Dom Development S.A.

Prezentacja wyników za III kwartał 2016 25 października 2016

Najważniejsze wydarzenia

2

III kw. 2016

• Rekordowa sprzedaż kwartalna: 705 lokali

• Zakup 2 działek z łącznym potencjałem budowy 777 lokali

• Zysk netto 16,8 mln zł

• Bezpieczny poziom gotówki (280 mln zł) i niskie zadłużenie netto: 11%

Sytuacja rynkowa w III kw. 2016

• Mocna sprzedaż przy stabilnych cenach

• Nadal równowaga popytu i podaży

• Rekordowo niskie stopy procentowe wspierają popyt

• Wciąż wysoki udział klientów „gotówkowych” – ok. 40% ogółu

transakcji w Dom Development

• Duża konkurencja na rynku gruntów

3

Kwartalna sprzedaż netto

4

479

407

483509

545

467

598640

678

615

701 705

0

100

200

300

400

500

600

700

IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016 III kw. 2016

Liczba lokali

5

Segmentacja sprzedaży wg wartości transakcji

*Wartość transakcji obejmuje cenę mieszkania wraz z wykończeniem, komórką lokatorską i miejscem postojowym.

36% 32% 28% 26% 27% 24% 26% 24% 24% 28% 18% 17%

36% 35%

36% 37% 37% 35% 32% 33% 29% 23%

22% 23%

15% 17%

18% 18% 18% 22% 21% 24%

23% 21%

25% 26%

13% 15% 18% 19% 18% 20% 21% 19% 24% 28%

35% 34%

IV kw. '13 I kw. '14 II kw. '14 III kw. '14 IV kw. '14 I kw. '15 II kw. '15 III kw. '15 IV kw. '15 I kw. '16 II kw. '16 III kw. '16

do 350 tys. 350-450 tys. 450-550 tys. pow. 550 tys.

Oferta

6

2 022 2 292 2 364 2 397

1 696 1 548

2 505 2 214

312

212 294 357

557 547

506

451

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

31/12/2014 2 334

31/03/2015 2 504

30/06/2015 2 658

30/09/2015 2 754

31/12/2015 2 253

31/03/2016 2 095

30/06/2016 3 011

30/09/2016 2 665

Lokale na projektach w budowie Lokale na projektach zakończonych

Liczba lokali

Inwestycje wprowadzone do realizacji

7

263

637752 735

279

426

1 349

557

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016 III kw. 2016

Liczba lokali

4 projekty 3 projekty 2 projekty 4 projekty 4 projekty 8 projektów 1 projekt 3 projekty

Projekty w realizacji i przygotowaniu

2 927 3 564 3 727 3 989

2 958 3 085

3 935 3 886

4 672

6 276 5 762

5 001

6 504 6 648 6 734 7 016

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

31/12/2014 31/03/2015 30/06/2015 30/09/2015 31/12/2015 31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016

w realizacji w przygotowaniu

8

Liczba lokali

Przekazania

9

Lokale sprzedane i nieprzekazane

30.06.2016 30.09.2016

1 923 lokale

2 128 lokali, w tym:

• 456 lokali w projektach zakończonych • 1 672 lokale w budowie

636

190

375478

1 019

256

564500

0

200

400

600

800

1000

IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016 III kw. 2016

Liczba lokali

10

Skumulowana sprzedaż netto do rozpoznania w wyniku

mln PLN

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX

2013 2014 2015 2016

Podsumowanie wyników finansowych

III kw. 2016 III kw. 2015 Zmiana I-III kw.

2016 I-III kw.

2015 Zmiana

Przychody ze sprzedaży 218,2 193,9 13% 585,9 424,2 38%

Zysk brutto ze sprzedaży 49,4 37,4 32% 129,3 93,8 38%

Marża brutto 22,6% 19,3% 3.4 p.p. 22,1% 22,1% -

Zysk operacyjny (EBIT) 21,0 13,2 59% 51,6 20,7 149%

Marża EBIT 9,6% 6,8% 2,8 p.p. 8,8% 4,9% 3,9 p.p.

Zysk brutto 20,9 12,4 69% 50,4 18,8 168%

Zysk netto 16,8 9,5 76% 40,4 14,7 175%

Zysk na akcję 0,68 0,39 74% 1,63 0,59 176%

11 IAS 18, Dane w mln PLN

Bilans i Rentowność

12

Skonsolidowany bilans IAS 18, mln PLN 30.09.2016 30.09.2015 Zmiana

Kapitał własny 843,5 817,2 3%

Dług netto* 90,1 60,1 50%

Gearing (dług netto/kapitały własne) 10,7% 7,4% 3,3 p.p.

Aktywa netto na akcję (PLN) 34,04 32,99 3%

Ilość akcji (mln szt.) 24,8 24,8 -

ROE (12M) 13,0% 5,4% 7,6 p.p.

ROCE (12M) 12,2% 4,8% 7,4 p.p.

*kredyty i obligacje – gotówka (w tym środki na rachunkach powierniczych)

Struktura zapadalności długu

13

120

50

100 100

0

20

40

60

80

100

120

140

do 30.09.2017 do 30.09.2018 do 30.09.2019 do 30.09.2020

Obligacje Kredyty

mln PLN

Gotówka na dzień 30/09/2016 – 280 mln PLN

I-III kw. 2016

14

Podsumowanie:

3.886 lokali w budowie na 23 projektach

2.665 lokali w ofercie na koniec września 2016

2.021 lokali sprzedanych w III kwartałach 2016, w tym rekordowe 705 lokali w III kw.

Nowe grunty na ok. 2.800 lokali: Sobieskiego, Kowalczyka, kolejne etapy os. Wilno,

Marina Mokotów oraz Przy Parku

Duży potencjał zakupów ziemi i uruchamiania nowych projektów: 280 mln zł gotówki

i niskie zadłużenie netto

40,4 mln zł zysku netto w I-III kw. 2016, w tym 16,8 mln zł w III kw.

Załączniki

16

Załącznik 1:

Rozpoczęcie przekazań w 2016

Projekt Liczba lokali w projekcie

Początek przekazań

I kw. Aura etap 1B (Wrocław) 64 Marzec 2016

II kw.

Wille Miejskie Klasyków etap 1 235 Kwiecień 2016

Wilno II etap 2 263 Maj 2016

Apartamenty Saska nad Jeziorem etap 3 236 Czerwiec 2016

III kw.

Wille Lazurowa 166 Wrzesień 2016

Osiedle Przyjaciół etap 1 116 Wrzesień 2016

Osiedle Przyjaciół etap 2 89 Wrzesień 2016

IV kw.

Dom Pod Zegarem 235 Październik 2016

Wilno II etap 3 189 Październik 2016

Studio Mokotów 329 Listopad 2016

Żoliborz Artystyczny etap 8 218 Listopad 2016

Żoliborz Artystyczny etap 9 162 Listopad 2016

Początek przekazań: zgodnie z harmonogramem / przyśpieszony / opóźniony

17

NR PROJEKT W

REALIZACJI

W PRZYGOTOW

ANIU

1 ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY 783 ---

2 PREMIUM 442 486

3 OS. PRZYJACIÓŁ 95 ---

4 WŁODARZEWSKA 30 (NOWOSOLIPSOWSKA)

123 ---

5 OS. POD RÓŻAMI III 50 ---

6 PRZY PARKU (NOWY) --- 46

7 MARINA MOKOTÓW (NOWY) --- 731

8 STUDIO MOKOTÓW 329 ---

9 APARTAMENTY MOKOTÓW NAD SKARPĄ (BUKOWIŃSKA II)

184 ---

10 BUKOWIŃSKA III --- 181

11 CYBERNETYKI --- 600

12 TANECZNA 119 ---

13 URSYNOVIA (ANODY) 190 ---

14 SOBIESKIEGO --- 153

RAZEM LEWA STRONA

2 315 2 197

NR PROJEKT W REALIZACJI W

PRZYGOTOWANIU

15 REGATY --- 217

16 PALLADIUM (AKACJE) 214 566

17 KLASYKÓW 204 ---

18 KOWALCZYKA --- 792

19 MODERNA 365 442

20 SAMARYTANKA --- 581

21 WILNO 429 1 556

22 MOTOROWA --- 493

23 SASKA III 359 ---

RAZEM PRAWA STRONA

1 571 4 647

Warszawa

RAZEM W REALIZACJI W

PRZYGOTOWANIU ZAKOŃCZONE

WARSZAWA 3 886 6 844 25 278

WROCŁAW (PROJEKT AURA)

--- 172 721

DOM 3 886 7 016 25 999

1 2

4 5

8

12

9

15

16

19

23 22

14

17

18

20 21

Załącznik 2:

Projekty w realizacji i przygotowaniu liczba lokali, stan na 30/09/2016

PROJEKT W PRZYGOTOWANIU

PROJEKT W REALIZACJI

7 6

13

11

3

10

18

Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w niniejszej prezentacji pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mogą być uznane za rzetelne.

Kontakt dla inwestorów: Magdalena Cumanis

tel. +48 22 351 68 49 e-mail: magdalena.cumanis@domd.pl www.inwestor.domdevelopment.com.pl