Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2019 roku · Prezentacja wyników...

Warszawa, 23 września 2019 roku

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2019 roku

2

Grupa Getin Holding

Sytuacja makroekonomiczna

KURSY WALUT PRZYJĘTE DO PRZELICZENIA WYNIKÓW SPÓŁEK

▪ wzrost PKB w II kw. o 0,9% vs 0,5% w I kw 2019 r. 2,3%▪ inflacja w sierpniu na poziomie 4,3%, w styczniu 5,0% r/r. ▪ bezrobocie w lipcu na poziomie 4,5% (vs 4,9% w styczniu)▪ stopa referencyjna została obniżona do 7,0%, po serii obniżek

zapoczątkowanych w kwietniu, z poziomu 7,75%▪ 26 sierpnia wszedł w życie nowy pakiet sankcji USA przeciwko Rosji,

przygotowany w związku ze sprawą Skripalów.

▪ wzrost PKB w II kw. na poziomie 4,5% vs prognozowane 4,4%▪ inflacja w sierpniu wyniosła 2,8% (w ujęciu rocznym).▪ stopa bezrobocia w lipcu na poziomie 5,2% (vs 5,8% w grudniu 2018)▪ stopy procentowe bez zmian (1,5%)▪ zbliżające się wybory do Parlamentu generują ryzyko wzrostu wydatków socjalnych

dla kolejnych grup społecznych

▪ wzrost PKB w II kw. 2019 wyniósł 4,4%▪ w sierpniu odnotowano inflację na poziomie 3,9%.▪ bezrobocie w marcu br. wyniosło 3,9% vs 3,9% w styczniu▪ ROBOR 3M od początku roku waha się w przedziale 2,87% - 3,41%.

Po kwietniowych szczytach utrzymuje się w trendzie spadkowym▪ podatek od aktywów bankowych i jego implikacje oraz wzrost składki do

lokalnego BFG

POLSKA

ROSJA

BIAŁORUŚ

UKRAINA

RUMUNIA

▪ wzrost PKB w II kw. na poziomie 4,6%▪ inflacja w sierpniu na poziomie 8,8%. W styczniu inflacja wyniosła 9,2%. Prognoza na 2019

rok na poziomie 6,3%.▪ bezrobocie w czerwcu wynosiło 9,2% ▪ kontynuacja obniżania stóp procentowych. Obecnie 16,5% vs 18,0% w styczniu▪ Reaktywacja rozmów w ramach formatu normandzkiego – zapowiedzi mobilizacji na rzecz

uregulowania konfliktu w Donbasie.

▪ wzrost PKB w II kw. 2019 roku na poziomie 0,9%

▪ NBB kontynuuje politykę obniżania stóp procentowych. Obecnie na poziomie 9,5% vs 10% w maju

▪ inflacja w kwietniu br. wyniosła 5,7% vs 5,0% w styczniu

▪ dalsze zawężanie marży odsetkowej (kredyty-depozyty) przez regulatora

Kursy walut 2019'06 2018'06 Y/Y

RUB 0,0592 0,0597 -0,8%

RUB średni 0,0585 0,0591 -0,9%

UAH 0,1427 0,1423 +0,3%

UAH średni 0,1413 0,1324 +6,7%

BYN 1,8412 1,8663 -1,3%

BYN średni 1,8029 1,7684 +1,9%

RON 0,8976 0,9361 -4,1%

RON średni 0,9031 0,9104 -0,8%

* bez uwzględnienia korekt konsolidacyjnych na poziomie Grupy GH 3

Grupa Getin Holding

Struktura i dynamika składowych wyniku Grupy w I połowie 2019 roku

Zysk netto Grupy w II kwartale na poziomie 37,1 mln PLN – wszystkie rynki na plusie

NARASTAJĄCO:

Mocna poprawa wyniku z biznesu zagranicznego – zysk netto zagranicy wyniósł w I półroczu 69,7 mln PLN vs 48,7 mln PLN za I półrocze 2018 r.

Wynik jednostkowy Getin Holding wyniósł 58,7 mln PLN vs 2,4 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego – efekt wypłaty dywidend z Idea Banku Ukraina, Białorusi i Carcade.

Zysk netto przypadający akcjonariuszy większościowych wyniósł w I półroczu 13,8 mln PLN vs strata -159,5 mln PLN w porównywalnym okresie roku ubiegłego

Zmniejszenie zobowiązań finansowych Getin Holding (jedn.) z 299,9 mln PLN (31.12.2018), do 240,7 mln PLN na 30.06.2019

Negatywne skutki wysokich przejściowych kosztów opanowania zaburzeń płynnościowych z listopada ubiegłego roku oraz wyższych kosztów rezerw na poziomie Grupy Idea Bank Polska.

W wyniku II kwartału Bank ujął rezerwę na koszty restruktury-zacji w Grupie Idea Bank Polska w kwocie 35,1 mln PLN brutto.

mln PLN

H1'2019 H1'2018H1'2019 /

H1'2018

Zagranica* 69,7 48,7 +43,2%

Rosja 10,7 8,5 +25,9%

Białoruś 8,0 4,1 +97,3%

Ukraina 44,5 27,9 +59,6%

Rumunia 6,4 8,2 -21,6%

MW Trade 1,6 2,5 -35,2%

Getin Holding 58,7 2,4 x24,0

Idea Bank Polska -79,8 -375,9 -78,8%

Udziały niekontrolujące -35,6 -170,0 -79,1%

mln PLN | Rachunek zysków i strat H1'2019 H1'2018H1'2019 /

H1'2018Q2'2019 Q2'2018

Q2'2019 /

Q2'2018

Przychody z tytułu odsetek 847,5 771,5 +9,9% 453,1 393,7 +15,1%

Koszty z tytułu odsetek -401,8 -317,5 +26,6% -201,3 -163,6 +23,1%

Wynik z tytułu odsetek 445,7 454,0 -1,8% 251,8 230,1 +9,4%

Wynik z tytułu prowizji i opłat 121,9 -114,4 - 58,2 -163,3 -

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 18,2 -102,3 - 6,9 -140,8 -

Przychody operacyjne netto 585,8 237,2 x2,5 316,9 -74,0 -

Koszty działania -376,4 -381,0 -1,2% -186,2 -190,6 -2,3%

Koszty rezerw -224,1 -199,7 +12,2% -107,6 -112,9 -4,7%

Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 3,4 11,6 -70,8% 2,2 0,0 -

Zysk (strata) brutto -11,2 -331,8 -96,6% 25,3 -377,6 -

Podatek dochodowy -9,2 9,8 - 12,1 24,6 -50,7%

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -20,4 -322,0 -93,7% 37,4 -353,0 -

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -1,4 -7,5 -81,0% -0,3 -8,4 -96,1%

Zysk (strata) netto -21,8 -329,5 -93,4% 37,1 -361,4 -

Udziały niekontrolujące 35,6 170,0 -79,1% -0,8 177,4 -

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 13,8 -159,5 - 36,2 -184,0 -

Wg. stanu na 30.06.2019; na rysunku wskazano udziały Getin Holding w kapitale podmiotu dominującego w danym kraju4

Grupa Getin Holding

Struktura Grupy Kapitałowej

ROSJA 100%

100%RUMUNIA

100%

100%

UKRAINA

BIAŁORUŚ 77,94%

51,27%

54,43%

POLSKA

22,06%

5

Segment :: ROSJA

Organiczny wzrost

Segment Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne.

mln PLN mln RUB

Rachunek zysków i strat H1'2019 H1'2018H1'2019 /

H1'2018H1'2019 H1'2018

H1'2019 /

H1'2018

Przychody z tytułu odsetek 79,5 63,2 +25,7% 1 357,5 1 070,9 +26,8%


Wynik z tytułu odsetek 32,7 28,4 +15,0% 557,9 481,0 +16,0%

Wynik z tytułu prowizji i opłat 12,0 11,1 +7,7% 204,7 188,3 +8,7%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 22,9 21,4 +7,3% 391,4 361,6 +8,2%

Przychody operacyjne netto 67,5 60,9 +11,0% 1 153,9 1 030,9 +11,9%

Koszty działania -46,7 -43,9 +6,4% -798,2 -743,5 +7,4%

Koszty rezerw -7,8 -7,1 +10,0% -133,2 -120,0 +10,9%

Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 1,6 1,2 +30,5% 27,0 20,5 +31,7%

Zysk (strata) brutto 14,6 11,1 +31,7% 249,6 187,8 +32,9%

Podatek dochodowy -3,9 -2,6 +50,8% -66,6 -43,8 +52,2%

Zysk (strata) netto, w tym: 10,7 8,5 +25,9% 182,9 144,1 +27,0%

mln PLN mln RUB

Bilans 2019-06-30 2018-12-312019-06-30 /

2018-12-312019-06-30 2018-12-31

2019-06-30 /

2018-12-31

Kasa, środki w Banku Centralnym 0,0 0,0 -80,0% 0,0 0,1 -81,7%

Należności od banków i instytucji finansowych 41,5 46,4 -10,6% 700,7 857,9 -18,3%

Należności z tytułu leasingu finansowego 1 015,4 848,8 +19,6% 17 151,4 15 688,5 +9,3%

Wartości niematerialne 0,7 0,6 +5,9% 11,2 11,6 -3,2%

Rzeczowe aktywa trwałe 11,6 4,1 x2,8 195,2 75,4 x2,6

Pozostałe aktywa 113,9 114,2 -0,3% 1 923,3 2 111,5 -8,9%

Aktywa razem 1 182,9 1 014,1 +16,6% 19 981,8 18 744,9 +6,6%

Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 838,5 683,1 +22,8% 14 163,2 12 625,9 +12,2%

Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 49,9 69,3 -28,0% 842,1 1 280,3 -34,2%

Pozostałe zobowiązania 88,1 73,8 +19,4% 1 488,2 1 364,3 +9,1%

Kapitał własny 206,5 188,0 +9,9% 3 488,2 3 474,4 +0,4%

Zobowiązania i kapitał razem 1 182,9 1 014,1 +16,6% 19 981,8 18 744,9 +6,6%

Wzrost sprzedaży r/r do ponad 10,4 mld RUB, tj. o 23,9% w ujęciu r/r.

Segment Rosja odnotował pozytywny wynik netto na poziomie 182,9 mln RUB , wzrost o 27% vs H1’2018 r.

Wzrost sumy bilansowej o 6,6% YTD do blisko 20 mld RUB

Wzrost zarówno wyniku odsetkowego, jak i prowizyjnego w RUB, odpowiednio o 16% i 8,7% r/r.

Wzrost kosztów działania– głównie za sprawą wzrostu skali działalności i wzrostu zatrudnienia o 3% r/r (w sprzedaży o 16,4%),

Koszty rezerw w RUB wzrosły o 10,9% r/r za sprawą większej produkcji i rosnącego portfela

Carcade wypłaciła w I półroczu 2019 roku do GH dywidendę na kwotę 5,2 mln PLN.

Rating Fitch B+, perspektywa stabilna.

Segment Rosja

Performance indicators H1'2019 H1'2018

NIM 6,7% 7,7%

COR 1,7% 2,0%

COF 11,4% 12,0%

ROE 10,9% 8,8%

ROA 1,9% 2,0%

C/I 69,2% 72,1%

ROSJA

15 688,517 151,4

15 688,5

+9,3%

17 151,4

2018-12-31 2019-06-30

1 030,91 153,9

+11,9%

H1'2018 H1'2019

Należności leasingowe[mln RUB]

Przychody operacyjne netto[mln RUB]

6Grupa Idea Bank Białoruś: Idea Bank, Idea Finance, Idea Broker, korekty konsolidacyjne

Grupa ::IdeaBank BIAŁORUŚ

Konsekwentny wzrost biznesu w trudnym otoczeniu

mln PLN mln BYN

Rachunek zysków i strat H1'2019 H1'2018*H1'2019 /

H1'2018*H1'2019 H1'2018

H1'2019 /

H1'2018



Wynik z tytułu odsetek 20,8 21,5 -3,3% 11,5 12,2 -5,1%



Przychody operacyjne netto 43,9 41,8 +5,0% 24,4 23,7 +3,0%


Koszty rezerw -2,1 -1,9 +8,2% -1,2 -1,1 +6,2%



Zysk (strata) netto 8,0 4,1 +97,3% 4,5 2,3 +93,5%

mln PLN mln BYN

Bilans 2019-06-30 2018-12-312019-06-30 /

2018-12-312019-06-30 2018-12-31

2019-06-30 /

2018-12-31

Kasa, środki w Banku Centralnym 129,1 171,9 -24,9% 70,1 97,6 -28,2%

Należności od banków i instytucji finansowych 53,9 34,4 +57,0% 29,3 19,5 +50,2%

Należności od klientów 571,4 518,8 +10,1% 310,3 294,5 +5,4%

Rzeczowe aktywa trwałe 27,7 28,3 -2,0% 15,0 16,0 -6,3%

Pozostałe aktywa 70,5 36,4 +93,5% 38,3 20,7 +85,1%

Aktywa razem 852,6 789,8 +7,9% 463,1 448,4 +3,3%

Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 4,8 28,2 -82,9% 2,6 16,0 -83,6%

Depozyty 667,3 588,3 +13,4% 362,5 334,0 +8,5%

Pozostałe zobowiązania 32,9 11,8 x2,8 17,9 6,7 x2,7

Kapitał własny 147,5 161,5 -8,7% 80,1 91,7 -12,7%

Zobowiązania i kapitał razem 852,6 789,8 +7,9% 463,1 448,4 +3,3%

Dane skonsolidowane

BIAŁORUŚ

Zysk netto w I półroczu 2019 roku wyniósł 4,5 mln BYN vs 2,3 mln BYN w analogicznym okresie 2018 r – widoczna poprawa

Wynik prowizyjny wzrósł o 1,1% r/r, zaś wynik odsetkowy spadł o 5,1% (w BYN) –efekt dalszego zawężania marży odsetkowej przez regulatora

Sprzedaż ukształtowała się na poziomie 137,9 mln BYN vs 132,1 mln BYN w I półroczu 2018 roku.

Wzrost salda kredytowego o 5,4%, depozytów o 8,5% YTD (w BYN).

NIM = 5,5% vs 6,9% w 2018r.

Redukcja kosztów działania o ponad 9,7% (w BYN) – ograniczenie zasięgu sieci placówek i zwiększony nacisk na kanały online

CAR = 17,63% TIER 1 = 12,45%

Projekt digitalizacji w realizacji – mocny nacisk na sprzedaż online. Na dzień 30 czerwca, udział kanałów online z pozyskiwaniu depozytów wyniósł 45%, a sprzedaży kredytów 23,9%

Bank wypłacił w I półroczu 2019 roku dywidendę w kwocie 21,7 mln PLN.


NIM 5,5% 6,9%

COR 0,8% 0,9%

COF 6,4% 5,8%

ROE 10,4% 5,8%

ROA 2,0% 1,2%

C/I 69,1% 78,8%

2,3

4,5

+93,5%

H1'2018 H1'2019

Zysk netto[mln BYN]

294,5310,3294,5

+5,4%

310,3334,0

+8,5%

362,5

2018-12-31 2019-06-30

Saldo kredytów i depozytów [mln BYN]

Depozyty

Kredyty

7

Segment :: UKRAINA

Bank super dochodowy

Segment :: UKRAINA

mln PLN mln UAH


H1'2018H1'2019 H1'2018

H1'2019 /

H1'2018




Wynik z tytułu prowizji i opłat 36,2 17,7 x2,0 256,4 133,8 +91,6%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 3,4 7,1 -51,9% 24,1 53,6 -54,9%



Koszty rezerw -41,2 -24,4 +69,0% -292,0 -184,2 +58,5%




mln PLN mln UAH

Bilans 2019-06-30 2018-12-312019-06-30 /

2018-12-312019-06-30 2018-12-31

2019-06-30 /

2018-12-31

Kasa, środki w Banku Centralnym 35,0 22,3 +57,0% 245,5 164,5 +49,3%

Należności od banków i instytucji finansowych 54,7 27,8 +97,1% 383,4 204,5 +87,5%

Należności od klientów 555,3 457,0 +21,5% 3 891,6 3 367,8 +15,6%

Instrumenty finansowe 41,0 47,3 -13,3% 287,3 348,6 -17,6%

Rzeczowe aktywa trwałe 21,5 13,9 +55,0% 150,6 102,2 +47,4%

Pozostałe aktywa 27,1 26,6 +2,0% 189,9 195,8 -3,0%

Aktywa razem 734,7 594,8 +23,5% 5 148,4 4 383,4 +17,5%


Depozyty 571,3 444,4 +28,5% 4 003,2 3 274,8 +22,2%

Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 0,1 0,2 -56,3% 0,7 1,8 -58,4%


Kapitał własny 107,3 99,3 +8,1% 752,1 731,7 +2,8%

Zobowiązania i kapitał razem 734,7 594,8 +23,5% 5 148,4 4 383,4 +17,5%

Zysk netto segmentu Ukraina za półroczu 2019 r. na poziomie 315,1 mln UAH vs 210,5 mln UAH w

analogicznym okresie 2018 roku. Wynik segmentu uwzględnia:

• Zysk netto Banku 190,4 mln UAH vs 132,9 mln UAH

• Zysk netto Grupy NFS 135,1 mln UAH vs 84,6 mln UAH

Sprzedaż kredytów wzrosła o 16,7% w porównaniu do I półrocza 2018 roku.

Wzrost przychodów operacyjnych w UAH o 38,7% w ujęciu r/r.

Koszty pod kontrolą – C/I = 28,9% vs 35,6% w I półroczu 2018r.

Wzrost portfela kredytowego w UAH o 15,6% YTD.

Wynik na rezerwach w I półroczu 2019 r. jest wyższy o 58,5% r/r, głównie ze względu na:

▪ wyższą sprzedaż w H1’2019 r. vs H1’2018 r., wpływ ok. -21 mln UAH,

▪ wyższą sprzedaż w poprzednich okresach (ten portfel nadal znajduje się w księgach i rozwija się

zgodnie z przyjętym na 2019 rok apetytem na ryzyko) - wpływ -72 mln UAH,

▪ wyższą szkodowość portfela (nieznaczne pogorszenie windykacji i przyjęta polityka kredytowa)

– wpływ około -6,8 mln UAH.

Na wynik Segmentu wpływ miał wynik z pozycji wymiany na poziomie +11,1 mln UAH.

W kwietniu, Getin Holding otrzymał z Idea Banku Ukraina dywidendę w kwocie 23,8 mln PLN

CAR = 17,72% TIER 1 = 10,94% (Bank solo)


NIM 30,6% 27,4%

COR 16,3% 12,3%

COF 12,6% 11,4%

ROE 86,2% 97,5%

ROA 13,4% 10,7%

C/I 28,9% 35,6%

1 649,7

+16,7%

1 925,9

H1'2018 H1'2019

210,5

315,1

+49,6%

H1'2018 H1'2019

Zysk netto[mln UAH]

Sprzedaż[mln UAH]

Segment Ukraina: Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Legal Support, New Finance Service oraz korekty konsolidacyjne.

mln PLN


H1'2018

Przychody z tytułu odsetek 55,5 49,4 +12,4%

Koszty z tytułu odsetek -20,5 -16,7 +22,6%

Wynik z tytułu odsetek 35,0 32,7 +7,2%

Wynik z tytułu prowizji i opłat 13,8 13,1 +5,2%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 14,3 13,1 +9,2%

Przychody operacyjne netto 63,1 58,9 +7,2%

Koszty działania -46,4 -41,0 +13,1%

Koszty rezerw -8,7 -7,6 +14,1%

Zysk (strata) brutto 8,1 10,3 -21,7%

Podatek dochodowy -1,6 -2,1 -22,0%

Zysk (strata) netto 6,4 8,2 -21,6%

mln PLN

Bilans 2019-06-30 2018-12-312019-06-30 /

2018-12-31

Kasa, środki w Banku Centralnym 436,5 440,7 -1,0%

Należności od banków i instytucji finansowych 37,7 31,4 +19,9%

Należności od klientów 749,6 754,8 -0,7%

Należności z tytułu leasingu finansowego 793,9 783,9 +1,3%

Instrumenty finansowe 167,3 174,2 -4,0%

Wartości niematerialne 12,3 11,2 +10,1%

Rzeczowe aktywa trwałe 47,1 26,0 +81,0%

Pozostałe aktywa 73,9 63,6 +16,1%

Aktywa razem 2 318,3 2 285,8 +1,4%

Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 289,4 324,3 -10,8%

Depozyty 1 725,0 1 667,9 +3,4%

Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 48,3 70,4 -31,4%

Pozostałe zobowiązania 84,8 54,8 +54,8%

Kapitał własny 170,9 168,4 +1,4%

Zobowiązania i kapitał razem 2 318,3 2 285,8 +1,4%

8Segment Rumunia: Idea Bank, Grupa Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne

Segment :: RUMUNIA

Wzrost w ramach dostępnego kapitału

Segment :: RUMUNIA

Dane skonsolidowane

Wynik netto w I półroczu 2019 r. wyniósł 6,4 mln PLN vs 8,2 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego. – niższy wynik za sprawą nowych obciążeń w postaci podatku od aktywów, wyższych kosztów składek do lokalnego BFG oraz kosztów związanych z przewalutowaniem obligacji Idea Investment na łączną kwotę 2,3 mln RON vs 0,3 mln RON w H1’2018 roku.

Sprzedaż Grupy wyniosła 453,7 mln PLN i była niższa w stosunku do zeszłego roku o 15,8%, w tym:

▪ Bank: 202,4 mln PLN, -28,5% vs H1’2018 – obniżenie przez NBR maksymalnego dopuszczalnego poziomu DTI

▪ Leasing: 251,3 mln PLN, -1,6% vs H1’2018

Wzrost wyniku odsetkowego o 7,2%, wyniku prowizyjnego o 5,2% w PLN

W ujęciu r/r odnotowano spadek portfela kredytowego o 1,1%,i wzrost portfela leasingowego o 6,1%

Obrona NIM na konkurencyjnym rynku

Wzrost sumy bilansowej Segmentu o 6,7% r/r

Digitalizacja, rozwój sieci sprzedaży.

CAR Grupa/Bank= 15,1%/15,6%; TIER 1 Grupa/Bank = 11,3%/11,2%

Grupa dokonała spłaty obligacji wyemitowanych przez Idea Investment, w kwocie 26,3 mln PLN


NIM 3,2% 3,3%

COR 1,1% 1,1%

COF 2,0% 1,8%

ROE 7,6% 10,6%

ROA 0,6% 0,8%

C/I 73,4% 69,6%

9

Grupa ::IdeaBank POLSKA

Wynik pod presją realizowanego programu naprawczego

Depozyty

Kredyty i leasing

Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów[mld PLN]POLSKA

Grupa Idea Bank Polska: Idea Bank, Grupa Idea Getin Leasing, Idea Money, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne

16,3 15,616,3 -4,2%

15,6

17,1

+6,5%

18,2

2018-12-31 2019-06-30

Wynik półrocza ujemny, ale w II kwartale odnotowano zysk netto na poziomie 1 mln PLN; wynik jednostkowy Banku 41 mln PLN.

Stopniowa odbudowa współczynnika wypłacalności: TCR w Grupie 2,11% i Banku 3,48% (przyrost odpowiednio +36 bps i +25 bps kw./kw.)

W wyniku II kwartału ujęto one off w postaci rezerwy na koszty restrukturyzacji, w kwocie 35,1 mln PLN (brutto)

Wynik odsetkowy na poziomie 264,1 mln PLN vs 303,2 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego – efekt wzrostu kosztów finansowania

Wynik prowizyjny na poziomie 53,5 mln PLN vs -162,3 mln PLN w H1’2018 roku

Niższe koszty działania w efekcie podjętych działań restrukturyzacyjnych – spadek o 7,0%

Wynik z tytułu odpisów o 3,2% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku.

Realizacja głębokiej restrukturyzacji i zmiany modelu.

mln PLN


H1'2018

Wynik z tytułu odsetek 264,1 303,2 -12,9%

Wynik z tytułu prowizji i opłat 53,5 -162,3 -

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -49,3 -160,3 -69,2%

Przychody operacyjne netto 268,3 -19,5 -

Koszty działania -210,0 -225,9 -7,0%

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości -164,0 -158,9 +3,2%

Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 3,4 11,6 -70,8%

Zysk (strata) brutto -102,3 -392,6 -73,9%

Podatek dochodowy 23,9 24,2 -1,1%

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -78,4 -368,4 -78,7%

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -1,4 -7,5 -81,0%

Zysk (strata) netto -79,8 -375,9 -78,8%

mln PLN

Bilans 2019-06-30 2018-12-312019-06-30 /

2018-12-31



Należności od klientów 15 507,5 16 179,9 -4,2%

Należności z tytułu leasingu finansowego 99,7 103,4 -3,6%

Instrumenty finansowe 3 659,8 2 122,0 +72,5%

Wartości niematerialne 161,6 167,6 -3,6%


Pozostałe aktywa 546,8 672,2 -18,7%

Aktywa razem 20 555,1 20 471,6 +0,4%


Depozyty 18 198,0 17 082,8 +6,5%

Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 524,3 523,7 +0,1%

Pozostałe zobowiązania 1 604,0 2 513,6 -36,2%

Kapitał własny 196,9 272,7 -27,8%


10

Grupa Getin Holding

Załącznik 1: Rachunek zysków i strat za II kwartał 2019 roku

Segment Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. Segment Ukraina: Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Legal Support, New Finance Service oraz korekty konsolidacyjne. Segment Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjneSegment Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne

Q2'2019 | mln PLN

Grupa Idea

Bank

Polska

Segment

Rosja

Segment

Białoruś

Segment

Ukraina

Segment

RumuniaMW Trade

Getin

HoldingKorekty

Grupa Getin

Holding

Przychody z tytułu odsetek 293,8 41,0 21,6 68,9 27,6 4,5 0,2 -4,4 453,1

Koszty z tytułu odsetek -136,2 -24,0 -11,5 -18,3 -10,3 -2,6 -3,2 4,8 -201,3

Wynik z tytułu odsetek 157,6 16,9 10,0 50,6 17,3 1,9 -3,0 0,3 251,8

Wynik z tytułu prowizji i opłat 22,5 6,6 3,3 18,7 7,3 0,1 0,0 -0,3 58,2

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -32,7 14,0 8,9 1,6 7,0 0,0 33,8 -25,8 6,9

Przychody operacyjne netto 147,4 37,5 22,2 71,0 31,7 2,1 30,8 -25,8 316,9

Koszty działania -101,1 -23,3 -15,8 -20,5 -23,4 -1,2 -4,3 3,4 -186,2

Koszty rezerw -75,6 -4,7 -1,0 -21,7 -4,2 0,1 0,0 -0,4 -107,6

Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 2,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 2,2

Zysk (strata) brutto -27,1 10,2 5,4 28,8 4,1 1,0 26,5 -23,6 25,3

Podatek dochodowy 28,4 -3,1 -1,7 -5,3 -0,9 -0,2 -5,1 0,0 12,1

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1,3 7,1 3,7 23,5 3,1 0,8 21,4 -23,6 37,4

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3

Zysk (strata) netto 1,0 7,1 3,7 23,5 3,1 0,8 21,4 -23,6 37,1

Udziały niekontrolujące -0,8

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 36,2

11

Grupa Getin Holding

Załącznik 2: Rachunek zysków i strat za I półrocze 2019 roku


H1'2019 | mln PLN

Grupa Idea

Bank

Polska

Segment

Rosja

Segment

Białoruś

Segment

Ukraina

Segment

RumuniaMW Trade

Getin

HoldingKorekty

Grupa Getin

Holding

Przychody z tytułu odsetek 541,8 79,5 41,8 128,6 55,5 9,2 0,5 -9,4 847,5

Koszty z tytułu odsetek -277,7 -46,8 -21,0 -33,7 -20,5 -5,4 -6,7 10,0 -401,8

Wynik z tytułu odsetek 264,1 32,7 20,8 94,9 35,0 3,8 -6,2 0,6 445,7

Wynik z tytułu prowizji i opłat 53,5 12,0 6,7 36,2 13,8 0,1 0,0 -0,4 121,9

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -49,3 22,9 16,4 3,4 14,3 0,1 87,4 -76,9 18,2

Przychody operacyjne netto 268,3 67,5 43,9 134,5 63,1 4,0 81,2 -76,7 585,8

Koszty działania -210,0 -46,7 -30,4 -38,8 -46,4 -2,3 -8,7 6,9 -376,4

Koszty rezerw -164,0 -7,8 -2,1 -41,2 -8,7 0,2 0,0 -0,4 -224,1

Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 3,4 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 3,4

Zysk (strata) brutto -102,3 14,6 11,5 54,4 8,1 1,9 72,5 -71,9 -11,2

Podatek dochodowy 23,9 -3,9 -3,5 -9,9 -1,6 -0,3 -13,9 -0,1 -9,2

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -78,4 10,7 8,0 44,5 6,4 1,6 58,7 -71,9 -20,4

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4

Zysk (strata) netto -79,8 10,7 8,0 44,5 6,4 1,6 58,7 -71,9 -21,8

Udziały niekontrolujące 35,6

Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 13,8

12

Grupa Getin Holding

Załącznik 3: Bilans wg stanu na 30.06.2019


2019-06-30 | mln PLN

Grupa Idea

Bank

Polska

Segment

Rosja

Segment

Białoruś

Segment

Ukraina

Segment

RumuniaMW Trade

Getin

HoldingKorekty

Grupa Getin

Holding

Kasa, środki w Banku Centralnym 200,6 0,0 129,1 35,0 436,5 0,0 0,0 0,0 801,2

Należności od banków i instytucji finansowych 237,3 41,5 53,9 54,7 37,7 3,7 19,2 -23,4 424,6

Należności od klientów 15 507,5 0,0 571,4 555,3 749,6 0,0 0,0 -380,3 17 003,5

Należności z tytułu leasingu finansowego 99,7 1 015,4 0,0 0,0 793,9 0,0 0,4 -0,3 1 909,1

Pozostałe pożyczki i należności 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 243,0 0,0 0,0 257,1

Instrumenty finansowe 3 659,8 0,0 27,6 41,0 167,3 0,0 37,4 -25,2 3 907,9

Inwestycje w jednostki stowarzyszone 228,0 38,1 0,0 2,2 0,0 0,0 812,0 -852,3 228,0

Wartości niematerialne 161,6 0,7 16,1 7,2 12,3 0,1 0,0 72,9 270,9

Rzeczowe aktywa trwałe 141,8 11,6 27,7 21,5 47,1 1,6 6,2 -0,7 256,7

Nieruchomości inwestycyjne 41,3 0,0 19,7 1,1 2,4 0,0 0,0 0,0 64,5

Aktywa z tytułu podatku dochodowego 5,2 23,8 2,9 6,0 9,8 3,3 12,5 11,1 74,6

Pozostałe aktywa 258,1 52,0 4,2 10,6 61,8 0,5 195,3 -32,6 549,9

Aktywa razem 20 555,1 1 182,9 852,6 734,7 2 318,3 252,1 1 083,0 -1 230,7 25 748,0

Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych 31,9 838,5 4,8 11,1 289,4 108,1 140,5 -379,1 1 045,2

Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy 1 216,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 216,1

Zobowiązania wobec klientów 18 198,0 0,0 667,3 571,3 1 725,0 0,0 0,0 -1,4 21 160,2

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 524,3 49,9 21,2 0,1 48,3 56,8 48,3 -31,1 717,8

Pozostałe zobowiązania wycenione wg zamortyzowanego kosztu 53,7 7,3 6,0 6,9 47,0 0,1 52,0 -22,9 150,1

Pozostałe zobowiązania 334,2 80,8 5,7 38,0 37,8 0,7 4,5 -22,2 479,6

Zobowiązania razem 20 358,2 976,4 705,1 627,4 2 147,4 165,8 245,2 -456,6 24 768,9

Kapitał własny ogółem 196,9 206,5 147,5 107,3 170,9 86,3 837,8 -774,1 979,1

Zobowiązania i kapitał razem 20 555,1 1 182,9 852,6 734,7 2 318,3 252,1 1 083,0 -1 230,7 25 748,0

13

Załącznik

3 364,5

3 900,2

3 364,5

+15,9%

3 900,2

3 284,4

+22,1%

4 009,3

2018-12-31 2019-06-30

Depozyty

Kredyty

14

::IdeaBank UKRAINA

Mocna sprzedaż i dalszy wzrost rentowności

UKRAINA

Saldo kredytów i depozytów[mln UAH]

Przychody operacyjne netto[mln UAH]

mln PLN mln UAH


H1'2018H1'2019 H1'2018

H1'2019 /

H1'2018








Koszty rezerw -40,3 -25,3 +59,0% -285,1 -191,3 +49,0%




mln PLN mln UAH

Bilans 2019-06-30 2018-12-312019-06-30 /

2018-12-312019-06-30 2018-12-31

2019-06-30 /

2018-12-31

Kasa, środki w Banku Centralnym 35,0 22,3 +57,0% 245,5 164,5 +49,3%

Należności od banków i instytucji finansowych 54,7 27,0 x2,0 383,4 198,6 +93,0%

Należności od klientów 556,6 456,6 +21,9% 3 900,2 3 364,5 +15,9%

Instrumenty finansowe 41,0 47,3 -13,3% 287,3 348,6 -17,6%

Rzeczowe aktywa trwałe 20,8 13,1 +58,6% 145,5 96,4 +50,9%

Pozostałe aktywa 14,5 13,2 +10,2% 101,7 97,1 +4,8%

Aktywa razem 722,6 579,4 +24,7% 5 063,7 4 269,7 +18,6%

Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 11,1 11,0 +1,1% 77,8 81,0 -3,9%

Depozyty 572,1 445,7 +28,4% 4 009,3 3 284,4 +22,1%

Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 0,1 0,2 -56,3% 0,7 1,8 -58,4%

Pozostałe zobowiązania 23,8 15,5 +53,4% 166,6 114,2 +45,9%

Kapitał własny 115,5 107,0 +7,9% 809,2 788,4 +2,6%

Zobowiązania i kapitał razem 722,6 579,4 +24,7% 5 063,7 4 269,7 +18,6%

577,0

762,2

+32,1%

H1'2018 H1'2019

Wyraźna poprawa wyniku netto Banku o 43,2% r/r,

Istotny wzrost sprzedaży kredytowej w I półroczu do poziomu 1,9 mld UAH - wzrost o 16,7% r/r.

COR = 15,6%, NIM na nowej sprzedaży na poziomie 29,7%.

Koszty pod kontrolą – C/I = 32% vs 38,6% w H1’2018 r.

Wzrost kosztów rezerw głównie za sprawą bardziej restrykcyjnego podejścia do tworzenia odpisów, na portfelu bez utraty wartości, wynikającego z wdrożenia IFRS 9 przy wyższej sprzedaży.

Wzrost sumy bilansowej o 18,6%

15

Grupa New Finance Service UKRAINA

Dobry kwartał w pośrednictwie

mln PLN mln UAH


H1'2018H1'2019 H1'2018

Q2'2019 /

Q1'2019

Wynik z tytułu odsetek -0,4 -1,2 -67,6% -2,6 -8,7 -69,6%

Wynik z tytułu prowizji i opłat 24,7 10,1 x2,5 175,1 75,9 x2,3

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 4,3 9,4 -54,7% 30,1 70,9 -57,6%



Koszty rezerw -1,0 0,9 - -6,9 7,1 -




mln PLN mln UAH

Bilans 2019-06-30 2018-12-312019-06-30 /

2018-12-312019-06-30 2018-12-31

2019-06-30 /

2018-12-31

Należności od banków i instytucji finansowych 0,3 1,5 -81,2% 2,0 11,1 -82,1%

Należności od klientów 0,5 2,8 -80,6% 3,8 20,8 -81,5%

Rzeczowe aktywa trwałe 0,7 0,8 -6,4% 5,0 5,6 -11,0%

Pozostałe aktywa 10,5 11,6 -8,9% 73,9 85,3 -13,4%

Aktywa razem 12,1 16,7 -27,5% 84,7 122,9 -31,1%



Kapitał własny -9,7 -8,7 +11,0% -67,9 -64,3 +5,6%

Zobowiązania i kapitał razem 12,1 16,7 -27,5% 84,7 122,9 -31,1%

Wynik NFS na poziomie 135,1 mln, wzrost o 59,6% r/r

Koszty pod kontrolą – C/I = 15,3%

W II kwartale nastąpiło przeniesienie 90% działalności windykacyjnej do Idea Banku Ukraina

Koncentracja na pośrednictwie kredytowym i ubezpieczeniowym w związku z ograniczonymi możliwościami dalszego rozwoju w obszarze windykacji

NFS spłacił całość zadłużenia wobec Getin Holding, przed ustalonym w harmonogramie terminem.

16Grupa Idea Bank Rumunia: Idea Bank, Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne

Grupa Idea::Bank RUMUNIA

Kontynuacja wzrostów, pomimo nowych obciążeń i wzmożonej konkurencji

RUMUNIA

mln PLN


H1'2018

Przychody z tytułu odsetek 44,9 36,8 +22,0%

Koszty z tytułu odsetek -15,6 -10,7 +46,1%

Wynik z tytułu odsetek 29,2 26,1 +12,1%

Wynik z tytułu prowizji i opłat 4,6 5,4 -15,6%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 9,6 7,9 +21,8%







mln PLN

Bilans 2019-06-30 2018-12-312019-06-30 /

2018-12-31



Należności od klientów 1 263,5 1 238,0 +2,1%

Instrumenty finansowe 167,3 174,2 -4,0%

Wartości niematerialne 12,0 10,8 +10,8%



Aktywa razem 2 012,7 1 966,7 +2,3%


Depozyty 1 739,8 1 694,8 +2,7%

Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 42,2 42,6 -1,0%


Kapitał własny 148,9 149,6 -0,5%


Wynik netto za I kw. 2019 roku wyniósł 2,8 mln PLN w porównaniu do 3,4 mln PLN w I kw. 2018 roku – one off w postaci podatku od aktywów 0,6 mln PLN i wyższych kosztów lokalnego BFG, w kwocie 1,2 mln PLN.

Przyrost salda kredytów o 2,1% YTD (+6,9% r/r).

Wzrost wyniku odsetkowego o 12,1% r/r

Niższy wynik prowizyjny głównie za sprawą silnej presji ze strony konkurencjii walki o klienta

Sprzedaż banku na poziomie 224,1 mln RON vs 310,9 mln RON w H1’2018 roku –efekt obniżenia przez NBR maksymalnego dopuszczalnego poziomu DTI

Wzrost kosztów działania głównie za sprawą intensywnej walki o klienta w celu ograniczenia skutków refinansowania, rozwoju sieci sprzedaży i presji płacowej.

NIM na poziomie 3,1%.

Ryzyko pod kontrolą – COR = 1,2%

1 182,21 263,5

+6,9%

2018-06-30 2019-06-30

Portfel kredytów i pożyczek (r/r)[mln PLN]

3,4

2,8

-17,9%

H1'2018 H1'2019

Zysk netto[mln PLN]

17Grupa Idea Leasing Rumunia: Idea Leasing, Idea Broker i korekty konsolidacyjne

Grupa Idea::Leasing RUMUNIA

Biznes leasingowy w Rumunii

RUMUNIA

Wynik netto w I półrocza br. ukształtował się na poziomie 2,5 mln PLN w porównaniu do 3,4 mln PLN w analogicznym okresie 2018 r. - w związku ze zmianą modelu finansowania i przeniesieniem portfela wierzytelności w całości do Banku.

Sprzedaż na poziomie 251,3 mln PLN -1,6% r/r

Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 19,1% r/r,

Spadek wyniku odsetkowego o 12,4% r/r

NIM na poziomie 2,9%.

COR leasingu na poziomie 0,8%.

mln PLN


H1'2018

Przychody z tytułu odsetek 9,2 10,1 -9,3%

Koszty z tytułu odsetek -4,7 -5,1 -6,1%

Wynik z tytułu odsetek 4,5 5,1 -12,4%

Wynik z tytułu prowizji i opłat 9,2 7,7 +19,1%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 4,4 5,1 -12,5%







mln PLN

Bilans 2019-06-30 2018-12-312019-06-30 /

2018-12-31

Należności od banków i instytucji finansowych 15,3 27,8 -45,0%

Należności od klientów 40,1 45,6 -12,0%

Należności z tytułu leasingu finansowego 238,5 256,4 -7,0%

Wartości niematerialne 0,3 0,3 -16,0%

Rzeczowe aktywa trwałe 3,5 1,1 x3,2


Aktywa razem 328,8 349,8 -6,0%



Kapitał własny 34,4 48,0 -28,3%

Zobowiązania i kapitał razem 328,8 349,8 -6,0%

18

Grupa Getin Holding

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza prezentacja (dalej „Prezentacja”) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej „Spółka”) wyłącznie w celachinformacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji.W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachętado złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowychlub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółekzależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacjipochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółkanie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji.Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmiani modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji,danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienianie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należyuznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenieczy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osobydziałające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstaćwskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niejzawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji.Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki,których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę PapierówWartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramachraportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonegona Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danychna temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresoweprzekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych.

***

Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnościądo jednego miejsca po przecinku.

Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2019 roku · Prezentacja wyników...

Documents

Transcript of Prezentacja wyników finansowych Grupy za I półrocze 2019 roku · Prezentacja wyników...