Radosław Boniecki

Prezes Zarządu Getin Holding SA

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Getin Noble Bank SA

Członek Rad Nadzorczych:Carcade, Sombelbank , Plus Bank, MW Trade, Fiolet PDK, Getin International

Strategia sukcesu

1. Getin Holding – kim jesteśmy dziś?

2. Nasze początki

3. Getin Holding – Grupa Kapitałowa

4. Getin Holding na GPW

5. Pozycja rynkowa i osiągnięcia spółek grupy

6. Recepta na sukces

Agenda

3

Getin Holding - kim dziś jesteśmy?

3

Największą polską firmą prywatną pod względem wartości rynkowej, kapitałów własnych i zysku

W osiem lat ze spółki zatrudniającej dwie osoby staliśmy się jedną z największych i najbardziej dynamicznie rozwijającą się grupą finansową w Polsce:

– 13-tą pod względem kapitalizacji spółką na GPW w Warszawie, 7 mld PLN kapitalizacji

– nasze kapitały własne - ponad 4 mld PLN

– nasze aktywa - ponad 42 mld PLN

– w 16 spółkach zatrudniamy ponad 7 tysięcy pracowników

– jesteśmy jednym z największych polskich inwestorów w Rosji, na Ukrainie

oraz Białorusi.

Naszą filozofią działania jest rozwijanie przedsiębiorczości najlepszych menedżerów, którzy w naszym modelu biznesu „Archipelagu Przedsiębiorców” mogą realizować swoje cele – w niespełna osiem lat ‘wyprodukowaliśmy’ ponad dwudziestu multimilionerów

1996 r. Rozpoczynamy działalność na polskim rynku jako spółka „Centaur SA”, od kwietnia jako Getin Service Provider SA

2000 r. Powołujemy do życia „Centrum e-biznesu”, będące pionierem w branży nowoczesnych technologii informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

2003 r. Rozpoczynamy poszukiwanie nowych horyzontów działań dla firmy GETIN Holding SA. Dotychczasowa działalność internetowa zostaje wydzielona w formie spółki GETIN Direct Sp. z o.o., która w grudniu 2004 r. zostaje sprzedana. Od tej pory koncentrujemy się na prowadzeniu działalności inwestycyjnej w sektorze detalicznych usług finansowych.

2004 r. Pierwsza inwestycja GETIN Holding, podjęta w związku z nową strategią – obejmujemy udziały w spółce Carcade OOO z siedzibą w Kaliningradzie, świadczącej usługi leasingowe na terenie Federacji Rosyjskiej. 25 maja 2004 r. nabywamy od Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA pakiet większościowy Górnośląskiego Banku Gospodarczego SA w Katowicach. W sierpniu 2004 r. zmieniamy nazwę na GETIN Bank SA i rozpoczynamy rozwój ogólnopolskiej sieci sprzedaży.

Styczeń 2005 r. Zakupujemy udziały w takich spółkach jak: Carcade SA (obecnie GETIN Leasing), świadczącej usługi leasingowe oraz Powszechny Dom Kredytowy, zajmujący się pośrednictwem finansowym.

Sierpień 2005 r. Dokonujemy zakupu większościowego pakietu akcji – spółki Fiolet SA – firmy specjalizującej się w pośrednictwie finansowym.

Październik 2005 r.

Realizujemy zapowiadaną wcześniej transakcję zakupu większościowego pakietu akcji Open Finance – jednego z liderów rynku doradztwa finansowego.

Grudzień 2005 r. Przejmujemy Wschodni Bank Cukrownictwa, jego oddziały włączamy do sieci GETIN Banku, a licencję bankową wykorzystujemy do stworzenia wyspecjalizowanej instytucji świadczącej usługi private banking. Przyjmuje ona z czasem nazwę Noble Bank.

Maj 2006 r. Uruchamiamy Noble Funds TFI SA. Towarzystwo zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi oraz świadczy usługi asset management.

Listopad 2006 r. Dokonujemy zakupu 19,99 proc. udziałów w grupie kapitałowej TU EUROPA.

Grudzień 2006 r. Zawieramy umowę nabycia większościowych udziałów Prikarpattya Bank SA z siedzibą w Iwano- Frankowsku na Ukrainie, realizując strategię ekspansji na Wschód i dalszych inwestycji na tamtejszych obiecujących rynkach – rosyjskim i ukraińskim.

Grudzień 2007 r. GETIN International, spółka zależna GETIN Holding S.A. zawarła umowę na zakup banku Sombelbank na Białorusi, specjalizującego się w bankowości detalicznej (głównie kredyty gotówkowe oraz ratalne) oraz obsłudze przedsiębiorstw. Bank posiada 7 oddziałów na terenie Białorusi, a jego aktywa wynoszą ponad 15 mln Euro.

Czerwiec 2008 r. Nabyliśmy 74,11% akcji Domu Maklerskiego Polonia Net S.A. za łączną kwotę 11,6 mln zł.

Wrzesień 2008 r. Przeprowadziliśmy fuzję dwóch firm specjalizujących się w pośrednictwie finansowym: Fiolet S.A. oraz Powszechny Dom Kredytowy we Wrocławiu S.A., nowy podmiot operować będzie pod nazwą Fiolet - Powszechny Dom Kredytowy S.A. Nowa spółka - Fiolet - Powszechny Dom Kredytowy S.A. - posiadać będzie rozległą sieć sprzedaży na którą składa się 245 oddziałów własnych rozmieszczonych na terenie całego kraju oraz ponad 5500 placówek partnerskich tworzących tzw. zewnętrzną sieć sprzedaż.

Styczeń 2010 Połączenie Getin Bank z Noble Bank SA

4

Nasze początki

4

1996 Rozpoczynamy działalność na polskim rynku jako spółka „Centaur SA”, od kwietnia jako Getin Service Provider SA

2000 Powołujemy do życia „Centrum e-biznesu”, będące pionierem w branży nowoczesnych technologii informatycznych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

2003 Rozpoczynamy poszukiwanie nowych horyzontów działań dla firmy GETIN Holding SA. Dotychczasowa działalność internetowa zostaje wydzielona w formie spółki GETIN Direct Sp. z o.o., która w grudniu 2004 r. zostaje sprzedana. Od tej pory koncentrujemy się na prowadzeniu działalności inwestycyjnej w sektorze detalicznych usług finansowych.

2004 Pierwsza inwestycja GETIN Holding, podjęta w związku z nową strategią – obejmujemy udziały w spółce Carcade OOO z siedzibą w Kaliningradzie, świadczącej usługi leasingowe na terenie Federacji Rosyjskiej. 25 maja 2004 r. nabywamy od Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA pakiet większościowy Górnośląskiego Banku Gospodarczego SA w Katowicach. W sierpniu 2004 r. zmieniamy nazwę na GETIN Bank SA i rozpoczynamy rozwój ogólnopolskiej sieci sprzedaży.

Styczeń 2005 Zakupujemy udziały w takich spółkach jak: Carcade SA (obecnie GETIN Leasing), świadczącej usługi leasingowe oraz Powszechny Dom Kredytowy, zajmujący się pośrednictwem finansowym.

Sierpień 2005 Dokonujemy zakupu większościowego pakietu akcji – spółki Fiolet SA – firmy specjalizującej się w pośrednictwie finansowym.

Październik 2005 Realizujemy zapowiadaną wcześniej transakcję zakupu większościowego pakietu akcji Open Finance – jednego z liderów rynku doradztwa finansowego.

Grudzień 2005 Przejmujemy Wschodni Bank Cukrownictwa, jego oddziały włączamy do sieci GETIN Banku, a licencję bankową wykorzystujemy do stworzenia wyspecjalizowanej instytucji świadczącej usługi private banking. Przyjmuje ona z czasem nazwę Noble Bank.

Maj 2006 Uruchamiamy Noble Funds TFI SA. Towarzystwo zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi oraz świadczy usługi asset management.

Listopad 2006 Dokonujemy zakupu udziałów w grupie kapitałowej TU EUROPA.Grudzień 2006 Zawieramy umowę nabycia większościowych udziałów Prikarpattya Bank SA z siedzibą w Iwano- Frankowsku na

Ukrainie, realizując strategię ekspansji na Wschód i dalszych inwestycji na tamtejszych obiecujących rynkach – rosyjskim i ukraińskim.

Grudzień 2007 GETIN International, spółka zależna GETIN Holding S.A. zawarła umowę na zakup banku Sombelbank na Białorusi, specjalizującego się w bankowości detalicznej (głównie kredyty gotówkowe oraz ratalne) oraz obsłudze przedsiębiorstw.

Czerwiec 2008 Nabyliśmy pakiet większościowy Domu Maklerskiego Polonia Net S.A.

Wrzesień 2008 Przeprowadziliśmy fuzję dwóch firm specjalizujących się w pośrednictwie finansowym: Fiolet S.A. oraz Powszechny Dom Kredytowy we Wrocławiu S.A., nowy podmiot operować będzie pod nazwą Fiolet - Powszechny Dom Kredytowy S.A.

2009 Fuzja Getin Bank z Noble Bank

Getin Holding – Grupa Kapitałowa

• Szeroki zakres działalności• Zasięg międzynarodowy

działalność zagranicznaubezpieczenia bankowość

detaliczna 1) prywatna 1) doradztwo TFI leasingdom

maklerski

finansowanie służby zdrowiapośrednictwo

finansowe

bankowość korporacyjna

IDEA Bank

5

Getin Holding na GPW

Spółka z WIG20

• Kapitał własny:

4,1 mld PLN (+7,3% r/r)

• Suma bilansowa:

42,5 mld PLN (+19,5% r/r)

• Zysk netto :

271,1 mln PLN (+18,1% r/r)

Notowania

Stan na 30.09.2010

6

-200%

0%

200%

400%

600%

800%

1000%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

GTN WIG-BANKI WIG20

7

Pozycja rynkowa i osiągnięcia Spółek Grupy 1/3

1 Doradztwo finansowe (Open Finance) - 10,1 mld PLN sprzedaży po 3Q 2010wg Związku Firm Doradztwa Finansowego

1 Rynek kredytów samochodowych (GNB) - 3,95 mld PLN - wartość portfelawg Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego – SAMAR

1 Private Banking (GNB) - 7 mld PLN środków w zarządzaniu

2 Rynek kredytów hipotecznych (GNB) - 600 mln PLN sprzedaży miesięcznejwg Danych Związku Banków Polskich

2 Składka przypisana brutto (TUnŻ Europa)wg danych publikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

7

1)Wg danych Open Finance (stan na 31.05.2010)

(1)

Nieustannie zorientowani na wzrost:– wzrost sprzedaży produktów finansowych we wszystkich Spółkach Grupy (ponad 36% r/r)– wzrost portfela spółki MW Trade o ponad 59% od momentu jej nabycia przez Getin Holding– stworzenie blisko 1 000 nowych miejsc pracy na rynku finansowym w Polsce w 2010 roku

8

Pozycja rynkowa i osiągnięcia Spółek Grupy 2/3

8

SUMA BILANSOWA (w mld PLN)

PRZYCHODY Z ODSETEK

(w mln PLN)

PRZYCHODY Z PROWIZJI (w mln PLN)

ZYSK NETTO (w mln PLN)

157 PKO BP 2 479 PKO BP 920 PKO BP 720 PKO BP

128 Pekao SA 1 577 Pekao SA 681 Pekao SA 605 Pekao SA

85 BRE Bank 822 BRE Bank 386 BZ WBK 249 BZ WBK

62 ING BSK 789 BZ WBK 4 281Getin Noble Bank

178 ING BSK

59 BGK 703 ING BSK 279 BRE Bank 151Bank Handlowy

56 BZ WBK 6 674Getin Noble Bank

264 ING BSK 123 BRE Bank

45Bank Millenium

576Bank Millenium

224 BPH 7 108Getin Noble Bank

40 Kredyt Bank 575 BPH 173Bank Handlowy

100 BGK

36 BPH 535 Kredyt Bank 162Bank Millenium

68Bank Millenium

10 35Getin Noble Bank

497Bank Handlowy

102 Kredyt Bank 60 Kredyt Bank

Getin Noble Bank - jeden z największych Banków w Polsce

9

Pozycja rynkowa i osiągnięcia Spółek Grupy 3/3

9

(2)

• Nieustannie zorientowani na rozwój

• Przejęcie MW Trade - restrukturyzacji zobowiązań placówek z sektora publicznej służby zdrowia

• Idea Bank – projekt nowego banku dla przedsiębiorstw na bazie nabytego GMAC Banku

• Zainteresowanie rynkiem wschodnim – Bank w Rosji

• zwiększenie zaangażowania i przejęcie pełnej kontroli nad spółką Fiolet PDK – czwarta pod względem wielkości sprzedaży kredytów spółka pośrednictwa finansowego w Polsce

• Podpisanie umowy nabycia Allianz Bank Polska

• Uruchomienie nowej firmy leasingowej - PF Leasing

• uruchomienie Obszar Bankowości Internetowej w Getin Noble Banku – platforma GetinOnline.pl

10

Czynniki sukcesu

10

11

Nasz model biznesowy i przewaga konkurencyjna

11

Organizacja skoncentrowana na wynikach– wykwalifikowany i dobrze zmotywowany zespół:

– zarządzający/specjaliści– orientacja na ludzi, którym „się chce”– perspektywa rozwoju– duże poczucie odpowiedzialności

– wysoka efektywność działania i kultura niskich kosztów– skuteczna i stale rozwijająca się sieć dystrybucji – bardzo dobra realizacja działań – kultura gotowości do zmian

Skuteczne zarządzanie biznesem– czytelne stawianie celów– szybkość podejmowania decyzji – prosty model biznesowy – dobre zrozumienie rynków na których działamy– ostrożne podejście do ryzyka– koncentracja na podstawowych biznesach (zasada – bez spekulacji) – brak tolerancji dla strat– dobra komunikacja – oportunistyczne podejście do akwizycji

12

Archipelag Przedsiębiorców

12

Centrala

Zadania Centrali

• tworzenie strategii Grupy• szukanie synergii dla Spółek oraz centrum

wiedzy i kapitału• zarządzanie przepływami pieniężnymi całej

Grupy• wyszukiwanie i start nowych projektów• planowanie budżetów, kontrola i audyt• wewnętrzny i zewnętrzny PR

Zadania Spółki zależnej

• zarządzanie operacyjne Spółką• tworzenie i realizacja strategii rozwoju

Spółki• przygotowywanie i realizacja budżetu• całkowita swoboda w zarządzaniu,

zatrudnianiu pracowników, marketingu itp.

Spółka zależna

Spółka zależna