Konferencja prasowa, Warszawa, 10 listopada 2016

Podsumowanie wyników 3Q 2016 r.

Agenda

strona 2 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016

• Podsumowanie 3Q 2016 r.

• Rynek i wyniki finansowe

• Realizacja prognozy

• Nowe obszary biznesowe

• Wyzwania na 4 kwartał 2016 r.

Podsumowanie wyników 3Q 2016

strona 3 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016

Marża brutto

ze sprzedaży

na poziomie 10,9%

w 3Q

27,4 mln zł

zysku netto

przy 10% wzroście r/r

34,5 mln zł

EBIT

przy 15%

wzroście r/r

Rosnący rynek hurtu aptecznego

strona 4 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016

6,51

5,996,24

6,47

7,12

6,38 6,44 6,57

7,49

6,77 6,73

1,7%4,4%

4,9% 9,9% 9,4% 6,4% 3,2% 1,6%5,2%

6,1%

4,4%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q

Wartość rynku hurtu aptecznego w kwartałach oraz dynamika r/r

w kwartałach 1Q 2014 – 3Q 2016 (mld zł)

2014 2015 2016

Wzrost rynku

w 1-3Q 2016 r.

na poziomie 5,2%

• Stabilne długoterminowe tempo wzrostu wartości rynku

• Silna pozycja sieci, znacząco wyższa dynamika wzrostu vs. Apteki niezależne

Pozycja rynkowa NEUCA

strona 5 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016

25

28,5

30,3 30,1

29,2 29,3

28,4

29,4

28,327,7

28,0

1Q 2014 2Q 2014 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016

Kwartalne udziały Grupy NEUCA w rynku hurtu aptecznego w latach

1Q 2014 – 3Q 2016 (%)

• Wzrost udziałów Grupy w segmencie aptek niezależnych z 28,8% w 3Q 2015 do 30,8% w 3Q 2016

• Wyhamowanie okresowego spadku udziałów i stopniowe odzyskiwanie rynku w trzecim kwartale

3Q 2016

Satysfakcja klienta* - NEUCA liderem jakości

PODSUMOWANIE WYNIKÓWstrona 6

Serwis reklamacyjny

Serwis telemarketingowySerwis transportowy Serwis logistyczny

4,48

4,19

4,07

NEUCA Pelion Farmacol

4,53

4,254,28

NEUCA Pelion Farmacol

4,56

4,44,42

NEUCA Pelion Farmacol

4,46

4,32

4,25

NEUCA Pelion Farmacol

4,28

4,16

4,23

NEUCA Pelion Farmacol

Oferta regularna Oferta promocyjna

4,26

4,16 4,15

NEUCA Pelion Farmacol

* Dane pochodzą z opracowania Monitor Apteczny publikowanego przez IMS za 3Q 2016

Szerokość asortymentu

4,34

4,274,28

NEUCA Pelion Farmacol

Ciągłość zaopatrzenia Poczucie bezpieczeństwa

4,41

4,29

4,32

NEUCA Pelion Farmacol

4,41

4,31

4,4

NEUCA Pelion Farmacol

4,39

4,31

4,35

NEUCA Pelion Farmacol

Warunki handlowe

strona 7 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016

WYNIKI

FINANSOWE

3Q 2016

Przychody ze sprzedaży [mld zł]

strona 8 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016

1,65

5,23

1,7

5,23

3Q 2015 1-3Q 2015 3Q 2016 1-3Q 2016

+3 %

0 %

• Poprawa przychodów w 3Q efektem zwiększenia udziałów w rynku aptek niezależnych

Marża brutto

strona 9 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016

8,9

8,6

8,9

9,2

9,7

10,1 10,1

10,3

10,5

10,9

2Q 2014 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016

Kwiecień 2014 -

przejęcie ACP Pharma Ogłoszenie strategii pacjenckiej

Zakończenie restrukturyzacji

ACP Pharma

Dynamika zmian marży brutto ze sprzedaży [%]

• Efekt rosnących wyników produktów własnych oraz rozwoju nowych biznesów

• Koncentracja na współpracy z aptekami niezależnymi, rezygnacja z nierentownych umów z sieciami

Zysk operacyjny i EBITDA*

strona 10 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016

EBIT

[mln zł]

• Rentowność EBITDA przekraczająca poziom 2,5% po trzech kwartałach 2016 r.

131,2 mln zł

EBITDA

w 1-3Q

* Wyniki po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych

+ 12% r/r

30,1

95,7

34,5

108,5

3Q 2015 1-3Q 2015 3Q 2016 1-3Q 2016

15 %

13 %

Zysk brutto i netto*

strona 11 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016

Zysk brutto

[mln zł]

Zysk netto

[mln zł]

29,1

92,9

34,0

106,6

3Q 2015 1-3Q 2015 3Q 2016 1-3Q 2016

+17%

+15%

24,8

79,2

27,4

84,2

3Q 2015 1-3Q 2015 3Q 2016 1-3Q 2016

+10%

+6%

* Wyniki po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych

Wzrost wyników produktów własnych

strona 12 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016

Przychody ze sprzedaży i liczba produktów [mln zł, szt.]

41,3

63,4

79,3325

436 433

-100

0

100

200

300

400

500

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

1-3Q 2014 1-3Q 2015 1-3Q 2016

Przychody ze sprzedaży Liczba produktów na koniec 3Q

+53%

+25%

+34%

-1%

• 18,3 mln zł zysku netto w 1-3Q 2016 vs 15,2 mln zł w 1-3Q 2015 (20% wzrostu r/r.)

• 51 produktów marki Genoptim, w tym 32 wpisane na listę leków refundowanych (11 na liście 75+)

REALIZACJA

CELU

FINANSOWEGO

NA 2016

strona 13 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016

Realizacja prognozy wyniku netto po 3Q 2016

strona 14 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016

ZYSK NETTO GRUPY

84,2mln zł

77%prognozy

*Realizacja wyniku netto bez zdarzeń jednorazowych

Prognoza na 2016 r.:

110 mln zł

NOWE OBSZARY

BIZNESOWE

strona 15 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016

1

x

3

7

strona 16 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016

Przychodnie lekarskie Świat Zdrowia

6

15

11

Liczba przychodni w danym województwie

6

• Przejęcie 7 przychodni w trzecim kwartale i otwarcie jednej filii w październiku

• Planowane kolejne inwestycje do końca tego roku

11

21

49

35

80

106

2014 2015 I-X 2016

Liczba przychodni Baza pacjentów (w tys.)

strona 17 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016

Badania kliniczne

• Start wspólnej marki Pratia dla firm SMO działających w Grupie

• Wprowadzenie jednolitych standardów i podniesienie jakości badań

• Realizowanych 125 badań i 36 kolejnych zakontraktowanych na 2017

• Pozyskanie pierwszych zleceń na badania w onkologii

strona 18 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016

Rozwój innowacyjnych projektów start-upowych

• Sprzedaż abonamentowa

oprogramowania Mediporta

do 250 przychodni

• Selekcja nowych projektów

przez zespół NEUkubator –

organizacja NEUCA Healthcare

Weekend w grudniu

• Ponad 600 umów na urządzenie Diabdis,

1,5 tys. zgłoszonych do programu pacjentów

i 100 tys. zebranych wyników badań

• 400 aptek współpracujących z platformą

Ortopedio.pl

strona 19 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016

Prace nad platformą zamówień aptecznych

• Rezerwacja leku i odbiór w stacjonarnej placówce

• Umożliwienie aptekom indywidualnym ekspozycji na klientów kupujących leki on-line

• Możliwość uzyskania porady w czasie rzeczywistym (czat z farmaceutą)

• Przygotowania do zewnętrznego pilotażu w 4Q 2016 r. (37 aptek w Poznaniu)

• Planowany termin uruchomienia w 1Q 2017

AptekaPacjent Apteline.pl

WYZWANIA

NA

CZWARTY

KWARTAŁ

strona 20 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016

Wyzwania na 4 kwartał 2016 roku

strona 21 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016

REALIZACJA

GŁÓWEGO CELU

FINANSOWEGO

110 MLN ZŁOTYCH

ZYSKU NETTO

BEZ ZDARZEŃ

JEDNORAZOWYCH

DZIĘKUJĘ

ZA UWAGĘ!