Imię, nazwisko

stanowisko, firma

Panorama społeczności w polskim internecie

Andrzej Garapich, Sławek Pliszka Polskie Badania Internetu

Agenda

� Znajomość, korzystanie z serwisów społecznościowych

� Kim są użytkownicy serwisów społecznościowych?

� Popularność serwisów społecznościowych

� Monetyzacja użytkowników serwisów społecznościowych

2

� Monetyzacja użytkowników serwisów społecznościowych

� Zagrożenia dla prywatności

Znajomość, korzystanie z Znajomość, korzystanie z serwisów społecznościowych

Znajomość serwisów społecznościowych

� 16mln Polaków w wieku 15-75 (53% całej populacji) słyszało o serwisach społecznościowych

� Około 10 mln Polaków deklaruje korzystanie z serwisów społecznościowych (przynajmniej

30

25

30

35

Polacy w wieku 15-75 [w mln osób]

Źródło danych: GUS, Millward Brown SMG/KRC, D-Link Technology Trend, maj 2008

społecznościowych (przynajmniej raz w ciągu poprzedzających badanie 6 miesięcy)

� Do tego dochodzą osoby mieszkające poza Polską, których nie obejmują statystyki (np. Nasza-Klasa ma blisko 6 mln cookies spoza Polski)

16

10

0

5

10

15

20

Cała populacja Osoby, które słyszały o serwisach

społecznościowych

Osoby, które korzystały z serwisów

społecznościowych

Znajomość WSPOMAGANA NAZW serwisów społecznościowych

� Połowa Polaków w wieku 15+ słyszała o Naszej Klasie (wśród internautów 90%)

� Słaba znajomość marek serwisów zagranicznych:

5%

10%

12%

21%

51%

12%

26%

28%

48%

90%

MySpace.com

Grono

Sympatia

Fotka

Nasza Klasa

Źródło danych: GUS, Millward Brown SMG/KRC, D-Link Technology Trend, maj 2008

zagranicznych: Facebook, MySpace, Bebo, LinkedIn (także wśród internautów)

47%

1%

1%

2%

2%

2%

5%

5%

8%

2%

2%

5%

5%

6%

11%

0% 50% 100%

żaden

LinkedIn

Profeo

Bebo (Gazeta.pl)

Facebook.com

Goldenline

ePuls

MySpace.com

internauci 15-75

Polacy 15-75

Powody korzystania z serwisów społecznościowych

26%

52%

57%

Dla zabicia czasu

Z ciekawości

By utrzymać dotychczasowe znajomości

21%

27%

40%

Nawiązanie nowych kontaktów towarzyskich

Słuchanie muzyki, oglądanie filmów

lub zdjęć, czytanie tekstów

Odnowienie dawnych znajomości

2%

18%

25%

26%

0% 20% 40% 60%

Inne

By dyskutować na interesujące tematy

Dla zawarcia nowych znajomości

Dla zabicia czasu

Źródło danych: D-Link Technology Trend, maj 2008

9%

11%

18%

21%

0% 20% 40% 60%

Nazwiązanie znajomości zawodowych, biznesowych

Szukanie pracy

Zamieszczanie swoich zdjęć, filmów, etc.

kontaktów towarzyskich

Źródło danych: CBOS, kwiecień 2008

W jaki sposób korzystamy z serwisów społecznościowych

• Korespondencja prywatna: 81%• Przeglądanie profili znajomych: 80%• Zdjęcia, filmy, muzyka: 56%• Komentarze, oceny: 37%• Fora: 31%• Przeglądanie profili nieznajomych: 28%

Źródło danych: „Siła relacji” NEF Polska; Hypermedia, Synovate, Gemius

• Przeglądanie profili nieznajomych: 28%• Umawianie się na spotkania: 21%• Oglądanie reklam: 4%

Kim są użytkownicy serwisów społecznościowych?społecznościowych?

Kim są użytkownicy serwisów społecznościowych? (social networks)

37%

24%

30%

25%

30%

35%

40%

Serwisy społecznościowe

Wszyscy internauci 7+

50%

47%

mężczyzna

Affinity index = 125

11% 15%

10%

3%

11%

24%

16%

13%

7%

0%

5%

10%

15%

20%

[7-14] [15-24] [25-34] [35-44] [45-54] [55+]

Affinity index = 75

Affinity index = 51

Źródło danych: Megapanel PBI/ Gemius, wrzesień 2008; profil dla kategorii „serwisy społecznościowe” na podstawie agregatu: bebo, facebook.com, fotka.pl, goldenline.pl, grono.net, linkedin.com, moikrewnik.pl, mojageneracja.pl, myspace.com, nasza-klasa.pl

50%

53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

kobieta

Serwisy społecznościowe Wszyscy internauci 7+

Kim są użytkownicy serwisów społecznościowych? (social networks)

30%

43%

44%

30%

35%

40%

45%

50%

Serwisy społecznościowe

Wszyscy internauci 7+

� Brak wyraźnych różnic ze względu na takie cechy, jak:

� częstotliwość korzystania z internetu,

� staż w internecie,

� dochód własny netto,

12%16%

25%

11%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

podstawowe średnie zawodowe wyższe

Affinity index = 80

Affinity index = 118

� dochód własny netto,

� wielkość miejscowości,

� czy województwo.

Źródło danych: Megapanel PBI/ Gemius, wrzesień 2008r.; profil dla kategorii „serwisy społecznościowe” na podstawie agregatu: bebo, facebook.com, fotka.pl, goldenline.pl, grono.net, linkedin.com, moikrewnik.pl, mojageneracja.pl, myspace.com, nasza-klasa.pl

Profile użytkowników głównych serwisów – PŁEĆ

52%

50%

48%

50%

Fotka

Moja generacja

47%

59%

53%

41%

LinkedIn

Bebo

54%

57%

46%

43%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nasza-Klasa

Grono

kobieta mężczyzna

55%

56%

45%

44%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MySpace

Facebook

kobieta mężczyzna

Źródło danych: Megapanel PBI/ Gemius, IX 2008 Źródło danych: Megapanel PBI/ Gemius, IX 2008

Profile użytkowników głównych serwisów - WIEK

15%

16%

57%

42%

14%

19%

9%

14%

5%

10%

Fotka

Moja generacja

8%

7%

22%

40%

43%

24%

17%

17%

10%

12%

LinkedIn

Bebo

11%

10%

37%

48%

24%

22%

14%

12%

14%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nasza Klasa

Grono

7 do 14 15 do 24 25 do 34 35 do 44 45 i >

10%

4%

48%

37%

18%

35%

12%

8%

11%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MySpace

Facebook

7 do 14 15 do 24 25 do 34 35 do 44 45 i >

Źródło danych: Megapanel PBI/ Gemius, IX 2008 Źródło danych: Megapanel PBI/ Gemius, IX 2008

Popularność serwisów Popularność serwisów społecznościowych

Popularność serwisów społecznościowych – ranking witryn Top20

5 117 291

6 340 181

6 613 890

6 995 873

8 544 831

9 462 826

10 026 171

o2.pl

Microsoft

Allegro.pl

INTERIA.PL

Wirtualna Polska

Onet.pl

Google

Real users, Megapanel, 03-2006r. Real users, Megapanel, 09-2008r.

7 479 501

7 739 437

8 219 011

8 253 115

8 660 115

9 971 099

13 379 110

o2.pl

INTERIA.PL

Allegro.pl

nasza-klasa.pl

Wirtualna Polska

Onet.pl

Google

2 181 965

2 204 990

2 217 508

2 264 571

2 268 885

2 412 688

2 428 708

2 622 871

3 147 621

3 616 499

4 025 643

4 861 845

4 953 612

5 117 291

Gery.pl

idg.pl

PTC Era

neostrada.pl

ilove.pl

eBay

maxior.pl

sciaga.pl

Plus GSM

Orange

msn.com

Gazeta.pl

wikipedia.org

o2.pl

Źródło danych: Megapanel PBI/ Gemius

2 941 857

2 963 006

3 029 829

3 056 671

3 102 170

3 544 958

3 585 296

3 600 653

3 991 906

4 954 392

6 447 327

7 051 141

7 178 591

7 479 501

otoMoto

Grupa IDG

pkt.pl

MSN

ceneo.pl

Grupa Fotka.pl

pf.pl

Grupa Gadu-Gadu

mozilla.com

Microsoft

wikipedia.org

youtube.com

Gazeta.pl

o2.pl

Popularność serwisów społecznościowych – polskie (social networks)

40%

50%

60%

Nasza Klasa

Fotka

Moja Generacja GG

Grono

Miesięczny zasięg wybranych serwisów, Megapanel 09/2006 – 09/2008r.

0%

10%

20%

30%

09

.20

08

08

.20

08

07

.20

08

06

.20

08

05

.20

08

04

.20

08

03

.20

08

02

.20

08

01

.20

08

12

.20

07

11

.20

07

10

.20

07

09

.20

07

08

.20

07

07

.20

07

06

.20

07

05

.20

07

04

.20

07

03

.20

07

02

.20

07

01

.20

07

12

.20

06

11

.20

06

10

.20

06

09

.20

06

Źródło danych: Megapanel PBI/ Gemius

Popularność serwisów społecznościowych – zagraniczne (social networks)

18%

20%

22%

24%

26%

28%

30%

Myspace.com

Facebook.com

Linkedin.com

Bebo.com

Miesięczny zasięg wybranych serwisów, Megapanel 09/2006 – 09/2008r.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

09

.20

08

08

.20

08

07

.20

08

06

.20

08

05

.20

08

04

.20

08

03

.20

08

02

.20

08

01

.20

08

12

.20

07

11

.20

07

10

.20

07

09

.20

07

08

.20

07

07

.20

07

06

.20

07

05

.20

07

04

.20

07

03

.20

07

02

.20

07

01

.20

07

12

.20

06

11

.20

06

10

.20

06

09

.20

06

Źródło danych: Megapanel PBI/ Gemius

Obecność marek/nazw serwisów w internetowych newsach

500

600

700

800

Nagły wzrost wyników w Megapanelu, problemy z serwerami i GIODO, zdjęcia księdza w trumnie

Współpraca z Allegro, zmiana Prezesa

„Nasza-klasa w rękach cudzoziemców”„Sprzedali 14 milionów Polaków”

X - Polska wersja MySpaceX - Dużo wzmianek w serwisach muzycznych, rozrywkowych

Bojkot nowego wyglądu strony

Źródło danych: Monitoring newsów, NewsPoint; grudzień 2007-2008

0

100

200

300

400

500

XI-

08

X-0

8

IX-0

8

VII

I-0

8

VII

-08

VI-

08

V-0

8

IV-0

8

III-

08

II-0

8

I-0

8

XII

-07

Nasza-klasa

Facebook

MySpace

„Sprzedali 14 milionów Polaków”

Nowe opcje bezpieczeństwa, ochrona profilu

Ranking witryn Top20 w Polsce według średniego czasu na użytkownika

lp. nazwaśredni czas na użytkownika [godz:min:s]

użytkownicy (real users)

czas [godz] kategoria

1 nasza-klasa.pl 11:32:59 95 320 141 8 253 115 społeczno ści2 Onet.pl 05:56:46 59 289 878 9 971 099 portal3 Google 05:30:29 73 691 143 13 379 110 wyszukiwanie4 Wirtualna Polska 04:32:40 39 356 409 8 660 115 portal5 Allegro.pl 04:01:42 33 109 761 8 219 011 aukcje6 o2.pl 03:27:51 25 909 497 7 479 501 portal

Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, IX 2008

6 o2.pl 03:27:51 25 909 497 7 479 501 portal7 Grupa Fotka.pl 03:21:38 11 913 486 3 544 958 społeczno ści8 youtube.com 03:08:20 22 132 651 7 051 141 społeczno ści i UGC9 INTERIA.PL 03:08:09 24 268 932 7 739 437 portal

10 gry.pl 02:09:11 5 539 418 2 572 925 gry11 Grupa G+J Guj.pl 02:08:56 3 674 598 1 710 106 media12 Neostrada 01:49:14 3 822 489 2 099 481 strona usługi13 Gazeta.pl 01:41:35 12 153 914 7 178 591 portal14 otoMoto 01:23:58 4 116 917 2 941 857 ogłoszenia15 PKO BP 01:08:38 2 506 428 2 191 313 bankowość16 MSN 00:51:04 2 601 520 3 056 671 portal17 Plus GSM 00:44:11 1 915 940 2 601 570 operator18 stacje TVN 00:42:40 1 220 837 1 716 477 media19 wikipedia.org 00:41:33 4 465 203 6 447 327 UGC20 Yahoo 00:40:50 1 299 782 1 909 736 portal

Ranking lokalnych serwisów w CEE wg średniego czasu na użytkownika

lp. serwis kraj kategoria serwisuśredni czas na użytkownika [godz:min:s]

zasięg serwisu

1 BiteFight Węgry MMOG 24:25:25 3%2 Draugiem.lv Łotwa Społecznościowy 16:20:42 58%

3 Azet.sk Słowacja Społecznościowy 15:20:45 58%4 Seznam.cz Czechy portal 14:38:33 87%

5 Gladiatus.cz Czechy MMORPG 14:34:07 3%6 vKontakte.ru Rosja Społecznościowy 12:10:50 37%

Źródło danych: Gemius Audience VII-VIII 2008r., Internet CEE, I-biz.

6 vKontakte.ru Rosja Społecznościowy 12:10:50 37%

7 Nasza-klasa.pl Polska Społecznościowy 10:13:50 52%8 One.lt Litwa Społecznościowy 10:03:14 56%

9 Rotkva.com Węgry Społecznościowy i randki 09:33:19 1%

10 Travian.hu Węgry MMOG 09:24:16 5,5%11 Ikariam.hu Węgry MMOG 09:21:42 4,5%

12 One.lv Łotwa Społecznościowy 09:17:28 36,5%13 Arto.dk Dania Społecznościowy 09:06:10 10%

14 Pasmaidi.lv Łotwa MMOG 08:40:54 4%15 Hirlista.hu Węgry Agregator newsów 08:31:01 1%

16 Mail.ru Rosja Portal 08:08:09 67%17 Starchat.lv Łotwa MMOG 07:53:31 0,1%

18 Epuls.pl Polska Społecznościowy 07:39:02 4%19 Starchat.lt Litwa MMOG 07:32:42 0,65%

20 Rate.ee Estonia Społecznościowy 07:28:57 37%

MMOG – massively multiplayer online gameMMORPG – massively multiplayer online role playing game

Monetyzacja użytkowników Monetyzacja użytkowników serwisów społecznościowych

Monetyzacja użytkowników – wyniki finansowe

Wg prognoz Fotka.pl, przychody serwisu w 2008r. wyniosą około 10 milionów złotych, zaś planowany zysk netto, to około 4,5-5 milionów złotych.

ePuls planuje osiągnąć w roku 2008 przychody na poziomie 4 milionów złotych

Źródło danych: Gazeta Prawna, listopad 2008

złotych

Ad.net szacuje przychody Naszej Klasy na około 10 milionów złotych (resztę zabrali spamerzy? ;-))

W przypadku Fotki pieniądze z reklam stanowią około 60 proc. przychodów. Reszta pochodzi od internautów, gotowych zapłacić za dodatkowe funkcje

Monetyzacja użytkowników – a co z „długim ogonem”?

W 2008r. już 478 serwisów zarejestrowało się w serwisie startups.pl w kategorii „społecznościowe” (część z nich to zwykłe serwisy tematyczne np. dentysci.eu, inne do kojarzenia osób, np. korkuj.pl - korepetycje).

Zarówno serwisy social network, jak i z elementami społeczności.

Wiele z nich skupionych wg mało masowych idei, nowo powstałe lub o niskim zasięgu.

Źródło danych: Megapanel, wrzesień 2008; Startups.pl

Wiele z nich skupionych wg mało masowych idei, nowo powstałe lub o niskim zasięgu.

fotka.sex.pl – Fotka dla dorosłychponad 100 tysięcy profili, 124 tys. użytkowników

A inni? Oglądalność? Model biznesowy? Może tylko hobby?Byliśmy-razem.pl – co słychać u byłych miłości?MamaNaZakupach.pl – portal nowoczesnej mamyKonsylium24.pl – lekarze dla lekarzyWydziarani.pl – pokaż swój tatuaż

50%

53%

nie obchodzą mnie

denerwują mnie

Reklamy na serwisach społecznościowych, które odwiedzam…

Co chciał(a)byś umieścić w swoim profilu w serwisie społecznościowym, aby najlepiej Cię

przedstawiał?

Monetyzacja użytkowników – stosunek do reklam

32%

41%

59%

fajne filmiki, zdjęcia

ulubioną muzykę, filmy, książki

moje zdjęcia

6%

6%

13%

50%

zaciekawiają mnie

podobają mi się

dostarczają mi informacji

nie obchodzą mnie

Źródło danych: „Siła relacji” NEF Polska; Hypermedia, Synovate, Gemius

9%

12%

17%

26%

27%

30%

32%

ulubione gry komputerowe

ulubione marki

przedmioty, które mnie kręcą

linki do ciekawych stron, blogów

obrazki, grafiki

opis mojego charakteru i moich zainteresowań

fajne filmiki, zdjęcia

Zagrożenia dla prywatności

Zagrożenia dla bezpieczeństwa, prywatności

63% rodziców w EU deklaruje, że zabrania dzieciom (od 6 do 17 lat) zakładać profile w serwisach społecznościowych

W Polsce – 52% rodziców;

Źródło danych: „Eurobarometr 2008”, Komisja Europejska, XII 2008, Megapanel IX 2008

Zasięg serwisów w grupie od 7 do 17 lat (Megapanel):Nasza-klasa 58%,Fotka 35%MojaGeneracja.pl 18%Grono 6,3%

W Polsce wprowadzenie zakazu deklaruje 52% rodziców; najbardziej restrykcyjni rodzice (przynajmniej w deklaracjach) w Hiszpanii (77%), najmniej restrykcyjni na Litwie (22%)

Zagrożenia dla bezpieczeństwa, prywatności

Źródło danych: „Eurobarometr 2008”, Komisja Europejska, XII 2008

Źródła danych ciągłych:Oglądalność witryn, profile - Megapanel PBI/ GemiusMonitoring newsów - NewsPoint

Raporty:„Społeczności w Internecie” D-Link, SMG/KRC

Więcej informacji…

Źródło danych: Gemius Audience VII-VIII 2008r., Internet CEE, I+biz.

„Społeczności w Internecie” D-Link, SMG/KRC„ Siła relacji - NEF Polska” Synovate, Hypermedia, Gemius„Polacy w sieci” CBOS„Netochron” CBOS, Gazeta.pl„Eurobarometr 2008” – Komisja Europejska

Dziękujemy…

Dziękuję za uwagę

Andrzej Garapicha.garapich@pbi.org.pl

Sławek Pliszkas.pliszka@pbi.org.pl