Polski internauta w świetle badań Ericsson Consumer Lab

Slide titleIn CAPITALS

44 pt

Slide subtitle 20 pt

Polski internauta w świetle badań

Ericsson Consumer LabTendencje rozwoju rynku usług szerokopasmowych w

świetle deklaracji Polaków w latach 2006-2009

Katarzyna Pąk,Dyrektor Działu Komunikacji i MarketinguMarcin Barański,Key Account Manager Managed Services

Slide title 30 pt

Text 18 pt

Bullets level 2-516 pt

›!"# $%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´¶·¸¹º»¼½ÀÁÂÃÄÅÆÇÈËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿĀāĂăąĆćĊċČĎďĐđĒĖėĘęĚěĞğĠġĢģĪīĮįİıĶķĹĺĻļĽľŁłŃńŅņŇňŌŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŞşŠšŢţŤťŪūŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžƒȘșˆˇ˘˙˚˛˜˝ẀẁẃẄẅỲỳ–—‘’‚“”„†‡•…‰‹›⁄€™−≤≥fifl

© Ericsson Sp. z o.o. 2009 Consumer Lab Polska 2009 VI Broadband Forum Computerworld 2009-11-26

Metodologia› Metoda ilościowa – ankieta wśród konsumentów

1500 respondentów› 50% ankiet bezpośrednich, 50% ankiet

internetowych Badana próba:

› Próba reprezentatywna dla kraju› Wiek od 15 do 69 lat› Badanie zarówno w obszarach miejskich, jak

i wiejskich– Prace w terenie:

› Synovate– Analiza zebranego materiału:

› Ericsson Consumer Lab

› Próba reprezentatywna dla ok. 28 mln Polaków– Reprezentatywność 100% mieszkańców Polski w

wieku od 15 do 69 lat– Łączna liczba mieszkańców kraju wynosi 38,136 mln

(źródło: GUS, 2009)

Slide title 30 pt

Text 18 pt




wielozadaniowość Średnio 40 godzin aktywności dziennie Wykonujemy coraz więcej czynności w tym samym czasie 2 dodatkowe aktywności podczas korzystania z telefonu

komórkowego oraz Internetu

Źródło: Ericsson study 08/09, USA, UK, Germany, France, Spain, Italy, South Korea and Japan

0,70,8

0,9

0,7

0,9 1,2

3,2

5,0

6,45,9

15,6

Korzystanie ze środków masowego przekazuPracaSenPrace domoweUdzielanie się w towarzystwieZakupyĆwiczenia fizyczne i umysłoweUczenie sięAktywność kulturalna i religijnaTransportInne czynności

Slide title 30 pt

Text 18 pt




ZachowanieWidoczne na zewnątrz, jednak wynikające z innych aspektów

Prognoza

WyjaśnienieKto?

Dlaczego?WartościPonadczasowe, głęboko zakorzenione

PostawyWobec komunikacji i technologii

Sytuacje życiowe

Pożądane cechy produktu

PotrzebyPraca, komunikacja, rozrywka i informacja

Perspektywa krótkoterminowa

Perspektywa długoterminowa

Zasady segmentacji konsumentów

Slide title 30 pt

Text 18 pt




™MarketReality Monitor

3Eksperymen-tatorzy

7%

Tradycjo-naliści 17%

Domatorzy

15%Miłośnicy modnych gadżetów

16%

Działacze 13%

Profesjona-liści 9%

Przebojowa młodzież

9%

Typowamłodzież

14%

Podział respondentów

Na podstawie badania Global Infocom przeprowadzonego w 2009 r. w 11 krajach

Rozmiar segmentówglobalnego rynku

Naśladowcy

Eksploracja

Innowatorzy

Natychmiastowa korzyść

Stabilność

Trwałe korzyści

Maruderzy

Slide title 30 pt

Text 18 pt




TRADYCJONALIŚCIDemografia i Styl życia

Starsi konsumenci, którzy preferują wypróbowane rozwiązania i są niechętni tezie, że nowe technologie mogą odgrywać w ich życiu ważną rolę

DemograDemografiafia• Powyżej 50 lat• 44% mężczyzn, 56% kobiet• 63% po ślubie i posiada dzieci. • Niski poziom edukacji i niski przeciętny dochód• Duży procent emerytowanych pracuje w domu• Większość posiada własne domy

Styl życiaStyl życia• Towarzysko aktywni głównie w ramach rodziny, lub

spędzają czas w domu • Dumni z posiadania własnego domu, z przyjemnością

utrzymują go w czystości • Lubią uczęszczać w podobne miejsca i spotykać się

tam z przyjaciółmi – w lokalnych parkach i kawiarniach

“Jak dotąd nikt nie podał nam dobrego powodu, dla którego

mielibyśmy używać najnowszych technologii.”

Slide title 30 pt

Text 18 pt




Młodzi, pewni siebie ludzie z dużych miast, którzy lubią podążać za stylem i nowymi technologiami

“Już wiem, że bycie drugim mi nie wystarcza.”

DemografiaDemografia 15-24 lat 58% mężczyzn, 42% kobiet 61% studentów, którzy mieszkają z rodzicami. 19% pracuje na pełen etat Zwykle pochodzą z rodzin o wyższych dochodach

niż w przypadku grupy „Typowa Młodzież”

Styl życiaStyl życia Bardzo ważne dla nich są: spontaniczność, wolność,

przyjaźń i aktywność W centrum ich zaineresowań jest muzyka Niezależni ale stanowiący część kultury młodych Technologia jest stałą częścią ich życia

Przebojowa młodzieżDemografia i Styl życia

Slide title 30 pt

Text 18 pt




Grupy młodych ludzi, którzy używają urządzeń technicznych zarówno jako środki do komunikowania się jaki i jako symbol przynależności do grupy

DemograDemografiafia 15-24 lat 53% mężczyzn, 47% kobiet single, wciąż mieszkający z rodzicami obniżają domowe dochody w przeciwieństwie do

„Przebojowej Młodzieży” 60% studiuje, część pracuje

Typowa młodzież Demografia i Styl życia

“Wszyscy moi znajomi mają takie same telefony i to jest fajne.”

Styl życiaStyl życia Mają zwykłe młodzieńcze zainteresowania –

muzyka, sport, gry komputerowe, Internet Ważne jest dla nich spędzanie czasu z przyjaciółmi Prowadzą bardziej konserwatywny styl życia niż

„Przebojowa Młodzież”

Slide title 30 pt

Text 18 pt




Wykształceni, ambitni ludzie, którzy wykorzystują telefony komórkowe i inne technologiczne rozwiązania zarówno w biznesie jak i życiu prywatnym

“Wiedza to siła – czas to pieniądz!”

PROFESJONALIŚCIDemografia i Styl życia

DemografiaDemografia Większość w wieku 25-39 lat jest po ślubie, 43%

ma dzieci W Polsce grupa ta jest reprezentowana w

równym stopniu przez kobiety i mężczyzn Grupa o najwyższych dochodach 76% pracuje na pełen etat, duża część w

sektorze publicznym 45% ma stanowiska menadżerskie

Styl życiaStyl życia Zajęci, skupieni na karierze profesjonaliści z

małą ilością wolnego czasu– liczy się ciężka praca

Ważne dla nich jest to, aby być na bieżąco, korzystają z różnego rodzaju mediów

Slide title 30 pt

Text 18 pt




EksperymentatorzyDemografia i Styl życia

Zamożni i odpowiedzialni dorośli którzy bawią się nowymi doświadczeniami, i interesują się nowościami technologicznymiDemografiaDemografia• Większość w wieku 25-39 lat jest po ślubie, 43%

ma dzieci• W Polsce grupa ta jest reprezentowana w równym

stopniu przez kobiety i mężczyzn • Grupa o najwyższych dochodach• 76% pracuje na pełen etat, duża część w sektorze

publicznym• 45% ma stanowiska menadżerskie• bardzo dobrze wykształceni, 38% żyje w dużych

miastach w większości we własnych mieszkaniach lub domach.

Styl życiaStyl życia Życie rodzinne średniej klasy: spędzanie wolnego

czasu z rodziną, oglądanie telewizji i wspólny sport Tylko okazjonalnie wychodzą do kina, restauracji

“Jeśli sprzęt jest nowy,

chcę go mieć i wykorzystać

wszelkie funkcje zanim wymienię go

na nowy model.”

Slide title 30 pt

Text 18 pt




Miłośnicy modnych gadżetówDemografia i Styl życia

Konsumenci, którzy żyją dniem dzisiejszym. Używają urządzeń telekomunikacyjnych bardziej na pokaz niż do komunikowania się.

DemograDemografia:fia:• Średnio 30-49 lat, 60% po ślubie i 73% ma dzieci• 55% mężczyzn, 45% kobiet• Przeciętny poziom edukacji• Wykonują raczej pracę fizyczną niż biurową• W większości mieszkają w małych miastach lub poza

miastem

Styl życiaStyl życia• Optymistyczni, ekstrawertyczni materialiści• Spędzają czas z rodziną, oglądają telewizję, uprawiają

ogródki• Nie wychodzą często, ponieważ koncentrują się na

aspektach finansowych spotkań• Chcą być zauważani przez innych ludzi

„Chcę mieć telefon, który sprawi, że

dobrze wyglądam, nawet jeśli mnie na

niego nie stać.”

Slide title 30 pt

Text 18 pt




DZIAŁACZEDemografia i Styl życia

Rodzice zajęci zawodowym i codziennym życiem, dbający o życie rodzinne, utrzymujący kontakty towarzyskie

“Aby zebrać wszystkich w odpowiednim

czasie i miejscu musimy

pozostawać ciągle w

kontakcie.”

DemografiaDemografia• 25-39 lat, 65% po ślubie i 75% posiada dzieci• 40% mężczyzn, 60% kobiet • Przeciętny poziom edukacji i przeciętny dochód• 51% pracuje na pełen etat, ale nie jako

menadżerowie

Styl życiaStyl życia• Prowadzą aktywne życie – praca, spędzanie czasu z

rodziną, spotkania po pracy• Multi-tasking – słuchają radia lub oglądają telewizję

podczas wykonywania prac domowych• Utrzymują dobre stosunki z sąsiadami i znajomymi• Zaangażowani we współpracę z lokalną

społecznością (kościoły, szkoły)

Slide title 30 pt

Text 18 pt




DOMATORZYDemografia i Styl życia

“Musisz być stale w kontakcie, żeby

przyjaciele i rodzina trzymali się razem.”

Ludzie zorientowani na życie w rodzinie, doświadczeni odczuwalną zmianą nastawienia do nowych technologii.

Styl życiaStyl życia• Skupieni na życiu rodzinnym – dbają o dom, gotują dla

rodziny i znajomych etc.• Spędzają czas czytając gazety i magazyny, słuchając

muzyki Zawsze pamiętają o rodzinnych okazjach

DemograDemografiafia• 45-64 lat, 67% po ślubie, 78% posiada dzieci• 41% mężczyzn, 59% kobiet• Około połowa z nich pracuje , 25% jest na

emeryturze• Niski poziom edukacji• Większość mieszka w małych miejscowościach

Slide title 30 pt

Text 18 pt




Segmentacja respondentów a przejmowanie nowych wzorców

Innowatorzy Pionierzy Wczesna większość

Późna większość

Maruderzy

Innowatorzy

Naśladowcy

Maruderzy

Czas

Wartość sprzedaży

Tradycjonaliści Domatorzy

Miłośnicy Modnych Gadżetów

Działacze

Typowa Młodzeż

Eksperymentatorzy

Profesjonaliści

PrzebojowaMłodzież

Slide title 30 pt

Text 18 pt




85%85% wynosi stopień penetracji telefonów komórkowych w Polsce

Zakres: pełna próba„Czy posiadasz telefon komórkowy do swojej dyspozycji?”

100

91

9995

87

97

83

54

9790

100

91

74

86

62

23

85

72

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Razem

Przebo

jowa m

łodzie

ż

Typow

a młod

zież

Profes

jonali

ści

Ekspe

rymen

tatorz

y

Miłośn

icy m

odny

ch ga

dżetó

w

Działac

ze

Domato

rzy

Tradyc

jonali

ści

20092006

Źródło: badania Consumer Lab przeprowadzone w Polsce w 2006/2009

%

Slide title 30 pt

Text 18 pt




% Według dwóch najważniejszych powodów

Udział całkowity

Przebojowa

młodzieżTypowa

młodzieżProfesjon

aliściEksperymen

tatorzy

Miłośnicy modnych gadżetów Działacze

Domatorzy

Tradycjonaliści

Powody:

Dostępność w mojej okolicy 84 81 78 85 91 72 88 82 90

Wyższa jakość/niezawodność 82 82 73 88 93 74 82 86 69

Stały abonament 78 77 73 75 84 65 82 82 82

Niska cena 77 65 79 72 80 69 79 88 81

Większa szybkość 74 84 74 80 84 72 74 60 63

Przepustowość (robienie wielu rzeczy na raz) 68 71 63 80 77 63 75 52 61

Promocje 65 54 59 59 65 72 66 71 77

Korzystanie bez blokowania linii telefonicznej 60 66 59 61 60 59 63 50 56

Znany dostawca 56 45 60 52 67 56 60 58 40Możliwość bycia zawsze on-line 53 69 59 70 59 48 54 34 31Możliwość ściągania muzyki/filmów 40 59 50 48 44 41 36 25 23Przyjazna oferta modernizacji 38 31 35 45 46 45 44 29 20Wszysko w jednym: internet, TV, telefon 34 29 27 29 41 37 36 39 26Był już zainstalowany w domu/mieszkaniu 33 32 33 29 32 46 29 31 30

Powody korzystania z szerokopasmowego internetu według grup

= Wartość istotnie wyższa od udziału całkowitego (przedział ufności = 95%)

= Wartość istotnie niższa od udziału całkowitego (przedział ufności = 95%)

Źródło: badania Poland country study 2009

Zakres: użytkownicy szerokopasmowego internetu

Jak ważne były poszczególne powody przy instalowaniu szybkiego/szerokopasmowego internetu w twoim domu?

Slide title 30 pt

Text 18 pt




GPS Najbardziej poszukiwaną usługą w telefonie komórkowym

Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r.

151717181819222626

303035

0

10

20

30

40

50

Pob

iera

nie

muz

yki

Dos

tęp

dop

kom

unik

ator

ów n

p.G

adu-

Gad

u

Poc

zta

elek

troni

czna

Dos

tęp

do p

orta

lisp

ołec

znoś

ciow

ych

Prz

eglą

dani

eIn

tern

etu

zapo

moc

ą te

lefo

nuko

mór

kow

ego

Muz

yka

odtw

arza

naw

trak

cie

naw

iązy

wan

iapo

łącz

enia

Mik

ropł

atno

ści

Ban

kow

ość

mob

ilna

Bile

ty p

rzez

tele

fon

kom

órko

wy

Bie

żąca

dost

ępno

ść

Aut

omat

yczn

aus

ługa

kop

iiza

paso

wej

tele

fonu

kom

órko

weg

o

Usł

ugi n

awig

acji

(np.

GP

S)

dwie najwyższe odpowiedzi (skala 1-7)

„Które z wymienionych usług chciał(a)by Pan(i) mieć w telefonie komórkowym przy założeniu, że można z nich korzystać bez żadnych przeszkód natury technicznej?”

%

Zakres: główni użytkownicy telefonów komórkowych

Slide title 30 pt

Text 18 pt




41%41% Polaków korzysta z e-bankingu tygodniowo

75 66 59 48 5429 26 28

86 77 76 66 6241

1441 41 38

0102030405060708090

100

Przeg

lądanie

Inter

netu w

celac

h pryw

...

Osobis

ta po

czta

elektr

onicz

na

Korzy

stanie

z wys

zukiw

arek

Dostęp

do w

iadom

ości

/ infor

mac

ji na b

...

Korzy

stanie

z ko

munika

tora w

celach

...

Przeg

lądanie

Inter

netu w

celac

h służ

...

Portal

e społe

czno

ściow

e

Trans

akcje

bank

owe o

nline

Służbow

a poc

zta el

ektro

niczn

a

20062009

Źródło: badania przeprowadzone przez Consumer Lab w Polsce w 2009 r.

%

Zakres: pełna próba

Slide title 30 pt

Text 18 pt




Laptop najczęściej wykorzystywanym urządzeniem do połączeń z mobilnym Internetem szerokopasmowym

8

5

3

0 2 4 6 8 10

Za pomocą laptopa

Za pomocąkomputera

stacjonarnego

Za pomocą telefonukomórkowego

Zakres: pełna próba (1500 respondentów)Źródło: krajowe badania przeprowadzone w Polsce w 2009 r. przez laboratoria Ericsson ConsumerLab. Próba objęła osoby w wieku od 15 do 69 lat .

%

Mobilne łącze szerokopasmowe to usługa, która zapewnia szybki bezprzewodowy dostęp do Internetu w komputerze lub w telefonie. Można z niej korzystać nie tylko w tzw. polach aktywnych, lecz praktycznie w każdym miejscu, które jest objęte zasięgiem telefonii. Dzięki temu Internet jest dostępny zarówno w domu, jak i poza nim. Czy korzysta Pan(i) obecnie z tej usługi?

Slide title 30 pt

Text 18 pt




Mobilne łącze szerokopasmowe jest wykorzystywane głównie w domu

Zakres: użytkownicy mobilnego Internetu szerokopasmowego

10%

42%

10%

12%

9%

12%

5%

W pracy

W domu

W podróży służbowej

Na wakacjach

W autobusie/pociągu/samochodzie

Na spacerze

W innych sytuacjach

„Gdzie zazwyczaj korzysta Pan(i) z usługi mobilnego Internetu szerokopasmowego?”

Źródło: krajowe badania przeprowadzone w Polsce w 2009 r. przez laboratoria ConsumerLab

Polski internauta w świetle badań Ericsson Consumer Lab

Documents

Transcript of Polski internauta w świetle badań Ericsson Consumer Lab