Centra handlowe – rynek,

konsument i kariera

Radosłw Knap

Polska Rada Centrów Handlowych

SPIS TREŚCI 1. Rynek centrów handlowych:

• Definicje i spojrzenia, rynek polski a europejski, podaż,

sprzedaż, uczestnicy rynku B2B, wskaźniki branżowe,

konkurencyjność, CH a e-commerce

• 2. Konsumenci:

strefy i segmenty klientów, podróż klienta

• 3. Kariera:

profil firm, praca w branży, przykłady stanowisk

• Źródła: ICSC, PRCH (PRCH Turnover Index, Raport PRCH Retail

Research Forum H1.2013, inne raporty rynkowe firm

konsultingowych)

CO TO JEST CENTRUM

HANDLOWE ?

>5000 m2 GLA (powierzchnia najmu)

>10 sklepów

budynek

ORGANIZACJA

Inwestycja / produkt

Destynacja dla klientów - miejsce zakupów,rozrywki i spotkań

Miejsce pracy

CENTRUM HANDLOWE JAKO

PRODUKT

•Firma zarządzająca

•Fundusz / bank / kapitał

prywatny

•Agencja pośrednictwa

•Audytorzy i

rzeczoznawcy

np. centrum handlowe z 2000 r.,

w 2011 – wycena 475 mln euro

•Najemcy (właściciele

sklepów)

•Fundusz / bank / kapitał

prywatny •sprzedaż

•wynajem

•Agencja pośrednictwa

•Audytorzy i

rzeczoznawcy

Firmy prawnicze, podatkowe

Inżynieryjne, architektoniczne,

badawcze itp

Firmy prawnicze, podatkowe

Inżynieryjne, architektoniczne,

badawcze itp

CENTRUM HANDLOWE TO „PRYWATNY

OBIEKT PUBLICZNY”

MIEJSCE ZAKUPÓW, SPOTKAŃ i

ROZRYWKI

DEFINCJA MIĘDZYNARODOWA I TYPY

CENTRÓW Centrum handlowe – nieruchomość handlowa, która została zaplanowana, zbudowana oraz jest zarządzana jako jeden podmiot handlowy, składający się ze sklepów oraz części wspólnych, o minimalnej powierzchni najmu (GLA) 5,000 m² oraz składający się z minimum 10 sklepów. Park handlowy – spójnie zaprojektowany, zaplanowany oraz zarządzany projekt, składający się głównie ze średniej oraz dużej wielkości wyspecjalizowanych obiektów handlowych.

Centrum wyprzedażowe – spójnie zaprojektowany, zaplanowany oraz zarządzany projekt handlowy z oddzielnymi sklepami, w których producenci lub sprzedawcy detaliczni sprzedają nadwyżki zapasów, końcówki kolekcji lub kolekcje posezonowe, po obniżonych cenach.

Powierzchnia handlowa w podziale na formaty

„Na polskim rynku działa ponad 400 centrów handlowych, z czego aż 90% (368) reprezentuje tradycyjny format centrum handlowego” – wg ostatniej klasyfikacji RRF (to w sumie około 8,5 mln m kw.) Parki handlowe stanowią 8% całkowitej podaży tj. około 741 000 m kw. Powierzchnia centrów wyprzedażowych w Polsce wynosi ponad 166 000 m kw.

Rozkład powierzchni oddanej

Raport I połowa 2013 r.

vs rozkład powierzchni pozostającej w budowie

I generacja (hipermarket + mała galeria >10 sklepów)

•Lata 1995-97

•Pierwsza generacja, np..

•Warszawa: M1 w Markach, Tesco

Połczyńska, Auchan Piaseczno

Podział funkcyjny centrów handlowych

II generacja (hipermarket + większą galeria (40/60) )

•Druga generacja, np..

•Warszawa: Galeria Wileńska, Reduta, Carrefour

Bemowo

III generacja

•Trzecia generacja

•Warszawa: Galeria Mokotów, Wola Park, Blue

City

•Wrocław: Galeria Dominikańska

•Kraków: Galeria Kazimierz

IV generacja (zróżnicowane i wielofunkcyjne)

- Warszawa: Złote Tarasy, Arkadia

•Poznań: Stary Browar, -> Poznań City Centre

•Łódź: Manufaktura

•Kraków: Bonarka

•Śląsk: Silesia City Center

Rynek centów handlowych – liczba

pracowników

• w Polsce w centrach handlowych

pracuje ok. 380 tyś osób

• dodatkowo w usługach związanych

zatrudnionych jest 20-40% tej liczby

• Polska 6 co do wielkości rynek w EU

pod względem zatrudnienia w tym

sektorze

Źródło:ICSC, 2013

Rynek centów handlowych - sprzedaż w

Europie

• Polska na 6 miejscu w Europie pod względem sprzedaży w

centrach handlowych

•Wartość sprzedaży szacowana na 26,3 mld Euro (110 mld

PLN)

Wzrost rynku i sprzedaż w centrach handlowych w Polsce

2008 2009 2010 2011 2012

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

Sprzedaż w centrach handlowych w Polsce (w mld PLN)* Sprzedaż na mieszkańca Polski

•*dane szacunkowe

Sprzedaż w centrach handlowych a e-commerce

Dane w miliardach złotych

Sprzedaż w centrach handlowych a e-commerce

Udział e-commerce w handlu detalicznych w 2011 r.

Źródło: www.retailresearch.org

ZASOBY: ponad 9,4 mln m kw. GLA na koniec I połowy 2013r.

(ponad 9,2 mln m kw. GLA na koniec II poł. 2012)

LICZBA: ponad 400 centrów handlowych

DUŻE MIASTA: 57,8% całkowitego GLA

MAŁE MIASTA: wzrost podaży do 15,2% całkowitego GLA

ODDANO: w pierwszej połowie 2013r. blisko 175 000 m kw. GLA

W BUDOWIE: blisko 900 000 m kw. GLA powierzchni centrów handlowych

(z czego 35% w największych aglomeracjach i 31% w miastach poniżej 100 000 mieszkańców)

Podaż powierzchni centrów handlowych w Polsce

Raport I połowa 2013 r.

Struktura podaży centrów handlowych w Polsce H1 2013r.

Raport I połowa 2013 r.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

najwieksze aglomeracje miasta 200 000-400 000 miasta 100 000-200 000 miasta poniżej 100 000

Nowe otwarcia w I połowie 2013r.

Raport I połowa 2013 r.

Rozbudowy w I połowie 2013r.

Raport I połowa 2013 r.

Struktura podaży centrów handlowych w Polsce H1 2013r.

Raport PRCH RRF I połowa 2013 r.

Miasta powyżej 100 000 mieszkańców – powierzchnia GLA w m kw.

Raport I połowa 2013 r.

Miasta poniżej 100 000 mieszkańców - powierzchnia GLA w m kw.

Raport I połowa 2013 r.

Centra handlowe w Polsce na koniec czerwca 2013r. [m2 GLA]

Raport I połowa 2013 r.

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

wstrzymane

w budowie

istniejące

Główne aglomeracje Miasta 200 000 - 400 000 Miasta 100 000 - 200 000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Obiekty w budowie

Obiekty istniejące

Średnie nasycenie powierzchnią handlową wg kategorii miast

(w m kw. / 1 000 mieszkańców)

Średnie nasycenie dla kraju = 244 m kw. / 1 000 mieszkańców

Raport I połowa 2013 r.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Obiekty w budowie

Obiekty istniejące

Nasycenie powierzchnią handlową w 8 aglomeracjach

(w m kw. / 1 000 mieszkańców)

Średnie nasycenie dla aglomeracji = 550 (oczekiwany do 582)

Raport I połowa 2013 r.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Obiekty w budowie

Obiekty istniejące

Nasycenie powierzchnią handlową w miastach 200 000 - 400 000

(w m kw. / 1 000 mieszkańców)

Średnie nasycenie dla miast 200 - 400 tys. = 567 (oczekiwany do 664)

Raport I połowa 2013 r.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Obiekty w budowie

Obiekty istniejące

Nasycenie powierzchnią handlową w miastach 100 000 - 200 000

(w m kw. / 1 000 mieszkańców)

Średnie nasycenie dla miast 100 - 200 tys. = 762 (oczekiwany do 821)

Raport I połowa 2013 r.

Nasycenie powierzchnią handlową w miastach poniżej 100 000

(w m kw. / 1 000 mieszkańców), wybrane miasta

Raport I połowa 2013 r. Zg

orz

elec

Słu

psk

Lub

in

Kło

dzk

o

Zam

ość

Prz

emyś

l

No

wy

Sącz

Pio

trkó

w T

ryb

un

alsk

i

Dęb

ica

Kon

in

Lesz

no

Świd

nic

a

Gru

dzi

ądz

Sier

adz

Jele

nia

Gó

ra

Cie

chan

ów

Beł

chat

ów

Ost

rów

Wie

lko

po

lski

No

wy

Targ

Kęd

zier

zyn

Ko

źle

Klu

czb

ork

Star

gard

Szc

zeci

ńsk

i

Kras

nys

taw

Ino

wro

cław

Łom

ża

Tcze

w

Soch

acze

w

Kro

sno

No

wy

Dw

ór

Maz

ow

ieck

i

Sied

lce

Bo

gaty

nia

Ost

rołę

ka

Zam

bró

w 0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Obiekty w budowie

Obiekty istniejące

Powierzchnia GLA a wskaźnik pustostanów w centrach handlowych

Największe takie badanie: Realizowane przez badaczy z 7 organizacji Czas: lipiec 2013

15 miast N = 222 działających obiektów handlowych GLA = 6,5 mln m kw. czyli ok. 70% rynku

Wskaźnik pustostanów: -ważny wskaźnik sytuacji na rynku pod względem kondycji branży -poziom około 5% jest negatywnie odczuwany zarówno przez najemców jak i odwiedzających centrum handlowe

Wyniki: -całkowity wskaźnik pustostanów dla 15 największych miast w Polsce wzrósł do około 3,5% (na koniec 2012r. wynosił prawie 3%)

Raport I połowa 2013 r.

Powierzchnia GLA a wskaźnik pustostanów w centrach handlowych

Raport I połowa 2013 r.

Podział centrów handlowych w Polsce wg liczby sklepów

Raport I połowa 2013 r.

4%

44%

30%

11%

12% poniżej 11

11 - 50

51 - 100

101 - 150

powyżej 150

„prawie 75% centrów handlowych w Polsce liczy od 11 do 100 sklepów”

Struktura najemców w analizowanych CH (wg liczby sklepów)

Raport I połowa 2013 r.

30%

10%

3% 3% 2% 4%

9%

5%

7%

3%

14%

2% 2%

6%

Moda

Obuwie i galanteria skórzana Artykuły dziecięce

Elektronika

Rozrywka i rekreacja

Wyposażenie wnętrz

Gastronomia

Biżuteria i akcesoria

Zrowie i uroda

Multimedia

Usługi

Artykuły sportowe

Artykuły spożywcze

KONSUMENCI –potencjał stref

zasięgu (W-wa)

Przykład analizy stref zasięgu konsumentów, źródło: GfK Polonia, 2013

Tytuł prezentacji wpisz w oknie "Nagłówek i stopka"

KONSUMENCI – udział w rynku mierzony deklaracjami o regularnych

zakupach (Warszawa)

Przykład dla Warszawy, Źródło: GfK,2013

44% konsumentów regularnie

kupuje w 5 centrach

handlowych

Tytuł prezentacji wpisz w oknie "Nagłówek i stopka"

KONSUMENCI – podział segmentów (wg. GfK)

Tytuł prezentacji wpisz w oknie "Nagłówek i stopka"

Droga klienta (wg. GfK)

•Dodatkowo liczy się: telefon przed wizytą, zwroty, reklamacje, obsługa pogwarancyjna

Rynek centów handlowych – KARIERA w branży

Bank, Inwestor, Deweloper,

Zarządca

Najemca, firma

handlowa (marka własna

lub franszyzowa)

Usługi (budowlane, inżynierskie,

architektoniczne, prawne, IT,

marketing&PR, bezpieczeństwa,

itd.)

Rynek centów handlowych - KARIERA

profil firm

praca w branży

przykłady stanowisk

B2B – inwestorzy, banki, deweloperzy, zarządcy

Ponad 400 centrów handlowych w Polsce

Ponad 70 firm członkowskich w tej grupie w PRCH m.in.:

KILKA TYSIĘCY pracowników

B2B – KOGO POTRZEBUJĄ inwestorzy, banki,

deweloperzy, zarządcy

INWESTYCJE

FINANSE

WYNAJEM

PROJECT MANAGEMENT

DEVELOPMENT

ARCHITEKTURA

ŚRODOWISKO

MARKETING i KOMUNIKACJA:

EVENT MARKETING, PR, WYDAWNICTWA, SOCIAL MEDIA

TENANT COORDINATION

ZARZĄDZANIE:

ASSET MANAGEMENT

PROPERTY MANAGEMENT

FACILITY MANAGEMENT

PRAWO

ANALIZY RYNKU (NIERUCHMOŚCI i KONSUMENCI)

IT (firma + centrum handlowe)

SPRZĘT, CZĘŚCI I WYPOSAŻENIE

B2B – sieci handlowe, marki, najemcy

Ok. 2500 marek w centrach

Ponad 360 tyś pracowników

80% placówek to franszyza i marki lokalne

Najpopularniejsze marki obecne w analizowanych CH – TOP 10

Raport I połowa 2013 r.

B2B – KOGO POTRZEBUJĄ sieci handlowe,

marki, najemcy

ZARZĄDZANIE

ROZWÓJ SIECI: ANALIZY RYNKU, NAJEM

KOORDYNACJA TECHNICZNA SKLEPÓW

MARKETING i PR

PRAWO

ZAOPATRZENIE

LOGISTYKA i DYSTRYBUCJA

SPRZEDAŻ

HR i SZKOLENIA

E-COMMERCE

R&D

DESIGN i TRENDY

PRODUKCJA

VM

IT

B2B – KARIERA w usługach dla branży

AGENCJE NAJMU

ANALIZY (NIERUCHOMOSCI, CATCHMENT, BADANIA KONSUMENCKIE,

SYSTEMY LICZĄCE)

BEZPIECZEŃSTWO (SYSTEMY WIZYJNE, OCHRONA, SYSTEMY

ZABEZPIECZEŃ TOWARÓW)

MARKETING (EVENT, PR, WYDAWNICTWA, SZTUKA, CSR)

PRAWO (TRANSAKCJE, UMOWY NAJMU, ITP.)

BUDOWNICTWO

PROJECT MANAGEMENT, INŻYNIERIA

KOORDYNACJA NAJEMCÓW

ARCHITEKTURA (CENTRA HANDLOWE I PROJEKTOWANIE SKLEPÓW)

SZKOLENIA (np. SPRZEDAŻ, E-LEARNING)

REKRUTACJA

ŹRÓDŁA

• ICSC: www.icsc.org

• PRCH: www.prch.org.pl / Baza Wiedzy, Raport PRCH RRF H1.2013

• GfK Polonia, prezentacje

• Warszawski rynek nieruchomości – II kwartał 2013 (raport Jones Lang LaSalle)

• Property Times Poland – II kwartał 2013 (raport DTZ Polska)

• Warsaw Retail Market View – 1. połowa 2013 (raport CBRE)

• www.retailresarch.org

• inne

PRCH Research NEWS, IX 2013

Radosław Knap Deputy General Manager New Business & Market Research Manager

E-mail: rknap@prch.org.pl Mobile: + 48 512 402 291

•DZIEKUJĘ

Centra handlowe – rynek,

konsument i kariera

Radosłw Knap

Polska Rada Centrów Handlowych