Tygodnik Motoryzacyjny

w

b r a n ż o w y p r z e g l ą d w y d a r z e ń z k r a j u i z e ś w i a t a

nr 2(3)/2009, 23 styczeń 2009

Tygodnik Motoryzacyjny

PIM: Eksport przemysłu motoryzacyjnegoWyniki po 9 miesiącach 2008 r.

Po 9 miesiącach 2008 r. na rynki zagraniczne trafiło produktów motoryza-cyjnych o łącznej wartości 14,16 mld euro. Poniższe zestawienie pokazuje wyraźną zmianę na rynku motoryzacyjnym. Do pierwszej trójki krajów eks-portowych awansowała Wielka Brytania (miejsce 3), która pojawiła się na miejscu Hiszpanii (spadek z 3 poz. na 5.). Na dotychczasowym miejscu (poz. 4) Wielkiej Brytanii znajduje się obecnie Francja, która awansowała w ran-kingu z 5 na 4 miejsce. Piątą pozycję zajmuje obecnie Hiszpania ze spadkiem o dwa miejsca w stosunku do 2007 roku.

Więcej czytaj na stronie 2

Dalszy spadek produkcji i sprzedaży w I kwartale 2009 r. oraz brak real-nych szans na wyjście z recesji w ciągu najbliższych miesięcy to prognoza PricewaterhouseCoopers dla branży motoryzacyjnej.

Więcej czytaj na stronie 5

MOTOFLESZFIAT, Chrysler

Globalny sojusz strategiczny20 stycznia br. Fiat S.p.A., Chrysler LLC (Chrysler) oraz Cerberus Capital Management L.P. (większościowy, prywatny udziałowiec Chryslera) podpisały ramowe porozumienie, które stwarza podstawy do zawarcia globalnego sojuszu strategicznego pomiędzy tymi firmami.

Rok 2008 przyniósł całemu rynkowi wiele niewiadomych odnośnie przyszłości bran-ży, szczególnie trzeci kwartał kiedy to zaczęły się problemy związane z ogólnoświa-towym kryzysem. Obecnie jesteśmy na etapie zbierania danych za ostatnie trzy miesiące 2008 roku, które w pełni zobrazują nam skalę problemu.

PricewaterhouseCoopers

Prognozy dla branży

W Polsce w 2009 roku przewiduje się 10-20% spadek sprzedaży nowych aut do poziomu 260 – 290 tysięcy. Wynika to z ogólnej koniunktury światowej oraz wpro-wadzania niekorzystnych rozwiązań, których przykładem jest podwyższenie akcyzy na modele z silnikami powyżej 2 litrów.

Więcej czytaj na stronie 2

Dzięki sojuszowi, który stanowić ma kluczowy element planu odbudowy rentowności Chryslera, firma ta może uzyskać dostęp do platform i zespo-łów napędowych ekonomicznych, atrakcyjnych pod względem rynko-wym pojazdów oraz innych kompo-nentów – celem produkcji w zakła-dach wytwórczych Chrysler Group. Obok możliwości znacznych oszczęd-ności kosztowych, dostępne byłyby również kanały dystrybucyjne Fiata na rozwojowych rynkach światowych. Fiat jest także gotów zapewnić swą pomoc w dziedzinie zarządzania, aby wesprzeć przygotowywanie wymaga-nego przez ministerstwo skarbu USA planu powrotu Chryslera do trwałej rentowności. To właśnie Fiat w ciągu ostatnich kilku lat dokonał z wielkim powodzeniem swej restrukturyzacji. Planowany sojusz pozwoli także Gru-pie Fiat oraz Chrysler pełniej wykorzy-stać potencjał swych sieci dystrybucji oraz zoptymalizować organizację pro-dukcji i światowej bazy dostawców.

� nr 2(3)/2009, 23 styczeń 2009

Tygodnik Motoryzacyjny

Wysyłka internetowa: 5000 odbiorców

Redaktor naczelny: Marcin Budziewski, e-mail: budziewski@pim.pl, tel. kom. 0-662 72 95 14Sekretarz redakcji: Paweł Rudnicki, e-mail: rudnicki@pim.plWspółpraca: Agnieszka Błoch, Ireneusz Piekarniak, Katarzyna Strycka Reklama i marketing: Ireneusz Piekarniak, piekarniak@pim.plPrenumerata: Katarzyna Strycka, e-mail: sekretariat@pim.pl Skład i łamanie: Young Media Group, e-mail: marek@ymg.plAdres redakcji: ul. Grażyny 13/15, 02–548 Warszawa, tel./fax (22) 646-08-18; faks: (22) 845-25-73„Tygodnik Motoryzacyjny” dostępny jest w internecie pod adresem: www.pim.org.pl Partner Tygodnika: portal – www.motowiadomosci.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. © Copyright Polska Izba MotoryzacjiMateriałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i niezbędnych zmian. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń oraz ma prawo odmowy ich publikacji bez podania przyczyny. Reprodukcja lub przedruk tylko za zgodą wydawcy.

MOTOFLESZ

Planowany alians odpowiada wszelkim warunkom finan-sowania udzielonego Chrysler Group przez amerykańskie ministerstwo skarbu, zgodnie z którymi każdy partner fir-my winien uczestniczyć w działaniach restrukturyzacyjnych Chrysler Group – a więc kredytodawcy, pracownicy, związek zawodowy UAW, dealerzy, dostawcy oraz Chrysler Financial. Stanowić to będzie istotne wsparcie dla powodzenia planu dochodzenia do rentowności na skalę długoterminową. Ostateczne zawiązanie sojuszu uzależnione jest od ‘due dil-ligence’ (oceny staranności) oraz spełnienia wymogów for-malno-prawnych, w tym narzuconych przez ministerstwo skarbu USA.W zamian za wniesienie do aliansu konkretnych wartości – m.in. możliwego wykorzystania platform i produktów (w tym pojazdów miejskich i kompaktowych w celu rozszerzenia obecnego portfolio Chrysler Group), wspólnego wykorzysta-nia technologii (w tym ekologicznych i paliwooszczędnych zespołów napędowych) oraz otwarcie dostępu do kolejnych rynków i dystrybucji dla pojazdów produkcji Chrysler Group poza Ameryką Północną – Grupa Fiat otrzyma początkowo udział w Chrysler LLC na poziomie 35 procent. Porozumienie o sojuszu nie przewiduje bezpośrednich inwestycji gotówko-wych firmy Fiat w struktury Chrysler Group ani też finanso-wania Chrysler Group w przyszłości pod rygorem nieważno-ści w formie pisemnej.

Tygodnik Motoryzacyjny

wydawca partner tygodnika

c.d. ze strony 1

PIM: Eksport przemysłu motoryzacyjnegoWyniki po 9 miesiącach 2008 r.

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

s ty lut mar kw i maj c z e lip s ie w rz paź lis gru

2005 20062007 2008

Eksport przemysłu motoryzacyjnego (w mln euro)

Dominującą rolę dla polskiego przemysłu motoryzacyjnego jako rynek zbytu w dalszym ciągu odgrywa Unia Europejska. W okresie 9 miesięcy 2008 r. do krajów UE trafiło aż 82,95% polskiej produkcji z sektora motoryzacyjnego.

Eksport przemysłu motoryzacyjnego w Polsce

RAZEM w mln euro udział w %Unia Europejska 11 750,36 82,95%Eksport poza UE 2 415,31 17,05%

14 165,67 100%

Najważniejszym rynkiem zbytu pozostają Niemcy, do których trafiło 29,83% całości eksportu. Drugie miejsce przypadło Włochom (20,53%). Na trzecim miejscu utrzymuje się Wlk. Brytania (8,61%). Czwarte miejsce przypadło Francji (6,46%). Pierwszą „piątkę” zamyka Hiszpania (6,04%).

Na wymienione wyżej rynki przypada 71,47% całości ekspor-tu polskiego przemysłu motoryzacyjnego.

Pierwsza „dziesiątka” rynków zbytu (z Unii Europejskiej) polskiego przemysłu motoryzacyjnego

Kraj w mln euro Udział w eksporcie1. Niemcy 3 505,30 29,83%2. Włochy 2 412,53 20,53%3. Wlk. Brytania 1 011,52 8,61%4. Francja 759,66 6,46%5. Hiszpania 709,84 6,04%6. Węgry 611,85 5,21%7. Czechy 602,65 5,12%8. Belgia 464,72 3,95%9. Szwecja 325,57 2,77%

Holandia 309,91 2,64%

3nr 2(3)/2009, 23 styczeń 2009

Tygodnik Motoryzacyjny

Pierwsza „dziesiątka” rynków zbytu (poza Unię Europejską) polskiego przemysłu motoryzacyjnego

Kraj w mln euro Udział w eksporcie

1. Rosja 676,04 24,64%2. Ukraina 474,57 19,40%3. Turcja 223,68 9,15%4. Timor Wschodni 187,23 7,15%5. Emiraty Arabskie 141,38 5,78%6. Szwajcaria 112,95 4,61%7. Norwegia 107,10 4,37%8. Japonia 71,40 2,91%9. Australia 55,86 2,28%10. Korea 46,43 1,89%

Trzy filary eksportu W eksporcie branży motoryzacyjnej dominującą rolę odgrywają 3 grupy produktów: samochody osobowe i samochody towarowo-osobowe, części i komponenty oraz silniki wysokoprężne. Ich łączny udział w eksporcie branży po 9 miesiącach br. wyniósł 83,50%.

Eksport przemysłu motoryzacyjnego

w mln. Euro Udział w całości eksportu

Sam. Osobowe i towarowo-osobowe 5 241,30 37,00%

Części 4 422,37 31,21%Silniki wysokoprężne 2 166,43 15,29%ciężarowe 1 216,58 8,60%Przyczepy i naczepy 443,67 3,13%Autobusy 508,61 3,60%Silniki spalinowe 135,57 0,95%Specjalne pojazdy 23,13 0,16%Podwozia z silnikami 7,99 0,06%

14 165,65 100%

Eksport przemysłu motoryzacyjnego

37,00%

31,22%

15,29%

8,59%

3,13%

3,59%

0,96%

0,06%

0,16%

S a m . Os o b o w e i to w a ro w o -o s o b o w e C zę ś ciS iln ik i w ys o ko p rę żn e C ię ża ro w eP rzycze p y i n a cze p y Au to b u s yS iln ik i s p a lin o w e S p e cja ln e p o ja zd yP o d w o zia z s i ln ika m i

Największy udział od lat stanowi eksport samochodów osobowych i towarowo-osobowych. W 9 miesiącach 2008 r. wartość ich eksportu wyniosła 5,24 mld euro, co stanowiło 37% udziału w całości eksportu branży.

Eksport samochodów osobowych i towarowo-osobowych

w mln euro udział w %Unia Europejska 4 618,33 88,11%Eksport poza UE 622,97 11,98%RAZEM 5 241,30 100%

Ponad 88% trafia na rynki krajów Unii Europejskiej. Największymi odbiorcami są: Włochy (36,45%), Niemcy (16,47%), Wlk. Brytania (10,21%). Na czwartym miejscu Francja (7,75%), a na piątym Węgry (6,62%). Na pierwszą „piątkę” przypada 77,50% całości eksportu tej grupy.

Pierwsza „dziesiątka” rynków zbytusamochodów osobowych i towarowo-osobowych

Kraj w mln euroUdział w całości

eksportu1. Włochy 1 489,10 36,45%2. Niemcy 672,65 16,47%3. Wlk. Brytania 416,90 10,21%4. Francja 316,52 7,75%5. Węgry 270,63 6,62%6. Holandia 158,25 3,87%7. Hiszpania 145,90 3,57%8. Belgia 122,12 2,99%9. Austria 97,48 2,39%10. Finlandia 60,35 1,48%

Drugim filarem eksportu są części i komponenty. W okresie styczeń-wrzesień 2008 wyeksportowano ich na łączną wartość ponad 4,42 mld euro.

Eksport części i komponentów

RAZEM w mln euro Udział w %Unia Europejska 3 756,06 84,93%Eksport poza UE 666,31 15,07%RAZEM 4 422,37 100%

Na rynek Unii Europejskiej przypada 84,93% całości ekspor-tu tej grupy. Największym odbiorcą w dalszym ciągu pozo-stają Niemcy (41,64%). Kolejnymi rynkami zbytu są: Włochy (8,91%), Czechy (7,87%), Francja (7,55%) oraz Hiszpania (6,94%). Na pierwszą „piątkę” przypada 72,91% całości eks-portu tej grupy.

Pierwsza „dziesiątka” rynków zbytu części i komponentów

Kraj w mln euro Udział w całości eksportu

1. Niemcy 1 564,25 41,64%2. Włochy 334,74 8,91%3. Czechy 295,60 7,87%4. Francja 283,67 7,55%5. Hiszpania 260,80 6,94%6. Wlk. Brytania 231,74 6,17%7. Belgia 221,47 5,90%8. Szwecja 146,63 3,90%9. Słowacja 126,30 3,36%10. Węgry 114,52 3,13%

4 nr 2(3)/2009, 23 styczeń 2009

Tygodnik MotoryzacyjnyMOTOFLESZ

SEAT. Nowy salon sprzedaży W pierwszej połowie stycznia miało miejsce oficjalne otwarcie nowego salonu sprzedaży oraz autoryzowanej

stacji obsługi sa-mochodów mar-ki SEAT. Obiekt firmy CityCar w Ociążu koło Kalisza, zbu-dowany został zgodnie z naj-nowszymi wy-tycznymi marki SEAT, posiada także lakiernię

i blacharnię oraz oferuje usługi komisu aut używanych. Firma CityCar jest związana z marką SEAT już od 2006 r. W swojej ofercie produktowej posiada pełną gamę sa-mochodów marki SEAT, oferuje usługi w zakresie serwisu oraz diagnostyki pojazdów, importu i naprawy samocho-dów używanych z państw Europy Zachodniej, komisu samochodowego, blacharstwa i lakiernictwa pojazdów samochodowych, sprzedaży części zamiennych oraz akcesoriów, pośrednictwa kredytowego, jak również usługi w zakresie ubezpieczeń pojazdów samochodo-wych. Uruchomienie nowego obiektu oznacza, że SEAT w Polsce posiada aktualnie 53 salony sprzedaży oraz 50 autoryzowanych stacji obsługi.

Škoda Auto. Fabia debiutuje w ChinachŠkoda Auto wprowadza na chiński rynek drugi po Octavii Mingrui model dostosowany do potrzeb dalekowschod-nich Klientów - Fabię Jingrui. Samochody klasy Fabii, sta-ją się na chińskim rynku autami najchętniej wybieranymi przez klientów. - Fabia Jingrui to samochód wysokiej jako-ści, o ogromnym potencjale wzrostu sprzedaży. Jej pełen energii design oraz nadwozie dostępne w wersji z białym dachem sprawiają, że auto bardzo korzystnie prezentuje

się na tle konkuren-cji - mówi Liu Jian, prezes Shanghai V o l k s w a g e n , w którym powsta-ją modele Škody przeznaczone na dalekowschodnie rynki. Wiele ele-mentów jej wypo-sażenia, takich jak

pneumatyczne, elastyczne pióra wycieraczek, tempo-mat czy przygotowanie do montażu nawigacji, pojawia się w Chinach w samochodzie tej klasy po raz pierwszy. Chińska Fabia Jingrui dostępna jest w pięciu wersjach wyposażenia z silnikami o pojemności 1,4 l i 1,6 l wraz z pięcio- i sześciostopniową ręczną przekładnią skrzy-ni biegów oraz sześciostopniowym automatem typu Tiptronic. Jej ceny kształtują się od 81 900 juanów (9 000 euro) do 117 900 juanów (13 000 euro). Koncern planu-je wprowadzać na chiński rynek kolejne modele marki Škoda w przynajmniej rocznych odstępach. Kluczem do sukcesu było integralne związanie się z dalekowschodni-mi dostawcami.

c.d. ze strony 3

PIM: Eksport przemysłu motoryzacyjnegoWyniki po 9 miesiącach 2008 r.

Trzecią istotną grupą produktów motoryzacyjnych są silniki wyso-koprężne. Wartość eksportu w czasie 9 miesięcy 2008 r. wyniosła ponad 2,16 mld euro.

Eksport silników wysokoprężnych

RAZEM w mln euro udział w %Unia Europejska 1 973,07 91,07%Eksport poza UE 193,36 8,93%RAZEM 2 166,43 100%

Ponad 91% wyprodukowanych silników znajduje odbiorców na te-renie Unii Europejskiej. Jednocześnie warto zauważyć, że na pierw-szą dziesiątkę krajów przypada aż 99,84% eksportu! Największymi odbiorcami są: Niemcy (39,80%), Hiszpania (12,66%), Włochy (12,51%), Wlk. Brytania (10,57%) i Czechy (9,40%).

Pierwsza „dziesiątka” rynków zbytu silników wysokoprężnych

Kraj w mln euro Udział w całości

1. Niemcy 785,43 39,80%2. Hiszpania 249,80 12,66%3. Włochy 246,89 12,51%4. Wlk. Brytania 208,64 10,57%5. Czechy 185,54 9,40%6. Węgry 144,88 7,34%7. Belgia 68,82 3,48%8. Portugalia 52,61 2,66%9. Francja 26,21 1,32%10. Litwa 1,99 0,10%

PodsumowanieWyniki z września 2008 r. w porównaniu do III kwartałów 2007 roku wskazują, że eksport przemysłu motoryzacyjnego z Polski wzrósł (o 22,39%). Dane po raz kolejny potwierdzają, że kondy-cja przemysłu motoryzacyjnego w Polsce w badanym okresie była dobra. Na przestrzeni 4 lat sytuacja jest co roku podobna, rok roz-poczynamy w miarę stabilnie, w okresie przedwakacyjnym noto-wane są spadki natomiast zaraz po okresie urlopowym eksport rośnie.Kondycja tego sektora gospodarki w Polsce jest w dalszym ciągu silnie uzależniona od rynków zbytu w krajach Unii Europejskiej, na które przypada prawie 83% całości eksportu. Głównymi rynkami zbytu pozostają Niemcy i Włochy, na które przypada łącznie po-nad 50% udziału w całości eksportu branży. Natomiast z niepokojem oczekujemy na wyniki eksportu z IV kwartału, gdyż właśnie wtedy dostawcy zanotowali spadki zamó-wień od 15% do 25%.Po przeanalizowaniu wyników za 9 miesięcy możemy podtrzymać prognozę Polskiej Izby Motoryzacji, że w 2008 r. wartość ekspor-tu przemysłu motoryzacyjnego może osiągnąć poziom pomiędzy 18,5-19 mld euro. Roczna wartość eksportu prawdopodobnie bę-dzie rekordowa.

Paweł Rudnicki

�nr 2(3)/2009, 23 styczeń 2009

Tygodnik Motoryzacyjnyc.d. ze strony 1

PricewaterhouseCoopers

Prognozy dla branży

Produkcja samochodów w Ameryce Północnej w pierwszym kwartale 2009 spadnie o 38 procent w stosunku do analo-gicznego okresu w roku ubiegłym. Na polskim rynku może-my spodziewać się 10 procentowego zmniejszenia produkcji, podczas gdy sprzedaż samochodów spadnie do poziomu 260 - 290 tys. sztuk. Sprzedaż jednostkowa samochodów w Ameryce Północnej spadnie w 2009 r. do 11,6 miliona sztuk – szacuje firma PricewaterhouseCoopers. Zdaniem analityków PwC, w pierw-szym kwartale sprzedaż powinna odzwierciedlać prognozę SAAR z ostatniego kwartału 2008 r., która zakładała wyniki na poziomie 10,3 miliona sztuk. Kolejne miesiące mogą przy-nieść niewielką poprawę - przewiduje się, że w średniej per-spektywie czasowej sprzedaż utrzyma się na umiarkowanym poziomie, osiągając szczyt w przedziale pomiędzy 15,5 milio-na a 16 milionów sztuk. Po agresywnym obniżaniu działalności produkcyjnej w pierw-szej połowie bieżącego roku - spadek produkcji wyniesie w Ameryce Północnej 38 procent w stosunku do i tak już słabe-go pierwszego kwartału 2008 r. Montaż nowych samochodów prawdopodobnie gwałtownie spadnie do poziomu 10,5 milio-na sztuk w skali roku – szacuje PricewaterhouseCoopers. - W niepewnych czasach, kiedy nawet dla największych graczy stawką jest przetrwanie na rynku, tylko jedna rzecz pozostaje pewna – potrzeba podjęcia szybkich działań restrukturyza-cyjnych przez wszystkich uczestników rynku, od producen-tów, poprzez dostawców, aż po dealerów samochodowych. Prowadząc działania restrukturyzacyjne firmy motoryzacyjne powinny jednak jednocześnie przygotowywać się na chwilę, kiedy rynek odbije – obecnie szacujemy, że będzie to rok 2010 – poprzez podjęcie inwestycji w rozwój nowych produktów oraz zwiększenie atrakcyjności oferty dla odbiorcy końcowe-go – komentuje Piotr Wyszogrodzki, dyrektor ds. sektora mo-toryzacyjnego w firmie PricewaterhouseCoopers. Sprzedaż lekkich samochodów w przeliczeniu na mieszkań-ca spadła w USA do poziomu najniższego od niemal 50 lat. Trudniejszy dostęp do kredytowania, w połączeniu z napięcia-mi wywołanymi przez niską sprzedaż, powodują w branży po-ważne problemy finansowe, zwłaszcza pod względem zarzą-dzania zapasami, słabnącej pozycji dostawców, finansowania pożyczek dla dealerów na utrzymanie oferty samochodów, a także rosnącej liczby niespłaconych pożyczek konsumen-ckich na zakup pojazdów. Jednak wraz z udostępnieniem przez amerykański skarb państwa funduszy TARP dla GM, GMAC i Chryslera, ryzyko szerokiej destabilizacji sektora wynikające z chaotycznego bankructwa zostało znacznie ograniczone. Z drugiej jednak strony, warunki zapisane w pożyczkach pomostowych są bar-dzo agresywne i wciąż mogą doprowadzić do działań takich jak przestoje w pracy, racjonalizacja produktów bądź zmiany właścicielskie.

Europa Zachodnia Dane z listopada 2008r., przeliczone na skalę całego roku, wskazywały, że sprzedaż w Europie Zachodniej spadła do 11,2 miliona sztuk. Jeżeli tendencja ta utrzyma się również w 2009 r., oznaczałoby to najniższą sprzedaż od 1993 r. Prognozy PricewaterhouseCoopers na 2009 r. przewidują 12-procento-

wy spadek sprzedaży i brak zauważalnego odbicia aż do po-łowy 2010 r. Takie tempo powinno przełożyć się na spadek produkcji wynoszący 11,8%, do poziomu 15,6 miliona sztuk w 2009 r. Przewiduje się, że pod presją znajdzie się także najszybciej rosnący rynek w Europie - Rosja. Wyjściowa prognoza firmy PricewaterhouseCoopers dla rynku lekkich pojazdów zakłada 16 - procentowy spadek sprzedaży w 2009 r, do 2,4 miliona sztuk. Rynek polski

Rynek polskiRynek polski jako jeden z nielicznych opierał się kryzysowi odnotowując wzrosty w porównaniu do roku 2007 zarówno jeśli chodzi o sprzedaż, jak i produkcję samochodów. Jednak już w 2009 roku przewiduje się 10-20% spadek sprzedaży no-wych aut do poziomu 260 – 290 tysięcy. Wynika to z ogólnej koniunktury światowej oraz wprowadzania niekorzystnych rozwiązań, których przykładem jest podwyższenie akcyzy na modele z silnikami powyżej 2 litrów. Brak jest również na na-szym rynku rozwiązań promujących zakup nowych samocho-dów wzorem rozwiązań wprowadzanych w innych krajach jak np. opłata ekologiczna związana z emisją spalin. Prognozy PricewaterhouseCoopers przewidują 10% spadek produkcji samochodów w Polsce w 2009 roku. Około 97 pro-cent – z 991 tys. wyprodukowanych w 2008 roku - samocho-dów przeznaczane jest na eksport, zatem wielkość produkcji w 2009 roku jest ściśle uzależniona od siły nabywczej rynku europejskiego.

Źródło: PricewaterhouseCoopers

6 nr 2(3)/2009, 23 styczeń 2009

Tygodnik Motoryzacyjny

FORD. Kolejny udany rok

W minionym roku firma Ford Polska Sp. z o.o. sprzedała 28.187 nowych pojazdów, osiągając udział w rynku w wysokości 7,44 %. Jest to o blisko 9% większa sprzedaż w porównaniu z ro-kiem 2007. Ford plasuje się na 6 miej-scu wśród najchętniej kupowanych marek samochodów w Polsce. Dużym sukcesem Forda w Polsce w ubiegłym roku było wprowadzenie na rynek od-nowionego Forda Focus. W minionym roku do klientów trafiło 10.750 sztuk tego modelu, o ponad 4% więcej niż w 2007 roku. Ford Focus nadal pozo-staje jednym z najchętniej kupowanych samochodów osobowych w Polsce i jest to również najlepiej sprzedają-cy się model Forda na polskim rynku. Debiutujący na polskim rynku całkowi-cie nowy Ford Kuga cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem klientów – ubiegłoroczna sprzedaż tego mode-lu (w okresie czerwiec-grudzień 2008) wyniosła 592 sztuki, a prognozowane wielkości sprzedaży zostały przekro-czone o ponad 25 %.Sprzedaż pozostałych modeli osobo-wych Forda w 2008 roku wyglądała na-stępująco – do klientów trafiło 1.425 sztuk Forda Fiesta poprzedniej gene-racji, 2.243 sztuki Forda Fusion oraz 390 sztuk Forda C-MAX. Niesłabnącym powodzeniem cieszył się nowy Ford Mondeo, którego sprzedaż wyniosła 6.424 sztuki oraz duże vany - Ford S-MAX (606 sztuk) oraz Ford Galaxy (309 sztuk). W minionym roku Ford sprze-dał rekordową w swej historii w Polsce liczbę samochodów dostawczych – tj. 4.975 sztuk. Ford Transit pozostaje jed-nym z najchętniej kupowanych pojaz-dów dostawczych w Polsce, w ubie-głym roku do klientów trafiło 3.589 sztuk tego modelu, o 15% więcej niż w 2007 roku. Sprzedaż Forda Ranger wzrosła w 2008 roku o 37%, w po-równaniu do 2007 roku i wyniosła 491 sztuk. Wynik ten jest szczególnie god-ny podkreślenia, gdyż został osiągnięty w sytuacji zmniejszającej się sprzedaży samochodów typu pick-up w Polsce – w ubiegłym roku segment ten skurczył się o ponad 18%.

MOTOFLESZ

JATO Dynamics, poinformował w swoim komunikacie z dnia. 19 stycznia br., że eu-ropejski rynek nowych samochodów spadł o 7, 8% - spadki utrzymują się od maja.

Na początku minionego roku miały miejsce dość silne wzrosty, jednak od maja do głosu zaczęły dochodzić echa globalnego kryzysu gospodarczego. Jeśli porównamy dane za drugie półrocze (lipiec – grudzień) 2008 do drugiego półrocza 2007 – to spadki wyniosą 14,7%. Nie dziwi więc, ze tylko w grudniu europejski rynek spadł o 17,8% (196, 337 szt.), w porównaniu do grudnia ubiegłego roku. Niemniej jednak, pomimo faktu, że te wyniki są słabe, to jednak dynamika spadków jest mniejsza niż miesiąc wcześniej.Całkowita sprzedaż samochodów osobowych w Europie wyniosła w roku 2008 14, 459, 714 sztuk. - Choć na papierze, spadek rynku nowych samochodów osobowych o 7,8% nie wydaje się znaczący, istotnym jest, aby wziąć pod uwagę dość dobre wyniki osiągane do maja, więc spadki należy odnieść tylko do ostatnich 6 miesię-cy roku 2008. Poza tym, za tym procentowym spadkiem kryje się ponad milion samochodów – roczna produkcja niejednej fabryki samochodów - mówi David di Girolamo, Business Manager w JATO Consult.

Wyniki poszczególnych marekVolkswagen odnotował dalsze spadki, jednak pozostał najlepiej sprzedawaną w Europie marką. Ponadto w grudniu, na czele znalazły się następujące marki: Opel/ Vauxhall, Peugeot oraz Renault. Kilka marek zanotowało w grudniu wzrost sprzedaży. Po wprowadzeniu nowej Delty, Lancia sprzedała w grudniu o 7,2% więcej samochodów niż przed rokiem, również sprzedaż Dacii po wprowadzeniu Sandero wzrosła o 16%. Subaru, dzięki wprowadzeniu nowej gamy z silnikiem Diesla zanotowało wzrost o 2,3%. Ogólnie, w rankingu „top 10” marek w 2008 zna-leźli się: Volkswagen, Ford, Opel / Vauxhall, Renault, Peugeot, Fiat, Citroen, Toyota, Mercedes-Benz i BMW.

Marki – pierwsza dziesiątka

Marka Gru_08 Gru_07

% Zmian

Gru Rok_08 Rok_07% Zmian

Rok

VOLKSWAGEN 110,571 113,049 -2.2% 1,551,302 1,609,792 -3.6%

OPEL/VAUXHALL 79,559 91,772 -13.3% 1,134,910 1,322,979 -14.2%

FORD 75,058 87,818 -14.5% 1,216,696 1,286,990 -5.5%

PEUGEOT 60,850 68,970 -11.8% 994,337 1,090,782 -8.8%

RENAULT 59,278 81,510 -27.3% 1,083,004 1,179,909 -8.2%

FIAT 55,840 65,510 -14.8% 942,502 965,417 -2.4%

CITROEN 53,449 60,097 -11.1% 852,329 936,875 -9.0%

BMW 47,072 58,158 -19.1% 676,514 704,565 -4.0%

AUDI 45,167 47,122 -4.1% 660,444 660,631 -0.0%

TOYOTA 44,396 66,103 -32.8% 744,187 893,244 -16.7%

Top modelePo raz kolejny, Volkswagen Golf utrzymał swą czołową pozycję w Europie, jako najlepiej sprzedający się samochód w grudniu (wzrost o 5, 3% narastająco od początku roku w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym). W ostatnim miesiącu, dzięki wprowadzeniu na rynek modelu szóstej generacji, Golf zdystansował

JATO

Europejski rynek samochodowy

– dalsze spadki

JATO Dynamics, poinformował w swoim komunikacie z dnia. 19 stycznia br., że eu-ropejski rynek nowych samochodów spadł o 7, 8% - spadki utrzymują się od maja.

Na początku minionego roku miały miejsce dość silne wzrosty, jednak od maja do głosu zaczęły dochodzić echa globalnego kryzysu gospodarczego. Jeśli porównamy dane za drugie półrocze (lipiec – grudzień) 2008 do drugiego półrocza 2007 – to spadki wyniosą 14,7%. Nie dziwi więc, ze tylko w grudniu europejski rynek spadł o 17,8% (196, 337 szt.), w porównaniu do grudnia ubiegłego roku. Niemniej jednak, pomimo faktu, że te wyniki są słabe, to jednak dynamika spadków jest mniejsza niż miesiąc wcześniej.Całkowita sprzedaż samochodów osobowych w Europie wyniosła w roku 2008 14, 459, 714 sztuk. - Choć na papierze, spadek rynku nowych samochodów osobowych o 7,8% nie wydaje się znaczący, istotnym jest, aby wziąć pod uwagę dość dobre wyniki osiągane do maja, więc spadki należy odnieść tylko do ostatnich 6 miesię-cy roku 2008. Poza tym, za tym procentowym spadkiem kryje się ponad milion samochodów – roczna produkcja niejednej fabryki samochodów - mówi David di Girolamo, Business Manager w JATO Consult.

Wyniki poszczególnych marekVolkswagen odnotował dalsze spadki, jednak pozostał najlepiej sprzedawaną w Europie marką. Ponadto w grudniu, na czele znalazły się następujące marki: Opel/ Vauxhall, Peugeot oraz Renault. Kilka marek zanotowało w grudniu wzrost sprzedaży. Po wprowadzeniu nowej Delty, Lancia sprzedała w grudniu o 7,2% więcej samochodów niż przed rokiem, również sprzedaż Dacii po wprowadzeniu Sandero wzrosła o 16%. Subaru, dzięki wprowadzeniu nowej gamy z silnikiem Diesla zanotowało wzrost o 2,3%. Ogólnie, w rankingu „top 10” marek w 2008 zna-leźli się: Volkswagen, Ford, Opel / Vauxhall, Renault, Peugeot, Fiat, Citroen, Toyota, Mercedes-Benz i BMW.

Marki – pierwsza dziesiątka

Marka Gru_08 Gru_07

% Zmian

Gru Rok_08 Rok_07% Zmian

Rok

VOLKSWAGEN 110,571 113,049 -2.2% 1,551,302 1,609,792 -3.6%

OPEL/VAUXHALL 79,559 91,772 -13.3% 1,134,910 1,322,979 -14.2%

FORD 75,058 87,818 -14.5% 1,216,696 1,286,990 -5.5%

PEUGEOT 60,850 68,970 -11.8% 994,337 1,090,782 -8.8%

RENAULT 59,278 81,510 -27.3% 1,083,004 1,179,909 -8.2%

FIAT 55,840 65,510 -14.8% 942,502 965,417 -2.4%

CITROEN 53,449 60,097 -11.1% 852,329 936,875 -9.0%

BMW 47,072 58,158 -19.1% 676,514 704,565 -4.0%

AUDI 45,167 47,122 -4.1% 660,444 660,631 -0.0%

TOYOTA 44,396 66,103 -32.8% 744,187 893,244 -16.7%

Top modelePo raz kolejny, Volkswagen Golf utrzymał swą czołową pozycję w Europie, jako najlepiej sprzedający się samochód w grudniu (wzrost o 5, 3% narastająco od początku roku w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym). W ostatnim miesiącu, dzięki wprowadzeniu na rynek modelu szóstej generacji, Golf zdystansował

Opla Corsę, Forda Fiestę, Peugeota 207, Opla Astrę, Forda Focusa, Volkswageny Polo i Passat, BMW serii 3 i Renault Clio.Volkswagen Golf potwierdził najlepszy wynik osiągnięty na rynku w ciągu całego roku, podczas gdy pozostałe modele utraciły swoje miejsce w rankingu.Przeglądając dane roczne, możemy zauważyć, że poza tabelą znajdą się BMW serii 3 oraz Volkswagen Passat, ustępując miejsca Fiatowi Punto i Audi A4/S4 wchodzącym odpowiednio na ósmą i dziesiątą pozycję. Ten ostatni model zanotował wzrost sprzedaży w 2008 roku, o 15, 9% - co robi wrażenie, biorąc pod uwagę ogólny klimat panujący na rynku. Sprzedaż Golfa osiągnęła 458, 283 sztuk w 2008, wyprzedzając Peugeota 207 (406, 163 sztuk), Forda Focusa (364, 638 sztuk), Opla/Vauxhall Corsa (360, 247 sztuk), Renault Clio (335, 548 sztuk), Forda Fiestę (327, 314 sztuk), Opla/Vauxhall Astra (320, 856 sztuk), Fiata Punto (278, 934 sztuk), Volkswagena Polo (275, 921 sztuk) oraz Audi A4/S4/RS4 (255, 474 sztuk).Pozostałe modele, które osiągnęły dobre wyniki na rynkach europejskich to Dacia Sandero, Hyundai i10, Ford Kuga, Audi Q5, Alfa Romeo Mito, Volvo XC60, Suzuki Splash, Opel/Vauxhall Insignia, Volkswagen Scirocco, Renault Koleos, Lancia Delta, Mercedes-Benz GLK-Class oraz BMW X6.

Ranking modeliMarka / Model Gru_08 Gru_07 % Zmian Gru Rok_08 Rok_07 % Zmian RokVOLKSWAGEN GOLF 32,073 31,915 +0.5% 458,283 435,409 +5.3%OPEL/VAUXHALL CORSA 26,041 29,001 -10.2% 360,274 401,777 -10.3%FORD FIESTA 23,354 23,868 -2.2% 327,314 355,744 -8.0%PEUGEOT 207 23,226 27,282 -14.9% 406,163 437,144 -7.1%OPEL/VAUXHALL ASTRA 21,116 27,503 -23.2% 320,856 401,652 -20.1%FORD FOCUS 20,758 26,785 -22.5% 364,638 398,983 -8.6%VOLKSWAGEN POLO 20,378 19,731 +3.3% 275,921 289,382 -4.7%VOLKSWAGEN PASSAT 18,322 21,569 -15.1% 253,853 301,436 -15.8%BMW SERIES 3 16,992 20,240 -16.0% 251,140 294,995 -14.9%RENAULT CLIO 16,953 25,281 -32.9% 335,548 381,777 -12.1%

Trendy na poszczególnych rynkachZgodnie z oczekiwaniami, biorąc pod uwagę globalne warunki ekonomiczne, na większości rynków europejskich odnotowano znacznie niższą sprzedaż nowych samochodów w grudniu 2008 niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. W Finlandii, sprzeda-no o 137, 5% samochodów więcej niż rok temu (2, 898 sztuk). Na pierwszy rzut oka te wielkości robią wrażenie, ale w ubiegłym roku sprzedaż w Finlandii była rekordowo niska z powodu wprowadzanych zmian podatkowych. To w pewnym sensie wyjaśnia tegoroczny wzrost o 11,7%. Pozostały rynki odnotowujące wzrosty, to: Belgia, Republika Czeska, Francja, Litwa, Luksemburg, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Szwajcaria, kontynuując dobre wyniki od początku roku.

Model Lis_08 Lis_07 % zmian Lis Lis narast_08 Lis narast_07 % zmian narastAustria 15,712 18,768 -16.3% 293,698 298,184 -1.5%Belgia 26,571 23,695 +12.1% 540,681 524,795 +3.0%Cypr 1,405 1,156 +21.5% 22,213 22,717 -2.2%Republika Czeska 16,002 15,742 +1.7% 184,565 170,911 +8.0%Dania 7,466 13,830 -46.0% 147,707 159,464 -7.4%Estonia 941 1,664 -43.4% 24,591 30,916 -20.5%Finlandia 5,006 2,108 +137.5% 140,154 125,525 +11.7%Francja 153,686 182,548 -15.8% 2,050,283 2,064,543 -0.7%Niemcy 225,981 241,906 -6.6% 3,090,040 3,148,164 -1.8%Wielka Brytania 108,691 137,960 -21.2% 2,131,794 2,404,007 -11.3%Grecja 7,931 10,410 -23.8% 266,830 279,688 -4.6%Węgry 9,636 12,927 -25.5% 152,884 171,012 -10.6%Islandia 46 8�0 -94.6% 9,033 15,942 -43.3%Irlandia 188 493 -61.9% 151,614 186,542 -18.7%Włochy 142,105 165,198 -14.0% 2,171,478 2,514,781 -13.7%Łotwa 1,020 2,290 -55.5% 19,831 32,771 -39.5%Litwa 1,026 1,783 -42.5% 22,217 21,605 +2.8%Luxemburg 2,761 2,926 -5.6% 50,905 49,590 +2.7%Norwegia 7,819 9,222 -15.2% 110,617 129,195 -14.4%Polska 26,898 26,738 +0.6% 317,310 293,305 +8.2%Portugalia 15,969 15,348 +4.0% 208,191 201,815 +3.2%Słowacja 8,043 7,394 +8.8% 88,145 75,758 +16.4%Słowenia 3,161 4,319 -26.8% 68,533 65,511 +4.6%Hiszpania 72,290 142,709 -49.3% 1,161,154 1,608,593 -27.8%Szwecja 17,156 30,750 -44.2% 252,355 306,799 -17.7%Szwajcaria 23,255 22,678 +2.5% 284,988 282,411 +0.9%Holandia 7,199 8,889 -19.0% 497,903 503,111 -1.0%Razem 907,964 1,104,301 -17.8% 14,459,714 15,687,655 -7.8%

Tygodnik Motoryzacyjny

8 nr 2(3)/2009, 23 styczeń 2009

Tygodnik Motoryzacyjny

Volkswagen . Milionowy Touran sprzedany

Volkswagen świętuje sprzedaż milionowego Tourana. Christian Klingler, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu marki Volkswagen, przekazał w miniony piątek 16.01) jubileuszo-wy samochód rodzinie z miejscowości Stade koło Hamburga. Touran jest oferowany z oszczędnymi oraz przyjaznymi dla środowiska silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi o mocy od 90 KM do 170 KM. Szczególnie oszczędnie obchodzi się z paliwem Touran Eco-Fuel napędzany gazem ziemnym oraz Touran BlueMotion, który może pochwalić się emisją CO2 o wartości 144 g/km. Podstawowa wersja Tourana w Polsce kosztuje 58.040 zł. Najczęściej kupowaną wersją wyposażenia jest „Trendline”, najczęściej montowanym silnikiem jest jed-nostka wysokoprężna 1,9 TDI.

MOTOFLESZ

Audi A4 najpopularniejszym modelem Premium w Niemczech

Aktualne dane dotyczące rejestrowanych samochodów jed-noznacznie poświadczają fakt, że Audi A4 jest najpopularniej-szym w Niemczech samochodem klasy Premium. Żaden inny model z tego segmentu nie może pochwalić się liczbą 98.714 zarejestrowanych w ostatnim roku samochodów. Także Audi A6 w swoim segmencie plasuje się na czołowej pozycji z 45.304 zarejestrowanymi samochodami. Druga generacja ikony designu – Audi TT – zostało zarejestrowane w Niemczech 10.630 razy i tym samym było najpopular-niejszym samochodem sportowym w tym kraju. AUDI AG zwiększyło swój udział w rodzimym, niemieckim rynku do 8,1 procent, co oznacza wzrost o 0,2 punktu procentowego. W Europie Zachodniej udział Audi w rynku wzrósł o 0,4 do 4,8 procent. Żadnej innej marce Premium nie udało się tak istot-nie umocnić swojej pozycji rynkowej. Audi A4 otrzyma wkrótce kolejny bodziec, pozwalający utrzy-mać jego popularność: w najbliższych tygodniach u europej-skich dealerów pojawią się wersje z najmocniejszymi silnika-mi serii S4 - Limousine i Avant. Nowe A4 Avant wprowadzone zostało na rynek dopiero w kwietniu 2008 roku. Ten najlepiej sprzedający się model z Ingostadt obok wyróżnienia jako sa-mochód flotowy, przyznanego przez niemieckie czasopismo Auto-Flotte, otrzymał także liczne inne nagrody i zwycię-żył w większości ważnych testów porównawczych. AUDI AG sprzedała w 2008 roku łącznie 1.003.400 samochodów i tym samym odnotowała 13 z kolei rekordowy rok.

9nr 2(3)/2009, 23 styczeń 2009

Tygodnik Motoryzacyjny

Szanowni Państwo!

Chciałabym w imieniu swoim i Polskiej Izby Motoryzacji Consulting zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach zaplanowanych na nadchodzący 2009 rok.Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.pim.pl lub pod nr telefonu (22) 845-01-40

Serdecznie zapraszam, Małgorzata Urbanek

HARMONOGRAM SZKOLEŃ 2009LP. TERMIN SZKOLENIA TYTUŁ SZKOLENIA1 26-27.01.2009 Likwidacja szkód komunikacyjnych 2 dni� 12.02.2009 Rentowność warsztatu mechanicznego3 19.02.2009 Marketing dla wymagających4 10.03.2009 Rentowność warsztatu blacharsko - lakierniczego

� 19.03.2009Jakie mogą być roszczenia klienta wynikające z GWARANCJI, RĘKOJMI względem salonu lub serwisu samochodowego?

6 27.03.2009 Likwidacja szkód komunikacyjnych7 07.04.2009 Rentowność serwisu blacharsko – lakierniczego8 16.04.2009 Zrozumieć marketing samochodu

9 21.04.2009Rynek motoryzacyjny po roku 2010. Z GVO czy bez GVO? Najbardziej prawdopodobne scenariusze. Jak odpowiednio wcześnie przygotować się na zmiany prawa?

10 30.04.2009 Ochrona środowiska11 12.05.2009 Rentowność warsztatu mechanicznego12 19-20.05.2009 Likwidacja szkód komunikacyjnych 2 dni13 27.05.2009 Księgowość14 03.06.2009 Rentowność serwisu blacharsko – lakierniczego

15 16.06.2009Jakie mogą być roszczenia klienta wynikające z GWARANCJI, RĘKOJMI względem salonu lub serwisu samochodowego?

16 25.06.2009 Marketing dla wymagających17 30.06.2009 Likwidacja szkód komunikacyjnych

Szkolenia Polskiej Izby Motoryzacji

w roku 2009.

Ograniczona liczba miejsc!

Nie zwlekaj – zgłoś się już dzisiaj

Polska Izba Motoryzacji- Consulting Sp. z o.o., 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 15,

Małgorzata Urbanek (22) 440 84 92, 845 01 40, fax (22) 433 53 76, 845 27 17 e-mail: urbanek@pim.org.pl