Podsumowanie wyników za 2018...Badania kliniczne i telemedycyna* 4,4 mln zł 5,8 mln zł * Wyniki...

Podsumowanie wyników za 2018

Konferencja dla inwestorów, Warszawa, 22 marca 2019

AGENDA

1. Otoczenie rynkowe i prawne

2. Realizacja strategii aptecznej

3. Wyniki finansowe

4. Redystrybucja zysku

5. Realizacja strategii pacjenckiej

2

Otoczenie rynkowe i prawne

25 tys.wystawionych

e-recept

w przychodniach

z Grupy NEUCA

do 28.01.19

50,1%udział aptek

niezależnych

w rynku w 4Q

• Stabilizacja sytuacji aptek niezależnych; udział w rynku na poziomie 50,1% w 4Q 2018 vs. 50,1% w 4Q 2017

• Wzrost wartości rynku aptek niezależnych o 1,4% do 15,44 mld złotych w 2018 r. (r/r)

• Obowiązek raportowania od 1 kwietnia 2019 do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktów Leczniczych;

Grupa NEUCA jako pierwsza raportuje ZSMOPL od połowy lipca 2018 (raportowanie produktów tzw. listy deficytów; odsetek

poprawnie raportujących podmiotów: 15%, na miesiąc przed wdrożeniem regulacji)

Wpływ regulacji Apteka dla Aptekarza

Wdrożenie e-recepty

• Uruchomienie pilotażu e- recepty w maju; ustawowy obowiązek stosowania e-recepty od 2020 roku

• Wsparcie dla aptek w zakresie wdrożenia narzędzi pozwalających stosowanie e-recept

• Szanse dla rozwoju telemedycyny wynikające z możliwości e-konsultacji

Dyrektywa antyfałszywkowa

• Wdrożenie dyrektywy od 9.02.19, stworzenie ogólnopolskiej bazy weryfikującej autentyczność leków

• Szacunki Komisji Europejskiej wskazują, że wartość polskiego rynku podrobionych leków to 62 mln euro

3

ZSMOPL

Stabilnie rosnący rynek hurtu aptecznegoWartość rynku hurtu aptecznego w kwartałach oraz dynamika roczna (kolor niebieski %)

w okresie 1Q 2014 – 4Q 2018 (mld zł)*

*dane IQVIA

6,51

5,99

6,24

6,47

7,12

6,38 6,446,57

7,49

6,78 6,78

6,97

7,81

6,877,07

7,23

8,38

7,067,21

7,52

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

25,2 mld złwartość

rynku w 2014

30,2 mld złwartość

rynku w 20185 mld złwzrostu

5,1% 5,3% 3,6%5,2%

2014 2015 2016 2017 2018

4,1%

• 4,1% dynamika wzrostu

rynku w czwartym

kwartale (r/r)

4

Udział wartościowy aptek niezależnych w rynku (%) vs liczba aptek

54,2

53,152,7

50,151,4 51,7 51,7

50,1

1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018

• Stabilizacja trendu spadkowego

udziału aptek niezależnych

• Sezonowy spadek obrotów

w aptekach niezależnych

będący efektem zwiększonego

zatowarowania się aptek

sieciowych na koniec roku

1486814912

14975

14847

14723

14571

14480

14331

14331aptek i punktów

aptecznych

na koniec 2018

(wg IQVIA)

Udział aptek (%)

Liczba aptek

6

12,19

13,7514,71

15,7815,23 15,44

2016 2017 2018

Szacowana wartość rynku Aptek Sieciowych Szacowana wartość rynku Aptek Niezależnych

wartość rynku narastająco 2018/2017 +4,1% (N:+1,4%; S:+7%)

Podział wartości rynku na apteki niezależne i sieci 2016 – 2018

Pozycja rynkowa NEUCA

7

32,0% 32,3%31,6%

29,2%29,8%

28,6%

25,6%

26,9%

25,2%

sty

16

lut

16

mar

16

kw

i 16

maj

16

cze 1

6

lip

16

sie

16

wrz

16

paź 1

6

lis

16

gru

16

sty

17

lut

17

mar

17

kw

i 17

maj

17

cze 1

7

lip

17

sie

17

wrz

17

paź 1

7

lis

17

gru

17

sty

18

lut

18

mar

18

kw

i 18

maj

18

cze 1

8

lip

18

sie

18

wrz

18

paź 1

8

lis

18

gru

18

sty

19

Udział rynkowy Neuca

UDZIAŁ NEUCA NIEZALEŻNE UDZIAŁ NEUCA TOTAL UDZIAŁ NEUCA SIECIOWE

20172016 2018 2019

REALIZACJA STRATEGII APTECZNEJ

Zapewniamy lepszą przyszłość

wszystkim niezależnym Aptekom

w Polsce.

Poprawa satysfakcji klienta

4,36

4,41

4,2

4,25

4,18

4,24

4,26

4,33

Szerokośćasortymentu

Ciągłośćzaopatrzenia

Średnia Farmacol Pelion NEUCA

*dane IQVIA , Monitor Apteczny 4Q 2018

9

4,42

4,2

4,34

4,05

4,38

4,16

Warunki handlowe

Oferta promocyjna


Wzrost wskaźników satysfakcji klienta Grupy NEUCA w każdej z badanych kategorii

Poprawa satysfakcji klienta

4,54

4,35

4,42

4,26

4,3

4,11

4,46

4,29

Serwistransportowy

Serwis logistyczny



10

4,54

4,48

4,36

4,25

4,31

4,14

4,44

4,32

Serwistelemarketingowy

Serwisreklamacyjny


Wzrost wskaźników satysfakcji klienta Grupy NEUCA w każdej z badanych kategorii

Umacniające się relacje z aptekami – NEUCA liderem rynkowym (4Q 2018)


11

67

53 54

NEUCA Pelion Farmacol

Kolejność na liście dostawców (%)Odsetek aptek, w których dystrybutor pełni

rolę głównego dostawcy


67

5260


Średni udział w obrocie apteki (%)Udział hurtowni w zaopatrzeniu aptek, dla których jest

jednym z głównych dostawców


60,6

37,931,8


Penetracja numeryczna (%)odsetek aptek które wskazały daną hurtownię

wśród najważniejszych dostawców

Kompletny portfel programów umacnia i stabilizuje pozycję rynkową

ZA

AN

GA

ŻO

WA

NIE

KL

IEN

TA

ZAKRES WSPARCIA

KLIENTA

# 3742

# 777

# 347

# 852

# liczba aptek w programie: stan na dzień 31.12 2018,

• W programach i rynkowych aktywnościach uczestniczy już ponad 59% aptek niezależnych (5723) w kraju, w tym w Partner+ 9%

12

756

4Q 2017 4Q 2018

852

+96

LICZBA APTEK W PROGRAMACH RYNKOWYCH I AKTYWNOŚCIACHWZROST APTEK W PROGRAMIE PARTNER+

5723aptek

w programach

i aktywnościach

na koniec 2018

NEUCA z najlepszym wskaźnikiem lojalności klienta na rynku

*Wskaźnik lojalności klienta, czyli jego gotowości do rekomendowania produktu/usługi lub powtórnego zakupu

3737

33

3840 38

-15

-5

5

15

25

35

45

55

Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

Net Promotor Score* dystrybutorów farmaceutyków (pkt)

NEUCA Pelion Farmacol Małe i średnie hurtownie

WYNIKI FINANSOWE

Przychody ze sprzedaży (mld PLN)

4,1%dynamika

rynku

w 4Q 2018

• Dynamika przychodów w całym roku zgodne z tempem rozwoju rynku

15

1,89

7,49

1,95

7,75

4Q 2017 1-4Q 2017 4Q 2018 1-4Q 2018

4%

3%

Zysk operacyjny

Zysk operacyjny (mln PLN) Zysk operacyjny bez zdarzeń jednorazowych (mln PLN)

• Wartościowa poprawa marży brutto w IV kw. 2018 przy utrzymaniu wysokiego poziomu % r/r (10,2%)

16

38,6

121,8

32,5

127,0

4Q 2017 1-4Q 2017 4Q 2018 1-4Q 2018

4%

-16% 38,6

126,7

32,5

126,8

4Q 2017 1-4Q 2017 4Q 2018 1-4Q 2018

0%

-16%

Zysk netto

Zysk netto (mln PLN) Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych (mln PLN)

• Spadek salda przychodów i kosztów finansowych oraz niższa efektywna stawka podatkowa w IV kw. 2018

17

30,6

94,1

24,2

98,3

4Q 2017 1-4Q 2017 4Q 2018 1-4Q 2018

4%

-21%30,6

99,1

24,2

98,1

4Q 2017 1-4Q 2017 4Q 2018 1-4Q 2018

-1%

-21%

Przepływy pieniężne (mln PLN)

-141,8

Działalność inwestycyjna

• Zadłużenie netto 189,0 mln zł, dług netto/ EBITDA na poziomie 1,2

Wyniki w segmencie produktów własnych

Wartość sprzedaży do aptek (mln PLN) oraz dynamika r/r Zysk netto (mln PLN) oraz dynamika r/r

• Synoptis Pharma – 3 firma w Polsce pod względem sprzedaży ilościowej suplementów diety (8,4 mln sprzedanych opakowań,

wzrost o 14%/r); całkowity wolumen sprzedanych opakowań – 38,5 mln w 2018 vs 34,3 mln w 2017

• Wzrost liczby produktów Genoptim o 13% do 94 w 2018 (r/r/); wzrost sprzedaży marki Genoptim o 20% do 34 mln zł w 2018 r.

19

30,2

118,9

33,8

137,8

4Q 2017 1-4Q 2017 4Q 2018 1-4Q 2018

12%

16%

1,2

22,4

3,7

26,7

4Q 2017 1-4Q 2017 4Q 2018 1-4Q 2018

19%

208

%

REDYSTRYBUCJA ZYSKU

13 lat regularnej corocznej wypłaty dywidendy

Podział zysku między akcjonariuszy: dywidenda i buy back

11,814,6

17,319,1

22,1

26,329,6

33,5

30,9

17,4

26,6

42,0

29,0

65,0

35,0*

3,203,80

4,33 5,005,75

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Wartość dywidendy (mln zł)

buy-back (mln zł)

wartość dywidendy na akcję (zł)

2,60

* Planowana wartość skupu akcji w 2019 r w ramach uchwalonego skupu akcji

7,40

• Zrealizowany w 2018 skup 219,9 tys. akcji w celu umorzenia; wyemitowanie 144,5 tys. akcji w 2018

• Podjęcie w 2018 r. przez WZA uchwał o umorzeniu łącznie 289 tys. akcji (6,25% kapitału)

21

6,40

REALIZACJA STRATEGII PACJENCKIEJ

Ułatwiamy dostęp do ochrony zdrowia,

aby poprawiać jakość życia

i poczucie bezpieczeństwa pacjentów

Wzrost przychodów ze sprzedaży w biznesach pacjenckich 2018 r.*

Segment biznesów

pacjenckich

126,1 mln zł

Przychodnie

87,3 mln zł

37%

26%Badania kliniczne

i telemedycyna*

39,7 mln zł

70%E-commerce

7,6 mln zł** 131%

* Wyniki Diabids; **Wyniki sprzedażowe Ortopedio plus Apteline.pl są uwzględniane w wynikach segmentu hurtu aptecznego

• Wzrost skali działalności przychodni poprzez dołączenie do sieci Świat Zdrowia nowych placówek

• Skokowy wzrost liczby kontraktów w segmencie SMO, inwestycje w ośrodek badań klinicznych Clinmed Pharma w segmencie CRO

• Przejęcie w październiku 2018 największego niezależnego ośrodka badań klinicznych – Małopolskie Centrum Medyczne

• Powiększający się zasięg współpracujących aptek z ortopedio.pl i rosnąca liczba użytkowników platformy

25

Wzrost wyników operacyjnych biznesów pacjenckich 2018 r. (r/r.)

Segment biznesów

pacjenckich

9,7 mln zł

Przychodnie

5,3 mln zł

9,7 mln zł

3,9

mln zł

Badania kliniczne

i telemedycyna*

4,4 mln zł

5,8

mln zł

* Wyniki Diabids

• Poprawa efektywności operacyjnej w segmencie przychodni

• Realizacja wysokomarżowych projektów w segmencie badań klinicznych, m.in. w onkologii

• Wysokie nakłady w projekcie Diabdis związane z budowaniem skali biznesu

26

Praca nad efektywnością sieci Świat Zdrowia

Przychodnie lekarskie Świat Zdrowia

• Wystawienie ponad 25 000 e-recept dla ponad 2,3 tysięcy pacjentów

od momentu uruchomienia ogólnopolskiego pilotażu systemu

• 49 przychodni obecnych na koniec 2018 na portalu rezerwacyjnym www.dolekarza.pl

i wzrost wizyt umówionych przez kanał online do 1100 w grudniu 2018 vs. 117 w grudniu 2017

• Poprawa kontaktu pacjenta z przychodnią poprzez uruchomienie dla wybranych przychodni

usługi call center

• Wzrost dostępności godzin lekarskich oraz usług specjalistycznych w poszczególnych przychodniach

(kardiologia, fizjoterapia, zabiegi laserowe w ginekologii oraz dermatologii)

69przychodni

lekarskich

155tys.

pacjentów

POZ

27

http://www.dolekarza.pl/

Badania kliniczne

CRO (Clinmed Pharma oraz BioScience)

• Istotny udział segmentu CRO w budowie wyniku badań klinicznych

• 26 mln zł przychodów w 2018 r. w spółkach wchodzących w skład segmentu CRO

• Wzmocnienie kompetencji w pozyskiwaniu międzynarodowych kontraktów - otwarcie biura w Londynie

SMO (Pratia)

• Przejęcie w październiku największego niezależnego ośrodka badań klinicznych – Małopolskie Centrum Medyczne

• Współpraca w ramach pozyskania pacjenta z Diabdis oraz przychodniami Świat Zdrowia

• Rozpoczęcie pilotażu w 20 lokalizacjach w zakresie pozyskiwania pacjentów do badań klinicznych w aptekach

26

36 tys. zł

43% r/r

wartości przychodu

na pacjenta

2018

48627% r/r

liczba i wzrost

zakontraktowanych

pacjentów

2018

Wzrost zasięgu kanałów e-commerce

Ortopedio.pl

• 1 milion unikalnych użytkowników w 2018 r., wzrost o 30% r/r.

• 600 aptek posiadających sprzęt reh-ort

• 140 aptek z refundacją NFZ, największa ilość placówek z refundacją w obszarze reh-ort w Polsce

• Spadek średniego kosztu pozyskania pacjenta o 48% w 2018 r.

Apteline.pl

• Istotny wzrost liczby zamówień w Apteline.pl do blisko 23 tys. w 4Q

2018 (w całym okresie 1-3Q 2018 21,6 tys.)

• Ponad milion wizyt w grudniu (5 razy więcej niż w 1.2018)

• 3 miejsce wśród platform do zamawiania i rezerwacji leków

(wg Similarweb)

27

659 zł

wzrost o 45% r/r

średni koszyk

zakupowy

w ortopedio.pl

w 2018

1200aptek

współpracujących

z apteline.pl

Synergie w obszarze telemedycyny

Diabdis

• Uruchomienie usługi wystawienia recepty po telekonsultacji z lekarzem Diabdis

• recepta na leki zgodnie z przysługująca pacjentowi refundacją

• brak konieczności wizyty w POZ; otrzymanie recepty do domu

• realizacja zamówienia za pośrednictwem apteline.pl, odbiór w aptece pacjenta

• Wprowadzenie elektronicznej formy recepty od stycznia 2019 r. – jako pierwszy podmiot telemedyczny w kraju

(81 recept w ciągu pierwszego miesiąca)

Telemedycyna Polska

• Najwyższa wartość kwartalnych przychodów w historii Spółki (4Q 2018 1,8 mln zł, wzrost o 41% r/r)

• Przygotowania do wdrożenia e-recepty w usłudze Kardiotele

• Udział w projektach teleopieki domowej finansowanych przez samorządy

• Pilotaż usługi Event Holter dla dzieci

28

13000Zweryfikowanych

kont pacjentów

Diabdis

3400Liczba abonentów

usługi Kardiotele

Telemedycyna

Polska

PERSPEKTYWA NA PRZYSZŁOŚĆ

DZIĘKUJEMY

Podsumowanie wyników za 2018...Badania kliniczne i telemedycyna* 4,4 mln zł 5,8 mln zł * Wyniki...

Documents

Transcript of Podsumowanie wyników za 2018...Badania kliniczne i telemedycyna* 4,4 mln zł 5,8 mln zł * Wyniki...