Pawlicz, A. (2016). Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 34(2), 155–165.

Adam PawliczUniwersytet Szczeciński

Online Travel Agencies on Polish Hospitality Market

Pawlicz, A. (2016). Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 34(2), 155–165.

Online travel agency (OTA)

• Combines utility of traditional middleman and online access

• When selecting hospitality service customers look at: Search engines Other customers opinions Credibility of retailer Mobile access

• Brand is not anymore important (both hotel and OTA)

Pawlicz, A. (2016). Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 34(2), 155–165.

OTA market worldwide (mld USD)

2011 2012 2013 2014 20150

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

115

157

Online%Mobile

↑ 37%

Tourism arrivals (2011-2015) =↑ 19%

World GDP (2011-2015) =↑ 1,5%

Pawlicz, A. (2016). Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 34(2), 155–165.

OTA market – oligopoly example

• Four biggest OTA in USA (Expedia, Priceline, Orbitz Worldwide i Travelocity) 95% market share

• In Europie four biggest OTA control 45% of the market

• According to HOTREC already in 2013 20% of hotel reservations were made via OTA

Pawlicz, A. (2016). Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 34(2), 155–165.

OTA market in Europe (hospitality services)

OTA OTA brand Market share (%)

PricelineAgoda 0,9Booking.com 60,9

HRSHRS 8,9Hotel.de 3,8Tiscover 0,2

ExpediaExpedia 9,2Venere 3,3Hotels.com 1,6

Σ 88,8

Pawlicz, A. (2016). Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 34(2), 155–165.

Research

• Aim: to calculate the quotient of hotels cooperating with Booking.com to the total number of hotels in 20 Polish cities with highest population number

• Data were compared from: Booking.com CWOH (official registry of Polish hotels)

• November 2015

Pawlicz, A. (2016). Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 34(2), 155–165.

Structure of hospitality industry in Poland and 20 biggest cities (CWOH)

Class 20 cities % Poland %5* 40 6% 68 3%4* 125 19% 344 13%3* 320 48% 1356 50%2* 146 22% 710 26%1* 41 6% 210 8%

Σ 672 100% 2690 100%

Pawlicz, A. (2016). Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 34(2), 155–165.

Classes of hotels in CWOH and Booking.com in 20 biggest cities

Class CWOH % Booking.com %5* 40 6% 39 6%4* 125 19% 134 21%3* 320 48% 338 52%2* 146 22% 122 19%1* 41 6% 20 3%

Σ 672 100% 653 100%avarage 2,97 3,08

Pawlicz, A. (2016). Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 34(2), 155–165.

Main findings

• Number of hotels in Booking.com makes 97% (=653/672) of all hotels in 20 biggest cities in Poland

• Almost all hotels with 3, 4 and 5 stars sell their services via Booking.com

• Hence it might be difficult for hotels to negiotiate contract details with OTA

Pawlicz, A. (2016). Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 34(2), 155–165.

Recomendations

• Hotels own marketing has little influence on OTA distribution channel

• Developing own distribution channels is costly• A recommended strategy for average independent

city hotels is to standardise product, abandon own distribution and concentrate on the price as a competetive advantage

• This means a return to marketing product orientation

Pawlicz, A. (2016). Wybrane aspekty funkcjonowania OTA na polskim rynku hotelarskim. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 34(2), 155–165.

Thank you for your attention

adam.pawlicz@wzieu.plhttps://szc.academia.edu/AdamPawlicz

https://www.researchgate.net/profile/Adam_Pawliczwww.turystykawmiescie.org

European Journal of Service Management (13pt)www.wzieu.pl/sm