Cross-border ecommerce - wyzwania

Cross-border e-commerce - wyzwania technologiczne,

logistyczne i biznesowe

Marcin Bosacki International Sales Director

2 2

Agenda

Rynek cross-border w Europie

Sprzedaż cross-border w Polsce

Bariery rozwoju handlu zagranicznego z perspektywy

klientów

Wyzwania technologiczne, logistyczne i biznesowe

InPost Cross Border

3 3

€425,5 mld

14% sprzedaży online w Europie to cross-border

645 000

€60 mld

Wielkość europejskiego rynku e-commerce

Wielkość europejskiego rynku cross-border e-commerce

Szacowana liczba aktywnych sklepów internetowych w Europie

2,9 mld Ilość paczek e-commerce na rynku europejskim

Źródło: Ecommerce Europe, dane za 2014

14% Udział sprzedaży cross-border w Europie


4 4

Sprzedaż zagraniczna to szybko rosnąca część rynku

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018

Prognoza europejskiego rynku e-commerce (w miliardach €)

Sprzedaż krajowa Sprzedaż zagraniczna

69 83 99 116

377 407 436 462

15% 20% 20%

Średni wzrost sprzedaży cross-border

8%

Średni wzrost sprzedaży krajowej

Źródło: EMOTA 2013


5 5

45% konsumentów zrobiło zakupy online zagranicą

Źródło: DHL Global Mail, 2013

77% - planowany mocny wzrost osób robiących zakupy online zagranicą

Polska

30% klientów zrobiło zakupy zagranicą 83% klientów deklaruje zakupy online zagranicą w przyszłości

Ogromne perspektywy na rynkach rozwijących się: Chiny, Rosja, Indie, Brazylia, Meksyk


6 6

Cross-border na agendzie Komisji Europejskiej

Źródło: Komisja Europejska

Łatwiejszy dostęp dla osób indywidualnych i biznesów do ‘cyfrowych’ produktów i usług w jako jeden z trzech priorytetów Digital Single Market

Dwa zdiagnozowane obszary do poprawy:

Uwolnienie potencjału

e-commerce

Uproszczenie zasad VAT


7 7

7% sprzedaży online zrealizowana poza Polską

Źródło: Raport ‘Companies Engaged in Online Activities, Flash Eurobarometer 413, Maj 2015

70% sprzedaży online zagranicą pochodzi z krajów Unii Europejskiej

Kraje, do których sprzedaje się poza UE to: USA – 15% Szwajcaria, Norwergia, Islandia – 13% Chiny – 12% Rosja – 8% Japonia – 6% Pozostałe – 14%

6% e-sklepów obecnie sprzedaje zagranicą a

38% właśnie do rozważa (jednak aż 39% nie planuje tego w ogóle)


8 8

Wysokie koszty dostawy jako największy problem dla e-sklepów

Źródło: Raport ‘Companies Engaged in Online Activities, Flash Eurobarometer 413, Maj 2015

Główne wyzwania dla sprzedaży zagranicznej w krajach UE 27% - wysokie koszty dostawy 21% - wysokie koszty obsługi

reklamacji i skarg 19% - wysokie koszty zwrotów

oraz rozliczania gwarancji

73% e-sklepów w Polsce wskazało jako problem wysokie koszty dostawy


9 9

Bariery rozwoju handlu zagranicznego z perspektywy klientów

Produkty niedostępne na rynku lokalnym

Niższe koszty produktów

Większa dostępność produktów zagranicą

Lepsza jakość produktów

Długi czas dostawy

Wysokie koszty logistyczne

Skomplikowany proces zwrotów

Odprawy celne

Bariery językowe

Cross-border

10 10

Dla 44% konsumentów w Chinach bariera językowa jest blokadą w zamawianiu produktów zagranicą


11 11

Kwestie powiązane z logistyką to najczęściej powtarzający się problem w sprzedaży zagranicznej

Source: Cross Border e-Commerce: Improving the consumer journey Triangle Research Report 2012

5%

7%

11%

11%

18%

18%

23%

23%

25%

25%

30%

38%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Lokalna konkurencja

Cła

Wiedza o wysyłkach

Brak znajomości marki za granicą

Płatności

Waluta

Regulacje handlowe

Umiejętności zespołu

Zarządzanie oraz koszty integracji

Zarządzanie zwrotami

Koszt wysyłki

Język

Bariery sprzedaży zagranicznej


12 12

Dlaczego e-sklepy nie sprzedają za granicę?

28%

3%

16%

31%

53%

6%

38%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Klienci z za granicy nie trafiają do mojego sklepu

Sprzedawany przeze mnie towar nie nadaje się do wysyłki za granicę

Wysyłanie towaru za granicę jest zbyt kłopotliwe

Wysyłanie towaru za granicę jest zbyt ryzykowne

Wysyłanie towaru za granicę jest zbyt kosztowne

Nie wiem, jak wysyłać towar za granicę

Obawiam się kosztów obsługi niepodjętych przesyłek

Nie dostałem ciekawej oferty w zakresie dostaw międzynarodowych

Respondenci mogli wybrać do 3 odpowiedzi

Źródło: InPost


13 13

Przykładowe wyzwania w cross-border dla operatorów logistycznych

Utrzymanie ciągłości systemów IT

Śledzenie przesyłki

Obsługa różnych systemów płatności

Łączenie baz danych

Technologiczne

Odprawa celna

Cross-docking

Zwroty oraz paczki niedoręczone

Czas vs cena dostawy

Logistyczne

Wiarygodność podwykonawców

Wyszukanie najlepszych rozwiązań dla klienta

Obsługa klienta

Edukacja klienta co do różnic między krajami

Biznesowe

14 14

Wyszukanie najlepszych rozwiązań dla klienta

Adres domowy

Paczkomaty

Punkty odbioru

Dostosowanie się do zmieniających się preferencji zwiększy dostępną pulę klientów W cross-border nie tylko cena jest decydująca. Różnorodność oferty Klienci w różnych krajach mają różne wymagania co do sposobu dostawy Dostawa na adres domowy przestaje być wystarczająca

Tradycyjna forma dostawy wciąż najczęściej wybierana przez klientów

Dogodna forma dostawy dostępna 24/7

Dogodna forma dostawy

Wyzwania biznesowe

15 15


Źródło: Royal Mail, Amazon, DPD

Wyzwania biznesowe

W Wielkiej Brytanii wielu kurierów oferuje opcję zostawienia paczek u sąsiada (26%) lub w tzw. ‘bezpiecznym miejscu’ (52%). Inne to zmiana daty (19%) lub parcel shop / depot (4%)

Niemcy: sąsiad (28%), parcel shop / depot (20%), bezpieczne miejsce (14%), inny adres (20%), zmiana daty (18%)

16 16


Udział metod płatności w e-commerce

6%

85%

25%

89% 87%

23%

94%

37%

90%

46%

38%

15%

47% 21%

55%

35%

15% 16% 11% 13%

7% 6%

8%

10% 20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Karta Kredytowa COD Karta Debetowa Przelew E-portfel Faktura SMS

Preferowane metody płatności drastycznie różnią się między krajami. Sklep internetowy chcący sprzedawać za granicę zawsze powinien zwrócić uwagę na rodzaj płatności popularne w danym kraju

Źródło: Ayden Report 2013, NBP 2011

Wyzwania biznesowe

17 17

Zwroty jako wyzwanie dla branży logistycznej

Regulacje prawne

Koszt

Częstotliwość

Na terenie Unii Europejskiej klient ma aż 14 dni kalendarzowych na zwrot dowolnego towaru bez

podania przyczyny

Klient który zwraca towar dwukrotnie obciąża sklep wysokimi kosztami wysyłki zagranicznej

Coraz więcej towarów jest zwracanych do sklepów internetowych, szczególnie w sektorze modowym, gdzie

zwroty sięgają aż 60%1

1Źródło: Fastlane International

Z racji zwiększenia świadomości konsumentów oraz nowych regulacji prawnych w Unii Europejskiej zwroty stały się prawdziwym wyzwaniem w logistyce, szczególnie międzynarodowej

Wyzwania logistyczne

18 18

To fly or not to fly?

Wybór typu transportu

Transport lądowy Transport lotniczy

Dłuższy czas dostawy Tańszy Duża niezależność

dostaw

Krótszy czas dostawy Droższy Twarde, ustalone

czasy dostaw

Wyzwania logistyczne

19 19

W ilu kierunkach wysyłać?

Optymalizacja ilości transportów

Wyższa cena

Więcej transportów bezpośrednich

Szybsza dostawa

Bardziej zadowolony klient

Mniej zadowolony klient

Wybór ilości obsługiwanych kierunków transportów jest kluczowym aspektem wysyłki międzynarodowej, szczególnie przy uruchamianiu usługi

Klienci oczekują szybkiej dostawy a jednocześnie niskiej ceny wysyłki.

Wyzwania logistyczne i biznesowe

20 20

Śledzenie przesyłki

Mapowanie statusów

Jedna strona

Matchowanie numerów

Każdy z partnerów logistycznych używa innych statusów procesowania paczki. Odpowiednie połączenie statusów

wymaga dużego zrozumienia systemu partnera

Klient chce śledzić swoją przesyłkę na jednej stronie, mimo, że faktycznie jest ona dostarczana przez inne

podmioty

Każdy z partnerów logistycznych używa innego systemu numerowania paczek

Wyzwania technologiczne

21 21

Co przyniesie przyszłość na rynku kurierskim w ramach cross-border?

Wyzwania biznesowe

Cross-border

Integratorzy (DHL, UPS,

FedEx, DPD, GLS)

Konsolidatorzy

Operatorzy regionalni

(np. Hermes, Austrian Post,

InPost)

Narodowi operatorzy pocztowi

-współpraca w ramach UPU, Post Europe, IPC) - koncentracja na rynku lokalnym

-Firmy fulfillmentowe - Brokerzy - Silne rozwiązania IT

-Operatorzy mający własną sieć w kilku krajach - Współpraca z wybranymi partnerami w pozostałych obszarach

22 22

InPost Cross Border

InPost Cross Border

Nowa usługa InPost dostępna od kwietnia 2015

Doręcznie na adres domowy do krajów UE oraz do sieci paczkomatów

Usługa realizowana wspólnie z Sheepla

Paczki z Polski to pierwszy etap projektu

Cel docelowy to połączenie sieci Paczkomatów InPost pomiędzy różnymi krajami

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Marcin Bosacki International Sales Director

Cross-border ecommerce - wyzwania

Business

Transcript of Cross-border ecommerce - wyzwania