Index Pengab

Monitor Bankowy

©TNS Polska 2013

05

/03

07

/03

09

/03

11

/03

01

/04

03

/04

05

/04

07

/04

09

/04

11

/04

01

/05

03

/05

05

/05

07

/05

09

/05

11

/05

01

/06

03

/06

05

/06

07

/06

09

/06

11

/06

01

/07

03

/07

05

/07

07

/07

09

/07

11

/07

01

/08

03

/08

05

/08

07

/08

09

/08

11

/08

01

/09

03

/09

05

/09

07

/09

09

/09

11

/09

01

/10

03

/10

05

/10

07

/10

09

/10

11

/10

01

/11

04

/11

06

/11

08

/11

10

/11

12

/11

02

/12

04

/12

06

/12

08

/12

10

/12

12

/12

02

/13

14

,5

0

20

40

Index Pengab

Wiosenny optymizm słabnie

Ocenakredyty osób indywidualnych

Konsumpcyjne 26* -12**

Mieszkaniowe 14 -9

Ocenakredyty przedsiębiorstw

Ocenadepozyty osób indywidualnych

Ocenadepozyty przedsiębiorstw

Inwestycyjne 10 0

Obrotowe 14 0

Zagrożone -8

Bieżące 17 -15

Terminowe 3 -26

Bieżące 4 -6

Terminowe 1 -10

Prognoza kredyty osób indywidualnych

Konsumpcyjne 63 -2

Mieszkaniowe 35 -14

Samochodowe +4

Zagrożone -8

Prognoza kredyty przedsiębiorstw

Prognoza depozyty osób indywidualnych

Prognoza depozyty przedsiębiorstw

Inwestycyjne 36 -1

Obrotowe 46 -5

Zagrożone -8

Bieżące 6 -13

Terminowe -5 -24

Bieżące -8 -19

Terminowe -11 -17

Prognoza makroekonomiczna

Krzysztof Pietraszkiewicz

ZBP

Marcin IdzikTNS Polska

Sytuacja gospodarcza zweryfikowała prognozy bankowców odnotowane w pomiarze w ubiegłym miesiącu. Obniżenie stóp procentowych nie pozostało bez wpływu na warunki prowadzenia biznesu bankowego. Na obserwowany spadek indeksu głównego w maju najsilniej wpłynęły oceny dotyczące rynku depozytowego klientów indywidualnych, w nieco mniejszym zaś stopniu rynku kredytowego. Sytuacja w segmencie przedsiębiorstw pozostaje względnie stabilna, niemniej prognozowany odpływ depozytów, przy obecnej strukturze pasywów w sektorze nie może pozostać bez wpływu na rozmiary akcji kredytowej, na którą dodatkowo wpływa stosunkowo mniejszy popyt i ostrożne przewidywania rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju.

Po trzech kolejnych miesiącach sezonowej poprawy w maju indeks Pengab wyniósł 11,3 – to wartość niższa o 9 pp. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Rozczarowały nadzieje pokładane w szybkim wzroście kredytów konsumpcyjnych. Ostrożniejsze są również prognozy szybkiej poprawy na rynku kredytów mieszkaniowych. Koniunkturze w bankowości nie sprzyja przewidywane pogorszenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Pomimo tego w najbliższych dwóch kwartałach nadal oczekuje się ożywienia zarówno w przypadku kredytów konsumpcyjnych jak i kredytów mieszkaniowych.

Weryfikacja prognozy krótkoterminowej-x%Kredyty zagrożone

+3Oprocentowanie kredytów

+7

Oszczędzaniedługoterminowe

+9Gospodarka kraju

+14Gospodarstwa domowe

+12Przedsiębiorstwa

+1.9PENGAB = 11.3

Maj2013

m/m

12*

-39

-18

-20

-12

-27

*saldo miesięczne **różnica sald m/m

+3

+1

6-

-13

-12

-16

-15

Monitor Bankowy

©TNS Polska 2013

-10

10

30

50

70

90Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny

Kredyty gospodarstw domowych

Wzrosły Bez zmian Zmalały

Saldo

V’ 13 47% 32% 21% 26%

IV’ 13 51% 37% 12% 38%

Kredyty konsumpcyjne


Saldo

V’ 13 35% 44% 21% 14%

IV’ 13 38% 48% 15% 23%

Kredyty mieszkaniowe

Wzrosły Bez zmian Zmalały Saldo

V’ 13 7% 76% 17% -10%

IV’ 13 5% 80% 15% -9%

Kredyty samochodowe

-20-10010203040506070

36 3140

31 29 25 25 27

6 7

22

3826

-20-10010203040506070

2430 35

2315 16 16 19

2-6 -1

2314

Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych


Saldo

V’ 13 20% 71% 9% 11%

IV’ 13 20% 72% 8% 12%

Kredyty zagrożone gospodarstw domowych

Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny

-20-10010203040506070

-20-10 -9 -10

-20-10010203040506070

5 9 12 11

m/m

m/m r/r

m/m r/r

m/m

Maj 2013

-10-9

-10-12

-1

-1

Sytuacja na rynku kredytów gospodarstw domowych uległa pogorszeniu. Po trzech kolejnych miesiącach wzrostu, w maju zanotowano spadki zarówno wskaźnika prognoz jak i ocen. Wskaźnik prognoz wynosi obecnie 50,8 i jest wyższy w stosunku do stycznia o 35,4, ale niższy w stosunku do kwietnia o 6,2 pp. Wskaźnik wyprzedzający dla rynku kredytów gospodarstw domowych informuje o słabnącej perspektywie na przyszłe okresy dla kredytów mieszkaniowych oraz konsumpcyjnych. Wskaźnik oceny osiągnął 23,0, w stosunku do stycznia wzrósł o 20,2 pp., a w porównaniu do kwietnia jest niższy o 7,4 pp.

Monitor Bankowy

©TNS Polska 2013

-10

10

30

50

70Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny


V’ 13 25% 60% 15% 10%

IV’ 13 23% 64% 13% 10%

Kredyty inwestycyjne


V’ 13 30% 54% 16% 14%

IV’ 13 29% 56% 15% 14%

Kredyty obrotowe


V’ 13 19% 73% 8% 12%

IV’ 13 15% 76% 9% 6%

Kredyty zagrożone przedsiębiorstw

Kredyty podmiotów gospodarczych

Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych

-20-10010203040506070

-7-1

10 10

-20-10010203040506070

-4

14 14 14

6


m/m

m/m

m/m

Maj 2013

-

-20-10010203040506070

0 4 612

-

Wskaźnik oceny sytuacji na rynku kredytów przedsiębiorstw wynosi 8,0, zmalał w stosunku do miesiąca poprzedniego o 1,6 pp., a w porównaniu do stycznia br. wzrósł o 11,6 pp. Wskaźnik wyprzedzający po czterech miesiącach wzrostów, spadł o 6 pp. w stosunku do kwietnia. Jednak w stosunku do stycznia br. jest wyższy o 9,8. Przewiduje się wzrost wartości kredytów zagrożonych.

Monitor Bankowy

©TNS Polska 2013

-10

10

30

50 Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny


V’ 13 36% 46% 19% 17%

IV’ 13 46% 40% 14% 32%

Depozyty bieżące gospodarstw domowych


V’ 13 33% 37% 30% 3%

IV’ 13 48% 33% 19% 29%

-20-100102030405060

1626

219 5 9 6

1927

3238

32

17

-20-100102030405060

1623 20

2520 21

31 30 2634

4029

3

Depozyty terminowe gospodarstw domowych

Depozyty gospodarstw domowych

Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych


m/m r/r

m/m r/r

Maj 2013

-15 1

-13-26

Spadła aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytowym. Wskaźnik bieżący wynosi 4,6, w stosunku do stycznia jest niższy o 9,8, a w stosunku do kwietnia o 15,3 pp. Wskaźnik wyprzedzający informujący o przyszłych tendencjach na rynku depozytów klientów indywidualnych spadł w stosunku do kwietnia o 9,5 pp. osiągając wartość 0,1.

Monitor Bankowy

©TNS Polska 2013

-10

10

30 Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny


V’ 13 24% 55% 20% 4%

IV’ 13 29% 53% 19% 10%


V’ 13 21% 59% 20% 1%

IV’ 13 27% 57% 16% 11%

Depozyty terminowe przedsiębiorstw

-20-100102030405060

313

611

0 111 14

2416 13 10 4

-20-100102030405060

3 -1 212 9

413 10 13 16

111 1

Depozyty bieżące przedsiębiorstw

Depozyty podmiotów gospodarczych


m/m r/r

m/m r/r

Maj 2013

Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych

-6 1

-2-10

Po kwietniowym ożywieniu, maj przyniósł powrót wcześniejszego spadkowego trendu. Wskaźnik wyprzedzający spadł m/m o 8,8 pp. i obecnie wynosi -5,8. Wskaźnik ocen spadł w stosunku do kwietnia o 5,0 pp. osiągając wartość 0,4, w porównaniu do stycznia jest to spadek o 8,4 pp.

Monitor Bankowy

©TNS Polska 2013

-40

-20

0

20

40

60

80

-1-19

-5-18

Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo

V’ 13 47% 40% 14% 33%

IV’ 13 49% 45% 7% 42%

Kredyty inwestycyjne - przedsiębiorcy

Kredyty mieszkaniowe – osoby indywidualne

-40

-20

0

20

40

60

80

2538 42

33

-40

-20

0

20

40

60

80

5669

61 56

-40

-20

0

20

40

60

80

-22 -29 -22-36

Kredyty obrotowe - przedsiębiorcy

Lokaty długoterminowe - przedsiębiorcy

Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego

Kredyty konsumpcyjne – osoby indywidualne


V’ 13 61% 33% 6% 56%

IV’ 13 62% 36% 2% 61%


V’ 13 7% 51% 42% -36%

IV’ 13 8% 62% 30% -22%


V’ 13 43% 51% 6% 37%

IV’ 13 50% 45% 5% 45%


V’ 13 65% 29% 6% 60%

IV’ 13 61% 35% 5% 56%

Lokaty długoterminowe – osoby indywidualne


V’ 13 16% 49% 35% -18%

IV’ 13 19% 56% 24% -5%

-5

Wskaźnik prognozy

m/m

m/m

m/m

m/m

m/m

m/m

Maj 2013

-40

-20

0

20

40

60

80

4260 56 60

-14

-9

-8

4

-13

-40

-20

0

20

40

60

80

16

3545

37

W perspektywie kolejnych dwóch kwartałów oczekuje się zdecydowane wzrostu liczby udzielanych kredytów konsumpcyjnych liczby kredytów obrotowych dla przedsiębiorstw. Optymistyczne prognozy formułowane są także w przypadku kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów obrotowych dla przedsiębiorstw. Przewiduje się niskie zainteresowanie lokatami długoterminowymi zarówno wśród przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych. W porównaniu do kwietnia pogorszeniu uległy przewidywania dotyczące wszystkich obszarów z wyjątkiem kredytów konsumpcyjnych.

Monitor Bankowy

©TNS Polska 2013

W perspektywie dwóch kwartałów 19 proc. badanych przewiduje poprawę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, 13 proc. poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, 15 proc. poprawę sytuacji ekonomicznie gospodarki kraju. W każdym z tych przypadków jest to znaczne pogorszenie ocen stosunku po poprzednich dwóch miesięcy.

Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju

-40

-30

-20

-10

0

10

-31

-8

4

-12

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

-45

-26

-12

-27

-40

-30

-20

-10

0

10

-37

-17

-8

-20

Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych

Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej

Maj 2013

Poprawi się

Pozostanie bez zmian

Pogorszy się

Saldo

V’ 13 15% 51% 35% -20%

IV’ 13 20% 51% 28% -8%

Poprawi się


Pogorszy się

Saldo

V’ 13 13% 47% 40% -27%

IV’ 13 19% 50% 31% -12%

Poprawi się


Pogorszy się

Saldo

V’ 13 19% 51% 31% -12%

IV’ 13 28% 48% 24% 4%

Prognoza

-16

-15

-12

Monitor Bankowy

©TNS Polska 2013

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

0

1

2

3

4

5

6

7

3.83

3.29

2.76

2.53

2.87

5.39

4.43

4.44

4.45

4.45

4.49

4.27

4.33

4.41

4.22

4.52

4.32

2013

2012

proc

enty

Pytania dodatkowe

Maj 2013

Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo

V’ 13 2% 54% 44% -42%

IV’ 13 5% 49% 46% -41%

Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych

Oprocentowanie kredytów obrotowych

Przewidywana inflacja w okresie 12.2012 – 12.2013

Przewidywany kurs dolara, euro i franka szwajcarskiego na koniec przyszłego miesiąca

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych


V’ 13 5% 53% 42% -37%

IV’ 13 3% 52% 45% -42%


V’ 13 4% 53% 43% -39%

IV’ 13 2% 54% 44% -42%

Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych


V’ 13 5% 53% 42% -37%

IV’ 13 4% 58% 38% -34%

m/m

m/m

m/m

m/m

5

3

-60

-40

-20

0

20

40

-34-43 -42 -37

-60

-40

-20

0

20

40

-34-44 -42 -39

-60

-40

-20

0

20

40

-21

-41-34 -37

-60

-40

-20

0

20

40

-27

-43 -41 -42

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2

3

4

5

3.13 3.11 3.17 3.2 3.17

4.11 4.15 4.14 4.16 4.14

3.36 3.38 3.35 3.393.35

dolar euro frank szwajcarski

Wskaźnik prognozy

Wskaźnik oceny

-3

-1

Monitor Bankowy

©TNS Polska 2013

Pytania dodatkowe

Maj 2013

Zachęta ze strony innego banku

Wysokie opłaty i prowizje

Nieatrakcyjna oferta

Niemiła obsługa

Mała sieć bankomatów

Brak dostępu do rachunku przez Internet lub telefon

Utrata dochodów/ zubożenie społeczeństwa

Odmowa kredytu

Problemy techniczne/ łaczenie sie banków

77

67

38

30

18

13

4

2

1

2013 (N=200)

Główne powody rezygnacji klientów z usług banku z którego dotychczas korzystali

Czy banki krajowe skutecznie konkurują z bankami zagranicznymi

Przyczyny rezygnacji z usług bankowychWedług przedstawicieli sektora

bankowego, najczęstszą przyczyną zmiany banku jest korzystna oferta w konkurencyjnym banku (77 proc.). Ważną rolę odgrywa również ogólnie brak satysfakcji z usług dotychczasowego banku. W tej grupie najważniejsze czynniki to wysokie opłaty i prowizje (67 proc.), nieatrakcyjna oferta (38 proc.) oraz niemiła obsługa (30 proc.).

Rozwój banków spółdzielczych W latach 2008-2013 spadł odsetek

bankowców uważających, że banki spółdzielcze będą rozwijać się w sytuacji wymogów kapitałowych UE. W 2008 roku była o tym przekonana ponad połowa bankowców, jednak w 2010 r. odsetek badanych pozytywnie nastawionych do tej kwestii wyniósł 36 proc. W 2011 trend ten uległ odwróceniu i ponownie połowa respondentów była zdania, że bankowość spółdzielcza w Polsce będzie się rozwijać. W tegorocznym pomiarze po drugim z rzędu spadku, odsetek ten wynosi 36 proc. Ponad połowa jest zdania, że banki spółdzielcze w Polsce czeka stagnacja.

Wśród przedstawicieli banków spółdzielczych połowa (49 proc.) jest przekonana o rozwoju tej formy bankowości. Przyszłą stagnację przewiduje natomiast 41 proc. z nich. Co ciekawe, wśród przedstawicieli banków spółdzielczych jest największy odsetek przewidujących upadek bankowości spółdzielczej (10 proc.).

Konkurencyjność banków krajowychW roku wejścia Polski do UE co piąty

badany (21 proc.) miał wątpliwości, czy banki krajowe będą w stanie skutecznie konkurować z bankami zagranicznymi, blisko cztery piąte respondentów (78 proc.) nie miało jednak takich wątpliwości. Już rok później odsetek zaniepokojonych sytuacją spadł do 15 proc., jednocześnie powiększyła się grupa zdecydowanie przekonanych o konkurencyjności krajowych banków (wzrost z 8 do 15 proc.). Od 2005 do 2010 roku odsetek bankowców obawiających się zagranicznej konkurencji był stały, systematycznie zwiększała się grupa osób w ogóle nie mających obaw odnośnie konkurencji banków zagranicznych (z 15 do 22 proc.). W roku 2011 nastąpił wzrost odsetka uważających, że banki krajowe nie są w stanie skutecznie konkurować z bankami zagranicznymi (z 14 do 19 proc.). W 2012 spadł odsetek przekonanych o konkurencyjności polskich banków (z 22 do 19 proc.). Przesunięcie nastąpiło do grupy raczej o tym przekonanych (wzrost z 58 do 63 proc.).

W 2013 spadł odsetek bankowców wyrażających obawy związane ze skuteczną konkurencją banków krajowych z bankami zagranicznymi (z 19 do 16 proc.). Podobnie jak w poprzednich latach co piąty bankowiec wyraża zdecydowane przekonanie o konkurencyjności banków krajowych (19 proc.).

2004 05' 06' 07' 08' 09' 10' 11' 12' 13'1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

21 14 13 12 14 13 14 19 18 13

7070 68 68 65 65 63 58 63 64

8 15 18 19 20 21 22 22 19 20

[1] zdecydowanie nie [2] raczej nie [3] raczej tak

[4] zdecydowanie tak

Perspektywy rozwoju banków spółdzielczych w świetle wymogów kapitałowych UE

2004 05' 06' 07' 08' 09' 10' 11' 12' 13'1 3 2 3 4 4 9 6 12 3

14 8 4 5 4 57

24

7

4339 42 39 41 45

4643

41 54

43 51 53 54 51 47 3950 44 36

trudno powiedzieć będą upadały czeka ich stagnacja

będą się rozwijały

Monitor Bankowy

©TNS Polska 2013

Pytania dodatkowe

Maj 2013

lokalne działanie/ znajomość rynku lokalnego/ blisko klienta

decyzyjność w oddziale/ szybkość podejmowania decyzji

elastyczność/ indywidualne podejście do klienta

duża liczba placówek/ łatwy dostęp

wizerunek banku/ przywiązanie klienta/ zaufanie

konkurencyjność ofert/ odpowiednie ceny

polski kapitał

oferta kredytowa

brak biurokracji/ mała ilość formalności

inne

nie wiem/ brak odpowiedzi

51

36

19

11

11

10

7

5

3

2

12

2013 (N=200)

Jakie są Pana(i) zdaniem mocne strony banków spółdzielczych w Polsce?

niski kapitał

przestarzałe technologie/ słaba bankowość elektroniczna

wąska/ ograniczona oferta produktowa

brak profesjonalnej obsługi/ niewyszkolona kadra pracownicza

działalność na rynku lokalnym/ regionalizm

mała liczba placówek/ trudny dostęp

marketing/ reklama

wysokie koszty działania

wysokie zabezpieczenie kredytowe

wysokie ryzyko transakcji/ niskie wymagania przy ocenie zdolności kredytowej

mała liczba bankomatów

forma prawna

inne

nie wiem/ brak odpowiedzi

36

23

21

13

10

6

6

5

5

4

3

3

10

14

2013 (N=200)

Jakie są Pana(i) zdaniem słabe strony banków spółdzielczych w Polsce?

Mocne strony banków spółdzielczych Ponad połowa badanych (51 proc.)

wskazało działanie na rynku lokalnym i bliskość klienta jako mocną stronę banków spółdzielczych. Szybkość podejmowania decyzji ze względu na ośrodek decyzyjny w oddziale wymienił co trzeci przedstawiciel banków (36 proc.). Rzadziej pojawiały się elastyczność, indywidualne podejście do klienta, duża liczba placówek oraz zaufanie jakim cieszą się banki spółdzielcze.

Przedstawiciele banków spółdzielczych, podobnie jak ogół badanych, wskazali na lokalność działania (69 proc.).

Słabe strony banków spółdzielczychNajczęściej wskazywaną słabą strona

banków spółdzielczych jest dysponowanie niskim kapitałem (36 proc.). Jedna czwarta (23 proc.) wskazuje niewystarczające zaplecze technologiczne przekładające się m.in. na niski poziom bankowości internetowej. Co piąty bankowiec (21 proc.) dostrzega z kolei ograniczenia w ofercie produktowej.

O ile przedstawiciele banków spółdzielczych nie do końca zgadzają się z opinią o przestarzałych technologiach, to podzielają pogląd o niewystarczającym kapitale (49 proc.).

Index Pengab

Documents

Transcript of Index Pengab