Banki spółdzielcze XXI wieku

Ewolucja sektoraBankowości Spółdzielczej

Centralny ZwiązekSOP

1957-1975

Bank Rolny1950-1975

Bank Gospodarki Żywnościowej

1975-1990

8 Banków Regionalnych

1994-

Niezależne struktury zrzeszeniowe

BUG, GBPZ, GBW1990-

BPS S.A.GBW S.A.

MR Bank S.A.

2

Uwarunkowania funkcjonowania BS w okresie

ostatnich 20 lat

Transformacja gospodarki

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

nasilenie konkurencji na rynku bankowymwdrażanie regulacji unijnych (NUK, III próg

kapitałowy)

Globalny kryzys gospodarczy i finansowy

3

20,5%

19,1%

30,0% 30,2%

Rozwój ekonomiczny spółdzielczego sektora bankowego

9 11

7

18 0

41

33 9

14

65 1

05

1996 2000 2005 2010

w mln zł

502

1 46

8

3 18

4

6 74

9

1996 2000 2005 2010

Aktywa

4,0% 4,8%

7,0% 7,0%

Fundusze

Udział sektora banków spółdzielczych w sektorze ogółem

191

309

509

411

1996 2000 2005 2010

2 53

0

2 70

8

3 59

7

4 41

3

1996 2000 2005 2010

Placówki (w szt.)

4,3%

7,0%5,5%

7,6%

Zysk netto

4,6% 4,2%

5,8% 5,8%

4

Potencjał Bankowości Spółdzielczej30.06.2010 r.

Liczba placówek

Sektorbankow

y14 597 4 413 30,2%

Sektorspółdzielcz

yUdział

Zatrudnienie 176 421 31 824 18,0%

Suma bilansowa 1 127 296 65 105 5,8%

Kredyty 656 323 37 841 5,8%

Depozyty 568 790 45 931 8,1%

Fundusze własne 97 057 6 749 7,0%

Zysk netto 5 419 411 7,6%

Depozyty-kredyty -87 533 8 090 -

w mln zł

5

Udział Bankowości Spółdzielczejw rynku

Wynik z tytułu odsetek

Wynik z tytułu prowizji

Koszty działania

Wynik na rezerwach

Wynik finansowy netto

30.06.2009 30.06.2010

9,47% 8,92%

7,65% 7,20%

8,80% 9,40%

0,52% 1,18%

8,07% 7,59%

6

Struktura sektorabankowości spółdzielczej

Centrum Finansowe

Dom Maklerski BPS S.A.

TFIBPS S.A.

ITCard

PolSpaSGB

Consulting

SGBTrans

Leasing

Grupa Concordia Macif Union

InvestmentAmer

Brokers

359 zrzeszonych BS

GBW

150zrzeszonych BS

66zrzeszonych BS

7

Bank BPS MR Bank

Generali

BODiE

FRBS

Inne

8

Wyzwania dla bankowości spółdzielczej

Regulacyjne

Organizacyjne

Ekonomiczne

Handlowe

SpołeczneMiliony zadowolonych Klientów

Wyzwania regulacyjne

Nowe wymogi w zakresie adekwatności kapitału, płynności (Bazylea III)

Ustawa o podatku bankowym

Nowelizacja ustawy o BFG

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych

Europejski fundusz upadłościowy (Bank Resolution Fund)

Ustawa o funkcjonowaniu BS-ów…

Wyzwania organizacyjne

Zmniejszenie kosztów funkcjonowania struktur zrzeszeniowych

Zwiększenie zdolności podejmowania wyzwań rynkowych

Podwyższenie standardu obsługi banków spółdzielczych

10

Wyzwania ekonomiczne

Wzmocnienie kapitałowe poprzez wdrożenie w szerszym zakresie instrumentów kapitałowych:

Rozwój współpracy z BGK w zakresie poręczeń kredytów

Rozwój współpracy z samorządami lokalnymi

wydłużenie okresu obowiązywania uchwały nr 314/2009 KNF, umożliwiającej zaliczenie obligacji długoterminowych do funduszypodstawowych banków

uproszczenie procedury KNF, dotyczącej kwalifikacji tych obligacji do kapitałów banków

objęcie papierów dłużnych gwarancjami BGK, aby mogły w większym stopniu być wykorzystywane jako kapitały

11

Wyzwania ekonomiczne

Wzmocnienie kapitałowe

banków zrzeszającyc

h

Akumulacja zysku netto (w tym dywidenda od podmiotów powiązanych)

Emisja obligacji długoterminowych

Wzmocnienie kapitałowe przez GPW

Emisja akcji skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy

12

Wyzwania handlowe

Popularyzacja nowoczesnego i taniego internet bankingu

Udostępnienie klientom nowoczesnych kart płatniczych

Wdrożenie POS dla obsługi klientów biznesowych

Upowszechnienie biometrii w obsłudze bankomatów

Pozyskanie nowych grup klientów

Unowocześnianie oferty handlowej

13

Polska Składka RolnicyDopłaty

Banki spółdzielczezrzeszone z BPS

Depozyty

Dług wewnętrzny

Nadwyżka środków

• Kredyty,• Papiery

wartościowe,• Inne aktywa

• Kredyty,• Papiery wartościowe,• Inwestycje kapitałowe,• Inne aktywa

Transfer ryzyka Bank

BPS S.A

Kredytykonsorcjaln

e

Schemat przepływu środków finansowych (kwadratura koła)

Obligacje

14

Wyzwania społeczne

Aktywizacja finansowa otoczenia lokalnego

Aktywne działanie w sferze public relations

15

Angażowanie się w rozwój społeczności, wspieranie inicjatyw

Edukacja ekonomiczna klientów i społeczeństwa

Zagrożenia dla sektora BS

Duże zróżnicowanie banków spółdzielczych

Pasywna postawa właścicieli

Mała aktywność

Spadek efektywności działania:

Nie uwzględnianie specyfiki BS w uregulowaniach prawnych przyczynia się do ich komercjalizacji

- brak możliwości ograniczania kosztów operac.,- niska opłacalność kredytów preferencyjnych

16

Konkurencja ze strony banków komercyjnych

Sektor bankowości spółdzielczejw XXI wieku

Synergia działania: jeden bank zrzeszający, wiele podmiotów pracujących na rzecz sektora bankowości spółdzielczejWysoka rozpoznawalność w środowisku lokalnym, a także w Polsce:

- wizerunek banku pierwszego wyboru

Możliwość szybkiego transferowania ryzyka

- dostosowana do potrzeb oferta produktowa - przyjazna bankowość internetowa

Nowoczesna i konkurencyjna oferta handlowa

17

Pierwsze kroki w XXI wieku

Strefy samoobsługowe

Internet, mobilna bankowość

Outsourcing usług IT dla BS-ów

Potwierdzenie standingu Banku na rynku regulowanym

Wdrożenie online public relations

Centrum autoryzacji kart

18

Rozwój potencjału Grupy BPS

Integracja informatyczna i infrastrukturalna podmiotów Grupy

Rozwój Grupy Kapitałowej

Integracja produktowa i wizualna podmiotów Grupy

19

Dom Maklerski(zysk netto 6,2 mln zł)

Rozwój Grupy Kapitałowej

Centrum Finansowe(zysk netto 2,5 mln zł)

IT Card(start-up)

BPS TFI(start-up)

Akwizycja istniejącego

banku ?

DI Libero

BPS Finanse

BPS Leasing BPS Faktor Zielone Inwestycje BPS Ubezpieczenia

IT BPS HR BPS

BPS Nieruchomości

Bank BPS i zrzeszone BS-

y

Akademia BPS

Spółki zwiększające

przychody

Spółki zmniejszając

ekoszty

20

UbezpieczeniaInformatyka

instytucjami zewnętrznymi

Leasing

Administracja

Inwestycje Sprzedaż

podmiotami powiązanymi

Inne

Jak wykorzystać potencjał Grupy ?

BPS Ubezpieczeni

a

BPSNieruchomoś

ci

BPS Finanse Zielone

Inwestycje BPS Faktor

Współpraca z

BPS Leasing

Współpraca z

Inne

IT BPS

BPS TFI

Dom Maklerski

21

22

Współpraca czy konkurencja banków spółdzielczych ?

Dylematy XXI wieku

Konkurencja czy konsolidacja zrzeszeń ?

Bankowość lokalna czy grupa biznesowa ze wspólnym brandem ?

Współpraca Banku Spółdzielczego z Bankiem Zrzeszającym - klient czy właściciel ?

Jaki ma być model Banku Zrzeszającego ?

Budowa silnej grupy kapitałowej, czy utrata rynku i klientów ?

Misja spółdzielcza banku czy jego komercjalizacja ?

Silna grupa finansowa, czy rachityczny podmiot uległy regulatorowi i nadzorcy ?

Dziękuję Państwu za uwagę