Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek ......oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy...

Rekordowe wynikioraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding

Prezentacja dla inwestorów i analityków niezuadytowanych wyników finansowych za II kwartał 2008 roku

Warszawa, 14 sierpnia 2008r.

2

• Skonsolidowany wynik netto Grupy GETIN Holding za pierwsze półrocze 2008 roku wyniósł 278,1 mln zł – wzrost o 36%*, w samym Q2’08 wynik netto wyniósł 151,3 mln zł i był o 19% wyższy niż w Q1’08

• Poprawa marży odsetkowej - wzrost z 3,66% w Q1’08 do 3,77% w Q2’08

• Skuteczne pozyskiwanie finansowania rosnącej akcji kredytowej Grupy –wskaźnik kredyty/depozyty = 1

• Dalszy wzrost efektywności działania – spadek wskaźnika kosztów do przychodów z 45,6%* w H1 2007 do 41,7% w H1 2008

• Kontynuacja wzrostu sprzedaży i dobre perspektywy na Q3 - wartości sprzedaży kredytów w pierwszym półroczu 2008 wyniosła 5,8 mld zł, wzrost o 43% do I półrocza 2007

• Utrzymanie ryzyka pod kontrolą

• Nowe inicjatywy

– rozszerzenie oferty dla małych i średnich firm - IntroBank

– broker inwestycyjny – Dom Maklerski i GETIN Finance

– program partnerski GETIN Banku – nowe oddziały w systemie franczyzowym

• Koncentracja na podstawowej działalności

Główne osiągnięcia Grupy GETIN Holding

* Bez wyniku na emisji i sprzedaży NB

3

• Rekordowy przyrost salda depozytów - o 3,9 mld zł (wzrost o 38%, sektora bankowego o 6%)

• Dynamiczny wzrost salda kredytów – 3,2 mld zł (wzrost o 29%, sektora bankowego o 15%)

• Suma bilansowa przekroczyła 23,5 mld zł (wzrost o 42%, sektora bankowego o 11%)

• Współczynniki wypłacalności GETIN Banku (12,5%) oraz Noble Banku (19,5%) powyżej średniej dla sektora bankowego (10,9%)

• Wskaźnik C/I na poziomie 41,7%, znacznie poniżej średniej dla sektora bankowego (52,0%)

• Sprzedaż ubezpieczeń wzrosła ponad 10 razy szybciej niż rynku i wyniosła łącznie 1 159 mln zł

• Wynik netto 278,1 mln zł (wzrost o 36% w stosunku do I półrocza 2007, sektora bankowego o 20%)

GETIN Holding na tle rynku finansowegoI półrocze 2008

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF oraz Raport KNF - Sektor Bankowy Podstawowe Dane 06/2008

4

0,9

1,4

1,5

1,2

1,7

1,5

2006 Q1 Q2 Q3 Q4 2007 Q1 Q2 Q2 2008

5477

11074

151

178

2006 Q1 Q2 Q3 Q4 2007 Q1 Q2 Q2 2008

Dynamika sprzedaży w Grupie Getin Holding

Depozyty saldo (PLN mld) Kredyty netto saldo (PLN mld)

Rachunki (tys.)

+29%

+32%

0,31,4

1,11,0

2,1

1,8

2006 Q1 Q2 Q3 Q4 2007 Q1 Q2 Q2 2008

+38%

6,6

14,3

10,4

1 372

1 043

728

6,1

11,1

14,3

5

Struktura udzielanych kredytów w Grupie

* bez kredytów na zakup akcji

Kredyty (PLN m)

+94%

+37%

+36%

+26%

Kredyty detaliczne

Kredyty hipoteczne

Kredyty samochodowe

MSP

22%

15%

45%

18%

16%

16%

47%

21%

% strukturanarastająco

H1 2007 H1 20084 069*

+43% 5 829*

5

1 918

2 604

665

911654

1 268

832

1 046

H1 2007 H1 2008

Kredyty hipoteczne Kredyty samochodowe

Kredyty detaliczne MSP

66

Wartość składek przypisanych w GK Europa

Składka przypisana wg MSR (PLN m)

96 13098256

H1 2007 H1 2008TU Europa TU na Życie Europa

194

386

+99%

+35%

+161%

Wartość sprzedaży wg PSR w H1 2008 wyniosła 1 159 mln zł

(120% wzrost rok do roku)

Wartość sprzedaży(składka wg PSR w PLN m)

26 38 64 96 133160 167 429 102648H1 2004 H1 2005 H1 2006 H1 2007 H1 2008TU Europa TU na Życie Europa

7

Podstawowe parametry finansowe

Grupy Getin Holding

Suma bilansowa (PLN mld)

9.1

16.6

23.5

H1 2006 H1 2007 H1 2008

Kapitał własny bez udziałów mniejszości (PLN m)

*dla udziałowców Grupy Getin Holding

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF.

+42%

Wynik netto (PLN m)*

278,1

79,5

204,0

H1 2006 H1 2007 H1 2008

36%

157%

1 180

2 904 3 366

H1 2006 H1 2007 H1 2008

+146%

+16%

+82%

one-off

201,2

8

Kontrybucja Spółek Grupy do wyników

Grupy Getin Holding

Zysk netto dla akcjonariuszy spółki – Q2 2008

* udział w sumie wyników netto przed korektami konsolidacyjnymi** Carcade OOO, Plus Bank S.A., Sombel Bank S.A., Accord-Plus sp. z o.o., S.C. Perfekt Finance, Carcade Plus sp. z o.o.Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF.

Getin Bank Grupa Noble Bank Grupa TU Europa Grupa GI** Skonsolidowany

wynik netto dla

akcjonariuszy GH

202,0

278,178,1

48,35,9

60%* 15%*23%* 2%*

-56,2

Pośrednicy

Korekty konsolidacyjne

Spółki

holdingowe

9

41,7%41,9%45,5%

58,3% 57,2%

52,0%52,4%56,3%

61,5%59,2%

2005 2006 2007 Q1 2008 Q2 2008

GETIN Rynek

Wysoka efektywność działalności operacyjnej

Wskaźnik C/I (%)

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF oraz Raport KNF o sytuacji banków w 2007 roku, „Podstawowe dane dotyczące sektora bankowego ogółem”

(1) Oparte na przekształconym zysku netto za rok 2005 prezentowanym w danych porównywalnych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2006(2) Bez efektu IPO Noble Banku

(1)

(2)

10

Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Holding

PLN M H1 2008 H1 2007* %H1 2008/H1 2007

Zysk brutto 375,3 295,7 +27%

Zysk netto 304,4 218,1 +40%

Zysk netto dla akcjonariuszy Getin

Holding

278,1 204,0 +36%

Przychody 851,4 591,5 +44%

Koszty administracyjne (355,3) (269,7) +32%

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących (122,2) (29,2) +318%

Marża odsetkowa 3,8% 3,8% +0,0p.p.

ROAA (p.a.) 2,9% 3,0% -0,1p.p.

ROAE (p.a.) 18,0% 17,9% +0,1p.p.

C/I 41,7% 45,6% -3,9p.p.

CAR – Getin Bank 12,5% 11,9% +0,6p.p.

CAR – Noble Bank 19,5%** 43,5% -24,0p.p.


** Grupa Noble BankŹródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF.

11

Ryzyko kredytowe

Współczynnik kredytów nieregularnych

7.1%

16.7%

7.2%

2.4%

15.8%

1.4%

5.1%

11.8%

5.9%

13.1%

razem kredyty

korporacyjne

kredyty

samochodowe

kredyty

hipoteczne

kredyty

detaliczne

H1 2007

H1 2008

Odpisy / Kredyty z utratą wartości

88.1% 92.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H1 2007 H1 2008

Portfel kredytowy

642 769

8 345

14 227

H1 2007 H1 2008

bez utraty wartości

z utratą wartości

+20%

+70%

12

• Dynamiczny rozwój sieci sprzedaży – bank posiada 277 placówek, w tym: – 173 oddziały własne, 37 oddziałów hipotecznych DOM Banku, 67 placówek franczyzowych

• Wartość sprzedaży kredytów w I półroczu 2008 roku osiągnęła 4 596 mln zł, w tym :– sprzedaż kredytów detalicznych wzrosła o 60,3% do kwoty 1 084 mln zł,

– wzrost sprzedaży kredytów samochodowych o 34,5% do kwoty 894 mln zł,

– podmiotom gospodarczym udzielono kredytów na kwotę 975 mln zł, wzrost o 17,1%

– sprzedaży kredytów hipotecznych osiągnęła wartość 1 643 mln zł, wzrost o 10,4%

• Bank udzielił ponad 100 tys. kredytów gotówkowych w I półroczu 2008 roku

• Ponad 3,2 mld zł depozytów detalicznych zebranych w I półroczu 2008 (1,1 mld w I półroczu 2007) – saldo depozytów detalicznych przekroczyło 10 mld zł (wzrost o ponad 89% w stosunku do I

półrocza 2007 roku)

• Wprowadzenie do sprzedaży produktów strukturyzowanych

• Wyemitowanie obligacji i bankowych certyfikatów depozytowych o wartości ponad 190 mln zł

• Zakończenie pierwszego etapu programu społecznego „Praca dla 40 plus” – ponad 10% zatrudnionych w pierwszej połowie roku pochodziło z programu

• Zysk netto 202 mln zł – wzrost o ponad 48% (136,1 mln w I półroczu 2007)

GETIN Bank główne osiągnięcia

13

• Saldo depozytów detalicznych w Grupie Noble Bank przekroczyło 2,3 mld zł

• W pierwszym półroczu 2008 r. Grupa Noble Bank uczestniczyła w sprzedaży kredytów o wartości prawie 3,7 mld zł, tylko w czerwcu 2008 r. wartość wniosków wysłanych do banków za pośrednictwem Noble Banku i Open Finance wyniosła ponad 1 mld zł i była wyższa o 30 proc. w porównaniu do czerwca roku ubiegłego

• Wartość kredytów przyznanych w Metrobanku w pierwszych dwóch kwartałach 2008 r. przekroczyła miliard złotych, a saldo kredytów wynosi już ponad 2 mld zł

• W ciągu ostatniego roku w Grupie Noble Bank powstało 15 nowych oddziałów (sieć dystrybucji Grupy obejmuje już 60 oddziałów)

• Noble Bank wprowadził własne linie ekskluzywnych kart kredytowych (VISA Infinite od Pininfarina, VISA Platinum)

• Rozwijający się obszar usług „pozafinansowych” dla zamożnych klientów – powołanie spółki Noble Concierge,

• Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Noble Bank SA w I półroczu 2008 r. wyższy o blisko 39% w stosunku do I półrocza 2007r. i wyniósł 78,1 mln zł

Grupa Noble Bank główne osiągnięcia

1414

• Suma bilansowa w Q2’08 osiągnęła wartość 2,4 mld zł i wzrost o ponad 50% w I półroczu

2008 roku (ponad 2-krotnie w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku)

• Dynamiczny rozwój spółki życiowej, po pierwszym kwartale trzecie miejsce na rynku po PZU

Życie i CU Aviva :

• 1 026 mln zł przypisu w I półroczu 2008 roku wobec 429 mln zł w I półroczu 2007 roku wg PSR;

• 256 mln zł przypisu vs 98 mln zł składki w I półroczu 2007 wg MSR

• Wynik netto po II kwartałach 2008 roku wynosi 48,4 mln zł wg MSR (wzrost o 22%

w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku)

• Wprowadzenie nowych, innowacyjnych produktów

• ponad 300 subskrypcji produktów strukturyzowanych EUROPY w latach 2007-2008. Unikalny

model biznesowy oparty o obsługę on-line.

• Wejście w nowy kanał dystrybucji przez pośredników finansowych

Grupa Kapitałowa EUROPA główne osiągnięcia

15

• Rozwój sieci sprzedaży PLUS Banku na Ukrainie

– otwarcie 9 nowych oddziałów koncentrujących się głównie na pożyczkach gotówkowych i pozyskiwaniu depozytów od osób fizycznych

– budowa sieci przedstawicieli terenowych PLUS Banku (sprzedawcy mobilni) do sprzedaży kredytów samochodowych i factoringu.

• Dalszy rozwój sieci sprzedaży Carcade Leasing w Rosji, otwarcie 5 nowych oddziałów, obecnie siećobejmuje 45 oddziałów na terenie całej Rosji

• W Q2 2008 sprzedaż CARCADE Leasing wzrosła o 55% w stosunku do Q2 2007 i wyniosła 103,5 mln USD

• Implementacja nowej strategii koncentrującej się na obszarze consumer-finance w SombelBanku na Białorusi połączona z rozwój produktów kredytów ratalnych i pożyczek gotówkowych

• Rozwój sieci sprzedaży Credit Zone w Rumunii – 5 oddziałów specjalizujących się w kredytach hipotecznych

• Kontynuacja procesu wydzielenia operacji zagranicznych do GETIN International

• Planowane IPO GETIN International uzależnione od sytuacji na GPW i wstępnie przeniesione na następny rok

GETIN International główne osiągnięcia

16

Załączniki

• Załącznik 1 – Podstawowe parametry finansowe Getin Bank S.A.

• Załącznik 2 – Podstawowe parametry finansowe Grupy Noble Bank

• Załącznik 3 – Podstawowe parametry finansowe Grupy TU Europa

• Załącznik 4 – Struktura aktywów i źródeł finansowania

• Załącznik 5 – Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Getin Holding

17

Załącznik 1 – Podstawowe parametry finansowe

Getin Bank S.A.

MSSF; przekształcone zgodnie z MSSF

17.7

13.9

8.4

H1 2006 H1 2007 H1 2008

36.8%

44.8%45.3%

H1 2006 H1 2007 H1 2008

26.1%26.4%24.9%

H1 2006 H1 2007 H1 2008

-0,5 p.p. -8,0 p.p.

+65%

+27%

+1,5 p.p.

Wynik netto (PLN m) Suma bilansowa (PLN mld)

ROAEC/I

-0,3 p.p.

202.0

136.1

83.4

H1 2006 H1 2007 H1 2008

+63%

+48%

18

3.5

1.0

H1 2007 H1 2008

25.3%21.7%

H1 2007 H1 2008

29.5%27.8%

Q1 2007 Q1 2008

+3,6 p.p.

+250%


Grupa Noble Bank


*Noble Bank S.A.** bez efektu dywidendy otrzymanej od spółki zależnej

Wynik netto (PLN m) Suma bilansowa(PLN mld)

ROE (p.a.)C/I*

1,7 p.p.

78.1

56.1

H1 2007 H1 2008

+39%

**

19


GK Europa


2.4

1.00.6

H1 2006 H1 2007 H1 2008

385.7

194.4

98.0

H1 2006 H1 2007 H1 2008

37.4%44.6%

40.2%

H1 2006 H1 2007 H1 2008

+98%

+98%

+67%

+140%

+4,4 p.p.

Wynik netto (PLN m) Suma bilansowa (PLN mld)

ROAESkładka przypisana (w MSR, PLN m)

-7,2 p.p.

48.439.7

26.7

H1 2006 H1 2007 H1 2008

+49%

+22%

20

Załącznik 4 – Struktura aktywów i źródeł

finansowania


Struktura aktywów i funduszy Getin Holding – H1 2008 (PLN m)

12

inne zobowiązania

kredyty i pożyczki

instrumenty finansowe

należności od banków

kasa i środki w Banku

Centralnym

instrumenty finansowe

i inne zobowiązania

dłużne papiery wartościowe

depozyty

zobowiązania wobec

banków i inst. fin.

kapitał własny

61%

12%

15%

6%

Equity capital and liabilities

9%

14%

14%

2%

AssetsAktywa Pasywa

61%

6%

23 453 23 453

inne aktywa

21

Załącznik 5 – Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Getin Holding

PLN’000 H1 2008 H1 2007* %H1 2008/H1 2007

Wynik z tytułu odsetek 363 154 246 539 +47%

Wynik z tytułu prowizji 119 413 122 080 -2%

Pozostałe przychody i koszty

operacyjne

368 839 222 823 +66%

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących (122 221) (29 189) +319%

Koszty ogólno-administracyjne (355 303) (269 655) +32%

Wynik z działalności operacyjnej 373 882 292 598 +28%

Udział w zyskach (stratach) jednostek

stowarzyszonych

1 472 3 026 -51%

Zysk brutto 375 354 295 624 +27%

Podatek dochodowy (71 360) (77 553) -8%

Zysk netto przed udziałami mniejszości

304 369 218 071 +40%

Udziały mniejszości

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

(26 231)

278 138

(14 085)

203 986

+86%

+36%



22

Niniejsza prezentacja nie stanowi w całości ani w żadnej części jakiejkolwiek oferty lub zaproszenia bądź zachęty do sprzedaży bądź emisji jakichkolwiek papierów wartościowych

Spółki, ani nie nakłania do złożenia oferty zakupu bądź zapisu na nie, ani nie będzie ona w całości ani w żadnej części, ani poprzez fakt jej dystrybucji, stanowić podstaw bądźodniesienia dla jakiejkolwiek umowy z tym związanej. Przedstawione dane finansowe pochodzą z niezaaudytowanych sprawozdań finansowych i sprawozdań pro-forma. Zwraca się

uwagę, iż ostateczne zaaudytowane wyniki finansowe mogą się różnić od tych prezentowych. Podobne różnice mogą dotyczyć także ostatecznych skonsolidowanych wyników w

stosunku do wyników pro-forma. Prognozy i sprawozdania dla przyszłych okresów zawarte w niniejszej prezentacji są z konieczności oparte na szeregu założeń i oszacowań, które

Spółka uważa za zasadne, ale które z natury podlegają znaczącym handlowym, gospodarczym i konkurencyjnym czynnikom niepewności i nieprzewidywalności, z których wiele

znajduje się poza kontrolą Spółki oraz na założeniach dotyczących przyszłych decyzji handlowych, które mogą ulec zmianie. Wyniki rzeczywiste mogą się znacznie różnić od projekcji.

Niektóre dane liczbowe i inne kwoty oraz wartości procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenie. Dodatkowo, niektóre liczby

tu przedstawione zostały zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej.

Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek ......oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy...

Documents

Transcript of Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek ......oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy...