Strona 1 z 13

* sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2357) z wyłączeniem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który nie podlega ustawie o BFG

Sytuacja finansowa w sektorze bankowym*

wg stanu na 31 lipca 2021 r.

Strona 2 z 13

Strona 3 z 13

Najważniejsze zmiany w sektorze bankowym po 7M 2021 r.

Zmiany liczby banków

Na koniec lipca 2021 r. w sektorze bankowym funkcjonowało 550 banków (29 BK z wyłączeniem BGK i 521 BS), tj. o 9 banków mniej niż na koniec grudnia 2020 r. Przyczyny zmiany liczby banków to przede wszystkim procesy łączeniowe w sektorze BS. W skali miesiąca liczba banków spółdzielczych zmniejszyła się o 2.

Suma bilansowa Wzrost sumy bilansowej w sektorze bankowym o 55,2 mld zł wobec wzrostu o 153,4 mld zł rok wcześniej. Po stronie aktywów znacznie niższy przyrost papierów wartościowych. Po stronie pasywów niższy przyrost depozytów klientowskich oraz spadek środków zagranicznych (o 13,8 mld zł wobec wzrostu o 0,9 mld zł rok wcześniej). W ujęciu r/r tempo wzrostu sumy bilansowej niższe niż rok wcześniej: 4,1%, wobec 11,4%. W skali miesiąca wzrost sumy bilansowej o 14,6 mld zł, w tym o 14,1 mld zł w sektorze BK.

Depozyty klientowskie

Przyrost depozytów klientowskich prawie dwukrotnie niższy niż rok wcześniej (76,1 mld zł wobec 130,2 mld zł), przede wszystkim w wyniku niższego wzrostu depozytów gospodarstw domowych (29,8 mld zł wobec 73,0 mld zł), a także depozytów przedsiębiorstw (27,3 mld zł wobec 49,9 mld zł). W skali miesiąca wzrost depozytów klientowskich o 14,3 mld zł, w tym o 13,8 mld zł w sektorze BK.

Środki gwarantowane

Przyrost środków gwarantowanych niższy niż rok wcześniej (30,7 mld zł wobec 72,3 mld zł), co oznacza, że w ciągu 7M 2021 r. ich wolumen zwiększył się o 3,2% (wobec 8,4% rok wcześniej). W skali miesiąca wzrost o 3,6 mld zł, w tym o 3,2 mld zł w sektorze BK.

Kredyty klientowskie

brutto

Przyrost kredytów klientowskich wyższy niż w analogicznym okresie 2020 r. (28,3 mld zł wobec 13,2 mld zł). Główne przyczyny to wyższy przyrost złotowych kredytów mieszkaniowych (24,1 mld zł), ożywienie w zakresie kredytów konsumpcyjnych (przyrost o 3,7 mld zł wobec 1,1 mld zł rok wcześniej) oraz przyrost kredytów dla przedsiębiorstw o 6,0 mld zł (wobec spadku o 8,9 mld zł w analogicznym okresie 2020 r.). W skali miesiąca przyrost kredytów klientowskich o 12,4 mld zł.

Aktywa finansowe

Znacznie niższy przyrost wolumenu aktywów finansowych (5,5 mld zł wobec 153,9 mld zł rok wcześniej), przede wszystkim za sprawą znacznie niższego przyrostu papierów wartościowych (0,4 mld zł wobec 148,7 mld zł) i spadku aktywów na krajowym rynku międzybankowym (-1,2 mld zł wobec wzrostu o 5,3 mld zł rok wcześniej). W ciągu miesiąca spadek aktywów finansowych (o 5,9 mld zł) przy spadku papierów wartościowych o 6,8 mld zł.

Jakość kredytów Poprawa wskaźnika jakości kredytów klientowskich w sektorze bankowym - z 6,5% do 6,0%, zarówno w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw (z 9,6% do 8,8%), jak i konsumpcyjnych (z 11,1% do 10,8%). Wzrost wyrezerwowania (z 59,8% do 59,9%).

Wyniki finansowe i wskaźniki efektywności

Wynik po opodatkowaniu o 80,0% wyższy niż rok wcześniej (7,5 mld zł wobec 4,2 mld zł), przede wszystkim wskutek spadku wyniku z tytułu utraty wartości (o 3,4 mld zł, tj. o 48,5%) i kosztów administracyjnych (o 0,7 mld zł), a także w efekcie wyższego wyniku prowizyjnego (o 1,4 mld zł) i wyniku z tytułu różnic kursowych netto oraz aktywów i zobowiązań finansowych (o 0,8 mld zł). Wzrost wyniku netto nastąpił przy spadku wyniku odsetkowego (o 2,7 mld zł, tj. o 9,7%).

W przypadku wskaźników efektywności odnotowano spadek ROA i ROE, marży odsetkowej, a także pogorszenie wskaźnika C/I, przy lekkiej poprawie marży prowizyjnej w sektorze BK.

Adekwatność kapitałowa

Utrzymanie współczynnika kapitałowego TCR w sektorze bankowym na poziomie 19,8% w wyniku obniżenia się funduszy własnych (o 3,5 mld zł) przy jednoczesnym spadku ekspozycji na ryzyko (o 16,0 mld zł). W sektorze BK utrzymanie TCR na poziomie 19,9%, w sektorze BS wzrost o 0,3 p.p. do poziomu 19,1%.

Depozyty / kredyty klientowskie - sektor niefinansowy oraz instytucji rządowych i samorządowych, a także niemonetarne instytucje finansowe

(rezydent), w tym instytucje ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i emerytalne.

Aktywa finansowe – kredyty i lokaty banków i oddziałów instytucji kredytowych (rezydent i nierezydent), instrumenty kapitałowe (rezydent i

nierezydent) oraz instrumenty dłużne (rezydent i nierezydent)

Strona 4 z 13

Sektor bankowy

2019.12 2020.07 2020.12 2021.06 2021.07 2020.07 2021.07 2020 2021 2020.07 2021.07

SUMA BILANSOWA 1 766,8 1 920,2 1 943,2 1 983,8 1 998,4 -5,5 14,6 153,4 55,2 78,2 4,1% 100,0% 100,0%

sektor BK 1 616,1 1 765,9 1 776,0 1 811,4 1 825,5 -6,2 14,1 149,8 49,5 59,7 3,4% 92,0% 91,3%

sektor BS 150,7 154,3 167,2 172,4 172,9 0,8 0,5 3,6 5,7 18,6 12,0% 8,0% 8,7%

Kredyty klientowskie (netto) 1 116,2 1 124,4 1 120,4 1 139,6 1 151,6 -8,2 12,0 8,1 31,2 27,3 2,4% 58,6% 57,6%

Krajowy rynek międzybankowy 42,6 47,9 47,2 44,9 46,0 -0,9 1,0 5,3 -1,2 -1,9 -4,0% 2,5% 2,3%

Aktywa zagraniczne 11,5 11,4 7,4 13,8 13,6 -5,7 -0,2 -0,1 6,2 2,2 19,7% 0,6% 0,7%

Papiery wartościowe 423,5 572,2 595,2 602,4 595,6 15,0 -6,8 148,7 0,4 23,4 4,1% 29,8% 29,8%

Instrumenty dłużne 418,4 567,3 589,6 596,5 589,6 15,1 -6,8 148,9 0,0 22,4 3,9% 29,5% 29,5%

Kasa i aktywa w b. centr. 61,6 41,9 46,5 64,1 70,2 -5,2 6,1 -19,7 23,7 28,3 67,4% 2,2% 3,5%

Pozostałe aktywa 111,4 122,5 126,6 119,0 121,4 -0,5 2,4 11,1 -5,2 -1,1 -0,9% 6,4% 6,1%

Depozyty klientowskie 1 319,9 1 450,1 1 463,6 1 525,4 1 539,7 -6,5 14,3 130,2 76,1 89,6 6,2% 75,5% 77,0%

Emisje własne 66,0 61,3 65,0 59,7 57,4 -0,9 -2,2 -4,7 -7,6 -3,9 -6,3% 3,2% 2,9%

Krajowy rynek międzybankowy 46,9 49,1 50,1 47,6 47,2 0,1 -0,4 2,2 -2,9 -1,9 -3,8% 2,6% 2,4%

Środki zagraniczne 40,9 41,9 50,5 36,7 36,7 0,1 -0,1 0,9 -13,8 -5,2 -12,5% 2,2% 1,8%

Kapitały i rezerwy 195,8 206,7 205,7 205,2 207,2 1,5 1,9 11,0 1,4 0,5 0,2% 10,8% 10,4%

Pozostałe pasywa 97,3 111,1 108,3 109,2 110,3 0,1 1,0 13,9 2,0 -0,9 -0,8% 5,8% 5,5%

Liczba podmiotów 567 562 559 552 550 0 -2 -5 -9 -12

sektor BK 29 29 29 29 29 0 0 0 0 0

sektor BS 538 533 530 523 521 0 -2 -5 -9 -12

KOPIA

2021

Aktywa i pasywa

Tempo wzrostu kredytów i depozytów r/r Relacja kredytów (brutto) do depozytów

Zmiany miesięczne sumy bilansowej (mld zł)

Struktura

Zmiana r/r sumy bilansowej

Wolumeny (mld zł)Zmiany (mld zł i %)

MIESIĘCZNE 7 miesięcy ROCZNE

-5,5

3,46,4

18,1

-3,6-1,2

9,6 9,5

27,1

-11,3

8,6

-2,9

14,6

-20

0

20

40

20

20

.07

20

20

.08

20

20

.09

20

20

.10

20

20

.11

20

20

.12

20

21

.01

20

21

.02

20

21

.03

20

21

.04

20

21

.05

20

21

.06

20

21

.07

Sektor bankowy

6,1% 5,1%8,3%

12,0%11,4%10,4%

10,0%

7,3%

3,0%4,1%5,9%

4,8%

8,7%

12,3% 11,6%10,5%

9,9%

6,5%

2,2%

3,4%

8,5% 9,0%

4,1%

7,9%8,5%

9,9%

10,9%

16,5%

12,3% 12,0%

0%

5%

10%

15%

20%

20

19

.09

20

19

.12

20

20

.03

20

20

.06

2020

.07

20

20

.09

20

20

.12

20

21

.03

20

21

.06

2021

.07

Sektor bankowy sektor BK sektor BS

4,1% 4,4%5,9%

3,0%1,5% 1,6%

0,8%

-1,9%

0,4%

2,1%

8,6%7,2%

10,4%

16,2%14,6% 14,0%

10,9% 10,5%

4,7%6,2%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2019

.09

20

19

.12

20

20

.03

2020

.06

20

20

.07

20

20

.09

2020

.12

20

21

.03

20

21

.06

20

21

.07

Kredyty klientowskie (brutto) Depozyty klientowskie

90,1%88,5%

85,0%83,0% 83,3%

81,5% 81,1%

77,5% 78,1% 77,3%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

20

19

.09

20

19

.12

20

20

.03

20

20

.06

20

20

.07

20

20

.09

20

20

.12

20

21

.03

20

21

.06

20

21

.07

Sektor bankowy

Strona 5 z 13

2019.12 2020.07 2020.12 2021.06 2021.07 2020.07 2021.07 2020 2021 2020.07 2021.07

Depozyty klientowskie 1 319,9 1 450,1 1 463,6 1 525,4 1 539,7 -6,5 14,3 130,2 76,1 89,6 6,2% 100,0% 100,0%

Sektor BK 1 184,7 1 311,8 1 312,2 1 369,5 1 383,3 -7,4 13,8 127,1 71,1 71,5 5,4% 90,5% 89,8%

Sektor BS 135,2 138,3 151,5 155,9 156,4 0,9 0,5 3,1 4,9 18,1 13,1% 9,5% 10,2%

Depozyty bieżące 884,9 1 117,3 1 195,9 1 295,8 1 310,6 22,3 14,8 232,5 114,7 193,3 17,3% 77,1% 85,1%

Depozyty terminowe 435,1 332,8 267,7 229,6 229,0 -28,8 -0,5 -102,3 -38,7 -103,7 -31,2% 22,9% 14,9%

Gosp. domowe 908,5 981,5 1 016,8 1 043,1 1 046,6 -0,8 3,5 73,0 29,8 65,1 6,6% 67,7% 68,0%

Osoby prywatne 831,3 885,2 909,4 938,0 940,3 -1,0 2,3 53,8 30,8 55,1 6,2% 61,0% 61,1%

Przedsiębiorcy indyw. 59,7 79,1 85,1 84,4 85,9 0,2 1,4 19,3 0,7 6,8 8,6% 5,5% 5,6%

Rolnicy indyw. 17,4 17,3 22,2 20,7 20,5 0,0 -0,2 -0,1 -1,7 3,2 18,3% 1,2% 1,3%

Przedsiębiorstwa 288,0 337,9 322,3 340,2 349,6 -4,3 9,4 49,9 27,3 11,7 3,5% 23,3% 22,7%

MŚP 181,8 220,0 223,4 216,1 221,5 3,2 5,4 38,2 -1,9 1,5 0,7% 15,2% 14,4%

Duże przedsiębiorstwa 106,2 117,9 98,9 124,2 128,2 -7,5 4,0 11,7 29,3 10,2 8,7% 8,1% 8,3%

Sektor rząd. i samorząd., w tym 54,1 59,8 65,6 79,2 78,5 -2,1 -0,6 5,8 13,0 18,7 31,2% 4,1% 5,1%

Inst. samorządowe 33,3 41,4 49,6 56,7 56,6 0,5 -0,1 8,1 7,0 15,2 36,7% 2,9% 3,7%

Inst. centralne 14,8 17,0 14,4 20,8 20,5 -3,3 -0,3 2,2 6,1 3,5 20,9% 1,2% 1,3%

Inst. niekom. 26,5 30,0 28,4 30,4 31,8 1,5 1,4 3,5 3,4 1,8 6,0% 2,1% 2,1%

Inst. ubezpieczeniowe 6,6 6,7 5,3 5,8 6,0 0,1 0,2 0,2 0,7 -0,7 -10,7% 0,5% 0,4%

Pozostałe niemon. inst. fin. 36,3 34,1 25,2 26,7 27,1 -0,9 0,4 -2,2 1,9 -7,0 -20,4% 2,3% 1,8%

Środki gwarantowane 860,1 932,4 963,5 990,7 994,3 -1,0 3,6 72,3 30,7 61,9 6,6%

Struktura

Zmiany skumulowane środków gwarantowanych

Zmiany miesięczne depozytów przedsiębiorstw (mld zł)

Tempo zmian r/r

Zmiany miesięczne depozytów gosp. domowych (mld zł)

Depozyty klientowskie Wolumeny (mld zł)

Zmiany (mld zł i %)

Miesięczne 7 miesięcy Roczne

2021

8,6%

7,2%

10,4%

16,2% 14,6% 14,0%

10,9%10,5%

4,7%6,2%

11,3%9,7% 10,9% 13,5% 12,9%

11,5%

11,9%

9,7% 6,2% 6,6%

5,2%7,2%

17,1%

32,7%

27,7% 27,5%

11,9%14,7%

-0,6%

3,5%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2019

.09

2019

.12

2020

.03

20

20

.06

20

20

.07

20

20

.09

20

20

.12

20

21

.03

2021

.06

2021

.07

Ogółem Gosp. domowe Przedsiębiorstwa

50,9

71,6

31,5

73,3 72,377,5

103,5

24,2 27,2 30,76,5%

9,1%

3,7%

8,5%

8,4%9,0%

12,0%

2,5% 2,8% 3,2%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

0

20

40

60

80

100

120

20

19

.09

2019

.12

20

20

.03

20

20

.06

2020

.07

20

20

.09

20

20

.12

2021

.03

20

21

.06

20

21

.07

mld zł %

-1,0

-1,1

2,4

5,5

-0,7

18

,1

5,8

9,5

8,8

6,0

-5,6

4,2

2,3

0,2

-0,9

0,4

0,2

0,3

6,2

-3,7

0,4 1,0

-1,2

0,7 2,

1

1,4

0,0

1,1

-0,4

2,5

1,8

-0,1

0,1

0,6

-0,8 -0,2

-0,9

-0,4

-0,2

-10

-5

0

5

10

15

20

2020

.07

2020

.08

2020

.09

2020

.10

2020

.11

2020

.12

2021

.01

2021

.02

2021

.03

2021

.04

2021

.05

2021

.06

2021

.07

Osoby prywatne Przedsiębiorcy indyw. Rolnicy indyw.

3,2

-1,5

3,2 4,

2

-0,5

-2,0

-3,7

3,1

5,9

-14,

3

3,2

-1,5

5,4

-7,5

2,1

0,2

-1,0

2,6

-23

,0

6,4

1,5

9,6

6,5

5,6

-4,3

4,0

-25

-15

-5

5

15

2020

.07

2020

.08

2020

.09

2020

.10

2020

.11

2020

.12

2021

.01

2021

.02

2021

.03

2021

.04

2021

.05

2021

.06

2021

.07

MŚP Duże przedsiębiorstwa

Strona 6 z 13

2019.12 2020.07 2020.12 2021.06 2021.07 2020.07 2021.07 2020 2021 2020.07 2021.07

Kredyty klientowskie 1168,2 1181,4 1177,9 1193,8 1206,2 -8,2 12,4 13,2 28,3 24,8 2,1% 100,0% 100,0%

sektor BK 1089,6 1104,0 1099,7 1113,5 1125,2 -8,5 11,7 14,4 25,5 21,2 1,9% 93,5% 93,3%

sektor BS 78,5 77,4 78,2 80,3 81,0 0,3 0,7 -1,2 2,7 3,6 4,6% 6,5% 6,7%

Gosp. domowe 723,9 744,1 750,1 761,7 769,7 0,0 8,1 20,2 19,6 25,6 3,4% 63,0% 63,8%

osoby prywatne 613,3 636,8 645,3 657,9 665,5 0,6 7,6 23,4 20,1 28,7 4,5% 53,9% 55,2%

konsumpcyjne 174,7 175,8 175,0 177,2 178,8 0,7 1,6 1,1 3,7 3,0 1,7% 14,9% 14,8%

mieszkaniowe 432,8 455,3 464,9 475,6 481,7 -0,3 6,0 22,5 16,8 26,3 5,8% 38,5% 39,9%

PLN 324,0 343,0 357,2 376,6 381,3 2,4 4,7 19,0 24,1 38,3 11,2% 29,0% 31,6%

walutowe 108,8 112,3 107,7 99,0 100,4 -2,8 1,3 3,5 -7,4 -12,0 -10,6% 9,5% 8,3%

pozostałe 5,8 5,6 5,4 5,1 5,0 0,2 -0,1 -0,2 -0,3 -0,6 -10,2% 0,5% 0,4%

przedsiębiorcy ind. 78,5 74,7 73,5 72,1 72,4 -0,8 0,2 -3,9 -1,2 -2,3 -3,1% 6,3% 6,0%

rolnicy ind. 32,0 32,7 31,2 31,6 31,9 0,3 0,3 0,7 0,7 -0,8 -2,5% 2,8% 2,6%

Przedsiębiorstwa 332,4 323,5 316,8 319,8 322,7 -7,0 3,0 -8,9 6,0 -0,7 -0,2% 27,4% 26,8%

MŚP 180,1 174,7 171,5 165,0 165,3 -2,8 0,3 -5,4 -6,2 -9,5 -5,4% 14,8% 13,7%

Duże przedsiębiorstwa 152,3 148,7 145,3 154,8 157,4 -4,3 2,7 -3,6 12,2 8,7 5,9% 12,6% 13,1%

Sektor rząd. i samorząd., w tym: 28,5 27,2 27,7 26,3 26,3 -0,2 -0,1 -1,3 -1,5 -1,0 -3,5% 2,3% 2,2%

Inst. samorządowe 27,6 26,4 27,0 25,6 25,5 -0,1 -0,1 -1,2 -1,5 -0,8 -3,1% 2,2% 2,1%

Inst. rządowe 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -15,6% 0,1% 0,1%

Instytucje niekom. 7,6 7,7 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 4,2% 0,7% 0,7%

Niemonetarne inst. fin. 75,8 78,9 75,4 78,0 79,4 -1,0 1,4 3,1 4,0 0,5 0,7% 6,7% 6,6%

mld zł

mld zł

mld zł

RoczneWolumeny (mld zł)

Zmiany (mld zł i %)Struktura %Kredyty klientowskie brutto -

portfel BMiesięczne 7 miesięcy

2021.07

73,3% 75,3% 79,2%

21,9% 19,4% 15,4%4,4% 4,2% 4,0%0,4% 1,0% 1,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019.07 2020.07 2021.07

PLN CHF EUR Inne waluty

73,0% 71,0% 71,4%

24,5% 27,1% 26,7%

2,5% 1,9% 1,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019.07 2020.07 2021.07

PLN EUR Inne waluty

1,5%

0,4%

2,1%

-3,0%-3,3%

-0,2%

3,5%2,4%

3,4%

-1,5%1,2%

1,7%

8,2%

4,4% 5,8%

11,2% 10,6% 11,2%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20

19.0

9

20

19.1

2

20

20.0

3

20

20.0

6

20

20.0

7

20

20.0

9

20

20.1

2

20

21.0

3

20

21.0

6

20

21.0

7

kredyty klientowskie dla przedsiębiorstwdla gosp. domowych konsumpcyjnemieszkaniowe mieszkaniowe w PLN

Kredyty klientowskie

-8,2

2,43,7

7,5

-5,0

-12,1

5,5

-1,5

3,9 4,1 3,5

0,5

12,4

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

20.0

7

20

20.0

8

20

20.0

9

20

20.1

0

20

20.1

1

20

20.1

2

20

21.0

1

20

21.0

2

20

21.0

3

20

21.0

4

20

21.0

5

20

21.0

6

20

21.0

7

Zmiany M/M

Kredyty mieszkaniowe w PLN

2,42,1

2,83,0 3,1

3,3

2,0 2,2

3,53,7 3,8

4,14,7

0

1

2

3

4

5

20

20.0

7

20

20.0

8

20

20.0

9

20

20.1

0

20

20.1

1

20

20.1

2

20

21.0

1

20

21.0

2

20

21.0

3

20

21.0

4

20

21.0

5

20

21.0

6

20

21.0

7

Zmiany M/M

Kredyty dla przedsiębiorstw (zmiana M/M)

- 2,8

0,80,2 0,5

- 1,0

- 3,8

2,0

- 1,0

0,5

- 8,8

0,6 0,2 0,3

- 4,3

0,9

- 1,5

1,90,6

- 5,3

4,5

0,0

- 0,3

8,9

- 0,6

- 3,0

2,7

-10

-5

0

5

10

20

20.0

7

20

20.0

8

20

20.0

9

20

20.1

0

20

20.1

1

20

20.1

2

20

21.0

1

20

21.0

2

20

21.0

3

20

21.0

4

20

21.0

5

20

21.0

6

20

21.0

7

MŚP Duże przedsiębiorstwa

Tempo zmian r/r

Struktura walutowa kredytów mieszkaniowych

Struktura walutowa kredytów dla przedsiębiorstw

Strona 7 z 13

2019.12 2020.07 2020.12 2021.06 2021.07

1m 7m r/r

Razem 6,2 6,5 6,5 6,0 6,0 -0,06 -0,51 -0,54

sektor BK 6,1 6,4 6,4 5,9 5,9 -0,06 -0,54 -0,57

sektor BS 7,9 7,3 7,4 7,3 7,2 -0,10 -0,20 -0,10

PLN 6,6 6,9 6,7 6,1 6,0 -0,07 -0,68 -0,89

walutowe 4,3 4,7 5,5 5,6 5,6 -0,01 0,16 0,88

sektor niefinansowy, w tym 6,7 7,1 7,0 6,5 6,5 -0,07 -0,55 -0,61

przedsiębiorstwa 9,1 9,5 9,6 8,9 8,8 -0,10 -0,76 -0,66

duże przedsiębiorstwa 5,8 6,0 5,7 5,4 5,3 -0,08 -0,36 -0,67

MSP 11,9 12,5 12,9 12,2 12,2 -0,06 -0,72 -0,31

gospodarstwa domowe 5,7 6,1 6,0 5,6 5,5 -0,05 -0,46 -0,55

przedsiębiorcy ind. 13,3 15,2 15,3 12,7 12,5 -0,15 -2,79 -2,70

rolnicy ind. 6,7 7,2 7,2 6,8 6,7 -0,08 -0,43 -0,42

osoby prywatne, w tym 4,7 5,0 4,9 4,8 4,7 -0,03 -0,16 -0,24

konsumpcyjne 10,4 11,5 11,1 10,8 10,8 -0,06 -0,35 -0,75

mieszkaniowe 2,3 2,3 2,5 2,4 2,4 -0,02 -0,06 0,05

PLN 2,0 1,9 2,0 1,9 1,8 -0,04 -0,11 -0,08

walutowe 3,2 3,6 4,1 4,4 4,5 0,06 0,41 0,86

niemonetarne inst. fin. 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 -0,01 -0,08 -0,12

sektor rząd. i samorząd. 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 -0,01 -0,06 0,24

Udział

Razem 72,5 76,8 76,3 71,9 71,9 0,0 -4,3 -4,9 100,0sektor BK 66,3 71,2 70,5 66,1 66,1 0,0 -4,4 -5,1 91,9sektor BS 6,2 5,7 5,8 5,9 5,8 0,0 0,0 0,2 8,1PLN 62,9 66,0 63,9 59,8 59,6 -0,1 -4,2 -6,3 82,9walutowe 9,5 10,9 12,4 12,2 12,3 0,1 -0,1 1,4 17,1

sektor niefinansowy, w tym 71,7 76,2 75,6 71,3 71,3 0,0 -4,3 -4,9 99,1przedsiębiorstwa 30,3 30,7 30,4 28,6 28,5 -0,1 -1,9 -2,2 39,6

duże przedsiębiorstwa 8,9 8,9 8,3 8,4 8,4 0,0 0,1 -0,5 11,7MSP 21,4 21,8 22,1 20,2 20,1 -0,1 -2,0 -1,7 28,0

gospodarstwa domowe 41,3 45,3 45,1 42,6 42,7 0,1 -2,4 -2,6 59,3przedsiębiorcy ind. 10,5 11,4 11,3 9,1 9,1 -0,1 -2,2 -2,3 12,6rolnicy ind. 2,1 2,3 2,2 2,2 2,1 0,0 -0,1 -0,2 3,0osoby prywatne, w tym 28,7 31,6 31,6 31,3 31,5 0,1 -0,1 -0,1 43,7

konsumpcyjne 18,1 20,3 19,5 19,2 19,3 0,1 -0,2 -1,0 26,8mieszkaniowe 9,9 10,7 11,4 11,5 11,5 0,1 0,1 0,9 16,1

PLN 6,3 6,6 7,0 7,1 7,0 -0,1 0,0 0,4 9,8walutowe 3,5 4,1 4,4 4,4 4,5 0,1 0,1 0,4 6,3

niemonetarne inst. fin. 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,0 0,0 -0,1 0,6sektor rząd. i samorząd. 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,3

Udział

Razem 42,5 46,1 45,6 42,7 43,1 0,4 -2,5 -3,0 100,0

sektor BK 39,6 43,5 42,9 39,9 40,3 0,4 -2,6 -3,2 93,5

sektor BS 2,8 2,6 2,7 2,8 2,8 0,0 0,1 0,2 6,5

PLN 38,2 41,0 39,6 36,5 36,8 0,3 -2,8 -4,2 85,4

walutowe 4,2 5,1 6,0 6,2 6,3 0,1 0,3 1,2 14,6

sektor niefinansowy, w tym 42,1 45,7 45,3 42,3 42,7 0,4 -2,5 -3,0 99,1

przedsiębiorstwa 15,6 16,5 16,4 15,8 15,9 0,1 -0,5 -0,5 36,9

duże przedsiębiorstwa 5,2 5,5 5,1 5,3 5,3 0,0 0,2 -0,2 12,3

MSP 10,3 10,9 11,3 10,5 10,6 0,1 -0,7 -0,3 24,6

gospodarstwa domowe 26,5 29,2 28,8 26,5 26,8 0,3 -2,0 -2,4 62,1

przedsiębiorcy ind. 7,0 7,7 7,7 5,8 5,9 0,1 -1,8 -1,8 13,8

rolnicy ind. 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 -0,1 2,3

osoby prywatne, w tym 18,4 20,4 20,1 19,7 19,8 0,2 -0,2 -0,6 46,0

konsumpcyjne 12,6 14,2 13,6 13,3 13,4 0,1 -0,3 -0,8 31,0

mieszkaniowe 5,4 5,8 6,0 6,0 6,1 0,1 0,0 0,2 14,1

PLN 3,5 3,7 3,8 3,8 3,8 0,0 -0,1 0,1 8,8

walutowe 1,9 2,1 2,2 2,2 2,3 0,1 0,1 0,1 5,3

niemonetarne inst. fin. 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6

sektor rząd. i samorząd. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3

ogó

łem

po

dzi

ał n

a p

ort

fele

po

dzi

ał n

a p

ort

fele

ogó

łem

Odpisy (Faza 3) - wolumeny (mld zł) (mld zł) Relacja odpisów (Faza 3) do kredytów Fazy 3 (zagrożonych) (%)

(mld zł) Kredyty Faza 3 (zagrożone) (mld zł)

ogó

łem

po

dzi

ał n

a p

ort

fele

Kredyty Faza 3 (zagrożone) - wolumeny (mld zł)

Wskaźniki jakości (%) Wskaźniki jakości kredytów (%)Jakość kredytów

Zmiana (p.p.)

9,2 9,3 9,2 9,1 9,09,4 9,6 9,6

9,28,9 8,8

2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 2,3 2,5 2,4 2,4 2,4

11,1 10,9 11,2

10,410,8

11,5 11,511,1

11,410,8 10,8

6,4 6,4 6,4 6,2 6,2 6,5 6,5 6,5 6,3 6,0 6,0

0

2

4

6

8

10

12

2019

.03

2019

.06

2019

.09

2019

.12

2020

.03

2020

.06

2020

.09

2020

.12

2021

.03

2021

.06

2021

.07

przedsiębiorstwa mieszkaniowe konsumpcyjne ogółem

31,0 30,9 31,030,3

31,4 31,2 31,230,4 29,8

28,6 28,5

9,9 9,9 10,1 9,9 10,5 10,7 10,8 11,4 11,5 11,5 11,5

18,9 19,2 19,318,1

19,220,1 20,3

19,5 20,019,2 19,3

5

10

15

20

25

30

35

2019

.03

2019

.06

2019

.09

2019

.12

2020

.03

2020

.06

2020

.09

2020

.12

2021

.03

2021

.06

2021

.07

przedsiębiorstwa mieszkaniowe konsumpcyjne

50,051,2

52,0 51,4 51,0

53,254,7

54,0 54,6 55,3 55,854,1

55,0 55,6 55,1 55,654,6 55,0

53,052,2 52,3 52,6

69,7

71,1 71,6

69,4 69,9 70,0 70,5 70,0 69,4 69,1 69,3

57,959,1 59,8

58,6 58,759,7

60,759,8

59,0 59,4 59,9

45

50

55

60

65

70

75

2019

.03

2019

.06

2019

.09

2019

.12

2020

.03

2020

.06

2020

.09

2020

.12

2021

.03

2021

.06

2021

.07

przedsiębiorstwa mieszkaniowe konsumpcyjne ogółem

Struktura kredytów klientowskich

Wolumeny (mld zł) Struktura wg porfeli (%)

974,2 988,2 1 000,3 1 010,1 1 042,4 1 007,6 1 003,7 983,0 999,3 1 011,2 1 024,0

93,5 92,4 93,2 85,6 90,5 105,0 106,3 118,7 112,1 110,7 110,373,6 74,2 75,1 72,575,5 77,0 77,5 76,3 74,3 71,9 71,9

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1 000,0

1 200,0

20

19.0

3

20

19.0

6

20

19.0

9

20

19.1

2

20

20.0

3

20

20.0

6

20

20.0

9

20

20.1

2

20

21.0

3

20

21.0

6

20

21.0

7

Kredyty Faza 3 (zagrożone)Kredyty Faza 2 (pod obserwacją)Kredyty Faza 1 (normalne)

80,5 %89,8 %

77,5 %

8,7 %

7,8 %

13,7 %

10,8 %

2,4 %

8,8 %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

konsumpcyjne mieszkaniowe przedsiębiorstwa

Strona 8 z 13

2019.12 2020.07 2020.12 2021.06 2021.07 2020.07 2021.07

Wynik z tytułu odsetek 47,4 27,5 45,5 21,1 24,8 -0,5% -0,1 -9,7% -2,7 74,2% 67,5%

Wynik z tytułu opłat i prowizji 12,7 8,0 14,2 7,9 9,4 8,0% 0,6 17,4% 1,4 21,5% 25,5%

Wynik z tyt. różnic kurs. netto oraz akt. i zob. fin. 3,3 0,9 2,2 1,5 1,7 -47,2% -0,8 84,0% 0,8 2,5% 4,7%

Pozostałe 1,9 0,7 -5,4 0,7 0,9 -75,3% -2,0 31,7% 0,2 1,8% 2,3%

Całkowite przychody operacyjne 65,3 37,0 56,5 31,3 36,7 -6,0% -2,4 -0,7% -0,3 100,0% 100,0%

Koszty administracyjne 31,6 19,1 31,2 15,8 18,4 -1,7% -0,3 -3,5% -0,7 51,5% 50,1%

Amortyzacja środków trwałych i WNiP 4,2 2,5 4,3 2,2 2,5 2,4% 0,1 1,8% 0,0 6,7% 6,8%

Wynik z tytułu utraty wartości 8,9 7,1 11,9 3,3 3,7 34,5% 1,8 -48,5% -3,4 19,2% 9,9%

Pozostałe 2,2 1,6 5,7 1,2 1,3 158,4% 1,0 -21,5% -0,4 4,4% 3,5%

Wynik przed opodatkowaniem 18,4 6,7 3,4 8,8 10,9 -42,2% -4,9 61,4% 4,1 18,2% 29,6%

Wynik po opodatkowaniu 13,3 4,2 -0,5 6,0 7,5 -51,2% -4,4 80,0% 3,4sektor BK 12,7 3,8 -1,0 5,7 7,2 -53,4% -4,4 87,8% 3,3

sektor BS 0,6 0,4 0,5 0,3 0,4 -8,1% 0,0 1,7% 0,0

ROA (%) 0,77 0,49 -0,03 0,12 0,15 -0,26 -0,34

ROE (%) 7,68 5,16 -0,28 1,39 1,63 -2,07 -3,52

Marża odsetkowa (%) 2,75 2,61 2,41 2,19 2,19 -0,09 -0,42

Marża prowizyjna (%) 0,74 0,74 0,75 0,79 0,80 0,03 0,06

C/I (%) 54,72 56,35 62,89 62,41 61,99 1,60 5,64

Obciążenie całkowitych przychodów operacyjnych

wynikiem z tytułu utraty wartości (%)13,70 17,10 21,09 15,28 15,05 1,95 -2,05

mld zł mld zł

mld zł mld zł mld zł

Rachunek zysków i strat

oraz wskaźniki efektywności

Narastająco (mld zł) Zmiana r/r (mld zł i p.p.) Struktura %

2020.07 2021.07

0,49%

0,12%0,15%

5,2%

1,4% 1,6%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-0,2%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

20

19.0

9

20

19.1

2

20

20.0

3

20

20.0

6

20

20.0

7

20

20.0

9

20

20.1

2

20

21.0

3

20

21.0

6

20

21.0

7

ROA

ROE (prawa oś)

56,3%

62,4%62,0%

52%

54%

56%

58%

60%

62%

64%

20

19.0

9

20

19.1

2

20

20.0

3

20

20.0

6

20

20.0

7

20

20.0

9

20

20.1

2

20

21.0

3

20

21.0

6

20

21.0

7

C/I

ROA i ROE Marża odsetkowa i prowizyjna

2,61%

2,19%

2,19%

0,74% 0,79% 0,80%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

20

19.0

9

20

19.1

2

20

20.0

3

20

20.0

6

20

20.0

7

20

20.0

9

20

20.1

2

20

21.0

3

20

21.0

6

20

21.0

7

Marża odsetkowa

Marża prowizyjna

C/I

11,113,3

1,33,1

4,2 5,6

-0,5

2,5

6,07,5

-51,2%

94,4%

80,0%

-120%

-80%

-40%

0%

40%

80%

120%

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

19.0

9

20

19.1

2

20

20.0

3

20

20.0

6

20

20.0

7

20

20.0

9

20

20.1

2

20

21.0

3

20

21.0

6

20

21.0

7

Wynik po opodatkowaniu Wynik z tytułu odsetek Koszty administracyjne

35,8

47,4

12,4

23,927,5

34,6

45,5

10,5

21,1

24,8

-0,5%

-11,5%-9,7%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-20

-10

0

10

20

30

40

50

20

19.0

9

20

19.1

2

20

20.0

3

20

20.0

6

20

20.0

7

20

20.0

9

20

20.1

2

20

21.0

3

20

21.0

6

20

21.0

7

24,4

31,6

9,2

16,519,1

23,8

31,2

8,5

15,818,4

-1,7% -4,1%-3,5%

-10%

0%

10%

20%

30%

-10

0

10

20

30

20

19.0

9

20

19.1

2

20

20.0

3

20

20.0

6

20

20.0

7

20

20.0

9

20

20.1

2

20

21.0

3

20

21.0

6

20

21.0

7

27,5

8,00,9 0,7

37,0

19,1

2,5

7,11,6

6,74,2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Odse

tki

Pro

wiz

je

Różnic

e k

urs

ow

enetto, akty

wa i

zobow

. fin

anso

we

Pozost

ałe

Całk

ow

iteprz

ychody

opera

cyj

ne

Koszt

yadm

inis

tracyj

ne

Am

ort

yza

cja

Utr

ata

wart

ośc

i

Pozost

ałe

Wyn

ik p

rzed

opodatk

ow

anie

m

Wyn

ik p

oopodatk

ow

aniu

24,8

9,41,7

0,9

36,7

18,4

2,53,7 1,3

10,97,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Odse

tki

Pro

wiz

je

Różnic

e k

urs

ow

enetto, akty

wa i

zobow

. fin

anso

we

Pozost

ałe

Całk

ow

iteprz

ychody

opera

cyj

ne

Koszt

yadm

inis

tracyj

ne

Am

ort

yza

cja

Utr

ata

wart

ośc

i

Pozost

ałe

Wyn

ik p

rzed

opodatk

ow

anie

m

Wyn

ik p

oopodatk

ow

aniu

Składowe całkowitych przychodów operacyjnych i wyniku po opodatkowaniu

7M 2020 7M 2021

Strona 9 z 13

kw./kw. r/r

Współczynnik kapitałowy (%) 18,6 17,9 19,1 19,6 19,8 19,8 19,8 0,0 p.p. 0,7 p.p.

Fundusze własne (mld zł) 192,5 192,4 200,3 204,4 207,2 206,7 203,2 -1,7 1,4

Ekspozycja na ryzyko (mld zł) 1037,1 1075,0 1050,3 1045,2 1047,7 1041,3 1025,3 -1,5 -2,4

Współczynnik kapitałowy (%) 18,6 17,9 19,1 19,6 19,8 19,9 19,9 0,0 p.p. 0,8 p.p.

Fundusze własne (mld zł) 180,1 180,1 187,6 191,3 194,2 193,6 189,7 -2,0 1,1

Ekspozycja na ryzyko (mld zł) 967,1 1005,5 981,1 975,6 978,7 971,9 954,7 -1,8 -2,7

Współczynnik kapitałowy (%) 17,7 17,8 18,4 18,8 18,9 18,8 19,1 0,3 p.p. 0,7 p.p.

Fundusze własne (mld zł) 12,4 12,3 12,7 13,1 13,1 13,1 13,5 3,1 6,3

Ekspozycja na ryzyko (mld zł) 70,0 69,5 69,2 69,6 69,0 69,4 70,5 1,6 1,9

* dane finansowe dotyczące adekwatności kapitałowej są sprawozdawane kwartalnie

Sektor BS

Sektor bankowy

Sektor BK

Adekwatność kapitałowa* 2021.062021.032020.122020.092020.062020.03Zmiany p.p. / %

2019.12

1,3 1,0

3,8

2,1

6,1 6,17,7 7,4

1,40,1 1,0

2,6

4,6

1,8

-0,21,0

-3,1 -2,4

18,3 18,4 18,617,9

19,119,6 19,8 19,8 19,8

8

10

12

14

16

18

20

22

-10

-5

0

5

10

15

20

25

201

9.06

201

9.09

201

9.12

202

0.03

202

0.06

202

0.09

202

0.12

202

1.03

202

1.06

Fundusze własne,zmiana r/r

Ekspozycja naryzyko, zmiana r/r

Współczynnikkapitałowy (prawaoś)

%

0,23,8

-0,1 0,0

7,94,1 2,8

-0,6-3,5

4,2

14,8

-9,9

37,9

-24,7

-5,1

2,5

-6,3

-16,1

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

201

9.06

201

9.09

201

9.12

202

0.03

202

0.06

202

0.09

202

0.12

202

1.03

202

1.06

Fundusze własne (mld zł) Ekspozycja na ryzyko (mld zł)%

Zmiany kwartalneAdekwatność kapitałowa - Sektor bankowy

Strona 10 z 13

Sektor banków komercyjnych

2019.12 2020.07 2020.12 2021.06 2021.07 2020.07 2021.07 2020 2021 2020.07 2021.07

SUMA BILANSOWA 1 616,1 1 765,9 1 776,0 1 811,4 1 825,5 -6,2 14,1 149,8 49,5 59,7 3,4% 100,0% 100,0%

Aktywa i pasywa

Kredyty klientowskie (netto) 1 040,6 1 049,7 1 045,0 1 062,3 1 073,6 -8,5 11,3 9,1 28,6 23,9 2,3% 59,4% 58,8%

Krajowy rynek międzybankowy 9,4 15,0 10,9 14,5 13,4 -0,3 -1,1 5,7 2,4 -1,7 -11,2% 0,9% 0,7%

Aktywa zagraniczne 11,5 11,3 7,3 13,8 13,6 -5,7 -0,2 -0,1 6,2 2,2 19,7% 0,6% 0,7%

Papiery wartościowe 399,5 541,6 555,9 553,6 549,8 14,4 -3,9 142,1 -6,1 8,1 1,5% 30,7% 30,1%

Instrumenty dłużne 395,5 538,3 551,9 549,4 545,5 14,5 -3,9 142,8 -6,4 7,2 1,3% 30,5% 29,9%

do 1 roku 35,3 39,7 38,2 21,6 27,8 -10,3 6,2 4,4 -10,4 -12,0 -30,1% 2,3% 1,5%

powyżej 1 roku 360,2 498,5 513,7 527,8 517,7 24,8 -10,1 138,3 4,0 19,2 3,8% 28,2% 28,4%

Kasa i aktywa w b. centr. 58,6 39,1 43,6 60,9 66,9 -5,3 6,0 -19,5 23,4 27,9 71,3% 2,2% 3,7%

Pozostałe aktywa 96,5 109,1 113,3 106,3 108,3 -0,8 2,0 12,6 -5,0 -0,7 -0,7% 6,2% 5,9%

Depozyty klientowskie 1 184,7 1 311,8 1 312,2 1 369,5 1 383,3 -7,4 13,8 127,1 71,1 71,5 5,4% 74,3% 75,8%

Emisje własne 65,5 61,0 64,7 59,4 57,2 -0,9 -2,2 -4,5 -7,6 -3,8 -6,2% 3,5% 3,1%

Krajowy rynek międzybankowy 46,7 48,9 49,9 47,4 47,1 0,1 -0,4 2,2 -2,8 -1,9 -3,8% 2,8% 2,6%

Środki zagraniczne 40,9 41,9 50,5 36,7 36,7 0,1 -0,1 0,9 -13,8 -5,2 -12,5% 2,4% 2,0%

Kapitały i rezerwy 182,7 193,2 192,1 191,4 193,2 1,49 1,9 10,5 1,1 0,0 0,0% 10,9% 10,6%

Pozostałe pasywa 95,5 109,1 106,6 106,9 108,1 0,3 1,2 13,5 1,5 -1,0 -0,9% 6,2% 5,9%

Depozyty klientowskie

Depozyty klientowskie 1 184,7 1 311,8 1 312,2 1 369,5 1 383,3 -7,4 13,8 127,1 71,1 71,5 5,4% 100,0% 100,0%

Gosp. domowe 799,5 874,0 902,6 928,9 932,4 -1,0 3,4 74,4 29,8 58,4 6,7% 66,6% 67,4%

Przedsiębiorstwa 276,8 325,3 307,4 325,6 334,5 -4,6 8,9 48,5 27,2 9,2 2,8% 24,8% 24,2%

MŚP 170,8 207,6 208,8 201,7 206,7 3,0 5,0 36,8 -2,2 -1,0 -0,5% 15,8% 14,9%

Duże przedsiębiorstwa 106,0 117,7 98,6 123,9 127,9 -7,6 4,0 11,7 29,3 10,2 8,7% 9,0% 9,2%

Sektor rząd. i samorząd., w tym 42,4 45,8 47,0 56,2 55,7 -2,3 -0,5 3,4 8,8 9,9 21,6% 3,5% 4,0%Inst. samorządowe 21,7 27,5 31,1 33,9 34,0 0,4 0,1 5,9 2,9 6,5 23,6% 2,1% 2,5%

Inst. centralne 14,7 16,9 14,3 20,7 20,3 -3,3 -0,4 2,1 6,0 3,5 20,5% 1,3% 1,5%

Inst. niekom. 23,2 26,0 24,8 26,4 27,6 1,2 1,3 2,8 2,8 1,6 6,3% 2,0% 2,0%

Niemonetarne inst. fin 42,8 40,7 30,5 32,4 33,0 -0,7 0,7 -2,0 2,6 -7,7 -18,9% 3,1% 2,4%

Środki gwarantowane 753,3 825,3 850,4 876,9 880,1 -1,2 3,2 71,9 29,6 54,8 6,6%

Kredyty klientowskie brutto

Kredyty klientowskie 1 089,6 1 104,0 1 099,7 1 113,5 1 125,2 -8,5 11,7 14,4 25,5 21,2 1,9% 100,0% 100,0%

Gosp. domowe 676,2 696,3 702,5 712,0 719,4 -0,4 7,4 20,1 16,9 23,1 3,3% 63,1% 63,9%

Osoby prywatne 593,4 616,6 624,4 635,6 642,8 0,3 7,2 23,2 18,4 26,2 4,3% 55,8% 57,1%

konsumpcyjne 168,1 169,6 169,0 170,9 172,4 0,64 1,6 1,5 3,4 2,8 1,7% 15,4% 15,3%

mieszkaniowe 419,9 441,8 450,6 460,2 465,9 -0,5 5,7 21,9 15,2 24,0 5,4% 40,0% 41,4%

PLN 311,1 329,5 342,9 361,1 365,5 2,3 4,4 18,4 22,6 36,0 10,9% 29,8% 32,5%

walutowe 108,8 112,3 107,7 99,0 100,4 -2,8 1,3 3,5 -7,4 -12,0 -10,6% 10,2% 8,9%

Przedsiębiorcy indyw. 69,1 65,7 64,6 62,9 63,0 -0,8 0,1 -3,4 -1,6 -2,7 -4,0% 5,9% 5,6%

Przedsiębiorstwa 313,6 305,5 298,8 301,3 304,2 -7,0 2,9 -8,0 5,4 -1,3 -0,4% 27,7% 27,0%

MŚP 161,5 157,1 153,8 146,8 147,0 -2,7 0,27 -4,5 -6,7 -10,0 -6,4% 14,2% 13,1%

Duże przedsiębiorstwa 152,0 148,5 145,0 154,5 157,2 -4,3 2,7 -3,6 12,2 8,7 5,9% 13,4% 14,0%

Sektor rząd. i samorząd., w tym 17,9 17,0 16,5 15,7 15,6 -0,2 0,0 -0,8 -0,9 -1,4 -8,0% 1,5% 1,4%

Inst. samorządowe 17,0 16,2 15,8 15,0 14,9 -0,1 0,0 -0,8 -0,9 -1,2 -7,6% 1,5% 1,3%

Inst. niekom. 6,9 7,0 7,2 7,3 7,3 0,03 0,04 0,1 0,1 0,3 4,4% 0,6% 0,6%

Niemonetarne inst. fin 75,1 78,2 74,7 77,3 78,7 -1,0 1,3 3,0 4,0 0,5 0,6% 7,1% 7,0%

Wolumeny (mld zł)Zmiany (mld zł i %)

StrukturaMIESIĘCZNE 7 miesięcy ROCZNE

2021

Zmiana aktywów po 7M 2021 (mld zł) Zmiana pasywów po 7M 2021 (mld zł)

71,1

- 13,8

- 1,1

0,4

49,5

0

10

20

30

40

50

60

Depozytyklientowskie

Emisjewłasne

Krajowyrynek

międzybankowy

Środkizagraniczne

Kapitały irezerwy

Pozostałepasywa

Razem

28,6

2,4 6,2 -6,1

23,4

-5,0

49,5

0

15

30

45

60

75

Kredytyklientowskie

Krajowyrynek

międzybankowy

Aktywazagraniczne

Papierywartościowe

Kasa i aktywaw b. centr.

Pozostałeaktywa

Razem

71,1

- 7,6- 2,8

- 13,81,1 1,5

49,5

0

15

30

45

60

75

Depozytyklientowskie

Emisjewłasne

Krajowyrynek

międzybankowy

Środkizagraniczne

Kapitały irezerwy

Pozostałepasywa

Razem

Strona 11 z 13

2019.12 2020.07 2020.12 2021.06 2021.07

1m 7m r/r

Razem 6,1 6,4 6,4 5,9 5,9 -0,06 -0,54 -0,57sektor niefinansowy, w tym 6,6 7,0 6,9 6,4 6,4 -0,06 -0,57 -0,64przedsiębiorstwa 8,6 9,0 9,1 8,4 8,3 -0,09 -0,81 -0,75

duże przedsiębiorstwa 5,8 6,0 5,7 5,4 5,3 -0,08 -0,37 -0,68MSP 11,1 11,9 12,3 11,5 11,5 -0,05 -0,85 -0,45

gospodarstwa domowe 5,7 6,1 6,1 5,6 5,6 -0,05 -0,47 -0,57przedsiębiorcy ind. 13,4 15,6 15,6 12,6 12,5 -0,13 -3,10 -3,10osoby prywatne, w tym 4,7 5,0 5,0 4,8 4,8 -0,03 -0,15 -0,22

konsumpcyjne 10,6 11,8 11,3 11,1 11,0 -0,06 -0,33 -0,75mieszkaniowe 2,3 2,4 2,5 2,5 2,4 -0,02 -0,05 0,06

PLN 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 -0,04 -0,11 -0,07walutowe 3,2 3,6 4,1 4,4 4,5 0,06 0,41 0,86

niemonetarne inst. fin. 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 -0,01 -0,08 -0,11sektor rząd. i samorząd. 0,7 0,7 1,2 1,2 1,2 -0,03 -0,06 0,45

Zmiana (p.p.)

Wskaźniki jakości (%)Jakość kredytów

2019.12 2020.07 2020.12 2021.06 2021.07 2020.07 2021.07

Wynik z tytułu odsetek 43,5 25,4 42,2 19,6 23,1 0,3% 0,1 -9,4% -2,4 74,1% 67,4%

Wynik z tytułu opłat i prowizji 11,7 7,4 13,2 7,4 8,7 9,1% 0,6 17,9% 1,3 21,6% 25,5%

Wynik z tyt. różnic kurs. netto oraz akt. i zob. fin. 3,3 0,9 2,1 1,5 1,7 -48,0% -0,8 85,9% 0,8 2,6% 4,9%

Pozostałe 1,7 0,6 -5,6 0,6 0,8 -77,2% -1,9 32,4% 0,2 1,7% 2,2%

Całkowite przychody operacyjne 60,1 34,3 52,0 29,2 34,2 -5,7% -2,1 -0,3% -0,1 100,0% 100,0%

Koszty administracyjne 28,3 17,2 28,0 14,3 16,6 -2,0% -0,3 -3,5% -0,6 50,2% 48,5%

Amortyzacja środków trwałych i WNiP 4,0 2,4 4,1 2,1 2,4 2,6% 0,1 2,1% 0,0 6,9% 7,0%

Wynik z tytułu utraty wartości 8,1 6,9 11,5 3,2 3,5 42,0% 2,0 -48,7% -3,4 20,1% 10,3%

Pozostałe 2,1 1,6 5,6 1,2 1,3 175,5% 1,0 -20,9% -0,3 4,7% 3,7%

Wynik przed opodatkowaniem 17,6 6,2 2,7 8,4 10,4 -43,8% -4,9 66,6% 4,2 18,2% 30,4%

Wynik po opodatkowaniu 12,7 3,8 -1,0 5,7 7,2 -53,4% -4,4 87,8% 3,3

ROA (%) 0,80 0,50 -0,06 0,11 0,13 -0,28 -0,37

ROE (%) 7,88 5,20 -0,60 1,22 1,46 -2,17 -3,73

Marża odsetkowa (%) 2,75 2,62 2,44 2,22 2,22 -0,08 -0,39

Marża prowizyjna (%) 0,74 0,74 0,76 0,80 0,81 0,04 0,07

C/I (%) 53,70 55,13 61,83 61,19 60,77 1,47 5,65Obciążenie całkowitych przychodów operacyjnych

wynikiem z tytułu utraty wartości (%)13,54 17,55 22,12 15,89 15,64 2,35 -1,91

2020.07 2021.07

Rachunek zysków i strat

oraz wskaźniki efektywności

Narastająco (mld zł) Zmiana r/r (mld zł i p.p.) Struktura %

1,2 0,8

3,9

2,0

6,4 6,27,9 7,5

1,1-0,1 1,0

2,6

4,8

2,0-0,1

1,2

-3,3-2,7

18,3 18,4 18,617,9

19,119,6 19,8 19,9 19,9

10

12

14

16

18

20

22

-5

0

5

10

15

20

25

201

9.06

201

9.09

201

9.12

202

0.03

202

0.06

202

0.09

202

0.12

202

1.03

202

1.06

Fundusze własne,zmiana r/r

Ekspozycja na ryzyko,zmiana r/r

Współczynnikkapitałowy (prawa oś)

-0,3

3,8

-0,1

0,0

7,53,7 2,9

-0,6-3,9

3,2

14,5

-9,7

38,5

-24,4

-5,5

3,0

-6,8

-17,2

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

201

9.06

201

9.09

201

9.12

202

0.03

202

0.06

202

0.09

202

0.12

202

1.03

202

1.06

Fundusze własne (mld zł) Ekspozycja na ryzyko (mld zł)%%

Zmiany kwartalneSektor BK

Adekwatność kapitałowa

Strona 12 z 13

Sektor banków spółdzielczych

2019.12 2020.07 2020.12 2021.06 2021.07 2020.07 2021.07 2020 2021 2020.07 2021.07

SUMA BILANSOWA 150,7 154,3 167,2 172,4 172,9 0,78 0,47 3,64 5,70 18,55 12,0% 100,0% 100,0%

Aktywa i pasywa

Kredyty klientowskie (netto) 75,6 74,6 75,4 77,4 78,1 0,29 0,70 -0,97 2,67 3,42 4,6% 48,4% 45,2%

Krajowy rynek międzybankowy 33,2 32,8 36,2 30,5 32,6 -0,55 2,15 -0,37 -3,62 -0,21 -0,6% 21,3% 18,9%

Papiery wartościowe 24,5 30,6 39,3 48,7 45,9 0,63 -2,87 6,05 6,54 15,30 50,1% 19,8% 26,5%

Instrumenty dłużne 22,9 29,0 37,8 47,0 44,2 0,61 -2,89 6,10 6,41 15,12 52,1% 18,8% 25,5%

do 1 roku 15,0 16,1 22,0 28,7 24,6 -0,74 -4,02 1,12 2,67 8,52 52,8% 10,4% 14,2%

powyżej 1 roku 7,9 12,9 15,8 18,4 19,5 1,35 1,13 4,98 3,73 6,61 51,2% 8,4% 11,3%

Kasa i aktywa w b. centr. 3,0 2,8 2,9 3,2 3,2 0,14 0,06 -0,16 0,34 0,38 13,5% 1,8% 1,9%

Inne pozycje aktywów 14,4 13,4 13,3 12,7 13,1 0,26 0,44 -0,91 -0,23 -0,34 -2,6% 8,7% 7,6%

Depozyty klientowskie 135,2 138,3 151,5 155,9 156,4 0,92 0,54 3,07 4,93 18,09 13,1% 89,6% 90,5%

Emisje własne 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 -0,02 0,00 -0,16 -0,03 -0,09 -28,6% 0,2% 0,1%

Krajowy rynek międzybankowy 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 -0,02 -0,01 -0,04 -0,03 -0,01 -5,7% 0,1% 0,1%

Kapitały i rezerwy 13,0 13,5 13,6 13,9 13,9 0,04 0,06 0,45 0,32 0,44 3,3% 8,7% 8,1%

Inne pozycje pasywów 1,8 2,1 1,7 2,3 2,2 -0,14 -0,12 0,32 0,51 0,11 5,5% 1,3% 1,3%

Depozyty klientowskie

Depozyty klientowskie 135,2 138,3 151,5 155,9 156,4 0,92 0,54 3,07 4,93 18,09 13,1% 100,0% 100,0%

Gosp. domowe 108,9 107,6 114,2 114,1 114,2 0,24 0,08 -1,39 0,02 6,67 6,2% 77,8% 73,0%

Osoby prywatne 87,0 84,5 86,2 88,1 88,1 0,02 -0,02 -2,57 1,90 3,60 4,3% 61,1% 56,3%

Przedsiębiorcy indyw. 7,4 8,9 9,7 9,1 9,3 0,21 0,21 1,49 -0,46 0,37 4,2% 6,4% 5,9%

Rolnicy indyw. 14,5 14,2 18,3 17,0 16,9 0,01 -0,10 -0,31 -1,42 2,70 19,0% 10,3% 10,8%

Przedsiębiorstwa 11,2 12,6 14,9 14,6 15,1 0,29 0,42 1,43 0,19 2,45 19,4% 9,1% 9,6%

MŚP 11,0 12,3 14,5 14,4 14,8 0,25 0,43 1,37 0,26 2,45 19,8% 8,9% 9,5%

Sektor rząd. i samorząd., w tym 11,7 14,0 18,6 22,9 22,8 0,14 -0,15 2,32 4,16 8,80 62,9% 10,1% 14,6%Inst. samorządowe 11,6 13,9 18,5 22,8 22,6 0,13 -0,21 2,26 4,10 8,72 62,8% 10,0% 14,4%

Inst. niekom. 3,4 4,1 3,7 4,0 4,2 0,26 0,19 0,70 0,56 0,16 4,1% 2,9% 2,7%

Środki gwarantowane 106,8 107,1 113,1 113,8 114,2 0,18 0,41 0,34 1,11 7,10 6,6%

Kredyty klientowskie brutto

Kredyty klientowskie 78,5 77,4 78,2 80,3 81,0 0,30 0,70 -1,18 2,73 3,60 4,6% 100,0% 100,0%

Gosp. domowe 47,7 47,8 47,6 49,7 50,3 0,36 0,64 0,12 2,72 2,55 5,3% 61,8% 62,2%

Osoby prywatne 20,0 20,2 20,9 22,3 22,7 0,22 0,38 0,21 1,78 2,51 12,4% 26,1% 28,0%

konsumpcyjne 6,6 6,2 6,1 6,3 6,4 0,05 0,07 -0,38 0,31 0,18 2,9% 8,0% 7,9%

mieszkaniowe 12,9 13,5 14,3 15,5 15,8 0,17 0,31 0,58 1,51 2,28 16,9% 17,5% 19,5%

PLN 12,9 13,5 14,3 15,5 15,8 0,17 0,31 0,58 1,51 2,28 16,9% 17,4% 19,5%

Przedsiębiorcy indyw. 9,5 9,0 8,9 9,3 9,4 -0,04 0,10 -0,48 0,42 0,38 4,2% 11,6% 11,6%

Rolnicy indyw. 18,2 18,6 17,8 18,1 18,3 0,17 0,16 0,39 0,52 -0,33 -1,8% 24,1% 22,6%

Przedsiębiorstwa 18,9 18,0 18,0 18,5 18,5 -0,09 0,04 -0,91 0,56 0,59 3,3% 23,2% 22,9%

MŚP 18,6 17,7 17,7 18,2 18,3 -0,09 0,05 -0,91 0,55 0,57 3,2% 22,9% 22,5%

Sektor rząd. i samorząd., w tym 10,6 10,2 11,2 10,6 10,6 0,02 -0,03 -0,42 -0,59 0,41 4,0% 13,2% 13,1%Inst. samorządowe 10,6 10,2 11,2 10,6 10,6 0,01 -0,03 -0,42 -0,60 0,41 4,0% 13,2% 13,1%

Wolumeny (mld zł)Zmiany (mld zł i %)

StrukturaMIESIĘCZNE 7 miesięcy ROCZNE

2021

Zmiany miesięczne sumy bilansowej (mld zł) Tempo wzrostu r/r

0,8

2,6

1,8

2,5 2,5

3,5

0,2

3,6

-0,4

1,6

0,4-0,1

0,5

-1

0

1

2

3

4

5

2020

.07

2020

.08

2020

.09

2020

.10

2020

.11

2020

.12

2021

.01

2021

.02

2021

.03

2021

.04

2021

.05

2021

.06

2021

.07

sektor BS

4,9%3,9%

1,9%

-0,5% -0,6% -0,5% -0,4%1,2%

4,1%4,6%

9,4% 9,8%

4,4%

8,6%9,2%

10,8%12,0%

18,1%

13,4% 13,1%

8,5% 9,0%

4,1%

7,9% 8,5%9,9%

10,9%

16,5%

12,3% 12,0%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2019

.09

2019

.12

2020

.03

2020

.06

2020

.07

2020

.09

2020

.12

2021

.03

2021

.06

2021

.07

Kredyty klientowskie (brutto) Depozyty klientowskie Suma bilansowa

Strona 13 z 13

2019.12 2020.07 2020.12 2021.06 2021.07

1m 7m r/r

Razem 7,9 7,3 7,4 7,3 7,2 -0,10 -0,20 -0,10sektor niefinansowy, w tym 9,1 8,4 8,7 8,5 8,3 -0,13 -0,33 -0,10przedsiębiorstwa 18,5 17,3 17,7 17,9 17,7 -0,15 -0,03 0,38

duże przedsiębiorstwa 6,3 2,7 2,7 7,5 8,2 0,71 5,50 5,42MSP 18,7 17,6 18,0 18,0 17,9 -0,17 -0,12 0,31

gospodarstwa domowe 5,5 5,2 5,4 5,1 5,0 -0,09 -0,37 -0,21przedsiębiorcy ind. 12,7 12,6 13,4 13,1 12,8 -0,24 -0,57 0,23rolnicy ind. 4,3 4,3 4,6 4,4 4,4 -0,04 -0,23 0,05osoby prywatne, w tym 3,1 2,7 2,6 2,3 2,3 -0,04 -0,31 -0,46

konsumpcyjne 5,9 5,5 5,3 4,9 4,8 -0,05 -0,47 -0,68mieszkaniowe 1,5 1,3 1,2 1,1 1,1 -0,02 -0,17 -0,23

niemonetarne inst. fin. 5,9 4,7 3,7 3,4 3,2 -0,26 -0,54 -1,49sektor rząd. i samorząd. 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,01 -0,06 -0,03

Zmiana (p.p.)

Wskaźniki jakości (%)Jakość kredytów

2019.12 2020.07 2020.12 2021.06 2021.07 2020.07 2021.07

Wynik z tytułu odsetek 3,89 2,02 3,25 1,49 1,75 -9,3% -0,21 -13,5% -0,27 75,0% 69,6%

Wynik z tytułu opłat i prowizji 1,01 0,57 1,00 0,54 0,63 -4,2% -0,02 11,0% 0,06 20,9% 24,9%

Wynik z tyt. różnic kurs. netto oraz akt. i zob. fin. 0,06 0,03 0,06 0,03 0,04 8,2% 0,00 23,9% 0,01 1,1% 1,4%

Pozostałe 0,19 0,08 0,25 0,10 0,10 -39,5% -0,05 26,9% 0,02 3,0% 4,1%

Całkowite przychody operacyjne 5,15 2,70 4,57 2,15 2,52 -9,5% -0,28 -6,7% -0,18 100,0% 100,0%

Koszty administracyjne 3,25 1,86 3,24 1,53 1,79 0,9% 0,02 -3,9% -0,07 68,9% 71,0%

Amortyzacja środków trwałych i WNiP 0,19 0,11 0,18 0,09 0,10 -1,5% 0,00 -5,2% -0,01 4,0% 4,0%

Wynik z tytułu utraty wartości 0,80 0,18 0,43 0,11 0,11 -55,0% -0,22 -38,9% -0,07 6,8% 4,5%

Pozostałe 0,07 0,04 0,06 0,02 0,02 -27,7% -0,01 -47,0% -0,02 1,4% 0,8%

Wynik przed opodatkowaniem 0,84 0,51 0,66 0,41 0,49 -10,4% -0,06 -2,9% -0,01 18,9% 19,6%

Wynik po opodatkowaniu 0,59 0,38 0,47 0,32 0,39 -8,1% -0,03 1,7% 0,01

ROA (%) 0,41 0,37 0,31 0,27 0,29 -0,07 -0,09

ROE (%) 4,95 4,57 3,83 3,56 3,77 -0,69 -0,80

Marża odsetkowa (%) 2,72 2,48 2,11 1,79 1,79 -0,28 -0,69

Marża prowizyjna (%) 0,70 0,66 0,65 0,64 0,64 -0,07 -0,02

C/I (%) 66,71 70,91 74,99 76,83 76,34 3,65 5,43Obciążenie całkowitych przychodów operacyjnych

wynikiem z tytułu utraty wartości (%)15,47 11,74 9,37 8,17 8,12 -2,79 -3,62

Rachunek zysków i strat

oraz wskaźniki efektywności

Narastająco (mld zł) Zmiana r/r (mld zł i p.p.) Struktura %

2020.07 2021.07

3,3 3,0 3,1 2,81,9

5,0 5,3 5,9 5,9

2,92,1 2,6

0,9-1,0 -1,0 -1,5

-0,1

1,9

17,9 17,8 17,7 17,818,4

18,8 18,9 18,8 19,1

10

12

14

16

18

20

-5

0

5

10

15

20

201

9.06

201

9.09

201

9.12

202

0.03

202

0.06

202

0.09

202

0.12

202

1.03

202

1.06

Fundusze własne,zmiana r/r

Ekspozycja naryzyko, zmiana r/r

Współczynnikkapitałowy (prawaoś)

%%

0,50

-0,02 -0,08 -0,06

0,40 0,36

-0,05

0,01

0,42

1,02

0,36

- 0,26

- 0,52

- 0,27

0,36

- 0,59

0,41

1,14

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

201

9.06

201

9.09

201

9.12

202

0.03

202

0.06

202

0.09

202

0.12

202

1.03

202

1.06

Fundusze własne (mld zł) Ekspozycja na ryzyko (mld zł)

Zmiany kwartalneSektor BS

Adekwatność kapitałowa