziału rodzajów działalności w sumie przychodów w 2009 i w 2008 roku. Dane za 2009 rok przekazało 13 spośród 14 uczestników badania. Dane dotyczące 2008 roku pochodzą z zeszłorocznego raportu.

38%

19%

19%

6%

18%

2009

Kreacja

Media

IT

Hosting

Strategia i doradztwo

48%

17%

22%

5%

8%

2008

Kreacja

Media

IT

Hosting

Strategia i doradztwo

Geograficzny rozkład klientów

Poniżej zostały zaprezentowane średnie udziały dotyczące geograficznego rozkładu klientów (w przeliczeniu na procenty wszystkich aktywnych klientów). Dane przekazało 14 uczestników badania. Dane dotyczące 2008 roku pochodzą z zeszłorocznego raportu.

92%

7%1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Realizacje na rynek polski

Realizacje na rynki zagraniczne

Realizacje mieszane

2009

2008

Czas realizacji projektów

Poniżej zostały zaprezentowane dane dotyczące przeciętnego czasu trwania projektów realizowanych przez ankietowane firmy.

Dane przekazało 13 spośród 14 uczestników badania. Dane dotyczące 2008 roku pochodzą z zeszłorocznego raportu.

15%

77%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy

2009

2008

Udział sektorów w obrotach firmy i w ilości aktywnych klientów

Poniżej zostały zaprezentowane dane dotyczące średnich udziałów (%) poszczególnych sektorów w całkowitych obrotach w 2008 i 2009 roku dla tych samych 8 podmiotów, które wzięły udział w badaniach.

0%

19%

2%3%

1%

3%

10%

19%

1% 0%2%

12%

1%2% 2%

17%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2009

2008

Udział sektorów w obrotach firmy i w ilości aktywnych klientów

Poniżej zostały zaprezentowane dane dotyczące średnich udziałów (%) poszczególnych sektorów w całkowitej liczbie aktywnych klientów w 2008 i 2009 roku dla tych samych 8 podmiotów, które wzięły udział w badaniach.

1%

13%

9%

3%

0%

5%

7%

5%3%

2%

5%

23%

2%

6% 6%

3%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2009

2008

Prognozy wzrostu obrotów w 2010

Poniżej zostały zaprezentowane odpowiedzi na pytanie „Jakiego wzrostu obrotów może się spodziewać Państwa firma na zamknięcie roku bieżącego 2010 w stosunku do roku 2009?”

Odpowiedzi przekazało 14 uczestników badania. Dane dotyczące 2008 roku pochodzą z zeszłorocznego raportu.

0% 0%

21%

36%

29%

0%

14%

0% 0%0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

<0% 0,1-5% 5,1-10% 11-20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-90% >100%

2009

2008

Kluczowe oczekiwania względem przetargów

Poniżej zostały zaprezentowane odpowiedzi na pytanie „Co uważa Państwa firma za kluczowe podczas udziału w przetargu?”

Odpowiedzi dla 2009 roku przekazało 11 uczestników badania. Dane dotyczące 2008 roku pochodzą z zeszłorocznego raportu.

31%

34%

13%

9%

3%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

przemyślany brief jawny budżet procedura przetargowa

określony czas realizacji

opracowany timing dedykowana osoba po stronie klienta

2009

2008

PwC

© 2010 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the network

of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.