Microsoft Dynamics AX 2012 Nowoczesne rozwiązanie ERP

Microsoft Dynamics AX 2012 Nowoczesne rozwiązanie ERP

Microsoft CorporationGrudzień 2012

Microsoft Dynamics AX 2012Przegląd produktu2

Microsoft Dynamics AX 2012Przegląd produktu

Spis treści

Przeznaczenie dokumentu 3

Wprowadzenie 4

Funkcje branżowe systemu 5

Sektor produkcyjny 5 Sektor handlu detalicznego 5 Sektor dystrybucji 5 Sektor usług 5 Sektor publiczny 5

Funkcje główne i branżowe systemu 6

Zarządzanie finansami 6 Zarządzanie kapitałem ludzkim 8 Produkcja 9 Zarządzanie łańcuchem dostaw 11 Zaopatrzenie i pozyskiwanie dostawców 12 Handel detaliczny 14 Zarządzanie projektami i ich obsługa księgowa 15 Sprzedaż i marketing (CRM) 17 Zarządzanie usługami 18

Analiza danych biznesowych (BI) i tworzenie raportów 19

Podstawa aplikacji 20

Dane referencyjne 20 Dane podstawowe 20 Mechanizmy globalne 21

Platforma technologiczna 22

Aplikacje klienckie 22 Serwery 23 Narzędzia 24

Zgodność z pakietami biurowymi i platformą aplikacji Microsoft 25

Microsoft Dynamics AX 2012 Przegląd produktu 3

Microsoft Dynamics AX 2012Przegląd produktu

Przeznaczenie dokumentu

Celem niniejszego dokumentu jest ogólne przedstawienie struktury, adresowanych procesów i funkcji roz-wiązania Microsoft Dynamics AX 2012 oraz wynikających z niego korzyści czytelnikom, którzy nie znają tego produktu. Najpierw opiszemy korzy-ści, jakie Microsoft Dynamics AX 2012 wnosi do organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem firm z branży pro-dukcyjnej, dystrybucyjnej, usługowej i administracji publicznej. Następnie skoncentrujemy się nad podstawo-wymi obszarami rozwiązania ERP obejmując zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, łańcuchem do-staw itp. W ostatniej części omówione zostaną zagadnienia technologiczne dotyczące architektury systemu oraz mechanizmów integracji rozwiązania z pakietem biurowym i innymi roz-wiązaniami budowanymi na bazie technologii Microsoft.

Microsoft Dynamics® AX to rozwiązanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), które umożliwia firmie planowanie i przegląd wydajności całości przedsiębior-stwa i poszczególnych jego jednostek biznesowych. Ułatwia firmie analizowanie i przewidywanie zmian i zachowań rynku umożliwiając dynamiczne dostoso-wanie organizacji przedsiębiorstwa do zmiennych wa-runków. Aplikacja pomaga pracownikom w zwiększeniu produktywności i lepszym wykorzystaniu informacji, zapewniając dostęp do najważniejszych danych i pro-cesów biznesowych. Bogaty zestaw funkcjonalności ERP wraz z rozszerzeniami dostosowanymi do różnych branż w jednym, kompleksowym rozwiązaniu przyspiesza osią-gnięcie korzyści z inwestycji. System Microsoft Dynamics AX 2012 jest łatwy w obsłudze, a dzięki swojej elastycz-ności pomaga firmom w lepszym wykorzystaniu szans biznesowych, większym dopasowaniu procesów a w konsekwencji wyróżnieniu się na tle konkurencji. Pełna integracja umożliwia wykorzystanie wcześniejszych inwestycji i obniża całkowity koszt posiadania.

Interfejs użytkownika Microsoft Dynamics RoleTailored obej-muje ponad 30 dopasowanych do potrzeb poszczególnych stanowisk profili (Role Center) i umożliwia wszystkim pracow-nikom łatwy dostęp do funkcji analizy danych biznesowych oraz tworzenia raportów dotyczących najważniejszych obsza-rów działalności firmy. Sprzedaż oprogramowania Microsoft Dynamics AX 2012 jest oparta na prostym modelu licencji uwzględniającym typy użytkowników. Umożliwia on firmie za-kup licencji dokładnie dopasowanych do aktualnych potrzeb organizacji, z możliwością łatwego rozszerzania w przyszłości.

Ład korporacyjny, ryzykoi zgodność z przepisami

Ilustracja 1: Przegląd produktu Microsoft Dynamics AX 2012.


Microsoft Dynamics AX 2012Przegląd Produktu

Ilustracja 2: Główne obszary funkcjonalne rozwiązania Microsoft Dynamics AX 2012.

Wprowadzenie

Microsoft Dynamics AX 2012 jest nowoczesnym i innowacyjnym rozwią-zaniem ERP z wbudowanymi rozszerzeniami funkcjonalnymi dedykowa-nymi do 5 branż: produkcyjnej, dystrybucyjnej, usług profesjonalnych, sprzedaży detalicznej i administracji publicznej. Elastyczna architektura i nowoczesne mechanizmy modelowania procesów pozwalają organi-zacjom na realizację strategicznych celów i dostosowanie się do wyma-gań rynku. Rozszerzenia branżowe opierają się na bazie podstawowych funkcjonalności systemów ERP jak zarządzanie finansami, HR, łańcuchem dostaw, sprzedażą, marketingiem itp. Na ilustracji 2 przedstawiono ogól-ny zakres funkcji rozwiązania Microsoft Dynamics AX 2012.

Oferowany zestaw funkcji przeznaczonych dla określonego sektora można rozszerzyć o specyficzne rozwiązania bran-żowe dostępne za pośrednictwem rozbudowanej sieci partnerów (Microsoft® Partner Network) – skupiającej glo-balnych integratorów systemów (GSI), niezależnych producentów oprogramowania (ISV) oraz dystrybutorów (VAR). Taki model oferowania Microsoft Dynamics AX 2012 pozwala lepiej spełnić oczekiwania każdej firmy. Współdzielenie danych i informacji pomiędzy firmami, oddziałami, globalne mechanizmy zarządzania i modelowania procesów biznesowych, a także funkcje dostosowane do konkretnych wymagań obowiązujących w danych krajach pomagają globalnym przedsiębiorstwom w zarządzaniu rozbudowanymi i geograficznie rozległymi oddziałami grupy. Na-rzędzia programistyczne, takie jak Microsoft Visual Studio® czy wbudowane bezpośrednio do produktu, ułatwiają dostosowanie rozwiązania Microsoft Dynamics AX 2012 do wymagań każdej firmy.

PRODUKCJAProdukcja odchudzona (lean),

procesowa i dyskretna

FUNKCJE BRANŻOWE NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE ERP

ZARZĄDZANIE FINANSAMIKsięga główna Należności i zobowiązania Zarządzanie rachunkami

bankowymiPlanowanie i kontrola budżetu Wsparcie usług wspólnych Zarządzanie zgodnością

z przepisami

PRODUKCJAPlanowanie materiałów i mocy

produkcyjnych Zarządzanie zasobami Tworzenie harmonogramów

i sekwencji zadań Konfiguracja produktów Zarządzanie halą produkcyjną i jej

załogą

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I ICH OBSŁUGA KSIĘGOWAKsięgowanie i fakturowanie projek-

tówKontrola kosztów projektuStruktury podziału pracyIntegracja z oprogramowaniem

Microsoft Project

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIMZarządzanie organizacją

i zasobami ludzkimi Rekrutacja Zarządzanie rozwojem,

szkoleniami i wydajnością pracowników

Portal dla pracowników Zarządzanie wydatkami

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAWZarządzanie zapasamiZarządzanie rozproszonymi

magazynami Umowy handlowe Sprzedaż przyszłej produkcjiPlanowanie dystrybucji Zarządzanie jakością

SPRZEDAŻ I MARKETINGAutomatyzacja pracy sprzedawców

i marketinguObsługa szans sprzedażyZarządzanie procesami sprzedażyIntegracja z systemem Microsoft

Dynamics CRM

ANALIZA DANYCH BIZNESOWYCH I TWORZE-NIE RAPORTÓWRaporty standardowe, analityczne

i dynamicznie tworzone za pomo-cą funkcji Microsoft SQL Server® Reporting Services

Wstępnie zdefiniowane, wielowy-miarowe kostki OLAP dostosowane do poszczególnych stanowisk

Pulpity menadżerskie z podglądem kluczowych wskaźników wydajno-ści (KPI)

ZAOPATRZENIE I POZYSKI-WANIE DOSTAWCÓWZaopatrzenie bezpośrednie

i pośrednie Zlecenia zakupu Zarządzanie relacjami

z dostawcami Portal dla dostawców

ZARZĄDZANIE USŁUGAMIZamówienia i kontrakty serwisoweZgłoszenia serwisowe i ich

obsługaZarządzanie naprawamiSubskrypcja usług

DYSTRYBUCJAZarządzanie sprzedażą hurtową,

magazynem i dystrybucją

SPRZEDAŻ DETALICZNAMerchandising, zarządzanie

wielokanałową siecią sprzedaży (pełna obsługa stanowisk kasowych POS

w trybie online/offline)

USŁUGIZarządzanie projektami i zasoba-

mi; Wyszukiwanie talentów i rozbudowa kwalifikacji

SEKTOR PUBLICZNYObsługa wielu źródeł finanso-

wania, budżetowanie i kontrola wydatków i dochodów


Microsoft Dynamics AX 2012Przegląd produktu: funkcje branżowe

Sektor produkcyjny

Microsoft Dynamics AX 2012 łączy funkcje wspo-magające produkcję dyskretną, procesową i od-chudzoną (lean). Rozbudowane funkcjonalności, takie jak zarządzanie łańcuchem dostaw i produkcją, pomagają w modernizacji i rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego. Oto najważniej-sze procesy biznesowe opracowane z myślą o sektorze produkcyjnym:

Produkcja dyskretna•Produkcja procesowa•Produkcja odchudzona (lean)•Planowanie i produkcja w rozproszonych •ośrodkachZarządzanie halą produkcyjną i jej załogą•

Sektor handlu detalicznego

Współczesne rynki oferują przedsiębiorstwom handlu detalicznego ogromne możliwości, ale stawiają przed nimi nowe wyzwania. Presja kon-kurencji, coraz większy wybór produktów i form zakupu oraz nieograniczony dostęp do informacji sprawiają, że klienci oczekują dziś znacznie wię-cej od sprzedawców detalicznych. Dynamiczne przedsiębiorstwa rozwijają różne kanały sprzedaży o zasięgu lokalnym i globalnym. Nasze rozwiąza-nie oferuje im obsługę sklepów, funkcji ERP doty-czących zaplecza oraz szereg innych użytecznych funkcji, takich jak:

Obsługa punktu sprzedaży (obsługa POS)•Zarządzanie wieloma kanałami sprzedaży•Obsługa katalogów produktów•Polityka cenowa•Programy lojalnościowe•Merchandising•

Sektor dystrybucji

Przedsiębiorstwa dystrybucyjne muszą dziś szyb-ko dostosowywać się do zmian i coraz bardziej złożonych wymagań globalnego rynku. Microsoft Dynamics AX 2012 oferuje im użyteczne funkcje, takie jak zarządzanie łańcuchem dostaw i obsługa wielu rozproszonych ośrodków, które ułatwiają szybką rozbudowę firmy. Dla sektora dystrybucji przeznaczone są również:

Zarządzanie magazynem•Planowanie łańcucha dostaw•Zarządzanie zamówieniami zakupu•Zarządzanie informacjami o produkcie – cykl •życia produktuZaopatrzenie i pozyskiwanie dostawców•

Sektor usług

Przedsiębiorstwa usługowe muszą znaleźć równo-wagę między takimi obszarami, jak relacje z klientami, globalne zarządzanie zasobami, świadczenie usług ze szczegółową kontrolą kosztów i zapewnieniem oczekiwanych wyników finansowych. Oto najważniejsze funkcje przezna-czone dla tego sektora:

Zarządzanie projektami i ich obsługa księgowa•Tworzenie budżetów i kontrola kosztów pro-•jektuPortale dla pracowników•Zarządzanie relacjami z klientami•

Sektor publiczny

Instytucje administracji publicznej muszą moder-nizować swoje miejsca pracy poprzez wprowadza-nie nowszych technologii, zwiększanie produk-tywności i przejrzystości operacji, dostosowywanie się do wymagań prawnych oraz zachowanie odpowiedzialności budżetowej. Microsoft Dyna-mics AX 2012 oferuje im użyteczne funkcje, takie jak zarządzanie relacjami z klientami (obywatela-mi) oraz zarządzanie finansami. Oto inne funkcje przeznaczone specjalnie dla sektora publicznego:

Zarządzanie dotacjami i obsługa księgowa •wieloletnich projektów Planowanie i kontrola budżetu•Szczegółowa analiza wydatków i dochodów •


Microsoft Dynamics AX 2012Przegląd produktu: funkcje główne i branżowe

Funkcje główne i branżowe

Zarządzanie finansami

Moduł ten umożliwia szybkie i wydajne rejestrowanie transakcji finansowych, zarządzanie relacjami między pod-miotami zależnymi a spółkami nadrzędnymi, księgowanie kosztów wewnętrznych i przeglądanie danych finanso-wych. Pomaga w kontroli kosztów oraz wdrażaniu reguł i zasad księgowych.

Ilustracja 3: Na podstawie działów, dla których zdefiniowano wymiary finansowe, można łatwo tworzyć hierarchie organizacyjne, które ułatwiają ocenę firmy z róż-

nych perspektyw oraz tworzenie raportów.

Moduł OpisPulpity menadżerskie Pulpity menadżerskie zawierają wykresy, zestawienia oraz wskaźniki dostosowane do różnych ról, np.:

księgowy, główny księgowy, dyrektor generalny, dyrektor finansowy, kontroler, menedżer ds. budże-tu, menedżer windykacji, itd.

Księga główna Moduł ten umożliwia zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Umożliwia definiowanie schematów księgowań automatyzujących rejestrację dokumentów. Elastyczne mechanizmy alokacji kosztów i przychodów pozwalają na ich dystrybucję na poszczególne centra kosztów /przychodów i jednost-ki biznesowe oraz inne wymiary finansowe, których liczba jest nieograniczona. Dostępne funkcje raportowania dają pełne możliwości analizy danych finansowych w różnych przekrojach i układach. Definiowalne zestawienia finansowe pozwalają dostosować zakres i format drukowanych informacji. Nieograniczona liczba wymiarów finansowych oraz zaawansowane reguły i struktury kont zapewnia-ją kompleksowy obraz operacji finansowych firmy.

Zarządzanie rachunka-mi bankowymi

Moduł ten umożliwia obsługę rachunków bankowych podmiotu prawnego oraz powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Użytkownik może monitorować depozyty, płatności, weksle i salda rachunków bankowych, korzystać z płatności elektronicznych, a także zarządzać listami gwarancyjny-mi i czekami.

Zarządzanie zobowią-zaniami

Moduł ten oferuje takie funkcje, jak rejestracja faktur oraz powiązanych z nimi płatności. Mechanizm parowania transakcji z automatycznym naliczeniem różnic kursowych pozwala śledzić każdą z trans-akcji realizowanych z kontrahentem. Dostawcom można zapewnić dostęp do odpowiednich informacji za pośrednictwem przeznaczone-go dla nich portalu.

Zarządzanie należno-ściami

W module tym dostępne są takie funkcje, jak śledzenie faktur, terminów i rabatów, rejestracja przed-płat dokonanych przez klientów, przyjmowanie i wprowadzanie płatności klientów, monitorowanie zdolności kredytowej. W ramach tego modułu można kompleksowo zarządzać procesem windykacji poprzez definiowanie metod obsługi należności przeterminowanych, automatyzację zadań win-dykacyjnych oraz śledzenie statusu należności (np. spornych), a także wystawienie ponagleń i not odsetkowych.

Zarządzanie środkami trwałymi

Funkcje tego modułu umożliwiają zarządzanie całym cyklem życia składnika majątku: zakupem, amortyzacją, zwiększeniem wartości, przeniesieniem i wycofaniem z użycia (sprzedaż lub likwidacja).

Rachunek kosztów Moduł ten umożliwia śledzenie, rejestrowanie i analizowanie kosztów związanych z produkcją lub prowadzonymi projektami, z zastosowaniem metod opartych na kosztach normatywnych i standar-dowych oraz absorpcji kosztów pośrednich według definiowanych kluczy statycznych lub dynamicznych.



Rozliczenia wewnątrz-firmowe i organizacja usług wspólnych

W module tym można księgować transakcje w podmiotach zależnych i spółce nadrzędnej, konsoli-dować informacje finansowe oraz obsługiwać usługi wspólne w organizacjach obejmujących wiele podmiotów prawnych np: poprzez scentralizowane przetwarzanie płatności klientów i dostawców.

Funkcje dostosowane do potrzeb poszcze-gólnych krajów

System dostarczany jest z funkcjonalnościami wymaganymi prawem w wielu różnych krajach. Poma-ga to firmom w dostosowaniu się do lokalnych i regionalnych przepisów finansowych dotyczących, np. podatku VAT, oraz wymagań różnych rynków, np. w zakresie bankowości elektronicznej.

Kontrola budżetu W tym obszarze dostępne są funkcje przygotowania budżetu, nawet w złożonej strukturze organi-zacyjnej. Proces budżetowania może być przeprowadzony metodą od góry lub od dołu (Bottom-Up lub Top-Down)W zarządzaniu budżetem organizacji pomagają takie funkcje, jak: elastyczne opcje konfiguracji, natychmiastowa kalkulacja dostępnych funduszy budżetowych, tworzenie grup budżetów oraz prze-pływy pracy związane z przeglądaniem i zatwierdzaniem budżetu.

Zgodność z przepisami i kontrola wewnętrzna

Moduł ten pomaga firmom w dostosowaniu się do przepisów prawnych i regulaminów wewnętrz-nych. Funkcja Compliance Center (centrum zgodności) ułatwia wdrażanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej. Firma może zdefiniować własne reguły dotyczące kosztów, faktur i zamówień zakupu oraz zautomatyzować proces audytu za pomocą narzędzia Audit Workbench. Podpisy elektroniczne umożliwiają identyfikację i rejestrację osób wprowadzających lub zatwierdzających zmiany. Zestaw powyższych narzędzi uzupełnia dziennik bazy danych, w którym administratorzy mogą sprawdzać, kiedy i przez kogo dany wpis został utworzony lub ostatnio modyfikowany. Zabezpieczenia bazu-jące na poszczególnych profilach gwarantują właściwy podział obowiązków. Funkcja Environmental Manager Role Center umożliwia określenie wpływu działalności firmy na środowisko.

Raporty finansowe Moduł raportów finansowych umożliwia tworzenie niestandardowych struktur raportów oraz prze-noszenie do tych struktur kont lub wymiarów z ksiąg rachunkowych. Raporty finansowe są zgodne z przepisami prawnymi i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Obejmują bilans, rachunek wyników oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Są kompatybilne z językiem XBRL (Extensible Business Reporting Language).Ponadto, użytkownik może śledzić dane finansowe firmy w postaci raportów transakcyjnych (zawie-rających informacje z bazy danych transakcji), raportów analitycznych (opartych na kostkach danych Microsoft SQL Server® Analysis Services) i kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Przykładami wstępnie zdefiniowanych kostek danych dla domeny finansowej są: należności, zobowiązania, dane dotyczące wpływu działalności firmy na środowisko i księga główna.Za pomocą narzędzia Management Reporter* można tworzyć raporty bez pomocy informatyków, konsolidować dane w systemie Microsoft Dynamics ERP i innych księgach głównych oraz korzystać z bezpiecznych funkcji dystrybucji i przechowywania raportów, dostępnych w scentralizowanej bibliotece raportów.

* Wymaga zainstalowania narzędzia Management Reporter.



Zarządzanie kapitałem ludzkim

Kompleksowa platforma zarządzania kapitałem ludzkim umożliwia przechowywanie kartotek pracowników i zarządzanie nimi, usprawnia rekrutację i szkolenia oraz wspomaga zarządzanie organizacją.

Moduł OpisProfile (Role Centers) Menedżer ds. zasobów ludzkich, menedżer ds. szkoleń.Administrowanie organizacją

Administrowanie strukturami organizacji obejmuje hierarchie formalne i nieformalne oraz zarządza-nie stanowiskami.

Zarządzanie rekrutacją i selekcją

Administrowanie procesami rekrutacji obejmuje kampanie rekrutacyjne, klasyfikację wstępną, projek-ty rozwojowe oraz korespondencję z kandydatami.

Administrowanie roz-wojem i wydajnością pracowników

Zarządzanie rozwojem i wydajnością pracowników obejmuje plany rozwoju, analizę brakujących kwalifikacji oraz okresowe konsultacje dotyczące rozwoju kariery. Moduł ten umożliwia także analizę brakujących kwalifikacji opartą na profilach stanowisk oraz wyszukiwanie stanowisk (w tym filtrowa-nie i ewaluację kwalifikacji).

Szkolenia Za pomocą tego modułu można konfigurować i realizować kursy szkoleniowe oraz analizować ich wyniki.

Portal samoobsługowy dla pracowników

W portalu tym można zarządzać danymi osobowymi, rejestrować karty pracy, zamawiać produkty, wprowadzać wydatki pracownika i wykonywać wiele innych operacji.

Podróże służbowe i ich koszty

Zintegrowany przepływ pracy (workflow) usprawnia zarządzanie kosztami podróży służbowych. Z jego pomocą można składać wnioski o zatwierdzenie podróży służbowych, zawierające planowane koszty, oraz definiować reguły rozliczania takich kosztów i automatycznego wypłacania ich zwrotu. Kostka danych, dotyczących zarządzania kosztami, umożliwia ich dokładne obserwowanie.

Administrowanie świadczeniami

Za pomocą tego modułu można określać osoby objęte ubezpieczeniem oraz definiować plany świad-czeń pracowniczych, kwalifikować do nich pracowników i wyznaczać beneficjentów.

Zarządzanie nieobec-nościami

Moduł ten pozwala tworzyć reguły dotyczące rejestrowania i rozliczania nieobecności, informować o tych regułach oraz monitorować ich przestrzeganie.

Czas pracy i obecność W module tym można tworzyć rejestry czasu pracy pracowników oparte na profilach oraz generować na ich podstawie informacje o wynagrodzeniach w systemie płac.

Zarządzanie wynagro-dzeniami

Moduł ten wspomaga zarządzanie wynagrodzeniami pracowników.


Produkcja

Przyspieszenie realizacji zamówień, lepsze dostosowanie się do popytu oraz sprawniejsze zarządzanie zasobami zwięk-sza wydajność produkcji dyskretnej, procesowej i odchu-dzonej. Dane dostępne w czasie rzeczywistym umożliwiają śledzenie postępów produkcji, dokładniejsze określanie dat realizacji zamówień oraz kontrolę i obniżenie kosztów. Rozwiązanie oferuje wiele strategii produkcji, takich jak konfiguracja pod zamówienie (configure-to-order), montaż na zamówienie (assemble-to-order), produkcja na maga-zyn (make-to-stock) i produkcja na zamówienie (make-to-order). W systemie dostępne są mechanizmy kontroli produkcji typu push and pull.

Ilustracja 4: Interfejsy użytkownika, takie jak harmonogramy kanban, oferują intuicyjne funkcje wizualizacji, które pomagają firmie w udoskonalaniu procesu produkcji.

Moduł OpisProfile (Role Centers) Menedżer ds. operacyjnych, menedżer ds. produkcji.Planowanie materia-łów i mocy produkcyj-nych

Moduł ten umożliwia optymalizację produkcji oraz tworzenia planów, prognoz i harmonogramów dotyczących materiałów. Można tworzyć równocześnie harmonogramy materiałów i mocy produk-cyjnych, obliczać terminy dostaw metodą sprawdzania dostępności produktu w magazynie (ATP) lub sprawdzania zdolności produkcyjnych (CTP) oraz planować i wykonywać marszruty i operacje. Dostępne są opcje skończonych i nieskończonych metod planowania.

Tworzenie harmono-gramów i sekwencji zadań produkcyjnych

Można tworzyć harmonogramy skończone lub nieskończone, wprzód lub wstecz od określonej daty. W szybkim tworzeniu lub modyfikowaniu harmonogramów i symulowaniu alternatyw pomaga funkcja przeciągania pozycji bezpośrednio na wykresie Gantta. Przenoszenie operacji do alternatyw-nych centrów pracy ułatwia eliminowanie przeciążeń w harmonogramach. Ujednolicony mechanizm tworzenia modeli zasobów i harmonogramów pomaga w optymalizacji tego procesu w całej firmie. W celu lepszego wykorzystania maszyn można łączyć podobne produkty, co pozwala redukować czasy przezbrojeń maszyn.

Zarządzanie zasobami Za pomocą tego modułu można tworzyć harmonogramy materiałów, hal produkcyjnych i pracowni-ków oraz śledzić te zasoby. Planowanie zasobów może być oparte na działaniach związanych z produkcją i możliwościach zasobów. Dostępne są różne typy zasobów, takie jak narzędzia, maszyny, dostawcy, lokalizacje i pracownicy. Zasady alokacji zasobów uwzględniają typy zapotrzebowania, które mogą się odnosić do jednego zasobu lub grupy zasobów, typu zasobu, możliwości, umiejętno-ści, kursów, certyfikatów i tytułów.

Podwykonawstwo Dostępne są różne typy umów partnerskich z podwykonawcami, takie jak outsourcing operacji marszruty, odbiór pozycji od dostawców oraz dostarczanie pozycji podwykonawcom. Zamówienie zakupu dla podwykonawcy można powiązać ze zleceniem produkcyjnym.

Specyfikacja materia-łowa (BOM)

Można utworzyć specyfikację materiałową produkcji (włącznie z fantomami) za pomocą specjalnego narzędzia graficznego, modyfikować i śledzić pozycje w poszczególnych liniach, zarządzać wielopo-ziomowymi formułami lub recepturami oraz produktami towarzyszącymi (coproduct) i ubocznymi (byproduct). Funkcje kontroli wersji umożliwiają wprowadzenie właściwej specyfikacji materiałowej, a podpisy elektroniczne – śledzenie zmian.




Konfiguracja produktów

Konfigurator produktów umożliwia konfigurowanie niestandardowych produktów z wykorzystaniem unikatowej specyfikacji materiałowej i marszruty. Modele konfiguracji produktów oparte na ogra-niczeniach są dostępne bezpośrednio z poziomu zamówień sprzedaży, ofert sprzedaży, zamówień zakupu i zleceń produkcyjnych.

Marszruta Zarządzanie marszrutą: można planować sieci proste, sekwencyjne i złożone oraz używać wielu marszrut równocześnie w tej samej sieci. Dostępne są funkcje przybliżonego planowania zdolności produkcyjnych i tworzenia szczegółowych harmonogramów. Halę produkcyjną można podzielić na logiczne jednostki produkcyjne w poszczególnych ośrodkach.

Zlecenia produkcyjne Za pomocą tego modułu można tworzyć, planować, przeglądać, śledzić, dzielić i wycofywać zlecenia produkcyjne oraz definiować ich kategorie. Istnieje możliwość tworzenia zleceń produkcyjnych na podstawie zleceń sprzedaży. W zleceniach produkcyjnych można uwzględnić wszystkie etapy pro-dukcji – projektowanie, wycenę wstępną, planowanie, zwalnianie, uruchamianie, zakończenie |i kalkulację kosztów. W specyfikacji materiałowej, zasobach i marszrucie można zastosować funkcje przetwarzania odpadów.

Kontrola hali produkcyjnej

Można zarządzać operacjami hali produkcyjnej i śledzić je, a także rejestrować produkty i zasoby oraz pozycje magazynowe dla operacji i zadań za pomocą ekranu dotykowego, służącego do wprowa-dzania danych.

Wymiary pozycji magazynowych dla produkcji procesowej

Można zdefiniować wiele wymiarów pozycji magazynowych, takich jak podwójne jednostki miary, kalkulacje przybliżonej wagi, kody opakowań, odmiany pozycji głównej i partie.

Produkcja odchudzona W module tym można tworzyć modele produkcji i procesy logistyczne w postaci przepływów pro-dukcji. Dostępne są metody i tablice Kanban, które sygnalizują zapotrzebowanie.

Koszty produkcji Funkcje śledzenia i raportowania procesów produkcyjnych ułatwiają analizę produkcji w toku i rzeczywistych kosztów produkcji. Użytkownik może śledzić dokładne koszty zasobów i procesów produkcyjnych, w tym koszty gniazd produkcyjnych, oraz porównywać odchylenie względem kosz-tów produkcji z kosztami standardowymi.

Tworzenie raportów dotyczących produkcji

Dostępne są wstępnie zdefiniowane kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w kostce danych analitycz-nych serwera SQL dla produkcji.



Zarządzanie łańcuchem dostaw

Procesy sprzedaży i zakupu można połączyć z zarządza-niem logistyką, produkcją i magazynem, co zapewnia wgląd w cały łańcuch dostaw i ułatwia zarządzanie nim. Funkcje obsługujące przepływy wewnątrzfirmowe i obej-mujące wiele ośrodków usprawniają zarządzanie organiza-cjami rozproszonymi.

Ilustracja 5: Harmonogram dostaw.

Moduł OpisProfile (Role Centers) Agent zakupu, menedżer ds. zakupów, pracownicy odpowiedzialni za wysyłkę i odbiór oraz realizację

zamówień.Zarządzanie zapasami Pozycje magazynowe można śledzić według wielu wymiarów, takich jak oddział firmy, magazyn,

paleta, lokalizacja, partia i numer serii. Dostępnych jest wiele modeli kontroli i wyceny zapasów, np. FIFO (first in/first out – dosł. „pierwszy na wejściu/pierwszy na wyjściu”), LIFO (last in/first out – dosł. „ostatni na wejściu/pierwszy na wyjściu”) oraz metody kosztów standardowych, średnich ruchomych i średnich ważonych. Analiza ABC oraz tworzenie optymalnych sekwencji zapasów metodą FEFO (first expired/first out – dosł. „pierwszy traci ważność/pierwszy na wyjściu”), uwzględniającą terminy ważności lub FIFO pomaga w obniżeniu kosztów zapasów i eliminacji marnotrawstwa.

Zarządzanie rozproszonymi magazynami

Moduł ten umożliwia zarządzanie miejscami przechowywania i przeładunkiem towarów w każdym magazynie. Dostępne są zaawansowane algorytmy dostaw uwzględniające różne strefy magazynu i strategie uzupełniania zapasów. Istnieje wiele metod optymalizacji pobierania towarów z magazy-nu. Można śledzić zapasy dostępne w każdym magazynie.

Interfejs przewoźnika Informacje otrzymane od przewoźników, takich jak Fedex czy UPS, obejmujące opłaty frachtowe i numery nadania przesyłek, mogą być automatycznie transferowane do rozwiązania Microsoft Dynamics AX.

Zarządzanie jakością Procesy biznesowe przebiegają sprawniej dzięki kontroli jakości, śledzeniu partii i zarządzaniu proce-sem testowania. Wybrane pozycje magazynowe można poddać kwarantannie, stosując specjalny typ zamówienia.

Zarządzanie towarami i usługami

Centralne zarządzanie produktami i usługami w całej organizacji obejmuje specyfikację materiałową i formuły procesów (zob. „Zarządzanie informacjami o produktach”).

Zarządzanie zwrotami Moduł ten ułatwia zarządzanie zamówieniami zwrotnymi. Użytkownik może sprawdzać, kto oddaje zamówione pozycje i które pozycje podlegają zwrotowi. Można tworzyć kategorie zwrotów na pod-stawie kodu przyczyny lub metody wycofania do późniejszej analizy.

Planowanie główne obejmujące sprzedaż przyszłej produkcji

Za pomocą funkcji dostępnych w tym module można szacować daty dostaw na podstawie harmono-gramu operacji produkcji z uwzględnieniem „wąskich gardeł”, oraz przeprowadzać kalkulacje metodą sprawdzania dostępności produktu w magazynie (ATP) lub sprawdzania zdolności produkcyjnych (CTP). Planowanie obejmuje wiele ośrodków jednocześnie.

Prognozowanie W module tym można wprowadzać i edytować prognozy sprzedaży i zakupu. Prognozy używane są w algorytmie planowania.

Przepływy wewnątrz-firmowe

Moduł ten automatyzuje procesy handlowe między filiami lub centrami dystrybucji przedsiębiorstwa. Zamówienia sprzedaży i zakupu można generować ręcznie lub automatycznie dla wszystkich filii.



Zaopatrzenie i pozyskiwanie dostawców

Nowe funkcje ułatwiają bezpośredni i pośredni zakup to-warów i usług. Umożliwiają stworzenie centralnego punktu obsługi zakupów w całej organizacji, co pomaga we wdra-żaniu polityk i procesów dotyczących zaopatrzenia.

Ilustracja 6: Zapotrzebowanie na towar lub usługę bazujące na dostępnym katalogu produktów.

Moduł OpisProfile (Role Centers) Agent zakupu, menedżer ds. zakupów, pracownik biurowy, pracownicy odpowiedzialni za wysyłkę

i odbiór oraz realizację zamówień.Zaopatrzenie bezpośrednie

Użytkownik może zarządzać całym cyklem zaopatrzenia, od planowania zamówienia zakupu po jego potwierdzenie i realizację. Cykl ten obejmuje również zwroty. Moduł obsługuje ponadto dostawy bezpośrednie, zamówienia zakupu pro-forma oraz doliczane do zamówień zakupu opłaty związane z dostawą towaru takie jak fracht, ubezpieczenie i podatki niepodlegające zwrotowi.

Umowy handlowe (z dostawcą)

Użytkownik może zarządzać umowami cenowymi z wielowymiarowymi rabatami we wszystkich wa-lutach. Procesy zmian cen mogą być zarządzane za pomocą przepływów pracy (workflow), co ułatwi ich dostosowanie do przyjętych reguł. Rejestracja umowy może odbywać się w dowolnej walucie. System zapewnia mechanizmy automatycznego przeliczania na waluty dostawców.

Umowy Można zarządzać umowami na podstawie zobowiązań wyrażonych w kwocie lub ilości. Organizacje mogą rejestrować umowy zawierające określone warunki i postanowienia oraz monitorować ich status.

Zapytania ofertowe Proces obsługi zapytań ofertowych obejmuje przyjęcie odpowiedzi od dostawcy, porównanie ofert i wybór najlepszej z nich. Dostawca może wprowadzać swoje odpowiedzi na portalu dla dostawców. Usługi Sites Services* rozszerzają proces zaopatrzenia o usługę działającą w chmurze, która uspraw-nia obsługę zapytań ofertowych.

Zarządzanie dostawcami

Zarządzanie dostawcami obejmuje wyszukiwanie dostawców, aktualizację danych dostawców oraz przetwarzanie i zatwierdzanie wniosków nowych dostawców w portalu przedsiębiorstwa (Enterprise Portal) z wykorzystaniem przepływu pracy.

Portal samoobsługowy dla dostawców

Dostawcy mogą samodzielnie uaktualniać dane w swoich profilach, dodawać treści do katalogów oraz przeglądać faktury i płatności, a także przyjmować powiadomienia od organizacji czy też odpo-wiadać na zapytania ofertowe.



Zaopatrzenie (z wykorzystaniem lub bez wykorzystania katalogu)

Moduł ten umożliwia zarządzanie zgłoszeniami zapotrzebowania zakupu towarów i usług z wy-korzystaniem lub bez wykorzystania katalogu towarów i usług. Proces zaopatrzenia jest wspierany przez przepływ pracy dotyczący zatwierdzeń, uwzględniający hierarchię organizacyjną. Użytkownik może łatwo utworzyć katalog produktów dostępnych do zamawiania. Katalog taki oferuje bezpo-średnie przejście do stron internetowych dostawców zewnętrznych. Proces zapotrzebowania zakupu jest powiązany z budżetem przez funkcje kontroli budżetu.

Zarządzanie kategoriami

Menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie kategoriami mogą definiować hierarchie kategorii niezależne od kodów towarów.

Reguły zakupów i limity wpisów

Kontrola procesu zaopatrzenia może być oparta na regułach zakupu. Za pomocą scentralizowanego pulpitu zaopatrzenia można zdefiniować reguły, które będą wspierać globalne polityki i procesy, oraz stosować je do zapotrzebowań zakupu i zamówień zakupu dla podmiotów prawnych i jednostek operacyjnych dokonujących zakupu. Istnieje sześć reguł dotyczących zaopatrzenia i pozyskiwania dostawców: katalog, dostęp do katalogu, kategoria, zapytanie ofertowe (RFQ) dla zgłoszeń zapotrze-bowania na zakup, kontrola zgłoszeń zapotrzebowania na zakup oraz tworzenie zamówień zakupu i konsolidacja popytu. Oprócz reguł, Microsoft Dynamics AX 2012 oferuje również funkcje przegląda-nia wydatków i limitów budżetowych.

Tworzenie raportów dotyczących zaopatrzenia

Moduł ten dostarcza informacji o wydajności firmy w zakresie zaopatrzenia w formie: raportów dotyczących transakcji, raportów analitycznych (przedstawiających np. analizę kosztów zaopatrzenia i dostawców, 100 najlepszych dostawców lub wydajność dostawców) oraz kluczowych wskaźników wydajności. Dostępna jest również wstępnie zdefiniowana kostka danych dla zakupów.

Przepływy pracy doty-czące zaopatrzenia

Operacje dotyczące zaopatrzenia mogą być oparte na przepływach pracy. Elastyczny moduł prze-pływów pracy z funkcjami wizualizacji umożliwia menedżerom odpowiedzialnym za zaopatrzenie konfigurowanie przepływów pracy, które zwiększą wydajność cyklu zaopatrzenia i ułatwią egzekwo-wanie reguł dotyczących zakupu.



Handel detaliczny

System ERP został poszerzony o funkcje zarządzania wieloma kanałami sprzedaży, obsługi sklepów i merchandi-singu. W rozwiązaniu Microsoft Dynamics AX 2012 funkcje obsługujące operacje handlu detalicznego są zintegrowane na jednej platformie.

Ilustracja 7: Elastyczny interfejs RoleTailored, taki jak ten ekran punktu sprzedaży, pomaga pracownikom w zwiększeniu produktywności i szybszej obsłudze klientów.

Moduł OpisPunkt sprzedaży Rozwiązanie dla punktu sprzedaży jest standardowo zintegrowane z systemem Microsoft Dynamics

AX 2012. Dzięki możliwości pracy online/offline umożliwiają rejestrowanie transakcji również wtedy, gdy sklep straci łączność z siecią. Interfejs użytkownika punktu sprzedaży można łatwo dostosować do wymagań stanowiska kasowego, korzystając z narzędzia do projektowania typu „przeciągnij i upuść”. Funkcje POS obejmują: sprzedaż z odroczonym terminem płatności, obsługę kuponów rabatowych, zarządzanie zwrotami, zarządzanie kodami informacyjnymi, zwroty/wycofania/obniżki cen, odbiór/wyszukiwanie/liczenie towaru, rejestrowanie klientów i aktualizację programów lojal-nościowych w czasie rzeczywistym, zamykanie kasy w trybie blind close oraz funkcję floating till ułatwiającą przydzielanie kasjerów do kas.

Scentralizowane zarządzanie sklepami

Scentralizowane zarządzanie terminalami POS obejmuje definiowanie wyglądu ekranów poszcze-gólnych stanowisk kasowych, ale również definiowanie dostępnych dla kasjera funkcji. Spójny model danych i reguł biznesowych dla sklepu i systemu ERP zwiększa dokładność i aktualność informacji. Funkcja replikacji danych pomaga w przeprowadzaniu najważniejszych aktualizacji w systemie przedsiębiorstwa, obejmujących np. dane dotyczące zapasów, finansów, zamówień sprzedaży, wykorzystania kart prezentowych oraz aktualizacji programów lojalnościowych. Aktualizacja danych pracowników jest możliwa na poziomie sklepu, regionalnym i globalnym.

Zarządzanie wieloma kanałami

Integracja kanału sprzedaży detalicznej z internetowymi sklepami i portalami handlowymi stwarza nowe możliwości sprzedaży, interakcji z klientami i pozyskiwania informacji. Można ujednolicić zarzą-dzanie asortymentem i kategoriami produktów we wszystkich kanałach, a także zapewnić klientom lepszą obsługę dzięki scenariuszom obejmującym wiele kanałów, takim jak „kup online/odbierz osobiście w sklepie”.

Merchandising Funkcja zarządzania kategoriami umożliwia centralne zarządzanie asortymentem, w tym tworzenie, planowanie, śledzenie i używanie wielopoziomowych hierarchii produktów. Różnego rodzaju rabaty, kupony, a także scenariusze rabatów mieszanych mix-and-match i buy-one-get-one („kup jeden produkt, a drugi otrzymasz gratis”) pomagają dostosowaniu procesów biznesowych do potrzeb rynkowych.

Zarządzanie zamówieniami

Funkcje obsługi zamówień powiązane z punktem sprzedaży umożliwiają tworzenie zamówień i ofert po stronie klienta. Pełny (360 stopni) widok danych firmy ułatwia akceptowanie, wypełnianie i śledze-nie zamówień standardowych i specjalnych.

Zapewnienie zgodności sprzętu i systemów płatności z przepisami

Rozwiązanie jest zgodne ze standardami obowiązującymi w branży handlu detalicznego, takimi jak OPOS (Object Linking and Embedding Point of Sale). Umożliwia to osiągnięcie maksymalnych korzyści ze sprzętu i urządzeń peryferyjnych w punkcie sprzedaży. Dostępne są funkcje zarządzania zgodnością ze standardami bezpieczeństwa PCI (Payment Card Industry Data Security Standard) oraz bieżącego zarządzania tymi standardami.


Zarządzanie projektami i ich obsługa księgowa

Microsoft Dynamics AX zapewnia kierownikom projektów wewnętrznych i zewnętrznych lepszą kontrolę nad har-monogramami, zasobami i finansami w krótkim i długim terminie. Te funkcje kontrolne są zintegrowane z innymi obszarami systemu, takimi jak księga główna, zaopatrzenie, sprzedaż i produkcja.

Ilustracja 8: Profil (Role Center) kierownika projektu.

Moduł OpisProfile (Role Centers) Kierownik projektu, członek zespołu projektowego. Zarządzanie projektem Za pomocą tego modułu można planować, tworzyć, kontrolować i realizować projekty różnego typu:

czas i materiały, stała cena czy też projekty wewnętrzne, np. inwestycyjne. Można utworzyć hierarchię projektów obejmującą wiele podprojektów. W planowaniu projektów pomaga funkcja dopasowy-wania dostępnych zasobów do zadań. Schematy struktury podziału pracy (patrz niżej) przyspieszają planowanie projektów, a wymagania dotyczące zadań (w zakresie kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia) pomagają w znalezieniu najodpowiedniejszych zasobów.

Struktury podziału pracy

Użytkownik może stworzyć własną, hierarchiczną strukturę podziału pracy, która umożliwi mu bar-dziej szczegółową kontrolę realizacji zadań. Z działaniami można powiązać informacje dotyczące np. harmonogramu, wymagań, szacowanych kosztów i przychodów oraz kompetencji pracownika.

Zarządzanie zasobami i harmonogramem projektu

Użytkownik może tworzyć harmonogramy zadań i dokonywać alokacji zasobów, a także śledzić reali-zację harmonogramów, wykorzystania zasobów i kosztów niezbędnych do realizacji projektu.

Czas i koszty projektu Rozwiązanie umożliwia szybkie i dokładne rejestrowanie czasu i kosztów projektu. Można wprowa-dzać karty rejestracji czasu pracy w module zarządzania czasem projektu lub w portalu Enterprise Portal. Wprowadzanie czasu pracy jest powiązane z procesem zatwierdzania. Funkcja zarządzania wydatkami umożliwia przypisywanie kosztów podróży służbowych do konkretnych projektów.




Księgowanie i fakturowanie projektów

W module tym można wprowadzać i wyszczególniać koszty projektu, godziny pracy pracowników, zużyte materiały i poniesione opłaty. Rozliczanie projektów jest prostsze dzięki takim funkcjom, jak tworzenie i propozycje projektów faktur z uwzględnieniem przepracowanych godzin, wydatków, wykorzystanych zasobów, zamówień sprzedaży, opłat, subskrypcji, zaliczek, potrąceń i kamieni milowych. Funkcja rozliczeń umożliwia podział kosztów projektu pomiędzy wielu klientów lub wiele jednostek organizacyjnych. Przepływ pracy dotyczący zatwierdzeń gwarantuje, że do klienta zostanie wysłana prawidłowa faktura. Płatności dla dostawców można zaplanować po otrzymaniu płatności od klientów, zgodnie z zasadą „zapłata po otrzymaniu zapłaty”, a część otrzymanej płatności zatrzy-mać dla dostawcy. Ograniczone fundusze wymuszają wprowadzenie limitów kosztów projektów, dlatego moduł uwzględnia je w umowach.

Oferty projektu Szablony podziału pracy ułatwiają szybkie tworzenie ofert projektu. Rentowność każdej takiej oferty jest określana automatycznie, co ułatwia wybór najlepszej z nich.

Zarządzanie dotacjami W zarządzaniu projektami finansowanymi z dotacji pomagają takie funkcje, jak łączenie wielu źródeł finansowania z projektem lub dotacją, opcjonalne łączenie transakcji z określonym źródłem finanso-wania, ustalanie priorytetów źródeł finansowania oraz ograniczenie źródeł finansowania do określo-nych działań lub klas wydatków.

Rozpoznawanie przychodów i produkcja w toku

Rozpoznawanie rzeczywistych kosztów pozwala uniknąć przekroczenia budżetu. Przychody można księgować i naliczać dla przyszłych okresów według cen stałych, na podstawie procentowego wskaź-nika realizacji zadań lub wykonanych umów. Można również naliczać przychody przyszłych okresów lub kapitalizować koszty dla projektów rozliczanych na podstawie czasu pracy i zużycia materiałów, co umożliwia uznanie marży brutto. Rozwiązanie zapewnia obsługę produkcji w toku dla projektów inwestycyjnych. Jej wartość jest ostatecznie przenoszona na środek trwały po zakończeniu projektu.

Tworzenie budżetów i kontrola kosztów projektu

Zarządzanie projektami może być oparte na prognozach (dotyczących godzin, wydatków, pozy-cji, opłat i zaliczek) lub budżetach. Budżety projektu są oparte na przepływach pracy, co ułatwia zarządzanie wersjonowaniem. Funkcje kontroli kosztów, takie jak sumowanie kosztów rzeczywistych, kosztów szacunkowych i pozostałej części budżetu, pozwalają określić całkowity, prognozowany koszt i porównać go z budżetem początkowym. Wskaźniki wykorzystania można mierzyć, porównu-jąc rzeczywistą i określoną w budżecie liczbę przepracowanych godzin. Status transakcji dotyczących projektu lub kontraktu, które zostały uwzględnione w fakturach lub dla których można naliczyć należności, jest porównywany z ofertą projektu.

Zgodność operacyjna z oprogramowaniem Microsoft Project

Projekty można zintegrować z funkcjami tworzenia harmonogramów i zarządzania zasobami progra-mu Microsoft Project Server. Rozszerza to możliwości zarządzania projektami poprzez pełne wyko-rzystanie platformy Microsoft. Dwukierunkowa zgodność operacyjna z oprogramowaniem Microsoft Project dotyczy projektów, działań, zadań i alokacji zasobów.

Tworzenie raportów Wstępnie zdefiniowane kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) w kostce danych księgowych projektu ułatwiają śledzenie efektywności zarządzania projektem. Dostępne są standardowe raporty doty-czące rachunku wyników, wykorzystanych kosztów, alokacji płac, faktur z odroczonym terminem płatności, porównania kosztów rzeczywistych z określonymi w budżecie oraz przepływów środków pieniężnych.



Sprzedaż i marketing (CRM)

Moduł sprzedaży i marketingu rozwiązania Microsoft Dynamics AX 2012 oferuje rozbudowane i zintegro-wane funkcje zarządzania klientami oraz sprzedażą i marketingiem, które pomagają w nawiązywaniu i rozwijaniu relacji z klientami oraz zwiększeniu sprzedaży.

Moduł OpisProfile (Role Centers) Dyrektor ds. marketingu, menedżer ds. sprzedaży, przedstawiciel handlowy wyższego szczebla,

wyspecjalizowany przedstawiciel handlowy, opiekun klienta, menedżer ds. marketingu i pracownik działu marketingu.

Automatyzacja pracy sprzedawców

Moduł ten umożliwia prognozowanie i planowanie sprzedaży.

Umowy handlowe (z klientem)

Użytkownik może zarządzać regułami dotyczącymi cen i wielowymiarowych rabatów we wszystkich walutach. Procesy zmian cen mogą być zarządzane za pomocą przepływów pracy, co ułatwia ich dostosowanie do reguł wewnętrznych. Ogólna umowa walutowa umożliwia ustalanie cen w jednej walucie i ich automatyczne przeliczanie na waluty klientów.

Umowa sprzedaży W module tym można zarządzać umowami na podstawie zobowiązań wyrażonych w jednostkach pieniężnych lub ilościowych. Firma może tworzyć umowy zawierające określone warunki i postano-wienia oraz monitorować ich status.

Automatyzacja procesów związanych z marketingiem

Moduł ten umożliwia tworzenie, przeprowadzanie i analizowanie kampanii marketingowych oraz wykonywanie działań uzupełniających związanych z tymi kampaniami dla dowolnej grupy klientów lub potencjalnych klientów.

Zarządzanie szansami handlowymi

Zarządzanie szansami handlowymi obejmuje tworzenie i przeglądanie informacji. Zgromadzone informacje można powiązać z odpowiednimi pracownikami, zadaniami i danymi dotyczącymi kam-panii.

Zarządzanie sprzedażą Moduł ten umożliwia konfigurowanie i monitorowanie wydajności sprzedawców oraz działów i spół-ek sprzedażowych, a także zarządzanie i monitorowanie ich wydajności.

Integracja z rozwiązaniem Microsoft Dynamics CRM

Informacje dotyczące sprzedaży mogą być współużytkowane przez systemy Microsoft Dynamics AX i Microsoft Dynamics CRM zarówno w trybie online, jak i w środowisku informatycznym zainstalowa-nym w siedzibie firmy.

Zarządzanie zgłoszeniami

Użytkownik może otwierać zgłoszenia dotyczące klientów, przypisywać je do odpowiednich pra-cowników, rozwiązywać problemy zgłoszone przez klientów i wykonywać związane z tym działania uzupełniające.

Commerce Services Usługi te rozszerzają sprzedaż na różne kanały online, takie jak sklep internetowy firmy oraz portale handlu internetowego, np. eBay.

Raporty dotyczące sprzedaży i marketingu

Wstępnie zdefiniowane kluczowe wskaźniki wydajności dostępne w kostkach danych systemu sprzedaży i zarządzania relacjami z klientami (CRM) ułatwiają śledzenie wyników działań w zakresie marketingu i sprzedaży.



Zarządzanie usługami

Funkcja ta umożliwia planowanie, śledzenie i analizowanie operacji usługowych. Zwiększa również efektywność i ren-towność usług oraz zapewnia pełny obraz ich przychodów i kosztów.

Ilustracja 9: Dopasowany do poszczególnych stanowisk interfejs użytkownika do-starcza pracownikom informacji kontekstowych.

Moduł OpisProfile (Role Centers) Menedżer ds. obsługi klienta.Umowy serwisowe Umowy serwisowe można dostosować do zróżnicowanych wymagań klientów, cen usług i uzgodnień

dotyczących płatności. Elastyczne szablony umożliwiają szybkie tworzenie szczegółowych, wielopo-ziomowych umów oraz wprowadzanie zadań i częstotliwości zgłoszeń serwisowych.

Zamówienia i kontrakty serwisowe

Zamówienie serwisowe dotyczy wizyty serwisanta w siedzibie klienta. Zamówienia takie są tworzone ręcznie lub automatycznie, w regularnych odstępach czasu. Można zarejestrować czas przeznaczony na wykonanie usługi oraz pozycje, których dotyczyła. Portal przedsiębiorstwa (Enterprise Portal) do-stępny w rozwiązaniu Microsoft Dynamics AX umożliwia szybkie tworzenie zamówień serwisowych przez Internet.

Zgłoszenia serwisowe i ich obsługa

W Microsoft Outlook®, usprawniającym komunikację i współpracę, można tworzyć zadania serwiso-we i wyznaczać terminy wizyt.

Zarządzanie naprawami

Użytkownik może rejestrować zadania dotyczące napraw, śledzić diagnozy, notować rozwiązania problemów i oznaczać wadliwe produkty.

Subskrypcja usług Za pomocą tego modułu można tworzyć i przetwarzać subskrypcje usług o stałych cenach w usta-lonym okresie, a także rejestrować przychody na podstawie stałych lub nieregularnych okresów oraz wielu uzgodnień dotyczących cen.

Raporty dotyczące wydajności

Raporty te umożliwiają analizowanie kosztów i zysków oraz strat powiązanych z usługami serwiso-wymi.

Zarządzanie informa-cjami zwrotnymi od klientów

Funkcje zarządzania przypadkami i kwestionariusze pomagają w zapewnieniu klientom lepszej obsługi.


Microsoft Dynamics AX 2012Przegląd produktu: analiza danych biznesowych (BI) i tworzenie raportów

Analiza danych biznesowych (BI) i tworzenie raportów

Elastyczne narzędzia analityczne, które firma może dostosować do swoich potrzeb, umożliwiają analizę czynników wpływających na wyniki finansowe. Informacje można udostępniać wszystkim użytkownikom w przedsiębiorstwie, co ułatwia efektywne wprowadzanie zmian i udoskonaleń. Funkcje analizy danych biznesowych dostępne w rozwiązaniu Microsoft Dynamics AX 2012 są oparte na rozwiązaniach Microsoft Business Intelligence.

* Wymaga zainstalowania narzędzia Management Reporter.

Moduł OpisUsługi Microsoft SQL Server Reporting Services

Usługi te zapewniają pracownikom natychmiastowy dostęp do informacji w formie wbudowanych raportów. Za pomocą narzędzia Microsoft SQL Server Report Builder można wprowadzać dowolne zapytania i automatycznie generować raporty niestandardowe. Dostępnych jest również ponad 800 raportów standardowych, w tym raporty analityczne.

Microsoft SQL Server Analysis Server

Łatwe w obsłudze narzędzie do przetwarzania analitycznego online (Online Analytical Processing – OLAP) i funkcje eksploracji danych umożliwiają udostępnienie wszystkim użytkownikom w przed-siębiorstwie wartościowych informacji, które można wykorzystać do analizy wydajności. Microsoft Dynamics AX 2012 oferuje wstępnie skonfigurowane kostki danych dla najważniejszych obszarów działalności firmy. Pracownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do tych danych z poziomu kluczowych wskaźników wydajności (KPI) w swoich Profilach (Role Center) lub bezpośrednio z arkusza Microsoft Excel.

Management Reporter*

Narzędzie to pozwala tworzyć raporty bez pomocy informatyków, konsolidować dane w systemie Microsoft Dynamics ERP i innych księgach głównych oraz korzystać z bezpiecznych funkcji dystrybu-cji i przechowywania raportów, dostępnych w scentralizowanej bibliotece raportów.


Microsoft Dynamics AX 2012Przegląd produktu: podstawa aplikacji

Podstawa aplikacji

Dane referencyjne

Najważniejsze dane referencyjne mogą być współużytkowane przez wiele podmiotów prawnych.

Dane podstawowe

Najważniejsze dane podstawowe mogą być współużytkowane przez wiele podmiotów prawnych.

Moduł OpisJęzyk Firmy i ich pracownicy mogą wyświetlać interfejs użytkownika, pomoc online, formularze, raporty

i menu rozwiązania Microsoft Dynamics AX w wielu językach. W wielu wersjach językowych są również dostępne raporty drukowane, faktury, zamówienia zakupu i sprzedaży oraz inne dokumenty biznesowe, a także interfejs portalu przedsiębiorstwa (Enterprise Portal), z którego korzystają użyt-kownicy zdalni. Listę dostępnych języków można znaleźć tutaj.

Strefy czasowe Rozwiązanie obsługuje wiele stref czasowych, które można skonfigurować na poziomie użytkownika.Waluty Transakcje finansowe mogą być przetwarzane w wielu walutach. Dostępne są funkcje przeliczania

walut i wyszukiwania kursów wymiany. Można również wprowadzić walutę bazową i drugą walutę sprawozdawczą oraz udostępnić kursy wymiany wielu podmiotom prawnym.

Inne Dostępne są też inne dane referencyjne, takie jak jednostki miary, kategorie i kalendarz finansowy.

Moduł OpisModel organizacyjny Za pomocą tego modułu można tworzyć modele struktur organizacyjnych, które dokładnie odzwier-

ciedlają strukturę przedsiębiorstwa, z wieloma poziomami hierarchii. Ułatwiają one analizowanie działalności firmy oraz tworzenie raportów z różnych perspektyw. Istnieje możliwość zdefiniowania typów organizacji wewnętrznych, takich jak podmioty prawne, jednostki operacyjne i zespoły. Użyt-kownik może przeglądać i edytować struktury organizacyjne w postaci graficznej.

Globalna książka adresowa

Moduł ten umożliwia współużytkowanie informacji o wszystkich osobach i firmach – wewnętrznych i zewnętrznych – z którymi przedsiębiorstwo utrzymuje relacje, w jednym repozytorium. Informacje w globalnej książce adresowej są przedstawione w postaci podmiotów, do których można przypisać takie role, jak klient, potencjalny klient, dostawca, pracownik biurowy, konkurent, osoba kontaktowa lub pracownik produkcyjny.

Zarządzanie informa-cjami o produkcie

Rozwiązanie umożliwia centralne zarządzanie produktami i usługami (pozycjami niemagazynowymi) w całej organizacji. Dotyczy to m.in. specyfikacji materiałowych (w produkcji dyskretnej), formuł (w produkcji procesowej) oraz wariantów i produktów konfigurowanych. Każdą pozycję można opisać za pomocą czterech wymiarów: konfiguracji, rozmiaru, stylu i koloru. Dostępna jest też funkcja zwalniania produktów lub usług dla poszczególnych podmiotów prawnych.


Microsoft Dynamics AX 2012Przegląd produktu: podstawa aplikacji

Mechanizmy globalne

Z najważniejszych funkcji ERP, takich jak kalkulacja podatków lub tworzenie harmonogramów dla zasobów, można korzystać w całym przedsiębiorstwie, tj. w wielu podmiotach prawnych i jednostkach operacyjnych.

Moduł OpisKalkulacja podatków Można zdefiniować elastyczny, wielowymiarowy system podatków zgodny z krajowymi przepisami

podatkowymi i skonfigurować podatki za pomocą kodów podatków, grup podatków oraz grup podatków dla pozycji. Moduł podatków został zaprojektowany głównie pod kątem podatków VAT. Można w nim jednak skonfigurować również inne podatki i cła, takie jak podatki stosowane w okre-ślonych krajach, cła naliczane od opakowań, stosowany w Unii Europejskiej podatek odwrotny oraz obowiązujący w Stanach Zjednoczonych podatek z tytułu użytkowania (use tax).

Tworzenie harmonogramów zasobów

Planowanie zasobów może być oparte na działaniach związanych z produkcją i możliwościach zaso-bów. Dostępne są różne typy zasobów, takie jak narzędzia, maszyny, dostawcy, lokalizacje i pracow-nicy.

Kwestionariusze Można projektować kwestionariusze, tworzyć harmonogramy ich stosowania i korzystać z nich na różnych obszarach funkcjonalnych i w różnych podmiotach prawnych organizacji. Dostępne są również funkcje komunikacji z odbiorcami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Kwestionariusze można publikować w Internecie.

Zarządzanie dokumentami

System zarządzania dokumentami umożliwia dołączanie dokumentów do rejestrów w całej aplikacji. Obsługuje on różne typy dokumentów, takie jak listy, karty pracy i proste notatki.

Reguły biznesowe Aby usprawnić przepływy zadań w firmie, można zdefiniować reguły biznesowe w modułach funk-cjonalnych, wykorzystując odpowiednią platformę. Mogą one dotyczyć limitów wpisów, raportów o kosztach, zapotrzebowania na zakup, audytu dokumentów oraz płatności faktur otrzymanych od dostawców.

Wymiary indeksów magazynowych

Wymiary indeksów magazynowych ułatwiają ich śledzenie. Indeksy magazynowe można śledzić według wielu wymiarów, takich jak oddział firmy, magazyn, paleta, lokalizacja, partia i numer serii.

Wymiary finansowe Transakcje można oznaczać za pomocą nieograniczonej liczby wymiarów finansowych, co zapewnia lepszy wgląd w działalność przedsiębiorstwa. Wymiary te są stosowane w różnych modułach roz-wiązania Microsoft Dynamics AX do śledzenia przychodów, centrów kosztu, działów, linii produktów lub innych jednostek biznesowych. Funkcja aktualizowania księgi głównej w trybie online umożliwia szybkie i dokładne tworzenie raportów finansowych.


Microsoft Dynamics AX 2012Przegląd produktu: platforma technologiczna

Platforma technologiczna

Moduł OpisKlient Windows Użytkownicy zaawansowani mogą korzystać z danych ERP za pośrednictwem aplikacji klienckiej dla

Windows. Ponad 60 dopasowanych funkcjonalnie do poszczególnych stanowisk profili (Role Centers) dostarcza użytkownikom spersonalizowanych „pulpitów”, za pomocą, których mogą efektywniej zarządzać bieżącymi zadaniami. Kontekstowy interfejs użytkownika dzięki takim elementom jak podgląd, zakładki szybkiego dostępu czy tabele faktów, pozwala maksymalnie wykorzystać produk-tywność użytkownika.

Portal wewnętrzny i zewnętrzny

Portale oparte są na technologii SharePoint. Spersonalizowany interfejs użytkownika obejmuje klienta SharePoint, za pośrednictwem, którego dostępny jest podzbiór funkcjonalności. Ponadto, Microsoft Dynamics AX 2012 oferuje wstępnie zdefiniowane portale, w tym samoobsługowy portal dla pracowników oraz portale dostawców i klientów.

Moduły dodatkowe pakietu Microsoft Office

Moduły dodatkowe pakietu Office (Microsoft Dynamics AX Office Add-in) zapewniają pracownikom dostęp do danych ERP z aplikacji biurowych używanych w codziennej pracy. Rozwiązanie to zapew-nia dwukierunkową komunikację z pakietem Microsoft Office.

System Pomocy Dokumentację Systemu Pomocy można udostępniać użytkownikom w różnych formatach. Firma może łatwo rozszerzyć System Pomocy o dokumentację dostosowaną do swoich potrzeb, wykorzy-stując szablony i infrastrukturę Systemu Pomocy.

Aplikacje klienckie

Aplikacja kliencka zapewnia interfejs, który umożliwia użytkownikom korzystanie z danych i funkcjonalności roz-wiązania Microsoft Dynamics AX. Klientem Windows® dla rozwiązania Microsoft Dynamics AX jest 32-bitowy pro-gram własny z bogatym interfejsem użytkownika. Za pomocą przeglądarek internetowych możliwy jest dostęp do funkcjonalności i danych dostępnych w ramch portalu przedsiębiorstwa (Enterprise Portal). Inne aplikacje zewnętrzne mogą komunikować się z rozwiązaniem Mi-crosoft Dynamics AX za pośrednictwem usług i platformy integracyjnej dostępnej w ramach rozwiązania Microsoft Dynamics AX (Application Integration Framework – AIF).

Ilustracja 10: Portal samoobsługowy dla pracowników.



Moduł OpisSerwer bazy danych Rozwiązanie Microsoft Dynamics AX 2012 jest obsługiwane przez bazę danych SQL Server. Zobacz

wymagania systemowe dla określonych wersji.Integracja usług i aplikacji

Sites Services: usługa ta umożliwia tworzenie mikro-serwisów internetowych, które rozszerzają pro-cesy biznesowe na środowisko chmury i które można łatwo zintegrować z systemem ERP zainstalo-wanym w siedzibie firmy. Commerce Services: usługi te rozszerzają sprzedaż na różne kanały online, takie jak sklep interneto-wy firmy oraz portale handlu internetowego, np. eBay.

Usługi działającew chmurze

Moduły dodatkowe pakietu Office (Microsoft Dynamics AX Office Add-in) zapewniają pracownikom dostęp do danych ERP z aplikacji biurowych używanych w codziennej pracy. Rozwiązanie to zapew-nia dwukierunkową komunikację z pakietem Microsoft Office.

Zabezpieczenia bazujące na poszczególnych profilach

Umożliwiają zarządzanie dostępem do danych i funkcjonalności. Użytkownicy są przypisywani do ról na podstawie wykonywanych zadań i udziału w procesach biznesowych. Można sformułować reguły automatycznego przypisywania ról. Uwierzytelnianie użytkowników może być oparte na usłudze katalogowej Active Directory® lub innych metodach. Reguły bezpieczeństwa danych na rozszerzal-nej platformie zabezpieczeń umożliwiają zarządzanie dostępem do podzbiorów danych, dotyczących np. zamówień sprzedaży lub dostawców dla własnej jednostki biznesowej.

Inne Dostępne są również inne usługi, np.: takie jak obsługa partycjonowania danych, czy też tłumaczenia danych na inne języki.

Serwery



Moduł OpisInstalacja, konfiguracja i aktualizacje

Kompleksowy zestaw narzędzi umożliwia obsługę aplikacji przez cały okres jej użytkowania, od insta-lacji, poprzez konfigurację, po aktualizacje czy rozszerzenia:

Microsoft Dynamics RapidStart Services ułatwia konfigurację i wdrażanie oprogramowania •za pomocą odpowiednich kwestionariuszy, co przyspiesza osiągnięcie korzyści z inwestycji.Data Management Framework pomaga w utrzymaniu odpowiednich rozmiarów bazy danych •za pomocą funkcji oczyszczania i archiwizacji.Zaawansowane listy kontrolne pomagają w instalacji i aktualizacji oprogramowania. Narzędzia •do aktualizacji kodu i danych ułatwiają analizę, projektowanie i konfigurowanie rozwiązań ERP oraz ich dostosowywanie do indywidualnych potrzeb.

Zarządzanie zmianami w oprogramowaniu

Zintegrowane środowisko programowania systemu Microsoft Dynamics AX można skonfigurować z różnymi systemami kontroli wersji (VCS), takimi jak MorphX® VCS lub Visual Studio Team Founda-tion Server.

Zarządzanie systemami i danymi

Administratorzy mogą korzystać z narzędzi do zarządzania aplikacjami, takimi jak interfejs linii poleceń Windows PowerShell™ i AXutil. Microsoft System Center umożliwia monitorowanie serwera aplikacji wraz z zainstalowanym na nim systemem Windows, bazą danych i komponentami.

Zarządzanie przepły-wami pracy i procesa-mi biznesowymi

Procesy biznesowe można usprawnić i zautomatyzować za pomocą rozszerzenia .NET Workflow Foundation obsługującego przepływy pracy. Wspiera ono cztery etapy cyklu udoskonalania pro-cesów biznesowych: projektowanie, wdrażanie, uruchamianie i analizę. System przepływów pracy wsparty został edytorem graficznym i obsługuje ok. 60 typów przepływów w całej aplikacji. Przepły-wy pracy można analizować na podstawie wstępnie zdefiniowanej kostki danych analitycznych oraz powiązanych z nią raportów.

Zintegrowane środo-wisko programowania (IDE)

Programiści mogą korzystać z narzędzi programistycznych dostępnych za pośrednictwem środo-wiska programistycznego dostarczanego wraz z Microsoft Dynamics AX lub narzędzi Visual Studio Tools w środowisku Visual Studio. Wbudowane środowisko programistyczne AX (MorphX i X++) obejmuje narzędzia do projektowania, edycji, kompilowania i debugowania kodów.

Język programowania X++

X++ jest językiem programowania zorientowanym obiektowo, używanym w środowisku MorphX. Ma składnię podobną do języka Microsoft Visual C#® i obejmuje instrukcje serwera SQL.

Wyszukiwarka Wyszukiwarka dostępna w rozwiązaniu Microsoft Dynamics AX 2012 umożliwia przeszukiwanie danych, metadanych i dokumentów dołączonych do rejestrów, z wykorzystaniem klienta Microsoft Dynamics AX lub portalu przedsiębiorstwa (Enteprise Portal). Zgodność operacyjna z usługami Sha-rePoint Business Data Connectivity Services ułatwia proces wyszukiwania.

Dokumentacja proce-sów

Narzędzie Rejestrator Zadań ułatwia rejestrowanie zadań w aplikacji. Automatycznie generowany jest dokument obejmujący instrukcje krok po kroku i odpowiednie zrzuty ekranowe. Może on mieć format prezentacji Microsoft PowerPoint®, dokumentu Word lub pliku Microsoft Visio®.

Narzędzia


Microsoft Dynamics AX 2012Przegląd produktu: zgodność z pakietami biurowymi i platformą aplikacji Microsoft

Zgodność z pakietami biurowymi i platformą aplikacji Microsoft

Ustandaryzowana platforma technologii Microsoft upraszcza wdrażanie oprogramowania i obniża jego koszty, co pomaga firmie w rozwoju i tworzeniu innowacji. Rozwiązanie Microsoft Dynamics AX można wdrożyć w sposób najlepiej dostosowany do indywidualnych wymagań – w siedzibie firmy, w chmurze (za pośrednictwem partnerów) lub w modelu hybrydowym, a następnie, w razie potrzeby, stopniowo wprowadzać w nim zmiany. Klient otrzymuje rozwiązanie biznesowe firmy Microsoft, w którym wykorzy-stano najnowsze rezultaty prac badawczo-rozwojowych i innowacje technologiczne, które można łączyć z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft.

Pełną listę wymagań systemowych rozwiązania Microsoft Dynamics AX 2012 można znaleźć pod adresem Microsoft.com.

Pakiet produktów Produkt MicrosoftRozwiązania biurowe Microsoft Outlook

Microsoft ExcelMicrosoft WordMicrosoft Project ServerMicrosoft Lync®

Microsoft SharePointPlatforma aplikacji Microsoft SQL Server

Microsoft BizTalk ServerMicrosoft System Center

Infrastruktura informatyczna

WindowsWindows Server®

Narzędzia programi-styczne

Microsoft Visual StudioMicrosoft .NETWindows Communication FoundationWindows Workflow Foundation

Microsoft Dynamics pozwala wykonać krok naprzód w kierunku zdynamizowania firm, które chcą się ciągle rozwijać, aby sprostać nowym wyzwaniom ekonomicznym, operacyjnym i organizacyjnym. Microsoft Dynamics AX 2012 pomaga firmom uzyskać większą efektywność działania, co ułatwia szybkie dostosowywanie się do zmian, ekspansję na nowe rynki oraz tworzenie nowatorskich produktów i usług.

Aby dowiedzieć się więcej o korzyściach biznesowych oferowanych przez Microsoft Dynamics AX 2012 skontaktuj się ze swoim partnerem handlowym.

Więcej informacji o rozwiązaniu Microsoft Dynamics AX 2012:

http://www.microsoft.com

WIęCEJ INFORMACJI

© 2012 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. MICROSOFT NIE SKŁADA ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH W ZWIĄZKU Z TYM DOKUMENTEM.

Microsoft Dynamics AX 2012 Nowoczesne rozwiązanie ERP

Documents

Transcript of Microsoft Dynamics AX 2012 Nowoczesne rozwiązanie ERP