Niemcy –czwarta gospodarka świata

Kierownik ZBH Frankfurt: Piotr Pomian – Kruszyński 25 października 2018

1. Podstawowe informacje

2. Dane makroekonomiczne

3. Wskaźniki gospodarcze – Produkt Krajowy Brutto

4. Wymiana handlowa z Polską

5. Korzyści i bariery rynku

6. Branża kosmetyczna

7. Rynek jachtów i łodzi

8. Sektor elektromobilności

Agenda prezentacji

Niemcy – podstawowe informacje makroekonomiczne

Oficjalna nazwa Republika Federalna Niemiec

Oficjalny język Język niemiecki

Stolica Berlin

Powierzchnia 357 375,62 km2

Liczba ludności 82,5 mln

Waluta

Euro

1 EUR ~ 1,15 USD

1 EUR ~ 4,19 PLN

Stawki podatkowe

CIT, PIT, VAT 19%, 7%

Strefy czasoweUTC +1 (zima)

UTC +2 (lato)

PKB per capita (PPP)

39 470 EUR

Export 1 278,9 mld EUR

Berlin

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

Produkt Krajowy Brutto PKB Per Capita (USD)

Źródło: CIA World Factbook, statista.de, Destatis, World Bank (2018)

691 518

594 447

493 265

287 959

279 085

144 308

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000

Nadrenia Północna-Westfalia

Bawaria

Badenia-Wirtembergia

Dolna Saksonia

Hesja

Nadrenia-Palatynat

PKB Landów w mln EUR

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

2017

PKB (wzrost w %) 2,2

PKB per capita (w EUR) 39 470

Dług publiczny (w %) 64,1

Inflacja (w %) 1,8

Bezrobocie (w %) 5,7

Eksport towarów (w mld EUR) 1.278,94

Import towarów (w mld EUR) 1.034,49

BIZ (w mld USD) 77,983

Ranking Doing Business 20

Średnie wynagrodzenie miesięczne (w EUR)* 3 771

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DEU 44.470 $

GBR 39.720 $

FRA 38.477 $

ITA 31.953 $

CZE 23.368 $

POL 13.812 $

UKR 2.640 $

Źródło: statista.de

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mili

ard

y

Mili

ard

y

Saldo (prawa) Eksport Import

• Niemcy to 3 eksporter na świecie

• Rekordowy wynik wymiany handlowej w 2017 r. (6 i 8 pozycja Polski)

• Od 2009 r. ciągły wzrost, ale saldo pozostaje na podobnym poziomie

• Niemcy nadal eksportują do Polski więcej niż z niej importują

• Pozytywna prognoza na przyszłość (Brexit / zmiany na rynkach globalnych)

Wymiana handlowa z Polską

Korzyści i bariery rynku

Korzyści wejścia na rynek Bariery wejścia na rynek

Stabilna gospodarka i system polityczny Ogromna konkurencja

Ponad 80 milionów konsumentówHermetyczny rynek –

silne przywiązanie do firmy i marek krajowych (zalecane utworzenie lokalnego przedstawicielstwa)

Bardzo korzystna relacja EUR /PLN Import tanich produktów z Chin

Wysoki koszt produkcji wewnętrznej (ceny produktów importowanych są atrakcyjne)

Bariery prawne i proceduralne przy wprowadzaniu nowych produktów/usług

Niedobór wykwalifikowanej kadry pracowniczej Wysokie koszty pracy i podatki

Biskość geograficzna i dostępna infrastruktura (drogowa, lotnicza, wodna)

Istniejące (choć zmniejszające się) stereotypy

Branża kosmetyczna w Niemczech

• Obrót: 18,2 mld EUR – kosmetyki & chemia gospodarcza

• Zatrudnienie: 550 000 osób

• Beiersdorf (Nivea) – 7,1 mld EUR

• Henkel (Schwarzkopf, Fa, Schauma, Taft, Gliss Kur)

• Wydatki średnio 165 EUR per capita w 2018 (+1,1% y/y)

• Inwestycje w reklamę: 341,28 mln EURKategoria kosmetyków

Przyrost w %

(r/r)

Wartość sprzedaży

w cenach

bieżących

Prognozowane

wartości sprzedaży

na r. 2022

Środki do kąpieli 3,0% 1,3 mld 1,4 mld

Kosmetyki kolorowe 5,0% 2,0 mld 2,2 mld

Dezodoranty 2,0% 880 mln 902 mln

Kosmetyki depilujące oraz do golenia -2,0% 150 mln b.d.

Kosmetyki do pielęgnacji włosów 2,0% 2,9 mld 2,8 mld

Kosmetyki pielęgnacyjne 2,0% 7,3 mld 8,1 mld

Kosmetyki dla mężczyzn -1,0% 2,6 mld 2,7 mld

Kosmetyki ekskluzywne 2,0% 3,8 mld 4,0 mld

Źródło: Tabela wykonana na podstawie danych zawartych w analizie niemieckiej branży kosmetycznej wykonanej przez Passport Euromonitor International 2018

Ogólne informacje o branży i wielkości sprzedaży

Produkty kosmetyczne 2017 Suma EUR Wzrost w % (r/r)

Ogółem 13.563 mld 0,5

Środki do pielęgnacji ciała i twarzy 3.093 mld 3,1

Środki do pielęgnacji włosów 2.959 mld -1,5

Kosmetyki dekoracyjne 1.842 mld 0,0

Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej

1,563 mld 2,7

Pozostałe (np. mydła, środki do pielęgnacji stóp etc.)

4,1 mld

• Powolny lecz stabilny wzrost branży

• Bardzo duża liczba odbiorców

• Społeczeństwo stać, by nabywać towary nie będące dobrami pierwszej potrzeby

• Wieloetniczne społeczeństwo (bardzo zróżnicowane potrzeby konsumenckie)

Źródło: IKW (Industrieverband), Jahresbericht 2017 / 2018

Źródło: Presseunterlagen anlässlich der IKW-Pressekonferenz am 1.Dezember 2017; https://www.ikw.org/ikw/der-ikw/fakten-zahlen/marktzahlen/Pressemappe_IKW_1.12.2017 - zip-Datei

Cechy branży i typowe kanały sprzedaży

• Produkty głównie znanych marek (wielkich koncernów)

• Małe zróżnicowanie produktów

• Zakupy głównie w sieciowych drogeriach lub hipermarketach

• Stosunkowo niewielki wybór produktów w aptekach

• Rosnące znaczenie kanału on-line (vide: Long 4 Lashes)

• Zapotrzebowanie na kosmetyki BIO

• Konserwatywny konsument

48%

17%

14%

9% 5%3%

3%1%

Wartość sprzedaży dla poszczególnych kanałów dystrybucyjnych w %

Drogerie: 47,6%

Perfumerie: 17%

Hipermarkety: 13,5%

Apteki: 9,3%

Aldi, Lidl, Norma: 5,1%

Dyskonty: 3,2%

Domy towarowe: 3,1%

Supermarket: 1,2%

• Zjawisko „German Angst” wśród młodzieży niemieckiej(15-25 lat). Wydatki tej grupy na kosmetyki w 2017 r.:8.746,9 mln EUR

• Kosmetyki naturalne stanowią 16% rynku

• Kosmetyki halal

• Produkty dla alergików

• Dominacja produktów masowych nie zaspokajapopytu

• Zmiany społeczne wpływają na otwartość na noweprodukty i marki

• Przesyt popularnych marek, chęć wyróżnienia się(trend boutique / custom made) – dystrybutorzy,salony chcą się wyróżnić ofertą

Trendy branży kosmetycznej

• Sukces w sprzedaży online – stała obecność w TOP 3 produktów w danej kategorii na Amazon.de

• Etykieta „Amazon’s Choice”, średnia ocen produktu 4,1 / 5 jako kluczowy składnik sukcesu

• Wejście do sieci sprzedaży Rossmann (proces negocjacji – 2 lata)

• W 2016 r. - osiągnięty pułap sprzedaży – 1 mln szt. serum do rzęs

• W latach 2015-2018 – dynamiczny wzrost sprzedaży RdR produktów marki Long4Lashes na rynkach zagranicznych, rynek niemiecki najważniejszej kontrybutorem wzrostu.

Case Study – Long 4 Lashes

2014 2015 2016 2017 2018

Wielkość sprzedaży zagranicznej produktu

+226%

+566%+64%

+17,4% vs YA

Rynek jachtów i łodzi w Niemczech

Podstawowe informacje o sektorze

Podstawowe wskaźniki 2016 / 2017

Obroty (blisko 500 firm) 1,82 mld EUR

Wartość eksportu łącznie > 1 mld EUR

Wartość importu 340 mln EUR

➢ Wartość importu z Polski 44 mln EUR

Firmy konstrukcyjne > 70

Liczba prywatnych posiadaczy jachtów > 0,5 mln

Potencjalny rynek ca. 8 mln ludzi

Wartość sektora sportów wodnych > 2 mld EUR

Zatrudnienie (przedsiębiorstwa offshore) 500.000

Boot Düsseldorf 2018 > 1.900 wystawców z 68 krajów, 250 tyś. odwiedzających

Źródło: statista.de; dbsv.de; polboat.eu (Polskie Jachty)

• Zmiana struktury wiekowej posiadaczy

• Przeciętny posiadacz łodzi ma 60 l.

• Zmiana modelu korzystania – spadek posiadaczy / wzrost ilości najmu -rosnący rynek czarteru

• Wzrost popularności łodzi motorowych szczególnie w starszej grupie wiekowej

• 23% łodzi nabywanych jest bezpośrednio od producenta

• 77% łodzi nabywane jest na rynku wtórnym

Struktura rynku jachtów i łodzi w Niemczech

34,40%

33,80%

24,60%

7,20%

Udział rodzajów łodzi w rynku

jachty motorowe jachty żaglowe łodzie motorowe żaglówki

Źródło: statista.de; dbsv.de

• Prognoza wzrostu niemieckiej branży jachtowej do wartości 2,78 mld EUR w 2020 r.

• Blisko 40% producentów pozytywnie ocenia sytuację na rynku

• Wzrost o 14% liczby importowanych jachtów żaglowych <12 m dł. (623 szt. Q1+Q2 2018 r.)

• Nowości technologiczne i podwyższanie komfortu żeglugi i ELEKTROMOBILNOŚĆ

• Największe marki: Hanseyachts (HanseGroup), Abeking&Rasmussen, Drettman, Fassmer, Bavaria, Performance, Hellwig, Comfortina; Lürssen, Blohm + Voss,

• Dochód HanseGroup – 140,3 mln EUR

• Bavaria Yachts – plajta niemieckiego potentata

Cechy i trendy rynku jachtów i łodzi w Niemczech

Źródło: statista.de; dbsv.de

Sektor elektromobilności w Niemczech„The time is right for electric cars - in fact the time is critical.”

- Carlos Ghosn -

Elektromobilność w niemieckiej gospodarce

• Energiewende (Transformacja energetyczna)

• Narodowy Plan Rozwoju Elektromobilności

• Ponad 2,2 mld EUR na wsparcie elektromobilności

• Znaczenie sektora motoryzacyjnego w Niemczech

- Wartość branży samochodowej w Niemczech = 422,8 mld EUR

- Ponad 820 tys. zatrudnionych w przemyśle samochodowymi ponad 2 mln w całym sektorze

- Obrót przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego wynosi ponad 0,5 tryliona EUR; odpowiada za 55% wewnętrznych inwestycji R&D

- Dwa z trzech największych koncernów motoryzacyjnych świata są niemieckie (Volkswagen AG, Daimler AG; VW 7. na liście Fortune 500)

Rynek elektropojazdów w Niemczech

• Od 2002 r. notowany jest nieprzerwany wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych, a od 2011r. co 15 miesięcy

następuje podwojenie sprzedaży samochodów z napędem elektrycznym

• Jeśli ten trend się utrzyma, w 2022 r. co drugi pojazd będzie pojazdem elektrycznym

Wyzwania branży elektromobilnej

• Infrastruktura ładowania• Nowoczesne baterie (cel do 2025 r. – pojemność 300 Wh/l) • Nowe łańcuchy wartości • Recycling• Smart Grids

Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH we Frankfurcie nad Menem

Bockenheimer Landstraße 51-53

60325 Frankfurt am Main

Piotr Pomian-Kruszyński

Kierownik Biura

Tel.: +49 151 16 57 09 12

E-mail: piotr.pomian@paih.gov.plwww.paih.gov.pl