Podsumowanie wyników 3Q 2016 r. - NEUCA · Pozycja rynkowa NEUCA strona 5 |PODSUMOWANIE WYNIKÓW |...
Transcript of Podsumowanie wyników 3Q 2016 r. - NEUCA · Pozycja rynkowa NEUCA strona 5 |PODSUMOWANIE WYNIKÓW |...
Konferencja prasowa, Warszawa, 10 listopada 2016
Podsumowanie wyników 3Q 2016 r.
Agenda
strona 2 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016
• Podsumowanie 3Q 2016 r.
• Rynek i wyniki finansowe
• Realizacja prognozy
• Nowe obszary biznesowe
• Wyzwania na 4 kwartał 2016 r.
Podsumowanie wyników 3Q 2016
strona 3 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016
Marża brutto
ze sprzedaży
na poziomie 10,9%
w 3Q
27,4 mln zł
zysku netto
przy 10% wzroście r/r
34,5 mln zł
EBIT
przy 15%
wzroście r/r
Rosnący rynek hurtu aptecznego
strona 4 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016
6,51
5,996,24
6,47
7,12
6,38 6,44 6,57
7,49
6,77 6,73
1,7%4,4%
4,9% 9,9% 9,4% 6,4% 3,2% 1,6%5,2%
6,1%
4,4%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
Wartość rynku hurtu aptecznego w kwartałach oraz dynamika r/r
w kwartałach 1Q 2014 – 3Q 2016 (mld zł)
2014 2015 2016
Wzrost rynku
w 1-3Q 2016 r.
na poziomie 5,2%
• Stabilne długoterminowe tempo wzrostu wartości rynku
• Silna pozycja sieci, znacząco wyższa dynamika wzrostu vs. Apteki niezależne
Pozycja rynkowa NEUCA
strona 5 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016
25
28,5
30,3 30,1
29,2 29,3
28,4
29,4
28,327,7
28,0
1Q 2014 2Q 2014 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016
Kwartalne udziały Grupy NEUCA w rynku hurtu aptecznego w latach
1Q 2014 – 3Q 2016 (%)
• Wzrost udziałów Grupy w segmencie aptek niezależnych z 28,8% w 3Q 2015 do 30,8% w 3Q 2016
• Wyhamowanie okresowego spadku udziałów i stopniowe odzyskiwanie rynku w trzecim kwartale
3Q 2016
Satysfakcja klienta* - NEUCA liderem jakości
PODSUMOWANIE WYNIKÓWstrona 6
Serwis reklamacyjny
Serwis telemarketingowySerwis transportowy Serwis logistyczny
4,48
4,19
4,07
NEUCA Pelion Farmacol
4,53
4,254,28
NEUCA Pelion Farmacol
4,56
4,44,42
NEUCA Pelion Farmacol
4,46
4,32
4,25
NEUCA Pelion Farmacol
4,28
4,16
4,23
NEUCA Pelion Farmacol
Oferta regularna Oferta promocyjna
4,26
4,16 4,15
NEUCA Pelion Farmacol
* Dane pochodzą z opracowania Monitor Apteczny publikowanego przez IMS za 3Q 2016
Szerokość asortymentu
4,34
4,274,28
NEUCA Pelion Farmacol
Ciągłość zaopatrzenia Poczucie bezpieczeństwa
4,41
4,29
4,32
NEUCA Pelion Farmacol
4,41
4,31
4,4
NEUCA Pelion Farmacol
4,39
4,31
4,35
NEUCA Pelion Farmacol
Warunki handlowe
strona 7 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016
WYNIKI
FINANSOWE
3Q 2016
Przychody ze sprzedaży [mld zł]
strona 8 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016
1,65
5,23
1,7
5,23
3Q 2015 1-3Q 2015 3Q 2016 1-3Q 2016
+3 %
0 %
• Poprawa przychodów w 3Q efektem zwiększenia udziałów w rynku aptek niezależnych
Marża brutto
strona 9 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016
8,9
8,6
8,9
9,2
9,7
10,1 10,1
10,3
10,5
10,9
2Q 2014 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016
Kwiecień 2014 -
przejęcie ACP Pharma Ogłoszenie strategii pacjenckiej
Zakończenie restrukturyzacji
ACP Pharma
Dynamika zmian marży brutto ze sprzedaży [%]
• Efekt rosnących wyników produktów własnych oraz rozwoju nowych biznesów
• Koncentracja na współpracy z aptekami niezależnymi, rezygnacja z nierentownych umów z sieciami
Zysk operacyjny i EBITDA*
strona 10 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016
EBIT
[mln zł]
• Rentowność EBITDA przekraczająca poziom 2,5% po trzech kwartałach 2016 r.
131,2 mln zł
EBITDA
w 1-3Q
* Wyniki po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych
+ 12% r/r
30,1
95,7
34,5
108,5
3Q 2015 1-3Q 2015 3Q 2016 1-3Q 2016
15 %
13 %
Zysk brutto i netto*
strona 11 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016
Zysk brutto
[mln zł]
Zysk netto
[mln zł]
29,1
92,9
34,0
106,6
3Q 2015 1-3Q 2015 3Q 2016 1-3Q 2016
+17%
+15%
24,8
79,2
27,4
84,2
3Q 2015 1-3Q 2015 3Q 2016 1-3Q 2016
+10%
+6%
* Wyniki po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych
Wzrost wyników produktów własnych
strona 12 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016
Przychody ze sprzedaży i liczba produktów [mln zł, szt.]
41,3
63,4
79,3325
436 433
-100
0
100
200
300
400
500
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
1-3Q 2014 1-3Q 2015 1-3Q 2016
Przychody ze sprzedaży Liczba produktów na koniec 3Q
+53%
+25%
+34%
-1%
• 18,3 mln zł zysku netto w 1-3Q 2016 vs 15,2 mln zł w 1-3Q 2015 (20% wzrostu r/r.)
• 51 produktów marki Genoptim, w tym 32 wpisane na listę leków refundowanych (11 na liście 75+)
REALIZACJA
CELU
FINANSOWEGO
NA 2016
strona 13 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016
Realizacja prognozy wyniku netto po 3Q 2016
strona 14 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016
ZYSK NETTO GRUPY
84,2mln zł
77%prognozy
*Realizacja wyniku netto bez zdarzeń jednorazowych
Prognoza na 2016 r.:
110 mln zł
NOWE OBSZARY
BIZNESOWE
strona 15 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016
1
x
3
7
strona 16 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016
Przychodnie lekarskie Świat Zdrowia
6
15
11
Liczba przychodni w danym województwie
6
• Przejęcie 7 przychodni w trzecim kwartale i otwarcie jednej filii w październiku
• Planowane kolejne inwestycje do końca tego roku
11
21
49
35
80
106
2014 2015 I-X 2016
Liczba przychodni Baza pacjentów (w tys.)
strona 17 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016
Badania kliniczne
• Start wspólnej marki Pratia dla firm SMO działających w Grupie
• Wprowadzenie jednolitych standardów i podniesienie jakości badań
• Realizowanych 125 badań i 36 kolejnych zakontraktowanych na 2017
• Pozyskanie pierwszych zleceń na badania w onkologii
strona 18 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016
Rozwój innowacyjnych projektów start-upowych
• Sprzedaż abonamentowa
oprogramowania Mediporta
do 250 przychodni
• Selekcja nowych projektów
przez zespół NEUkubator –
organizacja NEUCA Healthcare
Weekend w grudniu
• Ponad 600 umów na urządzenie Diabdis,
1,5 tys. zgłoszonych do programu pacjentów
i 100 tys. zebranych wyników badań
• 400 aptek współpracujących z platformą
Ortopedio.pl
strona 19 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016
Prace nad platformą zamówień aptecznych
• Rezerwacja leku i odbiór w stacjonarnej placówce
• Umożliwienie aptekom indywidualnym ekspozycji na klientów kupujących leki on-line
• Możliwość uzyskania porady w czasie rzeczywistym (czat z farmaceutą)
• Przygotowania do zewnętrznego pilotażu w 4Q 2016 r. (37 aptek w Poznaniu)
• Planowany termin uruchomienia w 1Q 2017
AptekaPacjent Apteline.pl
WYZWANIA
NA
CZWARTY
KWARTAŁ
strona 20 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016
Wyzwania na 4 kwartał 2016 roku
strona 21 | PODSUMOWANIE WYNIKÓW | 3Q 2016
REALIZACJA
GŁÓWEGO CELU
FINANSOWEGO
110 MLN ZŁOTYCH
ZYSKU NETTO
BEZ ZDARZEŃ
JEDNORAZOWYCH
DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ!