UWAGA: Poniższa prezentacja nie jest koncepcją władz Banku BPS S.A.

UWAGA: Poniższa prezentacja nie jest koncepcją władz Banku BPS S.A. w rozumieniu Rady Nadzorczej i Rady Zrzeszenia, a autorskim projektem Zarządu

Banku BPS S.A., który należy traktować jako głos w dyskusji w temacie modernizacji funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej w Polsce.

Optymalny model funkcjonowania

sektora bankowości spółdzielczej

w Polsce

Optymalny model funkcjonowania

sektora bankowości spółdzielczej

w PolsceWarszawa, luty 2011 r.Warszawa, luty 2011 r.

BPS GBW MR Bank BPS GBW MR Bank

Sytuacja finansowa BS-ówSytuacja finansowa BS-ów

31.12.2010 r. 31.12.2010 r.

w tys. złw tys. zł3

zrzeszonych z: zrzeszonych z:

Suma bilansowaSuma bilansowa

Przyrost r./r.Przyrost r./r.

42 176 159 20 303 723 6 178 851 42 176 159 20 303 723 6 178 851 21,7% 13,9% -19,1% 21,7% 13,9% -19,1%

Zobowiązania wobec klientów i budżetuZobowiązania wobec klientów i budżetu



Zysk nettoZysk netto


Należności od klientów i budżetuNależności od klientów i budżetu

35 965 443 17 357 889 5 284 283 35 965 443 17 357 889 5 284 283 21,9% 13,7% -19,0% 21,9% 13,7% -19,0%

24 516 796 13 231 272 4 044 118 24 516 796 13 231 272 4 044 118 17,7% 10,7% -21,2% 17,7% 10,7% -21,2%

448 768 229 927 71 059 448 768 229 927 71 059

13,2% 12,3% -16,9% 13,2% 12,3% -16,9%

Fundusze własneFundusze własne


4 240 078 1 964 653 655 161 4 240 078 1 964 653 655 161 20,3% 15,7% -15,7% 20,3% 15,7% -15,7%

Zobowiązania - Należności(nadwyżka finansowa)

Zobowiązania - Należności(nadwyżka finansowa)

11 448 647 4 126 617 1 240 165 11 448 647 4 126 617 1 240 165

Przyrost r./r. Przyrost r./r. 32,0% 24,8% -10,9% 32,0% 24,8% -10,9%

Bank BPS GBW MR Bank Bank BPS GBW MR Bank

Suma bilansowaSuma bilansowa

Sytuacja finansowa banków zrzeszającychSytuacja finansowa banków zrzeszających


16 553 552 7 291 421 2 235 62616 553 552 7 291 421 2 235 626 32,7% 23,9% -2,9% 32,7% 23,9% -2,9%

Zobowiązania wobec sektora finansowegoZobowiązania wobec sektora finansowego



31.12.2010 r. 31.12.2010 r.

Należności od sektora niefinans. i budżetowego (netto)

Należności od sektora niefinans. i budżetowego (netto)


Zobowiązania wobec klientów i budżetuZobowiązania wobec klientów i budżetu

13 757 132 6 146 298 1 786 152 13 757 132 6 146 298 1 786 152 34,7% 24,3% -3,4% 34,7% 24,3% -3,4%

1 758 079 324 220 250 558 1 758 079 324 220 250 558 27,4% 22,7% 44,8% 27,4% 22,7% 44,8%

5 434 277 2 839 134 1 038 439 5 434 277 2 839 134 1 038 439 27,6% 10,6% 7,8% 27,6% 10,6% 7,8%

w tys. złw tys. zł

4



Przyrost r./r.Przyrost r./r. 577 809 400 294 120

516 23,4% 30,4% -8,8% 23,4% 30,4% -8,8%

Zmiana r./r.Zmiana r./r.

31.12.2010 r. 31.12.2010 r.

9,4 % 10,3 %

10,0 % -0,3 pp. -0,2 pp. -1,4 pp. -0,3 pp. -0,2 pp. -1,4 pp.

Fundusze własne

Wsp. wypłacalności

Portfel kredytowy/Suma bilansowa

Dłużne pap. wartościowe/Suma bilansowa

3,5 % 5,5 % 5,4 %

34,9 % 44,4 % 47,7

%

w tys. złw tys. zł

5

133 247 109 789 45

275Kapitał akcyjny

186 685 69 500 28

760Zob. podporządkowane

Fundusze własne/Suma bilansowa

52,4 % 38,6 % 38,6

%


Bank BPS GBW MR Bank Bank BPS GBW MR Bank 31.12.2010

r. 31.12.2010 r.

Wynik z tytułu odsetekWynik z tytułu odsetek

133,3 67,6 30,5 133,3 67,6 30,5

-11,2 -7,8% -25,9 -27,7% -5,0 -14,2% -11,2 -7,8% -25,9 -27,7% -5,0 -14,2%Zmiana r./r.Zmiana r./r.

w mln złw mln zł

Wynik z tytułu prowizjiWynik z tytułu prowizji

Przych. z akcji i udziałówPrzych. z akcji i udziałów

Wynik na oper. finans.Wynik na oper. finans.

Wynik z poz. wymianyWynik z poz. wymiany

Wynik na dział. bankowejWynik na dział. bankowej






49,3 24,1 8,8 49,3 24,1 8,8 -0,4 -0,8% -2,9 -10,9% -0,2 -2,0% -0,4 -0,8% -2,9 -10,9% -0,2 -2,0% 13,1 0,8 0,2 13,1 0,8 0,2 11,0 538,7% -0,4 -29,5% 0,0 0,0% 11,0 538,7% -0,4 -29,5% 0,0 0,0% 77,5 22,2 0,0 77,5 22,2 0,0 40,2 107,7% 24,6 - 0,0 - 40,2 107,7% 24,6 - 0,0 - 12,4 14,7 3,4 12,4 14,7 3,4 -5,0 -28,7% 2,8 23,6% 3,6 - -5,0 -28,7% 2,8 23,6% 3,6 -

285,5 129,5 43,0 285,5 129,5 43,0 34,6 13,8% -1,8 -1,4% -1,6 -3,6% 34,6 13,8% -1,8 -1,4% -1,6 -3,6%

6


Bank BPS GBW MR Bank Bank BPS GBW MR Bank 31.12.2010

r. 31.12.2010 r.

Wynik na dział. bankowej

285,5 129,5 43,0Zmiana r./r.Zmiana r./r.

w mln złw mln zł

Wynik na poz. dział. oper.

Koszty funkcjonowania

Różnica wartości rezerw

Wynik finansowy brutto

Wynik finansowy netto






14,7 23,3 -37,3 0,8 5,7% 8,2 54,4% -42,0 - 0,8 5,7% 8,2 54,4% -42,0 -

195,5 114,6 38,9 16,7 9,4% 9,5 9,0% 2,6 7,1% 16,7 9,4% 9,5 9,0% 2,6 7,1%

-12,5 -3,9 44,1 3,4 - 4,4 - 53,0 - 3,4 - 4,4 - 53,0 -

100,3 34,3 10,9 28,6 39,9% 1,3 4,0% 6,8 165,5% 28,6 39,9% 1,3 4,0% 6,8 165,5%

86,1 27,6 9,0 28,9 50,6% 3,9 16,5% 7,9

712,6% 28,9 50,6% 3,9 16,5% 7,9 712,6%

34,6 13,8% -1,8 -1,4% -1,6 -3,6% 34,6 13,8% -1,8 -1,4% -1,6 -3,6%

7



31.12.2010 r. 31.12.2010 r.

8

ROA nettoROA netto 0,6% 0,4% 0,4% 0,6% 0,4% 0,4% 0,1 pp. 0,0 pp. 0,3 pp. 0,1 pp. 0,0 pp. 0,3 pp.

21,7% 8,6% 8,0% 21,7% 8,6% 8,0% 5,7 pp. 0,2 pp. 6,9 pp. 5,7 pp. 0,2 pp. 6,9 pp.

ROE nettoROE netto



Koszty funkcjonowania/wynik dział. bankowej

Koszty funkcjonowania/wynik dział. bankowejZmiana r./r.Zmiana r./r.

68,5% 88,5% 90,5% 68,5% 88,5% 90,5% -2,7 pp. 8,4 pp. 9,1 pp. -2,7 pp. 8,4 pp. 9,1 pp.

Zysk na 1 zł akcjiZysk na 1 zł akcji 0,65 zł 0,25 zł 0,20 zł0,65 zł 0,25 zł 0,20 zł

Zmiana r./r.Zmiana r./r. 0,22 zł 0,03 zł 0,18 zł0,22 zł 0,03 zł 0,18 zł

C/IC/I


65,1% 75,0% 687,7% 65,1% 75,0% 687,7% -2,4 pp. 3,2 pp. 614,1 pp. -2,4 pp. 3,2 pp. 614,1 pp.

Stan obecnyStan obecny

APEKSAPEKS APEKSAPEKSKomercjaKomercja KomercjaKomercja

Bank

BPS

Bank

BPS MR Bank

BS

BS 359 (+9) zrzeszonych BS

359 (+9) zrzeszonych BS

BS

9

66 (-9)zrzeszonych BS

66 (-9)zrzeszonych BS

APEKSAPEKS KomercjaKomercja

GBW

BS 150zrzeszonych BS

150zrzeszonych BS

Bank kredytowy

Bank kredytowy

Bank depozytowy

Bank depozytowy

Stan obecny cd. Stan obecny cd.

Sektor banków spółdzielczych

Sektor banków spółdzielczych

Sektor banków komercyjnych

Sektor banków komercyjnychBank

samochodowyBank

samochodowy

Bank korporacyjny

Bank korporacyjny

Bank hipoteczny

Bank hipoteczny

Bank internetowy

Bank internetowy

Bank detaliczny

Bank detaliczny

Bank uniwersalny

Bank uniwersalny

Bank inwestycyjny

Bank inwestycyjny

10

Bank BPSBank BPS

MR Bank

GBW

Bank A staje się właścicielem Banku B

Bank A staje się właścicielem Banku B

Bank ABank A Bank BBank B

Emisja akcji Banku A skierowana

do akcjonariuszy Banku B

(banków spółdzielczych i zrzeszającego)


do akcjonariuszy Banku B

(banków spółdzielczych i zrzeszającego)

Nabycie akcji Banku B przez

Bank A od dotychczasowych akcjonariuszy

BS

BS

BS

11

Grupa Polskie Banki Spółdzielcze po zmianie

Grupa Polskie Banki Spółdzielcze po zmianie

Bank A (apeks, inwestycje,

konsorcja)


konsorcja)

Bank B(specjalistyczny)

Private Bank


Private Bank

PBSLeasing

PBSLeasing

DILibero

DILibero

IT PBSIT PBS CF PBSCF PBSPBS

FaktorPBS

Faktor

PBS TFIPBS TFI DM PBSDM PBSOddziały

operacyjneOddziały

operacyjne

BS

BS BS

12

IT CardIT Card

PositiveAdvisor

y

PositiveAdvisor

y

Możliwości pozyskania kapitału

przez Bank B


przez Bank B

Bank ABank A

GPWGPW

Inwestorzy z GrupyInwestorzy z Grupy


Private Bank


Private Bank

13

BS-y Spółki zależne

BS-y Spółki zależne

Bank A staje się właścicielem Banku C

Bank A staje się właścicielem Banku C

Bank A po transakcji z Bankiem B

Bank A po transakcji z Bankiem B

Bank CBank C


do akcjonariuszy Banku C

(banków spółdzielczychi specjalistycznego B)


do akcjonariuszy Banku C

(banków spółdzielczychi specjalistycznego B)

Nabycie akcji Banku C przez

Bank A od dotychczasowy

ch akcjonariuszy

BS

BS

BS

14

Struktura docelowa Grupy PBS

Struktura docelowa Grupy PBS

Bank A(apeks, inwestycje,

konsorcja)

Bank A(apeks, inwestycje,

konsorcja)


Private Bank


Private Bank

PBSLeasing

PBSLeasing

DILibero

DILibero

IT PBSIT PBS CF PBSCF PBSPBS

FaktorPBS

Faktor

PBS TFIPBS TFI DM PBSDM PBSOddziałyoperacyjneOddziały

operacyjne

BS

BS

15

Bank C(uniwersalny)

MSP

Bank C(uniwersalny)

MSP

BS BS

IT CardIT Card

PositiveAdvisor

y

PositiveAdvisor

y


przez Bank C


przez Bank C

Bank ABank A

GPWGPW

Inwestorzy z Grupy Inwestorzy z Grupy

16

Bank C(uniwersalny)

MSP

Bank C(uniwersalny)

MSPBS-y

Spółki zależneBS-y

Spółki zależne

Konwergencja informatycznaKonwergencja informatyczna

Płynne „przepięcie” BS-ów (tożsamość struktur informatycznych) Płynne „przepięcie” BS-ów (tożsamość struktur informatycznych)

Uruchomienie wspólnych aplikacji np. poczta, autodealing, BIK, sprawozdawczość, autoryzacja kart, bankomaty, POS-y

Uruchomienie wspólnych aplikacji np. poczta, autodealing, BIK, sprawozdawczość, autoryzacja kart, bankomaty, POS-y

Produkcja i serwis oprogramowania dla BS-ów przez spółkę zależną IT Produkcja i serwis oprogramowania dla BS-ów przez spółkę zależną IT

Wspomaganie w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym i finansowym przez system WRS i Fermat

Wspomaganie w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym i finansowym przez system WRS i Fermat

17

Zapewnienie łączności według przyjętych standardówZapewnienie łączności według przyjętych standardów

Wykorzystanie infrastruktury teleinformatycznej zbudowanej przez banki A, B, C np. ośrodki przetwarzania danych

Wykorzystanie infrastruktury teleinformatycznej zbudowanej przez banki A, B, C np. ośrodki przetwarzania danych

Bezpieczeństwo finansoweGrupy PBS

Bezpieczeństwo finansoweGrupy PBS

Zachowanie podstawowych norm ostrożnościowych

Zachowanie podstawowych norm ostrożnościowych

Adekwatność kapitałowa na bezpiecznym poziomie – współczynniki wypłacalności Banków A, B, C powyżej 9 %

Adekwatność kapitałowa na bezpiecznym poziomie – współczynniki wypłacalności Banków A, B, C powyżej 9 %

Zapewnienie przez Bank A stabilnych źródeł finansowania w okresie przejściowym dla Banków B i C

Zapewnienie przez Bank A stabilnych źródeł finansowania w okresie przejściowym dla Banków B i C

Miary płynności znacznie powyżej norm nadzorczych w Bankach A, B, CMiary płynności znacznie powyżej norm nadzorczych w Bankach A, B, C

Analiza SWOTAnaliza SWOT

Rozdzielenie funkcji apeksowej od komercyjnejRozdzielenie funkcji apeksowej od komercyjnej

Zwiększenie udziału w rynkuZwiększenie udziału w rynku

Poprawa sytuacji finansowej zrzeszonych BS-ów Poprawa sytuacji finansowej zrzeszonych BS-ów

Doświadczenie Banku BPS w zakresie obsługi nowych BS-ów z innych zrzeszeńDoświadczenie Banku BPS w zakresie obsługi nowych BS-ów z innych zrzeszeń

Pełny wachlarz usług bankowych i okołobankowych oferowanych BS-omPełny wachlarz usług bankowych i okołobankowych oferowanych BS-om

Mocne stronyMocne strony

Słabe stronySłabe strony

Efekt synergii – obniżenie kosztów, tańsze usługi dla BS-ówEfekt synergii – obniżenie kosztów, tańsze usługi dla BS-ów

Jasno sprecyzowany układ właścicielskiJasno sprecyzowany układ właścicielski

Wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury informatycznejWykorzystanie dotychczasowej infrastruktury informatycznej

??????

Wzmocnienie kapitałowe Grupy Polskie Banki Spółdzielcze Wzmocnienie kapitałowe Grupy Polskie Banki Spółdzielcze

19

Wykorzystanie istniejących licencji bankowychWykorzystanie istniejących licencji bankowych

Utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomieUtrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie

Budowa silnej polskiej grupy kapitałowejBudowa silnej polskiej grupy kapitałowej

Większe możliwości finansowania dużych projektów inwestycyjnych oraz bardziej efektywne alokowanie nadwyżek finansowych

Większe możliwości finansowania dużych projektów inwestycyjnych oraz bardziej efektywne alokowanie nadwyżek finansowychWzrost zaufania do sektora banków spółdzielczychWzrost zaufania do sektora banków spółdzielczych

Szanse Szanse

ZagrożeniaZagrożenia

Wzmocnienie wizerunku rynkowego sektora spółdzielczegoWzmocnienie wizerunku rynkowego sektora spółdzielczego

Zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej Zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej

Konsolidacja sektora bankowości spółdzielczejKonsolidacja sektora bankowości spółdzielczej

Przekształcenie banku zrzeszającego w bank komercyjnyPrzekształcenie banku zrzeszającego w bank komercyjny

Brak mechanizmów prawnych nakazujących BS zmianę Zrzeszenia Brak mechanizmów prawnych nakazujących BS zmianę Zrzeszenia

Analiza SWOT cd.Analiza SWOT cd.

20

Niechęć managementu banków do konsolidacji Niechęć managementu banków do konsolidacji

Zwiększenie udziału w rynkuZwiększenie udziału w rynku

Mocne strony Mocne strony

Efekt synergii – obniżenie kosztów, tańsze usługi dla BS-ów Efekt synergii – obniżenie kosztów, tańsze usługi dla BS-ów

Umocnienie pozycji na rynku bankowości spółdzielczejUmocnienie pozycji na rynku bankowości spółdzielczej

Analiza SWOT - fuzja MR Banku z GBWAnaliza SWOT - fuzja MR Banku z GBW

Brak możliwości wsparcia kapitałowego dla BS-ówBrak możliwości wsparcia kapitałowego dla BS-ów

Słabe strony Słabe strony

Utrata istniejącej licencji bankowej Utrata istniejącej licencji bankowej

Wysokie koszty dostosowania struktur do siebieWysokie koszty dostosowania struktur do siebie

ZagrożeniaZagrożenia

Wewnętrzne antagonizmy związane z redukcją zatrudnieniaWewnętrzne antagonizmy związane z redukcją zatrudnienia

SzanseSzanse

Wstęp do konsolidacji sektora bankowości spółdzielczejWstęp do konsolidacji sektora bankowości spółdzielczej

Konieczność redukcji zatrudnienia i wysokie koszty odprawKonieczność redukcji zatrudnienia i wysokie koszty odpraw

Brak nowych możliwości wzmocnienia kapitałowegoBrak nowych możliwości wzmocnienia kapitałowego

21

Bank kredytowy

Bank kredytowy

Bank depozytowy

Bank depozytowy

Docelowy obszar działania podmiotów

Grupy PBS

Docelowy obszar działania podmiotów

Grupy PBS

Sektor BS-ówSektor BS-ów

Sektor banków komercyjnych

Sektor banków komercyjnychBank

samochodowyBank

samochodowy

Bank korporacyjny

Bank korporacyjny

Bank hipoteczny

Bank hipoteczny

Bank internetowy

Bank internetowy

Bank detaliczny

Bank detaliczny

Bank uniwersalny

Bank uniwersalny

Bank inwestycyjny

Bank inwestycyjny

22

Bank BPSBank BPS

MR Bank

GBW


konsorcja)


konsorcja)

Bank B

Private Bank

Bank B

Private Bank

Bank C

MSP

Bank C

MSP

Grupa Polskie Banki

Spółdzielcze

Grupa Polskie Banki

Spółdzielcze

Dziękuję Państwu za uwagę

Dziękuję Państwu za uwagę

UWAGA: Poniższa prezentacja nie jest koncepcją władz Banku BPS S.A.

Documents

Transcript of UWAGA: Poniższa prezentacja nie jest koncepcją władz Banku BPS S.A.