Pomagamy pozyskać kapitałk.wnp.pl › f › 032 › 573 › IDM.pdf · „Źródła finansowania...

Pomagamy pozyskać kapitał

PartnerstwoNasza misja:

Wytyczamy ścieżki do sukcesu na rynku kapitałowymi i towarzyszymy tam naszym Klientom.Pozyskując kapitał dla naszych Klientów usuwamy bariery rozwoju.Stwarzamy inwestorom możliwość bogacenia się na rozwoju najlepszych.

Pomagamy pozyskać kapitał na rozwój.

Z sukcesem wprowadzamy spółki na giełdę.

Skutecznie przeprowadzamy fuzje, przejęcia i emisje wtórne.

Profesjonalnie zarządzamy aktywami naszych Klientów.

Umożliwiamy inwestycje na światowych giełdach i rynku forex.

Oferujemy usługi maklerskie na najwyższym poziomie.

„Źródła finansowania i pozyskany kapitał są kluczowymi elementami w działalności każdego przedsiębiorstwa. Wiele firm potrzebuje indywidualnych rozwiązań, dostosowanych zarówno do specyfiki branży, jak i przyjętej strategii rozwoju. Tylko kompleksowe podejście i szeroka gama rozwiązań pozwala osiągnąć sukces. Taka jest filozofia naszego działania.”

Grzegorz Leszczyński, Prezes Zarządu DM IDMSA

„Kilkunastoletnia działalność Domu Maklerskiego IDMSA na polskim rynku pozwoliła nam stworzyć bardzo elastyczną i bogatą paletę usług dla firm poszukujących kapitału. Nasze doświadczenie i znajomość rynku umożliwiają dobór optymalnych sposobów finansowania planowanych przez nie przedsięwzięć. Sprawia to, że nasza współpraca z Klientami – opierająca się na partnerskich relacjach - nie kończy się na jednym projekcie, ale często trwa wiele lat. Rynek kapitałowy jest naszą pasją i to właśnie jej zawdzięczamy wyjątkowe zaangażowanie w realizowane przedsięwzięcia. Największą nagrodą jest rozwój naszych Partnerów i naszej firmy - oraz obustronna satysfakcja z osiągniętego celu.”

Rafał Abratański, Wiceprezes Zarządu DM IDMSA

DoświadczenieGrzegorz Leszczyński – Prezes Zarządu DM ID

Grzegorz Leszczyński jest Prezesem Zarządu i jednym z głównych akcjonariuszy DM IDMSA. Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zdobywał praktyczne doświadczenie w obszarze funkcjonowania rynku kapitałowego niemal od początku jego uruchomienia na początku lat 90-tych, m.in. na stanowiskach zarządczych w kilku domach maklerskich oraz w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych; prowadził także zajęcia dydaktyczne w Katedrze Rynków Kapitałowych SGH w Warszawie. Posiada licencję maklera giełdowego nr 299. W 1998 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego IDMSA, który w 2005 roku wprowadził - jako pierwszy dom maklerski - na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest jednym z finalistów konkursu Przedsiębiorca Roku organizowanego przez firmę doradczą Ernst&Young.

Rafał Abratański – Wiceprezes Zarządu DM IDMSA

Rafał Abratański jest Wiceprezesem Zarządu i jednym z głównych akcjonariuszy DM IDMSA. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Studium Menedżerskie pod patronatem Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Z rynkiem kapitałowym związany jest od połowy lat 90-tych, zdobywając doświadczenie i know-how w kilku instytucjach finansowych. Tworzy DM IDMSA od 1998 r., od 2002 r. będąc na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w zakresie inwestycji kapitałowych, zarówno w spółki publiczne, jak i niepubliczne, oraz pozyskiwania i organizowania różnorodnych form finansowania zewnętrznego dla firm. Jako Członek Zarządu, a następnie Wiceprezes DM IDMSA nadzorował przebieg oraz osobiście zaangażowany był w realizację kilkudziesięciu ofert publicznych – zarówno IPO, jak i SPO, a także realizację projektów typu private equity i pre-IPO.

KompetencjaDom Maklerski IDMSA jest niezależną, dynamicznie rozwijającą się spółką, prowadzącą działalność niemal od początku istnienia odrodzonego rynku kapitałowego w Polsce. Akcje naszej firmy - jako pierwszego w Polsce brokera – są od 2005 r. notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam zbudować grupę kapitałową funkcjonującą w szerokim obszarze usług finansowych. Dzięki temu konsekwentnie wzmacniamy swoją pozycję na rynku oraz sukcesywnie rozszerzamy zakres działania.

Kluczowymi czynnikami, które stanowią o wysokiej wartości działań naszej Firmy są pasja i zaangażowanie oraz wypracowane know-how w zakresie przeprowadzania operacji kapitałowych. Dzięki nim dostarczamy klientom rozwiązania o indywidualnym charakterze, spełniające wysokie wymagania, jakie stawia obecne otoczenie gospodarcze.

Podstawą rozwoju Domu Maklerskiego IDMSA jest zespół doświadczonych, doskonale wykształconych specjalistów rynku kapitałowego. Do grona naszych pracowników pozyskaliśmy szereg cenionych ekspertów. Nasze relacje oparte są na wzajemnym zaufaniu i dlatego większość członków naszego zespołu jest z nami od kilkunastu lat, niejednokrotnie pozostając Akcjonariuszami Firmy.

„Nasz zespół jest jednym z najbardziej doświadczonych na polskim rynku kapitałowym. Dbamy o jego wysoki poziom merytoryczny oraz różnorodność. Wśród nas są osoby z wykształceniem ekonomicznym, ale również specjaliści z dziedziny nauk ścisłych czy prawnych. Między innymi ta wszechstronność pozwala nam kreatywnie podchodzić do zadań, które zawsze traktujemy jak wyzwania. Uważam, że to ona, obok doświadczenia, jest naszym głównym atutem. Staramy się być nie tylko solidnymi rzemieślnikami, ale i trochę artystami finansów.”

Paweł Zaremba-Śmietański, Dyrektor Działu Operacji Kapitałowych DM IDMSA

DM IDMSA

Rynek Forex

Rynek pierwotny Rynek niepubliczny Doradztwo

ProfesjonalizmLiczba zrealizowanych projektów plasuje DM IDMSA w ścisłej czołówce biur maklerskich w Polsce. W minionych latach osiągaliśmy ponad dwudziestoprocentowy udział w rynku ofert przeprowadzonych na GPW.

Za naszą działalność otrzymaliśmy szereg nagród i wyróżnień, przyznawanych przez GPW oraz czołowe magazyny finansowe. Do najważniejszych z nich należą:• Nagroda za „największą liczbę krajowych IPO oraz powtarzalność osiągnięć i „równą formę” w latach 2010/2011” przyznana przez Giełdę Papierów Wartościowych

w Warszawie (luty 2012 r.)• I miejsce wśród domów maklerskich w pierwszym półroczu 2011 r. pod względem wartości zrealizowanych emisji obligacji w zestawieniu przygotowanym przez

Gazetę Giełdy Parkiet (sierpień 2011 r.)

• I miejsce w rankingu na najlepsze biuro maklerskie w 2010 r. przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych dla miesięcznika Forbes, w kategoriach: „Rekomendacje i analizy” oraz „Poziom obsługi Klienta”;

• IIpozycjawRankinguDomówMaklerskichHome&Marketwkategorii„NajwiększaliczbaIPO”w2010r;

• IIImiejscewkategoriiDomówMaklerskich,podwzględem jakościoferowanychusługwbadaniuprzeprowadzonymdlaPulsuBiznesuprzezfirmęDive-AdHocmetodą„tajemniczy klient” w 2010 r;

• IIpozycjawrankinguportaluIPO.plimagazynuManager-NajskuteczniejszyDomMaklerskiwgliczbyprzeprowadzonychdebiutównaGPWw2009r;

• IIpozycjawrankinguGazetyFinansowej-NajbardziejDynamiczneDomyMaklerskiew2008r.orazIIIpozycjawśródNajwiększychDomówMaklerskichw2008r;

• IIpozycjawrankinguGazetyFinansowej-NajskuteczniejszeDomyMaklerskiew2008r;

• IIImiejscewrankinguGazetyPrawnej-Najefektywniejsibrokerzynarynkunowychemisjiakcjiw2008r;

• tytułPerłaPolskiejGospodarki,przyznanyprzezPolishMarketorazInstytutNaukEkonomicznychPolskiejAkademiiNauk;

• InagrodaGPWzawprowadzenienagiełdęnajwiększejliczbynowychspółekw2007r;

• InagrodaGPWzanajwiększąwartośćnowychemisjispółeknotowanychjużnagiełdziew2007r;

• IpozycjawśróddomówmaklerskichpodwzględemliczbyIPOwlatach2004-2007wrankinguParkietu;

• NajlepszebiuromaklerskienarynkuIPOw2007r.wgilościemisjipierwotnychiwtórnychwrankingumagazynuForbes;

• NajlepszeBiuroMaklerskiew2007r.narynkupierwotnymwrankinguPulsuBiznesu;

• NajbardziejDynamicznyDomMaklerskiw2007r.wrankinguGazetyFinansowej;

• IIImiejscewrankinguGazetyPrawnej-Najefektywniejsibrokerzynarynkunowychemisjiw2007r;

• Największaliczbaobsłużonychdebiutóww2007r.wrankinguMagazynuKadryZarządzającejCEO.

1

23

analiza i dobór działań

wdrożenie i realizacja

bieżące doradztwo

Skuteczność DM IDMSA specjalizuje się w przeprowadzaniu i realizacji zadań w zakresie operacji kapitałowych, adresowanych do Klientów korporacyjnych. Nasze usługi mogą być skutecznym uzupełnieniem finansowania bankowego lub wkładu własnego właścicieli.

Proponowana współpraca składa się z 3 etapów:

ETAP 1 - dokładna analiza sytuacji oraz potrzeb naszego Partnera, dobór najkorzystniejszej drogi pozyskania kapitału;

ETAP 2 - wdrożenie i realizacja wspólnie przygotowanego procesu;

ETAP 3 - bieżące doradztwo oraz opieka merytoryczna po zrealizowanym projekcie.

W latach 2004-2012 zorganizowaliśmy emisje akcji i obligacji,

w wyniku których nasi Klienci pozyskali ponad 6 mld zł na rozwój.

WszechstronnośćDziałania realizowane w związku z publicznymi formami pozyskiwania kapitału:

• oferowaniepapierówwartościowychwpierwszejoferciepublicznej(IPO);

• realizowaniekolejnychemisjipapierówwartościowychspółekpublicznych(SPO);

• aktywnepromowanieemisjiipozyskiwanieinwestorów;

• przygotowywaniepełnejdokumentacji(prospektemisyjny,memorandum);

• reprezentowaniespółkiprzedinstytucjamirynkukapitałowego(KNF,GPW,KDPW);

• wprowadzaniepapierówwartościowychdoobrotupublicznego;

• gwarantowanieemisji(subemisjausługowalubinwestycyjna);

• pełnieniefunkcjianimatora.

Działania realizowane w związku z prywatnymi formami pozyskiwania kapitału:• organizowanieemisjiakcjiiobligacji;

• oferowaniepapierówwartościowychwyselekcjonowanejgrupieinwestorów;

• aktywnepromowanieemisji;

• przygotowywanieniezbędnejdokumentacjiijejdystrybucjawśródinwestorów;

• reprezentowaniespółkiwnegocjacjachzinwestorami;

• organizowanieiprowadzeniedepozytupapierówwartościowychdlaspółekniepublicznych.

Inne operacje kapitałowe:• przeprowadzanietransakcjifuzjiiprzejęć;

• świadczenieusługwzakresiedoradztwastrategicznego(wyceny,analizyfinansowe);

• przygotowywanieirealizowanietransakcjiwykupulewarowanego(MBO/LBO);

• przygotowywanieirealizowaniewezwańorazskupówakcji;

• przygotowywanieirealizowanieprogramówopcjimenedżerskich.

SynergiaAby zapewnić sukces przedsięwzięcia, wykorzystujemy potencjał całej grupy kapitałowej, w tym m.in.: Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych IDEA. Konstrukcja Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych wprowadza do naszych rozwiązań kilka dodatkowych możliwości, które skutecznie wykorzystujemy we współpracy z Klientami.

Na drodze do osiągania celów wykorzystujemy potencjał naszej Grupy Kapitałowej:

IDM Capital S.A. – Fundusz private equity

Idea TFI S.A. – Fundusze inwestycyjne

IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. – Usługi doradztwa finansowego

Electus S.A. – Usługi finansowe dla sektora służby zdrowia

Polski Fundusz Hipoteczny S.A. – Obrót wierzytelnościami hipotecznymi

eFund Sp. z o.o. – Fundusz venture capital

ElastycznośćRozwiązania „szyte na miarę”

Wymogi otoczenia gospodarczego, w jakim działamy powodują, że dla powodzenia projektu wielokrotnie należy zastosować połączenie różnych metod pozyskania kapitału. BieżącasytuacjanaszegoPartneramożewymagaćrozwiązańnieszablonowych.WiedzaidoświadczeniezespołuDMIDMSApozwalająwyjśćpozastandardowedziałaniai przygotować dla każdego Klienta propozycję dopasowaną do jego aktualnych potrzeb i obranej strategii.

Ze względu na złożoność przeprowadzanych projektów, regułą jest, że we wszystkich działaniach DM IDMSA pełni rolę koordynatora projektów, współpracując z wiodącymi na rynku ekspertami z dziedziny prawa, księgowości i marketingu. Wpływa to bardzo pozytywnie na przebieg i rezultat realizowanych projektów. Ograniczamy tym samym do niezbędnego minimum zaangażowanie Klientów w realizację procesu, pozwalając im skupić się na bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Doceniamy również pomysły naszych Partnerów. Interesujące inicjatywy gospodarcze mogą liczyć na nasze wsparcie biznesowe. W najlepsze projekty chętnie angażujemy własny kapitał. Współpracujemy zarówno z dojrzałymi spółkami stawiającymi na dalszy rozwój, jak i z firmami w początkowej fazie ich działalności (seed capital).

W ciągu ostatnich 12 lat zrealizowaliśmy kilkaset projektów. Większość z nich dotyczyła pozyskania finansowania dla polskich przedsiębiorstw. Jesteśmy firmą otwartą na bardzo różne grupy Klientów – współpracujemy zarówno z dużymi grupami kapitałowymi, jak i z niewielkimi, rodzinnymi firmami, które zamierzają zdynamizować swój rozwój pozyskując kapitał od inwestorów. Jesteśmy dumni, iż jako niezależny, polski podmiot mogliśmy przyczynić się do rozwoju biznesów naszych Klientów, a co za tym idzie, całej gospodarki naszego kraju.

DM IDMSA jest przykładem firmy, która dzięki swoim kompetencjom, zaangażowaniu i konsekwentnie realizowanej strategii z niewielkiego, lokalnego brokera, przekształciła się w lidera bardzo prężnie rozwijającej się grupy kapitałowej. Mamy nadzieję, iż nasza wiedza i doświadczenie pomogą również w rozwoju Państwa firmy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.– Zespół Działu Operacji Kapitałowych DM IDMSA

www.idmsa.plinfolinia: 801 900 201

KrakówKraków31-041,MałyRynek7

tel.123970620;fax123970621e-mail: [email protected]; [email protected]

Dział Operacji KapitałowychKraków31-041,MałyRynek7

tel.123970512;fax123970601email: [email protected]

CentralaKraków31-041,MałyRynek7

sekretariat:tel.123970600;fax123970601email: [email protected]; [email protected]

Biuro WarszawaWarszawa 00-120, ul. Złota 59

sekretariat: tel. 22 489 94 03; fax 22 489 94 01email: [email protected]

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA

PoznańPoznań60-810,ul.Bukowska12tel.616221810,fax616221801

e-mail: [email protected]

TarnówTarnów33-100,ul.Wałowa16

tel.146326015;fax146326011e-mail: [email protected]

GdańskGdańsk 80-254, ul. Partyzantów 8/113 tel.583001960,fax:583001961


WarszawaWarszawa02-002,ul.Nowogrodzka62b

tel.225788850;fax225788801e-mail: [email protected]

NysaNysa48-300,Rynek36BIIpiętrotel.774091125;fax774091121


GliwiceGliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 14tel. 32 333 15 85, fax 32 333 15 81


ŁódźŁódź90-456,ul.Piotrkowska249/251,lok.20

tel.426631230,fax426631231e-mail: [email protected]

KatowiceKatowice40-064,ul.Kopernika9/1tel.326090485,fax326090481


KielceKielce 25-311, ul. św. Leonarda 15 tel. 41 343 01 43, fax: 41 301 01 81


WrocławWrocław50-068,ul.Świdnicka18/20,Ip.Solpol2

tel.713901662,fax713418237e-mail: [email protected]

SzczecinSzczecin70-440,ul.Bogusława1/7

tel. 91 432 31 12, fax 91 432 31 11e-mail: [email protected]

Dom Maklerski IDMSA prowadzi działalność maklerską w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Aktywa inwestorów w DM IDMSA gwarantuje system rekompensat KDPW (dział V Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dn. 29.07.2005 r.).

Pomagamy pozyskać kapitałk.wnp.pl › f › 032 › 573 › IDM.pdf · „Źródła finansowania...

Documents

Transcript of Pomagamy pozyskać kapitałk.wnp.pl › f › 032 › 573 › IDM.pdf · „Źródła finansowania...