Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja wyników finansowych za IVQ2013 r.
PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ...€¦ · PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA...
Transcript of PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ...€¦ · PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA...
PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW – 20 WRZEŚNIA 2019 R.
AGENDA
1. Podsumowanie Q2 2019
2. Kluczowe informacje finansowe i biznesowe
3. Załącznik
Q2 2019 – PODSTAWOWE INFORMACJE FINANSOWE
3
� Wynik netto w Q2’19 -88,5 mln zł (skonsolidowany) oraz -90,3 mln zł (jednostkowy); poprawa odpowiednio o 43,9% oraz 37,7% w stosunku do Q1’19.
� Skuteczna realizacja działań obniżających koszt finansowania.
� Koszt odsetkowy bazy depozytowej w Q2’19 w wysokości 2,12%, tj. 43 p.b. mniej niż w Q1’19
� Środki na ROR i kontach oszczędnościowych to już ponad 42% bazy depozytowej Banku.
� Wskaźnik LCR istotnie powyżej norm: 190% na koniec czerwca 2019, tj. 90 p.p. powyżej minimum regulacyjnego.
� Kontynuacja wzrostu NIM: 1,97% na koniec lipca 2019 vs 1,65% w marcu br.
� Stabilny poziom kosztu ryzyka kredytowego: 1,2% w H1’19, tj. 0,1 p.p. poniżej poziomu z roku 2018.
� Dalszy wzrost pokrycia rezerwami: 57,9% na koniec czerwca 2019 r.
� TCR i CET1 na koniec czerwca 2019 odpowiednio 10,8% oraz 8,8%; zmiana odpowiednio o -1 p.b. oraz +9 p.b. vs marzec br.
� Systematyczny wzrost sprzedaży w kluczowych liniach biznesowych.
Pozostałe przychody 0,8 -79,6%
4
Wynik z tyt. odsetek 234,7 7,1%
Wynik z tyt. prowizji 19,5 21,8%
Koszty działania -221,7 -25,9%
Q2 2019; zmiana vs Q1 2019
Przychody odsetkowe 545,9 3,5%
Koszty odsetkowe -311,2 1,0%
Strata netto -88,5 -43,9%
Koszty działania -208,4 -5,2%(bez kosztów BFG)
mln PLN mln PLN
TCR 10,8% -0,01 p.p.
T1 8,8% 0,09 p.p.
Odpisy na aktywa finansowe -112,8 12,5%
Wynik na pozost. przychodach -25,1 87,3%
i kosztach operacyjnych
Saldo kredytów 38 092,6 -3,4%
Saldo depozytów 46 241,2 -0,1%
Suma bilansowa 54 059,3 -0,2%
Kapitał własny 2 848,6 -2,7% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
Kredyty/depozyty 82,4% -2,8 p.p.
Koszt ryzyka kredytowego 1,2 1,2% -0,1 p.p.
ROE -15,7% 4,2 p.p.
C/I 1 109,5% -17,5 p.p.
Koszt odsetkowy depozytów 3 2,12% -0,43 p.p.
LCR 190% 37 p.p.
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE (1/2)
1 Jednostkowo GNB2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów3 Koszty odsetkowe od zobowiązań wobec klientów / średnie saldo zobowiązań wobec klientów; kwartalnie
C/I 1 89,3% -2,9 p.p.
(bez kosztów BFG)
Utrzymany
poziom kosztów
odsetkowych
pomimo istotnie
wyższego
średniego salda
kw/kw – efekt
spadku ceny
depozytów
klientowskich
Optymalizacja
struktury bazy
depozytowej
w Q2’19 w
celu dalszego
obniżania
kosztów
odsetkowych.
Strata brutto -105,6 -39,5%
Odpisy na inwestycje kapitałowe - 0,0%
Pozostałe przychody 4,8 -90,5%
5
Wynik z tyt. odsetek 453,8 -23,7%
Wynik z tyt. prowizji 35,5 -51,5%
Koszty działania -520,9 6,7%
H1 2019; zmiana vs H1 2018
Przychody odsetkowe 1 073,3 -6,8%
Koszty odsetkowe -619,5 11,2%
Strata netto -246,3 57,3%
Koszty działania -428,4 5,6%(bez kosztów BFG)
mln PLN mln PLN
TCR 10,8% -0,97 p.p.
T1 8,8% -0,42 p.p.
Odpisy na aktywa finansowe -213,0 -40,5%
Wynik na pozost. przychodach -38,5 45,5%
i kosztach operacyjnych
Saldo kredytów 38 092,6 -8,6%
Saldo depozytów 46 241,2 -1,3%
Suma bilansowa 54 059,3 -2,9%
Kapitał własny 2 848,6 -14,3% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE (2/2)
1 Jednostkowo GNB2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów3 Koszty odsetkowe od zobowiązań wobec klientów / średnie saldo zobowiązań wobec klientów; kwartalnie
Strata brutto -280,2 87,2%
Odpisy na inwestycje kapitałowe - 0,0%
Kredyty/depozyty 82,4% -6,6 p.p.
Koszt ryzyka kredytowego 1,2 1,2% 0,1 p.p.
ROE -15,7% -7,3 p.p.
C/I 1 109,5% 40,1 p.p.
Koszt odsetkowy depozytów 3 2,12% 0,29 p.p.
LCR 190% 61 p.p.
C/I 1 89,3% 32,2 p.p.
(bez kosztów BFG)
AGENDA
1. Podsumowanie Q2 2019
2. Kluczowe informacje finansowe i biznesowe
3. Załącznik
129%153%
190%
cze-18 mar-18 cze-19
7
11,82%10,86% 10,85%
9,18% 8,67% 8,76%
cze-18 mar-19 cze-19
TCR TIER 1/CET1
Współczynnik wypłacalności
-0,01 p.p.+0,09 p.p.
WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI I PŁYNNOŚCI
LCR
poziom
minimalny
100%
89,0% 89,5%
108,8%
85,2% 82,4%
cze'18 wrz'18 gru'18 mar'19 cze'19
Kredyty/depozyty
-220 -208
-299
-222
Q1 2019 Q2 2019
-134 -145 -90
Q2 2018 Q1 2019 Q2 2019
-100 -113
Q1 2019 Q2 2019
-241
-113
Q2 2018 Q2 2019
-115 -158
-89
Q2 2018 Q1 2019 Q2 2019
8
Przychody1 (mln PLN)
RENTOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA
Wynik netto (mln PLN)
GRUPA(przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej)
BANK
Koszty (mln PLN)
353
230
Q2 2018 Q2 2019
226 230
Q1 2019 Q2 2019
+1,8%-34,7%
+12,5%
1 Wynik odsetkowo-prowizyjny, dywidendy, wynik na instrumentach finansowych, wynik z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
Odpisy (mln PLN)
-204 -208
-225 -222
Q2 2018 Q2 2019
+25,9%-1,3%
-53,2%
21mBFG
bez kosztów BFG
79mBFG
13mBFG
+2,3% -5,2%
13mBFG
91 Wynik odsetkowo-prowizyjny
PODSTAWOWE PRZYCHODY BANKU
Wynik z tyt. odsetek (mln PLN)
299 305 305
219 235
574 570 545 527 546
-275 -265 -239
-308 -311
Q2
20
18
Q3
20
18
Q4
20
18
Q1
20
19
Q2
20
19
Wynik Przychody Koszty
-27
-36
Przychody1 (mln PLN)
299 305 305219 235
25 31 32
16 20
323 336 337
235254
Q2
20
18
Q3
20
18
Q4
20
18
Q1
20
19
Q2
20
19
Wynik z prowizji i opłat Wynik odsetkowy
35 26 36 16 20
-26 -39
-20 -35 -32
61 65 56 51 51
Q2
20
18
Q3
20
18
Q4
20
18
Q1
20
19
Q2
20
19
Wynik Koszty Przychody
Wynik z tyt. prowizji i opłat (mln PLN)
+8,1%
198 195 213
254
211 212
231
290
212
181 178196 192 191 192
211 210199
Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019
koszty koszty bez BFG
10
Koszty działania Banku (mln PLN)1
0,3% zmiana r/r
-26,9% zmiana kw/kw
4,2% zmiana r/r
-5,6% zmiana kw/kw
2
1 jednostkowo, kwartalnie
wskaźnik C/I 1
2 bez kosztów składek na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego
KOSZTY DZIAŁANIA
43,1%
39,5%
56,8%
51,8%
72,2%
66,5%
72,1%
54,5%
127,0%
92,2%
79 mln zł kosztów BFG
w Q1’19 (+28% r/r)
69,1%
62,4%
66,2%
60,0%
69,2%
63,3%
92,1%
86,4%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
1,80%
2,00%
2,20%
2,40%
2,60%
sty
'16
lut'
16
ma
r'1
6
kw
i'16
ma
j'1
6
cze
'16
lip
'16
sie
'16
wrz
'16
pa
z'1
6
lis'
16
gru
'16
sty
'17
lut'
17
ma
r'1
7
kw
i'17
ma
j'1
7
cze
'17
lip
'17
sie
'17
wrz
'17
pa
z'1
7
lis'
17
gru
'17
sty
'18
lut'
18
ma
r'1
8
kw
i'18
ma
j'1
8
cze
'18
lip
'18
sie
'18
wrz
'18
pa
z'1
8
lis'
18
gru
'18
sty
'19
lut'
19
ma
r'1
9
kw
i'19
ma
j'1
9
cze
'19
lip
'19
sie
'19
1,66%1,70% 1,78% 1,85% 1,92% 1,97% 2,04% 2,05% 2,16% 2,16% 2,16% 2,13% 2,26% 2,30% 2,18%
1,90% 1,77% 1,65% 1,72% 1,75% 1,82% 1,97%
cze'15 wrz'15 gru'15 mar'16 cze'16 wrz'16 gru-16 mar'17 cze'17 wrz'17 gru'17 mar'18 cze'18 wrz'18 gru'18 sty'19 lut'19 mar'19 kwi'19 maj'19 cze'19 lip'19
11
• Getin Noble Bank
Oprocentowanie portfela depozytów w GNBKoszt depozytów w Banku
195 pb
Marża odsetkowa Banku1
KOSZT FINANSOWANIA I NIM
1 w danym miesiącu; wartości marży w roku 2018 zostały przekształcone poprzez ujęcie danych BPI Banku Polskich Inwestycji S.A., który został połączony z GNB z dniem 1 sierpnia 2018 roku
Wzrost kosztu pozyskania depozytów w efekcie wprowadzenia stawki promocyjnej pozwalającej na
odbudowę bazy depozytowej.
Systematyczne obniżanie stawki depozytowej.
Jednorazowy spadek kosztu depozytów terminowych w związku
ze zrywanymi depozytami klientowskimi.
Konsekwentna odbudowa marży odsetkowej
Powrót na ścieżkę obniżania kosztu
depozytów klientowskich już po czterech miesiącach od wydarzeń z listopada 2018 .
2,46% 2,44% 2,42%
2,19% 2,19% 2,17% 2,16%2,08% 2,08% 2,08%
2,06%
2,57% 2,54%
2,40% 2,39%2,33%
2,19% 2,16% 2,13% 2,13%2,08% 2,07% 2,08%
2,20%
2,49%
cze'16 wrz'16 gru'16 mar'17 cze'17 wrz'17 gru'17 mar'18 cze'18 wrz'18 gru'18 mar'19 cze'19
narastająco
kwartalnie
12
1 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe; zgodnie ze zmianą prezentacyjną dotyczącą przeniesienia przychodów / kosztów odsetkowych od aktywów / zobowiązań podlegających ujemnej stopie procentowej pomiędzy „Przychodami z tytułu odsetek” i „Kosztami z tytułu odsetek” wprowadzoną na koniec 2017 roku.
Saldo depozytowe (mld PLN)-12,8%
53,0 54,4 51,6 50,1 48,7 48,6 46,8 46,1 37,1
46,3 46,2
gru
-16
mar
'17
cze
'17
wrz
'17
gru
'17
mar
'18
cze
'18
wrz
'18
gru
'18
mar
'19
cze
'19
Koszt finansowania1 Koszty nowej produkcji depozytowej(koszt nowych i odnowionych detalicznych depozytów terminowych w PLN)
KOSZT FINANSOWANIA
1,9%
2,7%
3,4%3,0%
2,8%2,5%
2,2% 2,2%2,0% 1,9%
średniosty-
paź'18
lis'18 gru'18 sty'19 lut'19 mar'19 kwi'19 maj'19 cze'19 lip'19
Szybka redukcja kosztu pozyskania depozytów przy utrzymanym zaufaniu Klientów i sprzyjających
warunkach rynkowych
• Koszt pozyskania depozytów detalicznych ponownie na poziomie sprzed zamieszania medialnego z listopada 2018.
• Koszt odsetkowy depozytów w Banku w Q2’19 na poziomie 2,12%, tj. o 43 p.b. poniżej poziomu z Q1’19 b.r.
• Koszty odsetkowe w Q2’19 na poziomie z Q1’19 (+1% kw/kw), pomimo wyższego średniego salda depozytowego w kwartale w rezultacie dynamicznego zejścia z kosztem finansowania.
60
88
1H 2018 1H 2019
13
WYSOKA DYNAMIKA AKWIZYCJI ŚRODKÓW NA DEPOZYTACH BIEŻĄCYCH
42,2%
19,6%
cze
'19
ma
r'1
9
gru
'18
wrz
'18
cze
'18
ma
r'1
8
gru
'17
wrz
'17
cze
'17
ma
r'1
7
gru
'16
Udział depozytów bieżących w saldzie depozytowym1
Dynamiczna odbudowa bazy środków na ROR i KO w H1’19 (+8,8 mld zł).
1 Środki na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych
Dynamika sprzedaży ROR YtD (tys.)
+47%
14,2
10,7
14,6
19,5
cze'18 gru'18 mar'19 cze'19
+34%
+38%
Saldo depozytów bieżących1 (mld PLN)
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
GN
B
Ba
nk
1
Ba
nk
2
Ba
nk
3
Ba
nk
4
Ba
nk
5
Ba
nk
6
Ba
nk
7
Ba
nk
8
Ba
nk
9
Ba
nk
10
Q1 2019
Q2 2019
Koszt odsetkowy portfela depozytowego
Wysoka dynamika spadku kosztu odsetkowego depozytów w Banku (-43 pb w Q2’19, kw/kw)
i duży potencjał do dalszego uwolnienia (vs banki konkurencyjne).
14
KOMPLEKSOWA OFERTA PRODUKTOWA
Usługa wielowalutowa
Wygodne płatności w walutach obcych bez przewalutowania za pomocą jednej karty debetowej do konta osobistego.
Bezpłatna aktywacja usługi na życzenie.
Karta kredytowa Elite w segmencie
Bankowości Prywatnej
Wraz z kartą pakiet obejmujący usługę Noble Concierge, ubezpieczenia i
udogodnienia na lotniskach oraz dostęp do Hot Spotów na całym świecie.
Konto Oszczędnościowe w EUR i USD
Możliwość oszczędzania w euro i dolarach przy zachowaniu elastycznego dostępu do
pieniędzy. Konto z promocyjnym oprocentowaniem nowych środków.Ubezpieczenie turystyczne
Wprowadzenie w Bankowości Internetowej i Mobilnej
omnikanałowego procesu zakupu wyróżniającej się na rynku oferty
ubezpieczeń turystycznych.
Oferta dla młodych klientów (13-18 lat)
Konto Proste Zasady Junior z dedykowanymi wizerunkami kart + Celowe Konto Oszczędnościowe,
ograniczony dostęp do Bankowości Internetowej i Mobilnej i „podgląd” przez opiekuna prawnego.Promocja „Otwórz konto Proste Zasady Junior i
odbierz 50 zł na zakupy w
15
DYNAMICZNY ROZWÓJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ I MOBILNEJ
*dane na koniec czerwca 2019 vs koniec czerwca 2018
Szeroki wachlarz płatności mobilnych
Wprowadzenie aktywacji usługi Apple Payoraz zamówienia kart wirtualnych do konta
bezpośrednio w aplikacji. Rozszerzenie usług dostępnych w ramach BLIK o wpłaty w
bankomatach
Coraz więcej Klientów „mobile only”
Systematycznie wzrost liczby Klientów korzystających z aplikacji mobilnej
(o 60%*); liczba logowań do aplikacji mobilnej przekroczyła liczbę logowań do
systemu Bankowości Internetowej
Otwarta bankowość – Getin API (PSD2)
Dołączenie do świata otwartej bankowości –jako drugi Bank w Polsce wdrożenie API produkcyjnego opartego na standardzie
Polish API
Wniosek Rodzina 500+ oraz Dobry Start
Wnioskowanie o świadczenia Rodzina 500+ oraz Dobry Start na nowy okres dostępne w
pełni online w Bankowości Internetowej
1 Dane skonsolidowane; netto16
Kredyty (mld PLN)1
44,7 43,8 42,7 41,3 41,7 41,3 40,3 39,4 38,1
cze-17 wrz-17 gru-17 mar-18 cze-18 wrz-18 gru-18 mar-19 cze-19
Optymalizacja skali działalności pod kątem aktywów ważonych ryzykiem i adekwatności kapitałowej
• Saldo kredytowe netto w ujęciu skonsolidowanym o 1,3 mld PLN niższe niż na koniec marca 2019 oraz 3,6 mld zł niższe niż na koniec czerwca 2018 r.
• Koncentracja na strategicznych liniach. Istotny wzrost poziomu sprzedaży kredytów detalicznych: +19,3% kw/kw oraz + 40,1% r/r.Łączna sprzedaż kredytowa w Q2’19 na poziomie 1,7 mld zł, tj. o 16% niższa kw/kw – wpływ tradycyjnie wyższej sprzedaży w segmencie firmowym w pierwszym kwartale roku. Sprzedaż w pozostałych liniach (poza kredytami firmowymi) wzrosła kw/kw o 19,9%.
• Zmiana struktury kredytów wspierająca odbudowę marży odsetkowej.
• Amortyzacja portfela kredytów hipotecznych. W ciągu 12 miesięcy saldo netto obniżyło się o ponad 2,1 mld zł (spadek ograniczonyaprecjacją CHF o 1,6% r/r). Wysokie tempo amortyzacji wsparte utrzymującym się ujemnym LIBORem CHF.
BILANS – KREDYTY I MIX SPRZEDAŻOWY
Kredyty walutowe
5,2
2,5
gru-08 cze-19
-2,7
Saldo kredytów CHF (mld CHF)
• Kredyty walutowe stanowią 24% portfela ogółem.
• Amortyzacja salda kredytów hipotecznych w CHF (w walucie oryginalnej) wyniosło ponad 4,9% w H1’19 roku.
17
Saldo kredytowe (mld PLN)
Sprzedaż kredytów (mld PLN)
KREDYTY: OGRANICZENIE SALDA PRZY UTRZYMANIU POŻĄDANEJ STRUKTURY SPRZEDAŻY (1/2)
10,26
1,64
26,76
5,57
9,43
1,60
26,16
5,81
firmowe + leasing samochodowe hipoteczne detaliczne
mar-19 cze-19
-8,1% -2,5% -2,3% +4,4%
0,90
0,11
0,44 0,56
0,36 0,380,28
0,67
firmowe leasing samochodowe detaliczne
Q1 2019 Q2 2019
3,5x -36,4% +19,3%-60,4%
1 kredyty na zakup pojazdów oraz kredyty/faktoring dla dealerów samochodowych
1
18
Saldo kredytowe (mld PLN)
Sprzedaż kredytów (mld PLN)
KREDYTY: OGRANICZENIE SALDA PRZY UTRZYMANIU POŻĄDANEJ STRUKTURY SPRZEDAŻY (2/2)
11,12
1,74
28,07
5,25
9,43
1,60
26,16
5,81
firmowe + leasing samochodowe hipoteczne detaliczne
cze-18 cze-19
-15,2% -8,3% -6,8% +10,6%
0,38
0,69
0,39 0,48
0,36 0,38
0,28
0,67
firmowe leasing samochodowe detaliczne
Q2 2018 Q2 2019
-6,2% -45,1% -27,9% +40,1%
1 kredyty na zakup pojazdów oraz kredyty/faktoring dla dealerów samochodowych
1
19
KONCENTRACJA NA KLUCZOWYCH PRODUKTACH KREDYTOWYCH
404 423 371 358
406 416 398
477 475 488 528 558
666
Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19
Sprzedaż kredytów detalicznych (mln PLN)
• Selektywne podejście do finansowania w segmencie klienta biznesowego.
• Wzrost sprzedaży leasingu w Q2’19 do poziomu 0,38 mld zł (wzrost 3,5x vs Q1’19)
• Rosnąca sprzedaż w dobrze znanym Bankowi segmencie deweloperskim (nieruchomości mieszkaniowe). Ok. 0,9 mld zł zawartych umów na
finansowanie od początku 2019 roku.
• Utrzymanie pozycji w obsłudze sektora samorządowego i wspólnot mieszkaniowych.
952
1 223
H1'18 H1'19
+28,5%
Limity w koncie
Wysoka dynamika sprzedaży limitu w koncie – blisko 3-krotny wzrost w Q2’19
w ujęciu r/r.
• Uatrakcyjnienie oferty produktowej – limit z promocją pierwsze 1000 zł bez odsetek, brak opłat za przyznanie, niskie opłaty roczne
• Optymalizacja procesowa - możliwość automatycznej decyzji kredytowej przy minimum formalności przy uruchamianiu limitu posiadaczom kont w GNB
• Wsparcie CRM i dedykowane oferty x-sell limitu w koncie dla Klientów z
portfela, dostępne w uproszczonych procesach kredytowych
• Zmiana filozofii sprzedaży produktów kredytowych w kanałach własnych –odejście od monoproduktowej sprzedaży kredytu gotówkowego, uzupełnienie oferty o produkty odnawialne, odpowiadające na inne potrzeby Klientów GNB
Pozostałe produkty kredytowe
+19,3%kw/kw
33,2% 33,1%34,5% 35,2%
38,2%
42,8%
51,7% 52,6%53,7%
56,4%55,4%
57,9%
cze'15 gru'15 cze'16 gru'16 cze'17 gru'17 mar'18 cze'18 wrz'18 gru'18 mar'19 cze'19
123
159
282
145 131
277
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Q1'18 Q2'18 H1'18 Q1'19 Q2'19 H1'19
30.06.2019 31.12.2018 zmiana
Kredyty korporacyjne 2 -0,9% 0,1% -1,0 p.p.
Kredyty samochodowe 0,3% 1,0% -0,7 p.p.
Kredyty hipoteczne 0,4% 1,1% -0,7 p.p.
Kredyty detaliczne 8,8% 5,4% +3,4 p.p.
Kredyty razem 1,2% 1,3% -0,1 p.p.
odpisy aktualizujące saldo kredytowe
Odpisy kredytowe i saldo kredytowe (mln PLN) 3 Koszt ryzyka kredytowego (%) 1
20
1 Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB2 Łącznie z leasingiem i pozostałymi
JAKOŚĆ AKTYWÓW – RYZYKO KREDYTOWE (1/4)
Wskaźnik pokrycia rezerwami (%) 4
Stały wzrost pokrycia odpisami
Dalsze obniżenie CoR
-9,5%
-1,9%
67,5%
…łączne odpisy do salda w koszyku 3
W Q2’19 nastąpiła zmiana w strukturze kosztu ryzyka – przesunięcie między portfelami kredytów zabezpieczonych (hipoteczne i samochodowe) oraz niezabezpieczonych (kredyty gotówkowe, karty kredytowe etc.) wynikająca z obserwowanego obniżenia średnich wartości prawdopodobieństwa defaultu dla wszystkich portfeli kredytowych, oraz wzrostu LGD dla portfela kredytów niezabezpieczonych.
Zgodne z wewnętrznymi prognozami dalsze obniżanie średniego kosztu ryzyka portfela kredytowego.
3 Jednostkowo4 Odpisy na kredyty z utratą wartości / wartość brutto kredytów z utratą wartości
Q2’19 Q1’19 zmiana Q2’19 Q2’18 zmiana
Korporacyjne2 -58,7 19,5 x -58,7 51,0 x
Samochodowe -0,5 2,9 x -0,5 6,3 x
Hipoteczne 11,9 38,7 -69% 11,9 44,9 -73%
Detaliczne 178,7 84,3 +112% 178,7 56,9 +214%
Kredyty razem 131,5 145,3 -10% 131,5 159,0 -17%
Odpisy kredytowe (mln PLN) 3
21
JAKOŚĆ AKTYWÓW – RYZYKO KREDYTOWE (2/4)
Kredyty zabezpieczone
• Stabilny poziom kosztu ryzyka portfela kredytów hipotecznych, pomimo braku nowej produkcji od 5 lat i amortyzacji portfela (saldo kredytów -6% r/r)
• Bardzo dobra jakość kredytowa portfela kredytów samochodowych przy zmniejszeniu wolumenu sprzedaży.
• W czerwcu 2019 Bank dokonał aktualizacji parametrów szacujących oczekiwaną stratę dla portfela hipotecznego, skutkującej zmniejszeniem skali szacowanych strat oczekiwanych dla Koszyka 1, odzwierciedlającą pozytywne trendy w szkodowości portfela.
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
1,6%
sty
19
lut
19
mar
19
kwi 1
9
maj
19
cze
19
lip 1
9
sie
19
wrz
19
paz
-18
lis 1
9
gru
19
sty
19
lut
19
mar
19
kwi 1
9
maj
19
cze
19
Koszty ryzyka kredytowego (narastająco)
Kredyty samochodowe Kredyty hipoteczne
Portfel hipoteczny – 0,40%Portfel samochodowy – 0,34%
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
Koszt ryzyka portfela kredytowego (%) na tle wielkości
portfela kredytowego (w mld PLN)Kredyty z utratą wartości (%)
14,7 15,0 15,5 15,4 15,8 14,6 15,0 15,3 15,5
16,7 17,4
gru-16 mar-17 cze-17 wrz-17 gru-17 mar'18 cze'18 wrz'18 gru'18 mar'19 cze'19
MSR 39 (zagrożone) MSSF 9 (koszyk 3)
Wzrost poziomu wskaźnika NPL spowodowany sytuacją na rynku obrotu wierzytelnościami przeterminowanymi oraz obniżającym się saldem portfela
kredytowego.
Saldo w koszyku 3 wzrosło w Q2’19 o 77 mln PLN (+1,0% kw/kw) vs spadek salda w
koszyku 1 o 1,1 mld zł (-3,3% kw/kw).
22
JAKOŚĆ AKTYWÓW – RYZYKO KREDYTOWE (3/4)
Kredyty niezabezpieczone
• Wraz z końcem 2 kwartału wdrożono nowe modele scoringowe, obejmujące cały proces kredytowania niezabezpieczonego.
• Utrzymujący się wysoki udział kredytów sprzedawanych w procesie preapproved.
• Poprawa jakości produkcji kredytów gotówkowych względem lat poprzednich.
2,5%
3,5%
4,5%
5,5%
6,5%
7,5%
8,5%
9,5%
sty-
18
lut-
18
mar
-18
kwi-
18
maj
-18
cze
-18
lip-1
8
sie-
18
wrz
-18
paz
-18
lis-1
8
gru
-18
sty-
19
lut-
19
mar
-19
kwi-
19
maj
-19
cze
-19
Koszty ryzyka kredytowego
Efekt jednorazowego przeszacowanie parametru LGD (wzrost pokrycia Koszyka 3 z 62% do 68%)
87% odpisu dotyczyło kredytów z utratą
wartości udzielonych przed rokiem 2018
Struktura odpisów portfela z utratą wartości H1’19
3%
39%
19%
20%
19%
< = 2010 2011 - 2015 2016 2017 2018
Kredyty udzielone przed rokiem
2018 generują ponad 80% odpisów
0 12 24 36 48
Ryzyko poszczególnych kohort w zależności od okresu
od uruchomienia kredytu
2015 2016 2017 2018
Profil ryzyka najnowszej sprzedaży istotnie niższy od poprzednich
23
JAKOŚĆ AKTYWÓW – RYZYKO KREDYTOWE (4/4)
• W drugim kwartale 2019 roku bank dokonał rekalibracji kluczowych parametrów szacujących stratę oczekiwana PD i LGD.
• Aktualizacja parametru PD odzwierciedla
pozytywne trendy w szkodowości portfela,
zarówno bieżącej produkcji (2018 i 2019 rok), jak
i kredytów uruchomionych przed 2018 rokiem.
• Bank oczekuje utrzymania trendu spadkowego szkodowości portfeli, a co za tym idzie polepszenia profilu ryzyka portfeli kredytowych, mając na uwadze rosnący udział kredytów uruchomionych
po wdrożeniu fundamentalnych zmian w procesie
zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku.
• Aktualizacja parametru LGD miała najistotniejszy wpływ w portfelu detalicznym, gdzie oczekiwania względem aktywizacji rynku skupu wierzytelność niepracujących, mające istotny wpływ na prognozę odzysków, zostały zredukowane, co miało przełożenie na podwyższenie średniego pokrycia stratą oczekiwaną z 62% do 68% w Koszyku 3.
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
sty 18 mar 18 cze 18 wrz 18 gru 18 mar 19 cze 19 lip 19
Portfel hipoteczny
4,6%
4,8%
5,0%
5,2%
5,4%
sty 18 mar 18 cze 18 wrz 18 gru 18 mar 19 cze 19 lip 19
Portfel detaliczny
-0,2%
0,3%
0,8%
1,3%
1,8%
sty 18 mar 18 cze 18 wrz 18 gru 18 mar 19 cze 19 lip 19
Portfel korporacyjny
Szacunek straty oczekiwanej dla portfeli pracujących – Koszyki 1 i 2
AGENDA
1. Podsumowanie Q2 2019
2. Kluczowe informacje finansowe i biznesowe
3. Załącznik
25
30.06.2019/ 30.06.2019/
mln PLN 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2018 31.12.2018 30.06.2018
Kapitał własny(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
2 848,6 3 016,6 3 325,4 -5,6% -14,3%
Dług podporządkowany 1 891,4 1 890,5 1 888,9 0,0% +0,1%
Suma bilansowa 54 059,3 49 902,9 55 649,5 +8,3% -2,9%
Saldo kredytów 38 092,6 40 343,3 41 680,1 -5,6% -8,6%
Saldo depozytów 46 241,2 37 074,9 46 846,9 +24,7% -1,3%
2Q’19/ 2Q’19/
mln PLN 2Q 2019 1Q 2019 2Q 2018 1Q’19 2Q’18
Wynik z tytułu odsetek 234,7 219,2 298,7 +7,1% -21,1%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 19,5 16,0 27,9 +21,8% -44,0%
Koszty administracyjne -221,7 -299,2 -224,5 -25,9% -1,3%
Koszty administracyjne(bez BFG)
-208,4 -219,9 -203,8 -5,2% +2,3%
Zysk/strata netto -88,5 -157,7 -121,8 -43,9% -23,0%
C /I1 96,4% 132,5% 65,2% -36,1 p.p. +32,9 p.p.
ROE1 -15,7% -19,8% -8,7% +4,2 p.p. -7,4 p.p.
NIM1 1,8% 1,8% 2,2% -0,1 p.p. -0,5 p.p.
TCR 10,8% 10,9% 11,8% -0,01 p.p. -0,97 p.p.
Załącznik 1 / dane skonsolidowane
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE
1 dane narastająco
26
30.06.2019/ 30.06.2019/
mln PLN 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2018 31.12.2018 30.06.2018
Kapitał własny 2 919,8 3 077,0 3 409,0 -5,3% -14,4%
Dług podporządkowany 1 886,5 1 884,4 1 881,5 +0,1% +0,3%
Suma bilansowa 54 771,6 50 672,5 56 466,7 +8,1% -3,0%
Saldo kredytów 39 070,6 41 347,4 42 706,7 -5,5% -8,8%
Saldo depozytów 46 225,4 37 185,3 46 939,0 +24,3% -1,5%
2Q’19/ 2Q’19/
mln PLN 2Q 2019 1Q 2019 2Q 2018 1Q’19 2Q’18
Wynik z tytułu odsetek 227,5 211,6 287,9 +7,5% -21,0%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 12,5 8,0 26,8 +55,5% -53,4%
Koszty administracyjne -211,9 -289,7 -211,4 -26,9% +0,3%
Koszty administracyjne(bez BFG)
-198,6 -210,5 -190,6 -5,6% +4,2%
Zysk/strata netto -90,3 -145,1 -133,9 -37,7% -32,5%
C /I1 92,1% 127,0% 66,4% -34,8 p.p. +25,7 p.p.
ROE1 -14,8% -18,0% -7,9% +3,2 p.p. -6,9 p.p.
NIM1 1,8% 1,8% 2,2% 0,0 p.p. -0,4 p.p.
TCR 10,8% 10,9% 11,7% -0,12 p.p. -0,91 p.p.
1 dane narastająco; dane historyczne przekształcone: ujęcie BPI Banku Polskich Inwestycji S.A. połączonego z GNB w dniu 1 sierpnia 2018 roku
Załącznik 2 / dane jednostkowe
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE
27
16,6%
11,7%
61,2%
10,6%
Automotive (kredytysamochodowe i leasing)
Kredyty detaliczne
Kredyty hipoteczne
Kredyty MSP i JST
38,0 mld PLN51,7%
36,2%
3,2%2,8%
4,7%
1,4%
Detaliczne terminowe
Detaliczne bieżące
Firmowe bieżące
JST bieżące
Firmowe terminowe
JST terminowe
46,2 mld PLN
Struktura kredytów 1 (cze-19) Struktura depozytów (cze-19)
42,2%
+12,0pp
vs cze’18
+32,9pp
vs gru’12
c
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 cze-19
DepozytyZob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart.Zobowiązania wobec bankówKapitałPozostałe zobowiązania
Wg rodzaju (mln PLN) Aktywa Pasywa
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 cze-19
Pozostałe aktywa
Należności od banków (z BC)
Aktywa finansowe DDS
Aktywa finansowe FVOCI
Kredyty
Kredyt refinansowy 4,8 mld zł, spłacony w całości w lutym 2019 r.
1 Kredyty wyceniane w zamortyzowanym koszcie
Załącznik 3
ZMIANA STRUKTURY AKTYWÓW
WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK
WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK
https://www.gnb.pl/materialy-dla-inwestorow/prezentacje
WITRYNA RELACJI INWESTORSKICH
https://www.gnb.pl/
adres e-mail: [email protected]
KONTAKT Z IR
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GETIN NOBLE BANK
28
29
Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Getin Noble Bank SA ("Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych i nie może w żadnym wypadku być uznana lubinterpretowana jako oferta i / lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności, nie może być uznana lub interpretowana jako oferta nabycia papierów wartościowychbądź jako oferta, zaproszenie lub zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych, ani też nie może byćuznana lub interpretowana jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności wszelkich transakcji na papierach wartościowych Spółki. Ostrzega się przedzastosowaniem tej Prezentacji jako podstawy do podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych .
Uznaje się za oświadczone i potwierdzone, że odbiorca prezentacji i jacykolwiek klienci, których reprezentuje są: albo (a) kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (w rozumieniu artykułu144A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), bądź (b) nierezydentami amerykańskimi pozostającymi poza Stanami Zjednoczonymi i nie działającymi na rachunek lub korzyśćrezydenta amerykańskiego (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S, akcie wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych).
Mimo, że informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są oparte na powszechnie dostępnych źródłach, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie może zagwarantować ichkompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w prezentacji nie byłyprzedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian lub modyfikacji.
Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji wprzypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki.
W żadnym wypadku nie należy uznawać lub interpretować informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognoz ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnieniejakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności zajakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lubteż w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji.
Publikacja przez Spółkę danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym, w szczególności na rynkuregulowanym prowadzonym przez warszawską giełdę papierów wartościowych ( Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Informacje zawarte w Prezentacji zostały ujawnione wramach raportów bieżących lub okresowych publikowanych przez Spółkę, bądź stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnegonałożonego na Spółkę jako spółkę publiczną.
Informacje zawarte w niniejszym Prezentacji nie są wyczerpujące. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat Spółki są raporty bieżące i okresoweprzekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.gnb.pl.
Prezentacja jest poufna i powinna być traktowana jako taka i nie może być kopiowana lub przekazywana innym osobom, a informacje w niej zawarte nie mogą być ujawnianie jakimkolwiekosobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji bądź kraju, wktórym taka dystrybucja lub wykorzystanie jest sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami.
ZASTRZEŻENIA