Warszawa, 28 października 2014 r.

7023

• mężczyzna, 38 lat• ma wykształcenie wyższe• inwestuje od 8 lat• na krótki termin• ma do 7 spółek w portfelu• wartość portfela około 30 tys. zł • nie jeździ na Walne

Zgromadzenia

• 58 lat• inwestuje od 20 lat• posiada 10 spółek w portfelu• inwestuje długoterminowo, dywidendowo• 92% to mężczyźni• 73% wyższe wykształcenie• 16% ma portfel powyżej 750.000 euro• 8% między 500 a 700 tys. euro• 12% między 300 a 500 tys. euro• 26% między 100 a 300 tys. euro• 42% oszczędności zgromadzone na rynku

kapitałowym

• 56 lat• 90% to mężczyźni• inwestuje od 22 lat• posiada 19 akcji w portfelu• inwestuje długoterminowo, dywidendowo• jeździ na Walne Zgromadzenia i spotkania

z analitykami

• 55 lat• spadająca liczba inwestorów indywidualnych (52%

populacji australijskiej w 2000 r. inwestowała w akcje – z czego 40% bezpośrednio; w 2012 r. ta liczba spadła do 38% - z czego 34% inwestuje bezpośrednio)

• 51% osób z wykształceniem wyższym inwestuje na giełdzie

• co druga osoba w wieku 65-74 lata jest posiadaczem akcji

• australijski inwestor średnio inwestuje 139 380 $

Inwestor to mężczyzna

17,4%

82,6%

MężczyznaKobieta

…w wieku 38 lat

12,5%

15,3%

28,1%

33,3%

10,8%

18-2526-3536-4546-5556+

0

25

50

75

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,1%0,1%0,4%0,1%

12,5%11,0%7,5%6,7%7,3%6,6%

15,3%12,7%9,3%9%10,2%11,4%

28,1%26,9%

23,4%20,5%18,8%19%

33,3%35,8%

43,2%42,6%40,3%37,8%

10,8%13,7%16,5%21,2%23%25,1%

do 25 lat od 26 do 35 lat od 36 do 45 latod 46 do 55 lat powyżej 55 lat odmowa odpowiedzi

Ma wykształcenie wyższe

0,4%

1,4%

14,6%

10,6%

28,1%

45,0%wyższe w tym licencjatwyższe ekonomiczneśrednieniepełne wyższezawodowepodstawowe

Inwestujemy po godzinach…

5,8%2,5%

3,1%6,1%

17,8%

64,7%

umowa o pracę/zleceniedziałalność gospodarczarencista i emerytbezrobotnyzawodowy inwestor giełdowystudent/uczeń

…od około 8 lat

13,9%

11,2%

30,6%

44,2%do 5 latod 5 do 10 latod 10 do 15 latpowyżej 15 lat

0

25

50

75

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,1%0,1%1,8%1,6%13,9%12,6%7,8%7,0%6,2%4,5%

11,2%10,8%8,5%7,9%10,6%14,5%

30,6%27,6%

22,3%17,2%15,1%16,5%

44,2%49,0%61,3%67,9%66,3%62,8%

do 5 lat od 5 do 10 lat od 10 do 15 lat powyżej 15 lat brak danych

Inwestujemy samodzielnie

samodzielnie

poprzez TFI

samodzielnie poza rynkiem kapitałowym

zarządzanie (asset managament) 2,5%

17,9%

35,0%

92,5%

Nie potrafimy analizować instrumentów finansowych?

1,3%18,0%

42,9%

20,3%

17,6%

analiza fundamentalna analiza technicznaobie metody łącznie nie potrafię analizować instrumentów finansowychinne

2,3%7,6%

45,4% 19,8%

24,8%

>500k

Nie potrafimy analizować instrumentów finansowych?

1,2%15,6%

42,7%

21,6%

18,9%

analiza fundamentalna analiza technicznaobie metody łącznie nie potrafię analizować instrumentów finansowychinne

1,3%

29,4%

44,0%

14,1%

11,2%

kobietymężczyźni

Nie poświęcamy dużo czasu

6,9%

19,4%

24,2%30,2%

19,2%

wiele godzin dziennie do 1 godziny dziennie kilka godzin w tygodniukilka godzin w miesiącu max 1 godzinę miesięcznie

>500k

3,1%11,8%

20,2%

29,8%

35,1%

Nie poświęcamy dużo czasu

4,9%

18,4%

24,1% 31,9%

20,7%

wiele godzin dziennie do 1 godziny dziennie kilka godzin w tygodniukilka godzin w miesiącu max 1 godzinę miesięcznie

kobiety

16,4%

24,0%

25,1%

22,4%

12,1%

mężczyźni

Większość portfeli do 50 tys. zł

10%3,7%

14,0%

17,1%

15,0%

20,5%

20,2%

do 10 tys zł10 - 30 tys. zł30 - 50 tys. zł50 - 100 tys. zł100 - 500 tys. złpowyżej 500 tys. złodmowa odpowiedzi

0

25

50

75

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014

9,5%10%8,7%7,4%0,9%2,4%

3,7%3,5%2%2%3,8%4,3%

14%13,9%10%9,2%12,4%15,2%

17,1%14,8%11,5%12,3%14,4%

14,8%

35,5%35,2%37,3%41,1%38%34,9%

20,2%22,5%30,5%27,9%30,4%28,3%

do 10k 10k - 50k 50k - 100k100k - 500k powyżej 500k odmowa odpowiedzi

akcje GPW

depozyty bankowe

TFI

akcje NewConnect

Forex

instrumenty pochodne

waluty obce

obligacje

polisy inwestycyjne

nieruchomości

akcje spółek zagranicznych

dzieła sztuki, wina

surowce i towary

ETF-y 4,1%

4,3%

5,0%

6,2%

7,9%

8,5%

11,4%

11,7%

12,2%

12,6%

16,0%

29,5%

30,3%

84,5%

Do 7 spółek w portfelu

17,3%

41,6%

36,4%

4,7%

1 spółka2-3 spółki4-7 spółek8 i więcej

0

25

50

75

100

2011 2012 2013 2014

17,3%18,2%11,5%11,4%

41,6%39,2%36,9%38,8%

36,4%37,6%44,8%41,6%

4,7%5,0%6,8%8,1%

1 spółka 2-3 spółki 4-7 spółek 8 i więcej

Mało inwestorów długoterminowych

32,8%

39,6%

18,0%

4,7%4,9%

daytradingdo tygodniado miesiącado rokupowyżej roku

Zarobiliśmy w 2013 r.!

10,3%6,2%

2,7%6,8%

16,7%57,3%

zysk strataniezrealizowanie zysków/strat w 2013 inwestowanie od 2014nie wiem/trudno powiedzieć odmowa odpowiedzi

Na Walne nie jeździmy

97,0%

3,0%

taknie

…chyba, że jesteśmy bardzo bogaci, ale i to niechętnie

do 10 tys. zł 10 - 30 tys. zł 30 - 50 tys. zł 50 - 100 tys. zł 100 - 500 tys. zł powyżej 500 tys. zł

85,5%

94,6%97,5%98,3%99,0%98,8%

14,5%

5,4%2,5%1,7%1,0%1,2%

tak nie

Największe słabości rynku kapitałowegopodatek od zysków kapitałowych

mała płynność

podatność na zagranicę

wysokie koszty transakcyjne

niski poziom edukacji finansowej

przestępstwa na rynku

brak poszanowania praw mniejszościowych

niska jakość komunikacji spółek z inwestorami

złe uwarunkowania prawne

niska jakość działania instytucji rynkowych 5,2%

8,6%

14,3%

18,3%

18,7%

27,3%

29,9%

31,7%

35,2%

44,4%

raporty bieżące i okresowe spółek 3,99

serwisy internetowe 3,76

strony www spółek 3,33

raporty i komentarze analityków/blogi 3,29

gazety 2,99

programy telewizyjne 2,92

fora dyskusyjne 2,35

rozgłośnie radiowe 2,14

Od najważniejszego (5) do najmniej ważnego (1)

GazetyPuls Biznesu

Parkiet

Gazeta Wyborcza

Rzeczpospolita

Forbes

Dziennik Gazeta Prawna

Inne

Nie korzystam z tego źródła 14,3%

7,9%

11,9%

16,0%

16,2%

17,7%

39,0%

42,5%

Serwisy internetowebankier.plmoney.pl

parkiet.comstooq.pl

pb.plgpw.pl

serwis domu maklerskiegostockwatch.plgielda.onet.pl

gpwinfostrefa.plsii.org.pl

interia.pl (giełda)wyborcza.bizwp.pl (giełda)

forsal.plserwisy zagraniczne

innenie korzystam z tego źródła informacji 3,0%

9,6%6,1%

8,1%8,5%9,2%10,3%10,6%

14,3%18,8%

21,7%23,9%24,1%24,4%

36,6%37,5%

40,7%55,7%

Programy telewizyjneTVN24 Biznes i Świat

TVN24

Polsat Biznes

TVP Info

Bloomberg

Polsat News

Inne

Nie korzystam z tego źródła 28,1%

1,6%

7,5%

10,8%

12,7%

20,8%

22,6%

53,9%

Raporty bieżące i okresowe spółek (ESPI)

serwis domu maklerskiego

inne portale internetowe (np. bankier, onet)

strony internetowe spółek

gpwinfostrefa.pl

serwis PAP

inne

nie korzystam z tego źródła informacji 15,2%

1,5%

19,2%

25,5%

27,7%

38,2%

40,0%

www.sii.org.pl/obi

Partnerzy medialni

Partnerzy strategiczni

Partner merytoryczny Partner Projekt organizowanyw ramach programu

Główny partner medialny