Post on 25-Dec-2019
1
Analiza tendencji i trendów
rynkowych w perspektywie
najbliższych 5 lat mających wpływ
na rozwój branży meblarskiej
2
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców
mebli
3
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli
Globalne trendy makroekonomiczne, które mogą mieć wpływ na rynek meblarski
ZMIANY W POPULACJIPOSTĘPUJĄCA SZYBKO URBANIZACJANiespotykana wcześniej urbanizacja jest główną zmianą
populacyjną na ziemi, która zaczyna zmieniać rynek i
zachowania konsumenckie. Ze szczególną dynamiką zmiany te
postępują w Azji i Afryce skutkując między innymi
powiększającą się klasą średnią, mniejszymi rodzinami,
rosnącym stopniem otyłości społeczeństwa i zanieczyszczenia
środowiska.
MIGRACJE NA WIELKĄ SKALĘGlobalne migracje występują z coraz większą
częstotliwością i stają się kluczową cechą
dzisiejszego świata. Chociaż efekt migracji nie
jest taki sam na kraje, pomiędzy którymi
odbywa się migracja, ma ona jednak olbrzymi
wpływ zarówno na opuszczany kraj jak i na kraj
docelowy.
ŚWIAT SIĘ STARZEJEŚwiat się starzeje w rezultacie zmniejszającego się współczynnika
dzietności i wydłużającego się średniego okresu życia. Jednak
starzenie się społeczeństw nie jest tylko cechą krajów
rozwiniętych. Dla przykładu w Chinach mieszka 20% globalnej
populacji miejskiej i nawet większy procent populacji w wieku 65+.
4
Szacuje się, że populacja ziemi osiągnie 8,5 miliarda w 2030, co
oznacza wzrost o 14,1% w stosunku do 2017. Dynamika wzrostu będzie
jednak maleć w rezultacie malejącej dzietności.
W związku z wydłużającą się średnią długością życia udział starszych
grup wiekowych, w latach 2017 - 2030 będzie rósł z największą dynamiką
się. Szacuje się, że segment ludzi w wieku 65+ zwiększy się o
ponad 54% do 2030 i osiągnie 3.3 miliarda.
Trendy globalne mogą jednak ukryć istotne różnice pomiędzy krajami. Na
przykład, wiele biednych krajów będzie nadal cechowało wysoka
dzietność, podczas gdy kraje rozwinięte będą borykały się z niskim lub
nawet ujemnym przyrostem naturalnym i ratować się będą migracją w
celu uzupełnienia siły roboczej.
Powyższe zmiany takie jak urbanizacja, migracje i zwiększający się udział
starszych ludzi będą kształtować style życia konsumentów i ich decyzje
zakupowe..
90
123
155
188
220
2000 20302
00
0 =
10
0
Indeks wzrostu populacji na świecie w okresie 2000-2030
ŚWIAT AZJA PACYFIK AUSTRALIA
EUROPA WSCHODNIA AMERYKA ŁACIŃSKA BLISKI WSCHÓD Z AFRYKĄ
AMERYKA PÓŁNOCNA EURPA ZACHODNIA
Źródło: Euromonitor International from national statistics/UN
Uwaga: Dane za 2017-2030 są prognozowane..
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli
Globalne trendy makroekonomiczne, które mogą mieć wpływ na rynek meblarski
ZMIANY W GLOBALNYM
ZALUDNIENIUWykres 1
5
Bezprecedensowe przesunięcie z populacji wiejskiej
do miejskiej jest główną zmianą populacyjną mającą
wpływ na globalny rynek konsumencki.
Szybka urbanizacja kreuje nowe szanse dla biznesu,
gdyż znacznie łatwiej dotrzeć do konsumenta
żyjącego w mieście niż na wsi.
Urbanizacji towarzyszy często zmniejszanie się
gospodarstw domowych, kształtowanie się nowych
stylów życia i potrzeb.
'- 0,3 0,5 0,8 1,0
Australia
Ameryka Północna
Ameryka Łacińska
Europa Zachodnia
Europa Wschodnia
Świat
Azja Pacyfik
Bliski Wschód i Afryka
POPULACJA
POPULACJA MIEJSKA VS WIEJSKA NA ŚWIECIE W 2030
MIEJSKA WIEJSKA
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli
Globalne trendy makroekonomiczne, które mogą mieć wpływ na rynek meblarski
PRZYSZŁOŚĆ JEST MIEJSKA
DO 2030, 61.2% POPULACJI ZIEMI
BĘDZIE ŻYŁO W MIASTACH!
Źródło: Euromonitor International from national statistics/UN
Uwaga: Dane są prognozowane..
6
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli
Globalne trendy makroekonomiczne, które mogą mieć wpływ na rynek meblarski
WPŁYW URBANIZACJI NA STYLE ŻYCIA
rosnąca liczba
singli
późne rodzicielstwo,
malejące rodziny
rozszerzająca się
klasa średnia
lepszy dostęp do
edukacji
stała łączność
wysokie koszty
mieszkań, małe
przestrzenie
presja na rozwój
infrastruktury i
usług*
mniej czasu na
odpoczynek i
aktywność fizyczną*
zanieczyszczenie i
problemy ze
zdrowiem*
duże różnice
między tymi co
mają i nie mają*
* Materiały zdjęciowe pochodzą z: www.infozdrowie24.pl, www.polska2041.pl, www.fintek.pl, www.papilot.pl
7
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli
Globalne trendy makroekonomiczne, które mogą mieć wpływ na rynek meblarski
Mniejsze oszczędności,
większa konsumpcja
WPŁYW STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA
Więcej dolegliwości, chorób,
niepełnosprawności*
Starzejąca się siła robocza,
spadek produktywności*
Mniejszy wzrost - mniejsze
oszczędności skutkują mniejszymi
inwestycjami
Zmieniające się potrzeby i
oczekiwania konsumentów
Malejące wsparcie starszych
przez kurczącą się siłę roboczą
* Materiały zdjęciowe pochodzą z: www.zycie.senior.pl, www.praca.pl,
8
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli
Globalne trendy makroekonomiczne, które mogą mieć wpływ na rynek meblarski
W 2016 r. co trzecie spośród 220 mln
gospodarstw domowych w krajach UE
prowadzone było w pojedynkę.
Już ponad połowa Szwedów (52 %)
mieszka samotnie.
Globalny wzrost pojedynczych
gospodarstw w latach 2016-2030
będzie o 32% szybszy niż
pozostałych gospodarstw.
Źródło: Kantar Futures 2018, Eurostat, gazeta.pl, 6.09.2017), Euromonitor: The New
Consumerism and its Impact on Food Forms, November 2017
PLANETA SINGLI
9
WPŁYW ZMIANY
POKOLEŃ
Kupujemy mniej,
koncentrujemy się bardziej na
jakości i pozytywnym
doświadczeniu
Rozważne kupowanie,
poszukiwanie „value for
money”
Lojalność poprzez
emocjonalne relacje
Odpowiedzialność
społeczna przymusem*
Wszechobecna
digitalizacja, jesteśmy
stale podłączeni
Oczekiwanie
natychmiastowego
nagradzania*
Radykalna przejrzystość
- od źródła zaopatrzenia
do sklepu*
Zdrowie i dobre
samopoczucie pozostają
bardzo ważne*
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli
Globalne trendy konsumenckie
Generacja X
1965 1979
Pokolenie Y
1995
Pokolenie Cconnect, communicate, change
Baby boomers
1946
M I L E N I A L S I
* Materiały zdjęciowe pochodzą z: www.internations.org, www.apsfulfillment.com, shop.phannatiq.com, www.healthvalues.org
10
REKOMENDACJE PRZYJACIÓŁ I RODZINY
SĄ NAJSKUTECZNIEJSZYM ŚRODKIEM
WPŁYWU NA DECYZJE KONSUMENTA
Żródło: Euromonitor International, Experience more in the moment, Czerwiec 2018
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
Rekomendacje przyjaciół / rodziny
Programy lojalnościowe
Niezależne recenzje konsumentów
Reklama TV
Posty przyjaciół w mediach społecznościowych
Reklama w punkcie sprzedaż
Reklama drukowana
Posty mraki lub firmy w mediach społ.
Reklama w mediach społecznościowych
Reklam outdoor
Reklamy na początku lub końcu wideo w internecie
Reklamy internetowe na ekranie komputera
Reklamy internetowe w telefonie
Reklamy nawiązujące do miejsca w telefonie
Radio
Uwiarygodnienie przez celebrytę
Mailing reklamowy
Reklama tekstowa na telefon
% respondentówWpływ kanałów marketingowych na decyzje konsumenckie 2017
Spośród kontrolowanych przez nadawcę
kanałów dotarcia do masowego klienta,
najważniejszym jest reklama telewizyjna, a
następnie reklama w punkcie sprzedaży.
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli
Globalne trendy konsumenckie
11
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
SĄ PLATFORMĄ DLA
INTERAKCJI Z MARKAMI I
DZIELENIA SIĘ
WSPOMNIENIAMI.
Żródło: Euromonitor International, Experience more in the moment, Czerwiec 2018
Wiodące platformy społecznościowe według bazy
użytkowników, kwiecień 2018
Instagram, który stał się źródłem inspiracji
stworzył i zaczął oferować s-commerce,
czyli sprzedaż za pośrednictwem mediów
społecznościowych (social commerce).
Już ponad 20 marek takich jak Sephora
zaczęły z niego korzystać, umożliwiając w
ten sposób konsumentom płynne przejście z
fazy inspiracji do fazy zakupu.
Pinterest jest następną dynamicznie
rozwijającą się platformą społecznościową
prezentującą w szczególności inspiracje w
obszarze designu.
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli
Globalne trendy konsumenckie
FACEBOOK YOUTUBE
OZONE
ASK.FM
TUMBIR
FLICKR
INSTAGRAMGOOGLE+LINKEDIN
VK
MEETUP
12
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli
Globalne trendy konsumenckie
OMNICHANELOWA
REWOLUCJA
Rozwój nowych technologii, w szczególności mobilnych
rewolucjonizuje sposób w jaki konsumenci dokonują
zakupów.
W procesie tym w płynny sposób przechodzą ze świata
cyfrowego do fizycznego i na odwrót. Można w nim
wyodrębnić trzy rodzaje działań realizowanych przez
konsumenta:
1) showrooming - reprezentuje wszystkie działania,
których celem jest poznanie firmy i jej produktów,
odbywa się zarówno za pośrednictwem strony
internetowej jak i wizyty w fizycznym sklepie,
2) poszukiwanie opinii offline - reprezentuje między
innymi takie działania jak zapytania skierowane do
znajomych, rodziny
3) poszukiwanie opinii online - poszukiwanie informacji
o firmie i produktach w opiniach w mediach
społecznościowych, na stronach sklepu, w
porównywarkach cenowych.
Te firmy, które jako pierwsze zaadresują te zmiany w
swoich strategiach marketingowo-sprzedażowych będą
wygrywać w walce o konsumenta.
Raport KPMG w Polsce, wirtualnemedia, 16.02.2017
13
Światowi giganci handlu internetowego rozwijają swoje kompetencje wielokanałowe.
Alibaba zakupił sieć dyskontów i rozwinął tym samym sprzedaż o punkty fizyczne (wirtualnemedia,
22.12.2016).
Czy Amazon już jest nr 1 lub 2 w rynku meblowym?
„Amazon szybko stał się największą siecią detaliczną oferującą meble i materace w kraju, zgodnie z
ostatnimi szacunkami One Click Retail analizującego dane sprzedażowe w e-commerce*
*Furniture Today, 14 czerwca 2018
Coraz więcej sklepów Amazon pojawia się w centrach handlowych, Obecnie
można już w nich kupić książki oraz elektronikę użytkową*.
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli
Globalne trendy konsumenckie
* Materiały zdjęciowe pochodzą z: www.amazon.com
INTEGRACJA DOŚWIADCZEŃ ZAKUPOWYCH
14
Source: Euromonitor International Global Consumer Trends Survey 2017
Polityczna niepewność na świecie dalej pogłębiła kryzys
zaufania konsumentów, który doprowadził do ich większego
zaangażowania i działania również w procesach zakupowych.
Konsumenci są coraz bardziej sceptyczni w
stosunku do produktów masowych i motywacji firm
je produkujących, są zmęczeni pustą retoryką i
obietnicami bez pokrycia i dlatego podejmują
działania, aby dowiedzieć się więcej.
ETYCZNE KUPOWANIE
Śledczy kupujący są zainteresowani i poszukują informacji na
temat całego procesu produkcyjnego produktu, od użytego
surowca, źródła składników poprzez produkcję do dystrybucji.
Interesuje ich czy produkcja jest pro-ekologiczna, czy płace są
sprawiedliwe, czy surowce są certyfikowane, a dystrybucja
efektywna energetycznie.
Cała historia produktu się
liczy.
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli
Globalne trendy konsumenckie
KUPUJĄCY DETEKTYWI
15
Source: Euromonitor International Global Consumer Trends Survey 2017
Dalszy rozwój technologii będzie łączył percepcję z
rzeczywistością, świat cyfrowy będzie przenikał do
świata fizycznego.
Wprowadzenie na rynek coraz bardziej
zaawansowanych smartfonów umożliwi między innymi
korzystanie z rozszerzonej rzeczywistości cyfrowej (AR)
na nowych polach zastosowań oraz w masowej
przestrzeni konsumenckiej.
Konsumenci już dzisiaj mogą korzystać z
rozszerzonej rzeczywistości cyfrowej przy
meblowaniu mieszkań bez potrzeby mierzenia
pomieszczeń, czy zobaczyć jak będą
wyglądały ściany pokoju pomalowanego w
danym kolorze.
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli
Globalne trendy konsumenckie
ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ ŚWIATA
CYFROWEGO (AR) WKRACZA W NASZE ŻYCIE
16
I-DESIGNERS
Ruch w kierunku bardziej holistycznego i
świadomego szczęścia oraz osiągnięć oznacza, że
zakupy nabierają innego, nowego znaczenia.
Rosnące pragnienie coraz większej personalizacji
splata się z potrzebą autentyczności.
Nadchodzi nowa era castomizacji.
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli
Globalne trendy konsumenckie
I-Designers nie jest niszą, stanowią znaczący
segment konsumentów, którzy chcą być w jakiś
sposób włączeni w proces pozyskiwania
prawdziwie spersonalizowanego produktu.
Chcą tym samym pokazać swoją kreatywność,
chcą czegoś, z czym się mogą identyfikować,
coś co jest prawdziwie unikalne - tak jak oni.
I-Designers nie myślą o tworzeniu od „zera”, ale
chcą narzędzia i elementy z których będą
tworzyć.
Source: Euromonitor International Global Consumer Trends Survey 2017
„MASOWA”
PERSONALIZACJA
17
MILENIALSI. POKOLENIE
MIŁOŚNIKÓW PERSONALIZACJI
PRODUKTÓW
KIM SĄ MILENIALSI?Urodzeni w latach 1980-2000
2 miliardy z globalnej populacji1.
Pierwsze pokolenie cyfrowych tubylców
Poszukują własnego stylu
Oczekują natychmiastowych rezultatówCZEGO OCZEKUJĄ OD MEBLI?MILENIALSI cenią sobie AUTENTYCZNOŚĆ,
WYRAŻANIE WŁASNEGO „JA” I PERSONALIZACJĘ.
Nie są skłonni czekać długo na nowe meble, ani nie
akceptują kompromisów w zakresie jakości.
40% osób w wieku 25 - 34 lata
oczekuje umeblowania, które będzie
wyrażać ich osobisty styl, w
porównaniu z 27% ogółu populacji2.
Prawie 50% robiących zakupy
online pokolenia milenialsów oczekuje
dostawy w ciągu 1-2 tygodni3.
Źródło: raport LECTRA, 1A.T.Kearney, 2Women’s Marketing, 3Fung Global Retail & Tech
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli
Globalne trendy konsumenckie
18
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli,
Globalne trendy konsumenckie
PERSONALIZACJA OZNACZA
PRZEKRACZANIE GRANICMilenialsi pomagają przenieść powszechną
personalizację produktów ze sfery wczesnych
naśladowców (early adaptors) na rynek masowy.
160,6 mld ¥Wartość chińskiego rynku mebli
na zamówienie do roku 20201
42% klientów w Wielkiej
Brytanii wyraziło zainteresowanie
spersonalizowanymi meblami2
9 z 10 amerykańskich klientów
jest gotowych zapłacić więcej za
spersonalizowaną sofę, przy czym
większość jest gotowa wydać
100-299 $ więcej8
Źródło: raport LECTRA, 1HKTDC Research, 2Deloitte, 3Furniture Today
19
KONSUMPCJA MEBLI NA
ŚWIECIE
20
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli.
KONSUMPCJA MEBLI NA ŚWIECIE
0
62 500
125 000
187 500
250 000
312 500
375 000
437 500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
MEBLE DOMOWE
MEBLE OGRODOWE
Wykres 2
Wartość konsumpcji mebli na świeciemln USD
źródło: Euromonitor International
364 491
PROGNOZA
14 561
407 307
12 893
+12%+11%
+4% +13%
32%
6%5%
15%
11%
21%
4%5%meble do
sypialni
meble do
jadalni
domowe meble
biurowemeble
kuchenne
meble do salonu
meble do
siedzenia
meble do
przechowywania
pozostałe meble
Wykres 3
Udziały podstawowych segmentów produktowych mebli
na świecie w 2017 r.
Wartość konsumpcji na globalnym rynku mebli w 2017r. wyniosła ponad 370 miliardów dolarów. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat jej wartość wzrośnie o 12%.
Meble użytkowane w domu stanowią aż 96% całego rynku mebli,
meble ogrodowe to tylko 4%.
32% spośród wszystkich wydatków konsumenckich na meble
wydawana jest na meble do sypialni, 21% na meble do siedzenia, 15%
na meble kuchenne i 11% na meble do salonu.
21
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli.
TRENDY W KONSUMPCJI GŁÓWNYCH SEGMENTÓW MEBLI NA ŚWIECIE
źródło: Euromonitor International
Wykres 4
Główne grupy produktowe mebli - trendy w wartości sprzedaży na świecie
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
100 000
110 000
120 000
130 000
140 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Meble do sypialni
Meble do siedzenia
Meble kuchenne
Meble do salonu
Meble do jadalni
Domowe meble biurowe
Pozostałe meble domowe
Meble do przechowywania
Meble ogrodowe
mln USD
+12% +11%
+9%+11%
+12%+15%
+14%+14%
+2% +9%
PROGNOZA
Meble do salonu, do sypialni oraz kuchenne są najszybciej rosnącymi segmentami mebli na przestrzeni ostatnich 10 lat.
Wartość wydatków na meble do
sypialni wyniosła w 2017r. 117 mld
USD, natomiast mebli do siedzenia 75
mld USD.
Prognozy na najbliższych 5 lat
wskazują na dwucyfrowy wzrost
czterech największych segmentów
mebli: do sypialni +11%, do siedzenia
+11%, kuchennych +15% oraz do
salonu +14%.
22
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli.
TRENDY W KONSUMPCJI GŁÓWNYCH SEGMENTÓW MEBLI NA ŚWIECIE
źródło: Euromonitor International
Wykres 5
Meble do sypialni - trendy w wartości sprzedaży na
świecie
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Materace
Łóżka
Garderoby
Szafki/komody z szufladami
mln USD
+20%
+14%
+20% +13%
-6%+8%
+5% +6%
0
4 000
8 000
12 000
16 000
20 000
24 000
28 000
32 000
36 000
40 000
44 000
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Pozostałe sofy
Inne meble do siedzenia
Sofy
mln USD
Wykres 6
Meble do siedzenia - trendy w wartości sprzedaży na
świecie
+9% +10%
+7% +11%
+14% +13%
PROGNOZA
Spośród mebli do sypialninajwiększym i jednocześnienajszybciej rosnącymsegmentem są materace.
Wartość globalnego rynku materacy to 42 mld, szacuje się, że jego
wzrost w następnych 5 latach wyniesie 14%.
Następnym segmentem pod względem wartości są łóżka, na które
konsumenci wydali w 2017 r. 35 mld USD, prognozowany wzrost
tego segmentu w następnych 5 latach to 13%.
Spośród mebli do siedzenianajwiększym segmentem sąpozostałe sofy, w tym sofyprzekształcane do spania.Wartość globalnego rynku sof z uwzględnieniem sof
przekształcanych do spania to 53 mld, szacuje się, że jego wzrost
w następnych 5 latach wyniesie 14%. Na inne meble do siedzenia
w tym krzesła, konsumenci wydali w 2017 r. prawie 22 mld USD.
Prognozowany wzrost poszczególnych segmentów mebli do
siedzenia w następnych 5 latach powinien wynieść między 10,a
13%.
23
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli.
GŁÓWNE KANAŁY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA DOMU I OGRODU NA ŚWIECIE
źródło: Euromonitor International
Wykres 7
Trendy w rozwoju kanałów sprzedaży produktów dla domu i
ogrodu na świecie. Udziały wartościowe.
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sklepy dla wyposażenia domu
Markety budowlane i ogrodowe
Sprzedaż przez internet
Domy towarowe
Hipermarkety
%
+308%
+35%
-5%
-10%
-4%
Sklepy dla wyposażenia domu są najważniejszym kanałem sprzedaży mebli.Najdynamiczniej rozwijającym się jednak kanałem jest internet.Sklepy wyposażenia domu posiadają 57%
udziału w wartości wszystkich sprzedawanych
mebli na świecie.
Następnym kanałem pod względem wartości
sprzedaży mebli są markety budowlane i
ogrodowe, posiadając prawie 10%, kanał ten na
przestrzeni ostatnich 5 lat notuje jednak ujemną
dynamikę wzrostu.
Sprzedaż internetowa posiadała w 2017 r. 8%
udziału w całkowitej wartości sprzedaży mebli,.
Od ponad 10 lat kanał ten rośnie bardzo
dynamicznie, w okresie od 2006 do 2017
wartość sprzedaży mebli w internecie wzrosła o
ponad 300%.
24
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli.
NAJWIĘKSZE FIRMY MEBLARSKIE NA ŚWIECIE
źródło: Euromonitor International
6,0%
2,2%
1,8%
1,4%
0,8%
0,6%
1%
INTER IKEA SYSTEMS
STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS
SERTA SIMMONS BEDDING
NITORI CORP
LA-Z BOY INC
TEMPUR SEALY
INTERNATIONAL
ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES
Wykres 8
Udziały wartościowe największych firm w globalnym rynku mebli.
IKEA JEST NAJWIĘKSZĄ FIRMĄ MEBLARSKĄ NA ŚWIECIE Z 6% UDZIAŁEM W WARTOŚCI WSZYSTKICH MEBLI SPRZEDANYCH NA ŚWIECIE W 2017.
Należy jednak zaznaczyć, że tylko część
wartości sprzedanych przez IKEĘ mebli została
wyprodukowana w jej fabrykach.
ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES JEST NAJWIĘKSZYM PRODUCENTEM MEBLI NA ŚWIECIE.
25
źródło: Euromonitor International
0
16 000
32 000
48 000
64 000
80 000
96 000
112 000
128 000
144 000
160 000
176 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
mln USD
-15% +6%
+7%
+8%
PROGNOZA
+99%
+25%
+22%
+6%
+3%
Europa Zachodnia
Ameryka Północna
Azja Pacyfik
Ameryka Łacińska
Europa Wschodnia
Australia+5%
Bliski Wschód /
Afryka
Wykres 9
Konsumpcja mebli na świecie w cenach detalicznych -
trendy.
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli.
TRENDY W KONSUMPCJI MEBLI W REGIONACH ŚWIATA
Przy prognozowanej dynamice wzrostukonsumpcji mebli rynek azjatycki staniesię w ciągu 10 lat największym rynkiemmebli na świecie.Europa Zachodnia jest cały czas największym rynkiem meblowym na
świecie, jednak przez ostatnie 10 lat jego wartość spadła o 15% ze
139 do prawie 120 mld USD. Największe spadki konsumpcji mebli
odnotowano w 2009, 2012 oraz 2015 r. Rok 2017 przyniósł niewielki
1,5% wzrost, którego dynamika według prognoz utrzyma się do
2022.
Ameryka Północna jest drugim pod względem
konsumpcji mebli rynkiem na świecie, odnotowując od
2009 ciągły wzrost roczny na poziomie 1%. Prognozy
wskazują, że w nadchodzących latach jego dynamika
zwiększy się do prawie 2% rocznie.
Spośród wszystkich regionów na świecie tylko rynek
azjatycki odnotował dynamiczny wzrost konsumpcji
mebli sięgający aż 99% od 2006 do 2017 r. Według
prognoz jego dynamika spadnie, jednak cały czas
będzie najwyższa i osiągnie około 5% rocznie.
26
źródło: Euromonitor International
0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Europa Zachodnia
Ameryka Północna
Azja Pacyfik
Ameryka Łacińska
Europa Wschodnia
Australia
Bliski Wschód i Afryka
+4%
+4%
Wykres 12
Konsumpcja mebli na głowę w USD - trendy.
Wykres 13
Konsumpcja mebli na gospodarstwo domowe w
USD - trendy.USD
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
USD
-20%
-3%
-5%-4%
+7%-13%+17%
-12% +20%+79%
+4%
-6%
+3%
+5% +14%
+16%
-7% -9%
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli.
TRENDY W KONSUMPCJI MEBLI W REGIONACH ŚWIATA
Pod względem średnich rocznychwydatków na meble na mieszkańca orazna gospodarstwo domowe AmerykaPółnocna jest zdecydowanym liderem.
Konsumpcja mebli na głowę oraz na gospodarstwo
domowe w Europie Zachodniej spadła najbardziej
spośród wszystkich regionów świata i wyniosła w 2017
odpowiednio 239 USD oraz 568 USD.
Jednostkowa konsumpcja mebli najdynamiczniej rośnie
w krajach azjatyckich jednak jest ona cały czas
kilkukrotnie mniejsza niż w regionach rozwiniętych.
-25%
W 2017 r. mieszkańcy Ameryki Północnej wydawali rocznie na
zakup mebli średnio 309 USD na głowę oraz prawie 800 USD na
jedno gospodarstwo domowe. Prognozuje się, że wydatki te
wzrosną do 2022 o 4%.
27
źródło: Euromonitor International
Wykres 13
Główne grupy produktowe mebli - trendy w wartości sprzedaży w Europie Zachodniej
0
4 500
9 000
13 500
18 000
22 500
27 000
31 500
36 000
40 500
45 000
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Meble do sypialni
Meble do siedzenia
Meble kuchenne
Meble do salonu
Meble do jadalni
Domowe meble biurowe
Pozostałe meble domowe
Meble do przechowywania
Meble ogrodowe
mln USD
-21%
+6%
-28%
+5%
-16%+9%
-27%
+6%
-30%+4%
PROGNOZA
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli.
TRENDY W KONSUMPCJI GŁÓWNYCH SEGMENTÓW MEBLI W EUROPIE ZACHODNIEJ
Dramatyczny spadek konsumpcjimebli w Europie Zachodniejzaczął się w 2009 r. i dotknąłwszystkich segmentówproduktowych.
Kryzys finansowy z 2008 r. miał olbrzymi i negatywny
wpływ na konsumpcję mebli w Europie Zachodniej,
której spadkowy trend został odwrócony dopiero w
2017 r.
W stosunku do 2008 spadek wydatków na meble
najbardziej dotknął mebli do jadalni (-30%), do
siedzenia (-28%) oraz do salonu (-27%).
Prognozy na najbliższe lata zakładają powolne
odbudowywanie konsumpcji.
28
źródło: Euromonitor International
Wykres 14
Meble do sypialni - trendy w wartości sprzedaży w
Europie Zachodniej
0
1 400
2 800
4 200
5 600
7 000
8 400
9 800
11 200
12 600
14 000
15 400
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Materace
Łóżka
Garderoby
Szafki/komody z szufladami
mln USD
-19% +7%-30%
+1%-10%
+10%
-26%+3%
0
1 600
3 200
4 800
6 400
8 000
9 600
11 200
12 800
14 400
16 000
17 600
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Pozostałe sofy
Inne meble do siedzenia
Sofy
mln USD
Wykres 15
Meble do siedzenia - trendy w wartości sprzedaży w
Europie ZachodniejPROGNOZA
PROGNOZA
-27%
+8%
-26%+8%
-34%+3%
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli.
TRENDY W KONSUMPCJI GŁÓWNYCH SEGMENTÓW MEBLI W EUROPIE ZACHODNIEJ
Spośród kategorii mebli do sypialni orazdo siedzenia w najmniejszym stopniuucierpiał segment materacy, któregospadek w stosunku do 2008 wyniósł tylko-10%. Przewiduje się, że będzie torównież najdynamiczniej rosnącakategoria produktowa w najbliższychlatach (+10%).
Inne meble do siedzenia oraz garderoby były
kategoriami mebli, które w stosunku do 2008 r.
skurczyły się o jedną trzecią. Może to wskazywać,
zarówno spadek w ilości kupowanych mebli jak również
to, że te kupowane były znacznie tańsze od tych
kupowanych przed kryzysem.
29
źródło: Euromonitor International
Wykres 16
Konsumpcja mebli w cenach detalicznych - trendy w wartości
sprzedaży w wybranych krajach Europie Zachodniej
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
26 000
28 000
30 000
32 000
34 000
36 000
38 000
40 000
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Francja
Niemcy
Włochy
Holandia
Hiszpania
Szwecja
Szwajcaria
Turcja
Wielka Brytania
Pozostałe
mln USD
+5%
+7%
+7%
+3%
+4%
PROGNOZA
+16%
+5%
+7%
+10%
+7%
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli.
KONSUMPCJA MEBLI W WYBRANYCH RYNKACH EUROPY ZACHODNIEJ
Spośród krajów EuropyZachodniej spadek konsumpcjimebli w rezultacie kryzysu z 2008najbardziej dotknął Włochy orazHiszpanię.
W stosunku do 2008 r. włoski rynek mebli skurczył się
prawie o połowę (-45%). Następnymi krajami o
największym spadku konsumpcji mebli są Hiszpania
oraz Turcja, gdzie odnotowano spadek aż o 36%.
Rynki meblowe Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji oraz
Holandii zmniejszyły się o 20% w stosunku do 2008 r.
Największe roczne spadki konsumpcji mebli miały
miejsce w 2009 oraz 2015 r.
Rok 2017 jest pierwszym, w którym w większości
krajów Europy Zachodniej odnotowano wzrost
konsumpcji mebli.
-45%
-36%
-20%
-20%
-20%
-20%
-36%
30
68
89
68
69
71
72
89
83
67
42
022,54567,590112,5
EUROPA…
France
Germany
Italy
Netherlands
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
United…
Wykres 17
Udział w całkowitej wartości sprzedaży mebli poszczególnych kanałów sprzedaży w 2017 r.
%
7
4
5
13
8
9
2
3
23
6
07,51522,530
7
2
6
2
12
3
6
4
7
14
0481216
4
1
3
3
3
13
1
4
1
5
03,5710,514
5
1
3
5
2
2
3
20
05,51116,522
% % % %
SKLEPÓW DLA
WYPOSAŻENIA DOMU
MARKETÓW
BUDOWLANYCH I
OGRODOWYCH
SPRZEDAŻY
INTERNETOWEJ
DOMÓW
TOWAROWYCH
NIESPOŻYWCZYCH
SKLEPÓW
SPECJALISTYCZNYCH
3
1
5
3
1
0
2
5
01,534,56
Hipermarketów
-4%
-1%
2%
0%
-9%
-3%
-7%
-2%
-3%
-26%
2006-2017 2006-2017 2006-2017 2006-2017 2006-2017 2006-2017
-1%
2%
4%
20%
31%
28%
5%
-8%
-13%
-4%
298%
64%
128%
6606%
1012%
123%
925%
90%
404%
-21%
7%
-34%
-28%
-44%
-10%
-9%
-9%
11%
9%
-19%
6%
-33%
-42%
-64%
-4%
-32%
13%
14%
-5%
3%
7%
24%
-13%
39%
%
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli.
GDZIE KONSUMENCI KUPUJĄ MEBLE W EUROPIE ZACHODNIEJ
Sklepy wyposażenia domu w tymsalony meblowe są głównymkanałem sprzedażowym dlaproduktów meblowych w EuropieZachodniej.
Sklepy dla wyposażenia domu posiadają w Europie Zachodniej
prawie 70% udział w sprzedaży mebli.
Wyjątkiem jest rynek brytyjski, w którym udział tego kanału wynosi
tylko 42%. Jest to spowodowane najwyższym w Europie
Zachodniej udziałem sprzedaży internetowej (14%) oraz udziałem
niespożywczych sklepów specjalistycznych (20%).
Najszybciej rosnącym kanałem sprzedaży jw Europie Zachodniej
jest internet (+300% w stosunku do 2006, którego średni udział w
tym regionie w 2017 to 7%.
31
źródło: Euromonitor International
Wykres 18
Główne grupy produktowe mebli - trendy w wartości sprzedaży w
Europie Wschodniej
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
Meble do sypialni
Meble do siedzenia
Meble kuchenne
Meble do salonu
Meble do jadalni
Domowe meble biurowe
Pozostałe meble domowe
Meble do przechowywania
Meble ogrodowe
mln USD
-44%
+9%
-37%
+3%
+6%
PROGNOZA
+8%
-42%
-48%
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli.
TRENDY W KONSUMPCJI GŁÓWNYCH SEGMENTÓW MEBLI W EUROPIE WSCHODNIEJ
Dramatyczny spadek konsumpcjimebli w Europie Wschodniej miałmiejsce w dwóch okresach - w2008 oraz 2015 r.Zmiany w wielkości konsumpcji mebli w Europie
Wschodniej w okresie od 2006 do 2017
dotyczyły poszczególnych kategorii
produktowych w podobnym stopniu, oscylując
między -37% w segmencie mebli kuchennych, a
-48% w segmencie mebli do salonu.
Prognozy na najbliższe 5 lat zakładają powolne
odbudowywanie konsumpcji średnio na
poziomie 1,5% rocznie.
32
źródło: Euromonitor International
Wykres 19
Meble do sypialni - trendy w wartości sprzedaży w
Europie Wschodniej
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Materace
Łóżka
Garderoby
Szafki/komody z szufladami
mln USD
-39%
+14%
-49%
+2%-41%
+20%-47%
-4%
0
240
480
720
960
1 200
1 440
1 680
1 920
2 160
2 400
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Pozostałe sofy
Inne meble do siedzenia
Sofy
mln USD
Wykres 20
Meble do siedzenia - trendy w wartości sprzedaży w
Europie Wschodniej
PROGNOZAPROGNOZA
-45%
+3%
-39%
+5%
-45%
-1%
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli.
TRENDY W KONSUMPCJI GŁÓWNYCH SEGMENTÓW MEBLI W EUROPIE WSCHODNIEJ
Spośród mebli do sypialni oraz mebli dosiedzenia, każda z poszczególnychkategorii produktowych odnotowała wokresie 2008 - 2017 podobne i bardzoduże spadki konsumpcji sięgające od39% w łóżek i sof do 49% przypadkumebli do garderoby.
Prognozy na najbliższych 5 lat w obszarze konsumpcji
mebli z kategorii łóżka oraz materace są optymistyczne i
zakładają wzrost na poziomie 14% i 20% adekwatnie.
Niewielki wzrost jest przewidywany dla kategorii sof
(+5%), pozostałych sof (+3%) oraz mebli do garderoby
(+2%).
33
źródło: Euromonitor International
Wykres 21
Konsumpcja mebli w cenach detalicznych - trendy w wartości sprzedaży
w wybranych krajach Europy Wschodniej
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
15 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rosja
Polska
Rumunia
Ukraina
Pozostałe
mln USD
+4%
+10%
PROGNOZA
+5%
+23%
0%
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli.
KONSUMPCJA MEBLI W WYBRANYCH RYNKACH EUROPY WSCHODNIEJ
Spadek w konsumpcji mebli w2015 r. w Europie Wschodniej, atakże w Europie Zachodniejdotknął w największym stopniuRosji i spowodowany byłkryzysem na rosyjskim rynkufinansowym, który miał miejsce wgrudniu 2014 roku.
34
63
85
68
59
43
022,54567,590
EUROPAWSCHODNIA
Polska
Rumunia
Rosja
Ukraina
%
16
7
16
18
32
010203040
8
4
6
9
7
02,557,510
12
2
6
14
12
03,5710,51417,5
% % %
SKLEPÓW DLA
WYPOSAŻENIA DOMU
MARKETÓW
BUDOWLANYCH I
OGRODOWYCH
SPRZEDAŻY
INTERNETOWEJ
NIESPOŻYWCZYCH
SKLEPÓW
SPECJALISTYCZNYCH
1
1
5
5
01,534,56
Hipermarketów
27%
-2%
33%
43%
11%
2006-2017 2006-2017 2006-2017 2006-2017 2006-2017%
-35%
-28%
99%
-48%
214%
325%
370%
154%
286%
-47%
173%
-85%
-37%
-75%
3%
-20%
27%
71%
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli.
GDZIE KONSUMENCI KUPUJĄ MEBLE W EUROPIE WSCHODNIEJ
Wykres 22
Udział w całkowitej wartości sprzedaży mebli poszczególnych kanałów sprzedaży w 2017 r.
Tak jak w przypadku EuropyZachodniej, sklepy wyposażeniadomu w tym salony meblowe sągłównym kanałem sprzedażowymdla produktów meblowych w EuropieWschodniej.
Sklepy dla wyposażenia domu posiadają w Europie Wschodniej
63% udział w sprzedaży mebli, z czego w Polsce jest największy i
wynosi aż 85%.
Wyjątkiem jest rynek ukraiński, w którym udział tego kanału
wynosi tylko 43%. Jest to spowodowane najwyższym w Europie
Wschodniej udziałem w sprzedaży mebli marketów budowlanych
sięgającym aż 32%.
Udział w sprzedaży mebli przez internet najwyższy jest w Rosji, w
2017 wyniósł 9%.
35
źródło: Euromonitor International
Wykres 23
Główne grupy produktowe mebli - trendy w wartości sprzedaży w Azji
0
4 000
8 000
12 000
16 000
20 000
24 000
28 000
32 000
36 000
40 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Meble do sypialni
Meble do siedzenia
Meble kuchenne
Meble do salonu
Meble do jadalni
Domowe meble biurowe
Pozostałe meble domowe
Meble do przechowywania
Meble ogrodowe
mln USD
+82%
+22%
+118%
+26%
+33%
PROGNOZA
+28%+115%
+147%
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli.
TRENDY W KONSUMPCJI GŁÓWNYCH SEGMENTÓW MEBLI W AZJI
Rynek azjatycki odnotowujenieprzerwany i bardzodynamiczny wzrostkonsumpcji większościsegmentów meblowych
Meble do sypialni, do siedzenia, kuchenne i
do salonu są największymi segmentami
produktów meblowych w Azji.
Do najdynamiczniej rozwijających się
segmentów należą meble do salonu, których
konsumpcja wzrosła w stosunku do 2006 o
147%.
Prognozy na najbliższe 5 lat wskazują na
dalszy dynamiczny wzrost wszystkich
rodzajów mebli.
36
źródło: Euromonitor International
Wykres 24
Meble do sypialni - trendy w wartości sprzedaży w Azji
0
1 400
2 800
4 200
5 600
7 000
8 400
9 800
11 200
12 600
14 000
15 400
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Materace
Łóżka
Garderoby
Szafki/komody z szufladami
mln USD
+138%
+26%
+44%+15%
+68%
+23%
+63%+16%
0
1 400
2 800
4 200
5 600
7 000
8 400
9 800
11 200
12 600
14 000
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Pozostałe sofy
Inne meble do siedzenia
Sofy
mln USD
Wykres 25
Meble do siedzenia - trendy w wartości sprzedaży w Azji
PROGNOZA PROGNOZA
+112%
+22%
+248%
+37%
+80%
+27%
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli.
TRENDY W KONSUMPCJI GŁÓWNYCH SEGMENTÓW MEBLI W AZJI
Spośród mebli do sypialni oraz mebli dosiedzenia, od roku 2006 najdynamiczniejrośnie segment sof (+248%) oraz łóżek(+138%). Łóżka są też największym podwzględem wartości segmentemproduktowym - w 2017 jego wartośćwyniosła prawie 11 mld USD.
Prognozy na najbliższych 5 lat w obszarze
konsumpcji mebli do sypialni i do siedzenia
zakładają, że dla wszystkich segmentów mebli
wzrosty będą dwucyfrowe, a największe będą
dotyczyć segmentu sof (+37%).
37
źródło: Euromonitor International
Wykres 26
Konsumpcja mebli w cenach detalicznych - trendy w wartości sprzedaży
w wybranych krajach Azji.
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
55 000
60 000
65 000
70 000
75 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Chiny
Japonia
Indie
Indonezja
Filipiny
Tajlandia
Pozostałe
mln USD
+35%
+1%
PROGNOZA
+6%
+21%
+68%
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli.
KONSUMPCJA MEBLI W WYBRANYCH RYNKACH AZJI
+297%
+156%
Chiny są największym inajszybciej rosnącym rynkiemmeblowym w Azji. Wedługprognoz w 2022 chiński rynekmeblowy osiągnie wartośćprawie 70 mld USD i będziedwukrotnie większy od rynkuniemieckiego.
Drugim najdynamiczniej rozwijającym się
rynkiem meblowym w Azji są Indie, gdzie
konsumpcja mebli wzrosła od 2006 o 156%
osiągając w 2017 wartość ponad 7 mld USD.
Według prognoz w najbliższych 5 latach
Indonezja odnotuje najwyższy wzrost
konsumpcji mebli (+68%).
38
66
67
86
49
63
58
60
22
022,54567,590
AZJA
Chiny
Indie
Indonezja
Japonia
Malezja
Filipiny
Tajlandia
%
8
7
4
13
2
20
25
07,51522,530
7
8
7
0
7
5
0
2
0246810
11
15
19
4
21
14
05,51116,52227,5
1
11
2
20
5
0510152025
% % % %
SKLEPÓW DLA
WYPOSAŻENIA DOMU
MARKETÓW
BUDOWLANYCH I
OGRODOWYCH
SPRZEDAŻY
INTERNETOWEJ
DOMÓW
TOWAROWYCH
NIESPOŻYWCZYCH
SKLEPÓW
SPECJALISTYCZNYCH
4
3
8
16
12
29
07,51522,530
Hipermarketów
2006-2017 2006-2017 2006-2017 2006-2017 2006-2017 2006-2017
64%
4%
275%
53%
225%
14%
%
-3%
-7%
-13%
-7%
3%
-21%
-1%
-10%
-27%
-42%
8%
-8%
25%
7%
24%
318%
9065%
97%
26%
15%
-4%
-40%
158%
-33%
64%
4%
275%
53%
225%
-100%
14%
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli.
GDZIE KONSUMENCI KUPUJĄ MEBLE W AZJI
Tak jak w przypadku Europy, sklepywyposażenia domu są głównymkanałem sprzedaży dla produktówmeblowych w Azji, jego udziały wposzczególnych krajach są jednakznacznie bardziej zróżnicowane.
Sklepy dla wyposażenia domu największy udział posiadają w
Indiach (86%), natomiast najmniejszy w Tajlandii (22%).
W Chinach ich udział zbliżony jest do europejskiego, w 2017
wyniósł 67%.
Podobnie jak w Europie najdynamiczniej rozwijającym się kanałem
sprzedaży mebli jest internet. W Chinach jego udział w 2017
wyniósł 8% i był wyższy od tego w Japonii.
Wykres 27
Udział w całkowitej wartości sprzedaży mebli poszczególnych kanałów sprzedaży w 2017 r.
39
źródło: Euromonitor International
Wykres 28
Główne grupy produktowe mebli - trendy w wartości sprzedaży w Ameryce
Północnej
0
4 000
8 000
12 000
16 000
20 000
24 000
28 000
32 000
36 000
40 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Meble do sypialni
Meble do siedzenia
Meble kuchenne
Meble do salonu
Meble do jadalni
Domowe meble biurowe
Pozostałe meble domowe
Meble do przechowywania
Meble ogrodowe
mln USD
+9%
+7%
-9%
+7%
+7%
PROGNOZA
+13%
+10%
+10%
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli.
TRENDY W KONSUMPCJI GŁÓWNYCH SEGMENTÓW MEBLI W AMERYCE PÓŁNOCNEJ
Konsumpcja wszystkich mebliw Ameryce Północnej rośnienieprzerwania od roku 2009.Prognozy przewidują, żedynamika wzrostu wnajbliższych latach utrzymasię.Podobnie jak w pozostałych regionach świata,
również w Ameryce Północnej meble do sypialni
(ponad 35 mld USD w 2017), do siedzenia (20,5
mld USD), do salonu (12,7 mld USD) i kuchenne
(12 mld USD) są największymi segmentami
produktów meblowych.
Prognozy na najbliższe 5 lat wskazują na dalszy
wzrost konsumpcji wszystkich rodzajów mebli.
40
źródło: Euromonitor International
Wykres 29
Meble do sypialni - trendy w wartości sprzedaży w
Ameryce Północnej
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Materace
Łóżka
Garderoby
Szafki/komody z szufladami
mln USD
+5%+6%
-1% +3%
+13%+9%
+5%+5%
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Pozostałe sofy
Inne meble do siedzenia
Sofy
mln USD
Wykres 30
Meble do siedzenia - trendy w wartości sprzedaży w
Ameryce PółnocnejPROGNOZA PROGNOZA
+11%+8%
+7% +5%
+8% -5%
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli.
TRENDY W KONSUMPCJI GŁÓWNYCH SEGMENTÓW MEBLI W AMERYCE PÓŁNOCNEJ
Spośród mebli do sypialni oraz mebli dosiedzenia, od roku 2006 najdynamiczniejrośnie segment materacy (+13%) orazpozostałych sof (+11%). Materace sąteż największym pod względem wartościsegmentem produktowym - w 2017 jegowartość wyniosła ponad 17 mld USD.
Prognozy na najbliższych 5 lat w obszarze
konsumpcji mebli do sypialni i do siedzenia
zakładają, że najdynamiczniej rosła będzie
konsumpcja materacy (+9%) oraz pozostałych sof
(+8%).
41
źródło: Euromonitor International
Wykres 31
Konsumpcja mebli w cenach detalicznych - trendy w wartości sprzedaży
w USA i Kanadzie.
0
8 000
16 000
24 000
32 000
40 000
48 000
56 000
64 000
72 000
80 000
88 000
96 000
104 000
112 000
120 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
USA KANADA
mln USD
+7%
PROGNOZA
+13%
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli.
KONSUMPCJA MEBLI W USA I KANADZIE
USA są największym i stabilnierosnącym od 2009 rynkiemmeblowym na świecie, jegowartość w 2017 r. wyniosłaprawie 104 mld USD .
Wartość rynku kanadyjskiego w 2017 wyniosła
8,1 mld USD, według prognoz jego dynamika
wzrostu w najbliższych 5 latach będzie
dwukrotnie wyższa od rynku amerykańskiego i
wyniesie 13%.
+7%
+8%
42
źródło: Euromonitor International
Wykres 32
Konsumpcja mebli w cenach detalicznych - trendy w wartości sprzedaży
w ZEA, Afryce Południowej i Australii.
-533
0
533
1 067
1 600
2 133
2 667
3 200
3 733
4 267
4 800
5 333
5 867
6 400
6 933
7 467
8 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Australia
ZEA
Afryka Południowa
mln USD
+22%
PROGNOZA
-8%
+5%
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli.
KONSUMPCJA MEBLI W ZEA, POŁUDNIOWEJ AFRYCE I AUSTRALII
Australijski rynek charakteryzujesię dużymi wahaniami wkonsumpcji mebli.Zjednoczone Emiraty Arabskieodnotowują stabilny wzrostkonsumpcji mebli, która od 2006urosła o 55%.
Według prognoz Euromonitora konsumpcja
mebli w Australii w najbliższych 5 latach
zwiększy się o 22%, podczas gdy w ZEA tylko
o 5%, natomiast w Afryce Południowej
zmniejszy się o 8%.
+55%
+14%
-7%
43
73
76
90
022,54567,590112,5
Australia
AfrykaPołudniowa
ZEA
%
11
4
02,755,58,251113,75
4
1
0
012345
9
4
3
02,254,56,75911,25
6
4
01,753,55,257
% % % %
SKLEPÓW DLA
WYPOSAŻENIA DOMU
MARKETÓW
BUDOWLANYCH I
OGRODOWYCH
SPRZEDAŻY
INTERNETOWEJ
DOMÓW
TOWAROWYCH
NIESPOŻYWCZYCH
SKLEPÓW
SPECJALISTYCZNYCH
3
3
2,82,933,13,2
Hipermarketów
-6%
1%
3%
2006-2017 2006-2017 2006-2017 2006-2017 2006-2017 2006-2017%
1%
20%
486%
204%
3%
12%
13%
0%
-47%
8%
50%
Analiza dominujących trendów w zakresie zachowań nabywców mebli.
GDZIE KONSUMENCI KUPUJĄ MEBLE W ZEA, AFRYCE POŁUDNIOWEJ I AUSTRALII
Sklepy wyposażenia domu sądominującym kanałem sprzedaży dlaproduktów meblowych w ZEA (90%), wAustralii i Afryce Południowej posiadająteż bardzo wysoki udział powyżej 70%.
Sprzedaż przez internet w wymienionych krajach jest w
początkowej fazie rozwoju, jedynie w Australii zaczyna
dynamicznie nabierać na znaczeniu osiągając 4% w 2017.
Wykres 33
Udział w całkowitej wartości sprzedaży mebli poszczególnych kanałów sprzedaży w 2017 r.
44
Charakterystyka najbardziej perspektywicznych rynków zbytu wraz z rekomendacjami dla polskich producentów branży meblarskiej
45
27%
14%
8%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
0 0,0750,150,225 0,3
USA
Chiny
Niemcy
Wielka Brytania
Japonia
Francja
Włochy
Hiszpania
Kanada
Holandia
Indie
Rosja
Australia
Turcja
Szwecja
Wykres 34
Konsumpcja mebli w cenach detalicznych -
udziały wartościowe w rynku globalnym.
296%
156%
122%
78%
55%
35%
26%
19%
17%
14%
10%
6%
0 0,751,52,25 3 3,75
Chiny
Indie
Tajlandia
Indonezja
ZEA
Filipiny
Szwajcaria
Szwecja
Malezja
Australia
Kanada
USA
68%
34%
22%
21%
17%
17%
15%
13%
11%
9%
7%
7%
7%
7%
5%
0 0,1750,350,5250,70,875
Indonezja
Chiny
Rumunia
Indie
Filipiny
Tajlandia
Hiszpania
Kanad
Szwecja
Malezja
Szwajcaria
Turcja
USA
Wielka Brytania
ZEA
Wykres 36
Rynki o największej prognozowanej dynamice
wzrostu konsumpcji mebli w latach 2017 - 2022.
źródło: Euromonitor International
Wykres 35
Rynki o największej dynamice wzrostu
konsumpcji mebli w latach 2006 - 2017.
Charakterystyka najbardziej perspektywicznych rynków zbytu.
JAKIE KRAJE SĄ NAJBARDZIEJ PERSPEKTYWICZNE DLA POLSKI?
USA SĄ NAJWIĘKSZYM
RYNKIEM MEBLOWYM NA
ŚWIECIE POSIADAJĄC 27%
UDZIAŁU W JEGO GLOBALNEJ
WARTOŚCI.
CHINY BYŁY DO 2017
NAJDYNAMICZNIEJ ROSNĄCYM
RYNKIEM MEBLOWYM NA
ŚWIECIE, JEGO WARTOŚĆ
POTROIŁA SIĘ OD 2006 ROKU.
INDONEZJA BĘDZIE
NAJDYNAMICZNIEJ
ROSNĄCYM RYNKIEM
MEBLOWYM NA ŚWIECIE
DO 2022 ROKU.
WIELKOŚĆ I DYNAMIKA RYNKÓW
46
źródło: Euromonitor International
411
377
377
365
305
293
248
209
191
165
156
155
116
67
46
44
43
38
37
0 125 250 375 500
Holandia
Szwecja
Szwajcaria
Niemcy
USA
Wielka Brytaia
Australia
kanada
Francja
Hiszpania
Włochy
ZEA
Japonia
Turcja
Rosja
Rumunia
Malezja
Tajlandia
Chiny
Wykres 37
Roczna konsumpcja mebli w cenach detalicznych na głowę
w USD w 2017.
97%
53%
43%
33%
33%
30%
29%
28%
23%
23%
22%
22%
21%
19%
18%
19%
16%
15%
0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
Indonezja
Chiny
Rumunia
Hiszpania
Filipiny
Indie
Wielka Brytania
Malezja
Tajlandia
Szwecja
Kanada
Rosja
Niemcy
Włochy
Holandia
Ukraina
Francja
USA
Wykres 38
Rynki o największej prognozowanej dynamice wzrostu
rocznej konsumpcji mebli na głowę w latach 2017 - 2022.
Charakterystyka najbardziej perspektywicznych rynków zbytu.
JAKIE KRAJE SĄ NAJBARDZIEJ PERSPEKTYWICZNE DLA POLSKI?
MIESZKAŃCY HOLANDII WYDAJĄ
ŚREDNIO ROCZNIE NA MEBLE
NAJWIĘCEJ W PRZELICZENIU NA
JEDNEGO MIESZKAŃCA - 411 USD.
PRZEWIDUJE SIĘ, ŻE WZROST
WYDATKÓW NA MEBLE NA GŁOWĘ W
OKRESIE 2017 - 2022 BĘDZIE NAJWYŻSZY
W INDONEZJI I OSIĄGNIE 97%.
Polska42
Polska23%
KONSUMPCJA MEBLI NA GŁOWĘ
Niemcy na przestrzeni wielu lat są niekwestionowanym liderem i kluczowym
partnerem dla polskich producentów mebli, pomimo faktu, że ich udział w
całkowitej wartości polskiego eksport mebli zmniejszył się w 2017 do 35,5%.
Kraje do których eksport polskich mebli jest znaczący, oraz do których
dynamicznie wzrósł na przestrzeni ostatnich 10 lat to: Czechy, Holandia, oraz
USA.
47
36%
8%
7%
6%
6%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0 0,1 0,2 0,3 0,4
Niemcy
Czechy
Wielka Brytania
Francja
Holandia
Szwecja
USA
Słowacja
Belgia
Włochy
Hiszpania
Austria
Dania
Węgry
Szwajcaria
Chiny
Rumunia
Portugalia
Norwegia
Rosja
źródło: GUS
39%
8%
6%
5%
5%
5%
4%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Niemcy
Francja
Wielka Brytania
Czechy
Belgia
Szwecja
Holandia
Słowacja
USA
Węgry
Rosja
Szwajcaria
Austria
Dania
Włochy
Hiszpania
Rumunia
Norwegia
Litwa
Kanada
Wykres 39
Udziały w wartości całkowitego eksportu mebli z Polski w 2006 roku
Wykres 40
Udziały w wartości całkowitego eksportu mebli z Polski w 2017 roku
Charakterystyka najbardziej perspektywicznych rynków zbytu.
JAKIE KRAJE SĄ NAJBARDZIEJ PERSPEKTYWICZNE DLA POLSKI?
WARTOŚĆ EKSPORTU MEBLI Z
POLSKI - RANKING KRAJÓW
źródło: GUS
48
419
4127
4559 59
76
99113
129140
0
40
80
120
160
200
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wykres 41
Wartość eksportu mebli do Chin w
milionach euro
139%
+3744%
52
79 83
39 37 4452
6177
96
123140
0
40
80
120
160
200
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wykres 42
Wartość eksportu mebli do Rumuni
w milionach euro
169%
+167%
12 14 17 17 20 23 26 29 31 38 39
64
0
40
80
120
160
200
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wykres 43
Wartość eksportu mebli do Finlandii
w milionach euro
144%
+436%
22 24 18 13 14 15 15 16 1928 32 34
0
40
80
120
160
200
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wykres 44
Wartość eksportu mebli do Irlandii w
milionach euro
124%
+51%
15 19 22 2132
56 55 5770
8593
121
0
40
80
120
160
200
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wykres 45
Wartość eksportu mebli do Portugalii
w milionach euro
121%
+687%
279318
390 359 362 379 391 380433
561
695
840
0
200
400
600
800
1 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wykres 46
Wartość eksportu mebli do Czech w
milionach euro
115%
+202%
105
123132
9887 87 85
96
121
143153
181
0
40
80
120
160
200
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wykres 47
Wartość eksportu mebli do Węgier w
milionach euro
113%
+72%
211 226291
237291 288 311
351393
471522
633
0
200
400
600
800
1 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wykres 48
Wartość eksportu mebli do Holandii w
milionach euro
104%
+199%
Chiny są najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem eksportowym dla polskich
mebli. Wartość eksportu w 2017 r. w stosunku do roku 2006 wzrosła
praktycznie z 4 do 140 milionów euro.
Do pozostałych dynamicznie rosnących rynków o znaczącej wartości
eksportu należą Rumunia, Finlandia, Portugalia, Czechy, Węgry oraz
Holandia.
Charakterystyka najbardziej perspektywicznych rynków zbytu.
JAKIE KRAJE SĄ NAJBARDZIEJ PERSPEKTYWICZNE DLA POLSKI?
TRENDY W EKSPORCIE MEBLI Z
POLSKI - KRAJE, DO KTÓRYCH
EKSPORT ROŚNIE NAJSZYBCIEJ
Charakterystyka najbardziej perspektywicznych rynków zbytu.
JAKIE KRAJE SĄ NAJBARDZIEJ PERSPEKTYWICZNE DLA POLSKI?
źródło: GUS
49
4153 50
25 22 2535
4453 59
68 69
0
40
80
120
160
200
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wykres 49
Wartość eksportu mebli na Litwę w
milionach euro
97%
+69%
5571 70 74
154 148118
137
186
247
305
228
0
80
160
240
320
400
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wykres 50
Wartość eksportu mebli do
Hiszpanii w milionach euro
93%
+317%
77 79 84 7894
111 117145
173 184
237221
0
80
160
240
320
400
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wykres 51
Wartość eksportu mebli do Danii w
milionach euro
90%
+189%
116
152 161
118 126 136153
168191
223242
278
0
80
160
240
320
400
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wykres 52
Wartość eksportu mebli na Słowację w
milionach euro
82%
+139%
115
154
201
155
215250
225
288320
368347
394
0
80
160
240
320
400
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wykres 53
Wartość eksportu mebli do USA w
milionach euro
75%
+244%
310356 353
308361
434 445
535
642
752 765 751
0
200
400
600
800
1 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wykres 54
Wartość eksportu mebli do Wielkiej
Brytanii w milionach euro
69%
+143%
4354
4530 36
45 4048
57 53 5464
0
40
80
120
160
200
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wykres 55
Wartość eksportu mebli do Kanady
w milionach euro
62%
+51%
70
108
163142
178194
162 161190
209233
254
0
80
160
240
320
400
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wykres 56
Wartość eksportu mebli do Włoch w
milionach euro
57%
+261%
Spośród tej grupy krajów należy też wskazać Słowację,
wspomniane już USA oraz Włochy, które oprócz pozytywnego
trendu reprezentują też roczne wartości powyżej 250 milionów
euro.
Stagnacja w wartości eksportu mebli z Polski do Wielkiej Brytanii
może być skutkiem niepewności jakie wywołał Brexit.
Spośród drugiej grupy dynamicznie rozwijających się rynków eksportowych dla
polskich mebli wyróżnia się Hiszpania, która byłaby jednym z liderów wzrostu,
gdyby nie załamanie się eksportu do tego kraju w 2017 r.
TRENDY W EKSPORCIE MEBLI Z POLSKI -
KRAJE, DO KTÓRYCH EKSPORT ROŚNIE
NAJSZYBCIEJ cd.
Charakterystyka najbardziej perspektywicznych rynków zbytu.
JAKIE KRAJE SĄ NAJBARDZIEJ PERSPEKTYWICZNE?
50
KRAJ
ATRAKCYJNOŚĆ RYNKU Z PUNKTU WIDZENIA:
WAGAwielkości rynku*
dotychczasowa dynamiki
rynku**
dotychczasowych doświadczeń
eksportowych**szacowanego wzrostu eksportu*
USA 5 4 3 4 240
Chiny 5 5 3 5 375
Niemcy 5 1 5 3 75
Wielka Brytania 5 2 5 2 100
Japonia 4 2 1 1 8
Francja 4 1 4 2 32
Włochy 4 1 3 4 48
Hiszpania 4 1 4 4 64
Kanada 4 2 3 3 72
Holandia 4 1 4 5 80
Indie 4 4 1 2 32
Rosja 4 2 3 2 48
Australia 4 2 1 1 8
Turcja 4 1 2 2 16
Szwecja 4 3 3 2 72
Indonezja 4 4 1 1 16
Rumunia 2 2 3 5 60
Czechy 2 2 5 5 100
Węgry 2 2 4 5 80
Portugalia 2 1 3 5 30
Norwegia 3 3 3 2 54
ZEA 2 4 1 2 16
* - gdzie 5 oznacza bardzo duży, 1 oznacza bardzo mały
** - gdzie 5 oznacza bardzo duże doświadczenie polskich eksporterów, 1 oznacza brak doświadczeń Źródło: analiza własna
Charakterystyka najbardziej perspektywicznych rynków zbytu.
JAKIE KRAJE SĄ NAJBARDZIEJ PERSPEKTYWICZNE?
51
DO KRAJÓW NAJBARDZIEJ
PERSPEKTYWICZNYCH POD KĄTEM
WIELKOŚCI I DYNAMIKI EKSPORTU
MEBLI Z POLSKI:
W EUROPIE:
Niemcy
Wielka Brytania
Węgry
Czechy
Holandia
Rumunia
POZA EUROPĄ:
Chiny
USA
DO KRAJÓW NAJBARDZIEJ
PERSPEKTYWICZNYCH POD KĄTEM
SPRZEDAŻY MEBLI POD WŁASNYMI
MARKAMI PRODUCENTA ORAZ
MOŻLIWOŚCIĄ WDROŻENIA STRATEGII
MARKI POLSKIEJ BRANŻY MEBLARSKIEJ:
W EUROPIE:
Wielka Brytania
Hiszpania
Włochy
Węgry
Holandia
Portugalia
Rumunia
Szwecja
Norwegia
Finlandia
Rosja
Ukraina
POZA EUROPĄ:
Chiny
USA
Afryka Południowa
Indie
ZEA
52
Wnioski z przeprowadzonej analizy i rekomendacje
53
WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY
1.Konsumenci w nadchodzących latach będą coraz cześciej poszukiwać mebli spersonalizowanych i dostosowanych
do małych powierzchni mieszkań. Będą również wymagać od producentów etycznego i przejrzystego procesu
tworzenia i dostarczania produktów oraz odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.
2.Jednym z dodatkowych czynników dynamicznego wzrostu eksportu polskich mebli w latach po kryzysie w 2008 r.
jest prawdopodobnie fakt, że wielu konsumentów w krajach rozwiniętych w tym w Niemczech, zaczęło poszukiwać
produktów o dobrej jakości i jednocześnie bardziej ekonomicznych. Zagrożeniem dla polskiej branży meblarskiej,
która idealnie odpowiedziała na powyższe potrzeby jest to, iż wraz z odwróceniem spadkowego trendu w
konsumpcji mebli w 2017 r. coraz więcej konsumentów zaczyna poszukiwać produktów markowych, wyższej
jakości i w droższych segmentach cenowych niż w tych oferowanych przez polskich producentów.
3.Polska branża meblarska w obszarze eksportu stoi przed dwoma kluczowymi wyzwaniami: 1) utrzymanie
obecnego poziomu i dynamiki sprzedaży mebli do krajów Europy Zachodniej realizowanej w oparciu o zamówienia
grup zakupowych, 2) rozwój sprzedaży mebli według własnego wzornictwa i pod własnymi markami producenta,
wymagającym z kolei większej kontroli w obszarze dystrybucji produktów do końcowego klienta oraz znacznie
większego zaangażowania w działania marketingowe na rynkach zagranicznych.
4.Sprzedaż eksportowa polskich mebli oferowanych pod własnymi markami producenta powinna być rozwijana w
pierwszej kolejności na rynkach charakteryzujących się: a) zdecentralizowanym systemem dystrybucyjnym, b)
pozytywnym wizerunkiem Polski jako kraju pochodzenia produktów, c) relatywnie niższymi kosztami
marketingowymi.
54
REKOMENDACJE
DLA POLSKICH PRODUCENTÓW MEBLI
DLA PARP W RAMACH REALIZOWANEGO PROJEKTU
1.Położenie większego nacisku na
rozwój własnego wzornictwa oraz
innowacji w obszarze rozwiązań
multifunkcyjnych oferowanych
następnie w meblach pod własnym
logo. Połączenie tych działań ze
strategią rozciągnięcia oferty
produktowej w górę, poprzez
stworzenie linii produktowych w
wyższym segmencie cenowym.
Realizacja badań marketingowych w ramach projektu w następujących rynkach:1) Niemcy
2) Wielka Brytania
3) Rumunia
4) Szwecja lub Norwegia lub Finlandia
5) Chiny
6) USA? lub Indie?
W przypadku USA, prawdopodobnie najbardziej konkurencyjnego rynku na świecie, w którym wymagany jest bardzo wysoki
know-how marketingowy, wątpliwym jest, czy pozyskanie bardziej szczegółowej wiedzy o funkcjonowaniu rynku zostanie
zmaterializowane w odpowiednich działaniach budujących markę polskiego mebla (obecnie jest to rynek obok ZEA, na który
eksportujemy najtańsze meble).
Indie są tutaj rozpatrywane jako rynek perspektywiczny w dalszej przyszłości.
2.Rozwój strategii omnichanelowych
maksymalizujących potencjał internetu
(e-commercu, mediów
społecznościowych etc.) w dotarciu do
finalnego konsumenta na wybranych
rynkach. Uwzględnienie w niej opcji
„click and collect”, minimalizującej
potrzebę posiadania własnych punktów
sprzedaży.
3.Poszukiwanie rozwiązań co-brandingowych
poprzez nawiązanie współpracy z polskimi
markami modowymi inwestującymi w swoją
obecność na rynkach zagranicznych takimi
jak np. Reserved.